SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  6
Télécharger pour lire hors ligne
L’étude de référence sur :


 Les stratégies gagnantes dans l’e-commerce
Perspectives de croissance à l’horizon 2015, transformation du paysage
  concurrentiel, évolution des profils et attentes du consommateur :
        Quels impacts sur les stratégies des e-commerçants ?


L’expertise Xerfi | Precepta :
    -   Décrypter le jeu concurrentiel et les rapports de force au sein du secteur de l’e-commerce
    -   Analyser l’environnement et les scenarii d’évolution du secteur à court et moyen terme
    -   Déterminer les modèles économiques les plus performants
    -   Identifier les facteurs clés de succès et les avantages concurrentiels des opérateurs
    -   Des dizaines d’acteurs cités et analysés
    -   Une étude réalisée par Delphine David, l’expert Xerfi du secteur de la distribution



L’e-commerce est dynamique mais pour combien de temps encore ?
L’e-commerce est apparemment indifférent à la dégradation de la conjoncture économique. Les ventes en
ligne ont progressé de 22% en 2011 et Xerfi-Precepta table sur des taux de croissance à deux chiffres à
l’horizon 2015. Principal facteur de ce dynamisme, les innovations technologiques favorisent une
multiplication des points d’accès à l’internet - en situation de mobilité notamment - et une extension
progressive du champ des produits commercialisables. Mais ce dynamisme est-il réellement exempt
d’incertitudes ? En réalité, l’affaiblissement du pouvoir d’achat a déjà stoppé la progression du panier
moyen. Et surtout, l’analyse révèle que si la proportion de cyberacheteurs continue d’augmenter au même
rythme, le potentiel maximum pourrait être rapidement atteint compte tenu des évolutions démographiques.
S’il n’est pas récent, le défi de la fidélisation revêt en conséquence un caractère d’urgence pour les e-
commerçants. L’étude Xerfi-Precepta dresse un panorama complet de l’environnement dans lequel évoluent
ces opérateurs et met en exergue les menaces auxquelles ils seront confrontés à plus ou moins brève
échéance.


Les leaders français de l’e-commerce font face à d’importants défis stratégiques
La dynamique cumulative des effets de réseau a permis à certains e-commerçants, notamment ceux qui ont
les premiers doté leur site d’une market place, d’établir des positions fortes et des barrières à l’entrée
élevées. Néanmoins, les effets de réseau s’épuisent, et avec eux, les stratégies de volume, comme en
témoigne l’essoufflement de l’audience de la plupart des sites leaders. Plus que jamais se pose la
question de la pérennité des business models qui pour certains n’ont pas encore fait la preuve de leur
rentabilité. Les opérateurs sont confrontés à d’importants défis : fidéliser leur clientèle (vendeurs et
acheteurs pour les plateformes d’intermédiation), trouver des relais de croissance et faire progresser les
marges via la monétisation de l’audience et la mutualisation des moyens (logistiques, marketing…) et des
coûts. La mutation des business model s’accélère. La création de régies publicitaires et d’agences de
communication (3W Régie chez Cdiscount, PixAgency chez Pixmania…) en est une preuve manifeste. Les
incursions dans la délégation e-commerce - via la croissance externe pour certains (rachat de GSI
Commerce par eBay) - en est une autre. L’étude Xerfi-Precepta fait le point sur ces évolutions qui
progressivement font des e-commerçants de véritables prestataires de services aux entreprises.



               groupe Xerfi 13-15, rue de Calais 75009 Paris Tél : 01 53 21 81 51 Télécopie : 01 42 81 42 14
L’offensive des enseignes physiques bouleverse la donne concurrentielle
Les enseignes de distribution traditionnelle ont accumulé un retard certain en matière d’e-commerce et ce,
en dépit des avantages concurrentiels qui sont les leurs. Selon les estimations Xerfi-Precepta, elles
génèrent moins d’un quart des ventes en ligne. Toutefois, ce bilan doit être nuancé. Tout d’abord, parce
qu’elles ont passé la vitesse supérieure et mettent au point des stratégies cross canal innovantes,
sources de différenciation non seulement vis-à-vis des consommateurs, mais également des distributeurs
indépendants dans le cadre du commerce associé. Ensuite, la situation apparaît extrêmement contrastée
selon les secteurs. Si l’inertie des enseignes physiques a largement profité aux pure players sur certains
marchés (optique par exemple), il en est d’autres, au contraire, où les opportunités n’ont pas été saisies et
où les retailers ont aujourd’hui toute la latitude pour se développer en ligne (bricolage par exemple). Dans
cette étude, les experts de Xerfi-Precepta proposent une grille d’analyse concurrentielle (poids du e-
commerce, phase de structuration et de concentration de l’offre, catégories d’opérateurs dominantes…) sur
une douzaine de marchés témoins de l’équipement de la personne, de la maison, des loisirs et de la
culture.



L’impératif d’un commerce de précision via une nouvelle approche client
et un positionnement différenciant
S’il est impossible de dresser le portrait du consommateur type d’aujourd’hui, il est en revanche
envisageable de mettre en exergue ses traits saillants : individualisme, hédonisme, rassurance, reliance
et défiance. Ces caractéristiques appellent de la part des distributeurs des stratégies à l’opposé de celles
qui dominent à l’heure actuelle la distribution (lutte par les coûts et par les prix). Toutefois, des e-
commerçants s’approprient progressivement ces valeurs via des modèles économiques différenciants
(personnalisation, co-création, abonnement…) et rentables, ou encore, en exploitant les nouveaux outils que
mettent à leur disposition le marketing mobile et les réseaux sociaux. L’étude Xerfi-Precepta propose une
grille d’analyse des profils du consommateur et des focus sur des best practices d’e-commerçants.


Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, Xerfi-Precepta met à la disposition des dirigeants du
secteur un véritable outil pour organiser et hiérarchiser l’information, stimuler la réflexion et préparer les
décisions. Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments d’information concernant
cette étude de référence dont vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il vous suffit de nous
retourner le bon de commande au verso de la plaquette après l’avoir complété.



                                                                        Delphine David
                                                            Directrice d’études – Pôle Distribution
                                                                        Xerfi-Precepta
Les stratégies gagnantes dans l’e-commerce
      Perspectives de croissance à l’horizon 2015, transformation du paysage
        concurrentiel, évolution des profils et attentes du consommateur :
              Quels impacts sur les stratégies des e-commerçants ?

   Edition : Mars 2012                                                                            280 pages




• Les perspectives de croissance à l’horizon 2015
   Analyse de l’environnement dans lequel évoluent les e-commerçants ? Opportunités, freins et menaces à la
  progression des ventes en ligne ?


• Les orientations stratégiques et les mutations des business models
   Lutte par les coûts et les prix, positionnement et business models différenciants, quelles orientations
  stratégiques suivent les e-commerçants compte tenu de l’évolution de l’environnement concurrentiel et des
  profils et attentes des cyberacheteurs ?


• L’analyse concurrentielle sur 12 marchés témoins
   Poids du e-commerce, niveau de structuration et de concentration de l’offre, proportion de click & mortar…
  quels opérateurs se sont imposés sur chacun des 12 marchés témoins sélectionnés dans les secteurs de
  l’équipement de la personne (habillement, chaussure, beauté…), de la maison (ameublement-décoration,
  bricolage…), des loisirs et de la culture (multimédia, articles de sport…).


• Le classement Xerfi-Precepta des principaux e-commerçants français
   Quels sont les principaux e-commerçants en termes de chiffre d’affaires ? Pure players, click & mortar,
  véadistes traditionnels, qui domine la sphère marchande virtuelle en France ?




                                                                                            www.precepta.fr
Edition : Mars 2012                                                                                                 280 pages
                  Les stratégies gagnantes dans l’e-commerce
Perspectives de croissance à l’horizon 2015, transformation du paysage concurrentiel, évolution des
    profils et attentes du consommateur : quels impacts sur les stratégies des e-commerçants ?

              LE RAPPORT D’ANALYSE STRATEGIQUE EN 80 SLIDES

 1.        FORCES EN PRESENCE ET PERSPECTIVES DE CROISSANCE A L’HORIZON 2015
 Cette partie fait le point sur les forces en présence dans l’e-commerce (typologies et classements d’opérateurs). Elle présente
 également les facteurs de tous ordres (technologiques, économiques, législatifs…) qui influent sur l’activité ainsi que les prévisions
 de croissance des ventes en ligne à moyen terme.

         Le classement exclusif Xerfi-Precepta des sites marchands par chiffre d’affaires
         L’analyse PESTEL : quelles menaces susceptibles d’affecter la croissance du e-commerce ?
         Les prévisions exclusives Xerfi-Precepta des ventes en ligne à l’horizon 2015


 2.        EFFETS DE RESEAU, MARKET PLACES ET MUTATION DES BUSINESS MODELS
 Cette partie a pour objectif d’analyser les stratégies de conquête des plus importants e-commerçants en s’appuyant sur la théorie
 des effets de réseaux. Elle fait le point sur les limites des stratégies de volume et sur les relais de croissance qui s’offrent aux
 opérateurs.

         L’introduction aux effets de réseaux, les caractéristiques d’un marché à effet de réseaux
         Les market places et effets de réseaux croisés : les limites de la dynamique cumulative des effets de réseaux
          ne sont-elles pas atteintes ? Comment les opérateurs peuvent-ils défendre leurs avantages concurrentiels ?
         L’évolution des business models : de la distribution à la prestation de services aux entreprises
          (régies publicitaires, délégation e-commerce…)



 3.        CLICK AND MORTAR, ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL ET CROSS CANAL
 Cette partie a deux finalités. Elle dresse tout d’abord un état des lieux des stratégies e-commerce des principales enseignes de
 distribution françaises (tous secteurs confondus) en faisant le point sur leurs positions concurrentielles par marché dans la sphère
 marchande virtuelle. Elle apporte ensuite un éclairage sur les stratégies cross canal des click & mortar.

         L’état des lieux : quelle est la proportion de e-commerçants parmi les enseignes de distribution traditionnelle
          (physique) par secteur d’activité ? Qui sont les grands absents du e-commerce ?
         L’analyse concurrentielle par marché : les positions des click & mortar sur 12 marchés témoins de l’équipement
          de la personne, de la maison, des loisirs et de la culture
         Les stratégies cross canal des click & mortar : un facteur clé de succès pour répondre aux attentes des
          cyberacheteurs ; un avantage concurrentiel dans les stratégies de déploiement des réseaux indépendants



 4.        PROFILS DES CONSOMMATEURS ET E-COMMERCE
 Cette partie expose les traits saillants du consommateur d’aujourd’hui et les conséquences que ces profils impliquent en matière de
 distribution. Elle propose des focus sur quelques business models et positionnements différenciants en adéquation avec les
 attentes du consommateur.

         Les caractéristiques du consommateur d’aujourd’hui : comment les e-commerçants se les approprient-ils ?
         La nécessaire évolution vers un commerce de précision et une logique servicielle




                                                                                                                   www.xerfi.com
LE RAPPORT RESEARCH EN 200 PAGES

1.     LES FONDAMENTAUX DU BUSINESS                        4.   LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE

                                                            La cartographie de la concurrence, le classement
 Tout ce qu’il faut savoir pour maîtriser le secteur du     exclusif Xerfi-Precepta des 40 principaux sites
 e-commerce et ses spécificités.                            marchands par chiffre d’affaires.
    Le cadre de l’étude                                       L’évolution du nombre de sites marchands
    Les données phares du marché                              Le classement des e-commerçants par chiffre
    La typologie des opérateurs                                d’affaires (2010)
                                                               Les véadistes traditionnels : société, actionnariat,
                                                                chiffre d’affaires et résultat net (selon données
2.     LES DONNEES MACRO-ENVIRONNEMENTALES                      disponibles)
                                                               Les pure players : société actionnariat, chiffre
 L’environnement dans lequel évoluent les e-                    d’affaires et résultat net (selon données
 commerçants, les grandes tendances à venir dans                disponibles)
 les domaines économique, technologique et                     Les enseignes de distribution physique : état des
 réglementaire.                                                 lieux de leur présence dans la sphère
                                                                marchande virtuelle, proportion de click & mortar
    La conjoncture française en 2012-2013 : le PIB,            par secteur d’activité…
     le pouvoir d’achat et la consommation des
     ménages, le commerce de détail                        5.   LES MONOGRAPHIES
    Les Français et Internet à l’horizon 2015 :
     l’équipement      en        terminaux  connectés,
                                                            Une présentation des principaux opérateurs de l’e-
     la population d’internautes et de mobinautes
                                                            commerce sous forme de monographies : chiffres
    Le marché de l’e-publicité à l’horizon 2015 : les
                                                            clés, faits marquants, positionnement, axes de
     dépenses globales et leur ventilation par format
                                                            développement…
     (search, display, affiliation…)
    La réglementation
                                                                Les pure players
                                                                 Amazon
                                                                 Cdiscount
3.     LA DYNAMIQUE DU E-COMMERCE
                                                                 eBay
                                                                 Pixmania
 L’historique et la dynamique du marché. Les                     Priceminister
 déterminants de l’activité et les perspectives de               Rueducommerce
 croissance à l’horizon 2015.                                    Vente-privee.com
    Les ventes en ligne aux particuliers (2000-
     2011) : la croissance, le poids dans la                    Les véadistes traditionnels
     consommation des ménages et dans le                         3 Suisses
     commerce de détail, les comparaisons                        La Redoute
     européennes
    Les contributeurs à la croissance des ventes en
                                                                Les click & mortar
     ligne     (2005-2011) :     la   population      de
                                                                 Darty
     cyberacheteurs, le panier moyen, le nombre de
                                                                 Fnac
     transactions, la dépense moyenne par individu
    Le poids des ventes en ligne par grand marché
     (2010) : l’habillement, la chaussure, le bricolage,   6.   L’EPHEMERIDE DES PRINCIPAUX EVENEMENTS
     l’ameublement-décoration, l’EGP…                           DU SECTEUR
    Les prévisions de croissance de l’e-commerce à
     l’horizon 2015                                         Les principaux faits marquants de la vie des e-
                                                            commerçants      (2010-2012)   présentés    par
                                                            thématiques.
                                                               Les lancements de sites marchands
                                                               Les levées de fonds
                                                               Les opérations de fusions/acquisitions
                                                               Les restructurations
                                                               (…)




                                                                                                  www.xerfi.com
Principaux opérateurs analysés ou cités dans l’étude (*)
Principaux groupes         CAMIF              EVIOO                  LAPEYRE               RUE DU COMMERCE
et sociétés analysés ou    CARREFOUR          FEU VERT               LDLC.COM              SARENZA
cités dans l’étude (*)     CASINO             FNAC                   LE CLUB               SEPHORA
                           CASTORAMA          FRANCOISE SAGET        DES CREATEURS         SHOES.FR
                           CDISCOUNT          GALERIES LAFAYETTE     DE BEAUTE             SHOWROOMPRIVE.COM
3 SUISSES                                                            LEROY MERLIN
3W REGIE                   CELIO              GEMO                                         SPARTOO
                           CONFORAMA          GIFI                   MARIONNAUD            SYSTEME U
ADAMENCE                                                             MATELSOM
AFIBEL                     CORA               GLOSSYBOX                                    TOYS’’R’’US
                           DAMART             GROSBILL               MATERIEL.NET          UTELEMARKET
ALLOPNEUS                                                            MATY
AMAZON                     DANIEL JOUVANCE    GSI COMMERCE                                 VENTE-PRIVEE.COM
                           DARTY              HAPPYVIEW              MICROMANIA            VENTE-UNIQUE.COM
ARMAND THIERY                                                        MISTERGOODDEAL
AUCHAN                     DAXON              HELLINE                                      VERTBAUDET
                           DECATHLON          HOURA                  MIXCOMMERCE           VITRINE MAGIQUE
AVENUE DES JEUX                                                      MONOPRIX
BAZARCHIC                  DELAMAISON         IKEA                                         WITT INTERNATIONAL
                           DIGITAL COMMERCE   INTERMARCHE            NOCIBE                WOODBRASS
BECQUET                                                              NORAUTO
                           FACTORY            INTERSPORT                                   YVES ROCHER
BHV                                                                  NUMILOG
                           DISCOUNTEO         ITUNES                                       ZALANDO
BLANCHE PORTE                                                        OSCARO.COM
                           DR PIERRE RICAUD   JARDILAND                                    ZARA
BLEU BONHEUR                                                         OXYBUL EVEIL & JEUX
                           E.L.F.             JAVARI
BONPRIX                                                              PICARD
                           E.LECLERC          JOUECLUB
BOULANGER                                                            PIXAGENCY
                           EBAY               KIABI
BRANDALLEY                                                           PIXMANIA
                           EDITIONS ATLAS     KRYS                                         (*) Liste non exhaustive
BRICORAMA                                                            PRICEMINISTER
                           E-MERCHANT         LA HALLE
BUT                                                                  QUELLE
                           EPAGINE            LA MAISON DE VALERIE
C&A                                                                  REGILIST 3 SUISSES
                           ETAM               LA REDOUTE
CAMAIEU




Informations complémentaires                                                                 Contact : Frank Benedic
Contact : 01.53.21.81.51                                                                    e-mail : fbenedic@xerfi.fr

Contenu connexe

Tendances

E BUSINESS course 1 - INSEEC 2011/12
E BUSINESS course 1 - INSEEC 2011/12 E BUSINESS course 1 - INSEEC 2011/12
E BUSINESS course 1 - INSEEC 2011/12 Carolina Borges
 
A quoi vont ressembler les métiers du marketing digital de demain
A quoi vont ressembler les métiers du marketing digital de demainA quoi vont ressembler les métiers du marketing digital de demain
A quoi vont ressembler les métiers du marketing digital de demainFrenchWeb.fr
 
Comment optimiser votre stratégie d’acquisition (conférence E-commerce Paris ...
Comment optimiser votre stratégie d’acquisition (conférence E-commerce Paris ...Comment optimiser votre stratégie d’acquisition (conférence E-commerce Paris ...
Comment optimiser votre stratégie d’acquisition (conférence E-commerce Paris ...altima°
 
Génération de leads B2B : Bien finir 2014. Bien commencer 2015
Génération de leads B2B : Bien finir 2014. Bien commencer 2015Génération de leads B2B : Bien finir 2014. Bien commencer 2015
Génération de leads B2B : Bien finir 2014. Bien commencer 2015Effinity
 
#MBADMB MBA Digital Marketing & Business @EFAP
#MBADMB MBA Digital Marketing & Business @EFAP#MBADMB MBA Digital Marketing & Business @EFAP
#MBADMB MBA Digital Marketing & Business @EFAPHUB INSTITUTE
 
Transformation des agences communication
Transformation des agences communicationTransformation des agences communication
Transformation des agences communicationOlivier BERTIN
 
SEO / UX / CRO - De l’intention à la conversion par iProspect, Testapic et A/...
SEO / UX / CRO - De l’intention à la conversion par iProspect, Testapic et A/...SEO / UX / CRO - De l’intention à la conversion par iProspect, Testapic et A/...
SEO / UX / CRO - De l’intention à la conversion par iProspect, Testapic et A/...iProspect France
 
Les Métiers du Web Marketing Communication @ Maison de l'Emploi Pays Basque o...
Les Métiers du Web Marketing Communication @ Maison de l'Emploi Pays Basque o...Les Métiers du Web Marketing Communication @ Maison de l'Emploi Pays Basque o...
Les Métiers du Web Marketing Communication @ Maison de l'Emploi Pays Basque o...Freelance
 

Tendances (8)

E BUSINESS course 1 - INSEEC 2011/12
E BUSINESS course 1 - INSEEC 2011/12 E BUSINESS course 1 - INSEEC 2011/12
E BUSINESS course 1 - INSEEC 2011/12
 
A quoi vont ressembler les métiers du marketing digital de demain
A quoi vont ressembler les métiers du marketing digital de demainA quoi vont ressembler les métiers du marketing digital de demain
A quoi vont ressembler les métiers du marketing digital de demain
 
Comment optimiser votre stratégie d’acquisition (conférence E-commerce Paris ...
Comment optimiser votre stratégie d’acquisition (conférence E-commerce Paris ...Comment optimiser votre stratégie d’acquisition (conférence E-commerce Paris ...
Comment optimiser votre stratégie d’acquisition (conférence E-commerce Paris ...
 
Génération de leads B2B : Bien finir 2014. Bien commencer 2015
Génération de leads B2B : Bien finir 2014. Bien commencer 2015Génération de leads B2B : Bien finir 2014. Bien commencer 2015
Génération de leads B2B : Bien finir 2014. Bien commencer 2015
 
#MBADMB MBA Digital Marketing & Business @EFAP
#MBADMB MBA Digital Marketing & Business @EFAP#MBADMB MBA Digital Marketing & Business @EFAP
#MBADMB MBA Digital Marketing & Business @EFAP
 
Transformation des agences communication
Transformation des agences communicationTransformation des agences communication
Transformation des agences communication
 
SEO / UX / CRO - De l’intention à la conversion par iProspect, Testapic et A/...
SEO / UX / CRO - De l’intention à la conversion par iProspect, Testapic et A/...SEO / UX / CRO - De l’intention à la conversion par iProspect, Testapic et A/...
SEO / UX / CRO - De l’intention à la conversion par iProspect, Testapic et A/...
 
Les Métiers du Web Marketing Communication @ Maison de l'Emploi Pays Basque o...
Les Métiers du Web Marketing Communication @ Maison de l'Emploi Pays Basque o...Les Métiers du Web Marketing Communication @ Maison de l'Emploi Pays Basque o...
Les Métiers du Web Marketing Communication @ Maison de l'Emploi Pays Basque o...
 

En vedette

C4021 Séance 1: Le marketing et la nouvelle économie
C4021 Séance 1: Le marketing et la nouvelle économieC4021 Séance 1: Le marketing et la nouvelle économie
C4021 Séance 1: Le marketing et la nouvelle économieAlexandru Panican
 
Ecommerce - reussir votre projet de vente en ligne - 21052013
Ecommerce - reussir votre projet de vente en ligne - 21052013Ecommerce - reussir votre projet de vente en ligne - 21052013
Ecommerce - reussir votre projet de vente en ligne - 21052013echangeurba
 
Le marché de la restauration
Le marché de la restaurationLe marché de la restauration
Le marché de la restaurationChou'baby Claude
 
Projet marketing : Le réfrigerateur connecté
Projet marketing : Le réfrigerateur connectéProjet marketing : Le réfrigerateur connecté
Projet marketing : Le réfrigerateur connectéAnaïs Carella
 

En vedette (7)

C4021 Séance 1: Le marketing et la nouvelle économie
C4021 Séance 1: Le marketing et la nouvelle économieC4021 Séance 1: Le marketing et la nouvelle économie
C4021 Séance 1: Le marketing et la nouvelle économie
 
Ecommerce - reussir votre projet de vente en ligne - 21052013
Ecommerce - reussir votre projet de vente en ligne - 21052013Ecommerce - reussir votre projet de vente en ligne - 21052013
Ecommerce - reussir votre projet de vente en ligne - 21052013
 
Le marché de la restauration
Le marché de la restaurationLe marché de la restauration
Le marché de la restauration
 
Projet marketing : Le réfrigerateur connecté
Projet marketing : Le réfrigerateur connectéProjet marketing : Le réfrigerateur connecté
Projet marketing : Le réfrigerateur connecté
 
Cas conforama
Cas conforamaCas conforama
Cas conforama
 
Alibaba Global Strategy
Alibaba Global StrategyAlibaba Global Strategy
Alibaba Global Strategy
 
Mémoire - E-commerce
Mémoire - E-commerceMémoire - E-commerce
Mémoire - E-commerce
 

Similaire à Etude Xerfi ecommerce 2012

Acquisition Digitale : du Smart Data au Growth Hacking
Acquisition Digitale  : du Smart Data au Growth HackingAcquisition Digitale  : du Smart Data au Growth Hacking
Acquisition Digitale : du Smart Data au Growth HackingAKAMIS
 
Enjeux et paradoxes de l'e-réputation
Enjeux et paradoxes de l'e-réputationEnjeux et paradoxes de l'e-réputation
Enjeux et paradoxes de l'e-réputationveillelab
 
Stratégie e commerce
Stratégie e commerceStratégie e commerce
Stratégie e commercejpcrenn
 
Livre blanc : digital & distributeurs du bâtiment
Livre blanc : digital & distributeurs du bâtimentLivre blanc : digital & distributeurs du bâtiment
Livre blanc : digital & distributeurs du bâtimentMarieParty
 
Mémoire Marketing Digital - E-Commerce et Personnalisation
Mémoire Marketing Digital - E-Commerce et PersonnalisationMémoire Marketing Digital - E-Commerce et Personnalisation
Mémoire Marketing Digital - E-Commerce et PersonnalisationPamela Desvignes
 
19/10/17 Séminaire Référentiel Client Unique
19/10/17 Séminaire Référentiel Client Unique19/10/17 Séminaire Référentiel Client Unique
19/10/17 Séminaire Référentiel Client UniqueSoft Computing
 
The New Retail Experience
The New Retail ExperienceThe New Retail Experience
The New Retail ExperienceVitamin
 
Magazine Surface - Fin de l'apocalypse, un client à la fois - Alain Fortier
Magazine Surface - Fin de l'apocalypse, un client à la fois - Alain FortierMagazine Surface - Fin de l'apocalypse, un client à la fois - Alain Fortier
Magazine Surface - Fin de l'apocalypse, un client à la fois - Alain FortierAlain Fortier
 
Livre blanc Sites Web_Alter Way_Numergy_for_print
Livre blanc Sites Web_Alter Way_Numergy_for_printLivre blanc Sites Web_Alter Way_Numergy_for_print
Livre blanc Sites Web_Alter Way_Numergy_for_printSébastien Lamour
 
Réseaux physiques à l'ère du digital : se transformer ou mourir
Réseaux physiques à l'ère du digital : se transformer ou mourirRéseaux physiques à l'ère du digital : se transformer ou mourir
Réseaux physiques à l'ère du digital : se transformer ou mourirWavestone
 
IDC Executive Brief
IDC Executive Brief IDC Executive Brief
IDC Executive Brief Robert Bira
 
Les métiers du digital-APEC
Les métiers du digital-APECLes métiers du digital-APEC
Les métiers du digital-APECLaetitia Bouisset
 
Référentiel des métiers du marketing digital
Référentiel des métiers du marketing digitalRéférentiel des métiers du marketing digital
Référentiel des métiers du marketing digitalMarket iT
 
Marketing digital : des métiers cadres en constante mutation
Marketing digital : des métiers cadres en constante mutationMarketing digital : des métiers cadres en constante mutation
Marketing digital : des métiers cadres en constante mutationyann le gigan
 
Métiers du marketing digital apec juillet 2015
Métiers du marketing digital apec juillet 2015Métiers du marketing digital apec juillet 2015
Métiers du marketing digital apec juillet 2015Philippe Kaufman
 
Etude Apec - Référentiel des métiers du marketing digital
Etude Apec - Référentiel des métiers du marketing digitalEtude Apec - Référentiel des métiers du marketing digital
Etude Apec - Référentiel des métiers du marketing digitalApec
 
Les metiers du marketing numerique
Les metiers du marketing numeriqueLes metiers du marketing numerique
Les metiers du marketing numeriqueZoubeir Chabbouh
 
Vision prospective des Marketplaces : quels modèles pour les places de marché ?
Vision prospective des Marketplaces : quels modèles pour les places de marché ?Vision prospective des Marketplaces : quels modèles pour les places de marché ?
Vision prospective des Marketplaces : quels modèles pour les places de marché ?ISTA - Business School Textile-Mode-Cuir
 

Similaire à Etude Xerfi ecommerce 2012 (20)

Acquisition Digitale : du Smart Data au Growth Hacking
Acquisition Digitale  : du Smart Data au Growth HackingAcquisition Digitale  : du Smart Data au Growth Hacking
Acquisition Digitale : du Smart Data au Growth Hacking
 
Cahier-tendances-2014-pdf
Cahier-tendances-2014-pdfCahier-tendances-2014-pdf
Cahier-tendances-2014-pdf
 
Enjeux et paradoxes de l'e-réputation
Enjeux et paradoxes de l'e-réputationEnjeux et paradoxes de l'e-réputation
Enjeux et paradoxes de l'e-réputation
 
Stratégie e commerce
Stratégie e commerceStratégie e commerce
Stratégie e commerce
 
Livre blanc : digital & distributeurs du bâtiment
Livre blanc : digital & distributeurs du bâtimentLivre blanc : digital & distributeurs du bâtiment
Livre blanc : digital & distributeurs du bâtiment
 
Mémoire Marketing Digital - E-Commerce et Personnalisation
Mémoire Marketing Digital - E-Commerce et PersonnalisationMémoire Marketing Digital - E-Commerce et Personnalisation
Mémoire Marketing Digital - E-Commerce et Personnalisation
 
19/10/17 Séminaire Référentiel Client Unique
19/10/17 Séminaire Référentiel Client Unique19/10/17 Séminaire Référentiel Client Unique
19/10/17 Séminaire Référentiel Client Unique
 
The New Retail Experience
The New Retail ExperienceThe New Retail Experience
The New Retail Experience
 
Magazine Surface - Fin de l'apocalypse, un client à la fois - Alain Fortier
Magazine Surface - Fin de l'apocalypse, un client à la fois - Alain FortierMagazine Surface - Fin de l'apocalypse, un client à la fois - Alain Fortier
Magazine Surface - Fin de l'apocalypse, un client à la fois - Alain Fortier
 
Livre blanc Sites Web_Alter Way_Numergy_for_print
Livre blanc Sites Web_Alter Way_Numergy_for_printLivre blanc Sites Web_Alter Way_Numergy_for_print
Livre blanc Sites Web_Alter Way_Numergy_for_print
 
Réseaux physiques à l'ère du digital : se transformer ou mourir
Réseaux physiques à l'ère du digital : se transformer ou mourirRéseaux physiques à l'ère du digital : se transformer ou mourir
Réseaux physiques à l'ère du digital : se transformer ou mourir
 
IDC Executive Brief
IDC Executive Brief IDC Executive Brief
IDC Executive Brief
 
Les métiers du digital-APEC
Les métiers du digital-APECLes métiers du digital-APEC
Les métiers du digital-APEC
 
Référentiel des métiers du marketing digital
Référentiel des métiers du marketing digitalRéférentiel des métiers du marketing digital
Référentiel des métiers du marketing digital
 
Marketing digital : des métiers cadres en constante mutation
Marketing digital : des métiers cadres en constante mutationMarketing digital : des métiers cadres en constante mutation
Marketing digital : des métiers cadres en constante mutation
 
Métiers du marketing digital apec juillet 2015
Métiers du marketing digital apec juillet 2015Métiers du marketing digital apec juillet 2015
Métiers du marketing digital apec juillet 2015
 
Etude Apec - Référentiel des métiers du marketing digital
Etude Apec - Référentiel des métiers du marketing digitalEtude Apec - Référentiel des métiers du marketing digital
Etude Apec - Référentiel des métiers du marketing digital
 
Les metiers du marketing numerique
Les metiers du marketing numeriqueLes metiers du marketing numerique
Les metiers du marketing numerique
 
Booster les taux de conversion
Booster les taux de conversion Booster les taux de conversion
Booster les taux de conversion
 
Vision prospective des Marketplaces : quels modèles pour les places de marché ?
Vision prospective des Marketplaces : quels modèles pour les places de marché ?Vision prospective des Marketplaces : quels modèles pour les places de marché ?
Vision prospective des Marketplaces : quels modèles pour les places de marché ?
 

Plus de tdesaintmartin

Guide pages google plus
Guide pages google plus Guide pages google plus
Guide pages google plus tdesaintmartin
 
Guide bonnes pratiques ecommerce 2011
Guide bonnes pratiques ecommerce 2011Guide bonnes pratiques ecommerce 2011
Guide bonnes pratiques ecommerce 2011tdesaintmartin
 
Facebook publicité: resultat et performance
Facebook publicité: resultat et performanceFacebook publicité: resultat et performance
Facebook publicité: resultat et performancetdesaintmartin
 
Les indicateurs de l'epub par l'IAB
Les indicateurs de l'epub par l'IABLes indicateurs de l'epub par l'IAB
Les indicateurs de l'epub par l'IABtdesaintmartin
 
Le marketing à la performance par l'IAB
Le marketing à la performance par l'IABLe marketing à la performance par l'IAB
Le marketing à la performance par l'IABtdesaintmartin
 
Etude digital media planning 2010
Etude digital media planning 2010Etude digital media planning 2010
Etude digital media planning 2010tdesaintmartin
 
Etude sur Twitter - Aout 2009
Etude sur Twitter - Aout 2009Etude sur Twitter - Aout 2009
Etude sur Twitter - Aout 2009tdesaintmartin
 
CapGemini Observatoire E Pub
CapGemini Observatoire E PubCapGemini Observatoire E Pub
CapGemini Observatoire E Pubtdesaintmartin
 
BaromèTre Iab Sri Investissements Publicitaires Online 2008
BaromèTre Iab Sri Investissements Publicitaires Online 2008BaromèTre Iab Sri Investissements Publicitaires Online 2008
BaromèTre Iab Sri Investissements Publicitaires Online 2008tdesaintmartin
 

Plus de tdesaintmartin (11)

Guide pages google plus
Guide pages google plus Guide pages google plus
Guide pages google plus
 
Guide bonnes pratiques ecommerce 2011
Guide bonnes pratiques ecommerce 2011Guide bonnes pratiques ecommerce 2011
Guide bonnes pratiques ecommerce 2011
 
Facebook publicité: resultat et performance
Facebook publicité: resultat et performanceFacebook publicité: resultat et performance
Facebook publicité: resultat et performance
 
Les indicateurs de l'epub par l'IAB
Les indicateurs de l'epub par l'IABLes indicateurs de l'epub par l'IAB
Les indicateurs de l'epub par l'IAB
 
Le marketing à la performance par l'IAB
Le marketing à la performance par l'IABLe marketing à la performance par l'IAB
Le marketing à la performance par l'IAB
 
Etude digital media planning 2010
Etude digital media planning 2010Etude digital media planning 2010
Etude digital media planning 2010
 
Rapport du CES 2010
Rapport du CES 2010Rapport du CES 2010
Rapport du CES 2010
 
Etude sur Twitter - Aout 2009
Etude sur Twitter - Aout 2009Etude sur Twitter - Aout 2009
Etude sur Twitter - Aout 2009
 
CapGemini Observatoire E Pub
CapGemini Observatoire E PubCapGemini Observatoire E Pub
CapGemini Observatoire E Pub
 
BaromèTre Iab Sri Investissements Publicitaires Online 2008
BaromèTre Iab Sri Investissements Publicitaires Online 2008BaromèTre Iab Sri Investissements Publicitaires Online 2008
BaromèTre Iab Sri Investissements Publicitaires Online 2008
 
Under The Hood
Under The HoodUnder The Hood
Under The Hood
 

Etude Xerfi ecommerce 2012

  • 1. L’étude de référence sur : Les stratégies gagnantes dans l’e-commerce Perspectives de croissance à l’horizon 2015, transformation du paysage concurrentiel, évolution des profils et attentes du consommateur : Quels impacts sur les stratégies des e-commerçants ? L’expertise Xerfi | Precepta : - Décrypter le jeu concurrentiel et les rapports de force au sein du secteur de l’e-commerce - Analyser l’environnement et les scenarii d’évolution du secteur à court et moyen terme - Déterminer les modèles économiques les plus performants - Identifier les facteurs clés de succès et les avantages concurrentiels des opérateurs - Des dizaines d’acteurs cités et analysés - Une étude réalisée par Delphine David, l’expert Xerfi du secteur de la distribution L’e-commerce est dynamique mais pour combien de temps encore ? L’e-commerce est apparemment indifférent à la dégradation de la conjoncture économique. Les ventes en ligne ont progressé de 22% en 2011 et Xerfi-Precepta table sur des taux de croissance à deux chiffres à l’horizon 2015. Principal facteur de ce dynamisme, les innovations technologiques favorisent une multiplication des points d’accès à l’internet - en situation de mobilité notamment - et une extension progressive du champ des produits commercialisables. Mais ce dynamisme est-il réellement exempt d’incertitudes ? En réalité, l’affaiblissement du pouvoir d’achat a déjà stoppé la progression du panier moyen. Et surtout, l’analyse révèle que si la proportion de cyberacheteurs continue d’augmenter au même rythme, le potentiel maximum pourrait être rapidement atteint compte tenu des évolutions démographiques. S’il n’est pas récent, le défi de la fidélisation revêt en conséquence un caractère d’urgence pour les e- commerçants. L’étude Xerfi-Precepta dresse un panorama complet de l’environnement dans lequel évoluent ces opérateurs et met en exergue les menaces auxquelles ils seront confrontés à plus ou moins brève échéance. Les leaders français de l’e-commerce font face à d’importants défis stratégiques La dynamique cumulative des effets de réseau a permis à certains e-commerçants, notamment ceux qui ont les premiers doté leur site d’une market place, d’établir des positions fortes et des barrières à l’entrée élevées. Néanmoins, les effets de réseau s’épuisent, et avec eux, les stratégies de volume, comme en témoigne l’essoufflement de l’audience de la plupart des sites leaders. Plus que jamais se pose la question de la pérennité des business models qui pour certains n’ont pas encore fait la preuve de leur rentabilité. Les opérateurs sont confrontés à d’importants défis : fidéliser leur clientèle (vendeurs et acheteurs pour les plateformes d’intermédiation), trouver des relais de croissance et faire progresser les marges via la monétisation de l’audience et la mutualisation des moyens (logistiques, marketing…) et des coûts. La mutation des business model s’accélère. La création de régies publicitaires et d’agences de communication (3W Régie chez Cdiscount, PixAgency chez Pixmania…) en est une preuve manifeste. Les incursions dans la délégation e-commerce - via la croissance externe pour certains (rachat de GSI Commerce par eBay) - en est une autre. L’étude Xerfi-Precepta fait le point sur ces évolutions qui progressivement font des e-commerçants de véritables prestataires de services aux entreprises. groupe Xerfi 13-15, rue de Calais 75009 Paris Tél : 01 53 21 81 51 Télécopie : 01 42 81 42 14
  • 2. L’offensive des enseignes physiques bouleverse la donne concurrentielle Les enseignes de distribution traditionnelle ont accumulé un retard certain en matière d’e-commerce et ce, en dépit des avantages concurrentiels qui sont les leurs. Selon les estimations Xerfi-Precepta, elles génèrent moins d’un quart des ventes en ligne. Toutefois, ce bilan doit être nuancé. Tout d’abord, parce qu’elles ont passé la vitesse supérieure et mettent au point des stratégies cross canal innovantes, sources de différenciation non seulement vis-à-vis des consommateurs, mais également des distributeurs indépendants dans le cadre du commerce associé. Ensuite, la situation apparaît extrêmement contrastée selon les secteurs. Si l’inertie des enseignes physiques a largement profité aux pure players sur certains marchés (optique par exemple), il en est d’autres, au contraire, où les opportunités n’ont pas été saisies et où les retailers ont aujourd’hui toute la latitude pour se développer en ligne (bricolage par exemple). Dans cette étude, les experts de Xerfi-Precepta proposent une grille d’analyse concurrentielle (poids du e- commerce, phase de structuration et de concentration de l’offre, catégories d’opérateurs dominantes…) sur une douzaine de marchés témoins de l’équipement de la personne, de la maison, des loisirs et de la culture. L’impératif d’un commerce de précision via une nouvelle approche client et un positionnement différenciant S’il est impossible de dresser le portrait du consommateur type d’aujourd’hui, il est en revanche envisageable de mettre en exergue ses traits saillants : individualisme, hédonisme, rassurance, reliance et défiance. Ces caractéristiques appellent de la part des distributeurs des stratégies à l’opposé de celles qui dominent à l’heure actuelle la distribution (lutte par les coûts et par les prix). Toutefois, des e- commerçants s’approprient progressivement ces valeurs via des modèles économiques différenciants (personnalisation, co-création, abonnement…) et rentables, ou encore, en exploitant les nouveaux outils que mettent à leur disposition le marketing mobile et les réseaux sociaux. L’étude Xerfi-Precepta propose une grille d’analyse des profils du consommateur et des focus sur des best practices d’e-commerçants. Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, Xerfi-Precepta met à la disposition des dirigeants du secteur un véritable outil pour organiser et hiérarchiser l’information, stimuler la réflexion et préparer les décisions. Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments d’information concernant cette étude de référence dont vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette après l’avoir complété. Delphine David Directrice d’études – Pôle Distribution Xerfi-Precepta
  • 3. Les stratégies gagnantes dans l’e-commerce Perspectives de croissance à l’horizon 2015, transformation du paysage concurrentiel, évolution des profils et attentes du consommateur : Quels impacts sur les stratégies des e-commerçants ? Edition : Mars 2012 280 pages • Les perspectives de croissance à l’horizon 2015  Analyse de l’environnement dans lequel évoluent les e-commerçants ? Opportunités, freins et menaces à la progression des ventes en ligne ? • Les orientations stratégiques et les mutations des business models  Lutte par les coûts et les prix, positionnement et business models différenciants, quelles orientations stratégiques suivent les e-commerçants compte tenu de l’évolution de l’environnement concurrentiel et des profils et attentes des cyberacheteurs ? • L’analyse concurrentielle sur 12 marchés témoins  Poids du e-commerce, niveau de structuration et de concentration de l’offre, proportion de click & mortar… quels opérateurs se sont imposés sur chacun des 12 marchés témoins sélectionnés dans les secteurs de l’équipement de la personne (habillement, chaussure, beauté…), de la maison (ameublement-décoration, bricolage…), des loisirs et de la culture (multimédia, articles de sport…). • Le classement Xerfi-Precepta des principaux e-commerçants français  Quels sont les principaux e-commerçants en termes de chiffre d’affaires ? Pure players, click & mortar, véadistes traditionnels, qui domine la sphère marchande virtuelle en France ? www.precepta.fr
  • 4. Edition : Mars 2012 280 pages Les stratégies gagnantes dans l’e-commerce Perspectives de croissance à l’horizon 2015, transformation du paysage concurrentiel, évolution des profils et attentes du consommateur : quels impacts sur les stratégies des e-commerçants ? LE RAPPORT D’ANALYSE STRATEGIQUE EN 80 SLIDES 1. FORCES EN PRESENCE ET PERSPECTIVES DE CROISSANCE A L’HORIZON 2015 Cette partie fait le point sur les forces en présence dans l’e-commerce (typologies et classements d’opérateurs). Elle présente également les facteurs de tous ordres (technologiques, économiques, législatifs…) qui influent sur l’activité ainsi que les prévisions de croissance des ventes en ligne à moyen terme.  Le classement exclusif Xerfi-Precepta des sites marchands par chiffre d’affaires  L’analyse PESTEL : quelles menaces susceptibles d’affecter la croissance du e-commerce ?  Les prévisions exclusives Xerfi-Precepta des ventes en ligne à l’horizon 2015 2. EFFETS DE RESEAU, MARKET PLACES ET MUTATION DES BUSINESS MODELS Cette partie a pour objectif d’analyser les stratégies de conquête des plus importants e-commerçants en s’appuyant sur la théorie des effets de réseaux. Elle fait le point sur les limites des stratégies de volume et sur les relais de croissance qui s’offrent aux opérateurs.  L’introduction aux effets de réseaux, les caractéristiques d’un marché à effet de réseaux  Les market places et effets de réseaux croisés : les limites de la dynamique cumulative des effets de réseaux ne sont-elles pas atteintes ? Comment les opérateurs peuvent-ils défendre leurs avantages concurrentiels ?  L’évolution des business models : de la distribution à la prestation de services aux entreprises (régies publicitaires, délégation e-commerce…) 3. CLICK AND MORTAR, ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL ET CROSS CANAL Cette partie a deux finalités. Elle dresse tout d’abord un état des lieux des stratégies e-commerce des principales enseignes de distribution françaises (tous secteurs confondus) en faisant le point sur leurs positions concurrentielles par marché dans la sphère marchande virtuelle. Elle apporte ensuite un éclairage sur les stratégies cross canal des click & mortar.  L’état des lieux : quelle est la proportion de e-commerçants parmi les enseignes de distribution traditionnelle (physique) par secteur d’activité ? Qui sont les grands absents du e-commerce ?  L’analyse concurrentielle par marché : les positions des click & mortar sur 12 marchés témoins de l’équipement de la personne, de la maison, des loisirs et de la culture  Les stratégies cross canal des click & mortar : un facteur clé de succès pour répondre aux attentes des cyberacheteurs ; un avantage concurrentiel dans les stratégies de déploiement des réseaux indépendants 4. PROFILS DES CONSOMMATEURS ET E-COMMERCE Cette partie expose les traits saillants du consommateur d’aujourd’hui et les conséquences que ces profils impliquent en matière de distribution. Elle propose des focus sur quelques business models et positionnements différenciants en adéquation avec les attentes du consommateur.  Les caractéristiques du consommateur d’aujourd’hui : comment les e-commerçants se les approprient-ils ?  La nécessaire évolution vers un commerce de précision et une logique servicielle www.xerfi.com
  • 5. LE RAPPORT RESEARCH EN 200 PAGES 1. LES FONDAMENTAUX DU BUSINESS 4. LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE La cartographie de la concurrence, le classement Tout ce qu’il faut savoir pour maîtriser le secteur du exclusif Xerfi-Precepta des 40 principaux sites e-commerce et ses spécificités. marchands par chiffre d’affaires.  Le cadre de l’étude  L’évolution du nombre de sites marchands  Les données phares du marché  Le classement des e-commerçants par chiffre  La typologie des opérateurs d’affaires (2010)  Les véadistes traditionnels : société, actionnariat, chiffre d’affaires et résultat net (selon données 2. LES DONNEES MACRO-ENVIRONNEMENTALES disponibles)  Les pure players : société actionnariat, chiffre L’environnement dans lequel évoluent les e- d’affaires et résultat net (selon données commerçants, les grandes tendances à venir dans disponibles) les domaines économique, technologique et  Les enseignes de distribution physique : état des réglementaire. lieux de leur présence dans la sphère marchande virtuelle, proportion de click & mortar  La conjoncture française en 2012-2013 : le PIB, par secteur d’activité… le pouvoir d’achat et la consommation des ménages, le commerce de détail 5. LES MONOGRAPHIES  Les Français et Internet à l’horizon 2015 : l’équipement en terminaux connectés, Une présentation des principaux opérateurs de l’e- la population d’internautes et de mobinautes commerce sous forme de monographies : chiffres  Le marché de l’e-publicité à l’horizon 2015 : les clés, faits marquants, positionnement, axes de dépenses globales et leur ventilation par format développement… (search, display, affiliation…)  La réglementation Les pure players  Amazon  Cdiscount 3. LA DYNAMIQUE DU E-COMMERCE  eBay  Pixmania L’historique et la dynamique du marché. Les  Priceminister déterminants de l’activité et les perspectives de  Rueducommerce croissance à l’horizon 2015.  Vente-privee.com  Les ventes en ligne aux particuliers (2000- 2011) : la croissance, le poids dans la Les véadistes traditionnels consommation des ménages et dans le  3 Suisses commerce de détail, les comparaisons  La Redoute européennes  Les contributeurs à la croissance des ventes en Les click & mortar ligne (2005-2011) : la population de  Darty cyberacheteurs, le panier moyen, le nombre de  Fnac transactions, la dépense moyenne par individu  Le poids des ventes en ligne par grand marché (2010) : l’habillement, la chaussure, le bricolage, 6. L’EPHEMERIDE DES PRINCIPAUX EVENEMENTS l’ameublement-décoration, l’EGP… DU SECTEUR  Les prévisions de croissance de l’e-commerce à l’horizon 2015 Les principaux faits marquants de la vie des e- commerçants (2010-2012) présentés par thématiques.  Les lancements de sites marchands  Les levées de fonds  Les opérations de fusions/acquisitions  Les restructurations  (…) www.xerfi.com
  • 6. Principaux opérateurs analysés ou cités dans l’étude (*) Principaux groupes CAMIF EVIOO LAPEYRE RUE DU COMMERCE et sociétés analysés ou CARREFOUR FEU VERT LDLC.COM SARENZA cités dans l’étude (*) CASINO FNAC LE CLUB SEPHORA CASTORAMA FRANCOISE SAGET DES CREATEURS SHOES.FR CDISCOUNT GALERIES LAFAYETTE DE BEAUTE SHOWROOMPRIVE.COM 3 SUISSES LEROY MERLIN 3W REGIE CELIO GEMO SPARTOO CONFORAMA GIFI MARIONNAUD SYSTEME U ADAMENCE MATELSOM AFIBEL CORA GLOSSYBOX TOYS’’R’’US DAMART GROSBILL MATERIEL.NET UTELEMARKET ALLOPNEUS MATY AMAZON DANIEL JOUVANCE GSI COMMERCE VENTE-PRIVEE.COM DARTY HAPPYVIEW MICROMANIA VENTE-UNIQUE.COM ARMAND THIERY MISTERGOODDEAL AUCHAN DAXON HELLINE VERTBAUDET DECATHLON HOURA MIXCOMMERCE VITRINE MAGIQUE AVENUE DES JEUX MONOPRIX BAZARCHIC DELAMAISON IKEA WITT INTERNATIONAL DIGITAL COMMERCE INTERMARCHE NOCIBE WOODBRASS BECQUET NORAUTO FACTORY INTERSPORT YVES ROCHER BHV NUMILOG DISCOUNTEO ITUNES ZALANDO BLANCHE PORTE OSCARO.COM DR PIERRE RICAUD JARDILAND ZARA BLEU BONHEUR OXYBUL EVEIL & JEUX E.L.F. JAVARI BONPRIX PICARD E.LECLERC JOUECLUB BOULANGER PIXAGENCY EBAY KIABI BRANDALLEY PIXMANIA EDITIONS ATLAS KRYS (*) Liste non exhaustive BRICORAMA PRICEMINISTER E-MERCHANT LA HALLE BUT QUELLE EPAGINE LA MAISON DE VALERIE C&A REGILIST 3 SUISSES ETAM LA REDOUTE CAMAIEU Informations complémentaires Contact : Frank Benedic Contact : 01.53.21.81.51 e-mail : fbenedic@xerfi.fr