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Market vision observatoire_de_la_sante_connectee_14_avril2015

  1. 1. 1   Market  Vision  :  +  33  (0)4  37  45  49  66     Observatoire  de  la  Santé-­‐connectée   France  –  Allemagne  –  UK  –  Espagne  –  Italie    2015  
  2. 2. 2   Pourquoi la santé-connectée? La santé connectée est en pleine expansion et va impacter votre relation et les attentes de vos clients. Pour anticiper ces changements et tirer partie de cette véritable mutation, il est nécessaire de bien comprendre et de suivre les motivations, freins à l’usage des consommateurs. La   santé   connectée   en   quelques   chiffres:     Plus   de   100   000   applicaSons   santé   disponibles  dans  le  monde  en  2013.   500   nouvelles   applica3ons   chaque   mois  dans  l’AppStore.         15  milliards  d’objets  connectés  dans  le   monde  actuellement.   100  milliards  annoncés  en  2020.   Un   CA   de   64   millions€   en   France   en   2013  (balances,  montres,  bracelets…).   La  promesse  est  belle  :    Apprendre  à  mieux  se  connaître/  se  soigner  grâce  à   un  suivi  personnalisé  et  instantané.   L’enjeux  est  alors  de  décrypter  et  comprendre  la   santé-­‐connectée  d’un  point  de  vue  consommateurs     Qui  sont  les  u3lisateurs  de  la  santé-­‐connectée  ?   Qu’u3lisent-­‐ils?  Quand?  Comment?  Pourquoi?   Quel  impact  sur  leur  santé?   Quel  impact  sur  leur  quo3dien?     Quels  sont  les  freins  à  l’u3lisa3on?     Quel  confiance  ont-­‐ils  en  ces  objets?  En  la  protec3on   des  données?     Quelles  évolu3ons  dans  les  usages  ?      Source  :  hPp://www.conseil-­‐na3onal.medecin.fr  
  3. 3. 3         Afin  de  comprendre  les  leviers,   barrières  et  gisements  poten6els   de  la  santé-­‐connectée  en  Europe,   Market  Vision  a  développé  un   observatoire  des  usages  et   a>tudes  vis-­‐à-­‐vis    des  applica6ons   et  objets  de  santé  connectés.  
  4. 4. 4   Observatoire de la Santé-connectée: Cadrage de l’étude Source  :  hPp://www.conseil-­‐na3onal.medecin.fr   La  e-­‐santé  est  l’usage  combiné  d’internet  et  des  technologies  de  l’informa3on  à  des  fins  cliniques,   éduca3onnelles  et  administra3ves.  Cela  regroupe  :       L’observatoire  de  la  santé-­‐ connectée  se  concentre  sur   la  m-­‐santé       ü  Les  applica3ons  mobiles  santé  &   bien-­‐être.   ü  Les  objets  connectées  de  la   santé  &  du  bien-­‐être.     du  point  du  vue     grand  public.   m-­‐santé:  services  allant  du  bien-­‐être  à  la   santé  dont  l’usage  est  rendu  possible  en   permanence  via  un  appareil  mobile  ou   un  service  web.  
  5. 5. 5   Observatoire de la Santé-connectée: Typologie des applications et objets connectés de l’étude Objets  connectés   Externes   Ges3on  d’urgence   Boî3er  d'Alerte  Personnel   My  Link…   Préven3on  santé   Tensiomètre,  objet  de   dépistage,  de  diagnos3c   Préven3on  bien  être   Balance,  fourchePes,   tex3les,  montres,   podomètres,  planning   ovula3on…   Prise  en  charge  maladies   et  vigilance/orienta3on   Pilulier  intelligent,  lecteur   de  glycémie…   Avalés   Prise  en  charge  maladies   Thermomètre  ingérable,     PillCam…   ApplicaSons   mobiles   InformaSon  thérapeuSque   Recherche  info   médicaments   GesSon  d’urgence   géolocalisa3on  de   défibrillateurs,  secourisme,   1ers  secours,  …   PrévenSon  santé   Arrêt  tabac,  planning   ovula3on,  …   PrévenSon  bien-­‐être   Nutri3on,  perte  poids,   tracker  UV,  …   Prise  en  charge  maladies  et   vigilance/orientaSon   Journal  de  suivi  de  maladie,   de  traitement,…  
  6. 6. 6   Probléma3que   Quel  avenir  pour  la  santé-­‐connectée  à  travers  les  mo3va3ons  et  freins  à  l’usages  :   leviers,  barrières  &  gisements  poten3els   è  ProblémaSque  auprès  d’un  échanSllon  d’uSlisateurs,  abandonnistes  et  non  uSlisateurs   Cible  :  Hommes  &  femmes  18-­‐65  ans     Phase  qualitaSve     è  Entre3ens  individuels  en  salle:   comprendre  les  mo3va3ons/freins   et  habitudes  (U3lisateurs  &   abandonnistes:  2h/  non   u3lisateurs:  1h)     10  u3lisateurs  +  10  abandonnistes   +  10  non  u3lisateurs   Phase  qualitaSve     è  Carnet  d’usage  et  suivi  on-­‐line   en  con3nu  des  données  collectées   auprès  des  u3lisateurs:  Collecte   on-­‐line  des  usages  et  encrage  dans   le  quo3dien  (1mois)     10  u3lisateurs     Phase  quanStaSve:       è  Ques3onnaire  on-­‐line     Ques3onnaire  :  30min     1000  individus  +  boost  200   u3lisateurs/  80  abandonnistes/  80   malades  chroniques     Observatoire de la Santé-connectée: Problématique et méthodologieDesign  en  3  temps  par  pays   Les  résultats  seront  lus  au  total  applica3ons  vs.  total  objets  connectés.    
  7. 7. 7   Collecter  les  usage  des  objets  connectés/applicaSons,   et  suivi  des  données  enregistrées  lors  de  l’usage.   Phase  qualitaSve                  Carnet  d’usage  &  suivi  on-­‐line  en   con6nu  des  données  collectées   Auprès  des  u*lisateurs   Entre6ens  individuels     Auprès  de  tous   Comprendre  les  moSvaSons  et  les  freins  à  l’usage  des   objets  connectés   Objectifs & trame de questionnaire (1/2) àU3lisateurs  :   • Débriefing  du  carnet  d’usage     • Bénéfices  recherchés  &  aPentes   • Intégra3on  dans  les  «  habitudes-­‐santé  »  &  dans  le   quo3dien     • Impact  sur  les  comportements  :  alimenta3on  ,   ac3vités  physiques,  sor3es,  rapport  aux  professionnels   de  santé  ….   • Usage  projeté  d’autres  appli/objet  àAbandonnistes:   Usage/Bénéfices  recherchées   Raisons  d’abandons   àNon  u3lisateurs:   Raisons  de  non  u3lisa3on   Objec3fs  Trame  ques3onnaire   • Quel  appli/objet  u3lisé   • Quand   • Pourquoi   • Comment   • Infos  collectées     • Prises  alimentaires   • Visites  médicales  /pharmaceu3ques   • Suivi  du  poids   • Pra3ques  de  loisirs/sports     è  Enregistrement  on-­‐line  en  con3nu  des  données   collectées  lors  de  l’u3lisa3on  des  objets  connectés/ applica3ons.  
  8. 8. 8   Objectifs & trame de questionnaire (2/2) àA  tous:   •  Screener  +  maladie   nécessitant  suivi/ traitement  permanent?   •  Opinion  de  la  santé   connectée?   •  Notoriété  des  objets/appli   connectées?   •  Prescrip3on  :   Recommanda3on   d’u3lisa3on  par  le   médecin/pharmacien?   Autre?   •  Degré  d’u3lité   •  Degré  de  confiance  sur   l’efficacité?   •  Degré  de  confiance  sur  la   fiabilité  de  la  mesure?  sur   la  protec3on  des  données   •  Combien  d’u3lisateurs?     àU3lisateurs:   •  Quel  objet/appli  u3lisés?   •  Lieux  d’achat   •  Critère  de  choix   •  Depuis  combien  de  temps?   •  Quel  usage?   •  Les  bénéfices  aPendues?   •  Résultat  vs.  aPentes     •  A  quelle  fréquence?   •  Comment  font-­‐ils  le  suivi?   •  Partage  des  infos  sur   réseaux  socio?   •  Modifica3ons  de  leurs   habitudes?*   •  Intérêt  pour  d’autres   produits   •  Améliora3on  souhaitée   •  Pour  malade  chronique:   transmission  de  données   au  médecin?  Suivi  du   médecin  des  données?   àAbandonnistes:   •  Quel  objet/appli  u3lisés?   •  Lieux  d’achat   •  Critère  de  choix   •  Depuis  combien  de  temps?   •  Quel  usage?   •  Résultat  vs.  aPentes     •  Modifica3ons  de  leurs   habitudes?   •  Raisons  d’abandons   •  Remplacement  par  autre   chose?   •  Intérêt  pour  d’autres   produits   àNon  u3lisateurs:   •  Intérêt  pour  en  u3liser   •  Quel  objet/appli?   •  Pour  quels  usages?   bénéfices?   àA  tous:   Percep3on  futur:   •  Circuit  de  distribu3on?  Pharmacie?   Magasins  technologique?  GMS  ?   •  La  santé  connecté  comme  solu3on  à   la  pénurie  de  médecin  /  au   prolongement  de  l'espérance  de  vie   •  Aide  de  vie   •  Pour  réduc3on  dépenses  de  santé   (auto-­‐dépistage)   Crowd  Sourcing  de  la  santé:     •  Connaissance?   •  Par3cipa3on/raisons   •  Si  non,  explica3on  du  concept  et   mesure  de  la  par3cipa3on   Profils   •  Equipement   •  Habitude  santé  bien-­‐être   technologie  (en  terme  de  nourriture,   sport,  adop3on  de  la  technologie,…)     Phase  quanStaSve  -­‐  à  affiner  après  phase  quali     Ques6onnaire  on-­‐line   Auprès  de  tous   QuanSfier  la  percepSon  et  les  moSvaSons/freins  à  l’usage  de  la  santé-­‐connectée,  les  afentes  &  gisement  potenSels  
  9. 9. 9   Commande et budget Budget  de  l’observatoire  pour  5  pays   51  500€  HT   En  opSon  :  atelier  stratégique  de   présentaSon  des  résultats  (tarif  sur  devis).   è  Vous  souhaitez  souscrire  à  l’étude  et  recevoir  les  résultats  de  l’observatoire  ?      Cliquez  ici     Planning  :     • Souscrip3on  :  7  Avril  au  29  Mai  2015   • Mise  en  place  :  26  Mai  au  5  Juin  2015   • Suivi  des  usages  :  8  Juin  au  3  Juillet  2015   • Entre3ens  qualita3fs  :  6  au  21  Juillet  2015   • Analyse  qualita3ve  et  mise  en  place  de  la  phase   quan3ta3ve:  22  au  31  Juillet  2015   • Terrain  quan3ta3f  :  24  Aout  –  18  Septembre   2015   • Traitement  &  Analyse  :  21  septembre  –  16   Octobre  2015   • Livraison  des  résultats  :  Octobre  2015     Pour  toute  ques3on,  contactez  Sophie  Rivet:   sophie.rivet@marketvision.com  ou    +  33  (0)6  79  71  98  56   Budget  de  l’observatoire  pour  la  France   10  750€  HT  
  10. 10. 10   Votre  équipe  dédiée   Sophie  RIVET   Directrice  Associée       sophie.rivet@marketvision.fr   +  33  (0)6  79  71  98  56     Ecole de commerce, DESS de communication et formation PNL. Expérience marketing Grande Consommation et automobile. Sophie dirige le département Insight et Conso-Réalité Marie  FASSOLETTE   Chargé  d’études  senior   m.fassolefe@marketvision.fr   +33  (0)  4  37  45  49  66   Diplômée de l'IAE de Grenoble en marketing quantitatif. Marie a rejoint Market Vision après 5 ans d'experience en instituts d'études de marché.
  11. 11. 11   MARKET  VISION     74/78  Boulevard  du  11  novembre  1918     69100  Villeurbanne   contact@marketvision.fr   Tél.  :  00  33  (0)4  37  45  49  66   www.marketvision.fr  

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