Évaluation de la part de marché de l'entreprise (marque de commerce)

1. ÉVALUATION DU VOLUME DES VENTES AU DÉTAIL DES
PRODUITS PÉTROLIERS DANS LES RÉGIONS D'EXPLOITATION
ET DÉTERMINATION DE LA PART DE MARCHÉ
Veuillez noter que les données dans les rapports ont été modifiées et
ne servent qu'à démontrer le rapport sur les résultats de l'étude.

2. Informations générales sur l'étude
B U T D E
L ' É T U D E
TÂ C H E S
G É O G R A P H I E O B J E T S D ' E T U D E M É T H O D E D E
R E C H E R C H E
Sondage téléphonique,
sondage personnel
TA I L L E D E
L ' É C H A N T I L L O N
P É R I O D E D ' É T U D E
2
_________ 1000 répondants
Détermination de la part de marché
de l’entreprise présente dans
différentes parties de la région
• Types et classes de véhicules
• Préférences des stations-service
• Volumes moyens de remplissage
• Volumes de ventes du marché dans les stations-service du
réseau
• Calcul de la part de marché du réseau de stations-service
Automobilistes Septembre 2022

3. 3
✓ À la suite de l'étude, 1 000 répondants habitant la région et possédant une voiture personnelle ont été
interrogés.
✓ Les types de véhicules dans la région et la ville sont similaires, plus de 90 % sont des voitures particulières,
environ 1 % sont des bus et le reste est constitué de camions.
✓ La comparaison de la structure des classes de voitures particulières montre une fois de plus une plus grande
offre faite aux citadins par rapport au reste de la région : la part des voitures chères (classe exécutive + SUV)
dans les grandes villes est supérieure de près d'un quart (23,9 %).
✓ Cela indique non seulement de bonnes perspectives pour le développement du marché du carburant au détail
dans la ville, mais aussi que la structure actuelle est plus rentable.
✓ Il y a plus de camions lourds et moyens dans la région - cela est dû au fait qu'il existe de nombreuses industries
dans la région.
✓ La région est une région de transport et de distribution - à cet égard, les camions légers sont plus demandés ici.
✓ Le volume de remplissage moyen pour tous les véhicules est de ___ euros ou 40 litres.
✓ Parmi les répondants interrogés, la majorité, soit 62 %, préfèrent faire le plein dans les stations-service de la
marque n°6.
✓ Le volume des ventes sur le marché dans toute la région est d'environ 1 803 197 milliers de tonnes, dont en ville
- 1 129 149 milliers de tonnes, dans les zones rurales - 674 048 milliers de tonnes.
✓ Dans le même temps, la part de carburant vendue par la marque n ° 6 est d'environ 35,7% dans toute la région,
dans la ville - environ 38,2%, dans les zones rurales - environ 33,4%
Résumé

4. СОДЕРЖАНИЕ
1. Caractéristiques de l'échantillon d'enquête
2. Types de véhicules des répondants
3. Catégories de véhicules répondants
4. Nombre de visites dans les stations-service concurrentes
5. Volume de remplissage moyen
6. Préférences des stations-service
7. Volume de remplissage moyen par visite
8. Volume de remplissage moyen par mois
9. Volume de remplissage moyen par an
10. Volume moyen de ravitaillement dans les stations-service concurrentes
11. Volumes moyens de ravitaillement par classe de véhicule
12. Volume des ventes du marché par 2 régions, part de marché de l'entreprise (chaînes de stations-service)

5. C A R A C T É R I S T I Q U E S D E S V É H I C U L E S
D E S R É P O N DA N T S

6. 6
Véhicules personnels
94%
Véhicules de fret
5%
Les autobus
1%
Structure des types de véhicules des répondants
➢ À la suite de l'étude, 732 répondants ont été interrogés, résidant dans la région de *********** et possédant
une voiture personnelle.
➢ 4676 véhicules ont été mesurés dans 25 stations-service concurrentes.
➢ Selon les résultats de l'enquête, plus de 94% des répondants ont une voiture, un peu moins de 5% - un camion et
seulement 1% sont des bus.
Caractéristiques des répondants interrogés : toute la région
N=1000

7. 7
La structure des types de véhicules dans les régions ********** et ********** est similaire, plus de 90% dans
les deux villes sont des voitures particulières, environ 1% sont des bus, et les camions représentent le reste.
Caractéristiques des véhicules des répondants
Voitures
particulières
95%
Véhicules de fret
4%
Bus
1%
Structure des types de véhicules dans la région №1
Voitures
particulières
92%
Véhicules de
fret
7%
Bus
1%
Structure des types de véhicules dans la région №2
N=1000

8. 8
➢ Si l'on considère la structure des classes pour les voitures, les camions et les bus, environ la moitié sont des
véhicules de classe moyenne
➢ Des parts égales dans les petites voitures et les voitures de fonction - environ 9%
➢ Les données obtenues à partir des résultats de l'enquête et des mesures ont une structure similaire, ce qui
indique la représentativité de l'échantillon
Structure des catégories de voitures particulières
Voitures sous-
compactes
10%
Voiture de
classe
moyenne…
Classe de voiture
exécutive
11%
VUS
32%
Structure des catégories de voitures particulières
(sondage)
Voitures sous-
compactes…
Voiture de
classe moyenne
59%
Classe de voiture exécutive
8%
VUS
25%
Structure des classes de voitures particulières
(mesures)
N=1000

9. 9
➢ Les véhicules de petit tonnage occupent une part de plus de 40 % parmi les camions.
➢ En deuxième place se trouvent les moyennes - leur part est inférieure de 5%.
➢ Les poids lourds occupent un quart du marché.
➢ En raison du fait que seulement 8 des répondants ont des bus, l'échantillon n'est pas représentatif et cela n'a aucun
sens de montrer la structure.
Structure de classe des camions
Camions légers
41%
Camions
moyens
35%
Camions lourds
24%
Structure des catégories de camions (sondage)
Camions légers
45%
Camions moyens
36%
Camions lourds
19%
Structure de classe de camion (mesures)
N=1000

10. 10
➢ Il n'y a pas de structure basée sur les résultats de l'enquête en raison du nombre non représentatif de répondants (8
personnes).
➢ Plus de ¾ - minibus. Les bus moyens et grands ont des parts pratiquement égales.
Structure des classes de bus
Minibus
78%
Bus de taille
moyenne
13%
Grands bus
9%
Structure des classes de bus (mesures)
N=1000

11. VO LU M E D E R E M P L I S S A G E M OY E N

12. 12
➢ Le volume de remplissage moyen pour tous les véhicules est de 40 litres. Pour plus d'informations sur les types et
les classes de machines, consultez les schémas.
Volume de remplissage moyen
Volume moyen de ravitaillement des voitures particulières
(en euros)
Voitures Voitures de Classe de voiture VUS
sous-compactes taille moyenne exécutive
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
27
32
39
46
Volume moyen de ravitaillement en carburant des voitures
particulières (en litres)
N=1000
Voitures Voitures de Classe de voiture VUS
sous-compactes taille moyenne exécutive

13. 13
Volume de ravitaillement moyen des voitures particulières
Volume moyen de ravitaillement des voitures particulières
(en euros)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Volume moyen de ravitaillement en carburant des voitures
particulières (en litres)
N=1000
Voitures Voitures de Classe de voiture VUS
sous-compactes taille moyenne exécutive
Voitures Voitures de Classe de voiture VUS
sous-compactes taille moyenne exécutive

14. 14
Volume moyen de ravitaillement des camions
малотоннажные средние тяжелые
Volume moyen de ravitaillement des camions (en euros)
Petit tonnage Moyen Lourd
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
малотоннажные средние тяжелые
61
62
198
Volume moyen de ravitaillement des camions (en
litres)
N=1000
Petit tonnage Moyen Lourd

15. 15
Volume moyen de ravitaillement de tous les types de véhicules
легковые грузовые автобусы
Volume de remplissage moyen (en euro)
Voitures particulières Camions Autobus
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
легковые грузовые автобусы
37
96
39
Volume de remplissage moyen (en litres)
Voitures particulières Camions Autobus
N=1000

16. P R É F É R E N C E S D E L A S TAT I O N D E
C A R B U R A N T
C H AU F F E U R S R É G I O N AU X

17. 17 Nombre d'arrivées de véhicules dans les stations-service des concurrents par jour
➢ Comme vous pouvez le voir dans le graphique, les données correspondent aux données de l'enquête.
➢ La seule station-service à ajouter à la liste des concurrents relativement puissants (à la liste de l'enquête) est la
station-service ****
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
752
1536,355556
5580,8
1598,08
1980,8
2205,76
1989,76
1117,12
1180,48
805,12
548,48
332,16
5181,44
359,68
142,72
361,28
2567,04
3032
1235,52
278,4 223,36 133,44
832,32
443,52
954,24
Le nombre d'arrivées de véhicules dans les stations-service (mesures)
N=1000
№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 №11 №12 №13 №14 №15 №16 №17 №18 №19 №20 №21 №22 №23 №24 №25

18. 18
Volume moyen de ravitaillement dans les stations-service des concurrents
500
500
500
510
700
725
824
833
953
967
1000
1000
1000
1000
1000
1010
1085
1085
1126
1200
1300
1404
1460
N=1000
№1
№2
№3
№4
№5
№6
№7
№8
№9
№10
№11
№12
№13
№14
№15
№16
№17
№18
№19
№20
№21
№22
№23

19. VO LU M E D E S V E N T E S S U R L E
M A R C H E D E D E TA I L

20. 20
Le volume des ventes de carburants sur le marché
Ainsi, le volume des ventes sur le marché dans toute la région est d'environ ***** mille tonnes, dont dans la ville de
**** - ******* mille tonnes.
0
10000000
20000000
30000000
40000000
50000000
60000000
70000000
80000000
90000000
100000000
N=1000

21. 21
Le choix des stations-service par les consommateurs. Parts de marché.
➢ Parmi les répondants interrogés, la majorité, à savoir **%, préfèrent faire le plein dans les stations-service *****.
➢ Des parts de marché plus importantes sont détenues par les stations-service ****, ***** (par **%). ****** et *******
divisent le marché en pratiquement deux parts égales.
➢ La part des autres stations-service est insignifiante.
N=1000

22. 22
✓ À la suite de l'étude, 1 000 répondants habitant la région et possédant une voiture personnelle ont été
interrogés.
✓ Les types de véhicules dans la région et la ville sont similaires, plus de 90 % sont des voitures particulières,
environ 1 % sont des bus et le reste est constitué de camions.
✓ La comparaison de la structure des classes de voitures particulières montre une fois de plus une plus grande
offre faite aux citadins par rapport au reste de la région : la part des voitures chères (classe exécutive + SUV)
dans les grandes villes est supérieure de près d'un quart (23,9 %).
✓ Cela indique non seulement de bonnes perspectives pour le développement du marché du carburant au détail
dans la ville, mais aussi que la structure actuelle est plus rentable.
✓ Il y a plus de camions lourds et moyens dans la région - cela est dû au fait qu'il existe de nombreuses industries
dans la région.
✓ La région est une région de transport et de distribution - à cet égard, les camions légers sont plus demandés ici.
✓ Le volume de remplissage moyen pour tous les véhicules est de ___ euros ou 40 litres.
✓ Parmi les répondants interrogés, la majorité, soit 62 %, préfèrent faire le plein dans les stations-service de la
marque n°6.
✓ Le volume des ventes sur le marché dans toute la région est d'environ 1 803 197 milliers de tonnes, dont en ville
- 1 129 149 milliers de tonnes, dans les zones rurales - 674 048 milliers de tonnes.
✓ Dans le même temps, la part de carburant vendue par la marque n ° 6 est d'environ 35,7% dans toute la région,
dans la ville - environ 38,2%, dans les zones rurales - environ 33,4%
Résumé