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a   BILAN 2011
    les défaillances d’entreprises
    en Rhône-Alpes
L’ANALYSE
                                                                                                       ANNUELLE




Altares est un acteur de référence des services aux entreprises. Il fournit à ses clients des solutions
pour accélérer la croissance dans deux axes majeurs :
développement commercial et gestion du risque financier en France, en Europe et à l’international.

Altares propose depuis début 2005 deux cycles d’analyses trimestrielles, dans deux domaines spécifiques
de la connaissance inter-entreprises, liés aux échanges économiques :
•	 les	défaillances	d’entreprises	en	France,	complétées	par	les	sauvegardes	depuis	l’entrée	en	vigueur	
   de la loi au 1er janvier 2006
•	 les	retards	de	paiements	en	Europe
Pour chacun de ces thèmes, Altares publie chaque trimestre une synthèse et une analyse des évolutions
de tendance ; un bilan semestriel et un bilan annuel viennent compléter chaque cycle d’analyses trimestrielles.
Ces analyses sont disponibles sur simple demande aux contacts ci-dessous, et font l’objet d’un envoi par mail,
dès parution. Elles sont de plus systématiquement consultables en ligne, sur le site www.altares.fr
et peuvent être téléchargées au format PDF.

DAtE DE PUBLICAtIoN : JEUDI 26 JANVIER 2012




                                                                                                                                ALTARES
                                                                                                        55 avenue des Champs Pierreux
                                                                                                                 Immeuble Le Capitole
                                                                                                                        92012 Nanterre
                                                                                                                      contact@altares.fr
                                                                                             Tél : 01 41 37 51 04 – Fax : 01 41 37 50 01
                                                                                                                         www.altares.fr
                                                                                                              Responsable des études
                                                                                                                           thierry Millon
                                                                                                                     tél : 04 72 65 15 51



                                                                                                Relations Presse : Actual Consultants
                                                                                                 Aurélie DELMAEt - Françoise LINHARt
                                                                                                       agence@actual-consultants.com
                                                                                                       36 ter avenue Franklin Roosevelt
                                                                                                             77210 Avon Fontainebleau
                                                                                             Tél : 01 60 70 00 00 – Fax : 01 60 39 02 02
                                                                                                         www.actual-consultants.com
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NANtERRE, LE JEUDI 26 JANVIER 2012                                                                                             1/3

LES DÉFAILLANCES Et SAUVEGARDES D’ENtREPRISES : L’ANALYSE ANNUELLE D’ALtARES


EN 2011, LES DÉFAILLANCES D’ENTREPRISES
RECULENT DE 3,8 % EN RHÔNE-ALPES.

ELLES SE STABILISENT À UN NIVEAU ÉLEVÉ EN FRANCE.
5 869 procédures RJ ou LJ directe ont été prononcées par les tribunaux
(- 3,8 %) en 2011 auxquelles s’ajoutent 172 ouvertures de sauvegarde.
Les entreprises de 6 à 10 ans sont plus exposées sur l’année (+ 9,3 %).
Le nombre des défaillances d’entreprises avait brusquement augmenté à partir de l’été 2008 jusqu’à atteindre le
chiffre record de plus de 6 600 en 2009 ; le nombre de dépôts de bilan explosait alors de 21 % sur un an. En 2011, les
chiffres retombent sous la barre des 6 000 mais c’est encore 1 000 défaillances de plus qu’avant la crise. L’ensemble
de ces entreprises défaillantes représentent 21 400 emplois en 2011 contre 22 100 l’année précédente.


DES REDRESSEMENTS JUDICIAIRES ET LIQUIDATIONS DIRECTES A UN NIVEAU ENCORE TRÈS HAUT.

Les TPE sont les plus nombreuses, les PME sont fragiles.
93 % des entreprises défaillantes, soit près de 5 500, sont des micro-entreprises sans effectif et des tPE de moins de 10
salariés. Ce taux est comparable à celui représentant ces structures dans la démographie des entreprises françaises. Ces
entreprises ne sont donc pas « surdéfaillantes » d’une part et, d’autre part, elles s’inscrivent sur une tendance favorable
(- 4 %) en 2011.
Les PME de plus de 50 salariés peuvent paraitre davantage à la peine. 40 sociétés ont déposé le bilan en 2011, c’est 43 %
de plus qu’en 2010. Pourtant, si la tendance est forte, il convient d’observer qu’en 2010, sur cette population, le nombre de
défaillances avait atteint son point le plus bas (28) sur les dix dernières années. Ces PME sont des sociétés matures, mais
en dépit de leur expérience, elles ont été contraintes de déposer le bilan. Le cash leur manquait. La plupart d’entre elles
réglaient leurs fournisseurs avec retard.

Les sociétés créées entre 2002 et 2005 sont aujourd’hui fragilisées.
Plus d’une entreprise défaillante sur deux n’a pas passé sa 5ème année d’existence. toutefois, les défaillances de ces jeunes
entreprises de 0 à 5 ans reculent de 7 %. Cette tendance traduit moins une meilleure pérennité des jeunes entreprises
qu’une baisse du nombre de créations et donc de jeunes entreprises (hors auto-entrepreneurs).
En revanche, les chiffres de sinistralité sont moins bons sur la tranche des 6 à 10 ans correspondant aux entreprises créées au
début des années 2000 ; à partir de 2002 une série de mesures en faveur de la création d’entreprise ou de la transmission et

                                                                                                                               >




                 RELATIONS PRESSE : ACTUAL CONSULTANTS	-	Aurélie	Delmaet	-	Françoise	Linhart	•	agence@actual-consultants.com
                                             36 ter av Franklin Roosevelt 77210 Avon Fontainebleau
                                     Tél : 01 60 70 00 00 • Fax : 01 60 39 02 02 • www.actual-consultants.com
PANoRAMA
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NANtERRE, LE JEUDI 26 JANVIER 2012                                                                                              2/3

reprise d’entreprises avait donné un coup d’accélérateur aux nouvelles entreprises à partir de 2003. Ce sont donc une partie
de ces entreprises que nous trouvons aujourd’hui dans les procédures collectives. Les défaillances d’entreprises âgées de 6
à 10 ans augmentent de 9 % en 2011. Ces entreprises sont parvenues à souffler leur 5ème bougie, étape cruciale qui valide la
phase d’installation mais ne parviennent pas à confirmer l’étape suivante qui consiste à développer la structure ; étape qui
nécessite de trouver un nouveau levier de financement, démarche difficile en période de restriction.

Sur 10 ans, les défaillances d’entreprises sont au plus haut dans le commerce et au plus bas dans
l’industrie manufacturière.
Le commerce, qui représente près d’une défaillance sur quatre, est à la peine (+ 2 %). Les dépôts de bilan de la vente de
détail (852) et le commerce et réparation de véhicules (199) restent au plus haut sur les 10 dernières années.
L’immobilier est également tendu (+ 9 %) avec 210 défaillances ; c’est deux fois plus qu’il y a 5 ans.
En revanche, l’industrie reste très bien orientée avec des défaillances en baisse de 15 % tirée par les activités manufacturières
où le nombre de procédures chute de 21 % à 338 chiffre au plus bas sur les dix dernières années. L’agroalimentaire reste au
contraire dans le rouge (+ 6 %).
Le transport et la logistique (- 12 %) bénéficient de la reprise industrielle quoique de façon moindre dans le transport
routier de marchandises (- 3 %).
Le bâtiment confirme son redressement (- 5 %) comme les services aux entreprises (- 3 %).
Dans le CHR, la tendance est favorable pour les débits de boisson (- 10 %) et la restauration (- 8 %) tandis que les défaillances
augmentent de 22 % dans l’hébergement qui avait connu une bonne année 2010 avec seulement 46 dépôts de bilan,
chiffre au plus bas sur 10 ans.



Les départements confirment l’amélioration 2010 à l’exception de l’Ardèche et la Haute-Savoie.
Seul l’Ain était encore dans le rouge en 2010, le département offre la meilleure performance régionale en 2011 (- 12 %).
A l’inverse, l’Ardèche affiche une tendance sévère (+ 10 %) ; le cap des 200 défaillances, au plus haut sur 10 ans, est atteint.
En Haute-Savoie, les dépôts de bilan ont augmenté de 4 % en 2011 après une baisse très sensible (- 14 %) en 2010.
Dans les autres départements, les défaillances reculent : Drôme (- 4 %), Isère (- 7 %), Loire (- 6 %), Rhône (- 3 %), Savoie (- 3 %).



MOINS D’OUVERTURES DE SAUVEGARDES.
En 2011, 172 procédures de sauvegardes ont été enregistrées en Rhône-Alpes, c’est une baisse de 7 % par rapport à 2010
alors que l’ensemble des régions s’inscrit en hausse très sensible (+ 14 %).
Rhône-Alpes reste parmi les plus utilisatrices du dispositif derrière Provence-Alpes-Côte d’Azur (174) et devant l’Île-de-
France (163).




                                                                                                                                 >




                  RELATIONS PRESSE : ACTUAL CONSULTANTS	-	Aurélie	Delmaet	-	Françoise	Linhart	•	agence@actual-consultants.com
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NANtERRE, LE JEUDI 26 JANVIER 2012                                                                                                                 3/3


« La force de la crise en 2008 et surtout en 2009 avait sonné de nombreux acteurs économiques. 63 000 défaillances étaient
prononcées en France et et plus de 6 600 en Rhône-Alpes. Un record ! », rappelle Thierry Millon, responsable des analyses
Altares.
« La reprise molle et inégale de 2010 avait permis de réduire le nombre de défaillances. En 2011, la question des dettes souveraines
a convaincu les entrepreneurs de rester en mode « gestion de crise ». Recrutements bloqués, investissements reportés… Nombre
d’entreprises sont encore passées devant le tribunal faute de trésorerie, de manque de cash. Les entreprises continuent de se
présenter devant les juges exsangues. Et pas seulement les petites entreprises. En effet, si durant la crise, la brusque disparition
de 30 % voire 50 % des carnets de commande expliquait les brutales défaillances de PME, en 2011 ces PME sont davantage
des sociétés à bout de souffle, en difficulté depuis de nombreux mois voire plusieurs années. Plusieurs signaux confirmaient
leur vulnérabilité. Par exemple, ces sociétés réglaient leurs fournisseurs tardivement ; sans doute, elles-mêmes manquaient de
vigilance sur le respect des paiements de leurs clients. En effet, le recours au crédit interentreprises reste, en dépit des efforts des
branches professionnelles ou de la règlementation, l’alternative courante et même privilégiée au manque de cash. Le montant
des créances clients est voisin de 600 milliards d’euros ; il est le premier mode de financement court terme des entreprises loin
devant les crédits court terme bancaires. L’entreprise qui accepte des délais de paiement joue le rôle de banquier pour des clients
dont elle mesure imparfaitement la solvabilité, s’exposant ainsi à un risque d’impayé sérieux. Et la question est pourtant bien là !
Comment faire pour trouver de la trésorerie alors que l’accès au financement est très compliqué ? Des crédits plus rares, assortis
de contraintes nouvelles, sur la base de montants moindres et à des taux plus élevés ! C’est vrai pour l’entreprise privée mais
aussi publique et les collectivités territoriales. Retarder les règlements fournisseurs dans l’espoir de faire de la trésorerie n’est
pourtant évidemment pas une solution. Rappelons-le, une défaillance sur quatre est due à des retards de règlement. Les retards
de paiement accroissent les problèmes de trésorerie des entreprises plutôt qu’ils ne les soulagent. Se faire payer par ses clients,
trouver des fournisseurs pérennes, faire des affaires en toute transparence sont des méthodes simples et très efficaces pour se
remettre sur le chemin d’une croissance rentable. Celles-ci participent au bon pilotage du cash permettant ainsi aux décideurs
d’être en position de pouvoir prendre les bonnes décisions au bon moment ».



Renseignement : thierry Millon - Responsable des Études Altares : 04 72 65 15 51




 A PROPOS D’ALTARES

Altares est née du rapprochement                   Membre du 1er réseau international                   sur 3 sites principaux : Nanterre,
de la Base d’Informations Légales BIL              d’informations B to B (le D&B Worldwide              St-Quentin-en -Yvelines et Villeurbanne.
et de Dun & Bradstreet France.                     Network), Altares diffuse en France
Sa vocation, en tant que spécialiste               les solutions créées par le leader mondial D&B.      ALTARES
de la connaissance inter-entreprises :             Les clients d’Altares disposent du seul              55 avenue des Champs Pierreux
fournir des solutions pour accélérer               accès global à des données qualifiées                Immeuble Le Capitole
la croissance.                                     sur plus de 200 Millions d’entreprises               92012 Nanterre
Altares répond aux besoins des                     dans le monde.                                       contact@altares.fr
entreprises sur deux axes majeurs :                Dirigée par Thierry Asmar, Altares, détient          www.altares.fr
développement commercial et gestion                40 % du marché français ; avec un CA                 Thierry Asmar
du risque financier, en France, en Europe          d’environ 55 Millions d’Euros, l’entreprise          Tél : 01 41 37 51 04
comme à l’International.                           compte près de 300 collaborateurs répartis




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                                        Tél : 01 60 70 00 00 • Fax : 01 60 39 02 02 • www.actual-consultants.com
LES ANALySES D’ALTARES                                                                                          6/11
LES DÉFAILLANCES D’ENtREPRISES EN RÉGIoN RHôNE-ALPES - BILAN 2011




LES DÉFAILLANCES D’ENTREPRISES
EN RÉGION RHÔNE-ALPES
BILAN 2011
statistiques détaillées des défaillances                                                                           7
7       Nombre d’ouvertures de RJ ou LJ directes sur 10 ans
        Nombre d’ouvertures de RJ ou LJ directes par tranche d’effectif sur 10 ans
        Nombre d’ouvertures de RJ ou LJ directes par tranche d’âge sur 10 ans
8       Nombre d’ouvertures de RJ ou LJ directes par activité sur 10 ans
9       Nombre d’ouvertures de RJ ou LJ directes par département sur 10 ans
        Carte évolution des défaillances d’entreprises en Région en 2011
        Nombre de procédures de sauvegarde ouvertes depuis 2006




méthodologie                                                                                                    10




                                                                                     Renseignements :
                                                                                     Altares 04 72 65 15 51
                                                                                     Contact Presse :
                                                                                     Actual Consultants 01 60 70 00 00
LES ANALySES D’ALTARES
LES DÉFAILLANCES D’ENtREPRISES EN RÉGIoN RHôNE-ALPES - BILAN 2011                                                                  DéFAiLLAncEs		•		7/11
STATISTIQUES DÉTAILLÉES



statistiques détaillées des défaillances
LES DoNNÉES 2010 Et 2011 SoNt ARRÉtÉES AU 8 JANVIER DE L’ANNÉE SUIVANtE


NOMBRE D’OUVERTURES DE RJ OU LJ DIRECTES SUR 10 ANS


                            2002        2003             2004            2005         2006          2007       2008      2009        2010        2011

 Nbre de défaillances       44 933      46 950           48 342          49 295         47 091      49 850     56 162    61 595     58 674      58 195

 Évolution N-1               3,5 %         4, 5%         3,0 %           2,0 %          - 4,5 %     5,9 %      10,9 %    9,7 %      - 4,7 %     - 0,8 %

 Nombre de défaillances
                             4 207         4 607         4 498           4 584          4 776       4 829      5 452     6 608       6 102       5 869
 en Région

 Évolution N-1               2,4 %         9,5 %         - 2,4 %         1,9 %          4,2 %       1,1 %      12,9 %    21,2 %     - 7,7 %     - 3,8 %




NOMBRE D’OUVERTURES DE RJ OU LJ DIRECTES PAR TRANCHE D’EFFECTIF SUR 10 ANS


                                                                                                                                               Évolution
 EFFECTIFS                2002       2003          2004         2005            2006        2007       2008      2009      2010       2011     2011 vs
                                                                                                                                                 2010

 0 salarié ou inconnu     2 687      2 012         1 988        2 165           2 322       2 471      2 721     2 926     2 779      2 699      - 2,9 %

 1 ou 2 salariés          345        1 327         1 292        1 273           1 331       1 355      1 567     1 766     1 674      1 718       2,6 %

 3 à 5 salariés           626        587           578             561          547          520        553       907       860        719      - 16,4 %

 6 à 9 salariés           171        280           279             278          260          224        282       461       403        354      - 12,2 %

 10 à 19 salariés         205        204           183             159          169          137        190       314       238        235       - 1,3 %

 20 à 49 salariés         105        129           131             110          113           83        104       180       120        104      - 13,3 %

 50 à 99 salariés          42         41            29             28            19           23        16         34       18          22       22,2 %

 100 salariés et plus      26         27            18             10            15           16        19         20       10          18       80,0 %

 TOTAL RÉGION             4 207      4 607         4 498        4 584           4 776       4 829      5 452     6 608     6 102      5 869      - 3,8 %




NOMBRE D’OUVERTURES DE RJ OU LJ DIRECTES PAR TRANCHE D’âGE SUR 10 ANS


                                                                                                                                               Évolution
 ÂGES                     2002       2003          2004         2005            2006        2007       2008      2009      2010       2011     2011 vs
                                                                                                                                                 2010

 moins de 3 ans           989        1 004         1 107        1 205           1 298        1290      1 503      1964     1 640      1 469     - 10,4 %

 3 à 5 ans                1182       1 299         1 217        1 226           1 243        1427      1 614      1900     1 908      1 834      - 3,9 %

 6 à 10 ans               877        1 010         942             875          921          877       1 015      1167     1 122      1 226       9,3 %

 11 à 15 ans              512        562           555             513          519          478        518       592       546        492       - 9,9 %

 16 ans et plus           647        732           677             765          795          757        802       985       886        848       - 4,3 %

 TOTAL RÉGION             4 207      4 607         4 498        4 584           4 776       4 829      5 452     6 608     6 102      5 869      - 3,8 %



                                                                                                                         Renseignements :
                                                                                                                         Altares 04 72 65 15 51
                                                                                                                         Contact Presse :
                                                                                                                         Actual Consultants 01 60 70 00 00
LES ANALySES D’ALTARES
LES DÉFAILLANCES D’ENtREPRISES EN RÉGIoN RHôNE-ALPES - BILAN 2011                                                  DéFAiLLAncEs		•		8/11
STATISTIQUES DÉTAILLÉES



NOMBRE D’OUVERTURES DE RJ OU LJ DIRECTES PAR ACTIVITÉ SUR 10 ANS

                                                                                                                               Évolution
 ACTIVITÉS                       2002    2003     2004     2005     2006     2007     2008     2009       2010        2011     2011 vs
                                                                                                                                 2010
 AGRICULTURE                       61       77       75       59       52       46       58       52         64          54    - 15,6 %
 Chasse, pêche, forêt               19      18       19       14        5        9       15       11          14           8    - 42,9 %
 Culture                            34      44       41       35       32       25       24       23          30          32     6,7 %
 Élevage                             8      15       15       10       15       12       19       18          20          14    - 30,0 %
 CONSTRUCTION                    1 033   1 215    1 125    1 151    1 282    1 404    1 640    2 143      1 882       1 822     - 3,2 %
 Bâtiment                          893    1 046    1 000    1 050    1 175    1 271    1 432    1 845      1 690       1 612     - 4,6 %
 Immobilier                        140     169      125      101      107      133      208      298         192         210     9,4 %
 COMMERCE                         980    1 018    1 025    1 148    1 135    1 182    1 239    1 415      1 379       1 406      2,0 %
 Commerce & réparation
                                   169     154      174      147      174      154      147      201         174         199     14,4 %
 de véhicules
 Commerce de détail                489     515      534      643      646      704      741      829         850         852     0,2 %
 Commerce interentreprises         322     349      317      358      315      324      351      385         355         355     0,0 %
 INDUSTRIE                        669     736      626      600      557      526      543      731         549         464    - 15,5 %
 Industrie agroalimentaire         104     126      127       97      116      116      108      116         119         126     5,9 %
 Industrie hors
                                   565     610      499      503      441      410      435      615         430         338    - 21,4 %
 agroalimentaire
 INFORMATION &
                                  125     152      132      107      120      118      115      130         144         139     - 3,5 %
 COMMUNICATION
 Services informatiques
                                    93     108       93       58       75       78       78       70          88          83     - 5,7 %
 & édition de logiciels
 Autres activités information
                                    32      44       39       49       45       40       37       60          56          56     0,0 %
 & communication
 TRANSPORT &
                                  176     152      158      170      162      129      155      212         206         181    - 12,1 %
 LOGISTIQUE
 transport routier de
                                   145     125      125      136      129       89      123      174         159         155     - 2,5 %
 marchandises
 Autres activités de transport      31      27       33       34       33       40       32       38          47          26    - 44,7 %
 ACTIVITÉS
 FINANCIÈRES                       19       26       35       29       28       21       33       41         38          37     - 2,6 %
 & D’ASSURANCE
 SERVICES AUX
                                  352     421      409      411      466      446      665      769         729         708     - 2,9 %
 ENTREPRISES
 Activités scientifiques
                                   187     243      219      212      234      252      313      347         353         338     - 4,2 %
 & techniques
 Services administratifs
                                   165     178      190      199      232      194      352      422         376         370     - 1,6 %
 aux entreprises
 SERVICES AUX
                                  109     128      138      150      157      148      177      202         227         197    - 13,2 %
 PARTICULIERS
 Activités de réparation            33      29       34       43       38       32       39       37          32          28    - 12,5 %
 Coiffeurs, soins de beauté
                                    52      66       69       84       88       84      101      121         138         118    - 14,5 %
 et corporels
 Autres services à
                                    24      33       35       23       31       32       37       44          57          51    - 10,5 %
 la personne
 HEBERGEMENT,
 RESTAURATION,                    436     436      530      527      521      522      599      702         640         599     - 6,4 %
 DÉBITS DE BOISSON
 Hébergement                        57      58       48       67       61       57       58       68          46          56     21,7 %
 Restauration                      323     318      379      360      374      387      422      547         492         451     - 8,3 %
 Débits de boissons                 56      60      103      100       86       78      119       87         102          92     - 9,8 %
 AUTRES ACTIVITÉS                 247     246      245      232      296      287      228      211         244         262      7,4 %
 Santé humaine &
                                    23      21       12       20       54       60       51       57          65          68     4,6 %
 action sociale
 Activités récréatives              74      77       75       82       92       82       72       71          87          76    - 12,6 %
 Enseignement                       99     101      119       94      123      104       60       52          55          84     52,7 %
 Autres activités                   51      47       39       36       27       41       45       31          37          34     - 8,1 %
 TOTAL RÉGION                    4 207   4 607    4 498    4 584    4 776    4 829    5 452    6 608      6 102       5 869     - 3,8 %



                                                                                                        Renseignements :
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LES ANALySES D’ALTARES
LES DÉFAILLANCES D’ENtREPRISES EN RÉGIoN RHôNE-ALPES - BILAN 2011                                                      DéFAiLLAncEs		•		9/11
STATISTIQUES DÉTAILLÉES




NOMBRE D’OUVERTURES DE RJ OU LJ DIRECTES PAR DÉPARTEMENT SUR 10 ANS

                                                                                                                                   Évolution
 DÉPARTEMENTS         2002          2003     2004        2005          2006     2007       2008      2009      2010       2011     2011 vs
                                                                                                                                     2010

 AIN (1)               334           315      332         289          317       405       437       463        491        431      - 12,2 %

 ARDÈCHE (7)           153           149      163         180          176       172       182       187        181        200       10,5 %

 DRÔME (26)            331           352      362         436          471       451       415       535        455        436       - 4,2 %

 ISÈRE(38)             787           857      825         902          936       936       1 129     1 300     1 240      1 155      - 6,9 %

 LOIRE (42)            511           648      628         571          580       545       655       872        768        725       - 5,6 %

 RHÔNE(69)            1 265         1 380    1 319       1 384         1 307    1 346      1 490     1 807     1 748      1 688      - 3,4 %

 SAVOIE (73)           347           355      395         339          401       416       469       597        492        475       - 3,5 %

 HAUTE-SAVOIE (74)     479           551      474         483          588       558       675       847        727        759          4,4 %

 TOTAL RÉGION         4 207         4 607    4 498       4 584         4 776    4 829      5 452     6 608     6 102      5 869     - 3,8 %




CARTE ÉVOLUTION DES DÉFAILLANCES D’ENTREPRISES EN RÉGION EN 2011
SoURCE ALtARES


Évolution
des défaillances                                                                HAUTE-
                                                       AIN                      SAVOIE
      > 10 %
                                                     - 12,2 %                    4,4 %
      0 % à 10 %
                        LOIRE
      < 0%                             RHÔNE
                        - 5,6 %
                                        - 3,4 %
                                                                                SAVOIE
                                                                                 - 3,5 %
                                                                ISÈRE
                                                                - 6,9 %



                                                    DRÔME
                               ARDÈCHE
                                                    - 4,2 %                                                            > 10 %
                                    10,5 %
                                                                                                                       0 % à 10 %

                                                                                                                       <0%



NOMBRE DE PROCÉDURES DE SAUVEGARDE OUVERTES DEPUIS 2006

                                                                                                                           Évolution
                              2006           2007               2008           2009          2010            2011
                                                                                                                         2011 vs 2010

 RÉGION                        87             100               139            262            184            172              - 6,5 %

 FRANCE                       509             512               699            1 396         1 243           1 419            14,2 %




                                                                                                             Renseignements :
                                                                                                             Altares 04 72 65 15 51
                                                                                                             Contact Presse :
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LES ANALySES D’ALTARES                                                                                                       10/11
LES DÉFAILLANCES D’ENtREPRISES EN RÉGIoN - BILAN 2011




note méthodologique

avertissement : Depuis 2009, Altares diffuse ses statistiques de défaillances et sauvegarde d’entreprises par activité selon
la nomenclature NAF révisée au 1er janvier 2008.

DéfiniTion DE LA DéfAiLLAncE :
La défaillance d’entreprise correspond à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire
directe auprès d’un tribunal de commerce ou de grande instance.
Cette procédure intervient lorsque le débiteur est en cessation de paiements, c’est à dire lorsqu’il est dans l’impossibilité de
faire face au passif exigible avec l’actif disponible.
La procédure de sauvegarde est ouverte par le tribunal sur demande d’un débiteur qui, sans être en cessation des paiements,
justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter.
Les procédures de redressement judiciaire et de sauvegarde sont applicables aux sociétés mais aussi à toute entreprise exer-
çant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité profes-
sionnelle indépendante y compris une profession libérale.

STATiSTiquES DE DéfAiLLAncE :
Les statistiques Altares de défaillances d’entreprises et de sauvegarde comptabilisent l’ensemble des entités légales disposant
d’un numéro siren (entreprises individuelles, professions libérales, sociétés, associations) et ayant fait l’objet d’un jugement
d’ouverture de procédure prononcé par un tribunal de commerce ou de grande instance. Ne sont, par conséquent, pas consi-
dérées les suites de procédure, à savoir liquidations judiciaires après redressement judiciaire, plans de continuation, de sauve-
garde ou de cession. Ne sont pas davantage retenues les cessations amiables d’activité.

LES SouRcES DES pRocéDuRES coLLEcTéES pAR ALTARES :
Altares collecte l’ensemble des jugements auprès des greffes des Tribunaux de commerce ou des Tribunaux d’Instance ou de
Grande Instance. Altares est également licencié officiel du B.O.D.A.C.C. (Bulletin Officiel d’Annonces Civiles et Commerciales)
depuis 1987. Le B.O.D.A.C.C. publie les annonces légales relatives à la vie d’une entreprise, notamment les avis de procédures
de sauvegarde, de redressement et liquidation judiciaires.

DonnéES En DATE DE jugEmEnT :
La date de défaillance ou de sauvegarde retenue par Altares est celle de l’ouverture de la procédure, c’est-à-dire la date du
jugement et non pas la date à laquelle ce jugement a été publié dans un journal d’annonces légales ou au B.O.D.A.C.C. Les
statistiques diffusées par Altares sont issues de sa propre base de données et comptabilisent les jugements dès leur enregis-
trement, le plus souvent quelques semaines avant leur publication au BODACC.

nomEncLATuRE D’AcTiviTéS :
La nomenclature des activités françaises a été révisée au 1er janvier 2008. La NAF rév. 2 succède à la NAF rév. 1 qui était en
vigueur depuis le 1er janvier 2003. La modification des codes NAF répond à l’évolution des technologies, des marchés et des
entreprises sur les vingt dernières années. Elle a aussi pour but de rapprocher les codes d’activité français des nomenclatures
européennes (la NACE) et internationales (la CITI) pour une harmonisation qui permettra notamment de meilleures compa-
raisons entre les pays.
En pratique, plusieurs conséquences :
- Les codes NAF passent de 4 à 5 caractères ; les 4 premières positions correspondent à la nomenclature européenne (NACE)
  nouvellement révisée, et la 5ème position permet de compléter le code officiel par une spécificité nationale, sous forme de
  lettre.
- Un code d’activité sur trois (34%) dans la nouvelle nomenclature n’a pas de correspondance directe dans l’ancienne NAF qui
  comptait 712 codes contre 732 désormais.
La révision de la nomenclature des activités françaises nous conduit à recalculer notre série historique des statistiques de
défaillances sur 10 ans selon la NAF rév 2. Mais les tendances globales de la nouvelle série restent néanmoins comparables de
celles observées avec la NAF rév 1.




                                                                                                    Renseignements :
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LES ANALySES D’ALTARES                                                                                                          11/11
LES DÉFAILLANCES D’ENtREPRISES EN RÉGIoN - BILAN 2011




Les secteurs d’activité étudiés dans les analyses Altares se définissent de la façon suivante :

 SECTEURS D’ACTIVITÉ AGRÉGÉS              SECTEURS D’ACTIVITÉ DÉVÉLOPPÉS                       CODES NAF Rev 2 ASSOCIÉS

                                        Chasse, pêche, forêt                            017 à 03
 Agriculture                            Culture                                         011 à 0113 Et 016 sauf 0163Z
                                        Élevage                                         014 à 015 Et 0163Z
                                        Bâtiment                                        412 à 43
 Construction
                                        Immobilier                                      411 Et 68
                                        Commerce & réparation véhicules                 45
 Commerce                               Commerce de détail                              47
                                        Commerce interentreprises                       46
                                        Industrie agroalimentaire                       10 à 12
 Industrie
                                        Industrie hors agroalimentaire                  05 à 09 Et 13 à 39
                                        Services Informatiques & édition de logiciels   5821 à 5829
                                        Autres activités
 Information & communication            information & communication                     5811 à 5819 Et 59 à 61 Et 62 à 6312 Et
                                        (Édition, production, télécommunications,       6391 Et 6399
                                        diffusion de programme, information)
                                        transport routier de marchandises               4941 à 4950
 transport & logistique
                                        Autres activités de transport                   4910 à 4939 Et 50 à 53
 Activités financières et d’assurance   Activités financières et d’assurance            64 à 66 hors 6420Z
                                        Activités scientifiques et techniques
                                                                                        69 à 75 Et 9601A
                                        (Conseil, gestion, R&D, publicité…)
 Services aux entreprises               Services administratifs aux entreprises
                                        (Location, interim, voyage, sécurité,           77 à 82 et 6420Z
                                        nettoyage, …)
                                        Activités de réparation                         95
 Services aux particuliers              Coiffeurs, soins de beauté et corporels         9602 Et 9604
                                        Autres services à la personne                   9601B Et 9603Z Et 9609 à 98
                                        Hébergement                                     55
 Hébergement, restauration,
                                        Restauration                                    56 sauf 5630
 débits de boisson
                                        Débits de boissons                              5630
                                        Santé humaine & action sociale                  86 à 88
                                        Activités récréatives                           90 à 93
 Autres activités                       Enseignement                                    85
                                        Administration publique                         84
                                        Autres activités                                94 Et 99




                                                                                                       Renseignements :
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Bilan Altares 2011- Rhône-Alpes

  • 1. a BILAN 2011 les défaillances d’entreprises en Rhône-Alpes
  • 2. L’ANALYSE ANNUELLE Altares est un acteur de référence des services aux entreprises. Il fournit à ses clients des solutions pour accélérer la croissance dans deux axes majeurs : développement commercial et gestion du risque financier en France, en Europe et à l’international. Altares propose depuis début 2005 deux cycles d’analyses trimestrielles, dans deux domaines spécifiques de la connaissance inter-entreprises, liés aux échanges économiques : • les défaillances d’entreprises en France, complétées par les sauvegardes depuis l’entrée en vigueur de la loi au 1er janvier 2006 • les retards de paiements en Europe Pour chacun de ces thèmes, Altares publie chaque trimestre une synthèse et une analyse des évolutions de tendance ; un bilan semestriel et un bilan annuel viennent compléter chaque cycle d’analyses trimestrielles. Ces analyses sont disponibles sur simple demande aux contacts ci-dessous, et font l’objet d’un envoi par mail, dès parution. Elles sont de plus systématiquement consultables en ligne, sur le site www.altares.fr et peuvent être téléchargées au format PDF. DAtE DE PUBLICAtIoN : JEUDI 26 JANVIER 2012 ALTARES 55 avenue des Champs Pierreux Immeuble Le Capitole 92012 Nanterre contact@altares.fr Tél : 01 41 37 51 04 – Fax : 01 41 37 50 01 www.altares.fr Responsable des études thierry Millon tél : 04 72 65 15 51 Relations Presse : Actual Consultants Aurélie DELMAEt - Françoise LINHARt agence@actual-consultants.com 36 ter avenue Franklin Roosevelt 77210 Avon Fontainebleau Tél : 01 60 70 00 00 – Fax : 01 60 39 02 02 www.actual-consultants.com
  • 3. PANoRAMA GÉNÉRAL NANtERRE, LE JEUDI 26 JANVIER 2012 1/3 LES DÉFAILLANCES Et SAUVEGARDES D’ENtREPRISES : L’ANALYSE ANNUELLE D’ALtARES EN 2011, LES DÉFAILLANCES D’ENTREPRISES RECULENT DE 3,8 % EN RHÔNE-ALPES. ELLES SE STABILISENT À UN NIVEAU ÉLEVÉ EN FRANCE. 5 869 procédures RJ ou LJ directe ont été prononcées par les tribunaux (- 3,8 %) en 2011 auxquelles s’ajoutent 172 ouvertures de sauvegarde. Les entreprises de 6 à 10 ans sont plus exposées sur l’année (+ 9,3 %). Le nombre des défaillances d’entreprises avait brusquement augmenté à partir de l’été 2008 jusqu’à atteindre le chiffre record de plus de 6 600 en 2009 ; le nombre de dépôts de bilan explosait alors de 21 % sur un an. En 2011, les chiffres retombent sous la barre des 6 000 mais c’est encore 1 000 défaillances de plus qu’avant la crise. L’ensemble de ces entreprises défaillantes représentent 21 400 emplois en 2011 contre 22 100 l’année précédente. DES REDRESSEMENTS JUDICIAIRES ET LIQUIDATIONS DIRECTES A UN NIVEAU ENCORE TRÈS HAUT. Les TPE sont les plus nombreuses, les PME sont fragiles. 93 % des entreprises défaillantes, soit près de 5 500, sont des micro-entreprises sans effectif et des tPE de moins de 10 salariés. Ce taux est comparable à celui représentant ces structures dans la démographie des entreprises françaises. Ces entreprises ne sont donc pas « surdéfaillantes » d’une part et, d’autre part, elles s’inscrivent sur une tendance favorable (- 4 %) en 2011. Les PME de plus de 50 salariés peuvent paraitre davantage à la peine. 40 sociétés ont déposé le bilan en 2011, c’est 43 % de plus qu’en 2010. Pourtant, si la tendance est forte, il convient d’observer qu’en 2010, sur cette population, le nombre de défaillances avait atteint son point le plus bas (28) sur les dix dernières années. Ces PME sont des sociétés matures, mais en dépit de leur expérience, elles ont été contraintes de déposer le bilan. Le cash leur manquait. La plupart d’entre elles réglaient leurs fournisseurs avec retard. Les sociétés créées entre 2002 et 2005 sont aujourd’hui fragilisées. Plus d’une entreprise défaillante sur deux n’a pas passé sa 5ème année d’existence. toutefois, les défaillances de ces jeunes entreprises de 0 à 5 ans reculent de 7 %. Cette tendance traduit moins une meilleure pérennité des jeunes entreprises qu’une baisse du nombre de créations et donc de jeunes entreprises (hors auto-entrepreneurs). En revanche, les chiffres de sinistralité sont moins bons sur la tranche des 6 à 10 ans correspondant aux entreprises créées au début des années 2000 ; à partir de 2002 une série de mesures en faveur de la création d’entreprise ou de la transmission et > RELATIONS PRESSE : ACTUAL CONSULTANTS - Aurélie Delmaet - Françoise Linhart • agence@actual-consultants.com 36 ter av Franklin Roosevelt 77210 Avon Fontainebleau Tél : 01 60 70 00 00 • Fax : 01 60 39 02 02 • www.actual-consultants.com
  • 4. PANoRAMA GÉNÉRAL NANtERRE, LE JEUDI 26 JANVIER 2012 2/3 reprise d’entreprises avait donné un coup d’accélérateur aux nouvelles entreprises à partir de 2003. Ce sont donc une partie de ces entreprises que nous trouvons aujourd’hui dans les procédures collectives. Les défaillances d’entreprises âgées de 6 à 10 ans augmentent de 9 % en 2011. Ces entreprises sont parvenues à souffler leur 5ème bougie, étape cruciale qui valide la phase d’installation mais ne parviennent pas à confirmer l’étape suivante qui consiste à développer la structure ; étape qui nécessite de trouver un nouveau levier de financement, démarche difficile en période de restriction. Sur 10 ans, les défaillances d’entreprises sont au plus haut dans le commerce et au plus bas dans l’industrie manufacturière. Le commerce, qui représente près d’une défaillance sur quatre, est à la peine (+ 2 %). Les dépôts de bilan de la vente de détail (852) et le commerce et réparation de véhicules (199) restent au plus haut sur les 10 dernières années. L’immobilier est également tendu (+ 9 %) avec 210 défaillances ; c’est deux fois plus qu’il y a 5 ans. En revanche, l’industrie reste très bien orientée avec des défaillances en baisse de 15 % tirée par les activités manufacturières où le nombre de procédures chute de 21 % à 338 chiffre au plus bas sur les dix dernières années. L’agroalimentaire reste au contraire dans le rouge (+ 6 %). Le transport et la logistique (- 12 %) bénéficient de la reprise industrielle quoique de façon moindre dans le transport routier de marchandises (- 3 %). Le bâtiment confirme son redressement (- 5 %) comme les services aux entreprises (- 3 %). Dans le CHR, la tendance est favorable pour les débits de boisson (- 10 %) et la restauration (- 8 %) tandis que les défaillances augmentent de 22 % dans l’hébergement qui avait connu une bonne année 2010 avec seulement 46 dépôts de bilan, chiffre au plus bas sur 10 ans. Les départements confirment l’amélioration 2010 à l’exception de l’Ardèche et la Haute-Savoie. Seul l’Ain était encore dans le rouge en 2010, le département offre la meilleure performance régionale en 2011 (- 12 %). A l’inverse, l’Ardèche affiche une tendance sévère (+ 10 %) ; le cap des 200 défaillances, au plus haut sur 10 ans, est atteint. En Haute-Savoie, les dépôts de bilan ont augmenté de 4 % en 2011 après une baisse très sensible (- 14 %) en 2010. Dans les autres départements, les défaillances reculent : Drôme (- 4 %), Isère (- 7 %), Loire (- 6 %), Rhône (- 3 %), Savoie (- 3 %). MOINS D’OUVERTURES DE SAUVEGARDES. En 2011, 172 procédures de sauvegardes ont été enregistrées en Rhône-Alpes, c’est une baisse de 7 % par rapport à 2010 alors que l’ensemble des régions s’inscrit en hausse très sensible (+ 14 %). Rhône-Alpes reste parmi les plus utilisatrices du dispositif derrière Provence-Alpes-Côte d’Azur (174) et devant l’Île-de- France (163). > RELATIONS PRESSE : ACTUAL CONSULTANTS - Aurélie Delmaet - Françoise Linhart • agence@actual-consultants.com 36 ter av Franklin Roosevelt 77210 Avon Fontainebleau Tél : 01 60 70 00 00 • Fax : 01 60 39 02 02 • www.actual-consultants.com
  • 5. PANoRAMA GÉNÉRAL NANtERRE, LE JEUDI 26 JANVIER 2012 3/3 « La force de la crise en 2008 et surtout en 2009 avait sonné de nombreux acteurs économiques. 63 000 défaillances étaient prononcées en France et et plus de 6 600 en Rhône-Alpes. Un record ! », rappelle Thierry Millon, responsable des analyses Altares. « La reprise molle et inégale de 2010 avait permis de réduire le nombre de défaillances. En 2011, la question des dettes souveraines a convaincu les entrepreneurs de rester en mode « gestion de crise ». Recrutements bloqués, investissements reportés… Nombre d’entreprises sont encore passées devant le tribunal faute de trésorerie, de manque de cash. Les entreprises continuent de se présenter devant les juges exsangues. Et pas seulement les petites entreprises. En effet, si durant la crise, la brusque disparition de 30 % voire 50 % des carnets de commande expliquait les brutales défaillances de PME, en 2011 ces PME sont davantage des sociétés à bout de souffle, en difficulté depuis de nombreux mois voire plusieurs années. Plusieurs signaux confirmaient leur vulnérabilité. Par exemple, ces sociétés réglaient leurs fournisseurs tardivement ; sans doute, elles-mêmes manquaient de vigilance sur le respect des paiements de leurs clients. En effet, le recours au crédit interentreprises reste, en dépit des efforts des branches professionnelles ou de la règlementation, l’alternative courante et même privilégiée au manque de cash. Le montant des créances clients est voisin de 600 milliards d’euros ; il est le premier mode de financement court terme des entreprises loin devant les crédits court terme bancaires. L’entreprise qui accepte des délais de paiement joue le rôle de banquier pour des clients dont elle mesure imparfaitement la solvabilité, s’exposant ainsi à un risque d’impayé sérieux. Et la question est pourtant bien là ! Comment faire pour trouver de la trésorerie alors que l’accès au financement est très compliqué ? Des crédits plus rares, assortis de contraintes nouvelles, sur la base de montants moindres et à des taux plus élevés ! C’est vrai pour l’entreprise privée mais aussi publique et les collectivités territoriales. Retarder les règlements fournisseurs dans l’espoir de faire de la trésorerie n’est pourtant évidemment pas une solution. Rappelons-le, une défaillance sur quatre est due à des retards de règlement. Les retards de paiement accroissent les problèmes de trésorerie des entreprises plutôt qu’ils ne les soulagent. Se faire payer par ses clients, trouver des fournisseurs pérennes, faire des affaires en toute transparence sont des méthodes simples et très efficaces pour se remettre sur le chemin d’une croissance rentable. Celles-ci participent au bon pilotage du cash permettant ainsi aux décideurs d’être en position de pouvoir prendre les bonnes décisions au bon moment ». Renseignement : thierry Millon - Responsable des Études Altares : 04 72 65 15 51 A PROPOS D’ALTARES Altares est née du rapprochement Membre du 1er réseau international sur 3 sites principaux : Nanterre, de la Base d’Informations Légales BIL d’informations B to B (le D&B Worldwide St-Quentin-en -Yvelines et Villeurbanne. et de Dun & Bradstreet France. Network), Altares diffuse en France Sa vocation, en tant que spécialiste les solutions créées par le leader mondial D&B. ALTARES de la connaissance inter-entreprises : Les clients d’Altares disposent du seul 55 avenue des Champs Pierreux fournir des solutions pour accélérer accès global à des données qualifiées Immeuble Le Capitole la croissance. sur plus de 200 Millions d’entreprises 92012 Nanterre Altares répond aux besoins des dans le monde. contact@altares.fr entreprises sur deux axes majeurs : Dirigée par Thierry Asmar, Altares, détient www.altares.fr développement commercial et gestion 40 % du marché français ; avec un CA Thierry Asmar du risque financier, en France, en Europe d’environ 55 Millions d’Euros, l’entreprise Tél : 01 41 37 51 04 comme à l’International. compte près de 300 collaborateurs répartis RELATIONS PRESSE : ACTUAL CONSULTANTS - Aurélie Delmaet - Françoise Linhart • agence@actual-consultants.com 36 ter av Franklin Roosevelt 77210 Avon Fontainebleau Tél : 01 60 70 00 00 • Fax : 01 60 39 02 02 • www.actual-consultants.com
  • 6. LES ANALySES D’ALTARES 6/11 LES DÉFAILLANCES D’ENtREPRISES EN RÉGIoN RHôNE-ALPES - BILAN 2011 LES DÉFAILLANCES D’ENTREPRISES EN RÉGION RHÔNE-ALPES BILAN 2011 statistiques détaillées des défaillances 7 7 Nombre d’ouvertures de RJ ou LJ directes sur 10 ans Nombre d’ouvertures de RJ ou LJ directes par tranche d’effectif sur 10 ans Nombre d’ouvertures de RJ ou LJ directes par tranche d’âge sur 10 ans 8 Nombre d’ouvertures de RJ ou LJ directes par activité sur 10 ans 9 Nombre d’ouvertures de RJ ou LJ directes par département sur 10 ans Carte évolution des défaillances d’entreprises en Région en 2011 Nombre de procédures de sauvegarde ouvertes depuis 2006 méthodologie 10 Renseignements : Altares 04 72 65 15 51 Contact Presse : Actual Consultants 01 60 70 00 00
  • 7. LES ANALySES D’ALTARES LES DÉFAILLANCES D’ENtREPRISES EN RÉGIoN RHôNE-ALPES - BILAN 2011 DéFAiLLAncEs • 7/11 STATISTIQUES DÉTAILLÉES statistiques détaillées des défaillances LES DoNNÉES 2010 Et 2011 SoNt ARRÉtÉES AU 8 JANVIER DE L’ANNÉE SUIVANtE NOMBRE D’OUVERTURES DE RJ OU LJ DIRECTES SUR 10 ANS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Nbre de défaillances 44 933 46 950 48 342 49 295 47 091 49 850 56 162 61 595 58 674 58 195 Évolution N-1 3,5 % 4, 5% 3,0 % 2,0 % - 4,5 % 5,9 % 10,9 % 9,7 % - 4,7 % - 0,8 % Nombre de défaillances 4 207 4 607 4 498 4 584 4 776 4 829 5 452 6 608 6 102 5 869 en Région Évolution N-1 2,4 % 9,5 % - 2,4 % 1,9 % 4,2 % 1,1 % 12,9 % 21,2 % - 7,7 % - 3,8 % NOMBRE D’OUVERTURES DE RJ OU LJ DIRECTES PAR TRANCHE D’EFFECTIF SUR 10 ANS Évolution EFFECTIFS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 vs 2010 0 salarié ou inconnu 2 687 2 012 1 988 2 165 2 322 2 471 2 721 2 926 2 779 2 699 - 2,9 % 1 ou 2 salariés 345 1 327 1 292 1 273 1 331 1 355 1 567 1 766 1 674 1 718 2,6 % 3 à 5 salariés 626 587 578 561 547 520 553 907 860 719 - 16,4 % 6 à 9 salariés 171 280 279 278 260 224 282 461 403 354 - 12,2 % 10 à 19 salariés 205 204 183 159 169 137 190 314 238 235 - 1,3 % 20 à 49 salariés 105 129 131 110 113 83 104 180 120 104 - 13,3 % 50 à 99 salariés 42 41 29 28 19 23 16 34 18 22 22,2 % 100 salariés et plus 26 27 18 10 15 16 19 20 10 18 80,0 % TOTAL RÉGION 4 207 4 607 4 498 4 584 4 776 4 829 5 452 6 608 6 102 5 869 - 3,8 % NOMBRE D’OUVERTURES DE RJ OU LJ DIRECTES PAR TRANCHE D’âGE SUR 10 ANS Évolution ÂGES 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 vs 2010 moins de 3 ans 989 1 004 1 107 1 205 1 298 1290 1 503 1964 1 640 1 469 - 10,4 % 3 à 5 ans 1182 1 299 1 217 1 226 1 243 1427 1 614 1900 1 908 1 834 - 3,9 % 6 à 10 ans 877 1 010 942 875 921 877 1 015 1167 1 122 1 226 9,3 % 11 à 15 ans 512 562 555 513 519 478 518 592 546 492 - 9,9 % 16 ans et plus 647 732 677 765 795 757 802 985 886 848 - 4,3 % TOTAL RÉGION 4 207 4 607 4 498 4 584 4 776 4 829 5 452 6 608 6 102 5 869 - 3,8 % Renseignements : Altares 04 72 65 15 51 Contact Presse : Actual Consultants 01 60 70 00 00
  • 8. LES ANALySES D’ALTARES LES DÉFAILLANCES D’ENtREPRISES EN RÉGIoN RHôNE-ALPES - BILAN 2011 DéFAiLLAncEs • 8/11 STATISTIQUES DÉTAILLÉES NOMBRE D’OUVERTURES DE RJ OU LJ DIRECTES PAR ACTIVITÉ SUR 10 ANS Évolution ACTIVITÉS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 vs 2010 AGRICULTURE 61 77 75 59 52 46 58 52 64 54 - 15,6 % Chasse, pêche, forêt 19 18 19 14 5 9 15 11 14 8 - 42,9 % Culture 34 44 41 35 32 25 24 23 30 32 6,7 % Élevage 8 15 15 10 15 12 19 18 20 14 - 30,0 % CONSTRUCTION 1 033 1 215 1 125 1 151 1 282 1 404 1 640 2 143 1 882 1 822 - 3,2 % Bâtiment 893 1 046 1 000 1 050 1 175 1 271 1 432 1 845 1 690 1 612 - 4,6 % Immobilier 140 169 125 101 107 133 208 298 192 210 9,4 % COMMERCE 980 1 018 1 025 1 148 1 135 1 182 1 239 1 415 1 379 1 406 2,0 % Commerce & réparation 169 154 174 147 174 154 147 201 174 199 14,4 % de véhicules Commerce de détail 489 515 534 643 646 704 741 829 850 852 0,2 % Commerce interentreprises 322 349 317 358 315 324 351 385 355 355 0,0 % INDUSTRIE 669 736 626 600 557 526 543 731 549 464 - 15,5 % Industrie agroalimentaire 104 126 127 97 116 116 108 116 119 126 5,9 % Industrie hors 565 610 499 503 441 410 435 615 430 338 - 21,4 % agroalimentaire INFORMATION & 125 152 132 107 120 118 115 130 144 139 - 3,5 % COMMUNICATION Services informatiques 93 108 93 58 75 78 78 70 88 83 - 5,7 % & édition de logiciels Autres activités information 32 44 39 49 45 40 37 60 56 56 0,0 % & communication TRANSPORT & 176 152 158 170 162 129 155 212 206 181 - 12,1 % LOGISTIQUE transport routier de 145 125 125 136 129 89 123 174 159 155 - 2,5 % marchandises Autres activités de transport 31 27 33 34 33 40 32 38 47 26 - 44,7 % ACTIVITÉS FINANCIÈRES 19 26 35 29 28 21 33 41 38 37 - 2,6 % & D’ASSURANCE SERVICES AUX 352 421 409 411 466 446 665 769 729 708 - 2,9 % ENTREPRISES Activités scientifiques 187 243 219 212 234 252 313 347 353 338 - 4,2 % & techniques Services administratifs 165 178 190 199 232 194 352 422 376 370 - 1,6 % aux entreprises SERVICES AUX 109 128 138 150 157 148 177 202 227 197 - 13,2 % PARTICULIERS Activités de réparation 33 29 34 43 38 32 39 37 32 28 - 12,5 % Coiffeurs, soins de beauté 52 66 69 84 88 84 101 121 138 118 - 14,5 % et corporels Autres services à 24 33 35 23 31 32 37 44 57 51 - 10,5 % la personne HEBERGEMENT, RESTAURATION, 436 436 530 527 521 522 599 702 640 599 - 6,4 % DÉBITS DE BOISSON Hébergement 57 58 48 67 61 57 58 68 46 56 21,7 % Restauration 323 318 379 360 374 387 422 547 492 451 - 8,3 % Débits de boissons 56 60 103 100 86 78 119 87 102 92 - 9,8 % AUTRES ACTIVITÉS 247 246 245 232 296 287 228 211 244 262 7,4 % Santé humaine & 23 21 12 20 54 60 51 57 65 68 4,6 % action sociale Activités récréatives 74 77 75 82 92 82 72 71 87 76 - 12,6 % Enseignement 99 101 119 94 123 104 60 52 55 84 52,7 % Autres activités 51 47 39 36 27 41 45 31 37 34 - 8,1 % TOTAL RÉGION 4 207 4 607 4 498 4 584 4 776 4 829 5 452 6 608 6 102 5 869 - 3,8 % Renseignements : Altares 04 72 65 15 51 Contact Presse : Actual Consultants 01 60 70 00 00
  • 9. LES ANALySES D’ALTARES LES DÉFAILLANCES D’ENtREPRISES EN RÉGIoN RHôNE-ALPES - BILAN 2011 DéFAiLLAncEs • 9/11 STATISTIQUES DÉTAILLÉES NOMBRE D’OUVERTURES DE RJ OU LJ DIRECTES PAR DÉPARTEMENT SUR 10 ANS Évolution DÉPARTEMENTS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 vs 2010 AIN (1) 334 315 332 289 317 405 437 463 491 431 - 12,2 % ARDÈCHE (7) 153 149 163 180 176 172 182 187 181 200 10,5 % DRÔME (26) 331 352 362 436 471 451 415 535 455 436 - 4,2 % ISÈRE(38) 787 857 825 902 936 936 1 129 1 300 1 240 1 155 - 6,9 % LOIRE (42) 511 648 628 571 580 545 655 872 768 725 - 5,6 % RHÔNE(69) 1 265 1 380 1 319 1 384 1 307 1 346 1 490 1 807 1 748 1 688 - 3,4 % SAVOIE (73) 347 355 395 339 401 416 469 597 492 475 - 3,5 % HAUTE-SAVOIE (74) 479 551 474 483 588 558 675 847 727 759 4,4 % TOTAL RÉGION 4 207 4 607 4 498 4 584 4 776 4 829 5 452 6 608 6 102 5 869 - 3,8 % CARTE ÉVOLUTION DES DÉFAILLANCES D’ENTREPRISES EN RÉGION EN 2011 SoURCE ALtARES Évolution des défaillances HAUTE- AIN SAVOIE > 10 % - 12,2 % 4,4 % 0 % à 10 % LOIRE < 0% RHÔNE - 5,6 % - 3,4 % SAVOIE - 3,5 % ISÈRE - 6,9 % DRÔME ARDÈCHE - 4,2 % > 10 % 10,5 % 0 % à 10 % <0% NOMBRE DE PROCÉDURES DE SAUVEGARDE OUVERTES DEPUIS 2006 Évolution 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 vs 2010 RÉGION 87 100 139 262 184 172 - 6,5 % FRANCE 509 512 699 1 396 1 243 1 419 14,2 % Renseignements : Altares 04 72 65 15 51 Contact Presse : Actual Consultants 01 60 70 00 00
  • 10. LES ANALySES D’ALTARES 10/11 LES DÉFAILLANCES D’ENtREPRISES EN RÉGIoN - BILAN 2011 note méthodologique avertissement : Depuis 2009, Altares diffuse ses statistiques de défaillances et sauvegarde d’entreprises par activité selon la nomenclature NAF révisée au 1er janvier 2008. DéfiniTion DE LA DéfAiLLAncE : La défaillance d’entreprise correspond à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire directe auprès d’un tribunal de commerce ou de grande instance. Cette procédure intervient lorsque le débiteur est en cessation de paiements, c’est à dire lorsqu’il est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. La procédure de sauvegarde est ouverte par le tribunal sur demande d’un débiteur qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter. Les procédures de redressement judiciaire et de sauvegarde sont applicables aux sociétés mais aussi à toute entreprise exer- çant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité profes- sionnelle indépendante y compris une profession libérale. STATiSTiquES DE DéfAiLLAncE : Les statistiques Altares de défaillances d’entreprises et de sauvegarde comptabilisent l’ensemble des entités légales disposant d’un numéro siren (entreprises individuelles, professions libérales, sociétés, associations) et ayant fait l’objet d’un jugement d’ouverture de procédure prononcé par un tribunal de commerce ou de grande instance. Ne sont, par conséquent, pas consi- dérées les suites de procédure, à savoir liquidations judiciaires après redressement judiciaire, plans de continuation, de sauve- garde ou de cession. Ne sont pas davantage retenues les cessations amiables d’activité. LES SouRcES DES pRocéDuRES coLLEcTéES pAR ALTARES : Altares collecte l’ensemble des jugements auprès des greffes des Tribunaux de commerce ou des Tribunaux d’Instance ou de Grande Instance. Altares est également licencié officiel du B.O.D.A.C.C. (Bulletin Officiel d’Annonces Civiles et Commerciales) depuis 1987. Le B.O.D.A.C.C. publie les annonces légales relatives à la vie d’une entreprise, notamment les avis de procédures de sauvegarde, de redressement et liquidation judiciaires. DonnéES En DATE DE jugEmEnT : La date de défaillance ou de sauvegarde retenue par Altares est celle de l’ouverture de la procédure, c’est-à-dire la date du jugement et non pas la date à laquelle ce jugement a été publié dans un journal d’annonces légales ou au B.O.D.A.C.C. Les statistiques diffusées par Altares sont issues de sa propre base de données et comptabilisent les jugements dès leur enregis- trement, le plus souvent quelques semaines avant leur publication au BODACC. nomEncLATuRE D’AcTiviTéS : La nomenclature des activités françaises a été révisée au 1er janvier 2008. La NAF rév. 2 succède à la NAF rév. 1 qui était en vigueur depuis le 1er janvier 2003. La modification des codes NAF répond à l’évolution des technologies, des marchés et des entreprises sur les vingt dernières années. Elle a aussi pour but de rapprocher les codes d’activité français des nomenclatures européennes (la NACE) et internationales (la CITI) pour une harmonisation qui permettra notamment de meilleures compa- raisons entre les pays. En pratique, plusieurs conséquences : - Les codes NAF passent de 4 à 5 caractères ; les 4 premières positions correspondent à la nomenclature européenne (NACE) nouvellement révisée, et la 5ème position permet de compléter le code officiel par une spécificité nationale, sous forme de lettre. - Un code d’activité sur trois (34%) dans la nouvelle nomenclature n’a pas de correspondance directe dans l’ancienne NAF qui comptait 712 codes contre 732 désormais. La révision de la nomenclature des activités françaises nous conduit à recalculer notre série historique des statistiques de défaillances sur 10 ans selon la NAF rév 2. Mais les tendances globales de la nouvelle série restent néanmoins comparables de celles observées avec la NAF rév 1. Renseignements : Altares 04 72 65 15 51 Contact Presse : Actual Consultants 01 60 70 00 00
  • 11. LES ANALySES D’ALTARES 11/11 LES DÉFAILLANCES D’ENtREPRISES EN RÉGIoN - BILAN 2011 Les secteurs d’activité étudiés dans les analyses Altares se définissent de la façon suivante : SECTEURS D’ACTIVITÉ AGRÉGÉS SECTEURS D’ACTIVITÉ DÉVÉLOPPÉS CODES NAF Rev 2 ASSOCIÉS Chasse, pêche, forêt 017 à 03 Agriculture Culture 011 à 0113 Et 016 sauf 0163Z Élevage 014 à 015 Et 0163Z Bâtiment 412 à 43 Construction Immobilier 411 Et 68 Commerce & réparation véhicules 45 Commerce Commerce de détail 47 Commerce interentreprises 46 Industrie agroalimentaire 10 à 12 Industrie Industrie hors agroalimentaire 05 à 09 Et 13 à 39 Services Informatiques & édition de logiciels 5821 à 5829 Autres activités Information & communication information & communication 5811 à 5819 Et 59 à 61 Et 62 à 6312 Et (Édition, production, télécommunications, 6391 Et 6399 diffusion de programme, information) transport routier de marchandises 4941 à 4950 transport & logistique Autres activités de transport 4910 à 4939 Et 50 à 53 Activités financières et d’assurance Activités financières et d’assurance 64 à 66 hors 6420Z Activités scientifiques et techniques 69 à 75 Et 9601A (Conseil, gestion, R&D, publicité…) Services aux entreprises Services administratifs aux entreprises (Location, interim, voyage, sécurité, 77 à 82 et 6420Z nettoyage, …) Activités de réparation 95 Services aux particuliers Coiffeurs, soins de beauté et corporels 9602 Et 9604 Autres services à la personne 9601B Et 9603Z Et 9609 à 98 Hébergement 55 Hébergement, restauration, Restauration 56 sauf 5630 débits de boisson Débits de boissons 5630 Santé humaine & action sociale 86 à 88 Activités récréatives 90 à 93 Autres activités Enseignement 85 Administration publique 84 Autres activités 94 Et 99 Renseignements : Altares 04 72 65 15 51 Contact Presse : Actual Consultants 01 60 70 00 00