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Thème : Communiquer et vendre
Gestion de la relation clientèle par téléphone (1)
Programme
Exemples des apports théoriques « Aspects juridiques et fiscaux du
contrat d’assurance vie »

Introduction
•Le positionnement de l'assurance vie
Dans l'épargne
Dans l'assurance

Le cadre juridique des contrats d'assurance vie
•La typologie des contrats
Assurance en cas de vie
Assurance en cas de décès
Assurance mixte
Les garanties complémentaires
•Les participants au contrat
 Souscripteur
Assuré
Assureur
Bénéficiaire
•Les événements du contrat d'assurance vie
Les rachats : partiel et total
Les avances
Les mises en réduction
Le nantissement

La fiscalité de l'assurance vie
•La fiscalité de l’assurance en cas de vie
L'impôt sur le revenu
Le mode d'imposition des rachats (capitalisation et assurance-vie)
Le mode d'imposition des rentes
La fiscalité du capital : ISF
Dispositions applicables
Assurance vie et les contrats de capitalisation

Durée de la formation
2 jours ( séparés d’1 mois minimum )

Objectifs
•Développer des compétences
techniques et relationnelles adéquates.
•A redéfinir en fonction du résultat des «
questionnaires compétences » .

Nombre de participants
maximum : 8 personnes
Date
Nous contacter
Modalités d’inscription
contact@actions-finance.com
+ 33 1 47 20 37 30
www.actions-finance.com

Lieu
Paris Centre

•La fiscalité des prestations en cas de décès
Droits de mutation à titre gratuit
Fiscalité des donations et des successions
Taxation en fonction de l'âge : - Article 990 i du code général des impôts Article 757b du CGI
Le démembrement de la clause bénéficiaire
Contrôle (abus de droit)

1
Thème : Communiquer et vendre
Gestion de la relation clientèle par téléphone (2)
Programme - suite
Exemples des apports théoriques « Environnement des marchés
financiers »

Organisation des marchés financiers
•Acteurs des marchés financiers
•Les principaux marchés (taux, actions, crédit, FX, matières premières)
•Types de produits traités: produits “cash”, produits dérivés (futures et options,
usages et principes de pricing)
•Organisation d’une salle de marché: différents rôles, distinction
front/middle/back office
•Les principaux risques liés aux activités de marché: financier, opérationnel,
contrepartie.

Le marché actions
•Acteurs du marché et organisation interne des institutions financières face au
marché actions
•Produits: actions, indices actions et dérivés sur actions - Les bourses d’échange
actions : étude d’un exemple
•Modalités de trading : étude d’un exemple de livre d’ordres
• Techniques de gestion des risques

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2 jours ( séparés d’1 mois minimum )

Objectifs
•Développer des compétences
techniques et relationnelles adéquates.
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Nombre de participants
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•Acteurs du marché et organisation interne des institutions financières face au
marché des taux et des obligations
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•Instruments d’investissement : FRA, futures, différentes obligations
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Formation Gestion de la relation clientèle par téléphone

  • 1. Thème : Communiquer et vendre Gestion de la relation clientèle par téléphone (1) Programme Exemples des apports théoriques « Aspects juridiques et fiscaux du contrat d’assurance vie » Introduction •Le positionnement de l'assurance vie Dans l'épargne Dans l'assurance Le cadre juridique des contrats d'assurance vie •La typologie des contrats Assurance en cas de vie Assurance en cas de décès Assurance mixte Les garanties complémentaires •Les participants au contrat  Souscripteur Assuré Assureur Bénéficiaire •Les événements du contrat d'assurance vie Les rachats : partiel et total Les avances Les mises en réduction Le nantissement La fiscalité de l'assurance vie •La fiscalité de l’assurance en cas de vie L'impôt sur le revenu Le mode d'imposition des rachats (capitalisation et assurance-vie) Le mode d'imposition des rentes La fiscalité du capital : ISF Dispositions applicables Assurance vie et les contrats de capitalisation Durée de la formation 2 jours ( séparés d’1 mois minimum ) Objectifs •Développer des compétences techniques et relationnelles adéquates. •A redéfinir en fonction du résultat des « questionnaires compétences » . Nombre de participants maximum : 8 personnes Date Nous contacter Modalités d’inscription contact@actions-finance.com + 33 1 47 20 37 30 www.actions-finance.com Lieu Paris Centre •La fiscalité des prestations en cas de décès Droits de mutation à titre gratuit Fiscalité des donations et des successions Taxation en fonction de l'âge : - Article 990 i du code général des impôts Article 757b du CGI Le démembrement de la clause bénéficiaire Contrôle (abus de droit) 1
  • 2. Thème : Communiquer et vendre Gestion de la relation clientèle par téléphone (2) Programme - suite Exemples des apports théoriques « Environnement des marchés financiers » Organisation des marchés financiers •Acteurs des marchés financiers •Les principaux marchés (taux, actions, crédit, FX, matières premières) •Types de produits traités: produits “cash”, produits dérivés (futures et options, usages et principes de pricing) •Organisation d’une salle de marché: différents rôles, distinction front/middle/back office •Les principaux risques liés aux activités de marché: financier, opérationnel, contrepartie. Le marché actions •Acteurs du marché et organisation interne des institutions financières face au marché actions •Produits: actions, indices actions et dérivés sur actions - Les bourses d’échange actions : étude d’un exemple •Modalités de trading : étude d’un exemple de livre d’ordres • Techniques de gestion des risques Durée de la formation 2 jours ( séparés d’1 mois minimum ) Objectifs •Développer des compétences techniques et relationnelles adéquates. •A redéfinir en fonction du résultat des « questionnaires compétences ». Nombre de participants maximum : 8 personnes Date Nous contacter Modalités d’inscription Le marché des taux d’intérêt et des obligations contact@actions-finance.com •Acteurs du marché et organisation interne des institutions financières face au marché des taux et des obligations •Taux directeurs et inflation •Taux d’intérêt de référence et spread de crédit •Instruments d’investissement : FRA, futures, différentes obligations •Produits dérivés simples sur taux : caps, floors, swaps et swaptions •Aperçu de produits structurés sur taux : principes et utilisations + 33 1 47 20 37 30 www.actions-finance.com Lieu Paris Centre Le marché des changes •Acteurs du marché et organisation interne des institutions financières face au marché des changes - Mécanismes et principales utilisations des produits de change: change comptant, change à terme, swaps de change 2