Le document présente un programme de formation sur la gestion de la relation clientèle par téléphone et les aspects juridiques, fiscaux des contrats d'assurance vie ainsi que l'organisation des marchés financiers. Il décrit les objectifs, le contenu des formations, la durée, et les modalités d'inscription. La formation aborde également les marchés d'actions, de taux d'intérêt, et des changes, tout en mettant l'accent sur le développement des compétences techniques et relationnelles.

1. Thème : Communiquer et vendre
Gestion de la relation clientèle par téléphone (1)
Programme
Exemples des apports théoriques « Aspects juridiques et fiscaux du
contrat d’assurance vie »
Introduction
•Le positionnement de l'assurance vie
Dans l'épargne
Dans l'assurance
Le cadre juridique des contrats d'assurance vie
•La typologie des contrats
Assurance en cas de vie
Assurance en cas de décès
Assurance mixte
Les garanties complémentaires
•Les participants au contrat
 Souscripteur
Assuré
Assureur
Bénéficiaire
•Les événements du contrat d'assurance vie
Les rachats : partiel et total
Les avances
Les mises en réduction
Le nantissement
La fiscalité de l'assurance vie
•La fiscalité de l’assurance en cas de vie
L'impôt sur le revenu
Le mode d'imposition des rachats (capitalisation et assurance-vie)
Le mode d'imposition des rentes
La fiscalité du capital : ISF
Dispositions applicables
Assurance vie et les contrats de capitalisation
Durée de la formation
2 jours ( séparés d’1 mois minimum )
Objectifs
•Développer des compétences
techniques et relationnelles adéquates.
•A redéfinir en fonction du résultat des «
questionnaires compétences » .
Nombre de participants
maximum : 8 personnes
Date
Nous contacter
Modalités d’inscription
contact@actions-finance.com
+ 33 1 47 20 37 30
www.actions-finance.com
Lieu
Paris Centre
•La fiscalité des prestations en cas de décès
Droits de mutation à titre gratuit
Fiscalité des donations et des successions
Taxation en fonction de l'âge : - Article 990 i du code général des impôts Article 757b du CGI
Le démembrement de la clause bénéficiaire
Contrôle (abus de droit)
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2. Thème : Communiquer et vendre
Gestion de la relation clientèle par téléphone (2)
Programme - suite
Exemples des apports théoriques « Environnement des marchés
financiers »
Organisation des marchés financiers
•Acteurs des marchés financiers
•Les principaux marchés (taux, actions, crédit, FX, matières premières)
•Types de produits traités: produits “cash”, produits dérivés (futures et options,
usages et principes de pricing)
•Organisation d’une salle de marché: différents rôles, distinction
front/middle/back office
•Les principaux risques liés aux activités de marché: financier, opérationnel,
contrepartie.
Le marché actions
•Acteurs du marché et organisation interne des institutions financières face au
marché actions
•Produits: actions, indices actions et dérivés sur actions - Les bourses d’échange
actions : étude d’un exemple
•Modalités de trading : étude d’un exemple de livre d’ordres
• Techniques de gestion des risques
Durée de la formation
2 jours ( séparés d’1 mois minimum )
Objectifs
•Développer des compétences
techniques et relationnelles adéquates.
•A redéfinir en fonction du résultat des «
questionnaires compétences ».
Nombre de participants
maximum : 8 personnes
Date
Nous contacter
Modalités d’inscription
Le marché des taux d’intérêt et des obligations
contact@actions-finance.com
•Acteurs du marché et organisation interne des institutions financières face au
marché des taux et des obligations
•Taux directeurs et inflation
•Taux d’intérêt de référence et spread de crédit
•Instruments d’investissement : FRA, futures, différentes obligations
•Produits dérivés simples sur taux : caps, floors, swaps et swaptions
•Aperçu de produits structurés sur taux : principes et utilisations
+ 33 1 47 20 37 30
www.actions-finance.com
Lieu
Paris Centre
Le marché des changes
•Acteurs du marché et organisation interne des institutions financières face au
marché des changes - Mécanismes et principales utilisations des produits de
change: change comptant, change à terme, swaps de change
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