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L’innovation comme
                                                                priorité stratégique


  Grands groupes et start-ups :
quelles modalités de collaboration ?
        pour quels objectifs ?
                                            x

        Exemples choisis en France




         Innhotep – 2013 - Quelles collaborations entre les grands groupes et les start-ups ?   1
Introduction


 Innhotep, cabinet de conseil en stratégie de croissance et innovation, fait paraître
  régulièrement des publications visant à apporter un éclairage sur un sujet innovant
  ou en lien avec « l’innovation business »
 x

 Incubateurs, speed meeting, corporate venturing, pôles de compétitivité…
  Au-delà de ces termes, Innhotep a souhaité ici identifier et comprendre, sur la
  base d’expériences existantes en France, les principales modalités de
  rapprochement et de collaboration entre grands groupes et start-up et leurs
  finalités




Préambule méthodologique
 •  Parmi les multiples modalités de collaboration existantes, nous avons fait le choix de retenir les modalités les moins
    anecdotiques et les plus concluantes à la fois pour les start-ups et les grands groupes

 •  Nous n’avons pas retenu la modalité de « l’acquisition » d’une start-up par un grand groupe, qui semble davantage pouvoir
    constituer l’étape finale d’un processus de collaboration

                                     Innhotep – 2013 - Quelles collaborations entre les grands groupes et les start-ups ?       2
Pourquoi un grand groupe collaborerait-il avec des
           start-ups ?

INTERETS GRAND GROUPE                                   QUELQUES EXEMPLES
                                                   •  Captage de signaux faibles
            VEILLE                                 •  Anticipation des tendances
                                                   •  Réactivité face aux nouvelles technologies

                                                   •    Développement d’offres commerciales conjointes
                                                   •    Enrichissement d’offres existantes
 COMMERCIAL / MARKETING                            •    Pénétration de nouvelles cibles commerciales
                                                   •    Actions de communication ou de notoriété

                                                   •  Intégration / mise en commun de ressources R&D
    TECHNOLOGIQUE / R&D                            •  Développements conjoints de nouveaux produits / services

                                                   •  Réduction des coûts
          FINANCIER                                •  Activation de financements de l’innovation
                                                   •  Accès à des plus-values de cessions

                                                   •  Accélération de positions stratégiques sur :
                                                          ‑  de nouveaux marchés
        STRATEGIQUE                                       ‑  de nouveaux territoires
                                                   •  Rattrapage d’avancées stratégiques de concurrents
                                                   •  Protection d’intérêts stratégiques par rapport à la concurrence

           AUTRES…                                      Image de marque
                                                        Responsabilité sociale
                                                        Infusion de la culture entrepreneuriale



Collaborer avec des start-ups : un moyen de répondre à une multitude d’enjeux clés
                   Innhotep – 2013 - Quelles collaborations entre les grands groupes et les start-ups ?                 3
Notre vision des principales modalités de collaboration
            entre start-ups et grands groupes

TYPES DE COLLABORATION                                           MODALITES CLES IDENTIFIEES


                                                                          INCUBATEURS PUBLICS
  INTERACTIONS ET
  COLLABORATIONS                                                      INCUBATEURS « HYBRIDES »
     OUVERTES
                                                                        POLES DE COMPETITIVITE



                                                                    PARTENARIATS COMMERCIAUX

    PARTENARIAT                                                  PARTENARIATS TECHNOLOGIQUES

                                                                       PARTENARIATS MARKETING


                                                               PARTICIPATION DANS UN FONDS TIER

  INVESTISSEMENT                                                      « CORPORATE VENTURING »

                                                                 « MULTI-CORPORATE VENTURING »




 INCUBATION PRIVEE                                    INCUBATION DE START-UPS PAR UNE ENTREPRISE


                   Innhotep – 2013 - Quelles collaborations entre les grands groupes et les start-ups ?   4
Zoom sur chacune de ces modalités et conclusions


I.     INTERACTIONS ET COLLABORATIONS OUVERTES

II.    PARTENARIAT

III.  INVESTISSEMENT EN CAPITAL

IV.  INCUBATION PRIVEE

V.     QUELQUES CONCLUSIONS




                     Innhotep – 2013 - Quelles collaborations entre les grands groupes et les start-ups ?   5
Grands groupes et start-ups :
                                             quelles modalités de collaboration ?
                                                                              Exemples choisis en France




         Type de collaboration :
« Interactions et collaborations ouvertes »

             Incubateurs publics
             Incubateurs « hybrides »

             Pôles de compétitivité




         Innhotep – 2013 - Quelles collaborations entre les grands groupes et les start-ups ?              6
Les incubateurs
                            Présentation


                         INCUBATEURS                                                                   Quelques exemples :

•  Les incubateurs visent à détecter, accueillir et                                                           INCUBATEURS
   accompagner des projets de création et / ou de                                                                PUBLICS
   développement d'entreprises innovantes
•  Il en existe plus de 100 en France soutenus par une
   grande diversité d’acteurs : organismes publics (état,
   régions, départements, villes, …), grandes entreprises,
   institutionnels, etc.
•  Ils ont généralement une dimension territoriale mais
   aussi souvent des spécialisations sectorielles                                                             INCUBATEURS
•  Ils proposent généralement les services suivants :                                                          « HYBRIDES »
     ‑  Hébergement
     ‑  Appui de conseil (amorçage, décollage, etc.)
     ‑  Connexions avec les grands groupes et les
        réseaux d’innovation et de financement
     ‑  Organisation d’événements spécifiques
•  Nous distinguons trois typologies d’incubateurs :                                                         INCUBATEURS
    ‑  Publics                                                                                               ACADEMIQUES
    ‑  « Hybrides »
    ‑  Académiques
   ‑  Note : l’incubation privée de start-ups est traitée dans une autre partie,
      car les objectifs du grand groupe y diffèrent fortement
                                                                                                                              Liste d’incubateurs en France :
                                       Innhotep – 2013 - Quelles collaborations entre les grands groupes et les start-ups ?   www.mon-incubateur.com            7
Les incubateurs
                          Zoom sur un incubateur public : Paris Incubateurs

                            EX. GRANDS GROUPES                                        SECTEUR                                ANNEE

                                                                                         Multiple                          2006 - Présent



COLLABORATIONS SPECIFIQUES                                                                RESULTATS CONCRETS
                                                                                        5 start-ups sélectionnées dans le cadre d’un
•  « Club Open Innovation » : développement
                                                                                        appels à innovation sur le thème de « La
   des relations business entre grands
                                                                                        banque de demain, vers la simplification… »
   groupes et start-ups. 2 principales actions :
    -  « Appels à innovation » émis par des                                                                    4 « innovations datings »
       grands groupes sur des thèmes en lien                                                                   organisés autour des thèmes de
       avec leurs métiers                                                                                      la Ville de Demain (JCDecaux),
    -  « Innovation datings » : rencontres mêlant                                                              du Cloud Computing (SFR), etc.
       contenu éditorial, sessions de speed dating
       et networking entre grands groupes et start-                                                           5 start-ups travaillent avec
                                                                                                              Renault sur le projet de tablette
       ups
                                                                                                              numérique R-Link :
•  Deux programmes d’incubation spécifiques
   à date créés avec Renault et JCDecaux,
   respectivement sur les thématiques de la
   « Mobilité connectée » et du « Mobilier urbain »
    -  Les start-ups sélectionnées bénéficient d’un                           INTERET POUR LE GRAND GROUPE
       tuteur issu du grand groupe qui les aide à
       rencontrer les bonnes personnes internes                                     VEILLE                               TECHNO / R&D
       au groupe et à avancer le projet en interne
                                  Innhotep – 2013 - Quelles collaborations entre les grands groupes et les start-ups ?                            8
Les incubateurs
                       Zoom sur un incubateur « hybride » : Le Camping

                        EX. GRANDS GROUPES                                       SECTEUR                                ANNEE

                                                                         Economie Numérique                          2011 - Présent



             DESCRIPTION                                                              RESULTATS CONCRETS

                                                                                                           : 3 contrats signés
•  Le Camping est un incubateur qui se                                               Service de gestion et de sécurisation de documents
   définit comme un « accélérateur de                                                utilisé par la SNCF pour garantir la mise à jour et
                                                                                     la sécurité des documents diffusés aux agents
   start-ups », avec un fonctionnement
   original d’accompagnement sur une durée                                           Technologie d’analyse des contenus sur les
   de 6 mois de 12 start-ups                                                         réseaux sociaux, utilisé par la SNCF pour mieux
                                                                                     écouter ses clients et répondre à leurs attentes
   sélectionnées
•  Les 12 équipes sélectionnées sont                                         Solution permettant de créer des applications
   réunies dans un open space de 300m2                                       mobiles, utilisée par la SNCF pour renforcer
   « favorisant l’émulation, la                                              l’efficacité des équipes en leur simplifiant l’accès
   collaboration et les échanges »                                           aux données utiles depuis leur mobile
                                                            Autres collaborations en vue avec Infinit, Skimm!, LoungeUp, etc.
•  Ces start-ups bénéficient d’une forte
   visibilité notamment auprès de grands                               INTERET POUR LE GRAND GROUPE
   groupes comme la SNCF (via sa Fabrique
   Digitale)                                                                   VEILLE                               STRATEGIQUE

                             Innhotep – 2013 - Quelles collaborations entre les grands groupes et les start-ups ?                     9
Les pôles de compétitivité
                     Présentation

                                                                                     Une couverture de l’ensemble du territoire :
                  POLES DE COMPETITIVITE


•  Crée en 2005, les pôles de compétitivité visent à
   « renforcer la compétitivité française en encourageant les
   démarches partenariales entre les entreprises, les
   établissements de recherche et les organismes de
   formation autour d’une stratégie commune, sur une
   thématique et un territoire donné » (competitivite.gouv.fr)
•  Il en existe aujourd’hui plus de 70, qui couvrent un
   ensemble de domaines technologiques :
   biotechnologies, chimie, énergies renouvelables, TIC,
   transports, etc.
                                                                                                        Quelques exemples :
•  Plus de 1000 projets de R&D collaboratifs en ont
   émergé, visant à mettre au point des produits, process ou
   services commercialisables à moyen terme, générateurs
   d'activité économique et créateurs d'emploi                                                   (Energie)             (Biotechs)

•  Les pôles de compétitivité proposent notamment les
   services suivants :
    ‑  aide au montage de projets                                                                                         (TIC)
                                                                                               (Cleantechs)
    ‑  présentation aux financeurs publics
    ‑  mise en réseau des acteurs (entreprises,
       académiques, collectivités)
                                                                                                (Transports)         (Services, finance)
                            Innhotep – 2013 - Quelles collaborations entre les grands groupes et les start-ups ?                       10
Les pôles de compétitivité
                          Zoom sur un pôle de compétitivité : Advancity

                                 EX. ACTEURS                                         SECTEUR                               ANNEE
                                                                                  Ville et mobilité
                                                                                                                        2006 – Présent
                                                                                      durables



               DESCRIPTION                                                                  RESULTATS CONCRETS
                                                                            Plus de 300 projets labellisés
•  Advancity, le « pôle de compétitivité de la ville                        110 projets financés pour un montant
   durable et des éco-technologies urbaines »,                               d'investissements de 350 M€
   compte un vaste réseau constitué de 172
                                                                            La grande majorité de ces projets regroupent des
   entreprises, allant des start-ups aux leaders
                                                                             start-ups travaillant avec des grands groupes
   mondiaux (17), 30 établissements
                                                                             (Air Liquide, GDF Suez, Saint-Gobain, SNCF,
   académiques ou de recherche, 200
                                                                             SPIE, Vinci, Veolia, etc.)
   laboratoires, 3000 chercheurs, 31
   collectivités, etc.
•  Advancity émet de nombreux appels à
   projets qui sont autant d’opportunités de
   collaboration entre grands groupes et start-ups
•  Programme « Greendustry » : soutien au
   développement de PME franciliennes dans les                                  INTERET POUR LE GRAND GROUPE
   domaines de l’eau, des déchets, de l’efficacité
   énergétique, des énergies nouvelles et des                                        TECHNO / R&D                       FINANCIER
   TIC pour l’environnement et l’énergie
                                 Innhotep – 2013 - Quelles collaborations entre les grands groupes et les start-ups ?                    11
Grands groupes et start-ups :
                                     quelles modalités de collaboration ?
                                                                      Exemples choisis en France




Type de collaboration :
    « Partenariat »

     Partenariat commercial
     Partenariat technologique

     Partenariat marketing




 Innhotep – 2013 - Quelles collaborations entre les grands groupes et les start-ups ?          12
Les partenariats
                           Zoom sur un partenariat technologique :
                           Veolia Innovation Accelerator
                                      ACTEURS                                          SECTEUR                                     ANNEE
                                                                                      Energie &
                                                                                                                               2010 - Présent
                                                                                    Environnement



                DESCRIPTION                                                                   RESULTATS CONCRETS
                                                                            Plus de 300 start-ups ont intégré le processus de
•  Le Veolia Innovation Accelerator (VIA) est un vaste                       sélection (49 % d'Europe, 42 % des Etats-Unis, et
   programme de détection et de déploiement
                                                                             près de 10 % d'Asie)
   d’éco-innovations provenant de start-ups
                                                                            13 partenariats conclus à ce jour (soit un taux
•  La collaboration avec le VIA passe par un
                                                                             de transformation de 3%), dont :
   processus en 3 étapes de 17 semaines,
   le « 1 / 4 / 12 » :
      1.  1 semaine pour évaluer si la technologie
          innovante entre dans le périmètre de Veolia
      2.  4 semaines pour étudier et, le cas échéant,
          valider l'innovation
      3.  12 semaines pour identifier les opportunités
          d’intégration des nouvelles technologies
          dans les processus et/ou offres du Groupe                                                                       Source : Veolia
•  Les start-ups peuvent ainsi bénéficier de la
   capacité industrielle d’un grand groupe                                      INTERET POUR LE GRAND GROUPE
   international, de canaux de distribution et de
   débouchés commerciaux dans de nombreux                                         VEILLE                  COMMERCIAL                 TECHNO / R&D
   domaines (Propreté, Eau, Energie, Transport, etc.)
                                   Innhotep – 2013 - Quelles collaborations entre les grands groupes et les start-ups ?                         13
Les partenariats
                         Zoom sur un partenariat commercial :
                         Orange et Deezer
                   ACTEURS                                                          SECTEUR                              ANNEE

                                                                             Numérique, Musique                        2010 - Présent



              DESCRIPTION                                                                 RESULTATS CONCRETS

                                                                           En mai 2012, le service comptait près d’1 million
•  Le service « Deezer Premium » permet                                     d’abonnés Orange, soit un taux d’activation de
   d’accéder à 18 millions de titres sur tous les                           près de 20%
   supports : PC, mobiles, baladeur wifi, chaine
   IP, TV IP, tablette…                                                    Développement international du partenariat :
                                                                                2011 : Angleterre
•  Juillet 2010 : Orange investit dans Deezer en
                                                                                2012 : Afrique, Pologne, etc.
   prenant 11% du capital, et inclut l’offre
   payante « Deezer Premium » dans ses forfaits
•  Le partenariat permet à Orange de proposer
   un service d’accès illimité à du contenu
   musical à ses clients, et à Deezer de profiter de
   la base d’abonnés d’Orange pour étendre son
   audience
•  Mai 2012 : un nouveau contrat a été signé                                 INTERET POUR LE GRAND GROUPE
   entre les 2 entreprises renouvelant leur
                                                                                                                             IMAGE DE
   partenariat pour 3 ans et étendant sa portée                           COMMERCIAL                   STRATEGIQUE            MARQUE
   géographique
                                Innhotep – 2013 - Quelles collaborations entre les grands groupes et les start-ups ?                    14
Les partenariats
                            Zoom sur un partenariat marketing :
                            La Banque Postale et KissKissBankBank
                                       ACTEURS                                          SECTEUR                                   ANNEE
                             •  La Banque Postale
                                                                                           Finance                            2011 - Présent
                             •  KissKissBankBank



                     DESCRIPTION                                                                RESULTATS CONCRETS
                                                                                   Chaque mois, La Banque Postale sélectionne un
•  KissKissBankBank est une start-up qui propose un
                                                                                   projet parmi la sélection « Coup de Coeur La
   service web de financement participatif (ou
   « crowdfunding ») de projets créatifs et innovants de
                                                                                   Banque Postale » sur KissKissBankBank.com
   tous les univers : l'art, la culture, l'écologie, le sport,                     et le soutient à hauteur de 50% de son objectif
   l'exploration, l'éducation, la technologie, etc.                                de collecte de fonds
•  La Banque Postale s’est associée à KissKissBankBank
   en tant que partenaire de ce service de financement
   participatif, notamment pour accompagner ses clients
   dans la réalisation de leurs projets
•  Pour la banque, l'objectif est d'apporter une réponse
   aux besoins de financement des jeunes, sur des
   projets pour lesquels les produits classiques sont
                                                                                                                           Source : La Banque Postale
   inadaptés
•  « Par cette action, La Banque Postale souhaite
   encourager ce mode de financement participatif
                                                                                    INTERET POUR LE GRAND GROUPE
   innovant, afin de permettre à tous de réaliser les projets                                                                 IMAGE DE
   qui leur tiennent à cœur » Didier Vuillaume, Directeur                                  COMMERCIAL
                                                                                                                               MARQUE
   marketing, Banque Postale
                                    Innhotep – 2013 - Quelles collaborations entre les grands groupes et les start-ups ?                                15
Grands groupes et start-ups :
                                     quelles modalités de collaboration ?
                                                                      Exemples choisis en France




  Type de collaboration :
« Investissement en capital »


     Participation dans un fonds tier

     « Corporate venturing »
     « Multi-corporate venturing »


 Innhotep – 2013 - Quelles collaborations entre les grands groupes et les start-ups ?          16
Les investissements en capital
                         Une palette de modalités d’investissement dans des
                         start-ups par les grands groupes
                                                                 ENGAGEMENT STRATEGIQUE
INVESTISSEMENT, PRISE DE PARTICIPATION
                                                                                       +
•  Venture Capital, définition : « apport de
   capitaux propres et de compétences                                      Corporate Venturing
   techniques ou stratégiques à des                                           (avec ou sans structure
   entreprises en création, ou en développement,                                     dédiée)
                                                                                                                                               (La	
  Poste	
  +	
  AGF,	
  Caisse	
  des
   qui appartiennent en grande majorité́ à des                                                                                                  Dépôts,	
  CNP	
  Assurances,	
  
                                                                                                                                                        Cofinoga,	
  etc.)
   secteurs de technologie nouvelle » (P.
   Geoffron, 1984)                                                                                                                                    (EDF,	
  Allianz,	
  	
  
                                                                                                                                                        IdInvest)
•  Corporate Venturing, définition :
   ‑  Fonds créés par de grands groupes                                          Multi-                                                          (Schneider	
  Electric,	
  
                                                                                                                                                 Alstom,	
  Rhodia,	
  FEI)
      industriels, souvent spécialisés et                                  Corporate Venturing
      intervenant généralement sur leur propre                                                                                                       (SNCF,	
  Orange,	
  	
  
      secteur d'activité                                                                                                                               Total,	
  PSA)

   ‑  Reprend la logique de « venture capital », à
                                                                                                                                                   (Orange,	
  Publicis,	
  	
  
      la différence près que les stratégies                                                                                                            FEI,	
  CDC)
      d’investissement visent davantage des
                                                                           Investissement dans
      intérêts stratégiques que financiers
                                                                             un fonds « tier »
•  Il existe de nombreuses modalités de
   « Corporate venturing », qui peuvent traduire                                                                       CDC,	
  Crédit	
  Agricole,	
  Schneider	
  Electric,	
  
   différents niveaux d’engagement stratégique                                                                            Danone,	
  La	
  Poste,	
  Hermès,	
  etc.


                                                                                        -                                                     HSBC,	
  BNP	
  Paribas,	
  	
  
                                                                                                                                             Caisse	
  des	
  Dépots,	
  etc.
                                Innhotep – 2013 - Quelles collaborations entre les grands groupes et les start-ups ?                                                              17
Les investissements en capital
                        Zoom sur un exemple de « corporate venturing » :
                        SFR Développement
                                   ACTEUR                                          SECTEUR                              ANNEE

                                                                              Economie Digitale                       2006 – Présent



              DESCRIPTION                                                                     RESULTATS CONCRETS
                                                                               40 millions d’euros investis dans 22
•  SFR Développement est une filiale de SFR qui vise                            sociétés, en Europe, Asie et Amérique,
   à favoriser l’innovation du groupe en                                        dont par exemple :
   investissant dans de jeunes sociétés
   innovantes en lien avec les métiers de SFR :
   l’internet, les télécommunications et les contenus                           Cloud Gaming                Mobile         Habitat connecté
   pour mobile et télé, ainsi que l’habitat connecté
•  Au-delà du support financier, le fonds souhaite                             6 participations cédées depuis 2006, dont
   participer au développement des start-ups en                                 la cession en 2011 de Backelite (agence de
   les accompagnant sur les axes :                                              marketing mobile) à Prosodie (groupe
     ‑  Stratégique                                                             Capgemini), avec multiplication par 10 de la
     ‑  Business / Développement                                                mise initiale
     ‑  Technique et expérimental
•  « Nous ne voulons pas enfermer les start-ups dans
   notre écosystème… SFR n'a pas pour vocation
                                                                                 INTERET POUR LE GRAND GROUPE
   d'acheter une société dans laquelle il a pris une
                                                                                               VEILLE                 TECHNO / R&D
   participation » Stéphanie Hajjar, SFR Développement
                               Innhotep – 2013 - Quelles collaborations entre les grands groupes et les start-ups ?                      18
Les investissements en capital
                         Zoom sur un exemple de « multi-corporate venturing » :
                         Aster Capital
                                EX. ACTEURS                                         SECTEUR                                     ANNEE
                                                                                   Energie &                           •  Schneider Electric
                                                                                                                          Ventures : 2002 – 2010
                                                                                 Environnement
                                                                                                                       •  Aster Capital : 2010 - …



               DESCRIPTION                                                                 RESULTATS CONCRETS

                                                                         Investissements dans plus de 25 sociétés
                                                                          innovantes, en Europe et Amérique du Nord
•  Aster Capital est un fonds en capital risque
   spécialisé dans le secteur des éco-technologies                           •  Investissement d’1,5 million d’euros dans la
   (ou « cleantech »), constitué de 3 industriels :                             société française Lucibel, spécialisée dans
   Alstom, Schneider Electric et Rhodia                                         les LED
                                                                             •  La société Lucibel commercialise ainsi en
•  Les investissements engagés par le fonds                                     Asie des solutions d'éclairage intelligentes
   visent avant tout la création de valeur sur la                               en partenariat avec Schneider Electric
   base de coopérations concrètes entre les
   start-ups et un ou plusieurs des grands
                                                                         Dix cessions ont déjà été réalisées avec succès,
   groupes
                                                                          dont :
•  Les entrepreneurs sont accompagnés afin
   de concrétiser au mieux leurs projets de
   développement. « Notre intervention s'inscrit à
                                                                             INTERET POUR LE GRAND GROUPE
   moyen terme avec l'ambition de renforcer
   l'attractivité des sociétés financées »
                                                                               VEILLE                  COMMERCIAL                 TECHNO / R&D
  (www.aster.com)

                                Innhotep – 2013 - Quelles collaborations entre les grands groupes et les start-ups ?                                 19
Les investissements en capital
                       Zoom sur un exemple d’investissement dans un fonds
                       tier : BNP Paribas et FinanCités
                                 ACTEUR                                          SECTEUR                              ANNEE

                                                                                     Divers                         2007 - Présent



              DESCRIPTION                                                                 RESULTATS CONCRETS
                                                                           Depuis 2007, FinanCités a permis à 39
•  BNP Paribas a engagé en 2007 une politique                               entreprises de se développer pour un montant
   d’investissement et de soutien aux                                       total investi de 2,1 millions d’euros
   entrepreneurs issus de zones urbaines                                   Avec le soutien de BNP Paribas, FinanCités avait
   sensibles, appelée « Projet Banlieues »                                  pour objectif de financer 40 TPE en 2009
                                                                           Ces investissements permettent à ces jeunes
•  En 2010, l'ensemble des actions du Projet                                entreprises de se développer et de contribuer
   Banlieues a représenté un budget de 15                                   au dynamisme de l’économie locale et à la
   millions d'euros dont quatre millions sous                               création d’emplois sur leur territoire
   forme de subventions et partenariats et onze
   millions en financement de fonds propres et
   lignes de crédits

•  BNP Paribas a par exemple investit 1 M€ dans
   FinanCités, une société de capital risque
   solidaire ayant pour objet la réalisation                                  INTERET POUR LE GRAND GROUPE
   d'investissements à vocation sociale et
                                                                                          IMAGE DE
   dédiés aux entrepreneurs des quartiers                                                                               RSE
                                                                                           MARQUE
   sensibles
                             Innhotep – 2013 - Quelles collaborations entre les grands groupes et les start-ups ?                    20
Grands groupes et start-ups :
                                    quelles modalités de collaboration ?
                                                                     Exemples choisis en France




Type de collaboration :
  « Incubation privée »




Innhotep – 2013 - Quelles collaborations entre les grands groupes et les start-ups ?          21
L’incubation privée de start-ups
                             Zoom sur un exemple d’incubation privée :
                             Danone Communities
                              PRINCIPAL ACTEUR                                       SECTEUR                              ANNEE

                                                                                 Agro-alimentaire                       2007 - Présent



               DESCRIPTION                                                                RESULTATS CONCRETS
                                                                   Le Groupe a investi 20 millions d’euros dans
                                                                    « danone.communities », sur un total visé de 100 millions
« danone.communities » est un incubateur                           10 projets en cours en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud,
de « social business », visant à financer et                        qui touchent au total 900 000 personnes. Par exemple :
développer des entreprises locales                                                        « Grameen Danone » (Bangladesh) : projet visant
tournées vers des objectifs sociaux –                                                     à améliorer la santé des enfants grâce à un yaourt
‘faire reculer la pauvreté et la malnutrition’ :                                          fortifié et réduire la pauvreté en incluant les
  •  Investissement financier dans le capital                                             communautés locales dans la chaîne de valeur
  •  Accompagnement opérationnel :                                                        « La Laiterie du Berger » (Sénégal) : projet visant
     détachement d’experts Danone,                                                        à valoriser la production locale de lait frais pour
                                                                                          améliorer la situation des éleveurs Peuls
     mobilisation d’un écosystème de
     partenaires à même de renforcer leur                                                 « NutriGo » (Chine) : projet visant à améliorer la
                                                                                          santé des enfants en zone rurale en combinant un
     modèle économique et leur impact
                                                                                          complément nutritionnel, un système de
     social (ONG, banque de microcrédit,                                                  distribution innovant et un programme d’éducation
     acteurs privés, universités, etc.)
  •  Et ce de la conception des produits, les                              INTERET POUR LE GRAND GROUPE
     process industriels, la supply chain,
     jusqu’au marketing et la                                                                           IMAGE DE
                                                                            VEILLE                                             RSE
     commercialisation                                                                                   MARQUE

                                 Innhotep – 2013 - Quelles collaborations entre les grands groupes et les start-ups ?                     22
L’incubation privée de start-ups
                           Zoom sur un exemple d’incubation privée :
                           Dassault FashionLab
                                  ACTEURS                                          SECTEUR                              ANNEE
                                                                           Economie Numérique
                                                                                                                      2011 - Présent
                                                                                 Mode



              DESCRIPTION                                                            RESULTATS CONCRETS
                                                            3 projets d’incubation spécifiques :
                                                              « Trends gathering » : identifier et analyser les tendances avant le
Les technologies de modélisation                               lancement d’une nouvelle marque ou d’une nouvelle collection
virtuelle 3D au service de l’industrie de                     « Luxe Store Experience » : application permettant de gérer tout
la mode                                                        le processus de création d’un magasin, notamment grâce à la
                                                               modélisation 3D
•  3DS Fashion Lab est un incubateur
                                                              « 3D holistic design solution for fashion » : outil de modélisation
   technologique dédié aux créateurs                           3D pour aider les designers à concevoir une offre complète à partir
   de mode et aux stylistes, visant à                          de modèles 3D sur l’ensemble du processus créatif
   associer la puissance d'ingénierie de
   Dassault Systèmes à l'imagination
   artistique et au savoir-faire
   professionnel des créateurs de mode
•  Objectif : développer une offre
   intégrant les outils de conception,
   de simulation 3D et le travail
                                                                  INTERET POUR LE GRAND GROUPE
   collaboratif nécessaires à la
                                                                      VEILLE                   COMMERCIAL             STRATEGIQUE
   création d'une collection complète
                               Innhotep – 2013 - Quelles collaborations entre les grands groupes et les start-ups ?                    23
Grands groupes et start-ups :
                                        quelles modalités de collaboration ?
                                                                         Exemples choisis en France




SYNTHESE ET CONCLUSIONS …




    Innhotep – 2013 - Quelles collaborations entre les grands groupes et les start-ups ?          24
En synthèse : des modalités de collaboration plus ou
                                      moins engageantes pour les grands groupes
     ENGAGEMENT FORT




                                                                                                  INCUBATION
                                                                                                    PRIVEE


                                                                                INVESTISSE-
                                                                                   MENTS



                                             INCUBATEURS
                                              ET POLES DE
                                             COMPETITIVITE
ENGAGEMENT FAIBLE




                                                                                                    PARTENARIATS




                       COLLABORATION PONCTUELLE                                                                       COLLABORATION DURABLE
                       LIENS OPERATIONNELS FAIBLES                                                                  LIENS OPERATIONNELS FORTS
                                             Innhotep – 2013 - Quelles collaborations entre les grands groupes et les start-ups ?               25
En synthèse : des modalités à choisir et prioriser en
                               fonction des intérêts recherchés

            MODALITES DE COLLABORATION                                                       PRINCIPAUX INTERETS GRAND GROUPE


                  INCUBATEURS PUBLICS                                                                                             VEILLE

              INCUBATEURS « HYBRIDES »

                  POLES DE COMPETITIVITE                                                                        COMMERCIAL / MARKETING


        PARTICIPATION DANS UN FONDS TIER
                                                                                                                   TECHNOLOGIQUE / R&D
              « CORPORATE VENTURING »

            « MULTI-CORPORATE VENTURING »
                                                                                                                               FINANCIER

  PARTENARIATS COMMERCIAUX / MARKETING

            PARTENARIATS TECHNOLOGIQUES                                                                                    STRATEGIQUE


                                                                                                                                   AUTRES
            INCUBATION PRIVEE DE START-UPS                                                                         (image de marque, responsabilité sociale,
                                                                                                                  infusion de la culture entrepreneuriale, etc.)
Légende :
 COLLABORATIONS
    OUVERTES          PARTENARIAT                                     Note : dans un souci de synthèse, seuls les deux liens les plus
                                                                      dominants de chaque modalité ont été repris ici
 INVESTISSEMENT     INCUBATION PRIVEE
                                        Innhotep – 2013 - Quelles collaborations entre les grands groupes et les start-ups ?                                       26
En conclusion, …



    Collaborer avec les start-ups : l’accès à de
1   nombreuses opportunités pour les grands
    groupes




    De nombreux exemples de grands groupes
2   français ayant déjà fait ce choix et généré
    des bénéfices concrets




    Sociétés technologiques, industrielles, de
3   services… pour toutes, une réflexion à
    mener afin d’identifier les modalités de
    collaboration les plus créatrices de valeur

                  Innhotep – 2013 - Quelles collaborations entre les grands groupes et les start-ups ?   27
Grands groupes et start-ups :
                                     quelles modalités de collaboration ?
                                                                      Exemples choisis en France




                     ANNEXES
                        -
PRESENTATION D’INNHOTEP




 Innhotep – 2013 - Quelles collaborations entre les grands groupes et les start-ups ?          28
Notre vision : l’innovation pensée et déroulée
               au service de la vision stratégique



                    VISION
                                                                                                       NOTRE DEMARCHE



       Stratégie d’innovation et
           de croissance                                                                      Intégrer l’innovation à la vision et à la
                                                                                              stratégie opérationnelle de nos
              Portefeuille de projets
                                                                                              clients


Génération         Etudes                  Plan de                                            Identifier les pistes concrètes
 d idées        d opportunités          mise en œuvre                                         d’innovation ayant une pertinence
                                                                                              économique
                 Veille stratégique

                                                                                              Définir les stratégies de mise en
                   Partenariats                                                               œuvre des pistes retenues



                  Organisation                                                                Accompagner la mise en œuvre
             Conduite du changement

        Pilotage de programme / de projet



                          Innhotep – 2013 - Quelles collaborations entre les grands groupes et les start-ups ?                        29
Que faisons-nous ?




                                                                     ACCOMPAGNER LE TOP
                                                                 MANAGEMENT A CONCEVOIR DES
                                                                 STRATEGIES D’INNOVATION ET DE
                                                                         CROISSANCE
                                                                     (NOUVEAUX BUSINESS)




                                                                 ACCOMPAGNER LE MANAGEMENT
                                                                  A REPONDRE AUX NOUVELLES
                                                                         QUESTIONS
                                                                    ORGANISATIONNELLES ET
                                                                        MANAGERIALES




     Innhotep – 2013 - Quelles collaborations entre les grands groupes et les start-ups ?        30
Activités de conseil en innovation, stratégie de
croissance, nouveaux business



                                                                     ACCOMPAGNER LE TOP
                                                                 MANAGEMENT A CONCEVOIR DES
                                                                 STRATEGIES D’INNOVATION ET DE
                                                                         CROISSANCE
                                                                     (NOUVEAUX BUSINESS)




     Innhotep – 2013 - Quelles collaborations entre les grands groupes et les start-ups ?        31
Activités de conseil en innovation, stratégie de
                croissance, nouveaux business


                : Un accélérateur d’ ’’innovations                                  business’’


Pour les grands groupes :
    Aider à concevoir et à mettre en œuvre des stratégies de croissance
    sur les nouveaux marchés :
                Technologies de l’Information et des Communications (TIC)
                Energie et Cleantech


Pour les start-ups et PME innovantes : (20% de l’activité)
    Accélérer la définition des offres et le business développement




                        Innhotep – 2013 - Quelles collaborations entre les grands groupes et les start-ups ?   32
Illustrations de nos activités de conseil en
                     innovation, stratégie de croissance, nouveaux
                     business
                         Adresser les nouvelles questions stratégiques

                          Quels sont
                          les signaux                                           Comment détecter les
                   faibles sur mes marchés                                             pépites
                       aujourd’hui mais                                                 (idées,
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                            2-5 ans ?                                               services,…)?




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d innovations -                                                                                                               innovations
   business                                                                                                                    business




                   Quelles nouvelles
                      activités de                                                 Quelles offres
                     diversification                                               concevoir pour
                  mettre en place pour                                              adresser les
                     construire de                                               nouveaux marchés?
                  nouveaux business?


                             Innhotep – 2013 - Quelles collaborations entre les grands groupes et les start-ups ?   Innhotep – Copyright 2012   33
Activités de conseil en « management innovant »




                                                                 ACCOMPAGNER LE MANAGEMENT
                                                                  A REPONDRE AUX NOUVELLES
                                                                         QUESTIONS
                                                                    ORGANISATIONNELLES ET
                                                                        MANAGERIALES




     Innhotep – 2013 - Quelles collaborations entre les grands groupes et les start-ups ?    34
Activités de conseil en « management innovant »


                : Un catalyseur d’ innovation



Pour les grands groupes :
    Des nouveaux modes d’organisation et de management plus agiles et
    plus performants
            •  Organisation de départements d’innovation et R&D
            •  Repérage, animation et management des key people internes
            •  Management des idées et informations (internes / externes)
            •  Nouveaux usages numériques en entreprise

    Une synthèse de ce qui fait l’agilité des start-ups distillée au sein des
    grands groupes




                       Innhotep – 2013 - Quelles collaborations entre les grands groupes et les start-ups ?   35
Illustrations de nos activités de conseil en
                       « management innovant »

            Adresser les nouvelles questions organisationnelles et managériales


                    Comment m’appuyer sur les                                          Comment lever des
                    ressources clés internes et                                             blocages
                     externes pour enrichir ma                                           opérationnels
                            stratégie ?                                                 pour négocier de
                                                                                           nouveaux
                                                                                            tournants
                                                                                         stratégiques ?

                                                                                                                      Nouveaux outils et
Nouveaux modes de                                                                                                         modes de
   management                                                                                                          fonctionnement




                     Comment tirer parti
                        des apports de                                       Comment mieux repérer et
                                                                              valoriser l’innovation en
                      l’entreprise 2.0 ?
                                                                                 interne et capter de
                     (SMI, management
                                                                               l’innovation externe ?
                        collaboratif,…)



                               Innhotep – 2013 - Quelles collaborations entre les grands groupes et les start-ups ?                    36
Pour aller plus loin…




            Claire Bacquart                                                                 Demba Diallo
            Directrice Associée                                                             Directeur Associé
–  Email : claire.bacquart@innhotep.com                                  –  Email : demba.diallo@innhotep.com
–  Tel : +33 1 41 40 94 85                                               –  Tel : +33 1 41 40 94 87
–  Mob : +33 6 60 87 02 20                                               –  Mob : +33 6 14 79 62 94




                                       Site web : www.innhotep.com
                                       Blog : innhotep.blogspot.com
                                     Twitter : http://twitter.com/Innhotep



                             Innhotep – 2013 - Quelles collaborations entre les grands groupes et les start-ups ?   37

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Innhotep - Quelles collaborations entre les grands groupes et startups, pour quels objectifs? Exemples choisis en France

  • 1. L’innovation comme priorité stratégique Grands groupes et start-ups : quelles modalités de collaboration ? pour quels objectifs ? x Exemples choisis en France Innhotep – 2013 - Quelles collaborations entre les grands groupes et les start-ups ? 1
  • 2. Introduction  Innhotep, cabinet de conseil en stratégie de croissance et innovation, fait paraître régulièrement des publications visant à apporter un éclairage sur un sujet innovant ou en lien avec « l’innovation business » x  Incubateurs, speed meeting, corporate venturing, pôles de compétitivité… Au-delà de ces termes, Innhotep a souhaité ici identifier et comprendre, sur la base d’expériences existantes en France, les principales modalités de rapprochement et de collaboration entre grands groupes et start-up et leurs finalités Préambule méthodologique •  Parmi les multiples modalités de collaboration existantes, nous avons fait le choix de retenir les modalités les moins anecdotiques et les plus concluantes à la fois pour les start-ups et les grands groupes •  Nous n’avons pas retenu la modalité de « l’acquisition » d’une start-up par un grand groupe, qui semble davantage pouvoir constituer l’étape finale d’un processus de collaboration Innhotep – 2013 - Quelles collaborations entre les grands groupes et les start-ups ? 2
  • 3. Pourquoi un grand groupe collaborerait-il avec des start-ups ? INTERETS GRAND GROUPE QUELQUES EXEMPLES •  Captage de signaux faibles VEILLE •  Anticipation des tendances •  Réactivité face aux nouvelles technologies •  Développement d’offres commerciales conjointes •  Enrichissement d’offres existantes COMMERCIAL / MARKETING •  Pénétration de nouvelles cibles commerciales •  Actions de communication ou de notoriété •  Intégration / mise en commun de ressources R&D TECHNOLOGIQUE / R&D •  Développements conjoints de nouveaux produits / services •  Réduction des coûts FINANCIER •  Activation de financements de l’innovation •  Accès à des plus-values de cessions •  Accélération de positions stratégiques sur : ‑  de nouveaux marchés STRATEGIQUE ‑  de nouveaux territoires •  Rattrapage d’avancées stratégiques de concurrents •  Protection d’intérêts stratégiques par rapport à la concurrence AUTRES… Image de marque Responsabilité sociale Infusion de la culture entrepreneuriale Collaborer avec des start-ups : un moyen de répondre à une multitude d’enjeux clés Innhotep – 2013 - Quelles collaborations entre les grands groupes et les start-ups ? 3
  • 4. Notre vision des principales modalités de collaboration entre start-ups et grands groupes TYPES DE COLLABORATION MODALITES CLES IDENTIFIEES INCUBATEURS PUBLICS INTERACTIONS ET COLLABORATIONS INCUBATEURS « HYBRIDES » OUVERTES POLES DE COMPETITIVITE PARTENARIATS COMMERCIAUX PARTENARIAT PARTENARIATS TECHNOLOGIQUES PARTENARIATS MARKETING PARTICIPATION DANS UN FONDS TIER INVESTISSEMENT « CORPORATE VENTURING » « MULTI-CORPORATE VENTURING » INCUBATION PRIVEE INCUBATION DE START-UPS PAR UNE ENTREPRISE Innhotep – 2013 - Quelles collaborations entre les grands groupes et les start-ups ? 4
  • 5. Zoom sur chacune de ces modalités et conclusions I.  INTERACTIONS ET COLLABORATIONS OUVERTES II.  PARTENARIAT III.  INVESTISSEMENT EN CAPITAL IV.  INCUBATION PRIVEE V.  QUELQUES CONCLUSIONS Innhotep – 2013 - Quelles collaborations entre les grands groupes et les start-ups ? 5
  • 6. Grands groupes et start-ups : quelles modalités de collaboration ? Exemples choisis en France Type de collaboration : « Interactions et collaborations ouvertes »   Incubateurs publics   Incubateurs « hybrides »   Pôles de compétitivité Innhotep – 2013 - Quelles collaborations entre les grands groupes et les start-ups ? 6
  • 7. Les incubateurs Présentation INCUBATEURS Quelques exemples : •  Les incubateurs visent à détecter, accueillir et INCUBATEURS accompagner des projets de création et / ou de PUBLICS développement d'entreprises innovantes •  Il en existe plus de 100 en France soutenus par une grande diversité d’acteurs : organismes publics (état, régions, départements, villes, …), grandes entreprises, institutionnels, etc. •  Ils ont généralement une dimension territoriale mais aussi souvent des spécialisations sectorielles INCUBATEURS •  Ils proposent généralement les services suivants : « HYBRIDES » ‑  Hébergement ‑  Appui de conseil (amorçage, décollage, etc.) ‑  Connexions avec les grands groupes et les réseaux d’innovation et de financement ‑  Organisation d’événements spécifiques •  Nous distinguons trois typologies d’incubateurs : INCUBATEURS ‑  Publics ACADEMIQUES ‑  « Hybrides » ‑  Académiques ‑  Note : l’incubation privée de start-ups est traitée dans une autre partie, car les objectifs du grand groupe y diffèrent fortement Liste d’incubateurs en France : Innhotep – 2013 - Quelles collaborations entre les grands groupes et les start-ups ? www.mon-incubateur.com 7
  • 8. Les incubateurs Zoom sur un incubateur public : Paris Incubateurs EX. GRANDS GROUPES SECTEUR ANNEE Multiple 2006 - Présent COLLABORATIONS SPECIFIQUES RESULTATS CONCRETS 5 start-ups sélectionnées dans le cadre d’un •  « Club Open Innovation » : développement appels à innovation sur le thème de « La des relations business entre grands banque de demain, vers la simplification… » groupes et start-ups. 2 principales actions : -  « Appels à innovation » émis par des 4 « innovations datings » grands groupes sur des thèmes en lien organisés autour des thèmes de avec leurs métiers la Ville de Demain (JCDecaux), -  « Innovation datings » : rencontres mêlant du Cloud Computing (SFR), etc. contenu éditorial, sessions de speed dating et networking entre grands groupes et start- 5 start-ups travaillent avec Renault sur le projet de tablette ups numérique R-Link : •  Deux programmes d’incubation spécifiques à date créés avec Renault et JCDecaux, respectivement sur les thématiques de la « Mobilité connectée » et du « Mobilier urbain » -  Les start-ups sélectionnées bénéficient d’un INTERET POUR LE GRAND GROUPE tuteur issu du grand groupe qui les aide à rencontrer les bonnes personnes internes VEILLE TECHNO / R&D au groupe et à avancer le projet en interne Innhotep – 2013 - Quelles collaborations entre les grands groupes et les start-ups ? 8
  • 9. Les incubateurs Zoom sur un incubateur « hybride » : Le Camping EX. GRANDS GROUPES SECTEUR ANNEE Economie Numérique 2011 - Présent DESCRIPTION RESULTATS CONCRETS : 3 contrats signés •  Le Camping est un incubateur qui se Service de gestion et de sécurisation de documents définit comme un « accélérateur de utilisé par la SNCF pour garantir la mise à jour et la sécurité des documents diffusés aux agents start-ups », avec un fonctionnement original d’accompagnement sur une durée Technologie d’analyse des contenus sur les de 6 mois de 12 start-ups réseaux sociaux, utilisé par la SNCF pour mieux écouter ses clients et répondre à leurs attentes sélectionnées •  Les 12 équipes sélectionnées sont Solution permettant de créer des applications réunies dans un open space de 300m2 mobiles, utilisée par la SNCF pour renforcer « favorisant l’émulation, la l’efficacité des équipes en leur simplifiant l’accès collaboration et les échanges » aux données utiles depuis leur mobile Autres collaborations en vue avec Infinit, Skimm!, LoungeUp, etc. •  Ces start-ups bénéficient d’une forte visibilité notamment auprès de grands INTERET POUR LE GRAND GROUPE groupes comme la SNCF (via sa Fabrique Digitale) VEILLE STRATEGIQUE Innhotep – 2013 - Quelles collaborations entre les grands groupes et les start-ups ? 9
  • 10. Les pôles de compétitivité Présentation Une couverture de l’ensemble du territoire : POLES DE COMPETITIVITE •  Crée en 2005, les pôles de compétitivité visent à « renforcer la compétitivité française en encourageant les démarches partenariales entre les entreprises, les établissements de recherche et les organismes de formation autour d’une stratégie commune, sur une thématique et un territoire donné » (competitivite.gouv.fr) •  Il en existe aujourd’hui plus de 70, qui couvrent un ensemble de domaines technologiques : biotechnologies, chimie, énergies renouvelables, TIC, transports, etc. Quelques exemples : •  Plus de 1000 projets de R&D collaboratifs en ont émergé, visant à mettre au point des produits, process ou services commercialisables à moyen terme, générateurs d'activité économique et créateurs d'emploi (Energie) (Biotechs) •  Les pôles de compétitivité proposent notamment les services suivants : ‑  aide au montage de projets (TIC) (Cleantechs) ‑  présentation aux financeurs publics ‑  mise en réseau des acteurs (entreprises, académiques, collectivités) (Transports) (Services, finance) Innhotep – 2013 - Quelles collaborations entre les grands groupes et les start-ups ? 10
  • 11. Les pôles de compétitivité Zoom sur un pôle de compétitivité : Advancity EX. ACTEURS SECTEUR ANNEE Ville et mobilité 2006 – Présent durables DESCRIPTION RESULTATS CONCRETS   Plus de 300 projets labellisés •  Advancity, le « pôle de compétitivité de la ville   110 projets financés pour un montant durable et des éco-technologies urbaines », d'investissements de 350 M€ compte un vaste réseau constitué de 172   La grande majorité de ces projets regroupent des entreprises, allant des start-ups aux leaders start-ups travaillant avec des grands groupes mondiaux (17), 30 établissements (Air Liquide, GDF Suez, Saint-Gobain, SNCF, académiques ou de recherche, 200 SPIE, Vinci, Veolia, etc.) laboratoires, 3000 chercheurs, 31 collectivités, etc. •  Advancity émet de nombreux appels à projets qui sont autant d’opportunités de collaboration entre grands groupes et start-ups •  Programme « Greendustry » : soutien au développement de PME franciliennes dans les INTERET POUR LE GRAND GROUPE domaines de l’eau, des déchets, de l’efficacité énergétique, des énergies nouvelles et des TECHNO / R&D FINANCIER TIC pour l’environnement et l’énergie Innhotep – 2013 - Quelles collaborations entre les grands groupes et les start-ups ? 11
  • 12. Grands groupes et start-ups : quelles modalités de collaboration ? Exemples choisis en France Type de collaboration : « Partenariat »   Partenariat commercial   Partenariat technologique   Partenariat marketing Innhotep – 2013 - Quelles collaborations entre les grands groupes et les start-ups ? 12
  • 13. Les partenariats Zoom sur un partenariat technologique : Veolia Innovation Accelerator ACTEURS SECTEUR ANNEE Energie & 2010 - Présent Environnement DESCRIPTION RESULTATS CONCRETS   Plus de 300 start-ups ont intégré le processus de •  Le Veolia Innovation Accelerator (VIA) est un vaste sélection (49 % d'Europe, 42 % des Etats-Unis, et programme de détection et de déploiement près de 10 % d'Asie) d’éco-innovations provenant de start-ups   13 partenariats conclus à ce jour (soit un taux •  La collaboration avec le VIA passe par un de transformation de 3%), dont : processus en 3 étapes de 17 semaines, le « 1 / 4 / 12 » : 1.  1 semaine pour évaluer si la technologie innovante entre dans le périmètre de Veolia 2.  4 semaines pour étudier et, le cas échéant, valider l'innovation 3.  12 semaines pour identifier les opportunités d’intégration des nouvelles technologies dans les processus et/ou offres du Groupe Source : Veolia •  Les start-ups peuvent ainsi bénéficier de la capacité industrielle d’un grand groupe INTERET POUR LE GRAND GROUPE international, de canaux de distribution et de débouchés commerciaux dans de nombreux VEILLE COMMERCIAL TECHNO / R&D domaines (Propreté, Eau, Energie, Transport, etc.) Innhotep – 2013 - Quelles collaborations entre les grands groupes et les start-ups ? 13
  • 14. Les partenariats Zoom sur un partenariat commercial : Orange et Deezer ACTEURS SECTEUR ANNEE Numérique, Musique 2010 - Présent DESCRIPTION RESULTATS CONCRETS   En mai 2012, le service comptait près d’1 million •  Le service « Deezer Premium » permet d’abonnés Orange, soit un taux d’activation de d’accéder à 18 millions de titres sur tous les près de 20% supports : PC, mobiles, baladeur wifi, chaine IP, TV IP, tablette…   Développement international du partenariat :   2011 : Angleterre •  Juillet 2010 : Orange investit dans Deezer en   2012 : Afrique, Pologne, etc. prenant 11% du capital, et inclut l’offre payante « Deezer Premium » dans ses forfaits •  Le partenariat permet à Orange de proposer un service d’accès illimité à du contenu musical à ses clients, et à Deezer de profiter de la base d’abonnés d’Orange pour étendre son audience •  Mai 2012 : un nouveau contrat a été signé INTERET POUR LE GRAND GROUPE entre les 2 entreprises renouvelant leur IMAGE DE partenariat pour 3 ans et étendant sa portée COMMERCIAL STRATEGIQUE MARQUE géographique Innhotep – 2013 - Quelles collaborations entre les grands groupes et les start-ups ? 14
  • 15. Les partenariats Zoom sur un partenariat marketing : La Banque Postale et KissKissBankBank ACTEURS SECTEUR ANNEE •  La Banque Postale Finance 2011 - Présent •  KissKissBankBank DESCRIPTION RESULTATS CONCRETS Chaque mois, La Banque Postale sélectionne un •  KissKissBankBank est une start-up qui propose un projet parmi la sélection « Coup de Coeur La service web de financement participatif (ou « crowdfunding ») de projets créatifs et innovants de Banque Postale » sur KissKissBankBank.com tous les univers : l'art, la culture, l'écologie, le sport, et le soutient à hauteur de 50% de son objectif l'exploration, l'éducation, la technologie, etc. de collecte de fonds •  La Banque Postale s’est associée à KissKissBankBank en tant que partenaire de ce service de financement participatif, notamment pour accompagner ses clients dans la réalisation de leurs projets •  Pour la banque, l'objectif est d'apporter une réponse aux besoins de financement des jeunes, sur des projets pour lesquels les produits classiques sont Source : La Banque Postale inadaptés •  « Par cette action, La Banque Postale souhaite encourager ce mode de financement participatif INTERET POUR LE GRAND GROUPE innovant, afin de permettre à tous de réaliser les projets IMAGE DE qui leur tiennent à cœur » Didier Vuillaume, Directeur COMMERCIAL MARQUE marketing, Banque Postale Innhotep – 2013 - Quelles collaborations entre les grands groupes et les start-ups ? 15
  • 16. Grands groupes et start-ups : quelles modalités de collaboration ? Exemples choisis en France Type de collaboration : « Investissement en capital »   Participation dans un fonds tier   « Corporate venturing »   « Multi-corporate venturing » Innhotep – 2013 - Quelles collaborations entre les grands groupes et les start-ups ? 16
  • 17. Les investissements en capital Une palette de modalités d’investissement dans des start-ups par les grands groupes ENGAGEMENT STRATEGIQUE INVESTISSEMENT, PRISE DE PARTICIPATION + •  Venture Capital, définition : « apport de capitaux propres et de compétences Corporate Venturing techniques ou stratégiques à des (avec ou sans structure entreprises en création, ou en développement, dédiée) (La  Poste  +  AGF,  Caisse  des qui appartiennent en grande majorité́ à des Dépôts,  CNP  Assurances,   Cofinoga,  etc.) secteurs de technologie nouvelle » (P. Geoffron, 1984) (EDF,  Allianz,     IdInvest) •  Corporate Venturing, définition : ‑  Fonds créés par de grands groupes Multi- (Schneider  Electric,   Alstom,  Rhodia,  FEI) industriels, souvent spécialisés et Corporate Venturing intervenant généralement sur leur propre (SNCF,  Orange,     secteur d'activité Total,  PSA) ‑  Reprend la logique de « venture capital », à (Orange,  Publicis,     la différence près que les stratégies FEI,  CDC) d’investissement visent davantage des Investissement dans intérêts stratégiques que financiers un fonds « tier » •  Il existe de nombreuses modalités de « Corporate venturing », qui peuvent traduire CDC,  Crédit  Agricole,  Schneider  Electric,   différents niveaux d’engagement stratégique Danone,  La  Poste,  Hermès,  etc. - HSBC,  BNP  Paribas,     Caisse  des  Dépots,  etc. Innhotep – 2013 - Quelles collaborations entre les grands groupes et les start-ups ? 17
  • 18. Les investissements en capital Zoom sur un exemple de « corporate venturing » : SFR Développement ACTEUR SECTEUR ANNEE Economie Digitale 2006 – Présent DESCRIPTION RESULTATS CONCRETS   40 millions d’euros investis dans 22 •  SFR Développement est une filiale de SFR qui vise sociétés, en Europe, Asie et Amérique, à favoriser l’innovation du groupe en dont par exemple : investissant dans de jeunes sociétés innovantes en lien avec les métiers de SFR : l’internet, les télécommunications et les contenus Cloud Gaming Mobile Habitat connecté pour mobile et télé, ainsi que l’habitat connecté •  Au-delà du support financier, le fonds souhaite   6 participations cédées depuis 2006, dont participer au développement des start-ups en la cession en 2011 de Backelite (agence de les accompagnant sur les axes : marketing mobile) à Prosodie (groupe ‑  Stratégique Capgemini), avec multiplication par 10 de la ‑  Business / Développement mise initiale ‑  Technique et expérimental •  « Nous ne voulons pas enfermer les start-ups dans notre écosystème… SFR n'a pas pour vocation INTERET POUR LE GRAND GROUPE d'acheter une société dans laquelle il a pris une VEILLE TECHNO / R&D participation » Stéphanie Hajjar, SFR Développement Innhotep – 2013 - Quelles collaborations entre les grands groupes et les start-ups ? 18
  • 19. Les investissements en capital Zoom sur un exemple de « multi-corporate venturing » : Aster Capital EX. ACTEURS SECTEUR ANNEE Energie & •  Schneider Electric Ventures : 2002 – 2010 Environnement •  Aster Capital : 2010 - … DESCRIPTION RESULTATS CONCRETS   Investissements dans plus de 25 sociétés innovantes, en Europe et Amérique du Nord •  Aster Capital est un fonds en capital risque spécialisé dans le secteur des éco-technologies •  Investissement d’1,5 million d’euros dans la (ou « cleantech »), constitué de 3 industriels : société française Lucibel, spécialisée dans Alstom, Schneider Electric et Rhodia les LED •  La société Lucibel commercialise ainsi en •  Les investissements engagés par le fonds Asie des solutions d'éclairage intelligentes visent avant tout la création de valeur sur la en partenariat avec Schneider Electric base de coopérations concrètes entre les start-ups et un ou plusieurs des grands   Dix cessions ont déjà été réalisées avec succès, groupes dont : •  Les entrepreneurs sont accompagnés afin de concrétiser au mieux leurs projets de développement. « Notre intervention s'inscrit à INTERET POUR LE GRAND GROUPE moyen terme avec l'ambition de renforcer l'attractivité des sociétés financées » VEILLE COMMERCIAL TECHNO / R&D (www.aster.com) Innhotep – 2013 - Quelles collaborations entre les grands groupes et les start-ups ? 19
  • 20. Les investissements en capital Zoom sur un exemple d’investissement dans un fonds tier : BNP Paribas et FinanCités ACTEUR SECTEUR ANNEE Divers 2007 - Présent DESCRIPTION RESULTATS CONCRETS   Depuis 2007, FinanCités a permis à 39 •  BNP Paribas a engagé en 2007 une politique entreprises de se développer pour un montant d’investissement et de soutien aux total investi de 2,1 millions d’euros entrepreneurs issus de zones urbaines   Avec le soutien de BNP Paribas, FinanCités avait sensibles, appelée « Projet Banlieues » pour objectif de financer 40 TPE en 2009   Ces investissements permettent à ces jeunes •  En 2010, l'ensemble des actions du Projet entreprises de se développer et de contribuer Banlieues a représenté un budget de 15 au dynamisme de l’économie locale et à la millions d'euros dont quatre millions sous création d’emplois sur leur territoire forme de subventions et partenariats et onze millions en financement de fonds propres et lignes de crédits •  BNP Paribas a par exemple investit 1 M€ dans FinanCités, une société de capital risque solidaire ayant pour objet la réalisation INTERET POUR LE GRAND GROUPE d'investissements à vocation sociale et IMAGE DE dédiés aux entrepreneurs des quartiers RSE MARQUE sensibles Innhotep – 2013 - Quelles collaborations entre les grands groupes et les start-ups ? 20
  • 21. Grands groupes et start-ups : quelles modalités de collaboration ? Exemples choisis en France Type de collaboration : « Incubation privée » Innhotep – 2013 - Quelles collaborations entre les grands groupes et les start-ups ? 21
  • 22. L’incubation privée de start-ups Zoom sur un exemple d’incubation privée : Danone Communities PRINCIPAL ACTEUR SECTEUR ANNEE Agro-alimentaire 2007 - Présent DESCRIPTION RESULTATS CONCRETS   Le Groupe a investi 20 millions d’euros dans « danone.communities », sur un total visé de 100 millions « danone.communities » est un incubateur   10 projets en cours en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud, de « social business », visant à financer et qui touchent au total 900 000 personnes. Par exemple : développer des entreprises locales « Grameen Danone » (Bangladesh) : projet visant tournées vers des objectifs sociaux – à améliorer la santé des enfants grâce à un yaourt ‘faire reculer la pauvreté et la malnutrition’ : fortifié et réduire la pauvreté en incluant les •  Investissement financier dans le capital communautés locales dans la chaîne de valeur •  Accompagnement opérationnel : « La Laiterie du Berger » (Sénégal) : projet visant détachement d’experts Danone, à valoriser la production locale de lait frais pour améliorer la situation des éleveurs Peuls mobilisation d’un écosystème de partenaires à même de renforcer leur « NutriGo » (Chine) : projet visant à améliorer la santé des enfants en zone rurale en combinant un modèle économique et leur impact complément nutritionnel, un système de social (ONG, banque de microcrédit, distribution innovant et un programme d’éducation acteurs privés, universités, etc.) •  Et ce de la conception des produits, les INTERET POUR LE GRAND GROUPE process industriels, la supply chain, jusqu’au marketing et la IMAGE DE VEILLE RSE commercialisation MARQUE Innhotep – 2013 - Quelles collaborations entre les grands groupes et les start-ups ? 22
  • 23. L’incubation privée de start-ups Zoom sur un exemple d’incubation privée : Dassault FashionLab ACTEURS SECTEUR ANNEE Economie Numérique 2011 - Présent Mode DESCRIPTION RESULTATS CONCRETS 3 projets d’incubation spécifiques :   « Trends gathering » : identifier et analyser les tendances avant le Les technologies de modélisation lancement d’une nouvelle marque ou d’une nouvelle collection virtuelle 3D au service de l’industrie de   « Luxe Store Experience » : application permettant de gérer tout la mode le processus de création d’un magasin, notamment grâce à la modélisation 3D •  3DS Fashion Lab est un incubateur   « 3D holistic design solution for fashion » : outil de modélisation technologique dédié aux créateurs 3D pour aider les designers à concevoir une offre complète à partir de mode et aux stylistes, visant à de modèles 3D sur l’ensemble du processus créatif associer la puissance d'ingénierie de Dassault Systèmes à l'imagination artistique et au savoir-faire professionnel des créateurs de mode •  Objectif : développer une offre intégrant les outils de conception, de simulation 3D et le travail INTERET POUR LE GRAND GROUPE collaboratif nécessaires à la VEILLE COMMERCIAL STRATEGIQUE création d'une collection complète Innhotep – 2013 - Quelles collaborations entre les grands groupes et les start-ups ? 23
  • 24. Grands groupes et start-ups : quelles modalités de collaboration ? Exemples choisis en France SYNTHESE ET CONCLUSIONS … Innhotep – 2013 - Quelles collaborations entre les grands groupes et les start-ups ? 24
  • 25. En synthèse : des modalités de collaboration plus ou moins engageantes pour les grands groupes ENGAGEMENT FORT INCUBATION PRIVEE INVESTISSE- MENTS INCUBATEURS ET POLES DE COMPETITIVITE ENGAGEMENT FAIBLE PARTENARIATS COLLABORATION PONCTUELLE COLLABORATION DURABLE LIENS OPERATIONNELS FAIBLES LIENS OPERATIONNELS FORTS Innhotep – 2013 - Quelles collaborations entre les grands groupes et les start-ups ? 25
  • 26. En synthèse : des modalités à choisir et prioriser en fonction des intérêts recherchés MODALITES DE COLLABORATION PRINCIPAUX INTERETS GRAND GROUPE INCUBATEURS PUBLICS VEILLE INCUBATEURS « HYBRIDES » POLES DE COMPETITIVITE COMMERCIAL / MARKETING PARTICIPATION DANS UN FONDS TIER TECHNOLOGIQUE / R&D « CORPORATE VENTURING » « MULTI-CORPORATE VENTURING » FINANCIER PARTENARIATS COMMERCIAUX / MARKETING PARTENARIATS TECHNOLOGIQUES STRATEGIQUE AUTRES INCUBATION PRIVEE DE START-UPS (image de marque, responsabilité sociale, infusion de la culture entrepreneuriale, etc.) Légende : COLLABORATIONS OUVERTES PARTENARIAT Note : dans un souci de synthèse, seuls les deux liens les plus dominants de chaque modalité ont été repris ici INVESTISSEMENT INCUBATION PRIVEE Innhotep – 2013 - Quelles collaborations entre les grands groupes et les start-ups ? 26
  • 27. En conclusion, … Collaborer avec les start-ups : l’accès à de 1 nombreuses opportunités pour les grands groupes De nombreux exemples de grands groupes 2 français ayant déjà fait ce choix et généré des bénéfices concrets Sociétés technologiques, industrielles, de 3 services… pour toutes, une réflexion à mener afin d’identifier les modalités de collaboration les plus créatrices de valeur Innhotep – 2013 - Quelles collaborations entre les grands groupes et les start-ups ? 27
  • 28. Grands groupes et start-ups : quelles modalités de collaboration ? Exemples choisis en France ANNEXES - PRESENTATION D’INNHOTEP Innhotep – 2013 - Quelles collaborations entre les grands groupes et les start-ups ? 28
  • 29. Notre vision : l’innovation pensée et déroulée au service de la vision stratégique VISION NOTRE DEMARCHE Stratégie d’innovation et de croissance Intégrer l’innovation à la vision et à la stratégie opérationnelle de nos Portefeuille de projets clients Génération Etudes Plan de Identifier les pistes concrètes d idées d opportunités mise en œuvre d’innovation ayant une pertinence économique Veille stratégique Définir les stratégies de mise en Partenariats œuvre des pistes retenues Organisation Accompagner la mise en œuvre Conduite du changement Pilotage de programme / de projet Innhotep – 2013 - Quelles collaborations entre les grands groupes et les start-ups ? 29
  • 30. Que faisons-nous ? ACCOMPAGNER LE TOP MANAGEMENT A CONCEVOIR DES STRATEGIES D’INNOVATION ET DE CROISSANCE (NOUVEAUX BUSINESS) ACCOMPAGNER LE MANAGEMENT A REPONDRE AUX NOUVELLES QUESTIONS ORGANISATIONNELLES ET MANAGERIALES Innhotep – 2013 - Quelles collaborations entre les grands groupes et les start-ups ? 30
  • 31. Activités de conseil en innovation, stratégie de croissance, nouveaux business ACCOMPAGNER LE TOP MANAGEMENT A CONCEVOIR DES STRATEGIES D’INNOVATION ET DE CROISSANCE (NOUVEAUX BUSINESS) Innhotep – 2013 - Quelles collaborations entre les grands groupes et les start-ups ? 31
  • 32. Activités de conseil en innovation, stratégie de croissance, nouveaux business : Un accélérateur d’ ’’innovations business’’ Pour les grands groupes : Aider à concevoir et à mettre en œuvre des stratégies de croissance sur les nouveaux marchés :   Technologies de l’Information et des Communications (TIC)   Energie et Cleantech Pour les start-ups et PME innovantes : (20% de l’activité) Accélérer la définition des offres et le business développement Innhotep – 2013 - Quelles collaborations entre les grands groupes et les start-ups ? 32
  • 33. Illustrations de nos activités de conseil en innovation, stratégie de croissance, nouveaux business Adresser les nouvelles questions stratégiques Quels sont les signaux Comment détecter les faibles sur mes marchés pépites aujourd’hui mais (idées, déterminants d ici à start-ups, produits, 2-5 ans ? services,…)? Détection Mise en œuvre des d innovations - innovations business business Quelles nouvelles activités de Quelles offres diversification concevoir pour mettre en place pour adresser les construire de nouveaux marchés? nouveaux business? Innhotep – 2013 - Quelles collaborations entre les grands groupes et les start-ups ? Innhotep – Copyright 2012 33
  • 34. Activités de conseil en « management innovant » ACCOMPAGNER LE MANAGEMENT A REPONDRE AUX NOUVELLES QUESTIONS ORGANISATIONNELLES ET MANAGERIALES Innhotep – 2013 - Quelles collaborations entre les grands groupes et les start-ups ? 34
  • 35. Activités de conseil en « management innovant » : Un catalyseur d’ innovation Pour les grands groupes : Des nouveaux modes d’organisation et de management plus agiles et plus performants •  Organisation de départements d’innovation et R&D •  Repérage, animation et management des key people internes •  Management des idées et informations (internes / externes) •  Nouveaux usages numériques en entreprise Une synthèse de ce qui fait l’agilité des start-ups distillée au sein des grands groupes Innhotep – 2013 - Quelles collaborations entre les grands groupes et les start-ups ? 35
  • 36. Illustrations de nos activités de conseil en « management innovant » Adresser les nouvelles questions organisationnelles et managériales Comment m’appuyer sur les Comment lever des ressources clés internes et blocages externes pour enrichir ma opérationnels stratégie ? pour négocier de nouveaux tournants stratégiques ? Nouveaux outils et Nouveaux modes de modes de management fonctionnement Comment tirer parti des apports de Comment mieux repérer et valoriser l’innovation en l’entreprise 2.0 ? interne et capter de (SMI, management l’innovation externe ? collaboratif,…) Innhotep – 2013 - Quelles collaborations entre les grands groupes et les start-ups ? 36
  • 37. Pour aller plus loin… Claire Bacquart Demba Diallo Directrice Associée Directeur Associé –  Email : claire.bacquart@innhotep.com –  Email : demba.diallo@innhotep.com –  Tel : +33 1 41 40 94 85 –  Tel : +33 1 41 40 94 87 –  Mob : +33 6 60 87 02 20 –  Mob : +33 6 14 79 62 94 Site web : www.innhotep.com Blog : innhotep.blogspot.com Twitter : http://twitter.com/Innhotep Innhotep – 2013 - Quelles collaborations entre les grands groupes et les start-ups ? 37