Maisons Blavier - Rapport des tendances du marché résidentiel

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Bien que l'impact de la crise sur le timing des projets résidentiels des ménages belges se ressente moins, ces derniers s’inquiètent de l'augmentation de la pression fiscale, des coûts de l'énergie et de la suppression possible du bonus logement et des autres primes de subventions publiques. Ils réclament plus de clarté quant aux futures mesures de soutien et l'assouplissement de la législation relative aux performances énergétiques.

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Maisons Blavier - Rapport des tendances du marché résidentiel

  1. 1. Rapport des tendances du marché résidentiel Décembre 2013
  2. 2. Agenda du jour Présentation des résultats du rapport des tendances du marché résidentiel 2013 Par Stefan Hallez, Directeur Marketing de Maisons Blavier Analyse et prévisions d'avenir du marché résidentiel Par Louis Amory, administrateur délégué de Maisons Blavier, Johan Albrecht, professeur à l'UGent et Nicolas Bernard, professeur ordinaire aux Facultés universitaires Saint-Louis Questions & réponses
  3. 3. Agenda du jour Présentation des résultats du rapport des tendances du marché résidentiel 2013 Par Stefan Hallez, Directeur Marketing de Maisons Blavier • Introduction du secteur du bâtiment • Contexte de l'enquête • Tendances pour 2013 et résultats notoires
  4. 4. Introduction : un marché turbulent en pleine évolution 2008 Déclenchement de la crise, mais le secteur du bâtiment tient bon grâce à son inertie et aux mesures publiques (6 % de TVA sur la première tranche de 50 000 €). 2010 Effondrement du marché immobilier suite à la suppression des mesures publiques. Durcissement des normes énergétiques. 2011 Lent rétablissement du marché après la crise de 2010. Les subventions et primes pour les constructions neuves sont encore réduites et deviennent dérisoires pour une habitation ordinaire. 2012 Nouveau durcissement des normes énergétiques. Le moteur économique se ralentit au second semestre 2012. 2013 La santé du secteur du bâtiment demeure précaire. Le marché wallon souffre entre autres de la crise du marché flamand.
  5. 5. Le mauvais second semestre pour la construction neuve en 2012 se poursuit en 2013 ; stabilité par contre pour les rénovations et les appartements Permis de bâtir pour maisons unifamiliales, appartements et rénovations (moyenne sur 12 mois) 35000 Maisons unifamiliales Appartements Rénovation 30000 25000 20000 mei/13 jan/13 sep/12 mei/12 jan/12 sep/11 mei/11 jan/11 sep/10 mei/10 jan/10 sep/09 mei/09 jan/09 sep/08 mei/08 jan/08 sep/07 mei/07 jan/07 sep/06 mei/06 jan/06 15000
  6. 6. Augmentation de l'arriéré des chantiers entamés par rapport au nombre de permis de bâtir délivrés Évolution du nombre de permis de bâtir et de chantiers entamés (par mois, uniquement pour les maisons unifamiliales, source : BNB) 2500 2000 1500 1000 Permis de bâtir Chantiers démarrés 500 1/07/2013 1/05/2013 1/03/2013 1/01/2013 1/11/2012 1/09/2012 1/07/2012 1/05/2012 1/03/2012 1/01/2012 1/11/2011 1/09/2011 1/07/2011 1/05/2011 1/03/2011 1/01/2011 1/11/2010 1/09/2010 0
  7. 7. Le nombre de crédits hypothécaires accordés en 2013 demeure inférieur à 2012 Source: UPC
  8. 8. La confiance croissante des consommateurs et le léger rétablissement de l'économie sont porteurs d'espoir pour l'avenir
  9. 9. Agenda du jour Présentation des résultats du rapport des tendances du marché résidentiel 2013 Par Stefan Hallez, Directeur Marketing de Maisons Blavier • Introduction du secteur du bâtiment • Contexte de l'enquête • Tendances pour 2013 et résultats notoires
  10. 10. Profil des consommateurs interrogés Le sondage a été mené par iVox en octobre 2013 auprès d'un panel de 500 consommateurs. Sélection en fonction des projets concrets d'acheter, construire ou transformer un bien immobilier dans les cinq prochaines années. Ce panel est représentatif de la population belge mais : • a surtout sondé les futurs propriétaires d'une habitation ; • surreprésentation de personnes hautement qualifiées, en raison du critère "Projet de construction dans les cinq prochaines années" Subdivision par type de logement Subdivision 100% par niveau 90% d'instruction 80% Appart ement 9% 70% 60% 50% Maison 91% 40% 30% 20% 10% 0% Enseignem ent supérieur; 35% Enseignem ent secondaire supérieur; 46% Enseignem ent secondaire inférieur; 19%
  11. 11. Le revenu net des participants à l'enquête est généralement compris entre 1000 et 2500 € par mois Pas de réponse 14% Supérieur à 5.000 € 2% de 4.000 à 4.999 € 2% de 3.000 à 3.999 € 4% de 2.500 à 2.999 € 5% de 2.000 à 2.499 € 15% de 1.500 à 1.999 € 30% de 1.000 à 1.499 € 18% de 500 à 999 € 6% Moins de 500 € 2% Aucun revenu / non actives professionnellement 3% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
  12. 12. Agenda du jour Présentation des résultats du rapport des tendances du marché résidentiel 2013 Par Stefan Hallez, Directeur Marketing de Maisons Blavier • Introduction du secteur du bâtiment • Contexte de l'enquête • Tendances pour 2013 et résultats notoires
  13. 13. Quel est l'impact de la crise ?
  14. 14. Le niveau d'inquiétude suscité par la crise demeure stable, mais la suppression possible du bonus fiscal pose soucis • • Deux tiers des gens n'ont pas ou guère confiance en l'avenir (résultats similaires à 2012) Trois quarts de ces personnes se disent inquiètes quant à une éventuelle suppression du bonus fiscal Avez vous confiance en l'avenir (à propos de la situation économique actuelle)? 30% 34% 36% Oui, plus que l'année dernière Oui, mais moins que l'année dernière Non Suppression éventuelle du bonus logement 6% 17% Inquiétant aucun effet Serein 77%
  15. 15. Les gens redoutent également une hausse des impôts et des prix de l'énergie Indiquez dans quelle mesure les aspects suivants vous préoccupent Hausse des taxes et impôts 87% 5% 8% Coût élevé de l'énergie 85% 7% 8% Suppression des primes publiques (isolation… 79% 6% 16% Suppression éventuelle du bonus logement 77% 6% 17% 74% 9% Prix de la construction (entrepreneurs,… Possibilité d'emprunter suffisamment 64% Prix des terrains 62% Incertitude quant à l'emploi 60% 17% 14% 22% 10% Serein 27% 24% aucun effet 16% Réglementation du bâtiment plus sévère… 59% 18% 23% Risque de crise économique ou… 58% 18% 24% 55% 20% 25% Changement climatique 0% 20% 40% 60% 80% Inquiétant 100%
  16. 16. L'impact de la crise sur le timing des projets immobiliers a tendance à s'estomper • • Inattendu : 31 % des gens (contre 18 l'année précédente) ne ressentent PAS de pression de la crise La majorité continue cependant de postposer (une partie) du projet Impact concrètes de la crise sur votre projet 47% 50% 44% 40% 31% 31% 30% 20% 21% 18% 2012 2013 10% 4% 4% 0% Pas d'impact sur le timing Le projet doit être étalé sur une période plus longue Le projet doit être retardé Le projet doit être annulé
  17. 17. Évolution mineure quant au budget disponible • • Pour la majorité des gens, le plafond à affecter à l'achat ou la construction de l'habitation demeure fixé à 250 000 € On note une légère diminution des budgets de rénovation et de construction 100% 90% 80% 70% 5% 6% 8% 21% 1% 2% 5% 0% 5% 20% 6% 10% 23% 0% 1% 3% 7% 27% 23% 60% Plus de 550.000€ 17% 48% 40% 53% 6% 1% 2012 Bâtir 5% 9% 2013 50% 17% 6% 2012 10% 2% 2013 Acheter 350 à 450.000€ 100 à 250.000€ 45% 10% 450 – 550.000€ 250 à 350.000€ 58% 48% 20% 0% 24% 17% 50% 30% 1% 2% 5% 2012 2013 Rénover 50 à 100.000€ Jusqu'à 50.000€
  18. 18. Glissement depuis la construction ou l'achat d'une maison habitable au profit de la rénovation du logement Type de projet Rénover en profondeur ma propre habitation 39% Acheter et rénover un logement existant 48% 19% 4% Acheter un logement existant mais habitable 15% 31% 2013 9% 11% Acheter un logement neuf habitable 8% Construire une habitation Acheter un logement neuf à l'état de gros œuvre et terminer les finitions 2012 14% 1% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
  19. 19. Mais la plupart des gens estiment qu'une rénovation se révèle plus coûteuse à long terme Entre bâtir à neuf et acheter un logement existant, quel est le choix le plus cher? Acheter un logement existant est moins cher à l'achat, mais globalement plus cher si l'on… Acheter et rénover un logement existant est moins cher 39% 17% Je n'ai pas d'avis 14% Les prix sont comparables 11% Acheter et rénover un logement existant est moins cher, sauf à long terme en raison des… Construire à neuf est moins cher 10% 9% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
  20. 20. Les points d'attention du bâtisseur diffèrent fortement selon la région où il habite (WallonieBruxelles ou Flandre) Que vous préoccupe-t-il le plus ? Primes pour les équipements économiseurs d'énergie Coût des équipements économiseurs d'énergie Coût du terrain Coût de l'entrepreneur FR Coût de l'architecte NL TVA Bonus logement Revenu cadastral 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00
  21. 21. Quelles mesures de soutien sontelles les plus demandées ?
  22. 22. En général, le Belge reste le plus convaincu du bienfondé des mesures de soutien pour la rénovation Selon vous, quelles activités du bâtiment les autorités publiques devraient-elles soutenir par de nouveaux avantages fiscaux et primes ? 100% 87% 82% 80% 60% 40% 38% 35% 24% 20% NL 28% 18% 18% FR 5% 7% 0% La rénovation de La démolition de L'agrandissement La construction de Aucune de ces logements logements de logements nouveaux possibilités existants anciens au profit existants logements de nouveaux
  23. 23. Très logiquement, les bâtisseurs préfèrent un soutien pour la construction neuve, les rénovateurs pour les maisons existantes Selon vous, quelles activités du bâtiment les autorités publiques devraient-elles soutenir par de nouveaux avantages fiscaux et primes ? 100% 88% 80% La rénovation de logements existants 66% 60% 54% La démolition de logements anciens au profit de nouveaux 46% 40% L'agrandissement de logements existants 29% 28% 23% 16% 20% 5% 6% 0% Construire une habitation ou Acheter un logement existant acheter un logement neuf ou rénover ma propre habitation La construction de nouveaux logements Aucune de ces possibilités
  24. 24. Les mesures de soutien adaptées à la situation sociale sont les plus appréciées, ainsi que celles égales pour chacun ou calculées en fonction des performances énergétiques attendues • • 37 % des gens veulent que les subventions soient relatées aux revenus et à la situation sociale du ménage Près d'un quart souhaite que la prime dépende du niveau E ou de l'efficience énergétique Selon vous, comment déterminer l'importance de l'aide financière des pouvoirs publics? Le montant dépend de la situation sociale et des revenus de l'acheteur ou du maître d'ouvrage 38% 36% 21% Identique pour chacun Le montant dépend de la performance énergétique ou du type de solution d'économie… Le montant dépend de l'ampleur et du budget du projet Le montant dépend de l'âge de l'acheteur ou du maître d'ouvrage 20% 26% 25% FR 10% 13% NL 3% 3% 3% 2% Autre 0% 10% 20% 30% 40%
  25. 25. Le bonus logement demeure la mesure la plus populaire, surtout en Flandre, suivi par un abaissement de la TVA Quelles sont les mesures de soutien les plus intéressantes? 19% Bonus logement (déductibilité fiscale de… 33% 26% 26% Abaissement de la TVA à 6 % Primes et subsides 17% Taux spéciaux pour les emprunts hypothécaires 13% 6% Abaissement du revenu cadastral 6% 21% FR 8% NL 5% 5% Abaissement des droits d'enregistrement 6% 5% Les autorités doivent proposer elles-mêmes des… 2% 2% Autre 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
  26. 26. La plupart des gens veulent préserver le bonus logement ou le convertir en une baisse de la TVA 68% 62% Le bonus logement doit être conservé tel quel Pour la construction, le bonus logement doit être remplacé par l'abaissement de la TVA de 21 à 6 % 44% Le bonus logement doit être remplacé par des avantages fiscaux au profit des investissements en… 75% 41% Le bonus logement doit être remplacé par un abaissement des droits d'enregistrement 40% Le bonus logement doit être remplacé par un abaissement du revenu cadastral 55% 40% 48% NL 54% FR Les autorités doivent agir pour que le bonus logement dépende du niveau de performance énergétique du… 36% Le bonus logement doit uniquement être conservé pour les rénovations immobilières 28% Le bonus logement doit uniquement être conservé pour les constructions neuves 11% 8% Le bonus logement doit être totalement supprimé 0% 10% 55% 45% 28% 17% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
  27. 27. Que pense le Belge des normes d'économie d'énergie?
  28. 28. Beaucoup de gens ignorent l'objectif des autorités pour 2020 ; les autres trouvent cet objectif trop ambitieux. • • Près d'une personne sur quatre estime l'objectif irréaliste Près d'une sur deux n'est pas informée des objectifs des autorités Que pensez-vous des futures performances énergétiques légales à atteindre par les habitations construites dès 2020 ? 50% 48% 42% 40% 30% 23% 20% 22% 20% 13% 13% 8% 10% NL 9% 4% 0% Je ne suis pas au courant Je trouve ces objectifs irréalistes Je trouve ces Je trouve ces Je trouve que les objectifs réalistes, objectifs réalistes objectifs mais le délai trop manquent de court hardiesse FR
  29. 29. Connaissance et préférences des performances énergétiques • • Une personne sur cinq ne connaît pas les normes (en forte augmentation par rapport à l'an dernier) Les gens sont un peu moins nombreux que l’an dernier à choisir une maison économe en énergie Quel type d'habitation préférez-vous concernant les performances énergétiques ? 37% 31% 27% 40% 30% 20% 17%16%17% 24% 19%20% 24% 20% 16% 7% 8% 8% 10% 0% 0% Standard, conforme Économe en énergie aux normes en vigueur Maison basse énergie Maison passive 3% 5% Maison zéro énergieJe ne connais pas les différents niveaux en matière d'efficience énergétique 2011 2012 2013
  30. 30. Les investissements en solutions d'économie d'énergie doivent être rentables ou améliorer le confort • • • Une personne sur trois est consciente de la rentabilité d'un investissement économiseur d'énergie Une sur quatre décèle un impact positif sur le confort 13 % des gens estiment ces investissements trop coûteux Pourquoi investissez-vous (ou pas) dans un système efficient en énergie ? Je le fais parce que je récupère mon investissement à terme 32% Je le fais pour améliorer le confort de vie dans mon habitation 27% Je le fais pour combattre le réchauffement climatique 14% Je ne le fais pas parce que c'est trop cher 13% Je n'investis pas parce que j'estime que c'est aux pouvoirs publics et au secteur du bâtiment d’investir dans la durabilité et l'efficience… 5% Je le fais seulement parce que la loi l'exige 3% Je n'investis pas parce que je ne comprends ni la législation ni les régimes de subvention pour les équipements économiseurs d'énergie 2% Je n'investis pas parce que les subsides sont insuffisants 2% Je ne le fais pas parce que cela ne m'intéresse pas 2% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
  31. 31. Perception des gens entre la construction neuve et la rénovation
  32. 32. La perception des mesures de soutien pour la construction neuve ou la rénovation est équilibrée, mais la moitié des gens demeurent sans avis • • Près d'une personne sur quatre estime qu'il y a plus de mesures de soutien pour la rénovation ou l'achat d'une habitation existante que pour l'aide à la construction neuve Près de la moitié des gens sont cependant sans avis, est-ce par ignorance ? D'après vous, laquelle des hypothèses suivantes est la plus exacte? 51% Je n'ai pas d'avis 43% Il y a davantage de mesures de soutien pour la rénovation ou l'achat de biens existants que pour la construction de… Les mesures de soutien pour la construction neuve sont aussi nombreuses que celles pour la rénovation ou l'achat… Les mesures de soutien pour la construction neuve sont plus nombreuses que pour la rénovation ou l'achat de… 0% 21% 22% FR NL 14% 13% 15% 22% 20% 40% 60%
  33. 33. On constate une plus grande unanimité en faveur de normes plus sévères pour les constructions neuves que pour les rénovations Selon vous, quelles sont les normes les plus sévères 60% 52% 50% 40% NL 33% 30% 23% FR 28% 20% 14% 20% 19% 11% 10% 0% Celles pour la construction neuve Je n'ai pas d'avis Elles sont identiques Celles pour la rénovation de logements existants
  34. 34. Le Belge est partagé quant au taux de TVA différencié entre constructions neuves et rénovations Le taux de TVA est aujourd'hui de 6 % pour la rénovation et 21 % pour la construction neuve. Estimez-vous cela correct ? Non 51% Oui 49%
  35. 35. Agenda du jour Présentation des résultats du rapport des tendances du marché résidentiel 2013 Par Stefan Hallez, Directeur Marketing de Maisons Blavier Analyse et prévisions d'avenir du marché résidentiel Par Louis Amory, administrateur délégué de Maisons Blavier, Johan Albrecht, professeur à l'UGent et Nicolas Bernard, professeur ordinaire aux Facultés universitaires Saint-Louis Questions & réponses
  36. 36. Hypothèse 1 2013 n'était pas une bonne année pour le secteur de la construction résidentielle, mais 2014 s’annonce meilleure !
  37. 37. Hypothèse 2 L'objectif de 2020 concernant les performances énergétiques pour les constructions neuves est trop ambitieux
  38. 38. Hypothèse 3 Le transfert de compétences aux entités fédérées crée de nouvelles opportunités pour le secteur du bâtiment
  39. 39. Hypothèse 4 La crise persistante, les normes d'économie d'énergie toujours plus strictes et l'absence de mesures de soutien représentent un handicap pour le marché de la construction neuve par rapport à celui de la rénovation

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