Démarrer avec SugarCRM     Sugar Best Practice
Le Plan Projet                                                             ß Gestion du projet à   Découverte           ...
Facteurs clés de succès principaux•    Stratégie CRM / Objectif•    Support du Top Management•    Utilisation globale au s...
Autres facteurs clés de succès•    Décisions techniques•    Décisions stratégiques•    Equipe Projet (interne / externe)• ...
SugarCRM Best Practice•  Configuration  –    1 seul administrateur idéalement  –    Définir des standards de nommage de ch...
SugarCRM Best Practice•  Workflows / Règles de gestion   –  Bien travailler les emails de notification   –  Eviter trop d’...
Optimiser les pages d’accueil
Ecran “Client 360°” à personnaliser
Optimiser les affichages / recherches•    Recherches avancées•    Vues en listes•    Sous-onglets•    Pop-ups
Formulaire “Web to Lead”
SugarCRM Best Practice•  Identifier et spécifier les process métiers (prise   de rendez-vous, affaires…)•  Données histori...
Conclusion•    Prévoir et respecter un planning de déploiement•    Impliquer vos équipes•    Personnaliser votre applicati...
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Démarrer avec SugarCRM

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CRM Acceleration Paris, September 2012

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Démarrer avec SugarCRM

  1. 1. Démarrer avec SugarCRM Sugar Best Practice
  2. 2. Le Plan Projet ß Gestion du projet à Découverte Planning Execution Closing (Mode Itérations) (Mode Itérations) (Mode Itérations)-  Stratégie CRM -  Ateliers -  Implémentation / évolutions -  Fin de projet validée -  Faisabilité / Coûts-  Cadrage du -  Tests / Formations -  Archivage des données projet de projet -  Planning Général -  Validation des itérations / Mise en production-  Plan de Gestion -  Procédures du projet d’améliorations -  Planning détaillé par itération -  Suivi : continues Gestion du risque, Gestion du projet,-  Choix du logiciel Rapports d‘activités, Assurance Qualité -  Revue de l’existant et de -  Réunion de clôture du l’intégrateur projet et debriefing -  Réunion de lancement © 2011 SugarCRM, Inc. All rights reserved.
  3. 3. Facteurs clés de succès principaux•  Stratégie CRM / Objectif•  Support du Top Management•  Utilisation globale au sein de la société•  Implémentation des process essentiels•  Gestion par itérations•  Impliquer les utilisateurs-clés•  Former les utilisateurs © 2011 SugarCRM, Inc. All rights reserved.
  4. 4. Autres facteurs clés de succès•  Décisions techniques•  Décisions stratégiques•  Equipe Projet (interne / externe)•  Configurations•  Développements / Programmation•  Rapports et workflows•  Reprise / Migration des données•  Intégrations•  Tests•  Formations•  Gestion des améliorations / evolutions © 2011 SugarCRM, Inc. All rights reserved.
  5. 5. SugarCRM Best Practice•  Configuration –  1 seul administrateur idéalement –  Définir des standards de nommage de champs / objets Sugar –  Documenter la configuration effectuée –  Désactiver / Supprimer les modules et/ou champs inutilisés –  Définir les paramètres systèmes et valeurs par défaut –  Inventaire exhaustif des utilisateurs, rôles et équipes © 2011 SugarCRM, Inc. All rights reserved.
  6. 6. SugarCRM Best Practice•  Workflows / Règles de gestion –  Bien travailler les emails de notification –  Eviter trop d’alertes email à Utiliser Rapports / Dashlets•  Rapports –  Utiliser une règle de nommage (préfixe etc…) –  Utiliser les droits pour éviter trop de rapports accessibles•  Qualité de données –  Rapports d’activités –  Champs obligatoires : bon dosage –  Audits réguliers / Rapports
  7. 7. Optimiser les pages d’accueil
  8. 8. Ecran “Client 360°” à personnaliser
  9. 9. Optimiser les affichages / recherches•  Recherches avancées•  Vues en listes•  Sous-onglets•  Pop-ups
  10. 10. Formulaire “Web to Lead”
  11. 11. SugarCRM Best Practice•  Identifier et spécifier les process métiers (prise de rendez-vous, affaires…)•  Données historiques et tracking des champs•  Utiliser la base de connaissance en ligne : http://support.sugarcrm.com/
  12. 12. Conclusion•  Prévoir et respecter un planning de déploiement•  Impliquer vos équipes•  Personnaliser votre application SugarCRM•  Former vos équipesMais le plus important de tous:Faire vivre votre CRM en effectuant des audits /interview réguliers (process, écrans, champs...)
  13. 13. Questions

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