Indicateur
Frenchweb Invest
novembre 2016
Introduction
Indicateur FW Invest - novembre 2016
A près de 340 millions dans la Tech, le capital-risque
français atteint ...
Méthodologie
Indicateur FW Invest - novembre 2016
Ce document et les informations qui y figurent sont la propriété de Frenc...
Indicateur FW Invest - novembre 2016
Sommaire
01. Ce qu’il faut retenir
02. Notre analyse
Répartition des investissements ...
Ce qu’il faut
retenir
01
Les chiffres clés
20 opérations comptent des
Business Angels parmi les
investisseurs
11 opérations de plus qu’en 2015
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100
millions d’euros
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Les fonds levés en 2016
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Notre analyse
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Pour nous signaler une levée de fonds : redaction@adsvark.medi...
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Les domaines les plus dynamiques
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Les domaines les plus dynamiques
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Les domaines les plus dynamiques
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Les 10 principales opérations
Les informations présentées sont la propriété de Frenchweb.
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Les 10 principales opérations
Les informations présentées sont la propriété de Frenchweb.
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Lexique
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Lexique des levées de fonds
Les informations présentées sont la propriété de Frenchweb.
Pour nous signaler une levée de fo...
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[FW Invest] Près de 340 millions levés dans la Tech en novembre, un record en France

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Si l'on exclut du calcul les 3 principales opérations du calcul, les montants investis dans la Tech sont en baisse de 35% par rapport à 2015.

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[FW Invest] Près de 340 millions levés dans la Tech en novembre, un record en France

  1. 1. Indicateur Frenchweb Invest novembre 2016
  2. 2. Introduction Indicateur FW Invest - novembre 2016 A près de 340 millions dans la Tech, le capital-risque français atteint un record en novembre Le mois de novembre 2016 restera dans les annales du capital-risque français.  Avec 339 millions d’euros levés dans le secteur de la Tech, les investissements ont atteint leur plus haut niveau de l’histoire, depuis que les indicateurs existent.  Ce sont en fait de nouveaux champions français qui ont généré cette croissance de 269% sur les montants investis par rapport à la même période en 2015. 3 entreprises se partagent 83% des montants investis De fait, ce sont en réalité trois acteurs qui captent 83% des montants investis en novembre.  Sigfox, avec son opération à 150 millions d'euros, arrive en tête  suivie de Devialet, et ses 100 millions d'euros. A la troisième place du podium se trouve Wynd, qui a quant à elle levé 30 millions d'euros. Claire Spohr Chargée d’études Le ticket moyen culmine à 8,7 millions d'euros ce mois-ci. Si l’on exclut ces 3 deals d’envergure, il retombe à 1,6 million d’euros. A noter, si l'on considère l'évolution des montants levés, hors Sigfox, qui a reçu près de la moitié des fonds investis, Devialet et Wynd, ces derniers ont même diminué de 35% par rapport à l'année dernière. 
  3. 3. Méthodologie Indicateur FW Invest - novembre 2016 Ce document et les informations qui y figurent sont la propriété de Frenchweb. Les données présentées peuvent être reprises, sous réserve de mentionner la source («Indicateur Frenchweb Invest, novembre 2016»). Méthodologie : pour établir son Indicateur Frenchweb Invest, Frenchweb a recensé l’ensemble des levées de fonds déclarées en novembre 2016 par des entreprises françaises de la tech, les fonds, les annonces relayées dans la presse économique, ou encore sur des sites institutionnels. Contrairement à d’autres indicateurs, le Frenchweb Invest se focalise sur les entreprises de la Tech (éditeurs de logiciels, e-commerçants, agences, prestataires de services dans le digital, etc.). Pour être référencé dans notre indicateur, merci de nous adresser les informations concernant vos levées de fonds à redaction@frenchweb.fr (montant, investisseurs, série, montants levés précédemment, secteur d’activité, date de création, …), en indiquant [Investissement] dans l’objet de votre mail.
  4. 4. Indicateur FW Invest - novembre 2016 Sommaire 01. Ce qu’il faut retenir 02. Notre analyse Répartition des investissements par régions, par stades d’investissement. Les tickets moyens. La répartition des opérations par métiers et par secteurs. Focus sur les 10 opérations les plus importantes de la période. 03. Les acteurs de la chaîne de financement Les investisseurs les plus actifs. Les investissements de BPI France. Les investissements corporate. 04. Le détail des levées de fonds Cette partie est réservée aux membres du Club Frenchweb 05. Lexique
  5. 5. Ce qu’il faut retenir 01
  6. 6. Les chiffres clés 20 opérations comptent des Business Angels parmi les investisseurs 11 opérations de plus qu’en 2015 02 8 opérations comptent un investisseur corporate 3 opérations de plus qu’en 2015 04 339,4 millions d’euros investis en hausse de 269% par rapport à la même période en 2015 01 39 opérations recensées 13 opérations de plus qu’en 2015 03 En France, en novembre 2016 Indicateur FW Invest - novembre 2016 ** -35% hors Sigfox (150 millions d’euros), Devialet (100 millions d’euros), et Wynd (30 millions d’euros). **
  7. 7. millions d’euros 100 millions d’euros 150millions d’euros 30 Les 3 opérations les plus importantes Les informations présentées sont la propriété de Frenchweb. Pour nous signaler une levée de fonds : redaction@adsvark.media Indicateur FW Invest - novembre 2016 Sigfox - 150 m€ Investisseurs : IdInvest, Alto Invest, Swen CP, Elliott, Intel Capital,IX, BPI France, Salesforce, Total, Tamer Group, Air Liquide, investisseurs privés Devialet - 100 m€ Investisseurs: Ginko, Korelya Capital, Future French Champions, CM CIC Investissements, BPI France, Foxconn, Sharp, Groupe Renault, Playground Global, Roc Nation Wynd - 30 m€ Investisseurs : Alven Capital, Orange Digital Ventures, Sodexo, investisseurs privés
  8. 8. a participé à 2 opérations a participé à 2 opérations Les investisseurs les plus actifs En nombre de participations en France Les informations présentées sont la propriété de Frenchweb. Pour nous signaler une levée de fonds : redaction@adsvark.media Indicateur FW Invest - novembre 2016 a participé à 2 opérations a participé à 2 opérations
  9. 9. Les 3 domaines les plus dynamiques 2 opérations IoT 153 millions d’euros (En volume) 7 opérations Loisirs / Divertissement 113 millions d’euros 2 opérations Retail 33 millions d’euros Les informations présentées sont la propriété de Frenchweb. Pour nous signaler une levée de fonds : redaction@adsvark.media Indicateur FW Invest - novembre 2016
  10. 10. Les fonds levés en 2016 Les informations présentées sont la propriété de Frenchweb. Pour nous signaler une levée de fonds : redaction@adsvark.media. Indicateur FW Invest - novembre 2016 105,9 M€ (-25% fév. 2015) 234,2 M€ (+151% janv. 2015) 89,7 M€ (+24% mars 2015) 149,6 M€ (+212% avr. 2015) 99,6 M€ (+146% mai 2015) 153,1 M€ (-12% juin 2015) 2,7 millions d’euros / Ticket moyen au 1er semestre 2016 Janvier Février Mars Avril Mai Juin 427,4 M€ (+217% été 2015) Juill-août Sept Oct 315 M€ (-6% sept. 2015) 220 M€ (+41% oct 2015)
  11. 11. 02 Notre analyse
  12. 12. Les informations présentées sont la propriété de Frenchweb. Pour nous signaler une levée de fonds : redaction@adsvark.media Indicateur FW Invest - novembre 2016 RÉPARTITION DES OPÉRATIONS PAR RÉGIONS 2 0,7M€ Nombre d’opérations Montant levés (en M€) 26 160M€ 2 5,5M€ 2 150M€ 1 11,8M€ 2 0,03M€ 1 0,6M€ En Occitanie 44% des montants investis 2 3,5M€ Etranger 2 8,4M€
  13. 13. Les informations présentées sont la propriété de Frenchweb. Pour nous signaler une levée de fonds : redaction@adsvark.media Indicateur FW Invest - novembre 2016 Amorçage : 4 opérations Montants levés : 3,5 M€ RÉPARTITION DES OPÉRATIONS PAR STADES Série A : 2 opérations Montants levés : 9 M€ Série C : 1 opération Montant levé : 100 M€ Autres : 30 opérations Montants levés : 47 M€ Amorçage 0,9 M€ Série A 4,5 M€ Série B 30 M€ Tickets moyens Série E 150 M€ Série B : 1 opération Montant levé : 30 M€ Série E : 1 opération Montant levé : 150 M€ Série C 100 M€ Série E 150 M€ Série C 100 M€ Série B 30 M€ Série A 4,5 M€ Amorçage 0,9 M€ Autres 47 M€
  14. 14. Les domaines les plus dynamiques 153,1 millions d’euros 112,8 millions d’euros 33 millions d’euros 8,2 millions d’euros 7,2 millions d’euros (En volume) 1 10 100 IoT Loisirs / Divertissement Retail Santé / Bien-être Immobilier Indicateur FW Invest - novembre 2016
  15. 15. Les domaines les plus dynamiques 4,2 millions d’euros 3,8 millions d’euros 3 millions d’euros 2,5 millions d’euros 1,3 millions d’euros (En volume) 1 10 100 Data Marketing / Vente / Communication Mode Sport Transport Indicateur FW Invest - novembre 2016
  16. 16. Les domaines les plus dynamiques 1,1 millions d’euros 1 millions d’euros 1,8 millions d’euros 0,4 millions d’euros 7,2 millions d’euros (En volume) 0 2 4 6 8 RH Tourisme FoodTech CleanTech Autre Indicateur FW Invest - novembre 2016
  17. 17. Les métiers les plus dynamiques (En volume) Fonds levés en amorçage 3,1 M€ Séries A, B et C 30 M€ 106,6 M€ Indicateur FW Invest - novembre 2016 2,4 M€ Services 12 opérations 41,4 millions d’euros Hardware 8 opérations 118,3 millions d’euros E-commerçants 8 opérations 10,4 millions d’euros Editeurs de logiciels 5 opérations 9,6 millions d’euros Plateformes social media 2 opérations 3,5 millions d’euros Agences 3 opérations 6,4 millions d’euros 0,4 M€ 150 M€ Télécom 1 opération 150 millions d’euros
  18. 18. Les 10 principales opérations Les informations présentées sont la propriété de Frenchweb. Pour nous signaler une levée de fonds : redaction@adsvark.media Indicateur FW Invest - novembre 2016 1. Sigfox 150 millions d’euros Investisseurs: IdInvest, Alto Invest, Swen CP, Elliott, Intel Capital,IX, BPI France, Salesforce, Total, Tamer Group, Air Liquide, investisseurs privés 2. Devialet 100 millions d’euros Investisseur: Ginko, Korelya Capital, Future French Champions, CM CIC Investissements, BPI France, Foxconn, Sharp, Groupe Renault, Playground Global, Roc Nation 3. Wynd 30 millions d’euros Investisseurs : Alven Capital, Orange Digital Ventures, Sodexo, investisseurs privés 4.Biolog-id 7 millions d’euros Investisseurs : Xerys Gestion 5. MeilleursAgents 7 millions d’euros Investisseurs : Alven Capital, Piton Capital, BPI France, Investisseurs privés 83% Les 3 principales levées de fonds représentent 83% des montants investis en novembre
  19. 19. Les 10 principales opérations Les informations présentées sont la propriété de Frenchweb. Pour nous signaler une levée de fonds : redaction@adsvark.media Indicateur FW Invest - novembre 2016 6. Prynt 6,6 millions d’euros Investisseurs : CGV Capital, Binary Capital, Root Ventures, Greycroft Partners, 500startups, WI Harper, David Stern 7. Saagie 4,2 millions d’euros Investisseurs : Cap Horn, Construction Venture, BNP Paribas Développement, Bouygues Construction, Matmut, NFactory 8. Aryballe Technologies 3,1 millions d’euros Investisseurs : Asahi Kasei 9. BrandAlley 3 millions d’euros Investisseurs : investisseurs privés 10. Fidzup 3 millions d’euros Investisseurs : Cap Horn, Turenne Capital, Cap Décisif Management, Petit Poucet Participation 45% des fonds ont été investis dans deux entreprises de l’IoT: Sigfox et Aryballe Tech NB: Privateaser a également levé 3 millions d’euros, auprès d’ISAI.
  20. 20. 03 Les acteurs de la chaîne de financement
  21. 21. Les investisseurs les plus actifs Indicateur FW Invest - novembre 2016 Société Montant Métier Domaine Série Prynt 6,6M€ Hardware Divertissement Série A Visiblee 1,8M€ Service Marketing Amorçage
  22. 22. Les investisseurs les plus actifs Indicateur FW Invest - novembre 2016 Société Montant Métier Domaine Série Wynd 30M€ Service Retail Série B MeilleursAgents 7M€ Service Immobilier NC
  23. 23. Les investisseurs les plus actifs Indicateur FW Invest - novembre 2016 Société Montant Métier Domaine Série Saagie 4,2M€ Editeur de logiciel Big Data NC Fidzup 3M€ Agence Retail NC
  24. 24. Les investisseurs les plus actifs Indicateur FW Invest - novembre 2016 Société Montant Métier Domaine Série Visiblee 1,8M€ Service Marketing Amorçage Foxintelligence 1M€ Editeur de logiciel Marketing NC
  25. 25. Les investisseurs les plus actifs Indicateur FW Invest - novembre 2016 Société Montant Métier Domaine Série Sigfox 150M€ Télécom IoT Série E Devialet 100M€ Hardware Divertissement Série C MeilleursAgents 7M€ Service Immobilier NC DJiT 2,4M€ Editeur de logiciel Divertissement Série A Vit-On-Job 1M€ Editeur de logiciel RH NC Prédical 0,2M€ Hardware Santé NC
  26. 26. Les investissements corporate Indicateur FW Invest - novembre 2016 Société Montant Métier Domaine Série Investisseurs Sigfox 150M€ Télécom IoT Série E Salesforce, Total, Tamer Group, Air Liquide, Intel Capital Devialet 100M€ Hardware Divertissement Série C Foxconn Sharp Groupe Renault Wynd 30M€ Service Retail Série B Orange Digital Ventures Sodexo Saagie 4,2M€ Editeur de logiciel Big Data NC Bouygues Construction Matmut NFactoryAryballe Technologies 3,1M€ Hardware IoT NC Asahi Kasei AlloVoisins 2,5M€ Plateforme Autre NC RTL PayCar 1,3M€ Service Transport Amorçage BNP Paribas Malkyrs Studio 0,7M€ Hardware Gaming NC Abysse Corp
  27. 27. 04 Le détail des levées de fonds
  28. 28. Détail des levées de fonds Mois Société Montant Métier Secteur Série Janvier Deezer 100,00 Services en ligne Divertissement Série B Janvier Cedexis 21,00 Editeur de logiciel Marketing Série B Janvier Dayuse 15,00 Services en ligne Tourisme Série A Janvier Btwinz Ventures 10,00 Editeur de logiciel FinTech Série A Janvier Scality 9,20 Editeur de logiciel Autres Série B Janvier Botify 6,60 Editeur de logiciel Marketing Série A Janvier T&J Healthcare 5,30 Editeur de logiciel MedTech Série A Janvier Woodbrass 5,20 e-Commerce Musique Série A Janvier Weekendesk 5,00 e-Commerce Tourisme Série A Janvier NavyaTechnology .com 4,10 Autres Transport Amorçage RÉSERVÉ AUX MEMBRES DU CLUB FRENCHWEB FrenchWeb.fr est un acteur engagé de la scène tech française. Nous médiatisons les initiatives qui visent à développer notre écosystème qu’elles soient à l’initiative des startup, PME, grands groupes. Pour toute information: elen@AdsVark.media Indicateur FW Invest - novembre 2016
  29. 29. Lexique 05
  30. 30. Lexique des levées de fonds Les informations présentées sont la propriété de Frenchweb. Pour nous signaler une levée de fonds : redaction@adsvark.media Indicateur FW Invest - novembre 2016 Amorçage L’investissement en amorçage correspond à la première levée de fonds réalisée par une entreprise avec des partenaires externes à la société. D’un montant habituellement inférieur à 500.000 euros, ces tours de table réunissent le plus souvent des business angels et des proches. Certains fonds d’investissement investissent également à ce stage. L’objectif d’une levée de fonds en amorçage est de valider le marché à grande échelle, et de créer de la traction Série A L e s l e v é e s d e f o n d s e n s é r i e A correspondent à la deuxième levée de fonds d’une entreprise. Les montants levés en série A ne dépassent pas les 2 à 3 millions d’euros. C’est bien souvent à ce stade que les premiers investisseurs en capital-risque rentrent au capital de l’entreprise. L’objectif d’une levée de fonds en série A est de changer d’échelle, et de permettre à la société de trouver son modèle économique. Série C Les levées de fonds en série C sont bien souvent des levées de fonds qui dépassent les 10 millions d’euros. Les levées de fonds en série C ont souvent pour objectif d’asseoir les positions de l ’ e n t r e p r i s e s u r s o n m a r c h é , e n s’internationalisant ou en rachetant des entreprises concurrentes. Série B La levée de fonds en série B fait suite à la série A, et concerne des montants allant de 3 à 10 millions d’euros. Les levées de fonds en série B servent à soutenir la s t r a t é g i e d e d é v e l o p p e m e n t d e l’entreprise, y compris à l’international. Investissement corporate Prise de participation au capital d’une société de la part d’un groupe industriel.
  31. 31. Contact Adresse 55 rue de Bretagne 75 003 Paris Téléphone 09 54 41 79 90 Social Media www.frenchweb.fr www.twitter.com/frenchweb www.facebook.com/frenchweb.fr www.instagram.com/frenchweb FrenchWeb.fr est édité par AdsVark SAS au capital de 75 192 euros N° de RCS: 504 475 112 : claire@adsvark.media : twitter.com/clairespohr FrenchWeb.fr est la 1ère communauté des acteurs de l'internet francophone. Claire Spohr Chargée d’études

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