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Présentation du 01/03/2015 - Alpes-Maritimes - Bilan 2015 et perspectives

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Activité de la promotion immobilière
Bilan de l’année 2015 et perspectives
Novotel Nice-Arénas - Mardi 1er mars 2016
Intervention de Simon Chapuy, consultant
Siège (Lyon)
Espace Eiffel - 18-20 rue Tronchet
69006 Lyon
Tél. 04 72 00 87 87 - fax. 04 27 19 48 80
Agence de Nice
23, rue Jean Canavèse
06100 Nice
Tél. 04 93 51 01 11 - fax. 04 93 51 01 64
Agence de Nantes
1, allée Cassard
44000 Nantes
Tél. 02 40 95 64 64
Agence de Montpellier
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34070 Montpellier
Tél. 04 67 07 99 00
Agence de Paris
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11 allée Duquesne11 allée Duquesne
mars 16 2© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière des Alpes-Maritimes - bilan 2015 - EXTRAITS
Activité observée :
• Commercialisation des programmes de logements neufs en promotion immobilière et en accession
sociale (de 5 logements et plus).
• La statistique principale concerne les logements ordinaires vendus à propriétaires occupants ou
investisseurs, en résidence principale ou secondaire.
• Est également établi un compte à part des ventes en bloc à bailleurs sociaux en premier lieu et, en second
lieu, à la SNI, à l’Association Foncière Logement et à autres bailleurs institutionnels privés.
Modalités de collectes :
•Adequation, société de services spécialisée dans la maîtrise d’œuvre d’observatoires (plate-forme de 17
enquêteurs spécialisés), la publication de statistiques immobilières (notamment en ligne) et le conseil aux
opérateurs, aux aménageurs et aux collectivités, contacte chaque fin de trimestre les opérateurs abonnés ou non
à l’Observatoire FIL 06 pour recueil des grilles de prix des programmes en cours de commercialisation.
• Les informations sont saisies de manière confidentielle, lot par lot, en banque de données
• Des rappels téléphoniques après 1ère saisie permettent de qualifier les critères ne figurant pas sur les grilles et
vérifier l’information.
Modalités de restitution :
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mars 16 3© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière des Alpes-Maritimes - bilan 2015 - EXTRAITS
Promotion immobilière : périmètre d’observation
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un périmètre d’observation couvrant :
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mars 16 4© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière des Alpes-Maritimes - bilan 2015 - EXTRAITS
2015 Année de la reprise ?
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Le volume de ventes enregistré en 2015 progresse légèrement, de 10%
• Les volumes de ventes ont eux aussi progressé, de 10%. Cela correspond à 200 logements supplémentaires réservés
en 2015 par rapport à l’année passée (1.900 ventes nettes en 2014, 2.100 en 2015). Les rythmes de ventes des
programmes sont stables.
• En sus, 45 allotements vendus en bloc pour 1185 logements (contre 454 logements en 2014, et 700/an entre 2011 et
2013).
• Seulement 10% des ventes en secteur aménagé.
• Le taux de désistement est stable, il représente 18% des ventes brutes en 2015.
LESVOLUMESDEVENTES
+ 10% vs. 2014
- 3% vs. 2013
+ 28% vs. 2012
Taux de désistement =
18% ventes brutes
1185 logements
vendus en bloc
vs. 454 logements en 2014 & 634 en 2013
vs 20% en 2014 & 17% en 2012
Nb ventes 2015 :
1 823
2 994
3 344
2 429
1 644
2 170
1 904
2 099
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Evolution annuelle des volumes de ventes
Ventes nettes
mars 16 6© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière des Alpes-Maritimes - bilan 2015 - EXTRAITS
+25% vs. 2014
+30% vs. 2013
+ 44% vs. 2012
+ 2% vs. 2014
- 17% vs. 2013
+19 % vs. 2012
• En 2015, les ventes ont été soutenues à 61% par la clientèle de propriétaires-occupants. Un volume de
ventes qui stagne par rapport à 2014 : +/- 1 286 ventes enregistrées en 2015 contre 1 256 en 2014, soit +2%.
• A noter, le retour (timide) de la clientèle d’investisseurs : 37% au 1er semestre, et 41% au 2nd
semestre, soit 39% des ventes en moyenne en 2015. En volume, ce sont 165 logements
supplémentaires qui ont été vendus auprès de cette clientèle, soit + 25%
LARÉPARTITIONOCCUPANTS/INVESTISSEURS
Une année marquée par le « retour » (timide) des investisseurs :
leur poids dans les ventes a augmenté de 5 points par rapport à 2014
1 425 1 553
552
30%
1 849
62%
1 922
57%
1 193
49%
566
34%
627
29% 62
33
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
Répartition des ventes entre investisseurs et occupants
Ventes à occupants Ventes à investisseurs
1 9222 500
3 000
3 500
4 000
Répartition des ventes entr
Ventes à occupants
ZONAGE PINEL 2015 : ZONE A = 65 communes, B1 = 4 communes, B2 non éligible = 10 communes
1 268 1 144 1 422 1 236 1 077
1 543 1 256 1 286
555
1 850
1 922
1 193
567
627
648 813
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Répartitiondes ventes entre investisseurset occupants
Ventes à occupants Ventes à investisseurs
30%% invest. 62% 57% 49% 34% 29% 34% 39%

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Présentation du 01/03/2015 - Alpes-Maritimes - Bilan 2015 et perspectives

  • 1. mars 16 1© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière des Alpes-Maritimes - bilan 2015 - EXTRAITS Marché du logement neuf dans les Alpes-Maritimes Activité de la promotion immobilière Bilan de l’année 2015 et perspectives Novotel Nice-Arénas - Mardi 1er mars 2016 Intervention de Simon Chapuy, consultant Siège (Lyon) Espace Eiffel - 18-20 rue Tronchet 69006 Lyon Tél. 04 72 00 87 87 - fax. 04 27 19 48 80 Agence de Nice 23, rue Jean Canavèse 06100 Nice Tél. 04 93 51 01 11 - fax. 04 93 51 01 64 Agence de Nantes 1, allée Cassard 44000 Nantes Tél. 02 40 95 64 64 Agence de Montpellier 133, rue Olof Palme - Tournezy 34070 Montpellier Tél. 04 67 07 99 00 Agence de Paris 8, rue de Valois 75001 Paris Tél. 01 40 28 12 00 11 allée Duquesne11 allée Duquesne
  • 2. mars 16 2© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière des Alpes-Maritimes - bilan 2015 - EXTRAITS Activité observée : • Commercialisation des programmes de logements neufs en promotion immobilière et en accession sociale (de 5 logements et plus). • La statistique principale concerne les logements ordinaires vendus à propriétaires occupants ou investisseurs, en résidence principale ou secondaire. • Est également établi un compte à part des ventes en bloc à bailleurs sociaux en premier lieu et, en second lieu, à la SNI, à l’Association Foncière Logement et à autres bailleurs institutionnels privés. Modalités de collectes : •Adequation, société de services spécialisée dans la maîtrise d’œuvre d’observatoires (plate-forme de 17 enquêteurs spécialisés), la publication de statistiques immobilières (notamment en ligne) et le conseil aux opérateurs, aux aménageurs et aux collectivités, contacte chaque fin de trimestre les opérateurs abonnés ou non à l’Observatoire FIL 06 pour recueil des grilles de prix des programmes en cours de commercialisation. • Les informations sont saisies de manière confidentielle, lot par lot, en banque de données • Des rappels téléphoniques après 1ère saisie permettent de qualifier les critères ne figurant pas sur les grilles et vérifier l’information. Modalités de restitution : • Notes de conjoncture statistiques publiées en moyenne 20 jours après la fin de période d’enquête Observatoire F.I.L. de la promotion immobilière des Alpes-Maritimes
  • 3. mars 16 3© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière des Alpes-Maritimes - bilan 2015 - EXTRAITS Promotion immobilière : périmètre d’observation Sur le département des Alpes-Maritimes un périmètre d’observation couvrant : • 79 communes, dont 65 en zone A, 4 en zone B1 et 10 en zone B2 • pour près de 1.050.000 habitants dont près de 440.000 habitants sur le secteur de Nice (40%) DÉPARTEMENTDESALPESMARITIMES Périmètre observé par Adéquation
  • 4. mars 16 4© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière des Alpes-Maritimes - bilan 2015 - EXTRAITS 2015 Année de la reprise ? Quel bilan d’activité en 2015 sur le marché des ALPES-MARITIMES ?
  • 5. mars 16 5© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière des Alpes-Maritimes - bilan 2015 - EXTRAITS Le volume de ventes enregistré en 2015 progresse légèrement, de 10% • Les volumes de ventes ont eux aussi progressé, de 10%. Cela correspond à 200 logements supplémentaires réservés en 2015 par rapport à l’année passée (1.900 ventes nettes en 2014, 2.100 en 2015). Les rythmes de ventes des programmes sont stables. • En sus, 45 allotements vendus en bloc pour 1185 logements (contre 454 logements en 2014, et 700/an entre 2011 et 2013). • Seulement 10% des ventes en secteur aménagé. • Le taux de désistement est stable, il représente 18% des ventes brutes en 2015. LESVOLUMESDEVENTES + 10% vs. 2014 - 3% vs. 2013 + 28% vs. 2012 Taux de désistement = 18% ventes brutes 1185 logements vendus en bloc vs. 454 logements en 2014 & 634 en 2013 vs 20% en 2014 & 17% en 2012 Nb ventes 2015 : 1 823 2 994 3 344 2 429 1 644 2 170 1 904 2 099 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolution annuelle des volumes de ventes Ventes nettes
  • 6. mars 16 6© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière des Alpes-Maritimes - bilan 2015 - EXTRAITS +25% vs. 2014 +30% vs. 2013 + 44% vs. 2012 + 2% vs. 2014 - 17% vs. 2013 +19 % vs. 2012 • En 2015, les ventes ont été soutenues à 61% par la clientèle de propriétaires-occupants. Un volume de ventes qui stagne par rapport à 2014 : +/- 1 286 ventes enregistrées en 2015 contre 1 256 en 2014, soit +2%. • A noter, le retour (timide) de la clientèle d’investisseurs : 37% au 1er semestre, et 41% au 2nd semestre, soit 39% des ventes en moyenne en 2015. En volume, ce sont 165 logements supplémentaires qui ont été vendus auprès de cette clientèle, soit + 25% LARÉPARTITIONOCCUPANTS/INVESTISSEURS Une année marquée par le « retour » (timide) des investisseurs : leur poids dans les ventes a augmenté de 5 points par rapport à 2014 1 425 1 553 552 30% 1 849 62% 1 922 57% 1 193 49% 566 34% 627 29% 62 33 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 Répartition des ventes entre investisseurs et occupants Ventes à occupants Ventes à investisseurs 1 9222 500 3 000 3 500 4 000 Répartition des ventes entr Ventes à occupants ZONAGE PINEL 2015 : ZONE A = 65 communes, B1 = 4 communes, B2 non éligible = 10 communes 1 268 1 144 1 422 1 236 1 077 1 543 1 256 1 286 555 1 850 1 922 1 193 567 627 648 813 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Répartitiondes ventes entre investisseurset occupants Ventes à occupants Ventes à investisseurs 30%% invest. 62% 57% 49% 34% 29% 34% 39%
  • 7. mars 16 7© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière des Alpes-Maritimes - bilan 2015 - EXTRAITS • Un prix/m² moyen des logements collectifs vendus en LIBRE en légère baisse , +/- 5 270€/m² (hors stat.), il reste plutôt stable depuis 3 ans. A noter, l’impact du parking, en collectif, est de 460 € rapporté au m² habitable • Le prix moyen des logements en stock culmine lui à 5.900€/m² hors stationnement. La durée moyenne d’écoulement des opérations se stabilise à 21 mois. LESPRIXETRYTHMESDEVENTE Les prix sont plutôt stables depuis 3 ans à l’échelle du département, soit 5.300€/m² hors stationnement en moyenne en collectif en 2015 (+460€/m² pour le stationnement…) Indicateurs Clés 2015 en collectif libre neuf, TVA pleine, hors parking evol.2015 / 2014 : evol.2015 / 2014 : Prix m² des ventes : 5271€/m² -1 mois Durée moyenne de commercialisation de 21 mois -2% 6 005 € 5 147 € 5 474 € 5 558 € 5 814 € 5 303 € 5 369 € 5 271 € 6 091 € 6 348 € 6 523 € 6 313 € 6 153 € 6 186 € 6 253 € 5 906 € 0 5 10 15 20 25 4 500 € 5 000 € 5 500 € 6 000 € 6 500 € 7 000 € 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolution des prix du logement collectif libre neuf TVA pleine Prix/m² des ventes (hors parking) Prix/m² de l'offre (hors parking) Durée moyenne de commercialisation
  • 8. mars 16 8© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière des Alpes-Maritimes - bilan 2015 - EXTRAITS 28 170 6 209 845 221 313 112 141 241 18 208 805 273 304 109 0 200 400 600 800 1000 PAYS VENCOIS PAYS NICOIS PAYS MENTONNAIS SECTEUR DE MENTON SECTEUR DE NICE SECTEUR DE CANNES SECTEUR D'ANTIBES PAYS GRASSOIS 2015 2014 -3% -3% +24% -5% +0% NS +42% +404% 1904 2099 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 ALPES MARITIMES +10% SECTEUR DE MENTON Les marchés du Pays Vençois et de l’arrière Pays Niçois ont progressé en volumes, ce sont eux qui ont porté l’évolution de l’activité (et non les marchés structurants)LESVOLUMESDEVENTES Evolution des volumes de VENTES NETTES entre 2014 et 2015 • Les volumes de réservation sont plutôt stables sur les marchés structurants Niçois et Antibois, qui peinent à proposer une offre adaptée (en terme de prix). • Les marchés des Pays Niçois (à Carros, Drap, La Trinité, Levens) et Vençois (La Colle sur Loup, Le Rouret, Opio, Roquefort-les-Pins, Vence), traditionnellement plus « confidentiels » dans leurs volumes, ont « porté » la dynamique du département. Ils ont gagné 8 points de part de marché en 2015, ont représenté 18 % des ventes contre 10% en 2014.
  • 9. mars 16 9© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière des Alpes-Maritimes - bilan 2015 - EXTRAITS Promotion immobilière : le marché structurant du secteur de Nice est en perte de vitesse : 38% de part de marché pour le secteur de Nice (contre 44% en 2014) ALPESMARITIMES:BILAN2015 Secteur de Nice (38%) Ventes : 805 logs (-5%) Px/m² : 5.130 € (0%) Secteur de Cannes (13%) Ventes : 273 logs (+24%) Px/m² : 6.250 € (-3%) Secteur d’Antibes (14%) Ventes : 304 logs (-3%) Px/m² : 5.220 € (-2%) Secteur de Menton (10%) Ventes : 208 logs (+0%) Px/m² : 6.690 € (-9%)Pays Grassois (5%) Ventes : 109 logs (-3%) Px/m² : 3.740 € (+1%) PaysVencois (7%) Ventes :141 logs (+404%) Px/m² : 4.440 € (-3%) Pays Mentonnais (1%) Ventes : 18 logs (+200%) Px/m² : 4.990 € (+6%) Pays Niçois (11%) Ventes : 241 logs (+42%) Px/m² : 3.650 € (-6%) Répartition et prix moyen/m² habitable des ventes en 2015 Volumes de ventes à l’unité en 2015 Prix au m² : prix au m² habitable des ventes en collectif, hors stat., en libre (hors dispositifs d’aides) en 2015
  • 10. mars 16 10© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière des Alpes-Maritimes - bilan 2015 - EXTRAITS Quelles perspectives pour 2016 : Vers une stabilité du marché ?  Une possible stabilité, dans la tendance de 2015, en raison de motifs d’espoir :  Une dynamique retrouvée des marchés immobiliers au niveau national, ancien et neuf, localement le retour des investisseurs privés et un socle des acquéreurs‐occupants consolidé  Le maintien des taux d’intérêt : ils devraient rester bas dans les prochains trimestres  La réforme du PTZ, plus « généreux » : montant plus élevé, plafonds de ressources relevés donc accessible à un plus grand nombre  Mais des sources d’inquiétudes :  Un climat économique et social qui reste « morose » et une distorsion criante entre les capacités budgétaires des acquéreurs locaux et les prix élevés des marchés  QUID des effets d’annonce sur l’avenir du dispositif Pinel (prorogation / modifications) ?  Mais surtout une rareté du foncier mobilisable et des difficultés pour « sortir les programmes ». Le développement espéré d’une offre nouvelle plus conséquente, notamment en secteurs aménagés est-t-elle envisageable dés 2016 ?
  • 11. mars 16 11© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière des Alpes-Maritimes - bilan 2015 - EXTRAITS Quoi de neuf chez Adequation ?
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  • 14. mars 16 14© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière des Alpes-Maritimes - bilan 2015 - EXTRAITS e-focus Projets Synoptique des Futurs Projets en promotion immobilière (hors vente en bloc, locatif social et résidence de services) Sources : données « Explore » et « Sit@del » retraitées par Adéquation Identification des dépositaires par leur noms et leurs nature : - Promoteur - Bailleur - Particulier… Qualification du Statut du PC : - Déposé - en Instruction - Autorisé - Stand-by (1) (3) Ce projet prévoit 59 logements pour lesquels une partie ou la totalité sera commercialisée en bloc / ou en accession que nous qualifierons lors de sa mise à jour trimestrielle. e-focus Projets 1re extension à l’outil e-focus Promotion