Présentation petit déjeuner - 2 Savoie FG - 2017-03-10

27 février 2015– p. 1
www.adequation.fr
Marché du logement neuf – Deux Savoie et Franco Genevois
Bilan de l’activité 2016 & perspectives
Siège (Lyon)
Espace Eiffel - 18-20 rue Tronchet
69006 Lyon
Tél. 04 72 00 87 87 / Fax. 04 27 19 48
Agence de Nice
23, rue Jean Canavèse
06100 Nice
Tél. 04 93 51 01 11
Agence de Nantes
11, allée Duquesne
44000 Nantes
Tél. 02 40 95 64 64
Agence de Montpellier
133, rue Olof Palme - Tournezy
34070 Montpellier
Tél. 04 67 07 99 00
Agence de Paris
8, rue de Valois
75001 Paris
Tél. 06 04 91 28 45
Hôtel Mercure Annecy Sud - vendredi 10 mars 2017
Intervention de CaroleVallet & Pedro Martinez, Consultants, Adequation

mars 2016 2© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en - bilan année 2015 & Perspectives
Activité observée :
• Commercialisation des programmes de logements neufs en promotion immobilière et en accession
sociale (de 5 logements et plus).
• La statistique principale concerne les logements ordinaires vendus à propriétaires occupants ou
investisseurs, en résidence principale ou secondaire.
• Est également établi un compte à part des ventes en bloc à bailleurs sociaux en premier lieu et, en second
lieu, à la SNI, à l’Association Foncière Logement et à autres bailleurs institutionnels privés.
Modalités de collectes :
• Adequation, société de services spécialisée dans la maîtrise d’œuvre d’observatoires (plate-forme d’une vingtaine
d’enquêteurs spécialisés), la publication de statistiques immobilières (notamment en ligne) et le conseil aux
opérateurs, aux aménageurs et aux collectivités, contacte chaque fin de trimestre les opérateurs abonnés ou non
à l’Observatoire FIL 38 pour recueil des grilles de prix des programmes en cours de commercialisation.
• Les informations sont saisies de manière confidentielle, lot par lot, en banque de données.
• Des rappels téléphoniques après 1ère saisie permettent de qualifier les critères ne figurant pas sur les grilles et
vérifier l’information.
Modalités de restitution :
• Notes de conjoncture statistiques publiées en moyenne 20 jours après la fin de période d’enquête.
Observatoires F.I.L. de la promotion immobilière
© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière Deux Savoie et Franco Genevois - bilan 2016 & perspectives 2017

Rappel du périmètre d’observation
 Les 2 Savoie qui comprend :
• La région d’Annecy-Rumilly
• La région d’Aix-les-Bains
• La région de Chambéry
 Le Franco-Genevois qui comprend :
• Pays de Gex
• Genevois
• Région d’Annemasse
• Chablais
• Pays Bellegardien (depuis le 1T2016)
• Pays Rochois / Faucigny-Glières (depuis
le 1T2016)

mars 17 4© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière des Deux Savoie et du Franco Genevois - bilan 2015
2016 - une reprise qui s’est confirmée
Quel bilan d’activité en 2016
sur le marché des DEUX SAVOIE ?

LESVOLUMESDEMISESENVENTE
Aire de marché des Deux Savoie
Evolution annuelle des volumes de mises en vente
(collectif et individuel groupé)
Une très forte croissance de l’alimentation du marché en 2016 (+ 40%)
236 logements
retirés du marché
vs. 196 logements en 2015
& 509 en 2014
+ 40% vs. 2015
Nb mises en vente
2016 :
• Une progression de 40 % des mises en vente, soit environ 3.300 unités mises en commercialisation en 2016.
• Un volume de mises en vente bien supérieur à la moyenne annuelle sur la période 2010/2015 (2.300 ventes).
• Des retraits de commercialisation en hausse (+20% vs 2015).

LESVOLUMESDEVENTES
Evolution annuelle des volumes de ventes
(ventes au détail en collectif et individuel groupé)
Accompagné d’une réactivité des ventes exceptionnelle
+ 30% vs. 2015
Nb ventes 2016 :
• Pour la 2ème année consécutive, les volumes de ventes ont progressé avec 700 logements supplémentaires réservés
en 2016 par rapport à l’année passée (2.200 ventes nettes en 2015, 1.700 en 2014).
• Le taux de désistement est stable sur un an, ce dernier représentant 13% des ventes brutes en 2016.
Taux de
désistements
13%

DESTINATIONDESVENTES
Répartition des ventes entre investisseurs et occupants
Une croissance soutenue par les investisseurs, mais également les occupants
• Une reprise des volumes vendus soutenue à la fois par la franche
reprise des ventes à investisseurs, mais également par un fort
rebond des ventes à occupants avec un seuil des 1900 ventes
franchi.
INV + 42%
+ 280 ventes
RP + 27%
+ 410 ventes

Ventes et offre par typologie de produit
Un cœur de marché qui reste inchangé – prédominance des T2/T3TYPOLOGIESETENVELOPPESDEPRIX
Prix moyen en
libre 2015*
Prix moyen en
libre en 2016*
T2 : 186K€
ST : 137K€
T5 : 456K€
T4 : 346K€
T3 : 266K€
* Prix Unitaires Moyens des ventes en libre (total, TVA
pleine, hors parking)
T2 : 187K€
ST : 133K€
T5 : 501K€
T4 : 349K€
T3 : 262K€
• Près de 70% des ventes réalisées en T2/T3 en 2016 sur le marché des Deux Savoie. Une répartition de l’offre
commerciale fin 2016 relativement équilibrée par rapport aux ventes nettes réalisées, moins sur les T2 cependant.
• Hormis les T5, pas de variation marquée sur un an des prix unitaire moyen par typologie ( < 10 K€).

Décélération de la Région d’Annecy-Rumilly, accroissement de la Région de
Chambéry, stabilité de la Région d’Aix-les-Bains
Répartition territoriale des ventes
REPARTITIONTERRITORIALEDESVENTES

EVOLUTIONDESVENTESENBLOC
Evolution annuelle des ventes en bloc
Une forte progression des ventes en bloc en 2016
© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière Aire de marché de Grenoble et du Voironnais - bilan 2016 & perspectives 2017
+ 33% vs 2015

Un écoulement théorique de l’offre en forte diminution sur les Deux SavoieL’OFFRECOMMERCIALEDISPONIBLE
Evolution annuelle de l’offre commerciale
• Une intensité concurrentielle
qui est en progression par
rapport à 2015 autour de
2200 logements disponibles
à la vente en fin d’année
2016.
• Mais un écoulement
théorique de l’offre en 9 mois
(au rythme des 12 derniers
mois), en baisse par rapport
à l’année précédente (11
mois).
+ 10% vs 2015

LESPRIXDEVENTE Deux Savoie : de faibles évolutions de prix sur un an, un peu plus
marquée sur la Région de Chambéry

Quelle situation sur les différents
marchés locaux des DEUX SAVOIE ?

Plus de 1.700 ventes enregistrées en 2016 sur la région d’Annecy-Rumilly
Evolution annuelle du marché de la région d’Annecy-Rumilly
LEMARCHEDELAREGIONDEANNECY-RUMILLY
• Un excellent niveau d’activité enregistré l’an passé avec 1870 mises en vente et plus de 1700 ventes, soit une
progression respective de 35% et 25%.
• Une forte vitalité de l’activité qui s’est appuyée à la fois sur la progression des ventes à investisseurs (+ 28% vs
2015), mais aussi sur la hausse marquée des ventes à propriétaires-occupants (+ 24 % vs 2015).
• Une offre commerciale qui était en très légère augmentation par rapport à l’année précédente (+ 4%). Une
durée de commercialisation théorique de 8 mois fin 2016 (contre 10 mois fin 2015).

Plus de 400 ventes enregistrées en 2016 sur la région d’Aix-les-BainsLEMARCHEDELAREGIONDEAIXLESBAINS
Evolution annuelle du marché de la région d’Aix les Bains
• Un très bon niveau d’activité en 2016, avec 420 mises en vente et plus de 420 ventes, soit une progression
respective de + 7% et + 36%.
• Un très bon comportement des ventes qui a été soutenue à la fois par les ventes destinées à l’investissement
locatif (+42%), et celles destinées aux propriétaires-occupants (+33%).
• Face à cette forte vitalité des volumes commercialisés, une offre commerciale, dont le volume est en repli sur un
an, représentant seulement 8 mois théoriques de ventes sur le rythme des douze derniers mois 2016 (contre 12
mois fin 2015).

Une accélération exceptionnelle de l’activité en 2016 sur la région de Chambéry
Evolution annuelle du marché de la région de Chambéry
LEMARCHEDELAREGIONDECHAMBERY
• Une accélération inégalée de l’activité l’an passé, avec près de 1000 mises en vente (+60% vs 2015) et 710 ventes
(+40% vs 2015) comptabilisées.
• Une forte progression des ventes qui a été soutenue à la fois par les investisseurs (+85%), mais également par les
propriétaires-occupants (+32%).
• Une accélération qui s’est traduite également par une augmentation de l’offre commerciale (+26% vs 2015), mais
dans des proportions qui restaient raisonnables fin 2016 (cf. écoulement théorique de l’offre de 13 mois au rythme
des douze derniers mois contre 14 mois fin 2015).

2016 - une reprise qui s’est confirmée
Quel bilan d’activité en 2016
sur le marché du FRANCO GENEVOIS?

LESVOLUMESDEMISESENVENTE
Aire de marché du Franco Genevois
Evolution annuelle des volumes de mises en vente
Une faible progression des mises en vente en 2016 sur le Franco Genevois
519 logements
retirés du marché
vs. 475 logements en 2015
& 601 en 2014
+ 2% vs. 2015
Nb mises en vente
2016 :
• Une progression de seulement 2 % des mises en vente, soit environ 3.600 unités mises en commercialisation en
2016.
• Néanmoins, un volume de mises en vente légèrement supérieur à la moyenne annuelle observée sur la période
2010/2015 (3.500 mises en vente).
• Des retraits de commercialisation en hausse (+10% vs 2015).

LESVOLUMESDEVENTES
Evolution annuelle des volumes de ventes
(ventes au détail en collectif et individuel groupé)
Néanmoins, une seconde année de croissance de ventes, bien que plus
limitée qu’en 2015 (+ 35% vs 2014)
+ 12% vs. 2015
Nb ventes 2016 :
• Malgré la faible progression des mises en vente, des volumes de ventes qui ont progressé pour la 2ème année
consécutive avec 340 logements supplémentaires réservés en 2016 par rapport à l’année passée.
• Le taux de désistement est stable, ce dernier représente 18% des ventes brutes en 2016, contre 17% en 2015.
Taux de
désistements
18%

DESTINATIONDESVENTES
Répartition des ventes entre investisseurs et occupants
Une progression portée par la poursuite de la reprise des ventes à investisseurs
INV + 25%
+ 240 ventes
RP + 5%
+ 100 ventes
• Une très bonne tenue des ventes qui a été soutenue notamment
par la poursuite de la reprise des ventes à investisseurs engagées
fin 2014 (+ 25% vs 2015)

Ventes et offre par typologie de produit
Un cœur de marché qui reste inchangé – prédominance des T2/T3TYPOLOGIESETENVELOPPESDEPRIX
Prix moyen en
libre 2015*
Prix moyen en
libre en 2016*
T2 : 190K€
ST : 136K€
T5 : 553K€
T4 : 382K€
T3 : 279K€
* Prix Unitaires Moyens des ventes en libre (total,
TVA pleine, hors parking)
T2 : 191K€
ST : 136K€
T5 : 562K€
T4 : 380K€
T3 : 281K€
• Près de 70% des ventes réalisées en T2/T3 en 2016 sur le marché du Franco Genevois. Une répartition de l’offre
commerciale fin 2016 relativement équilibrée par rapport aux ventes nettes réalisées, moins sur les T2 cependant.
• Pas de progression marquée sur un an des prix unitaire moyen par typologie ( < 10 K€).

EVOLUTIONDESVENTESENBLOC
Evolution annuelle des ventes en bloc
Une progression des ventes en bloc en 2016
+ 22 % vs 2015

Une offre commerciale en légère décélération sur un anL’OFFRECOMMERCIALEDISPONIBLE
Evolution annuelle de l’offre commerciale
© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière Deux Savoie et Franco Genevois - bilan 2016 & perspectives 2017© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière Deux Savoie et Franco Genevois - bilan 2016 & perspectives 2017

LESPRIXDEVENTE
Franco Genevois : de faibles évolutions de prix sur un an, néanmoins une
baisse plus significative sur le Pays de Gex

Quelle situation sur les différents
marchés locaux du FRANCO GENEVOIS ?

Un retour de la confiance enregistré dans le Pays de Gex en 2016
Evolution annuelle du marché de la CC du Pays de Gex
LEMARCHEDELACCDUPAYSDEGEX
• Après deux années de repli, une alimentation du marché gessien qui a bondi l’an passé, avec plus de 1150 unités
lancés à la commercialisation (+87 % vs 2015).
• Des ventes en progression de plus 25%, avec un volume de 730 ventes soit la moyenne observée entre 2010 et
2015
• Une progression des ventes investisseurs (+ 25 % vs 2015), mais surtout des ventes à propriétaires-occupants, une
catégorie d’acquéreurs qui s’était fortement désengagée de ce territoire depuis 2014.
• Une offre commerciale en augmentation sur un an, avec un écoulement théorique passant de 12 mois à 15 mois
sur les douze derniers mois.

Un territoire Genevois qui a tiré son épingle du jeu grâce aux investisseursLEMARCHEDELACCDUGENEVOIS
• Malgré un fort retrait des mises en vente l’an passé (-30 % vs 2015), les ventes ont néanmoins
résisté, et même enregistré une progression en 2016 (+10% vs 2015).
• Un mouvement haussier qui a été fortement soutenu par la vitalité des ventes destinées à
l’investissement locatif sur ce secteur (+ 64% vs 2015).
• Une offre commerciale en repli sur un an, avec un écoulement théorique passant de 14 mois à 11
mois sur les douze derniers mois.
Evolution annuelle du marché de la CC du Genevois

Une activité de nouveau au ralenti sur l’agglomération d’Annemasse en 2016
Evolution annuelle du marché de la région Annemassienne
LEMARCHEDELAREREGIONANNEMASSIENNE
• Suite à un rebond en 2015 sur le marché de l’agglomération d’Annemasse, une activité qui a été de
nouveau en repli sur 2016. Ainsi, des lancements commerciaux qui ont enregistré un point bas sur le
secteur l’an passé, avec moins de 550 mises en vente enregistrées
• Des niveaux de ventes au ralenti en 2016 (- 15% vs 2015).
• Si les ventes à investisseurs ont été impactées par ce ralentissement (-38% vs 2015). Les ventes à
propriétaires-occupants sont restées stables (autour de 380 ventes).
• Dans ce contexte, une offre commerciale en repli sur un an (- 10% vs 2015), et une durée
d’écoulement théorique quasiment stable , passant de 11 mois à 12 mois sur un an.
.© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière Deux Savoie et Franco Genevois - bilan 2016 & perspectives 2017

Une nouvelle progression exceptionnelle des ventes en 2016 sur le Chablais
Evolution annuelle du marché de la région du Chablais
LEMARCHEDELAREREGIONDUCHABLAIS
• Pour la deuxième année consécutive, le marché du Chablais a enregistré une progression inédite de
ses volumes commercialisés (1.100 ventes enregistrées - + 29% vs 2015). Alors que le rythme des
mises en vente restait stable sur un an (environ 1200 unités lancés en commercialisation).
• Une forte embellie qui a été fortement soutenue par les ventes à investisseurs, qui ont bondi l’an
passé, pour atteindre 50% des ventes (+ 60% en volumes vs 2015).
• Un double mouvement qui a entraîné une baisse de l’offre commerciale. Cette dernière
représentant fin décembre 2016 - 10, 5 mois de commercialisation contre 16 mois fin 2015.

Une nouvelle progression exceptionnelle des ventes en 2016 sur le Chablais
Evolution annuelle du marché de la région du Chablais
LEMARCHEDELAREGIONDUCHABLAIS
• Pour la deuxième année consécutive, le marché du Chablais a enregistré une progression inédite de
ses volumes commercialisés (1.100 ventes enregistrées - + 29% vs 2015). Alors que le rythme des
mises en vente restait stable sur un an (environ 1200 unités lancés en commercialisation).
• Une forte embellie qui a été fortement soutenue par les ventes à investisseurs, qui ont bondi l’an
passé, pour atteindre 50% des ventes (+ 60% en volumes vs 2015).
• Un double mouvement qui a entraîné une baisse de l’offre commerciale. Cette dernière
représentant fin décembre 2016 – 10 mois de commercialisation contre 16 mois fin 2015.

Quid des nouveaux terrritoires observés par Adequation ?
Evolution annuelle du marché (collectif et individuel groupé)
LEMARCHEDELAREREGIONDUCHABLAIS
PAYS ROCHOIS - FAUCIGNY-GLIERE PAYS BELLEGARDIEN

mars 17 32© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière des Alpes-Maritimes - bilan 2015
Comparaisons NATIONALES en
promotion immobilière &
Perspectives d’évolution

Evolution des ventes et part de l’investissement locatif entre 2014 et 2016LESMARCHESAL’ÉCHELLENATIONALE
Source : FPI / ECLN et
Adéquation observatoires
de l’immobilier
National 2016
117 000 ventes
+ 52 %
53 % 4.055€/m²

Evolution du prix/m² de surface habitable entre 2014 et 2016 (hors stationnement)LESMARCHESAL’ÉCHELLENATIONALE
Source : ECLN et Adéquation
observatoires de l’immobilier

Les taux d’intérêt bas
Ne vont plus baisser, voire
légèrement augmenter
Favorisent toutes natures
de logement
Particuliers qui gagnent du
pouvoir d’achat immobilier
Institutionnels qui
reviennent
Les aides directes
(PTZ, Pinel, …)
Prolongées en 2017,
voire au-delà
Solvabilisent efficacement les
ménages et les investisseurs
Evolution sociétale vers
plus de services
Plus d’hébergement avec services :
étudiants, jeunes actifs, séniors
Les prix ont tendance à
augmenter au centre des
métropoles, plutôt stables
dans les périphéries et les
villes moyennes
Action des EPF et
des aménageurs
Simplifications techniques et
urbanistiques, pause dans les
changements de normes
Mais dans la même proportion que l’activité
Quelles perspectives pour 2017-2018 ?
© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière Aire de marché de Grenoble et du Voironnais - bilan 2016 & perspectives 2017© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière Deux Savoie et Franco Genevois - bilan 2016 & perspectives 2017

Les marchés de la promotion immobilière en métropole lyonnaise - Bilan 2016 & perspectives 2017 28 février 2017– p. 36
Adéquation en 2017…
Vous accompagne dans
vos nouveaux développements…

Des nouvelles d’Adéquation … notre positionnement en 2017
 65 collaborateurs au sein d’une société qui fêtera ses 25 années d’expérience
 5 implantations de proximité : Paris, Lyon, Nice, Montpellier et Nantes
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territoires observés en 2017 comme la CA du Pays Viennois
 Plus de 1000 missions d’études et de conseil par an partout en France et pour
l’ensemble des acteurs de l’immobiliers : aménageurs, promoteurs, collectivités
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établissements publics fonciers..
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Merci pour votre attention
Présentation à télécharger sur notre site internet
www.adequation.fr
Ketevan Prunin, Coordinatrice territoriale, Pôle Observatoires
Céline Lerault, Pôle Observatoires
Pedro Martinez, Responsable Pôle SSL
Alexandre STENECK, Assistant Commercial, Pôle SSL
Carole Vallet, Responsable territoriale, Pôle Etudes & Conseil
Anne Sierra, Consultante Commerces/Activités, Pôle Etudes & Conseil

Présentation petit déjeuner - 2 Savoie FG - 2017-03-10

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