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Présentation du 03/03/2015 - Languedoc-Roussillon - Bilan 2015 et perspectives

Adequation
Adequation
AdequationAdequation

.

Présentation du 03/03/2015 - Languedoc-Roussillon - Bilan 2015 et perspectives

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Mars 2016 1© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan de l’année 2015 & Perspectives
Siège (Lyon)
Espace Eiffel - 18-20 rue Tronchet
69006 Lyon
Tél. 04 72 00 87 87 / Fax. 04 27 19 48 80
Agence de Nice
23, rue Jean Canavèse
06100 Nice
Tél. 04 93 51 01 11
Agence de Nantes
11, allée Duquesne
44000 Nantes
Tél. 02 40 95 64 64
Agence de Montpellier
133, rue Olof Palme - Tournezy
34070 Montpellier
Tél. 04 67 07 99 00
Agence de Paris
8, rue de Valois
75001 Paris
Tél. 06 04 91 28 45
Marché du logement neuf en Languedoc-Roussillon
Activité de la promotion immobilière
Bilan de l’année 2015 & perspectives
Caves Notre Dame, Montpellier - Jeudi 3 mars 2016
Intervention deYohan Breuil, directeur associé, Adequation
Mars 2016 2© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan de l’année 2015 & Perspectives
Activité observée :
• Commercialisation des programmes de logements neufs en promotion immobilière et en accession
sociale (de 5 logements et plus).
• La statistique principale concerne les logements ordinaires vendus à propriétaires occupants ou
investisseurs, en résidence principale ou secondaire.
• Est également établi un compte à part des ventes en bloc à bailleurs sociaux en premier lieu et, en second
lieu, à la SNI, à l’Association Foncière Logement et à autres bailleurs institutionnels privés.
Modalités de collectes :
•Adequation, société de services spécialisée dans la maîtrise d’œuvre d’observatoires (plate-forme de 17
enquêteurs spécialisés), la publication de statistiques immobilières (notamment en ligne) et le conseil aux
opérateurs, aux aménageurs et aux collectivités, contacte chaque fin de trimestre les opérateurs abonnés ou non
à l’Observatoire FIL 06 pour recueil des grilles de prix des programmes en cours de commercialisation.
• Les informations sont saisies de manière confidentielle, lot par lot, en banque de données
• Des rappels téléphoniques après 1ère saisie permettent de qualifier les critères ne figurant pas sur les grilles et
vérifier l’information.
Modalités de restitution :
• Notes de conjoncture statistiques publiées en moyenne 20 jours après la fin de période d’enquête
Observatoire F.I.L. de la promotion immobilière du Languedoc-Roussillon
Mars 2016 3© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan de l’année 2015 & Perspectives
Promotion immobilière : le périmètre d’observation en Languedoc-RoussillonRÉGIONLANGUEDOC-ROUSSILLON
Un périmètre d’observation
couvrant :
• +/- 1.890.000
habitants dont près de
600.000 concentrés au sein
du secteur « région de
Montpellier », soit 32% de
la population totale.
• 465 communes, dont
25 en zone A, 76 en zone
B1, 44 en zone B2, 33 en
zone B2 non éligible et
287 en zone C (zonage fiscal
Pinel).
Carte du zonage Pinel –
Région Languedoc
Roussillon
Source : Adéquation
Mars 2016 4© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan de l’année 2015 & Perspectives
7 296
8 443
4 933 5 084
4 637
5 866
6 885 7 132
3 658 3 774 3 839
5 174
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Evolution annuelle des volumes
Mises en vente Ventes nettes Offre commerciale Retraits**
6 885 7 132
3 658 3 774 3 839
5 174
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Evolution annuelle des volumes
Mises en vente Ventes nettes Offre commerciale Retraits**
LEMARCHEDELAPROMOTIONIMMOBILIÈRE
Une année 2015 très encourageante sur le Languedoc-Roussillon,
enregistrant des volumes particulièrement dynamiques !
• Près de 5.200 ventes nettes enregistrées en 2015 en Languedoc-Roussillon contre en moyenne 3.700-
3.800 ventes annuelles comptabilisées entre 2012 et 2014 (soit une progression de + 35% vs année 2014).
• Des volumes de mises en vente en forte hausse atteignant près de 5.900 nouveaux logements
commercialisés en 2015 (contre +/- 4 640 en 2014).
• Une offre commerciale qui stagne autour de 4.400 logements disponibles à la vente en fin d’année 2015 : un
marché équilibré (+/- 10 mois théoriques d’offre).
7 428
8 468
5 068 5 311
4 918
5 9267 084 7 217
3 730 3 860 4 055
5 351
3 387
4 187 4 161
4 771 4 630
4 517
166
451
1 364
841 1 004
688
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Evolution annuelle des volumes
Mises en vente Ventes nettes Offre commerciale Retraits**
64 %
d’investisseurs
3.560 €/m²
en collectif libre neuf (hors
logement « aidé » & hors pkg)
Repères 2015
7 296
8 443
4 933 5 084
4 637
5 866
6 885 7 132
3 658 3 774 3 839
5 174
3 284
4 144 4 067
4 574 4 384
4 394
166
451
1 352
803 988
682
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Evolution annuelle des volumes
Mises en vente Ventes nettes Offre commerciale Retraits**
+ 27%
0%
+ 35%
2015 vs. 2014
Mars 2016 5© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan de l’année 2015 & Perspectives
3 495
3 944
2 292 2 432 2 415
3 673
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Evolution annuelle des volumes de ventes
Ventes nettes
LESVOLUMESDEVENTES Région de Montpellier : Une hausse spectaculaire des volumes de ventes
sur l’année 2015 !
Taux de désistement =
14% ventes brutes
vs 21% en 2014 & 17% en 2013
+ 52% vs. 2014
+ 51% vs. 2013
+ 60% vs. 2012
• Plus de 3.670 ventes nettes enregistrées en 2015, soit une hausse de + 52% par rapport
au niveau bas enregistré en 2014
• Une ville-centre de Montpellier qui a pesé pour 50% des ventes en 2015 (contre 58% sur l’année
2014) et enregistré une hausse de ses volumes de ventes de + 30% (1.838 en 2015 vs 1.411 en
2014).
Nb de ventes 2015 :
Mars 2016 6© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan de l’année 2015 & Perspectives
LARÉPARTITIONOCCUPANTS/INVESTISSEURS
Région de Montpellier : Un retour marqué de la clientèle d’investisseurs et
une bonne dynamique des ventes à propriétaires-occupants
• Un marché dynamisé par la présence de la clientèle d’investisseurs qui enregistre 63% des
ventes en 2015 : 2.308 ventes vs 1.379 en 2014, soit une augmentation de + 67%
• Les ventes à propriétaires-occupants sont, également, en hausse avec 1.365 ventes
enregistrées en 2015 (un record !) vs 1.036 en 2014, soit une augmentation de + 32%
722
21%
1 168
30%
1 092
48%
1 261
52%
1 036
43%
1 365
37%
2 773
79%
2 776
70%
1 200
52%
1 171
48%
1 379
57%
2 308
63%
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Répartition des ventes entre investisseurs et
occupants
Ventes à occupants Ventes à investisseurs
+67% vs. 2014
+97% vs. 2013
+92% vs. 2012
+32% vs. 2014
+8% vs. 2013
+25% vs. 2012
Ventes à
investisseurs
Ventes à occupants
Publicité

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Présentation du 03/03/2015 - Languedoc-Roussillon - Bilan 2015 et perspectives

  • 1. Mars 2016 1© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan de l’année 2015 & Perspectives Siège (Lyon) Espace Eiffel - 18-20 rue Tronchet 69006 Lyon Tél. 04 72 00 87 87 / Fax. 04 27 19 48 80 Agence de Nice 23, rue Jean Canavèse 06100 Nice Tél. 04 93 51 01 11 Agence de Nantes 11, allée Duquesne 44000 Nantes Tél. 02 40 95 64 64 Agence de Montpellier 133, rue Olof Palme - Tournezy 34070 Montpellier Tél. 04 67 07 99 00 Agence de Paris 8, rue de Valois 75001 Paris Tél. 06 04 91 28 45 Marché du logement neuf en Languedoc-Roussillon Activité de la promotion immobilière Bilan de l’année 2015 & perspectives Caves Notre Dame, Montpellier - Jeudi 3 mars 2016 Intervention deYohan Breuil, directeur associé, Adequation
  • 2. Mars 2016 2© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan de l’année 2015 & Perspectives Activité observée : • Commercialisation des programmes de logements neufs en promotion immobilière et en accession sociale (de 5 logements et plus). • La statistique principale concerne les logements ordinaires vendus à propriétaires occupants ou investisseurs, en résidence principale ou secondaire. • Est également établi un compte à part des ventes en bloc à bailleurs sociaux en premier lieu et, en second lieu, à la SNI, à l’Association Foncière Logement et à autres bailleurs institutionnels privés. Modalités de collectes : •Adequation, société de services spécialisée dans la maîtrise d’œuvre d’observatoires (plate-forme de 17 enquêteurs spécialisés), la publication de statistiques immobilières (notamment en ligne) et le conseil aux opérateurs, aux aménageurs et aux collectivités, contacte chaque fin de trimestre les opérateurs abonnés ou non à l’Observatoire FIL 06 pour recueil des grilles de prix des programmes en cours de commercialisation. • Les informations sont saisies de manière confidentielle, lot par lot, en banque de données • Des rappels téléphoniques après 1ère saisie permettent de qualifier les critères ne figurant pas sur les grilles et vérifier l’information. Modalités de restitution : • Notes de conjoncture statistiques publiées en moyenne 20 jours après la fin de période d’enquête Observatoire F.I.L. de la promotion immobilière du Languedoc-Roussillon
  • 3. Mars 2016 3© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan de l’année 2015 & Perspectives Promotion immobilière : le périmètre d’observation en Languedoc-RoussillonRÉGIONLANGUEDOC-ROUSSILLON Un périmètre d’observation couvrant : • +/- 1.890.000 habitants dont près de 600.000 concentrés au sein du secteur « région de Montpellier », soit 32% de la population totale. • 465 communes, dont 25 en zone A, 76 en zone B1, 44 en zone B2, 33 en zone B2 non éligible et 287 en zone C (zonage fiscal Pinel). Carte du zonage Pinel – Région Languedoc Roussillon Source : Adéquation
  • 4. Mars 2016 4© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan de l’année 2015 & Perspectives 7 296 8 443 4 933 5 084 4 637 5 866 6 885 7 132 3 658 3 774 3 839 5 174 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolution annuelle des volumes Mises en vente Ventes nettes Offre commerciale Retraits** 6 885 7 132 3 658 3 774 3 839 5 174 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolution annuelle des volumes Mises en vente Ventes nettes Offre commerciale Retraits** LEMARCHEDELAPROMOTIONIMMOBILIÈRE Une année 2015 très encourageante sur le Languedoc-Roussillon, enregistrant des volumes particulièrement dynamiques ! • Près de 5.200 ventes nettes enregistrées en 2015 en Languedoc-Roussillon contre en moyenne 3.700- 3.800 ventes annuelles comptabilisées entre 2012 et 2014 (soit une progression de + 35% vs année 2014). • Des volumes de mises en vente en forte hausse atteignant près de 5.900 nouveaux logements commercialisés en 2015 (contre +/- 4 640 en 2014). • Une offre commerciale qui stagne autour de 4.400 logements disponibles à la vente en fin d’année 2015 : un marché équilibré (+/- 10 mois théoriques d’offre). 7 428 8 468 5 068 5 311 4 918 5 9267 084 7 217 3 730 3 860 4 055 5 351 3 387 4 187 4 161 4 771 4 630 4 517 166 451 1 364 841 1 004 688 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolution annuelle des volumes Mises en vente Ventes nettes Offre commerciale Retraits** 64 % d’investisseurs 3.560 €/m² en collectif libre neuf (hors logement « aidé » & hors pkg) Repères 2015 7 296 8 443 4 933 5 084 4 637 5 866 6 885 7 132 3 658 3 774 3 839 5 174 3 284 4 144 4 067 4 574 4 384 4 394 166 451 1 352 803 988 682 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolution annuelle des volumes Mises en vente Ventes nettes Offre commerciale Retraits** + 27% 0% + 35% 2015 vs. 2014
  • 5. Mars 2016 5© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan de l’année 2015 & Perspectives 3 495 3 944 2 292 2 432 2 415 3 673 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolution annuelle des volumes de ventes Ventes nettes LESVOLUMESDEVENTES Région de Montpellier : Une hausse spectaculaire des volumes de ventes sur l’année 2015 ! Taux de désistement = 14% ventes brutes vs 21% en 2014 & 17% en 2013 + 52% vs. 2014 + 51% vs. 2013 + 60% vs. 2012 • Plus de 3.670 ventes nettes enregistrées en 2015, soit une hausse de + 52% par rapport au niveau bas enregistré en 2014 • Une ville-centre de Montpellier qui a pesé pour 50% des ventes en 2015 (contre 58% sur l’année 2014) et enregistré une hausse de ses volumes de ventes de + 30% (1.838 en 2015 vs 1.411 en 2014). Nb de ventes 2015 :
  • 6. Mars 2016 6© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan de l’année 2015 & Perspectives LARÉPARTITIONOCCUPANTS/INVESTISSEURS Région de Montpellier : Un retour marqué de la clientèle d’investisseurs et une bonne dynamique des ventes à propriétaires-occupants • Un marché dynamisé par la présence de la clientèle d’investisseurs qui enregistre 63% des ventes en 2015 : 2.308 ventes vs 1.379 en 2014, soit une augmentation de + 67% • Les ventes à propriétaires-occupants sont, également, en hausse avec 1.365 ventes enregistrées en 2015 (un record !) vs 1.036 en 2014, soit une augmentation de + 32% 722 21% 1 168 30% 1 092 48% 1 261 52% 1 036 43% 1 365 37% 2 773 79% 2 776 70% 1 200 52% 1 171 48% 1 379 57% 2 308 63% 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Répartition des ventes entre investisseurs et occupants Ventes à occupants Ventes à investisseurs +67% vs. 2014 +97% vs. 2013 +92% vs. 2012 +32% vs. 2014 +8% vs. 2013 +25% vs. 2012 Ventes à investisseurs Ventes à occupants
  • 7. Mars 2016 7© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan de l’année 2015 & Perspectives Région de Montpellier : Un prix moyen au m² des ventes en hausse en 2015, légèrement supérieur à celui de l’offre LESPRIXETRYTHMESDEVENTES • Un prix/m² des logements collectifs vendus en libre en hausse en 2015, près de 3 800€/m² (hors stationnement), un prix légèrement supérieur à celui de l’offre restante disponible. • Une durée moyenne d’écoulement des opérations en baisse, +/- 15 mois • A noter, un impact du parking, en collectif, de +/- 280€ rapporté au m² habitable 3 585 € 3 694 € 3 718 € 3 695 € 3 683 € 3 791 € 3 662 € 3 645 € 3 735 € 3 809 € 3 800 € 3 757 € 0 4 8 12 16 20 24 28 2 600 € 2 800 € 3 000 € 3 200 € 3 400 € 3 600 € 3 800 € 4 000 € 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolution des prix du logement collectif libre neuf TVA pleine Prix/m² des ventes (hors parking) Prix/m² de l'offre (hors parking) Durée moyenne de commercialisation Indicateurs MONTPELLIER en collectif libre neuf, TVA pleine, hors parking evol.2015 / 2014 : Prix m² des ventes : 4031€/m² +6%
  • 8. Mars 2016 8© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan de l’année 2015 & Perspectives LESVOLUMESDEVENTES Evolution des volumes de VENTES NETTES entre 2014 et 2015 Les marchés de Montpellier, Nîmes et Sète ont progressé en volumes, tandis que sur les marchés de Perpignan, Narbonne et Béziers les difficultés perdurent • Le marché montpelliérain, marché structurant du territoire, est en hausse de +52%, comme le marché Nîmois (+59%) et le marché sétois (+47%). • Des progressions importantes suite à des volumes particulièrement bas enregistrés en 2014. • Les marchés de Narbonne, Béziers, et Perpignan connaissent une situation toujours aussi difficile avec des volumes de ventes qui poursuivent leur baisse. 2415 198 238 333 267 388 3673 315 349 308 127 402 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 Région de MONTPELLIER Région de NIMES Région de SETE Région de BEZIERS Région de NARBONNE Région de PERPIGNAN 2015 2014 +4% -52% -8% +47% +59% +52%
  • 9. Mars 2016 9© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan de l’année 2015 & Perspectives Répartition et prix moyen/m² habitable des ventes en 2015 REGION DE MONTPELLIER 3.673 ventes (+52%) 71% des ventes Région de Montpellier : 3.790 €/m² Ville de Montpellier : 4.030 €/m² Prix au m² : prix au m² habitable des ventes en collectif, hors stationnement, en libre (hors dispositifs d’aides) en 2015 Source : FIL Adequation REGION DE NARBONNE 127 ventes (-52%) 2% des ventes 2.910 €/m² REGION DE SETE 349 ventes (+47%) 7% des ventes 3.090 €/m² REGION DE PERPIGNAN 402 ventes (+4%) 8% des ventes 2.980€/m² REGION DE BEZIERS 308 ventes (-8%) 6% des ventes 2.860 €/m² REGION DE NIMES 315 ventes (+59%) 6% des ventes 3.070 €/m² BILAN2015:LANGUEDOCROUSSILLON Un marché de la promotion très concentré au sein de la région de Montpellier
  • 10. Mars 2016 10© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan de l’année 2015 & Perspectives PERSPECTIVESPOUR2016? Quelles perspectives pour 2016 : vers une stabilité du marché sur des volumes équivalents aux bons scores de 2015, voire plus ?  En raison de motifs d’espoir :  Une dynamique retrouvée des marchés immobiliers au niveau national, ancien et neuf, localement le retour marqué de la clientèle d’investisseurs privés et un socle des acquéreurs‐occupants consolidé  Un marché davantage alimenté en offre nouvelle  Le maintien des taux d’intérêt : ils devraient rester bas dans les prochains trimestres  La réforme du PTZ, plus « généreux » : montant plus élevé, plafonds de ressources relevés donc accessible à un plus grand nombre  Mais des facteurs d’inquiétudes, notamment sur les marchés de Narbonne, Béziers et Perpignan :  Un climat économique et social qui reste « morose »  Des difficultés à alimenter le marché et à sortir des opérations sur des niveaux de prix davantage en phase avec les capacités budgétaires des ménages locaux.  Quid des effets d’annonce sur l’avenir du dispositif Pinel (prorogation/ modifications) ?
  • 11. Mars 2016 11© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan de l’année 2015 & Perspectives Quoi de neuf chez ADEQUATION ?
  • 12. Mars 2016 12© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan de l’année 2015 & Perspectives e-focus Promotion : suivi des programmes de promotion immobilière en cours de commercialisation. e-focus Projets 1ère extension à l’outil e-focus Promotion
  • 13. Mars 2016 13© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan de l’année 2015 & Perspectives e-focus Projets : Suivi des permis de construire des futurs programmes de promotion immobilière. Géolocalisation des Futurs Projets sélectionnés e-focus Projets 1ère extension à l’outil e-focus Promotion
  • 14. Mars 2016 14© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan de l’année 2015 & Perspectives Synoptique des Futurs Projets en promotion immobilière (hors vente en bloc, locatif social et résidence de services) Sources : données « Explore » et « Sit@del » retraitées par Adéquation Identification des dépositaires par leur noms et leurs nature : - Promoteur - Bailleur - Particulier… Qualification du Statut du PC : - Déposé - en Instruction - Autorisé - Stand-by (1) (1) Ce projet comporte 32 logements qui sont provisoirement mis en « stand-by » (abandonnés ou en recours) au 11/02/2016. e-focus Projets 1ère extension à l’outil e-focus Promotion