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          Expert en veille
        stratégique digitale




LE VÉHICULE ÉLECTRIQUE
 VU PAR LES FRANÇAIS
          Résumé



         Septembre 2012
SOMMAIRE                                                                                     2

Le véhicule électrique vu par les Français - Résumé

INTRODUCTION                       2          CE QU’EN DISENT                           12
                                              LES UTILISATEURS
CONTEXTE                           3          Un très fort enthousiasme exprimé
                                                                                        12
Qui s’exprime et où ?              3          Une nouvelle expérience de conduite
                                                                                        13
Des sceptiques et des convaincus   4          A l’usage, plus de contraintes
                                                                                        14
Les intentions d’achat             5
                                              MARQUES ET MODÈLES
Les motivations à l’achat          6                                                    15
                                              Visibilité des différents modèles
CE QU’EN DISENT                    7          sur les médias sociaux                    16
LES OBSERVATEURS
                                              Perception des forces et des faiblesses
L’autonomie                                                                             17
                                   7
Le coût d’achat                               À RETENIR
                                   8                                                    16
Le coût de revient
                                   9          L’ÉTUDE COMPLÈTE
L’accès aux bornes de recharge                                                          17
                                   10
Le temps de charge                            QUI SOMMES-NOUS ?
                                   11


                                        www.dynvibe.com
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INTRODUCTION
INTRODUCTION                                                                                                                                             4

Le véhicule électrique vu par les Français


Dans un contexte économique où le prix du carburant s’envole et le           En écoutant puis analysant les conversations issues de la sphère sociale,
pouvoir d’achat régresse, où les besoins énergétiques des pays               nous avons dressé un état des lieux de la perception du véhicule
émergents à très courts termes commencent à inquiéter non plus               électrique par les consommateurs français et avons ainsi identifié :
seulement les experts mais l’opinion publique en général, le marché
                                                                               Quelle est la population qui s’exprime sur le sujet
naissant du véhicule électrique est plus que jamais au cœur de toutes les
                                                                               Comment le marché est perçu par les consommateurs français
préoccupations.
                                                                               Quelles sont leurs attentes spécifiques
Alors que les constructeurs qui ont choisi de se positionner sur ce
marché commencent à commercialiser leurs premiers modèles, les                 Quels sont les principaux freins et motivations à l’achat
consommateurs scrutent la percée de ces nouveaux véhicules dans une            Comment sont perçus les différentes marques et produits du marché
position d’observateurs, avec autant de volonté d’y croire que de
                                                                               Quelles sont les forces et les faiblesses perçues pour chacun de ces
scepticisme.
                                                                             modèles
Marchera, marchera pas ? Telle est la question récurrente qui anime les
débats sur ce sujet.
                                                                             Nous vous livrons ici un résumé des principaux enseignements issus de
A ce moment charnière pour un marché naissant, Dynvibe, spécialiste de
                                                                             l’étude complète. Étude, disponible sur commande auprès de Dynvibe :
la veille stratégique sur Internet a écouté les avis exprimés par les
internautes sur les médias sociaux pour comprendre la perception réelle      contact@dynvibe.com.

des consommateurs français et identifier leurs principaux freins et
motivations à l’achat de ce type de véhicules.



                                                                     www.dynvibe.com
INTRODUCTION                                                                                                                                                5

Méthodologie


Définition d’une étude exploratoire sur les médias sociaux                      Ces conversations sont identifiées et remontées par la plateforme grâce à
                                                                                l’administration de mots-clés. Par exemple, pour cette étude, nous avons
Une étude exploratoire sur les médias sociaux n’est pas basée sur un
                                                                                recherché toutes les conversations faisant référence à des termes type
échantillon prédéfini de population, ni sur des réponses apportées par un
                                                                                « Voiture électrique» ou « Véhicule électrique » ainsi que celles faisant
panel à des questionnaires délimités par l’étude. Les résultats sont
                                                                                référence à des modèles de véhicules en particulier type «Twizy »,
obtenus d’après l’écoute de volumes extrêmement importants de
                                                                                « Leaf », « Zoe », « Mia », « C-zero », etc.
conversations et de consommateurs présents et actifs sur les médias
                                                                                Certaines des conversations obtenues lors de l’écoute n’apportent
sociaux. Ces consommateurs se sont exprimés naturellement et librement
                                                                                aucune information intéressante. D’autres au contraire, apportent des
sur le thème de la voiture électrique en utilisant leur propre langage et en
                                                                                informations nouvelles ou complémentaires sur différents axes de l’étude.
choisissant les différents aspects et critères d’appréciation du sujet ou du
                                                                                Ces conversations à valeur ajoutée sont alors taguées et catégorisées
produit dont ils souhaitaient témoigner.
                                                                                manuellement par nos analystes, ce qui permet d’estimer le volume de
Nous n’avons pas d’a priori sur qui ils sont, nous le découvrons au fur et
                                                                                retours consommateurs qualitatifs sur lequel nous avons bâti l’étude, et
à mesure de l’analyse. Les personnes que nous écoutons ne sont pas en
                                                                                de conserver les verbatims intéressants pour argumenter la
situation d’étude, elles s’expriment librement et apportent des
                                                                                retranscription de notre analyse.
informations souvent disponibles uniquement dans ce contexte.

Méthodologie d’une recherche exploratoire sur les médias sociaux                Dans le cadre de cette étude, 16 280 conversations en Français ont été
                                                                                remontées par notre plateforme Dynvibe Sphere entre le 1er mai et le 31
A travers notre plateforme de monitoring des médias sociaux : Dynvibe
                                                                                juillet 2012. Sur ce volume, 1 115 conversations à valeur ajoutée ont
Sphere, nous regroupons toutes les conversations liées au sujet analysé à
                                                                                servi à l’analyse.
partir des supports suivants : Twitter, Facebook, les blogs, les sites
d’actualité, Youtube, Dailymotion, les forums, Flickr.

                                                                        www.dynvibe.com
CONTEXTE
CONTEXTE                                                                                                                                           7

Qui s’exprime et où ?


Un sujet d’experts et de passionnés                                                        Supports d’expression privilégiés
Le véhicule électrique n’est pas un sujet qui, pour le moment, sensibilise
un public au profil large sur les médias sociaux. Au contraire, les
                                                                                              5%
personnes qui s’expriment ont déjà une bonne connaissance du marché                      8%                                    Blogs
des VE et présentent un profil relativement expert.                                                        30%                 Sites d'actualité
Elles partagent leur avis sur le sujet soit à travers des commentaires sous        14%
                                                                                                                               Tweets
les articles de blogs ou de presse spécialisés soit au sein des forums
                                                                                                                               Forums
dédiés à l’univers automobile.
                                                                                                                               Statuts Facebook
Il s’agit ici d’une population très majoritairement masculine et passionnée          17%                                       Vidéos
d’automobile, qui se qualifie elle-même parfois de « geek » ou de « trend-                           26%
setter ».




                                                                       www.dynvibe.com
CONTEXTE                                                                                                                                                      8

Des sceptiques et des convaincus


La perception des forces et des faiblesses du véhicule électrique est          Ils ont même l’impression d’avoir vécu une nouvelle expérience de
extrêmement différente en fonction du profil des gens qui s’expriment sur      conduite.
le sujet.                                                                      Tous ces testeurs ne sont pas pour autant transformés en acheteurs
Ces internautes qui s’expriment peuvent être regroupés en 3 grandes            potentiels, notamment parce que l’autonomie, le coût ainsi que l’accès
familles :                                                                     aux bornes restent des freins importants. Mais il apparait très clair que le
                                                                               test de véhicule électrique permet de lever un grand nombre d’a priori et
Les observateurs : il s’agit de consommateurs qui ont déjà une bonne           de préjugés liés à ce type de véhicules.
connaissance du marché du VE et qui suivent activement ce qu’il s’y
passe. Cependant, ils sont pour la plupart encore très sceptiques et les       Les possesseurs : early adopters du VE, ils sont rares sur le marché.
freins à l’achat sont pour eux encore trop importants. Ils font notamment      Cependant, bien que peu nombreux dans l’absolu, ils sont nombreux à
part de l’avenir incertain du marché, de l’autonomie insuffisante des VE       s’exprimer sur les médias sociaux. Les possesseurs sont à la base
par rapport à leurs besoins, du problème d’accessibilité aux bornes de         totalement convaincus que le marché actuel répond parfaitement à leurs
recharge, de la durée de vie réelle des batteries encore inconnue et des       besoins ; ils n’ont donc eu aucun mal à passer à l’achat. Bien entendu,
prix encore trop élevés voire inaccessibles.                                   leurs commentaires disposent de peu de recul puisque la plupart d’entre
                                                                               eux sont de très récents acheteurs (le maximum constaté dans les
Les testeurs : « Les testeurs » correspondent à une population de              commentaires est de 10 000 km d’utilisation) mais leurs retours des
consommateurs encore un peu sceptique mais qui ne demande qu’à être            premières semaines/mois d’utilisation sont unanimement excellents.
convaincue. Pour cela, ils ont réalisé des tests sur route et en font part     Beaucoup des possesseurs affirment qu’essayer un véhicule électrique
sur les médias sociaux. Quel que soit le modèle testé, leurs retours sont
                                                                               c’est l’adopter. Ils se qualifient souvent « d’heureux propriétaires ». Ce
en général très positifs et font même part d’un certain étonnement : ils ne
                                                                               sont les plus grands ambassadeurs sur ce marché.
s’attendaient pas à expérimenter ce qu’ils ont pu vivre au cours de leurs
tests.
                                                                       www.dynvibe.com
CONTEXTE                                                                                                                                                           9

Les intentions d’achat


De bonnes intentions mais pas pour tout de suite
Si une grande part des consommateurs qui s’expriment sur le sujet tend à s’accorder sur le fait que le VE est certainement une des alternatives au
véhicule traditionnel et qu’il sera inéluctable d’y passer un jour ou l’autre, les intentions réelles d’achat par rapport au contexte actuel du marché sont tout
autres. En effet, lorsque les internautes se projettent dans un achat à court terme, la grande majorité affirme que l’offre actuelle ne répond à leurs besoins
et à leurs usages, les limites d’autonomie ainsi que l’investissement étant les freins les plus cités.



             Pensez-
             Pensez-vous à la voiture électrique
             pour votre prochaine acquisition ?
                                                                                   Un sondage réalisé par le site d’information automobile Caradisiac.com
                                                                                   en mai 2012 dont la question principale était la suivante : « Pensez-vous
                                                                                   à la voiture électrique pour votre prochaine acquisition ? » illustre
                                                          NON
 OUI                                         66%
                                                                                   concrètement ce point.
             34%                                                                   Sous forme de questionnaire fermé, le lecteur se voyait proposer deux
                                                                                   réponses possibles « oui » ou « non ». Le résultat final du vote apparait
                                                                                   extrêmement tranché puisque sur les 707 votes effectués, 34% ont
                                                                                   répondu oui (237 votes) et 66% ont répondu non (470 votes).




                                                                        www.dynvibe.com
CONTEXTE                                                                                                                                                       10

Les motivations à l’achat


Sauver le portefeuille avant de sauver la planète                                Si certaines voix s’élèvent pour démentir l’impact écologique négatif des

L’aspect écologique des VE est très rarement cité par les internautes.           VE en affirmant que la France produit déjà assez d’électricité pour fournir
                                                                                 un parc automobile électrique très important, il reste néanmoins que
C’est un critère sur lequel les consommateurs ne s’expriment quasiment
pas ou quand ils le font c’est de façon plutôt négative. En effet, ceux qui      l’argument écologique n’est pas un argument que les consommateurs

citent cet aspect là considèrent que le VE n’apporte aucune valeur               retiennent lorsqu’ils s’intéressent aux VE. C’est bien l’argument

ajoutée écologique puisque l’énergie nécessaire est issue de l’industrie         économique qui prédomine : il s’agit avant tout de réduire le poste de

nucléaire. Industrie très critiquée par les écologistes et dont la réputation    dépense en carburant.

auprès du grand public a été très fortement entachée depuis l’impact du          A plus forte raison en temps de crise, le consommateur est davantage
tsunami japonais sur la centrale nucléaire de Fukushima (« non au tout           sensible aux aspects financiers qu’aux bénéfices environnementaux.
électrique car plus de centrales nucléaire en France serait suicidaire! »).

De plus, la fabrication ainsi que le recyclage des batteries sont souvent
mentionnés comme étant un vrai problème pour la planète. Les
matériaux utilisés dans la composition de la batterie sont perçus comme
extrêmement nocifs, aussi bien au moment de sa production qu’au
moment de son recyclage (« la production de la voiture electrique en elle
même n'a rien d'écolo. en fait je suis pas sur que ce soit la bonne piste,
on a déjà du mal a recycler les bateries des smartphones et autres
équipement.... Si on ajoute celle des voitures. »).


                                                                         www.dynvibe.com
CE QU’EN DISENT
LES ‘‘OBSERVATEURS’’
CE QU’EN DISENT LES ‘‘OBSERVATEURS’’                                                                                                                              12

L’autonomie


Une autonomie rédhibitoire                                                    Pour l'électrique, toute la problématique vient du fait que l'état actuel des
                                                                              technologies ne permet pas de proposer un produit satisfaisant pour l'usage
À la lecture des commentaires des consommateurs potentiels, il est clair
                                                                              attendu par l'immense partie de la population occidentale.
que l’autonomie des batteries aujourd’hui proposées sur la grande             http://www.caradisiac.com
majorité des modèles commercialisés est pour eux un frein majeur pour
                                                                              Electrique : non ou dans au moin 10 ans histoire de voir l'autonomie à la hausse
considérer l’achat d’un VE et ce pour deux raisons principales :              et les premiers gros défaut majeur résolu (et si ca n'a pas été abandonné )
  Même si ils sont nombreux à avouer qu’ils réalisent moins de cent           http://www.caradisiac.com/Sondage-pensez-vous-a-la-voiture-electrique-pour-
                                                                              votre-prochaine-acquisition-78652.htm
kilomètres par jour, ils ne veulent pas changer leurs habitudes et ne
veulent pas être contraints à des recharges plus fréquentes que ce que        Même si l'électrique peut devenir un choix raisonnable d'ici quelques années,
                                                                              aujourd'hui, sa faible autonomie cumulée à la difficulté pour recharger les
leur offre un plein de carburant.
                                                                              batteries en dehors de chez soi, si l'on habite en pavillon et que l'on a un
  L’autonomie des VE est perçue comme faible, à plus forte raison au          garage, et la vrai durée de l'ensemble batteries/chargeur restent à mon sens un
regard du coût d’achat des véhicules.                                         frein à la majorité des éventuels acheteurs.
                                                                              http://www.caradisiac.com
Concernant l’autonomie, la base de comparaison des consommateurs est
celle des véhicules thermiques. Ils sont prêts à accepter qu’elle ne soit     oui dans quelque années! dis si là, de nouvelle génération de batterie serons là!
                                                                              et là pourquoi pas! mais pour le moment l'autonomie est trop juste...!
pas aussi performante mais pas dans les proportions actuelles du
                                                                              http://www.forum-auto.com/marques/renault/sujet42866-175.htm
marché. Le chiffre de 300 km est régulièrement exprimé par les
                                                                              Pour l'instant je serais plus intéressé par l'hybride essence.
internautes pour qualifier l’autonomie minimum attendue.
                                                                              Après dans 2ans on aura déjà des batteries qui pourront faire 340kms d'après
Au vu de leur perception de la vitesse d’évolution des technologies, ils      Renault. A voir.
estiment que cela pourra être envisageable dans une dizaine d’années          http://www.forum-auto.com/marques/renault/sujet42866-175.htm
seulement, mais pas avant.

                                                                     www.dynvibe.com
CE QU’EN DISENT LES ‘‘OBSERVATEURS’’                                                                                                                                   13

Le coût d’achat


Un coût d’achat jugé trop élevé                                                La voiture électrique est la meilleure solution technique, malheureusement l'offre
                                                                               reste anecdotique et chère, en plus de souffrir d'un problème d'autonomie.
Après l’autonomie, le coût d’acquisition d’un VE que ce soit à travers la
                                                                               http://www.caradisiac.com/Sondage-pensez-vous-a-la-voiture-electrique-pour-
location, l’achat complet ou l’achat avec location de batteries, est le        votre-prochaine-acquisition-78652.htm
deuxième frein le plus important cité par les internautes. Pour la très        Le véhicule électrique à un gros défaut: son autonomie.
grande majorité des modèles proposés, il est jugé très et trop élevé,          Dans le cas présent on y ajoute un repoussoir....30 000€ !!!
même après déduction des subventions d’Etat. En effet, aux yeux des            Non mais serieux, 30 000€ ou 500€/mois pour rouler dans ce "truc" ?
                                                                               C'est du délire.
consommateurs ces incitations financières permettent seulement d’offrir
                                                                               http://www.caradisiac.com/commentaires/Essai-Citroen-C-Zero-Peugeot-Ion-0-
un prix équivalent aux prix des thermiques mais ne créent pas un écart         emission-0-sensation-0-vente-61270.htm
coût fondamental qui pourrait être une forte motivation à l’achat pour les
                                                                               La voiture électrique mérite vraiment qu’on s’intéresse à elle. La Zoé (plus
hésitants ou éveiller la curiosité des plus sceptiques.                        polyvalente que la MIA, limitée à 80 km/h, si je ne me trompe pas) est en ce
                                                                               moment la moins chère des électrique (même location de batteries incluses) de
Il apparaît clairement que sans ces aides d’Etat, le coût des VE serait
                                                                               sa catégorie. Mais cela reste beaucoup d’argent et beaucoup d’entre nous
totalement rédhibitoire; les déductions permettent seulement de                préfère à juste titre acheter une petite thermique traditionnelle à moitié prix. Mais
rapprocher le prix des VE à celui les véhicules traditionnels.                 un vendeur me disait que sur autoroute et en hiver, la Zoé ne peut parcourir plus
                                                                               de 80 kms: totalement insuffisant pour moi qui en fait de 100 à 300 par jour.
Le coût d’achat paraît d’autant plus important que les performances en         Bref, encore chère et pas pour les gros rouleurs. J’attendrai donc encore et
termes d’autonomie sont jugées faibles. Ces deux facteurs apparaissent         garde ma prius.
intimement liés, sans que l’on puisse déterminer lequel prédomine.             http://www.automobile-propre.com/voitures/renault-zoe/




                                                                      www.dynvibe.com
CE QU’EN DISENT LES ‘‘OBSERVATEURS’’                                                                                                                                 14

Le coût de revient


Un coût de revient difficile à estimer                                         le prix d'une location de batterie reste plus cher qu'un plein, et je paye que mon
Beaucoup de consommateurs cherchent à calculer le coût de revient d’un         essence, là je paye en plus l'electricité. c'est que du bonheur
VE de façon à pouvoir estimer la rentabilité de l’investissement par           http://www.forum-auto.com/marques/renault/sujet42493.htm#t1462638
rapport à un véhicule thermique, mais ceci leur parait très compliqué. En      pour moi tant que la location de la batterie depassera le prix d'un plein de twingo
effet la variété des offres ainsi que les inconnues liées à la nouveauté du    c'est mort
marché leur rendent la tâche presque impossible :                              le prix d'une charge complete de la batterie ????
  Les différents modèles économiques proposés par les constructeurs            le temps pour une charge complete????
(achat, achat et location de batteries, location longue durée) et              la répetitivité des charges et des temps de charges ???
particulièrement la location des batteries, ne leur permettent pas d’avoir     duree de vie de la batterie ????
une vue précise du coût de revient à long terme,                               http://www.forum-auto.com/marques/renault/sujet49751-280.htm#t1462837

  Ils expriment une réelle inquiétude au sujet de la durée de vie des          Renault propose une location des batteries de 36 mois. Que se passe-t-il après
batteries.
batteries. Si le coût d’entretien des VE est généralement perçu comme          ses 36 mois ? J’imagine que les batteries seront beaucoup moins performantes
plus faible que pour une voiture thermique, la durée de vie réelle des         et du coup il faudra les remplacer par des neuves. Faut’il racheter des batteries
batteries est pour le moment inconnue. Ils ont conscience que si elles         neuves ? Faut‘il recommencer un cycle de location de 36 moins avec
doivent être remplacées au cours de quelques années le prix de revient         remplacement de celle-ci ? http://www.automobile-propre.com/voitures/renault-
du véhicule devient alors très important et ceci ne les rassure pas,           zoe/
  Ils listent un certain nombre de coûts qui s’ajoutent au coût                Hélas je trouve le concept cher. Si on ne roule pas avec l'auto durant un mois,
d’achat (coût de recharge + coût de location de batterie + assurance +         on doit quand même payer pour la batterie. 82€ c'est plus que mon budget
location garage + mise aux normes des prises électriques de la maison,         mensuel en gasoil!
etc) sans avoir une idée précise de leur montant.                              http://vert-un-autre-monde.over-blog.com/article-essai-d-une-voiture-
L’ensemble de ces éléments fait que le cout de revient d’un VE ne leur      electrique-renault-fluence-z-e-105088129.html
parait pas aussi économique que cela et ne leur permet donc pas de
relativiser un coût d’achat qui leur parait élevé.                www.dynvibe.com
CE QU’EN DISENT LES ‘‘OBSERVATEURS’’                                                                                                                                      15

L’accès aux bornes de recharge


Les bornes, une contrainte bloquante pour les plus convaincus                       J'envisage sérieusement de passer de ma Clio à un Twizy. Dès que j'aurai accès
                                                                                    à une prise pour la charge.
Les consommateurs qui sont de prime à bord freinés à la fois par les
                                                                                    www.caradisiac.com
questions d’autonomie offerte par les VE du marché mais aussi par les
                                                                                    "prochainement" non, car je n'ai pas de place pour charger la voiture. Là je
prix, ne vont généralement pas plus loin dans leur analyse. La difficulté           cherche à acheter un appart et un des points important c'est d'avoir un garage
d’accès à une borne de recharge n’est pour eux pas un argument majeur               ou une place de parking ou je puisse installer un borne. Si dans 1-2ans j'ai
pour justifier le fait qu’ils ne sont pas prêts à passer à l’électrique.            besoin d'une voiture tous les jours, ce sera un électrique sinon je reste sur le
                                                                                    combo train/bus. L'électrique c'est pas pour tout le monde, il faut vraiment la
Cette accessibilité à la recharge devient par contre un vrai problème               place et la patience.
pour ceux qui considèrent l’achat d’un VE et qui n’ont pas un accès                 www.caradisiac.com
simple à une prise de courant ou à une borne publique. La plupart affirme           Clairement non, étant          en    appartement     je   recharge     comment?!
qu’ils reporteront leur achat tant qu’ils n’auront pas trouvé une solution          www.caradisiac.com

viable et pérenne qui leur permette d’utiliser leur véhicule au quotidien           Si j'avais accès à une prise dans mon parking et si j'avais les moyens : oui.
sans que cela soit une source d’angoisse. Les plus convaincus affirment             Effectivement l'autonomie n'est pas un vrai problème si on est consciencieux et
                                                                                    que l'on branche le véhicule à chaque arrêt. Le problème réside plus dans les
même qu’ils anticiperont ce point lors de leur recherche de logement la             infrastructures de recharge (à domicile et au travail j'entend) et aussi et surtout
prochaine fois qu’ils auront à déménager.                                           la prix d'achat du véhicule qui reste bien plus élevé qu'un diesel équivalent en
Ceci illustre bien le blocage global du marché qui semble assez                     gamme.
                                                                                    www.caradisiac.com
inextricable : d’un coté les consommateurs convaincus n’attendent que la
démocratisation des bornes de recharge publiques pour investir et de
l’autre, les collectivités scrutent la démocratisation du VE pour équiper les
villes de bornes de recharge.
                                                                           www.dynvibe.com
CE QU’EN DISENT LES ‘‘OBSERVATEURS’’                                                                                                                                     16

Le temps de charge


Un temps de charge qui ne pose pas particulièrement de problème                   Le soir, de retour a la maison, suffit de penser a la brancher, et le lendemain
                                                                                  matin quand tu te réveilles, elle est pleine ; au final, c'est bien plus confortable
Le temps de charge n’est que très rarement cité dans la liste des freins à
                                                                                  que la pompe a essence sans parler du confort psychologique de ne plus filer 70
l’achat d’un VE. Il semble plus considéré comme un fait qu’il faut prendre        euros par plein pour un diesel a prix délirant. Après, c'est un premier modèle, les
en compte dans son usage quotidien que comme une réelle contrainte                prochains seront encore plus adaptés.
inhérente au VE. Les personnes qui s’intéressent à l’électrique ont l’air         http://www.forumconstruire.com/construire/topic-164041.php
d’avoir totalement admis le fait que l’usage du véhicule se fait le jour et la    C'est la voiture de ville idéale. Je parcours généralement moins de 100kms
recharge du véhicule la nuit, heures pendant lesquelles ils n’ont de toute        chaque jour et l'auto dort au garage, où j'ai une prise 16A.
façon pas besoin de leur voiture.                                                 http://www.avem.fr/actualite-voiture-electrique-la-citroen-c-zero-disponible-a-
                                                                                  partir-de-16-300-hors-batteries-2936.html




                                                                         www.dynvibe.com
CE QU’EN DISENT
LES UTILISATEURS
CE QU’EN DISENT LES UTILISATEURS                                                                                                                            18

Un très fort enthousiasme exprimé


Essayer c’est l’adopter !
Les retours d’expérience des clients de véhicules électriques, ainsi que ceux des testeurs, permettent d’analyser plus en profondeur la perception qu’ils
ont du véhicule à l’usage, au-delà des préjugés ou des a priori qu’ils avaient en tant qu’« observateurs ».
Et ce qui étonne immédiatement à la lecture de ces conversations c’est la tonalité très positive des commentaires : sur l’ensemble de leurs retours
d’expérience, tous modèles confondus, 84% sont positifs et, lorsque l’on se concentre uniquement sur les retours des possesseurs de VE, 100% des
commentaires sont positifs !


     Tonalité des retours des testeurs et des possesseurs                               Tonalité des retours possesseurs uniquement

                         PARTAGÉ                                                                              POSITIF
       NÉGATIF
                               5%
                        11%                            POSITIF
                                            84%

                                                                                                              100%


                                                                     www.dynvibe.com
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Une nouvelle expérience de conduite


Une expérience enthousiasmante                                                   Silence, ça roule ! Assise confortablement dans un habitacle plutôt épuré, je
Ces retours positifs des testeurs et des possesseurs font à la fois mention      mets le contact. Un peu déroutée par un tableau de bord on ne peut plus simple
                                                                                 et doté d'un économètre. Au premier coup de clef, surprise ! Le silence. Je
de leurs sensations au moment où ils découvrent l’intérieur de l’habitacle,
                                                                                 pense que j'ai calé mais non la mécanique réagit.
puis de leurs premières impressions de conduite et enfin de l’expérience
                                                                                 http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-La-conduite-d-une-voiture-
globale autour de la conduite d’un VE. Ils ont vraiment l’impression de          electrique-a-ete-testee-pour-vous-_22097-avd-20120621-
vivre une expérience qu’ils n’avaient pas imaginée. Le champ lexical             63095894_actuLocale.Htm
autour de l’étonnement y est d’ailleurs très présent : « je suis supris »,
                                                                                 Une fois monté à bord, dans un habitacle noir soigné, on met "le contact" et
« je ne m’attendais pas », « je suis dérouté », etc.                             c'est là qu'arrive le charme: on n'entend rien, seuls quelques "clic clic" signifient
Le silence total du moteur, la facilité de prise en main (unique pédale          que la voiture est prête. Il n'y a qu'un voyant "Go" qui indique que le moteur est
d’accélérateur sans débrayage ) ainsi que la puissance du véhicule font          allumé, mais grande différence par rapport aux autos conventionnelles: le
                                                                                 moteur ne tourne pas à l'arrêt, il attend! Précieuses économies. Ensuite, il suffit
que l’expérience de conduite est très souvent jugée très agréable et
                                                                                 d'appuyer sur une seule pédale (c'est boîte automatique) et l'engin se met en
différente d’une conduite avec une voiture traditionnelle (« c'est là le vrai
                                                                                 mouvement, silencieusement. L'accélération est épatante, ça pousse dès 0
plus de cette auto: on glisse littéralement sur la route »).                     km/h. Le tout dans une absence de bruit à laquelle on adhère tout de suite, et
Alors qu’ils s’attendaient à conduire un « gadget », ils sont étonnés du         c'est là le vrai plus de cette auto: on glisse littéralement sur la route. C'est
sentiment de sécurité qu’ils ont au volant du véhicule.                          surtout appréciable à faible vitesse, fenêtres ouvertes, où l'on se sent un peu
                                                                                 "voler" sur la route. Hors aglomération, le 130 km/h (vitesse maxi) est atteint
                                                                                 sans soucis.
                                                                                 http://vert-un-autre-monde.over-blog.com/article-essai-d-une-voiture-
                                                                                 electrique-renault-fluence-z-e-105088129.html



                                                                        www.dynvibe.com
CE QU’EN DISENT LES UTILISATEURS                                                                                                                                        20

A l’usage, plus de contraintes


Une nouvelle façon de consommer l’automobile                                      Ca fait une semaine exacte (dans 20min ), que j'ai la voiture! Faut dire que je
                                                                                  suis impressionnée ! Je n'ai pas fait des tests spécifique
Les nombreux freins exprimés par les « observateurs » (l’autonomie, le
                                                                                  (autonomie/consommation/...), juste un utilisation habituelle maison-travail, et la
coût de revient, l’accès aux bornes, le temps de recharge, etc.) ne sont          sortie du weekend. J’étais deja convaincu par la voiture electrique - mais la je
plus du tout perçus comme de fortes contraintes de la part des                    suis doublement convaincu!!!
utilisateurs réguliers. Au contraire, ils semblent s’y être adaptés avec          http://www.vehiculeselectriques.fr/topic8176.html

beaucoup de facilité et le voient de façon très positive comme « une              j'ai à l'usage un kangoo ZE depuis 3 mois j'en suis content. L'autonomie de 120
                                                                                  km est reelle (en mode eco) le plaisir de conduire est au rendez vous sur les
nouvelle façon de consommer l’automobile ».
                                                                                  trajets courts et suburbainsle plaisir de ne plus passer à la pompe aussi...
C’est le cas notamment de l’autonomie et de l’accès aux bornes de                 Avem
recharge. Les possesseurs de VE précisent qu’à partir du moment où ils            Bientôt     1000       km     et     toujours   enchanté      par     la     Ion.
maitrisent leur consommation moyenne, ils sont capables d’anticiper et            En plus, je viens (enfin) de toucher les 5000€ de la région Alsace.
                                                                                  Petit rouleur, je charge environ une fois par semain. Parfois deux, le soir sauf
d’organiser leurs déplacements en fonction. Ils adaptent désormais leurs
                                                                                  quand j'oublie.
trajets selon les endroits où ils vont pouvoir recharger leurs batteries et le    http://www.vehiculeselectriques.fr/topic8546-90.html
temps qu’ils auront pour le faire.                                                J'en ai loué une chez Citer (24h, pour expérimenter la recharge heures creuses)
Quant au coût de revient, il n’apparait dans aucun des commentaires de            j'ai fait 120 kms et l'ai rendue chargée à bloc: excellent!
                                                                                  C'est la voiture de ville idéale. Je parcours généralement moins de 100kms
possesseurs de VE. A part le coût de revient d’une charge, jugé dérisoire,
                                                                                  chaque jour et l'auto dort au garage, où j'ai une prise 16A. Le prix vient de
ils ne détaillent jamais davantage et n’évoquent à ce stade aucune                baisser: encore un effort! Mon conseil: surmontez les préjugés et essayez!
mauvaise surprise.                                                                http://www.avem.fr/actualite-voiture-electrique-la-citroen-c-zero-disponible-a-
                                                                                  partir-de-16-300-hors-batteries-2936.html


                                                                         www.dynvibe.com
MARQUES ET MODÈLES
MARQUES ET MODÈLES                                                                                                                                            22

Visibilité des différents modèles sur les médias sociaux



MODÈLES TRÈS VISIBLES

                                           CITROEN C-ZERO             RENAULT TWIZY                  PEUGEOT ION                  NISSAN LEAF




MODÈLES VISIBLES
                                           RENAULT ZOÉ                RENAULT FLUENCE             RENAULT KANGOO ZE




MODÈLES PEU VISIBLES
                                          MITSUBISHI I-MIEV                    MIA                 BOLLORÉ BLUECAR



De nombreux modèles de véhicules électriques sont déjà présents ou vont apparaitre sur le marché français dans les prochains mois. Les modèles
analysés dans le cadre de cette étude sont ceux qui disposent d’une visibilité suffisante sur les médias sociaux pour permettre une analyse détaillée de la
perception des consommateurs. Les véhicule hybrides ne sont pas pris en compte dans cette étude.
                                                                     www.dynvibe.com
MARQUES ET MODÈLES                                                Perception positive            Perception variable            23

Perception des forces et des faiblesses                           Critère non exprimé            Perception négative


                         AUTONOMIE   PRIX      VITESSE RECHARGE     CONFORT             DESIGN    PUISSANCE       ORIGINALITÉ


      CITROEN C-ZERO


      RENAULT TWIZY



     PEUGEOT ION


      NISSAN LEAF


      RENAULT ZOÉ


     RENAULT FLUENCE


     RENAULT KANGOO ZE


     MITSUBISHI I-MIEV


     BOLLORÉ BLUECAR



      MIA

                                            www.dynvibe.com
MARQUES ET MODÈLES                                                                24

Focus par modèle

                                       L’étude complète présente une analyse
                                       détaillée de chacun des modèles en 3 parties :
                                        Perception et appréciation
                                        Verbatim illustrant l’analyse
                                        Forces et faiblesses


                                       Les modèles détaillés dans l’étude complète
                                       sont les suivants :

                                        Renault Twizy
                                        Renault Zoé
                                        Renault Fluence ZE
                                        Renault Kangoo ZE
                                        Nissan Leaf
                                        Citroen C-Zero
                                        Mia Electric : Mia
                                        Mitsubishi I-Miev
                                        Bolloré Bluecar
                                        Peugeot Ion

                     www.dynvibe.com
A RETENIR
A RETENIR                                                                                                                                                       26

Un marché plein de paradoxes


D’après les volumes de conversations constatés et les profils des                Cette population privilégie alors une voiture thermique qui lui offre une
personnes qui s’expriment sur les médias sociaux, on note que le sujet           plus grande amplitude d’usage.
du véhicule électrique sensibilise encore peu le grand public au sens
large sur les médias sociaux.                                                    Les personnes qui utilisent leur véhicule uniquement pour ‘‘les petits
                                                                                 trajets du quotidien’’ affirment que l’achat d’un véhicule électrique
Les personnes qui s’expriment présentent des profils ‘‘experts’’ pour qui
                                                                                 est pour le moment peu rentable lorsque l’on réalise peu de
les contraintes liées aux limites d’autonomie, de coût, d’accès aux              kilomètres.
                                                                                 kilomètres.
infrastructures de recharge ainsi que la forte incertitude liée à l’avenir du    Les personnes qui ont tenté de calculer le coût de revient d’un VE (surtout
marché de l’électrique, sont encore souvent beaucoup trop importantes
                                                                                 dans le cadre d’une location mensuelle de batteries) affirment que
pour considérer un achat de VE.                                                  l’investissement n’est pas rentable lorsque l’on fait peu de kilomètres par
Mais au-delà de ces freins, ces mêmes consommateurs expriment                    an. En effet, le forfait de location mensuel des batteries par exemple,
souvent de forts paradoxes entre la réalité de leurs besoins et le               reste le même quel que soit le nombre de kilomètres effectués et il peut,
positionnement que les constructeurs font du véhicule électrique :               pour certains, être aussi élevé qu’un budget carburant mensuel.

La cible citadine à laquelle le véhicule électrique est destiné exprime          Pour les consommateurs, l’électrique rime avec ‘‘économique’’ sur le
des besoins difficilement compatibles avec l’usage d’un VE. VE.                  long terme, or l’équation n’est toujours pas démontrée.
                                                                                                                                démontrée.
En effet, les citadins qui non seulement résident très souvent en habitat        Dans l’esprit des consommateurs qui s’expriment sur les médias sociaux,
collectif sans accès à des bornes de recharge, disent aussi souvent              le véhicule électrique est censé être LE véhicule économique par
n’avoir besoin que d’un seul véhicule pour le foyer. Or les performances         excellence puisqu’il permet de supprimer totalement le budget essence
réduites en terme d’autonomie et la taille de la majorité des modèles            et que le véhicule nécessite très peu d’entretien. Or, la réalité leur donne
électriques proposés, font que les VE ne peuvent être, pour le moment,           le sentiment inverse : aides d’état déduites, le prix d’achat additionné à
uniquement considérés comme des véhicules secondaires destinés aux               l’ensemble des coûts annexes leurs parait aussi chers, voire dans
petits trajets du quotidien.                                                     certains cas, plus chers que ceux des véhicules thermiques.

                                                                         www.dynvibe.com
A RETENIR                                                                             27

Un marché plein de paradoxes


La question qui anime la très grande majorité des débats autour du
VE reste donc entière : la voiture électrique pour aujourd’hui, pour
demain ou pour jamais ?
Il en ressort un sentiment général qui montre une très grande fragilité
dans la perception que les consommateurs ont de l’avenir du VE : tout le
monde voudrait y croire mais chaque nouvelle information marché,
chaque nouvelle prise de position d’un constructeur ou d’un état est
prétexte à remettre en cause la perception et l’intérêt pour le sujet.

Dans ce contexte, il semble que quel que soit les efforts de
communication des constructeurs et les nouvelles offres de
commercialisation destinées à écouler leurs stocks, les meilleurs
ambassadeurs du VE restent les testeurs et les utilisateurs réguliers de
ces véhicules qui font part d’une entière satisfaction.




                                                                    www.dynvibe.com
L’ÉTUDE COMPLÈTE
L’ÉTUDE COMPLÈTE                                                                                                                               29

Étude complète disponible sur commande


Le présent document est un résumé d’une étude complète constituée de
105 pages.
Cette étude est disponible à la vente. Pour l’acquérir, contacter Dynvibe à
l’adresse suivante : contact@dynvibe.com.
Elle vous sera transmise par email au format PDF et sera ensuite
présentée sur site (limite France métropolitaine) au public de votre choix.
Nous attachons une importance particulière à la restitution de nos
analyses afin qu’elles soient immédiatement exploitables.
        Nos livrables sont à la fois complets, argumentés, et
        didactiques.
        didactiques. Ils sont conçus pour être immédiatement exploités
        par les équipes auxquelles ils sont destinés, dans un but
        opérationnel.
                                                                                           Le véhicule électrique vu par les Français
        Ils peuvent être traduits en plusieurs langues s’ils ont vocation                Etude exploratoire sur les médias sociaux réalisée
        à être partagés avec vos équipes à l’international.                              par Dynvibe entre le 1er mai et le 31 juillet 2012.
        Une synthèse de l’étude est délivrée afin que votre
        management, par exemple, puisse prendre connaissance de la
        substance du contenu sans devoir rentrer dans les détails.

        L’étude vous est présentée sur site à l’audience de votre choix.


                                                                       www.dynvibe.com
L’ÉTUDE COMPLÈTE                                                                                                    30

Sommaire

1. INTRODUCTION                3    4. PERCEPTION DES MODÈLES               7. MARQUES ET MODÈLES
Éditorial                           DE COMMERCIALISATION                    Visibilité des différents modèles sur
Qui sommes-nous ?                   L’achat                                 les médias sociaux
Méthodologie                        La location longue durée                Part de voix des marques et des
                                    La location courte durée                modèles
2. CONTEXTE                    8    L’autopartage                           Forces et faiblesses des modèles
Qui s’exprime et où ?
Perception du marché                                                        8. DÉTAIL DES MODÈLES
                                    5. LES FREINS
Compréhension du marché                                                     Renault Twizy
                                    Les principaux freins
Des sceptiques et des convaincus                                            Renault Zoé
                                    L’autonomie
                                                                            Renault Fluence ZE
Les intentions d’achat              Le prix d’achat et le coût de revient   Renault Kangoo ZE
                                    L’accès aux bornes de recharge et le    Nissan Leaf
3. PERCEPTION                  17
                                    temps de charge                         Citroen C-Zero
La voiture de tous les paradoxes
Perception statutaire                                                       Mia Electric : Mia
                                    6. CE QU’EN DISENT LES                  Mitsubishi I-Miev
Motivations à l’achat               UTILISATEURS                            Bolloré Bluecar
                                    Un très fort enthousiasme
                                                                            Peugeot Ion
                                    Une nouvelle expérience de conduite
                                    Des freins qui n’en sont plus

                                                                            CONTACTEZ-NOUS
                                                                            contact@dynvibe.com
                                                www.dynvibe.com
QUI SOMMES-NOUS ?
32




NOUS SOMMES EXPERTS EN
VEILLE STRATÉGIQUE SUR INTERNET
Nous collectons et analysons les informations disponibles sur les médias sociaux
pour le compte de nos clients.
NOS CLIENTS   33
NOS SERVICES                                                                                     34



 2 plateformes complémentaires                 1 équipe dédiée à l’analyse et au reporting




               Écouter, observer, suivre et       Nous analysons et préparons les données pour
               analyser ce que les                transformer celles-ci en informations
               internautes disent de vous,        directement exploitables pour vos équipes.
               votre marché et de vos             Nous produisons des rapports sur-mesure
               concurrents sur la Sphère          adaptés à vos attentes et objectifs.
               des Médias Sociaux
                                                  "Dites-moi tout de ce qui se dit
                                                  sur mes concurrents", "Je
                                                  souhaite connaitre les
                                                  influenceurs qui commentent mes
                                                  produits", "Ma cible sera-t-elle
               Suivre les indicateurs de          réceptive à cette nouvelle offre ?
                                                  Est-ce une attente forte ?"
               performances de vos pages
               Facebook, comprendre votre         Autant de problématiques
               communauté, et comparer            auxquelles nous répondons en
               votre activité avec les pages      analysant pour nos clients
               de vos concurrents.                l'ensemble des données
                                                  remontées par notre plateforme.
DYNVIBE SPHERE                                                        35


Plateforme de monitoring des Médias Sociaux

 UNE PLATEFORME AUSSI PERFORMANTE,
 QU’INTUITIVE ET FACILE À PRENDRE EN MAIN
   Indexation des différents supports d’expression sur les Médias
 Sociaux (news, blogs, forums, Facebook, Twitter, vidéos, photos)
  Couverture internationale (plus de 40 langues et 60 pays)
  Visualisation immédiate des conversations et une ergonomie saluée
 par nos clients (filtres de recherche, graphs, exports,…)

 UN TABLEAU DE BORD POUR ANALYSER LES TENDANCES
 ET COMPARER LES DONNÉES
   Suivez quotidiennement les tendances et identifiez immédiatement
 les sujets de discussions ainsi que de nouvelles opportunités
   Découvrez quels sont les principaux influenceurs s’exprimant sur
 votre marché et ses thématiques – et suivez-les
  Identifiez les supports les plus actifs et les plus efficaces
  Comparez votre présence à celles de vos compétiteurs
   Analysez l’impact de vos campagnes, les thèmes de conversations
 les plus présents ainsi que l’origine de ces sujets de discussions
  Recevez des alertes immédiates en cas de buzz
  Générez des rapports automatiquement
DYNVIBE PAGES                                                           36


Analyse des performances des pages Facebook

 INDICATEURS CLÉS
 Dynvibe Pages apporte les indicateurs clés pour permettre
 d’analyser et optimiser les performances de n’importe quelle
 page Facebook. Évaluez les points forts et les faiblesses de
 l’activité des pages (volume d’activité, périodes les plus actives,
 contenus les plus impactants, etc) ainsi que l’engagement de
 vos fans (taux d’engagement et de réactions à vos contenus).

 DES DONNÉES EXCLUSIVES SUR VOS FANS
 Découvrez qui sont réellement vos fans et de quelle manière ils
 interagissent avec vous. Analysez leur profil, leur niveau
 d’activité et les moments où ils sont le plus à l’écoute. Identifiez
 les fans les plus actifs et leur potentiel d’influence.

 COMPAREZ VOS PERFORMANCES
 Toutes les données disponibles sur vos pages le sont aussi
 pour les pages de vos concurrents.
 Comparez facilement les indicateurs de performance entre
 différentes pages, analysez la stratégie de vos compétiteurs et
 découvrez le profil et l'évolution de leur audience. Découvrez
 quels sont vos fans qui sont aussi fans de vos concurrents
DYNVIBE INTELLIGENCE                                                                                                         37


Notre pôle Etudes

Nous produisons des rapports sur-mesure en fonction de vos objectifs
Suivi continu                                                 Recherches exploratoires
Rapports de synthèse produits à intervalles réguliers         Études ciblées à propos d’un marché ou d’une
analysant les conversations entretenues sur les médias        thématique précise : perception d’un produit, habitudes
sociaux au sujet de votre marque et de vos concurrents        de consommation, attentes, marques dominantes,
                                                              sources d’informations, analyse concurrentielle, …


Audits d’e-réputation                                         Communautés d’influenceurs
Étude approfondie apportant un panorama détaillé de la        Identification des communautés d’influenceurs de votre
présence de votre marque sur les médias sociaux (sujets       marché (sources les plus actives, auteurs à plus fort
de conversations, supports les plus actifs, influenceurs,…)   impacts), afin de permettre de les intégrer dans vos
                                                              plans de communication sur les médias sociaux


Rapports de campagnes                                         Kit de crise
Jeu de rapports comportant les principaux enseignements       Cellule de veille dédiée au suivi d’un phénomène
et indicateurs clés pour suivre vos lancements produits ou    anormal, l’équipe mise en place vous transmet
événements de communication et améliorer encore leur          immédiatement les données et indicateurs permettant
efficacité                                                    d’analyser l’origine d’un buzz (positif ou négatif), puis de
                                                              suivre et mesurer en continu sa propagation
38




Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter :

     Anne-Cécile Guillemot     Aurélie Jeammes
     Directrice Pôle Etudes    Directrice France
     +61 4 27 49 27 52         +33 (0)6 60 06 79 34
     acguillemot@dynvibe.com   ajeammes@dynvibe.com
     www.dynvibe.com           www.dynvibe.com

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Perception du véhicule électrique par les français - Résumé

  • 1. 1 Expert en veille stratégique digitale LE VÉHICULE ÉLECTRIQUE VU PAR LES FRANÇAIS Résumé Septembre 2012
  • 2. SOMMAIRE 2 Le véhicule électrique vu par les Français - Résumé INTRODUCTION 2 CE QU’EN DISENT 12 LES UTILISATEURS CONTEXTE 3 Un très fort enthousiasme exprimé 12 Qui s’exprime et où ? 3 Une nouvelle expérience de conduite 13 Des sceptiques et des convaincus 4 A l’usage, plus de contraintes 14 Les intentions d’achat 5 MARQUES ET MODÈLES Les motivations à l’achat 6 15 Visibilité des différents modèles CE QU’EN DISENT 7 sur les médias sociaux 16 LES OBSERVATEURS Perception des forces et des faiblesses L’autonomie 17 7 Le coût d’achat À RETENIR 8 16 Le coût de revient 9 L’ÉTUDE COMPLÈTE L’accès aux bornes de recharge 17 10 Le temps de charge QUI SOMMES-NOUS ? 11 www.dynvibe.com
  • 4. INTRODUCTION 4 Le véhicule électrique vu par les Français Dans un contexte économique où le prix du carburant s’envole et le En écoutant puis analysant les conversations issues de la sphère sociale, pouvoir d’achat régresse, où les besoins énergétiques des pays nous avons dressé un état des lieux de la perception du véhicule émergents à très courts termes commencent à inquiéter non plus électrique par les consommateurs français et avons ainsi identifié : seulement les experts mais l’opinion publique en général, le marché Quelle est la population qui s’exprime sur le sujet naissant du véhicule électrique est plus que jamais au cœur de toutes les Comment le marché est perçu par les consommateurs français préoccupations. Quelles sont leurs attentes spécifiques Alors que les constructeurs qui ont choisi de se positionner sur ce marché commencent à commercialiser leurs premiers modèles, les Quels sont les principaux freins et motivations à l’achat consommateurs scrutent la percée de ces nouveaux véhicules dans une Comment sont perçus les différentes marques et produits du marché position d’observateurs, avec autant de volonté d’y croire que de Quelles sont les forces et les faiblesses perçues pour chacun de ces scepticisme. modèles Marchera, marchera pas ? Telle est la question récurrente qui anime les débats sur ce sujet. Nous vous livrons ici un résumé des principaux enseignements issus de A ce moment charnière pour un marché naissant, Dynvibe, spécialiste de l’étude complète. Étude, disponible sur commande auprès de Dynvibe : la veille stratégique sur Internet a écouté les avis exprimés par les internautes sur les médias sociaux pour comprendre la perception réelle contact@dynvibe.com. des consommateurs français et identifier leurs principaux freins et motivations à l’achat de ce type de véhicules. www.dynvibe.com
  • 5. INTRODUCTION 5 Méthodologie Définition d’une étude exploratoire sur les médias sociaux Ces conversations sont identifiées et remontées par la plateforme grâce à l’administration de mots-clés. Par exemple, pour cette étude, nous avons Une étude exploratoire sur les médias sociaux n’est pas basée sur un recherché toutes les conversations faisant référence à des termes type échantillon prédéfini de population, ni sur des réponses apportées par un « Voiture électrique» ou « Véhicule électrique » ainsi que celles faisant panel à des questionnaires délimités par l’étude. Les résultats sont référence à des modèles de véhicules en particulier type «Twizy », obtenus d’après l’écoute de volumes extrêmement importants de « Leaf », « Zoe », « Mia », « C-zero », etc. conversations et de consommateurs présents et actifs sur les médias Certaines des conversations obtenues lors de l’écoute n’apportent sociaux. Ces consommateurs se sont exprimés naturellement et librement aucune information intéressante. D’autres au contraire, apportent des sur le thème de la voiture électrique en utilisant leur propre langage et en informations nouvelles ou complémentaires sur différents axes de l’étude. choisissant les différents aspects et critères d’appréciation du sujet ou du Ces conversations à valeur ajoutée sont alors taguées et catégorisées produit dont ils souhaitaient témoigner. manuellement par nos analystes, ce qui permet d’estimer le volume de Nous n’avons pas d’a priori sur qui ils sont, nous le découvrons au fur et retours consommateurs qualitatifs sur lequel nous avons bâti l’étude, et à mesure de l’analyse. Les personnes que nous écoutons ne sont pas en de conserver les verbatims intéressants pour argumenter la situation d’étude, elles s’expriment librement et apportent des retranscription de notre analyse. informations souvent disponibles uniquement dans ce contexte. Méthodologie d’une recherche exploratoire sur les médias sociaux Dans le cadre de cette étude, 16 280 conversations en Français ont été remontées par notre plateforme Dynvibe Sphere entre le 1er mai et le 31 A travers notre plateforme de monitoring des médias sociaux : Dynvibe juillet 2012. Sur ce volume, 1 115 conversations à valeur ajoutée ont Sphere, nous regroupons toutes les conversations liées au sujet analysé à servi à l’analyse. partir des supports suivants : Twitter, Facebook, les blogs, les sites d’actualité, Youtube, Dailymotion, les forums, Flickr. www.dynvibe.com
  • 7. CONTEXTE 7 Qui s’exprime et où ? Un sujet d’experts et de passionnés Supports d’expression privilégiés Le véhicule électrique n’est pas un sujet qui, pour le moment, sensibilise un public au profil large sur les médias sociaux. Au contraire, les 5% personnes qui s’expriment ont déjà une bonne connaissance du marché 8% Blogs des VE et présentent un profil relativement expert. 30% Sites d'actualité Elles partagent leur avis sur le sujet soit à travers des commentaires sous 14% Tweets les articles de blogs ou de presse spécialisés soit au sein des forums Forums dédiés à l’univers automobile. Statuts Facebook Il s’agit ici d’une population très majoritairement masculine et passionnée 17% Vidéos d’automobile, qui se qualifie elle-même parfois de « geek » ou de « trend- 26% setter ». www.dynvibe.com
  • 8. CONTEXTE 8 Des sceptiques et des convaincus La perception des forces et des faiblesses du véhicule électrique est Ils ont même l’impression d’avoir vécu une nouvelle expérience de extrêmement différente en fonction du profil des gens qui s’expriment sur conduite. le sujet. Tous ces testeurs ne sont pas pour autant transformés en acheteurs Ces internautes qui s’expriment peuvent être regroupés en 3 grandes potentiels, notamment parce que l’autonomie, le coût ainsi que l’accès familles : aux bornes restent des freins importants. Mais il apparait très clair que le test de véhicule électrique permet de lever un grand nombre d’a priori et Les observateurs : il s’agit de consommateurs qui ont déjà une bonne de préjugés liés à ce type de véhicules. connaissance du marché du VE et qui suivent activement ce qu’il s’y passe. Cependant, ils sont pour la plupart encore très sceptiques et les Les possesseurs : early adopters du VE, ils sont rares sur le marché. freins à l’achat sont pour eux encore trop importants. Ils font notamment Cependant, bien que peu nombreux dans l’absolu, ils sont nombreux à part de l’avenir incertain du marché, de l’autonomie insuffisante des VE s’exprimer sur les médias sociaux. Les possesseurs sont à la base par rapport à leurs besoins, du problème d’accessibilité aux bornes de totalement convaincus que le marché actuel répond parfaitement à leurs recharge, de la durée de vie réelle des batteries encore inconnue et des besoins ; ils n’ont donc eu aucun mal à passer à l’achat. Bien entendu, prix encore trop élevés voire inaccessibles. leurs commentaires disposent de peu de recul puisque la plupart d’entre eux sont de très récents acheteurs (le maximum constaté dans les Les testeurs : « Les testeurs » correspondent à une population de commentaires est de 10 000 km d’utilisation) mais leurs retours des consommateurs encore un peu sceptique mais qui ne demande qu’à être premières semaines/mois d’utilisation sont unanimement excellents. convaincue. Pour cela, ils ont réalisé des tests sur route et en font part Beaucoup des possesseurs affirment qu’essayer un véhicule électrique sur les médias sociaux. Quel que soit le modèle testé, leurs retours sont c’est l’adopter. Ils se qualifient souvent « d’heureux propriétaires ». Ce en général très positifs et font même part d’un certain étonnement : ils ne sont les plus grands ambassadeurs sur ce marché. s’attendaient pas à expérimenter ce qu’ils ont pu vivre au cours de leurs tests. www.dynvibe.com
  • 9. CONTEXTE 9 Les intentions d’achat De bonnes intentions mais pas pour tout de suite Si une grande part des consommateurs qui s’expriment sur le sujet tend à s’accorder sur le fait que le VE est certainement une des alternatives au véhicule traditionnel et qu’il sera inéluctable d’y passer un jour ou l’autre, les intentions réelles d’achat par rapport au contexte actuel du marché sont tout autres. En effet, lorsque les internautes se projettent dans un achat à court terme, la grande majorité affirme que l’offre actuelle ne répond à leurs besoins et à leurs usages, les limites d’autonomie ainsi que l’investissement étant les freins les plus cités. Pensez- Pensez-vous à la voiture électrique pour votre prochaine acquisition ? Un sondage réalisé par le site d’information automobile Caradisiac.com en mai 2012 dont la question principale était la suivante : « Pensez-vous à la voiture électrique pour votre prochaine acquisition ? » illustre NON OUI 66% concrètement ce point. 34% Sous forme de questionnaire fermé, le lecteur se voyait proposer deux réponses possibles « oui » ou « non ». Le résultat final du vote apparait extrêmement tranché puisque sur les 707 votes effectués, 34% ont répondu oui (237 votes) et 66% ont répondu non (470 votes). www.dynvibe.com
  • 10. CONTEXTE 10 Les motivations à l’achat Sauver le portefeuille avant de sauver la planète Si certaines voix s’élèvent pour démentir l’impact écologique négatif des L’aspect écologique des VE est très rarement cité par les internautes. VE en affirmant que la France produit déjà assez d’électricité pour fournir un parc automobile électrique très important, il reste néanmoins que C’est un critère sur lequel les consommateurs ne s’expriment quasiment pas ou quand ils le font c’est de façon plutôt négative. En effet, ceux qui l’argument écologique n’est pas un argument que les consommateurs citent cet aspect là considèrent que le VE n’apporte aucune valeur retiennent lorsqu’ils s’intéressent aux VE. C’est bien l’argument ajoutée écologique puisque l’énergie nécessaire est issue de l’industrie économique qui prédomine : il s’agit avant tout de réduire le poste de nucléaire. Industrie très critiquée par les écologistes et dont la réputation dépense en carburant. auprès du grand public a été très fortement entachée depuis l’impact du A plus forte raison en temps de crise, le consommateur est davantage tsunami japonais sur la centrale nucléaire de Fukushima (« non au tout sensible aux aspects financiers qu’aux bénéfices environnementaux. électrique car plus de centrales nucléaire en France serait suicidaire! »). De plus, la fabrication ainsi que le recyclage des batteries sont souvent mentionnés comme étant un vrai problème pour la planète. Les matériaux utilisés dans la composition de la batterie sont perçus comme extrêmement nocifs, aussi bien au moment de sa production qu’au moment de son recyclage (« la production de la voiture electrique en elle même n'a rien d'écolo. en fait je suis pas sur que ce soit la bonne piste, on a déjà du mal a recycler les bateries des smartphones et autres équipement.... Si on ajoute celle des voitures. »). www.dynvibe.com
  • 11. CE QU’EN DISENT LES ‘‘OBSERVATEURS’’
  • 12. CE QU’EN DISENT LES ‘‘OBSERVATEURS’’ 12 L’autonomie Une autonomie rédhibitoire Pour l'électrique, toute la problématique vient du fait que l'état actuel des technologies ne permet pas de proposer un produit satisfaisant pour l'usage À la lecture des commentaires des consommateurs potentiels, il est clair attendu par l'immense partie de la population occidentale. que l’autonomie des batteries aujourd’hui proposées sur la grande http://www.caradisiac.com majorité des modèles commercialisés est pour eux un frein majeur pour Electrique : non ou dans au moin 10 ans histoire de voir l'autonomie à la hausse considérer l’achat d’un VE et ce pour deux raisons principales : et les premiers gros défaut majeur résolu (et si ca n'a pas été abandonné ) Même si ils sont nombreux à avouer qu’ils réalisent moins de cent http://www.caradisiac.com/Sondage-pensez-vous-a-la-voiture-electrique-pour- votre-prochaine-acquisition-78652.htm kilomètres par jour, ils ne veulent pas changer leurs habitudes et ne veulent pas être contraints à des recharges plus fréquentes que ce que Même si l'électrique peut devenir un choix raisonnable d'ici quelques années, aujourd'hui, sa faible autonomie cumulée à la difficulté pour recharger les leur offre un plein de carburant. batteries en dehors de chez soi, si l'on habite en pavillon et que l'on a un L’autonomie des VE est perçue comme faible, à plus forte raison au garage, et la vrai durée de l'ensemble batteries/chargeur restent à mon sens un regard du coût d’achat des véhicules. frein à la majorité des éventuels acheteurs. http://www.caradisiac.com Concernant l’autonomie, la base de comparaison des consommateurs est celle des véhicules thermiques. Ils sont prêts à accepter qu’elle ne soit oui dans quelque années! dis si là, de nouvelle génération de batterie serons là! et là pourquoi pas! mais pour le moment l'autonomie est trop juste...! pas aussi performante mais pas dans les proportions actuelles du http://www.forum-auto.com/marques/renault/sujet42866-175.htm marché. Le chiffre de 300 km est régulièrement exprimé par les Pour l'instant je serais plus intéressé par l'hybride essence. internautes pour qualifier l’autonomie minimum attendue. Après dans 2ans on aura déjà des batteries qui pourront faire 340kms d'après Au vu de leur perception de la vitesse d’évolution des technologies, ils Renault. A voir. estiment que cela pourra être envisageable dans une dizaine d’années http://www.forum-auto.com/marques/renault/sujet42866-175.htm seulement, mais pas avant. www.dynvibe.com
  • 13. CE QU’EN DISENT LES ‘‘OBSERVATEURS’’ 13 Le coût d’achat Un coût d’achat jugé trop élevé La voiture électrique est la meilleure solution technique, malheureusement l'offre reste anecdotique et chère, en plus de souffrir d'un problème d'autonomie. Après l’autonomie, le coût d’acquisition d’un VE que ce soit à travers la http://www.caradisiac.com/Sondage-pensez-vous-a-la-voiture-electrique-pour- location, l’achat complet ou l’achat avec location de batteries, est le votre-prochaine-acquisition-78652.htm deuxième frein le plus important cité par les internautes. Pour la très Le véhicule électrique à un gros défaut: son autonomie. grande majorité des modèles proposés, il est jugé très et trop élevé, Dans le cas présent on y ajoute un repoussoir....30 000€ !!! même après déduction des subventions d’Etat. En effet, aux yeux des Non mais serieux, 30 000€ ou 500€/mois pour rouler dans ce "truc" ? C'est du délire. consommateurs ces incitations financières permettent seulement d’offrir http://www.caradisiac.com/commentaires/Essai-Citroen-C-Zero-Peugeot-Ion-0- un prix équivalent aux prix des thermiques mais ne créent pas un écart emission-0-sensation-0-vente-61270.htm coût fondamental qui pourrait être une forte motivation à l’achat pour les La voiture électrique mérite vraiment qu’on s’intéresse à elle. La Zoé (plus hésitants ou éveiller la curiosité des plus sceptiques. polyvalente que la MIA, limitée à 80 km/h, si je ne me trompe pas) est en ce moment la moins chère des électrique (même location de batteries incluses) de Il apparaît clairement que sans ces aides d’Etat, le coût des VE serait sa catégorie. Mais cela reste beaucoup d’argent et beaucoup d’entre nous totalement rédhibitoire; les déductions permettent seulement de préfère à juste titre acheter une petite thermique traditionnelle à moitié prix. Mais rapprocher le prix des VE à celui les véhicules traditionnels. un vendeur me disait que sur autoroute et en hiver, la Zoé ne peut parcourir plus de 80 kms: totalement insuffisant pour moi qui en fait de 100 à 300 par jour. Le coût d’achat paraît d’autant plus important que les performances en Bref, encore chère et pas pour les gros rouleurs. J’attendrai donc encore et termes d’autonomie sont jugées faibles. Ces deux facteurs apparaissent garde ma prius. intimement liés, sans que l’on puisse déterminer lequel prédomine. http://www.automobile-propre.com/voitures/renault-zoe/ www.dynvibe.com
  • 14. CE QU’EN DISENT LES ‘‘OBSERVATEURS’’ 14 Le coût de revient Un coût de revient difficile à estimer le prix d'une location de batterie reste plus cher qu'un plein, et je paye que mon Beaucoup de consommateurs cherchent à calculer le coût de revient d’un essence, là je paye en plus l'electricité. c'est que du bonheur VE de façon à pouvoir estimer la rentabilité de l’investissement par http://www.forum-auto.com/marques/renault/sujet42493.htm#t1462638 rapport à un véhicule thermique, mais ceci leur parait très compliqué. En pour moi tant que la location de la batterie depassera le prix d'un plein de twingo effet la variété des offres ainsi que les inconnues liées à la nouveauté du c'est mort marché leur rendent la tâche presque impossible : le prix d'une charge complete de la batterie ???? Les différents modèles économiques proposés par les constructeurs le temps pour une charge complete???? (achat, achat et location de batteries, location longue durée) et la répetitivité des charges et des temps de charges ??? particulièrement la location des batteries, ne leur permettent pas d’avoir duree de vie de la batterie ???? une vue précise du coût de revient à long terme, http://www.forum-auto.com/marques/renault/sujet49751-280.htm#t1462837 Ils expriment une réelle inquiétude au sujet de la durée de vie des Renault propose une location des batteries de 36 mois. Que se passe-t-il après batteries. batteries. Si le coût d’entretien des VE est généralement perçu comme ses 36 mois ? J’imagine que les batteries seront beaucoup moins performantes plus faible que pour une voiture thermique, la durée de vie réelle des et du coup il faudra les remplacer par des neuves. Faut’il racheter des batteries batteries est pour le moment inconnue. Ils ont conscience que si elles neuves ? Faut‘il recommencer un cycle de location de 36 moins avec doivent être remplacées au cours de quelques années le prix de revient remplacement de celle-ci ? http://www.automobile-propre.com/voitures/renault- du véhicule devient alors très important et ceci ne les rassure pas, zoe/ Ils listent un certain nombre de coûts qui s’ajoutent au coût Hélas je trouve le concept cher. Si on ne roule pas avec l'auto durant un mois, d’achat (coût de recharge + coût de location de batterie + assurance + on doit quand même payer pour la batterie. 82€ c'est plus que mon budget location garage + mise aux normes des prises électriques de la maison, mensuel en gasoil! etc) sans avoir une idée précise de leur montant. http://vert-un-autre-monde.over-blog.com/article-essai-d-une-voiture- L’ensemble de ces éléments fait que le cout de revient d’un VE ne leur electrique-renault-fluence-z-e-105088129.html parait pas aussi économique que cela et ne leur permet donc pas de relativiser un coût d’achat qui leur parait élevé. www.dynvibe.com
  • 15. CE QU’EN DISENT LES ‘‘OBSERVATEURS’’ 15 L’accès aux bornes de recharge Les bornes, une contrainte bloquante pour les plus convaincus J'envisage sérieusement de passer de ma Clio à un Twizy. Dès que j'aurai accès à une prise pour la charge. Les consommateurs qui sont de prime à bord freinés à la fois par les www.caradisiac.com questions d’autonomie offerte par les VE du marché mais aussi par les "prochainement" non, car je n'ai pas de place pour charger la voiture. Là je prix, ne vont généralement pas plus loin dans leur analyse. La difficulté cherche à acheter un appart et un des points important c'est d'avoir un garage d’accès à une borne de recharge n’est pour eux pas un argument majeur ou une place de parking ou je puisse installer un borne. Si dans 1-2ans j'ai pour justifier le fait qu’ils ne sont pas prêts à passer à l’électrique. besoin d'une voiture tous les jours, ce sera un électrique sinon je reste sur le combo train/bus. L'électrique c'est pas pour tout le monde, il faut vraiment la Cette accessibilité à la recharge devient par contre un vrai problème place et la patience. pour ceux qui considèrent l’achat d’un VE et qui n’ont pas un accès www.caradisiac.com simple à une prise de courant ou à une borne publique. La plupart affirme Clairement non, étant en appartement je recharge comment?! qu’ils reporteront leur achat tant qu’ils n’auront pas trouvé une solution www.caradisiac.com viable et pérenne qui leur permette d’utiliser leur véhicule au quotidien Si j'avais accès à une prise dans mon parking et si j'avais les moyens : oui. sans que cela soit une source d’angoisse. Les plus convaincus affirment Effectivement l'autonomie n'est pas un vrai problème si on est consciencieux et que l'on branche le véhicule à chaque arrêt. Le problème réside plus dans les même qu’ils anticiperont ce point lors de leur recherche de logement la infrastructures de recharge (à domicile et au travail j'entend) et aussi et surtout prochaine fois qu’ils auront à déménager. la prix d'achat du véhicule qui reste bien plus élevé qu'un diesel équivalent en Ceci illustre bien le blocage global du marché qui semble assez gamme. www.caradisiac.com inextricable : d’un coté les consommateurs convaincus n’attendent que la démocratisation des bornes de recharge publiques pour investir et de l’autre, les collectivités scrutent la démocratisation du VE pour équiper les villes de bornes de recharge. www.dynvibe.com
  • 16. CE QU’EN DISENT LES ‘‘OBSERVATEURS’’ 16 Le temps de charge Un temps de charge qui ne pose pas particulièrement de problème Le soir, de retour a la maison, suffit de penser a la brancher, et le lendemain matin quand tu te réveilles, elle est pleine ; au final, c'est bien plus confortable Le temps de charge n’est que très rarement cité dans la liste des freins à que la pompe a essence sans parler du confort psychologique de ne plus filer 70 l’achat d’un VE. Il semble plus considéré comme un fait qu’il faut prendre euros par plein pour un diesel a prix délirant. Après, c'est un premier modèle, les en compte dans son usage quotidien que comme une réelle contrainte prochains seront encore plus adaptés. inhérente au VE. Les personnes qui s’intéressent à l’électrique ont l’air http://www.forumconstruire.com/construire/topic-164041.php d’avoir totalement admis le fait que l’usage du véhicule se fait le jour et la C'est la voiture de ville idéale. Je parcours généralement moins de 100kms recharge du véhicule la nuit, heures pendant lesquelles ils n’ont de toute chaque jour et l'auto dort au garage, où j'ai une prise 16A. façon pas besoin de leur voiture. http://www.avem.fr/actualite-voiture-electrique-la-citroen-c-zero-disponible-a- partir-de-16-300-hors-batteries-2936.html www.dynvibe.com
  • 17. CE QU’EN DISENT LES UTILISATEURS
  • 18. CE QU’EN DISENT LES UTILISATEURS 18 Un très fort enthousiasme exprimé Essayer c’est l’adopter ! Les retours d’expérience des clients de véhicules électriques, ainsi que ceux des testeurs, permettent d’analyser plus en profondeur la perception qu’ils ont du véhicule à l’usage, au-delà des préjugés ou des a priori qu’ils avaient en tant qu’« observateurs ». Et ce qui étonne immédiatement à la lecture de ces conversations c’est la tonalité très positive des commentaires : sur l’ensemble de leurs retours d’expérience, tous modèles confondus, 84% sont positifs et, lorsque l’on se concentre uniquement sur les retours des possesseurs de VE, 100% des commentaires sont positifs ! Tonalité des retours des testeurs et des possesseurs Tonalité des retours possesseurs uniquement PARTAGÉ POSITIF NÉGATIF 5% 11% POSITIF 84% 100% www.dynvibe.com
  • 19. CE QU’EN DISENT LES UTILISATEURS 19 Une nouvelle expérience de conduite Une expérience enthousiasmante Silence, ça roule ! Assise confortablement dans un habitacle plutôt épuré, je Ces retours positifs des testeurs et des possesseurs font à la fois mention mets le contact. Un peu déroutée par un tableau de bord on ne peut plus simple et doté d'un économètre. Au premier coup de clef, surprise ! Le silence. Je de leurs sensations au moment où ils découvrent l’intérieur de l’habitacle, pense que j'ai calé mais non la mécanique réagit. puis de leurs premières impressions de conduite et enfin de l’expérience http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-La-conduite-d-une-voiture- globale autour de la conduite d’un VE. Ils ont vraiment l’impression de electrique-a-ete-testee-pour-vous-_22097-avd-20120621- vivre une expérience qu’ils n’avaient pas imaginée. Le champ lexical 63095894_actuLocale.Htm autour de l’étonnement y est d’ailleurs très présent : « je suis supris », Une fois monté à bord, dans un habitacle noir soigné, on met "le contact" et « je ne m’attendais pas », « je suis dérouté », etc. c'est là qu'arrive le charme: on n'entend rien, seuls quelques "clic clic" signifient Le silence total du moteur, la facilité de prise en main (unique pédale que la voiture est prête. Il n'y a qu'un voyant "Go" qui indique que le moteur est d’accélérateur sans débrayage ) ainsi que la puissance du véhicule font allumé, mais grande différence par rapport aux autos conventionnelles: le moteur ne tourne pas à l'arrêt, il attend! Précieuses économies. Ensuite, il suffit que l’expérience de conduite est très souvent jugée très agréable et d'appuyer sur une seule pédale (c'est boîte automatique) et l'engin se met en différente d’une conduite avec une voiture traditionnelle (« c'est là le vrai mouvement, silencieusement. L'accélération est épatante, ça pousse dès 0 plus de cette auto: on glisse littéralement sur la route »). km/h. Le tout dans une absence de bruit à laquelle on adhère tout de suite, et Alors qu’ils s’attendaient à conduire un « gadget », ils sont étonnés du c'est là le vrai plus de cette auto: on glisse littéralement sur la route. C'est sentiment de sécurité qu’ils ont au volant du véhicule. surtout appréciable à faible vitesse, fenêtres ouvertes, où l'on se sent un peu "voler" sur la route. Hors aglomération, le 130 km/h (vitesse maxi) est atteint sans soucis. http://vert-un-autre-monde.over-blog.com/article-essai-d-une-voiture- electrique-renault-fluence-z-e-105088129.html www.dynvibe.com
  • 20. CE QU’EN DISENT LES UTILISATEURS 20 A l’usage, plus de contraintes Une nouvelle façon de consommer l’automobile Ca fait une semaine exacte (dans 20min ), que j'ai la voiture! Faut dire que je suis impressionnée ! Je n'ai pas fait des tests spécifique Les nombreux freins exprimés par les « observateurs » (l’autonomie, le (autonomie/consommation/...), juste un utilisation habituelle maison-travail, et la coût de revient, l’accès aux bornes, le temps de recharge, etc.) ne sont sortie du weekend. J’étais deja convaincu par la voiture electrique - mais la je plus du tout perçus comme de fortes contraintes de la part des suis doublement convaincu!!! utilisateurs réguliers. Au contraire, ils semblent s’y être adaptés avec http://www.vehiculeselectriques.fr/topic8176.html beaucoup de facilité et le voient de façon très positive comme « une j'ai à l'usage un kangoo ZE depuis 3 mois j'en suis content. L'autonomie de 120 km est reelle (en mode eco) le plaisir de conduire est au rendez vous sur les nouvelle façon de consommer l’automobile ». trajets courts et suburbainsle plaisir de ne plus passer à la pompe aussi... C’est le cas notamment de l’autonomie et de l’accès aux bornes de Avem recharge. Les possesseurs de VE précisent qu’à partir du moment où ils Bientôt 1000 km et toujours enchanté par la Ion. maitrisent leur consommation moyenne, ils sont capables d’anticiper et En plus, je viens (enfin) de toucher les 5000€ de la région Alsace. Petit rouleur, je charge environ une fois par semain. Parfois deux, le soir sauf d’organiser leurs déplacements en fonction. Ils adaptent désormais leurs quand j'oublie. trajets selon les endroits où ils vont pouvoir recharger leurs batteries et le http://www.vehiculeselectriques.fr/topic8546-90.html temps qu’ils auront pour le faire. J'en ai loué une chez Citer (24h, pour expérimenter la recharge heures creuses) Quant au coût de revient, il n’apparait dans aucun des commentaires de j'ai fait 120 kms et l'ai rendue chargée à bloc: excellent! C'est la voiture de ville idéale. Je parcours généralement moins de 100kms possesseurs de VE. A part le coût de revient d’une charge, jugé dérisoire, chaque jour et l'auto dort au garage, où j'ai une prise 16A. Le prix vient de ils ne détaillent jamais davantage et n’évoquent à ce stade aucune baisser: encore un effort! Mon conseil: surmontez les préjugés et essayez! mauvaise surprise. http://www.avem.fr/actualite-voiture-electrique-la-citroen-c-zero-disponible-a- partir-de-16-300-hors-batteries-2936.html www.dynvibe.com
  • 22. MARQUES ET MODÈLES 22 Visibilité des différents modèles sur les médias sociaux MODÈLES TRÈS VISIBLES CITROEN C-ZERO RENAULT TWIZY PEUGEOT ION NISSAN LEAF MODÈLES VISIBLES RENAULT ZOÉ RENAULT FLUENCE RENAULT KANGOO ZE MODÈLES PEU VISIBLES MITSUBISHI I-MIEV MIA BOLLORÉ BLUECAR De nombreux modèles de véhicules électriques sont déjà présents ou vont apparaitre sur le marché français dans les prochains mois. Les modèles analysés dans le cadre de cette étude sont ceux qui disposent d’une visibilité suffisante sur les médias sociaux pour permettre une analyse détaillée de la perception des consommateurs. Les véhicule hybrides ne sont pas pris en compte dans cette étude. www.dynvibe.com
  • 23. MARQUES ET MODÈLES Perception positive Perception variable 23 Perception des forces et des faiblesses Critère non exprimé Perception négative AUTONOMIE PRIX VITESSE RECHARGE CONFORT DESIGN PUISSANCE ORIGINALITÉ CITROEN C-ZERO RENAULT TWIZY PEUGEOT ION NISSAN LEAF RENAULT ZOÉ RENAULT FLUENCE RENAULT KANGOO ZE MITSUBISHI I-MIEV BOLLORÉ BLUECAR MIA www.dynvibe.com
  • 24. MARQUES ET MODÈLES 24 Focus par modèle L’étude complète présente une analyse détaillée de chacun des modèles en 3 parties : Perception et appréciation Verbatim illustrant l’analyse Forces et faiblesses Les modèles détaillés dans l’étude complète sont les suivants : Renault Twizy Renault Zoé Renault Fluence ZE Renault Kangoo ZE Nissan Leaf Citroen C-Zero Mia Electric : Mia Mitsubishi I-Miev Bolloré Bluecar Peugeot Ion www.dynvibe.com
  • 26. A RETENIR 26 Un marché plein de paradoxes D’après les volumes de conversations constatés et les profils des Cette population privilégie alors une voiture thermique qui lui offre une personnes qui s’expriment sur les médias sociaux, on note que le sujet plus grande amplitude d’usage. du véhicule électrique sensibilise encore peu le grand public au sens large sur les médias sociaux. Les personnes qui utilisent leur véhicule uniquement pour ‘‘les petits trajets du quotidien’’ affirment que l’achat d’un véhicule électrique Les personnes qui s’expriment présentent des profils ‘‘experts’’ pour qui est pour le moment peu rentable lorsque l’on réalise peu de les contraintes liées aux limites d’autonomie, de coût, d’accès aux kilomètres. kilomètres. infrastructures de recharge ainsi que la forte incertitude liée à l’avenir du Les personnes qui ont tenté de calculer le coût de revient d’un VE (surtout marché de l’électrique, sont encore souvent beaucoup trop importantes dans le cadre d’une location mensuelle de batteries) affirment que pour considérer un achat de VE. l’investissement n’est pas rentable lorsque l’on fait peu de kilomètres par Mais au-delà de ces freins, ces mêmes consommateurs expriment an. En effet, le forfait de location mensuel des batteries par exemple, souvent de forts paradoxes entre la réalité de leurs besoins et le reste le même quel que soit le nombre de kilomètres effectués et il peut, positionnement que les constructeurs font du véhicule électrique : pour certains, être aussi élevé qu’un budget carburant mensuel. La cible citadine à laquelle le véhicule électrique est destiné exprime Pour les consommateurs, l’électrique rime avec ‘‘économique’’ sur le des besoins difficilement compatibles avec l’usage d’un VE. VE. long terme, or l’équation n’est toujours pas démontrée. démontrée. En effet, les citadins qui non seulement résident très souvent en habitat Dans l’esprit des consommateurs qui s’expriment sur les médias sociaux, collectif sans accès à des bornes de recharge, disent aussi souvent le véhicule électrique est censé être LE véhicule économique par n’avoir besoin que d’un seul véhicule pour le foyer. Or les performances excellence puisqu’il permet de supprimer totalement le budget essence réduites en terme d’autonomie et la taille de la majorité des modèles et que le véhicule nécessite très peu d’entretien. Or, la réalité leur donne électriques proposés, font que les VE ne peuvent être, pour le moment, le sentiment inverse : aides d’état déduites, le prix d’achat additionné à uniquement considérés comme des véhicules secondaires destinés aux l’ensemble des coûts annexes leurs parait aussi chers, voire dans petits trajets du quotidien. certains cas, plus chers que ceux des véhicules thermiques. www.dynvibe.com
  • 27. A RETENIR 27 Un marché plein de paradoxes La question qui anime la très grande majorité des débats autour du VE reste donc entière : la voiture électrique pour aujourd’hui, pour demain ou pour jamais ? Il en ressort un sentiment général qui montre une très grande fragilité dans la perception que les consommateurs ont de l’avenir du VE : tout le monde voudrait y croire mais chaque nouvelle information marché, chaque nouvelle prise de position d’un constructeur ou d’un état est prétexte à remettre en cause la perception et l’intérêt pour le sujet. Dans ce contexte, il semble que quel que soit les efforts de communication des constructeurs et les nouvelles offres de commercialisation destinées à écouler leurs stocks, les meilleurs ambassadeurs du VE restent les testeurs et les utilisateurs réguliers de ces véhicules qui font part d’une entière satisfaction. www.dynvibe.com
  • 29. L’ÉTUDE COMPLÈTE 29 Étude complète disponible sur commande Le présent document est un résumé d’une étude complète constituée de 105 pages. Cette étude est disponible à la vente. Pour l’acquérir, contacter Dynvibe à l’adresse suivante : contact@dynvibe.com. Elle vous sera transmise par email au format PDF et sera ensuite présentée sur site (limite France métropolitaine) au public de votre choix. Nous attachons une importance particulière à la restitution de nos analyses afin qu’elles soient immédiatement exploitables. Nos livrables sont à la fois complets, argumentés, et didactiques. didactiques. Ils sont conçus pour être immédiatement exploités par les équipes auxquelles ils sont destinés, dans un but opérationnel. Le véhicule électrique vu par les Français Ils peuvent être traduits en plusieurs langues s’ils ont vocation Etude exploratoire sur les médias sociaux réalisée à être partagés avec vos équipes à l’international. par Dynvibe entre le 1er mai et le 31 juillet 2012. Une synthèse de l’étude est délivrée afin que votre management, par exemple, puisse prendre connaissance de la substance du contenu sans devoir rentrer dans les détails. L’étude vous est présentée sur site à l’audience de votre choix. www.dynvibe.com
  • 30. L’ÉTUDE COMPLÈTE 30 Sommaire 1. INTRODUCTION 3 4. PERCEPTION DES MODÈLES 7. MARQUES ET MODÈLES Éditorial DE COMMERCIALISATION Visibilité des différents modèles sur Qui sommes-nous ? L’achat les médias sociaux Méthodologie La location longue durée Part de voix des marques et des La location courte durée modèles 2. CONTEXTE 8 L’autopartage Forces et faiblesses des modèles Qui s’exprime et où ? Perception du marché 8. DÉTAIL DES MODÈLES 5. LES FREINS Compréhension du marché Renault Twizy Les principaux freins Des sceptiques et des convaincus Renault Zoé L’autonomie Renault Fluence ZE Les intentions d’achat Le prix d’achat et le coût de revient Renault Kangoo ZE L’accès aux bornes de recharge et le Nissan Leaf 3. PERCEPTION 17 temps de charge Citroen C-Zero La voiture de tous les paradoxes Perception statutaire Mia Electric : Mia 6. CE QU’EN DISENT LES Mitsubishi I-Miev Motivations à l’achat UTILISATEURS Bolloré Bluecar Un très fort enthousiasme Peugeot Ion Une nouvelle expérience de conduite Des freins qui n’en sont plus CONTACTEZ-NOUS contact@dynvibe.com www.dynvibe.com
  • 32. 32 NOUS SOMMES EXPERTS EN VEILLE STRATÉGIQUE SUR INTERNET Nous collectons et analysons les informations disponibles sur les médias sociaux pour le compte de nos clients.
  • 34. NOS SERVICES 34 2 plateformes complémentaires 1 équipe dédiée à l’analyse et au reporting Écouter, observer, suivre et Nous analysons et préparons les données pour analyser ce que les transformer celles-ci en informations internautes disent de vous, directement exploitables pour vos équipes. votre marché et de vos Nous produisons des rapports sur-mesure concurrents sur la Sphère adaptés à vos attentes et objectifs. des Médias Sociaux "Dites-moi tout de ce qui se dit sur mes concurrents", "Je souhaite connaitre les influenceurs qui commentent mes produits", "Ma cible sera-t-elle Suivre les indicateurs de réceptive à cette nouvelle offre ? Est-ce une attente forte ?" performances de vos pages Facebook, comprendre votre Autant de problématiques communauté, et comparer auxquelles nous répondons en votre activité avec les pages analysant pour nos clients de vos concurrents. l'ensemble des données remontées par notre plateforme.
  • 35. DYNVIBE SPHERE 35 Plateforme de monitoring des Médias Sociaux UNE PLATEFORME AUSSI PERFORMANTE, QU’INTUITIVE ET FACILE À PRENDRE EN MAIN Indexation des différents supports d’expression sur les Médias Sociaux (news, blogs, forums, Facebook, Twitter, vidéos, photos) Couverture internationale (plus de 40 langues et 60 pays) Visualisation immédiate des conversations et une ergonomie saluée par nos clients (filtres de recherche, graphs, exports,…) UN TABLEAU DE BORD POUR ANALYSER LES TENDANCES ET COMPARER LES DONNÉES Suivez quotidiennement les tendances et identifiez immédiatement les sujets de discussions ainsi que de nouvelles opportunités Découvrez quels sont les principaux influenceurs s’exprimant sur votre marché et ses thématiques – et suivez-les Identifiez les supports les plus actifs et les plus efficaces Comparez votre présence à celles de vos compétiteurs Analysez l’impact de vos campagnes, les thèmes de conversations les plus présents ainsi que l’origine de ces sujets de discussions Recevez des alertes immédiates en cas de buzz Générez des rapports automatiquement
  • 36. DYNVIBE PAGES 36 Analyse des performances des pages Facebook INDICATEURS CLÉS Dynvibe Pages apporte les indicateurs clés pour permettre d’analyser et optimiser les performances de n’importe quelle page Facebook. Évaluez les points forts et les faiblesses de l’activité des pages (volume d’activité, périodes les plus actives, contenus les plus impactants, etc) ainsi que l’engagement de vos fans (taux d’engagement et de réactions à vos contenus). DES DONNÉES EXCLUSIVES SUR VOS FANS Découvrez qui sont réellement vos fans et de quelle manière ils interagissent avec vous. Analysez leur profil, leur niveau d’activité et les moments où ils sont le plus à l’écoute. Identifiez les fans les plus actifs et leur potentiel d’influence. COMPAREZ VOS PERFORMANCES Toutes les données disponibles sur vos pages le sont aussi pour les pages de vos concurrents. Comparez facilement les indicateurs de performance entre différentes pages, analysez la stratégie de vos compétiteurs et découvrez le profil et l'évolution de leur audience. Découvrez quels sont vos fans qui sont aussi fans de vos concurrents
  • 37. DYNVIBE INTELLIGENCE 37 Notre pôle Etudes Nous produisons des rapports sur-mesure en fonction de vos objectifs Suivi continu Recherches exploratoires Rapports de synthèse produits à intervalles réguliers Études ciblées à propos d’un marché ou d’une analysant les conversations entretenues sur les médias thématique précise : perception d’un produit, habitudes sociaux au sujet de votre marque et de vos concurrents de consommation, attentes, marques dominantes, sources d’informations, analyse concurrentielle, … Audits d’e-réputation Communautés d’influenceurs Étude approfondie apportant un panorama détaillé de la Identification des communautés d’influenceurs de votre présence de votre marque sur les médias sociaux (sujets marché (sources les plus actives, auteurs à plus fort de conversations, supports les plus actifs, influenceurs,…) impacts), afin de permettre de les intégrer dans vos plans de communication sur les médias sociaux Rapports de campagnes Kit de crise Jeu de rapports comportant les principaux enseignements Cellule de veille dédiée au suivi d’un phénomène et indicateurs clés pour suivre vos lancements produits ou anormal, l’équipe mise en place vous transmet événements de communication et améliorer encore leur immédiatement les données et indicateurs permettant efficacité d’analyser l’origine d’un buzz (positif ou négatif), puis de suivre et mesurer en continu sa propagation
  • 38. 38 Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter : Anne-Cécile Guillemot Aurélie Jeammes Directrice Pôle Etudes Directrice France +61 4 27 49 27 52 +33 (0)6 60 06 79 34 acguillemot@dynvibe.com ajeammes@dynvibe.com www.dynvibe.com www.dynvibe.com