Les meilleurs dossiers du capital investissement
• Répond à un besoin fréquent de financement préliminaire aux introductions en bourse
• Une sécurité financière permettant...
• PRE-IPO, plateforme d’investissements exclusifs opérée par Invest Securities
• Des entreprises sélectionnées par des exp...
Le métier de banque d’affaires d’Invest Securities
• Marché primaire : IPOs, augmentations de capital, émissions d’obligat...
Sélection des émetteurs
Entreprises de croissance innovantes ayant une propriété intellectuelle forte
Sélection d’entrepri...
Schémas d’investissement
Opérations en capital
• Investissement via une holding dédiée:
 Simplicité de gestion des nouvea...
Investisseurs
Un horizon de liquidité visible / une sortie envisagée à
court terme
Une forte sélectivité des sociétés prés...
73 boulevard Haussmann
75008 - Paris
+33 1 44 88 77 88
contact@pre-ipo.com
www.pre-ipo.com
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Présentation de la plateforme d'investissement PRE-IPO

135 vues

Publié le

Découvrez PRE-IPO, plateforme d'investissement opérée par Invest Securities, vous permettant de participer au tour de financement de PME en croissance, quelques mois avant leur introduction en bourse.

Publié dans : Business
0 commentaire
0 j’aime
Statistiques
Remarques
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Aucun téléchargement
Vues
Nombre de vues
135
Sur SlideShare
0
Issues des intégrations
0
Intégrations
2
Actions
Partages
0
Téléchargements
2
Commentaires
0
J’aime
0
Intégrations 0
Aucune incorporation

Aucune remarque pour cette diapositive

Présentation de la plateforme d'investissement PRE-IPO

  1. 1. Les meilleurs dossiers du capital investissement
  2. 2. • Répond à un besoin fréquent de financement préliminaire aux introductions en bourse • Une sécurité financière permettant à la société d’attendre les meilleurs conditions de marché boursier • Une participation limitée des actionnaires historiques à ces tours « late stage » • Des fonds de pré-IPO, dits « cross-over », quasi inexistants en Europe • Un intérêt grandissant des investisseurs professionnels, family offices, business angels et investisseurs particuliers pour l’investissement en direct • Une offre grandissante des plateformes de financement participatif mais essentiellement centrée sur les investissements « early stage » voire au stade d’amorçage Le concept La désintermédiation Le tour pré-ipo 2PRE-IPO
  3. 3. • PRE-IPO, plateforme d’investissements exclusifs opérée par Invest Securities • Des entreprises sélectionnées par des experts pour leur éligibilité à une IPO • Horizon de liquidité : 3 ans  Clause de rendez-vous à deux ans avec exécution à trois ans  Sortie privilégiée : IPO  Autres sorties possibles : cession à un industriel, LBO, rachat des minoritaires par un actionnaire, etc. • Une opportunité unique d’investir avant l’introduction en bourse • Instruments financiers : actions, obligations, titre hybrides • Levées de fonds entre 500 000€ et 5m€ • Un club d’investisseurs • Collaboration avec les principaux fonds de capital risque et développement européens • Placement privé auprès d'investisseurs professionnels, family offices, business angels et investisseurs particuliers Le positionnement L’offre Le concept 3PRE-IPO
  4. 4. Le métier de banque d’affaires d’Invest Securities • Marché primaire : IPOs, augmentations de capital, émissions d’obligations, titres hybrides… • Conseil M&A : cessions industrielles, LBO, acquisition de cibles, négociation et financement • Placements Privés : en private equity ou en pré-IPO • Analyse financière : recherche action, expertise indépendante Chiffres clés depuis la création • Plus de 3 Mds € d’opérations conseillées (transactions ou levées de fonds) • Plus de 190 opérations • 1er introducteur en Europe avec 34 IPOs sur Alternext et 23 IPOs sur Euronext 4PRE-IPO Invest Securities est un prestataire de services d’investissement agréé et contrôlé par l’ACPR Banque de France La société bénéficie d’un agrément de placement et ainsi que d’un passeport Européen
  5. 5. Sélection des émetteurs Entreprises de croissance innovantes ayant une propriété intellectuelle forte Sélection d’entreprises qui ont déjà fait la preuve de leur concept sur le plan technique ou commercial Cohérence du business model, potentiel de marché important Qualité et expérience de l’équipe dirigeante et existence de partenariats de référence Solidité des actifs matériels et immatériels Introduction en bourse définie dans la stratégie de l’entreprise à 2 ans Secteurs privilégiés : santé, environnement et IT 01 02 03 04 05 06 07 5PRE-IPO
  6. 6. Schémas d’investissement Opérations en capital • Investissement via une holding dédiée:  Simplicité de gestion des nouveaux entrants  Schéma privilégié pour l’IPO à deux ans Bridge to IPO • Obligations à convertir lors de l’IPO avec une décote de 20% à 40% sur le prix d’IPO • Schéma privilégié pour l’IPO à moins d’un an Schéma privilégié pour l’IPO à moins d’un an Emetteur Investisseurs* De 5% à 8 % en fonction de la taille et de la complexité de l’opération Commission de désinvestissement : 4% 20% de la plus-value réalisée déduction faite de la commission de désinvestissement Pas de frais d’entrée ni de frais de gestion  Intérêts 100% alignés avec ceux des investisseurs 6PRE-IPO * Dans le cadre des opérations en capital
  7. 7. Investisseurs Un horizon de liquidité visible / une sortie envisagée à court terme Une forte sélectivité des sociétés présentées Une exclusivité : accès prioritaires aux dossiers pour les investisseurs professionnels, family offices et business angels avant les investisseurs particuliers Une décote de 20% à 40% en fonction de :  La décote liée au délai jusqu’à l’introduction en bourse  La décote liée à la taille de la levée de fonds  La décote de liquidité  La décote de minoritaire 7
  8. 8. 73 boulevard Haussmann 75008 - Paris +33 1 44 88 77 88 contact@pre-ipo.com www.pre-ipo.com

×