Indicateur
Frenchweb Invest
juillet - août 2016

Introduction
Indicateur FW Invest - juillet-août 2016
Les informations présentées sont la propriété de Frenchweb.
Pour nous signaler une levée de fonds : redaction@adsvark.media.
Plus de 427 millions levés cet été, le Cloud tire la
locomotive du capital-risque en France
Si l'été est synonyme de ralentissement de l'activité au sein des entreprises, il a été marqué
cette année par des levées de fonds spectaculaires. Première opération d'envergure
recensée par l'indicateur Frenchweb Invest: OVH et son augmentation de capital de 250
millions d'euros. L'hébergeur français, qui a confirmé l'opération, serait valorisé plus d'un
milliard de dollars suite à cette levée de fonds. Les résultats de l'indicateur Frenchweb
Invest se trouvent fortement influencés par cette opération, qui fait figure d'exception cet
été.
Au-delà de cette augmentation de capital, on retiendra les 50 millions d’euros levés par
LinkbyNet, ou encore la levée de fonds de 43 millions d’euros de Teads.
Claire Spohr
Chargée d’études
Au total, les start-up de la Tech françaises ont levé 427,4 millions d'euros, entre le mois de juillet et le mois d'août, soit une augmentation de
217% comparé à la même période en 2015. Notons que si l'on exclut la levée de fonds exceptionnelle d'OVH du calcul, les montants levés
par les start-up de la Tech sont en hausse de 30% par rapport à l'année dernière. Si l'on considère le nombre d'opérations réalisées ces deux
derniers mois, l'écart est là encore positif: 55 levées de fonds pendant l'été 2016, contre 40 en 2015.
Autre constat, cet été 13 opérations comptent la participation d'un investisseur corporate, contre une seule l'année dernière. La MAIF, à
travers son fonds d'investissement MAIF Avenir, a par exemple investi dans deux sociétés cet été: SamBoat, un site de location de bateaux entre
particuliers, et JeStocke.com, un service de costockage. Ces deux prises de participation s'ajoutent aux cinq autres opérations réalisées par le
fonds depuis le début d'année et recensées par Frenchweb.

Introduction
Indicateur FW Invest - juillet-août 2016
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Pour nous signaler une levée de fonds : redaction@adsvark.media
Le top 5 des secteurs cet été
Les investissements de l'été se sont concentrés à plus de 80% dans deux secteurs d'activité: les infrastructures et le Cloud, ainsi que le marketing,
la vente et la communication. Outre les 300 millions d'euros levés par OVH et par LinkbyNet, 47,7 millions d'euros ont en effet été investis dans le
secteur du marketing, de la vente, et de la communication. 18,3 millions d'euros l'ont été dans le secteur des transports, et plus précisément dans
le domaine de la location de véhicules (scooters électriques, voitures électriques, etc.).
Le secteur de la santé arrive également parmi les cinq secteurs qui ont attiré le plus d'investissements sur la période, porté par la levée de fonds
d'Adents. L'éditeur de logiciels a en effet levé 12 millions d'euros auprès de Cap Horn Investissement, d'Omnes Capital, et de Naxicap Partners.
Enfin, 4,7 millions d'euros ont été investis dans le secteur de la data.
Si l'on exclut la levée de
fonds exceptionnelle d'OVH
du calcul, les montants
levés par les start-up de la
Tech sont en hausse de
30% par rapport à l'année
dernière.
Kima Ventures en tête des investisseurs les plus actifs en
valeur cet été
Si un peu moins de 6 levées de fonds sur 10 ont concerné des sociétés implantées à Paris
ou en Ile-de-France, on remarquera que la levée de fonds réalisée par OVH permet à la
région des Hauts de France (anciennement la région Nord-Pas-de-Calais) de se hisser à la
première place en termes de montants investis.
Du côté des investisseurs, les plus actifs en volume (montants investis) sont KKR et
Towerbrook, les deux fonds américains ayant investi dans OVH, ainsi que le fonds Keensight
Capital, qui a investi dans LinkbyNet. En valeur (nombre d’opérations), c’est Kima
Ventures qui arrive en tête des fonds les plus actifs pendant l'été. Le fonds créé par Xavier
Niel a en effet participé à 3 levées de fonds sur la période: Cyclofix (montant non
communiqué), Virtuo et Costockage. Audacia et iSource suivent, avec chacun deux prises de
participation.

Méthodologie
Indicateur FW Invest - juillet-août 2016
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Pour nous signaler une levée de fonds : redaction@adsvark.media
Ce document et les informations qui y figurent sont la propriété de Frenchweb. Les données présentées peuvent être reprises, sous
réserve de mentionner la source («Indicateur Frenchweb Invest, été 2016»).
Méthodologie : pour établir son Indicateur Frenchweb Invest, Frenchweb a recensé l’ensemble des levées de fonds déclarées entre
juillet et août 2016 par des entreprises françaises de la tech, les fonds, les annonces relayées dans la presse économique, ou encore
sur des sites institutionnels.
Pour être référencé dans notre indicateur, merci de nous adresser les informations concernant vos levées de fonds à
redaction@frenchweb.fr (montant, investisseurs, série, montants levés précédemment, secteur d’activité, date de création, …), en
indiquant [Investissement] dans l’objet de votre mail.

Indicateur FW Invest - juillet-août 2016
Sommaire
01. Ce qu’il faut retenir
02. Notre analyse
Répartition des investissements par régions, par stades d’investissement. Les
tickets moyens.
La répartition des opérations par métiers et par secteurs.
Focus sur les 10 opérations les plus importantes de la période.
03. Les acteurs de la chaîne de financement
Les investisseurs les plus actifs.
Les investissements de BPI France.
Les investissements corporate.
04. Le détail des levées de fonds
Cette partie est réservée aux membres du Club Frenchweb
05. Lexique

Ce qu’il faut
retenir
01

Les chiffres clés
19 opérations qui comptent des
Business Angels parmi les
investisseurs
4 opérations de plus qu’en 2015
02
13 opérations qui comptent
un investisseur corporate
12 opérations de plus qu’en 2015
04
427,4 millions d’euros
investis
en hausse de 217% par rapport à la même période
en 2015
01 55 opérations
recensées
15 opérations de plus qu’en 2015
03
En France, en juillet et en août 2016
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Les échecs vs les opérations les plus importantes
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Les 3 levées les plus
importantes
OVH - 250 millions d’euros
Investisseurs : KKR et Towerbrook
LinkbyNet - 50 millions d’euros
Investisseur : Keensight Capital
Take Eat Easy
16 millions d’euros levés en 2015
Investisseur : Rocket Internet
Save
15 millions d’euros levés en 2015
Investisseurs : Idinvest, 360 Capital Partners, Xavier Niel
Chics Types
5,4 millions d’euros levés entre 2014 et 2015
Investisseurs : Kernel, Pascal Cagni, 360 Capital Partners
Les défaillances de
la période
Teads - 43 millions d’euros
Investisseurs : BNP Paribas, Bank of China,
HSBC, Banque palatine et BPI France

millions d’euros
50
millions d’euros
250millions d’euros
43
Les 3 opérations les plus importantes
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a participé à 3 opérations
a participé à 2 opérations
a participé à 2 opérations
Les investisseurs les plus actifs
En nombre de participations en France
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ont investi dans OVH
(250 millions d’euros levés au total)
Les investisseurs les plus actifs
En volume d’investissement
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a investi dans LinkbyNet
(50 millions d’euros levés au total)

Les 3 secteurs les plus dynamiques
2 opérations
Infrastructures /
Cloud
300 millions d’euros
(En volume)
6 opérations
Marketing / Vente /
Communication
47,7 millions d’euros
5 opérations
Transport
18,3 millions d’euros
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Les fonds levés au 1er semestre 2016
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105,9 M€
(-25% fév. 2015)
234,2 M€
(+151% janv. 2015)
89,7 M€
(+24% mars 2015)
149,6 M€
(+212% avr. 2015)
99,6 M€
(+146% mai 2015)
153,1 M€
(-12% juin 2015)
2,7 millions d’euros / Ticket moyen au 1er semestre 2016
Janvier Février Mars Avril Mai Juin

02
Notre analyse

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RÉPARTITION DES OPÉRATIONS PAR RÉGIONS
2
0,7M€
Nombre d’opérations
Montant levés (en M€)
32 148,2M€
3 3,7M€
1 1M€
2 1,3M€
3 253,5M€
4 7,9M€
1 0,5M€
7 7,2M€
2 4M€
A Paris et en Ile-de-France
58% des opérations

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0
7,5
15
22,5
30
Amorçage Série A Série B
Amorçage : 19 opérations
Montants levés : 14,3 M€
RÉPARTITION DES OPÉRATIONS PAR STADES
Série A : 8 opérations
Montants levés : 23,6 M€
Série B : 2 opérations
Montants levés : 5,2 M€
Autres : 26 opérations
Montants levés : 348,3 M€
Amorçage 0,8 M€
Série A 2,9 M€
Série B 2,6 M€
Tickets moyens

Les secteurs les plus dynamiques
300
millions
d’euros
47,7
millions
d’euros
18,3
millions
d’euros
15,3
millions
d’euros
7,5
millions
d’euros
(En volume)
1
10
100
Infrastructure/
Cloud
Marketing
Vente
Communication
Transport Santé Services
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Les secteurs les plus dynamiques
5,6
millions
d’euros
4,7
millions
d’euros
4
millions
d’euros
2
millions
d’euros
1,9
millions
d’euros
1,4
millions
d’euros
(En volume)
3
millions
d’euros
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1
10
100
Cleantech Big Data Industrie IoT Loisirs
Divertissement
Sécurité Tourisme
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Les secteurs les plus dynamiques
(En volume)
1,1
millions
d’euros
1
millions
d’euros
1
millions
d’euros
0,3
millions
d’euros
0,009
millions
d’euros
5,8
millions
d’euros
1
millions
d’euros
0
1
2
3
4
5
6
E-commerce Mode Télécom Fintech FoodTech Media Autre
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Les métiers les plus dynamiques
Plateformes
social media
1 opération
0,3 million d’euros
58%des fonds levés dans les télécoms
Agences
2 opération
1 million d’euros
Services
28 opérations
132,8 millions d’euros
E-commerçants
4 opérations
4,9 millions d’euros
Editeurs de
logiciels
9 opérations
22,5 millions d’euros
(En volume)
Hardware
10 opérations
15,9 millions d’euros
Fonds levés
en amorçage
5,7 M€
0,3 M€
1,9 M€
5,2 M€
1,2 M€
Séries A,
B et C
6,2 M€
12,3 M€
10,3 M€
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Télécoms
1 opération
250 millions d’euros

Les 10 principales opérations
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1. OVH
250 millions d’euros
Investisseurs: KKR, Towerbrook
2. LinkbyNet
50 millions d’euros
Investisseur: Keensight Capital
3. Teads
43 millions d’euros
Investisseurs : BNP Paribas, Bank of China,
HSBC, Banque palatine et BPI France
4.CityScoot
15 millions d’euros
Investisseurs : deux family offices, LeasePlan et
un investisseur institutionnel
5. Adents
12 millions d’euros
Investisseurs : Naxicap Partners, Omnes
Capital, CapHorn Invest
92%
Les 10 levées de fonds les plus
importantes couvrent 92% des
montants levés

Les 10 principales opérations
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6. SeFaireAider.com
4,7 millions d’euros
Investisseurs : Financière Fonds Privés
2
levées de fonds parmi les 10
plus importantes concernent le
Cloud
7. RB3D
4 millions d’euros
Investisseurs : ACE Management, ATI,
IDEB, INOCAP, Alto Invest
8. WorkIT
3,3 millions d’euros
Investisseurs : Audacia
9. eLichens
3 millions d’euros
Investisseurs : Emertec Gestion, iSource, Sofimac
Partners, Aereco, BPI France, Business Angels
10. Equisense
3 millions d’euros
Investisseurs : Neovia, Sparkling Partners,
Finorpa, NFA, BPI France, BNP Paribas
NB: JeChange.fr et Hesus ont également levé
3 millions d’euros

03
Les acteurs de la
chaîne de financement

Les investisseurs les plus actifs
Indicateur FW Invest - juillet-août 2016
Société Montant Métier Secteur Série
Cyclofix NC Service en ligne Loisirs Amorçage
Virtuo 2M€ Service en ligne Transport Série A
Costockage 1M€ Service en ligne Autre Série A

Les investisseurs les plus actifs
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Société Montant Métier Secteur Série
Hesus 3M€ Service en ligne Autre NC
WorkIT 3,3M€
Editeur de
logiciels
Big Data NC

Les investisseurs les plus actifs
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Société Montant Métier Secteur Série
JeChange.fr 3M€ Service en ligne Service NC
eLichens 3M€ Editeur CleanTech NC

Les investisseurs les plus actifs
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Société Montant Métier Secteur Série
Teads 43M€ Service en ligne Publicité NC
Hesus 3M€ Service en ligne Autre NC
eLichens 3M€ Editeur CleanTech NC
Equisense 3M€ Hardware IoT Amorçage
JeStocke.com 1,6M€ Service en ligne Autre Série A
Opitrip 0,56M€ Service en ligne Tourisme NC
Hostnfly 0,4M€ Service en ligne Tourisme Amorçage

Les investissements corporate
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Société Montant Métier Secteur Série Investisseurs
Dynacare 0,5M€ Service en ligne Santé Amorçage Coopalia
Divacore 1M€ Hardware Divertissement NC 5M Ventures
SamBoat 1M€ Service en ligne Tourisme Série A MAIF Avenir
CityScoot 15M€ Service en ligne Transport NC LeasePlan
France
RB3D 4M€ Hardware Industrie Série B Groupe Colas
TagPay 1M€ Service en ligne Fintech NC Société Générale
Dreamtronic 0,7M€ Hardware Marketing NC Acrelec
eLichens 3M€ Editeur CleanTech NC Aereco
Equisense 3M€ Hardware IoT Amorçage Sparkling
Partners
Opitrip 0,56M€ Service en ligne Tourisme NC Pentalabbs
JeStocke.com 1,6M€ Service en ligne Autre Série A MAIF Avenir
Tredzone 1,36M€ Editeur Big Data NC Euronext
YummyPets NC Service en ligne Service NC Diana Pet Food

04
Le détail des
levées de fonds

Détail des levées de fonds
Mois Société Montant Métier Secteur Série
Janvier Deezer 100,00 Services en ligne Divertissement Série B
Janvier Cedexis 21,00 Editeur de logiciel Marketing Série B
Janvier Dayuse 15,00 Services en ligne Tourisme Série A
Janvier Btwinz Ventures 10,00 Editeur de logiciel FinTech Série A
Janvier Scality 9,20 Editeur de logiciel Autres Série B
Janvier Botify 6,60 Editeur de logiciel Marketing Série A
Janvier T&J Healthcare 5,30 Editeur de logiciel MedTech Série A
Janvier Woodbrass 5,20 e-Commerce Musique Série A
Janvier Weekendesk 5,00 e-Commerce Tourisme Série A
Janvier
NavyaTechnology
.com
4,10 Autres Transport Amorçage
RÉSERVÉ AUX MEMBRES DU CLUB FRENCHWEB
FrenchWeb.fr est un acteur engagé de la scène tech française. Nous médiatisons les
initiatives qui visent à développer notre écosystème qu’elles soient à l’initiative des
startup, PME, grands groupes.
Pour toute information: elen@AdsVark.media
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Lexique
05

Lexique des levées de fonds
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Amorçage
L’investissement en amorçage correspond
à la première levée de fonds réalisée par
une entreprise avec des partenaires
externes à la société. D’un montant
habituellement inférieur à 500.000 euros,
ces tours de table réunissent le plus
souvent des business angels et des
proches. Certains fonds d’investissement
investissent également à ce stage.
L’objectif d’une levée de fonds en
amorçage est de valider le marché à
grande échelle, et de créer de la traction
Série A
L e s l e v é e s d e f o n d s e n s é r i e A
correspondent à la deuxième levée de
fonds d’une entreprise. Les montants
levés en série A ne dépassent pas les 2 à 3
millions d’euros. C’est bien souvent à ce
stade que les premiers investisseurs en
capital-risque rentrent au capital de
l’entreprise. L’objectif d’une levée de fonds
en série A est de changer d’échelle, et de
permettre à la société de trouver son
modèle économique.
Série C
Les levées de fonds en série C sont bien
souvent des levées de fonds qui
dépassent les 10 millions d’euros. Les
levées de fonds en série C ont souvent
pour objectif d’asseoir les positions de
l ’ e n t r e p r i s e s u r s o n m a r c h é , e n
s’internationalisant ou en rachetant des
entreprises concurrentes.
Série B
La levée de fonds en série B fait suite à la
série A, et concerne des montants allant
de 3 à 10 millions d’euros. Les levées de
fonds en série B servent à soutenir la
s t r a t é g i e d e d é v e l o p p e m e n t d e
l’entreprise, y compris à l’international.
Investissement corporate
Prise de participation au capital d’une
société de la part d’un groupe industriel.

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Claire Spohr
Chargée d’études