Les gagnants et les perdants du pouvoir d’achat immobilier en France (Emprunt...Empruntis
Les gagnants et les perdants du pouvoir d’achat immobilier en France :
le seul indicateur qui tient compte des revenus réels des ménages par ville par Empruntis.com et MeilleursAgents.com
Les gagnants et les perdants du pouvoir d’achat immobilier en France (Emprunt...Empruntis
Les gagnants et les perdants du pouvoir d’achat immobilier en France :
le seul indicateur qui tient compte des revenus réels des ménages par ville par Empruntis.com et MeilleursAgents.com
Le réseau Century 21 dresse un premier bilan de l’impact des nouvelles mesures législatives introduites par la Loi ALUR. Qui sont les nouveaux bailleurs ? Quid de l’évolution des prix sur le marché de la location ?
www.century21.fr
Dernières tendances du marché immobilier T32012 - Logic-immo.com//TNS SofresLICOM_Research
TOUS LES TRIMESTRES, par Logic-immo.com avec TNS Sofres
Vague Octobre 2012
Des taux bas, des prix qui ne grimpent plus et des acquéreurs qui ne se décident toujours pas à acheter…
En dépit des taux bas et du coup de frein sur les prix, les acquéreurs continuent de différer leur achat
immobilier. Explications.
« En 2010, les prix de l’immobilier battaient des records tandis que les ventes étaient en plein essor soutenues par des conditions de crédit exceptionnelles. La fin de l’année 2012 est marquée par un nouveau paradoxe : les taux de crédit sont pratiquement redescendus à leurs niveaux plancher, les prix se sont (enfin) stabilisés, ils baissent même ici et là, et pourtant… les candidats à l’accession ont du mal à passer à l’acte », souligne Stéphanie Pécault, responsable des études Logic-immo.com.
En effet, en octobre 2012, l’indice du moral immobilier s’est maintenu à -11,1 points, c’est-à-dire à un niveau équivalent à celui d’avril et de juillet. En dépit de cette apparente stabilité du moral des acquéreurs, leur perception du marché a néanmoins évolué positivement au fil de l’année 2012.
Depuis janvier 2011, leur opinion sur l’opportunité d’acheter un bien immobilier n’a jamais été aussi favorable : 51% des acquéreurs potentiels pensent que le moment est propice à une acquisition contre seulement 15% d’avis défavorables. Et 58% estiment que les taux d’intérêt sont attractifs contre 24% en début d’année. Seul bémol : les conditions d’octroi de crédit qui semblent difficiles à atteindre pour 56% des futurs propriétaires.
Quels sont les facteurs qui pèsent sur le projet des accédants à la propriété ?
Si les conditions de crédit restent perçues comme difficiles, c’est moins la politique bancaire que la perception de leur situation financière personnelle et les perspectives économiques moroses qui sont en cause. Les candidats à l’accession ressentent, de plus en plus, les effets de la dégradation du contexte économique sur leur situation personnelle. Seuls 16% ont constaté une amélioration de leurs finances au cours des 6 derniers mois et ils sont autant (17%) à avoir ressenti une détérioration. Pour ce qui est des perspectives à venir, ils ne sont guère plus optimistes : 72% d’entre eux prévoient une dégradation du niveau de vie général dans les 6 prochains mois.
A la morosité économique s’ajoute une attente toujours aussi ferme à l’égard d’une baisse des prix. Dans ce contexte, les acquéreurs immobiliers sont incités à différer leur acquisition.
Le contexte économique morose qui pèse sur leur situation financière et l’attente toujours plus ferme
d’une baisse des prix refrènent les acquéreurs, même si, paradoxalement, ils considèrent le moment
propice à l’achat. Rien ne laisse présager un rebond de la demande dans les mois à venir.
Le réseau Century 21 dresse un premier bilan de l’impact des nouvelles mesures législatives introduites par la Loi ALUR. Qui sont les nouveaux bailleurs ? Quid de l’évolution des prix sur le marché de la location ?
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Vague Octobre 2012
Des taux bas, des prix qui ne grimpent plus et des acquéreurs qui ne se décident toujours pas à acheter…
En dépit des taux bas et du coup de frein sur les prix, les acquéreurs continuent de différer leur achat
immobilier. Explications.
« En 2010, les prix de l’immobilier battaient des records tandis que les ventes étaient en plein essor soutenues par des conditions de crédit exceptionnelles. La fin de l’année 2012 est marquée par un nouveau paradoxe : les taux de crédit sont pratiquement redescendus à leurs niveaux plancher, les prix se sont (enfin) stabilisés, ils baissent même ici et là, et pourtant… les candidats à l’accession ont du mal à passer à l’acte », souligne Stéphanie Pécault, responsable des études Logic-immo.com.
En effet, en octobre 2012, l’indice du moral immobilier s’est maintenu à -11,1 points, c’est-à-dire à un niveau équivalent à celui d’avril et de juillet. En dépit de cette apparente stabilité du moral des acquéreurs, leur perception du marché a néanmoins évolué positivement au fil de l’année 2012.
Depuis janvier 2011, leur opinion sur l’opportunité d’acheter un bien immobilier n’a jamais été aussi favorable : 51% des acquéreurs potentiels pensent que le moment est propice à une acquisition contre seulement 15% d’avis défavorables. Et 58% estiment que les taux d’intérêt sont attractifs contre 24% en début d’année. Seul bémol : les conditions d’octroi de crédit qui semblent difficiles à atteindre pour 56% des futurs propriétaires.
Quels sont les facteurs qui pèsent sur le projet des accédants à la propriété ?
Si les conditions de crédit restent perçues comme difficiles, c’est moins la politique bancaire que la perception de leur situation financière personnelle et les perspectives économiques moroses qui sont en cause. Les candidats à l’accession ressentent, de plus en plus, les effets de la dégradation du contexte économique sur leur situation personnelle. Seuls 16% ont constaté une amélioration de leurs finances au cours des 6 derniers mois et ils sont autant (17%) à avoir ressenti une détérioration. Pour ce qui est des perspectives à venir, ils ne sont guère plus optimistes : 72% d’entre eux prévoient une dégradation du niveau de vie général dans les 6 prochains mois.
A la morosité économique s’ajoute une attente toujours aussi ferme à l’égard d’une baisse des prix. Dans ce contexte, les acquéreurs immobiliers sont incités à différer leur acquisition.
Le contexte économique morose qui pèse sur leur situation financière et l’attente toujours plus ferme
d’une baisse des prix refrènent les acquéreurs, même si, paradoxalement, ils considèrent le moment
propice à l’achat. Rien ne laisse présager un rebond de la demande dans les mois à venir.
Bilan 2015 et perspectives 2016 du marché immobilier résidentiel françaisMeilleursAgents
Comme chaque année, MeilleursAgents fait la synthèse de l’évolution du marché immobilier à Paris et dans les plus grandes villes de France. Cette synthèse nourrit l’analyse pour comprendre les dynamiques du marché et anticiper les perspectives de l’année 2016.
Étude de marché immobilier de Marbella T3-T4 de 2013Lucas Fox
Chez Lucas Fox, nous travaillons dur afin de pouvoir proportionner à nos clients des informations actualisées et détaillées sur l'achat, la vente et la location de biens résidentiels et commerciaux.
Les nouvelles tendances dans l'immobilier - Etude Ipsos pour OrpiIpsos France
Développement des plateformes d’échanges entre particuliers, du nomadisme et de nouvelles formes d’activité, de la colocation et de nouveaux modes d’hébergement, du grand âge et de la dépendance, les modes de vie évoluent et ces évolutions transforment en profondeur notre rapport au logement. Les pratiques, les attentes et même les moyens utilisés pour trouver un logement ont en quelques années considérablement évolués.
Décentralisation et vie privée: restaurer la confiance avec une relation cli...PREEZM
Depuis quelques années, il y a une forte défiance des individus envers la gestion des données personnelles par les entreprises.
80% des internautes pensent que leurs données ne sont pas bien protégées par les marques.
En collectant et centralisant le plus d’informations, en faisant du client le produit de leurs services, les entreprises ont perdu de l’esprit que seule la confiance est génératrice de revenus.
Avec la relation client 3.0, construite sur un système décentralisé qui garantit la « privacy by design », l’individu maîtrise ses informations personnelles pour rétablir une confiance propice à l’amélioration des ROI des campagnes marketing et au développement du chiffre d’affaires.
Comment communiquent les spécialistes de l'immobilier sur les réseaux sociauxMarketingZ
Il est loin le temps où nous achetions le journal des petites annonces immobilières pour entourer au feutre le bien de nos rêves… Depuis Internet est passé par là et les réseaux sociaux ont permis d’imaginer de nouvelles expériences digitales.
Mais au fait comment communiquent les spécialistes de l’immobilier sur les réseaux sociaux ? Afin d’apporter des éléments de réponse, nous avons analysé 5 grands acteurs: seloger.com, Century 21, Explorimmo, Logic-Immo, PAP (réseaux d’agences et “pure player”)
Des contenus riches sur Facebook
2 lignes éditoriales se distinguent sur Facebook. La première consiste à traiter de sujets immobiliers accessibles au plus grand nombre. Ici on parle de villas de stars, on publie des photos insolites, et d’autres contenus à fort potentiel viral, parfois même en dehors du secteur de l’immobilier.
SeLoger.com et Logic-Immo ont opté pour cette ligne et cela s’est avéré payant puisque ce sont les 2 pages regroupant le plus de likers avec respectivement 90 000 et 33 000 likers.
La seconde approche éditoriale est presque exclusivement centrée sur le secteur de l’immobilier avec des sujets de fond. Century 21, Explorimmo et PAP échangent autour de l’actualité du secteur, des interviews de professionnels, des règles juridiques à connaitre, des conseils pratiques…
En terme de publication lors des 90 derniers jours, Explorimmo devance PAP avec 75 posts (contre 72 pour l’expert des particuliers) soit plus que Century 21 et Logic-Immo réunis
Des onglets qui renforcent l’affinité à la marque
A l’exception de PAP, les 4 autres pages embarquent des contenus permettant aux likers d’enrichir leur expérience digitale avec la marque. En effet, ils peuvent trouver un bien directement sur Facebook (Century 21 et Logic-Immo), trouver des bons plans autour de chez eux (seLoger.com), voter pour leur quartier (Explorimmo et Logic-Immo), programmer un déménagement via des fonctionnalités sociales (SeLoger.com), se détendre en lisant des BD illustrant des problématiques immobilières (Explorimmo).
Sur Twitter, la stratégie est sensiblement la même pour l’ensemble des acteurs
Tous les professionnels ont la même approche sur le réseau social et relaient l’actualité du secteur de l’immobilier.
Mention spéciale au Community Manager de PAP qui a tweeté et retweeté 238 fois lors des 3 derniers mois. Néanmoins en termes d’interactions, c’est Century 21 qui s’en sort le mieux avec un engagement par tweet de 0.31% (10 fois plus que SeLoger.com premier en nombre de followers)...
Accéder à toute l'étude ici: http://marketingz.fr/reflexion/comment-communiquent-les-specialistes-de-limmobilier-sur-les-reseaux-sociaux/
Portrait économique du secteur de l’immobilierMonimmeuble.com
AGEFOS PME et l’Observatoire de la branche de
l’Immobilier publient le portrait économique des activités immobilières. L’occasion d’analyser l’évolution du secteur depuis la crise qui l’a durement touché.
www.agefos-pme.com
2015, l’acquisition d’un logement, évolution de la demande, pouvoir d’achat &...Monimmeuble.com
Empruntis, courtier en crédit immobilier, dresse le bilan d’un premier semestre de reprise du marché immobilier. Les indicateurs sont au vert et la deuxième partie de l’année devrait suivre cette tendance et confirmer une année dynamique, sur fond de lente remontée des taux, stabilité des prix de l’immobilier et confiance des ménages.
www.empruntis.com
Le spécialiste du crédit Empruntis, qui a traité plus d’un million de demandes de crédit immobilier et à la consommation en 2015, fait le point sur les jeunes de moins de trente ans et le crédit : freins, leviers d’accès et portrait-robot du jeune emprunteur.
www.empruntis.com
Immobilier en France : y a-t-il un pilote dans l'avion ?Empruntis
Immobilier en France : y a-t-il un pilote dans l'avion ? Taux, prix, pouvoir d'achat immobilier... où va le marché en 2013 ?
Conférence de presse - Paris, 24/09/2013
Quelles sont les motivations des Français qui font le choix de l’investisseme...Monimmeuble.com
Pour la troisième année consécutive, le Crédit Foncier a réalisé une enquête auprès de ses clients pour mieux connaître les attentes et motivations des particuliers qui investissent dans l’immobilier. Près de 3 000 personnes y ont répondu entre le 29 juin et le 29 juillet 2015. Après plusieurs années de baisse (la part de l’investissement locatif est ainsi passée de 18 % du total des logements construits en 2011 à 12,8 % en 2014), le segment de l’investissement locatif semble repartir dans un contexte, par ailleurs, de progression du marché global de l’immobilier résidentiel neuf. Estimée sur les premiers mois de l’année, la part des investissements locatifs pourrait être de 14 % en 2015.
http://creditfoncier.com/
Marché de l’immobilier : vers l’impasse ? Empruntis.com / Conférence de presse du 17 juin 2010
1. Conférence de presse
Marché de l’immobilier :
vers l’impasse ?
Direction de la communication : Maël Bernier: 06.32.86.92.98 / 01.77.93.36.57 - mael.bernier@empruntis.com
Agence Wellcom : Douha Cherif & Ghyslaine Clodion : 01 46 34 60 60 / 06 60 05 44 99 – dch@wellcom.fr
2. L’état du marché : les chiffres
Conséquences pour l’emprunteur
Ce qui nous attend
2
Jeudi 17 juin 2010
3. Marchés financiers.
Evolution des taux longs et court terme
Dernier point
France : taux d’intérêt en %
Le 15/06
3,46%
1,00%
0,76%
L’écart entre les taux court et taux long est toujours significatif.
Les taux longs ont néanmoins baissé à cause de la volatilité et de
la baisse des marchés actions.
Sources : Empruntis, Banque de France, Euribor-rate.eu 3
Jeudi 17 juin 2010
4. Les taux fixes continuent à baisser
Evolution des taux fixes 15 ans et OAT
Dernier point
France : taux d’intérêt en %
Le 15/06
Baromètre Empruntis
taux des crédits habitat fixe 15 ans
OAT 15 ans
3,50%
3,40% 3,46%
Nous approchons le plus bas historique pour le taux fixe à 15 ans,
soit 3,40% en octobre 2005.
Sources : Empruntis, Natixis 4
Jeudi 17 juin 2010
5. La durée moyenne des prêts est toujours en baisse
Durée moyenne du prêt en années
Date 2007T1 2008T1 2009T1 2009T2 2009T3 2009T4 2010T1 2010T2
Durée 21,3 21,6 20,1 20,1 20,0 20,2 19,8 19,4
Sous les 20 ans, la moyenne de durée des emprunts souscrits
par les français continue de baisser. Ce mouvement,
également observé par l’Observatoire Crédit Logement/CSA
est un signe de la raréfaction des projets de primo-accession.
Sources : Empruntis 5
Jeudi 17 juin 2010
6. La production bancaire
Cumul sur 12 mois de la production de crédit à l’habitat (mises en force), en milliards d’euros
+11% en glissement annuel
(mars 10/mars 09)
La reprise de la production bancaire se confirme, les chiffres
actuels de production sur 12 mois glissant n’intégrant plus le creux
du T4 2008.
Sources : Banque de France 6
Jeudi 17 juin 2010
7. Un niveau de transactions encore faible
Evolution du nombre de transactions résidentielles dans l’ancien cumulées sur 12 mois (‘000)
Le nombre de transactions, s’il est en progression, reste faible.
Sources : Empruntis, FNAIM, Friggit, Banque de France 7
Jeudi 17 juin 2010
8. L’état du marché : les chiffres
Conséquences pour l’emprunteur
Ce qui nous attend
8
Jeudi 17 juin 2010
9. Evolution du coût du crédit : exemple
Emprunt de 150 000 € sur 20 ans
Taux moyen Mensualité Coût du crédit
Octobre 2005 3,50% 870 € 58 785 €
Juin 2006 4,05% 914 € 69 102 €
Juin 2007 4,50% 949 € 77 754 €
Juin 2008 5,00% 990 € 87 584 €
Juin 2009 4,30% 933 € 73 920 €
Septembre 2009 4,10% 917 € 70 080 €
Janvier 2010 3,95% 905 € 67 200 €
Juin 2010 3,65% 882 € 61 680 €
En un an, le coût total du crédit a perdu 16%, ce sont
théoriquement entre 1 et 5 m2 de gagnés !
Sources : Empruntis 9
Jeudi 17 juin 2010
10. Evolution du pouvoir d’achat immobilier(1)
Surface achetable pour une mensualité et un apport donnés
m2
198 m2
184 m2
132 m2
102 m2 2 000 € sur 15 ans, 10 K€ d’apport
83 m2
96 m2 1 500 € sur 20 ans, 20 K€ d’apport
74 m2
70 m2 1 000 € sur 25 ans, 10 K€ d’apport
54 m2
Le pouvoir d’achat s’est certes amélioré depuis le point
bas de 2008, mais reste loin de son meilleur niveau de
1998, avec une situation de taux pourtant
exceptionnellement favorable.
(1) : évolution de la capacité d’achat à mensualité constante. Sources : Empruntis 10
Jeudi 17 juin 2010
11. Moins de primo-accédants dans le marché
Proportion des types de projets
Rachat de crédit
Investissement locatif
Achat / revente
Primo-accédants
Malgré les taux bas, le marché reste trop onéreux pour les
primo-accédants.
Sources : Empruntis 11
Jeudi 17 juin 2010
12. Le rachat de crédit
Emprunt de 200 000 € sur 20 ans à 5,40%(1) en octobre 2008
Mensualité
Mensualité Coût du crédit
Coût du crédit Capital restant dû
Capital restant dû
1 365 €
1 365 € 127 600 €
127 600 € 189 794 €
189 794 €
IRA : 5 136 € (3% du CRD mais limité à 6 mois d’intérêt)
IRA : 5 136 € (3% du CRD mais limité à 6 mois d’intérêt)
Montant du crédit à racheter : 194 930 € (= 189 794 € + 5 136 €)
Montant du crédit à racheter : 194 930 € (= 189 794 € + 5 136 €)
Emprunt de 194 930 € sur 15 ans à 3,45%(1) en juin 2010
Mensualité
Mensualité Coût du crédit(2)
Coût du crédit(2) Capital restant dû
Capital restant dû
1 389 €
1 389 € 73 938 €
73 938 € 194 930 €
194 930 €
Le gain est donc de 53 662 € sur le coût total du crédit, et de 3 ans
sur la durée de remboursement(3).
(1) : taux hors assurance (2) : 55 090 € + 18 848 € (intérêts déjà payés depuis octobre 2008)
(3) : Il faut résilier la caution mutuelle et en souscrire une nouvelle, soit un coût de 668 € à prendre en compte.
Sources : Banque de France 12
Jeudi 17 juin 2010
13. L’état du marché : les chiffres
Conséquences pour l’emprunteur
Ce qui nous attend
13
Jeudi 17 juin 2010
14. Enquête auprès des partenaires
d’Empruntis.com : 5 questions
Comment évoluent vos critères d’octroi ?
Une réponse unanime : ils n’ont jamais évolué « officiellement » même au pire de la crise.
Plusieurs banquiers avouent cela dit un léger desserrement.
Comment a évolué votre politique sur les crédits relais ?
Fin 2008 / début 2009 les banquiers avaient diminué la quotité (60% au lieu de 70 %), ils sont
revenus aujourd’hui à 70%, voire 80%.
Ils commencent « à en revoir » et considèrent cela « comme une bonne nouvelle ».
A quel niveau voyez-vous les taux à la fin de l’année 2010 ?
Certains, les moins nombreux, parient sur une stagnation compte tenu d’une activité économique
en berne.
Les autres voyaient un rebond mais depuis la tension sur les taux interbancaires, ils sont très
prudents.
En tous cas, les taux actuels sont considérés comme un plancher.
En cas de remontée des taux en 2011, assouplirez-vous vos critères d’octroi afin de
soutenir le marché ?
Les banquiers ne modifieront pas leurs critères d’octroi, mais disent vouloir faire preuve de
souplesse. Ils avouent d’ailleurs avoir suffisamment de marge pour se permettre cette
« souplesse ».
Pensez-vous baisser à nouveau vos barèmes et notamment à la rentrée lors du second
temps fort habitat ? ?
Réponse unanime : non ! Enquête d’Empruntis.com auprès de ses partenaires. Extraits.
Notre étude nous a appris que les banquiers sont inquiets pour le
second semestre.
Sources : Empruntis 14
Jeudi 17 juin 2010
15. Marchés de l’immobilier résidentiel :
balance des risques
Facteurs haussiers Facteurs baissiers
Politique monétaire durablement souple, Risques de remontée des taux longs si la
taux d’intérêt sur le crédit habitat sortie de crise se confirme et que la BCE
favorables lève le pied de l’accélérateur
Δ taux court-taux long toujours incitatif à Prix toujours élevés sans perspective
la transformation bancaire d’amélioration du revenu par ménage
Conditions d’octroi de crédit à l’habitat qui Comportements de précaution
pourraient s’assouplir
Montée du chômage
Ajustement des prix (?)
Acheteurs enclins à attendre des baisses de
Rebond de la demande de crédit après prix
creusement massif fin 2008
Diminution ou disparition programmée des
Déficit de logements niches fiscales liées à l’immobilier
Démographie
Jeudi 17 juin 2010
16. Scenario d’évolution pour les emprunteurs.
Evolution du nombre de dossiers finançables en base 100(1)
100 76 68 85
Taux(2) +100 pdb +100 pdb +100 pdb
Prix = +5% -5%
Evolution -24% -32% -15%
Les perspectives ne sont donc pas bonnes si les taux augmentent.
(1) : Base 100 = tous les dossiers finançables entre Janvier et mars 2010 (2) : les taux moyen à 15 ans par exemple passent de 3,5% à 4,5%.
Sources : Empruntis 16
Jeudi 17 juin 2010
17. Le suivi de l’évolution des prix est compliqué
Exemple de l’évolution des prix de l’immobilier résidentiel à Paris (€/m2)
Prix des attentes des
vendeurs
Prix des promesses de vente
Prix des actes authentiques
?
Seuls les outils de suivi très précis (à l’îlot) permettent de suivre
les prix de m’immobilier. Les prévisions macro (au niveau
national) ne peuvent que donner une tendance que feront
souvent mentir les marchés locaux.
17
Jeudi 17 juin 2010
18. Geoffroy BRAGADIR Maël BERNIER
Fondateur Directrice de la Communication
Contacts presse:
Maël Bernier Douha Chérif (Agence Wellcom)
01.77.93.36.57 / 06.32.86.92.98 01.46.34.60.60 / 06.60.05.44.99
mael.bernier@empruntis.com dch@wellcom.fr
18
Jeudi 17 juin 2010
19. Enquête Banque de France
Opinion sur les critères d’octroi de crédit Opinion sur l’évolution de la
habitat des institutions financières demande de crédit habitat
Solde pondéré des Solde pondéré des
réponses en % réponses en %
+ Durcissement Hausse
- Assouplissement Baisse
Le solde d’opinion sur les critères d’octroi montre que les banquiers
ne voient pas à court terme d’évolution du marché, et que la
demande est en nette reprise depuis le creux du 4ème trimestre
2008.
Sources : enquête Banque de France 19
Jeudi 17 juin 2010