Étude par l'ensemble des loisirs d'intérieur de France pour mesurer l'impact de la crise Covid-19 sur cet industrie. Avril 2020

1. ÉTUDE IMPACT CRISE COVID-19
LOISIRS INDOOR
- AVRIL 2020 -

2. 1
Les 704 entrepreneurs qui ont répondu exercent
un ou plusieurs centres, en mode spécialisé ou
en multi-loisirs.
Les activités proposées sont variées : escapes
game, parcs de jeux pour enfants, trampolines,
laser-game, bowling, karting, simulation,
escalade, foot en salle…
Leurs publics sont divers :
• Particuliers : famille ou groupe d’amis,
adultes ou avec enfants, …
• Entreprises : séminaires, team building …
Les occasions de visite :
• Se distraire, passer un bon moment , en fin
de semaine ou pendant les vacances
• Célébrer un événement - anniversaire,
enterrement de vie de célibataire et autres
INTRODUCTION
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La présente enquête porte sur les conditions d’exploitation économique des espaces
de loisirs indoor de proximité privés en France dans le cadre du Covid19.
SOMMAIRE DE L’ÉTUDE
1. INTROCUTION ………………………. PAGE 2
2. SYNTHÈSE DE L'ÉTUDE …………… PAGE 3
3. ÉTUDE COMPLÈTE ……………….… PAGE 4
TYPOLOGIE RÉPONDANTS ……….. PAGE 4
TAILLE DES ÉTABLISSEMENTS ……. PAGE 5
NOMBRE D'EMPLOIS ………..…….. PAGE 6
CHIFFRE D’AFFAIRE HT ……..…….. PAGE 7
CA HT / ACTIVITÉ ……………..….… PAGE 8
SEUIL DE RENTABILITÉ ……..……… PAGE 9
4. IMPACT DE LA CRISE ………………. PAGE 10
TRÉSORERIE ………………….……… PAGE 10
TRÉSORERIE / ACTIVITÉ …………… PAGE 11
SALAIRE DIRIGEANT(E) ……..……… PAGE 12
5. AIDES DEMANDÉES ……………….. PAGE 13
CHARGES / FOND SOLIDARITÉ …… PAGE 13
PRÊT GARANTI PAR L’ÉTAT ………… PAGE 14
CHOMAGE PARTIEL ……..……….… PAGE 15
LOYER ……………………..……….… PAGE 16

3. 2 Ci-dessous la synthèse de l'étude développée dans les pages suivantes de ce document
1. Le secteur du Loisirs est représenté en grande partie par des petites et moyennes entreprises :
• Une surface moyenne de 989 m2 et un effectif de 5,5 emplois (gérants et salariés)
• Un chiffre d’affaire inférieur à 500 000 € pour 80 % d’entre elles.
• Un seuil de rentabilité moyen de 24 165 €
• Une trésorerie qui ne dépasse pas les 2 mois d’inactivité pour les 2/3.
2. Depuis le 15 mars , date de la fermeture des établissements de loisirs sur décision du premier
ministre, ces entreprises ont eu recours pour :
• 83 % le report des charges et 79 % le Fond de Solidarité
• 60 % du Prêt Garanti d’Etat pour un capital moyen de 76 058 €
• 81% du chômage partiel pour une moyenne de 5,2 salariés par établissement.
3. Loyer : La demande auprès des bailleurs a été peu suivie d’annulation, seulement 9%, report pour 48
%. Il est maintenu pour 1/3 de ces entreprises.
Les parcs Indoor, par leurs spécificités, auront une reprise d’activité très progressive.
Sans décision gouvernementale de déblocage d’un Fond de Solidarité spécifique ou
l’annulation de certaines charges de l’Etat ou des bailleurs, cette activité sera très
rapidement en péril.
SYNTHÈSE DE L’ÉTUDE
ÉTUDE IMPACT CRISE COVID-19 - LOISIRS INDOOR - AVRIL 2020 - PAGE /3 17

4. 3
Cette étude a été réalisée du 20 au 27
avril 2020, via un formulaire en ligne
auprès de gérants d’entreprise de
loisirs indoor, afin d’évaluer l’impact
de la crise du covid-19 dans le secteur
du loisir français.
Nombre de répondants : 704 réponses
sur l’ensemble des départements
français métropolitaines et outre-mer.
Les multi-activités comprennent les
établissements possédant plusieurs
activités au sein même de leurs
locaux. Les autres activités regroupent
: parcs d’aventures, sports intérieurs,
bowlings, centres VR, paintball, lancer
de haches, …
ÉTUDE COMPLÈTE
AUTRES ACTIVITÉS
5 %
TRAMPOLINE PARCS
4 %
LASERS GAME
12 %
MULTI-ACTIVITÉS
8 %
PARCS POUR ENFANTS
27 %
ESCAPES GAME
44 %
TYPOLOGIE DES RÉPONDANTS
ÉTUDE IMPACT CRISE COVID-19 - LOISIRS INDOOR - AVRIL 2020 - PAGE /4 17

5. 3
ESCAPES GAME : 382 m2
PARCS POUR ENFANTS : 1 239 m2
MULTI-ACTIVITÉS : 2 860 m2
LASERS GAME : 1 054 m2
TRAMPOLINE PARCS : 1 492 m2
AUTRES ACTIVITÉS : 1 611 m2
ÉTUDE COMPLÈTE
TAILLE DES ÉTABLISSEMENTS
TAILLE MOYENNE DES
ÉTABLISSEMENTS DE
LOISIRS INDOOR EN FRANCE 989m2
Questions posée : Superficie commerciale totale (en m2) - Total : 704 répondants ; Escape Game : 312 répondants - Parc pour enfants : 189
répondants - Multi-Activité : 54 répondants - Laser Game : 85 répondants - Trampoline Parc : 29 répondants - Autres Activités : 35 répondants
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6. 3 ÉTUDE COMPLÈTE
NOMBRE D’EMPLOIS
MOYENNE DU NOMBRE
D’EMPLOIS PAR
ÉTABLISSEMENTS DE
LOISIRS INDOOR EN FRANCE
5,5EMPLOIS
Questions posée : Nombre de salariés (y compris les gérants non salariés mais rémunérés) - Total : 704 répondants ; Escape Game : 312
répondants - Parc pour enfants : 189 répondants - Multi-Activité : 54 répondants - Laser Game : 85 répondants - Trampoline Parc : 29 répondants
- Autres Activités : 35 répondants
ESCAPES GAME : 4,3 EMPLOIS
PARCS POUR ENFANTS : 5,7 EMPLOIS
MULTI-ACTIVITÉS : 11,1 EMPLOIS
LASERS GAME : 4,7 EMPLOIS
TRAMPOLINE PARCS : 7,5 EMPLOIS
AUTRES ACTIVITÉS : 7,9 EMPLOIS
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7. 3 ÉTUDE COMPLÈTE
CHIFFRE D’AFFAIRE HT
> 1 000 000 €
4 %
ENTRE 750 000 € ET 1 000 000 €
4 %
ENTRE 500 000 € ET 750 000 €
9 %
ENTRE 200 000 € ET 500 000 €
40 %
ENTRE 75 000 € ET 200 000 €
27 %
< 75 000 €
14 %
La majorité des structures des loisirs sont des établissements avec un CA HT inférieur à 500 000€, toutefois ce
chiffre est à relativiser suivant chaque structure, notamment atténué par une forte présente d’EscapeS Game dont les
structures sont plus petites et plus jeunes.
Questions posée : Votre fourchette de CA HT 2019 (optionnel) ? - 675 répondants
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8. 3 ÉTUDE COMPLÈTE
CHIFFRE D’AFFAIRE HT / ACTIVITÉ
0 %
15 %
30 %
45 %
60 %
<
75
000
€
ENTRE75
000
€
ET200
000
€ENTRE200
000
€
ET500
000
€ENTRE500
000
€
ET750
000
€
ENTRE750
000
€
ET1
000
000
€
>
1
000
000
€
12 %
9 %
12 %
29 %
15 %
24 %
0 %
4 %
31 %
50 %
12 %
4 % 3 %
8 %
18 %
54 %
19 %
0 %
16 %
10 %
13 %
34 %
15 %
11 %
4 %5 %
10 %
58 %
21 %
2 % 2 %2 %
4 %
25 %
40 %
27 %
ESCAPES GAME
PARCS POUR ENFANTS
MULTI-ACTIVITÉS
LASERS GAME
TRAMPOLINE PARCS
AUTRES ACTIVITÉS
Escape Game : 273 répondants - Parc pour enfants : 191 répondants - Multi-Activité : 61 répondants - Laser Game : 80 répondants -
Trampoline Parc : 26 répondants - Autres Activités : 34 répondants
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9. 3 ÉTUDE COMPLÈTE
SEUIL DE RENTABILITÉ
SEUIL DE RENTABILITÉ
MENSUEL DES
ÉTABLISSEMENTS DE
LOISIRS INDOOR EN FRANCE
24165 €
Questions posée : Pouvez-vous estimer, actuellement, votre seuil de rentabilité mensuel (sans aide de l’État ou de votre banque), même si ce n’est
qu’une fourchette ? - Total : 704 répondants ; Escape Game : 312 répondants - Parc pour enfants : 189 répondants - Multi-Activité : 54 répondants -
Laser Game : 85 répondants - Trampoline Parc : 29 répondants - Autres Activités : 35 répondants
ESCAPES GAME : 15 902 €
PARCS POUR ENFANTS : 24 255 €
MULTI-ACTIVITÉS : 51 545 €
LASERS GAME : 28 209 €
TRAMPOLINE PARCS : 32 575 €
AUTRES ACTIVITÉS : 43 704 €
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10. 4 IMPACT DE LA CRISE
TRÉSORERIE
Il s’agit là des chiffres les plus
inquiétants de cette étude. En
effet, une grande partie des
établissements de loisirs indoor
sont menacés à très court terme
avec 39% d’entre-eux possédant
une trésorerie égale ou inférieur
à un mois. De plus, la majorité
des établissements sont menacés
de défaut de paiement en cas de
non reprise totale avant la mi
juillet.
> 3 MOIS
13 %
3 MOIS
20 %
2 MOIS
28 %
1 MOIS
23 %
< 1 MOIS
16 %
Questions posée : En l’état, votre trésorerie actuelle vous permet de tenir sans activité pendant combien de temps ? - 704 répondants
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11. 4 IMPACT DE LA CRISE
TRÉSORERIE / ACTIVITÉ
0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
<
1
M
OIS
1
M
OIS
2
M
OIS
3
M
OIS
>
3
M
OIS
14 %14 %
36 %
28 %
8 %
17 %
31 %
24 %
7 %
21 %
8 %
12 %
37 %
21 %21 %
26 %
11 %
28 %
18 %
17 %
12 %
20 %
24 %
30 %
15 %
13 %
24 %
26 %
22 %
16 %
ESCAPES GAME
PARCS POUR ENFANTS
MULTI-ACTIVITÉS
LASERS GAME
TRAMPOLINE PARCS
AUTRES ACTIVITÉS
Escape Game : 312 répondants - Parc pour enfants : 189 répondants - Multi-Activité : 54 répondants - Laser Game : 85 répondants -
Trampoline Parc : 29 répondants - Autres Activités : 35 répondants
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12. 4 IMPACT DE LA CRISE
ÉVOLUTION SALAIRE DIRIGEANT(E)
NON
56 %
OUI
44 %
NON
77 %
OUI
23 %
AVEZ-VOUS PU VOUS
PAYER UN SALAIRE AU
MOIS DE MARS 2020 ?
ALLEZ-VOUS VOUS
PAYER UN SALAIRE AU
MOIS D’AVRIL 2020 ?
Questions ajoutées en cours d’étude - 561 répondants
On note une forte dégradation entre le mois de mars et le mois d’avril avec une augmentation de
21% de dirigeant(e)s qui ne se payeront pas dans le mois à venir. Cette situation risque de se
reproduire lors de tous les mois de fermeture et au delà suivant la fréquentation de chaque
établissement.
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13. 5 AIDES DEMANDÉES
REPORT DES CHARGES / FOND DE SOLIDARITÉ
NON
17 %
OUI
83 %
NON
21 %
OUI
79 %
AVEZ-VOUS DEMANDÉ
LE REPORT DES
CHARGES ?
AVEZ-VOUS DEMANDÉ LE
FOND DE SOLIDARITÉ
POUR LE MOIS DE MARS ?
Une grande majorité des établissements ont demandé les aides proposées par le gouvernement à ce
jour. Toutefois, certains établissements ne sont pas éligibles au fond de solidarité
704 répondants
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14. 5 AIDES DEMANDÉES
PRÊT GARANTI PAR L’ÉTAT (PGE)
NON
40 %
OUI
60 %
AVEZ-VOUS DEMANDÉ
LE PRÊT GARANTI PAR
L’ÉTAT ?
MONTANT MOYEN PAR
ÉTABLISSEMENT DU PRÊT
GARANTI PAR L’ÉTAT
76 058 €
L’ensemble des établissements de loisirs n’ont pas encore demandé à bénéficier du prêt garanti par
l’État. Certains attendent une date de réouverture afin de se positionner sur cette aide.
Le montant moyen de chaque prêt est à relativiser avec le chiffre d’affaire de chaque établissement. Ainsi
l’Escape Game possède beaucoup plus de petites structures que les multi-activités. Pour les Autres
Activités les montants demandés sont tellement différents que la moyenne n’est pas significative de ce
domaine.
704 répondants
ESCAPES GAME : 50 359 €
PARC SPOUR ENFANTS : 70 851 €
MULTI-ACTIVITÉS : 180 097 €
LASERS GAME : 71 898 €
TRAMPOLINE PARCS : 77 429 €
AUTRES ACTIVITÉS : 141 813 €
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15. 5 AIDES DEMANDÉES
CHOMAGE PARTIEL
NON
19 %
OUI
81 %
AVEZ-VOUS DEMANDÉ
LE CHÔMAGE
PARTIEL ?
NOMBRE MOYEN DE SALARIÉS
PAR ÉTABLISSEMENT AU
CHÔMAGE PARTIEL
5,2 SALARIÉS
L’ensemble des établissements de loisirs étant fermés, la majorité des salariés de ces structures a donc
été mis au chômage partiel. En cas de réponse « non » , il s’agit souvent de structures sans salarié et
dont les gérants n’ont pas accès au dispositif de chômage partiel.
712 répondants
ESCAPES GAME : 4,8 SALARIÉS
PARCS POUR ENFANTS : 4,6 SALARIÉS
MULTI-ACTIVITÉS : 9,7 SALARIÉS
LASERS GAME : 4,1 SALARIÉS
TRAMPOLINE PARCS : 6,1 SALARIÉS
AUTRES ACTIVITÉS : 8,3 SALARIÉS
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16. 5 AIDES DEMANDÉES
LOYER
Environ la moitié des
répondants ont obtenu un
report des loyers de leurs
établissements suivant les
demandes formulées par
l e g o u v e r n e m e n t .
Toutefois, la majorité de
ces loyers seront dûs à la
réouverture et pèseront
durablement sur les
financements de chaque
entreprise Beaucoup
d'entreprises seront dans
l’impossibilité d’amortir
ces charges
NE PAYE PAS DE LOYER
2 %
ATTENTE DE RÉPONSE / NÉGOCIATION EN COURS
6 %
ANNULATION D'UN OU PLUSIEURS LOYERS
9 %
RÉDUCTION DE LOYER
1 %
REPORT D'UN OU PLUSIEURS LOYERS
48 %
AUCUN GESTE
33 %
Questions posée : Actuellement, votre propriétaire fait-il un geste concernant votre loyer ? - 704 répondants
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17. ÉTUDE IMPACT CRISE COVID-19
LOISIRS INDOOR
- AVRIL 2020 -
ETUDE RÉALISÉE PAR L’ENSEMBLE
DES ACTIVITÉS DE LOISIRS INDOOR
ANALYSE ET RÉDACTION
Eric BOUCHET (Ouistiti Compagnie - Angers) - eric.bouchet@ouistiti-cie.com
Pierre-Camille BUFFARD (Qwest - Lille) - pc.buffard@qwest.fr
Patrice TROPEA (Omescape - Lyon) - patrice@gchd.fr
Maxime YONNET (Gaillard Académie -Brive) - maxime@9329z-experience.fr
Avec le soutien du SPACE - Association des Loisirs Indoor - http://space-syndicat.com