Dealmaker est un groupe de conseil spécialisé en fusions et acquisitions, stratégie et organisation, visant à optimiser la performance et la valorisation des entreprises. L'équipe, composée d'anciens dirigeants et d'experts indépendants, accompagne les clients à travers le diagnostic pré-opérationnel, la mise en œuvre de plans d'acquisition et la cession d'activités non stratégiques. De plus, Dealmaker est enregistré auprès de l'AMF et s'engage à respecter un code de bonne conduite.

1. Build-up & Value Solutions

2. Présentation
 Le Groupe Dealmaker intervient dans le secteur du conseil financier (Fusions & Acquisitions, Stratégie et Organisation).
Il a pour vocation d’assister les dirigeants et actionnaires dans la recherche de la performance et la construction de la
valeur de leur entreprise.
Stratégie Performance
 Apporter une analyse financière externe  Accroitre la marge opérationnelle EBE et REX
 Apporter des informations sur le secteur  Accroitre les multiples
 Apporter des informations sur les concurrents  Réduire les coûts
 Challenger et formaliser les objectifs stratégiques  Optimiser la consommation de cash (BFR et Invest.)
 Apporter des objectifs de valorisation  Réduire l’endettement vs marge opérationnelle
 Définir un Plan de route  Céder des activités non stratégiques
 Définir la Gouvernance de la mise en œuvre
Croissance externe Valeur Financement
 CIA = Comité Interne d’Acquisitions  Rechercher le financement de la croissance
 Analyse des succès et des échecs d’acquisition  Apporter notre expérience bancaire
 Mise en place d’une veille d’acquisition  Apporter une expertise des financements syndiqués
 Identification de cibles  Recherche de l’optimum (dette vs equity)
 Contact des cibles  Communication financière
 Accompagnement sur l’ensemble du process M&A  Montage LBO
Objectif final de la bonne intégration de la cible
 Dealmaker est composée d’anciens cadres dirigeants de grandes entreprises, associés et consultants indépendants,
qui apportent leur expertise sectorielle et opérationnelle au monde de la PME.
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Document de présentation – Dealmaker - 2009

3. Positionnement & Expérience
Eric RATTIER Christophe GUYAT Divers intervenants
Fondateur, Gérant associé Associé Consultants indépendants
- Conseil en Fusions & Acquisitions - Conseil en Stratégie et Organisation - Finance d'entreprise
DOMAINE DE - Acquisition (Build-up Solution)‫‏‬ - Revue stratégique - Gestion financière
COMPETENCE - Cession (Value Solution)‫‏‬ - Mise en place d'outils de pilotage et de - Organisation et optimisation de la performance
- Montage de LBO systèmes d'information - Restructuration et re-négociation de dette
- Levée de fonds auprès de Capital-Investisseurs - Conduite du changement - Contrôle de gestion
- Restructuration - Gestion du BFR
- Coaching d’intégration post acquisition - Communication financière
EXPERIENCE - Direction des opérations de Fusions & Acquisitions - Conseil en organisation (CASA, SG, BNP Paribas) - Directeurs Financiers de grandes entreprises
Groupe CMA-CGM (transport maritime)‫‏‬ - Audit bancaire – Compagnie CTF - Dirigeants de Business Units filiales de grands groupes.
- Direction du département de Fusions & acquisitions
BANQUE PALATINE
- Corporate Banking - HSBC
FORMATION - Maitrise de Sciences Économiques – Université d'Assas - Ingénieur Télécom – INT Paris - Diverses formations (HEC, Bocogni Milano, DECF)
- DECF - Université de Californie
AGREMENT - Activité règlementée – Agrément AMF n°001193 - RCP
- RCP
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Document de présentation – Dealmaker - 2009

4. Intervention de Dealmaker
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Diagnostic Pré-Opérationnel Proposition de Mission(s) Mise en œuvre
 Revue stratégique synthétique  Assister l’équipe de direction
 Analyse de la performance Performance financière  Performance opérationnelle
 Valorisation  Performance financière ROE et
 Recommandations  Réduction des coûts ROIC
 financières  Renégociation des financements  Assister l’équipe de direction
 structurelles  Implémentation ERP
 gouvernance  Amélioration de l’information
financière
 Intervention gratuite et Recentrage par cession
non engageante
 Cession d’activités non
stratégiques
Structure financière
 Renforcement des fonds propres
 Revue des covenants
Acquisitions
 Build Up Solution
 Des supports clairs
favorisant la prise de
décision
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Document de présentation – Dealmaker - 2009

5. La mise en œuvre M&A
Conseil global en acquisitions
Veille stratégique Négociation Closing Post Merger Integration
 Constitution Comité Acquisitions  Contact des cibles prioritaires  Plan de synergies  Organisation et coordination
 Entretiens opérationnels  Comptes rendus d’entretiens  Assistance Pré Closing  Gouvernance
 Valorisations du secteur  Instruction  Financement Equity et dette *  Reporting à la DG
 Identification de cibles  Valorisation  Audits comptables et juridiques *  Suivi des garanties
 Diagnostic de croissance externe  Négociation
 Décision  Assistance due diligence
 Sélection des cibles prioritaires  Présence aux discussions finales
100 jours
Deal
Conseil en cessions et levées de fonds
Préparation de l’opération Négociation Closing
 Valorisation  Suivi des contacts des cibles  Présence aux discussions  Gestion de patrimoine *
 Analyse financière sectorielle  Comptes rendus d’entretiens  Assistance Pré Closing
 Préparation de la documentation  Préparation aux négociations  Discussions juridiques *
 Mémorandum  Négociation
 Executive Summary  Assistance due diligence
 Identification d’acquéreurs
 Contact des acquéreurs
 Reporting
 Le Groupe Dealmaker vous accompagne dans toutes les étapes de votre projet, de façon à décharger les équipes
dirigeantes des parties chronophages de la mise en œuvre du projet M&A. La rémunération de ses prestations est
composée d’environ 90% de commissions de succès, ce qui permet d’associer Dealmaker à la finalisation de vos
opérations.
* : En vert, les opérations ne faisant pas partie de la mission de Dealmaker 5
Document de présentation – Dealmaker - 2009

6. Références et Agréments
MSL -
Groupe
Conseil de l'opération Conseil de la cession de Conseil en stratégie Conseil en stratégie Conseil en organisation Conseil en organisation
de reclassement des Ibergrasa (Espagne) au financière (Veille concurrentielle) Système d'information Système d'information
titres de la société ISL groupe Saria – Remondis financière et comptable financière et comptable
(Allemagne)‫‏‬
(Foncière Logistique)‫‏‬ (Traitement de co-produits)‫‏‬ (Hôtelerie)‫‏‬ (Ingénierie du bâtiment )‫‏‬ (Banque de financement)‫‏‬ (Affacturage)‫‏‬
2008 2009 2009 2009 2008 - 2009 2009
Statuts légaux et Autorité de tutelle
 Dealmaker est enregistré auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) en tant que CIF (Conseiller en Investissement Financier) sous le
numéro E001193.
 Dealmaker est membre de l’Association Nationale des Conseils Financiers-CIF (ANACOFI-CIF).
 Dealmaker s’est engagé à respecter intégralement le code de bonne conduite de l’ANACOFI-CIF disponible au siège de l’association ou sur
www.anacofi.asso.fr.
 Dealmaker dispose, conformément à la loi et au code de bonne conduite de l’ANACOFI-CIF, d’une couverture en Responsabilité Civile
Professionnelle et d’une Garantie Financière suffisantes couvrant ses diverses activités. Ces couvertures sont notamment conformes aux
exigences du code monétaire et financier. Cette couverture RCP est souscrite auprès de MMA Covea Risk n° 114.231.724 pour un montant
de 500.000€.
 Dealmaker (www.dealmaker.fr) est domicilié : 122, rue du Commandant Rolland, Le Chaumont 1, 13008 Marseille et est enregistré au greffe
du tribunal de Marseille sous le numéro : 497 870 915.
 Dealmaker est partenaire de Alma Consulting Group, leader européen du conseil en réduction de coûts.
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Document de présentation – Dealmaker - 2009