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PRESENTATION DU MARCHE AMERICAIN
Avril 2014
 La Conjoncture Economique
 La Conjoncture Touristique
 Les Tendances du Marché
 Les Perspectives & Enjeux 2014
 Les Actions 2014
PRESENTATION DU MARCHE AMERICAIN
CONJONCTURE ECONOMIQUE
BILAN 2013
Une économie 2013 qui se termine relativement bien malgré
une reprise affectée par le Shut Down du gouvernement
qui aurait couté $24 milliards aux Etats-Unis
 Taux de croissance annuel 2.4%
 Chômage 7.2%
 Indice de confiance 78.4 points
 PIB / tête $52,100 (juin 2012)
 Dépenses industrielles 1.9%
 Immobilier 9.3%
 Inflation 1.6%
 Ventes Grande Consommation +4%
PERSPECTIVES 2014
La reprise devrait se confirmer en 2014 malgré un ralentissement
dû aux intempéries du début de l’année qui ont paralysées le
pays et ont couté $5.8 milliards à l’économie.
D’autre part, les menaces de guerre de l’Ukraine pourraient jouer
sur l’indice de confiance des Américains
 Croissance Economie-GDP+2.7%
 Chômage 6.5%
 Indice de confiance 80.3 points
 Dépenses industrielles +4.5 - 5%
 Immobilier +4%
 Inflation 2%
 Ventes Grande Consommation +5%
Source: Kiplinger, US Department of Commerce http://www.kiplinger.com/tool/business/T019-S000-kiplinger-s-economic-outlooks/
CONJONCTURE TOURISTIQUE: Bilan 2013
Source: International Travel Trade, CWL
EXCELLENT RESULTATS POUR LE TOURISME AMERICAIN
 Croissance du tourisme Américain +3% en 2013 vs 2012, dégageant un
bénéfice record de $52 milliards en faveur des Etats-Unis.
 Voyages d’affaire en augmentation de + 3.8 %, soit $272 milliards
bien que le nombre de voyages d’affaire ait diminué de - 0.3 %, soit 453.3 million de voyages
INTERNATIONAL US
Les voyageurs internationaux aux Etats Unis affichent des dépenses de $180.7 milliards,
soit une hausse de +9% vs 2012
Origine des visiteurs internationaux vers les Etats-Unis:
 Canada 22.7 M +2.9%
 Mexique 12.8 M +3.4%
 Western Europe 11.1 M +2%
CONJONCTURE TOURISTIQUE: Bilan 2013
US INTERNATIONAL
61, 570 millions de voyageurs américains vers
l’international, soit une augmentation
de +1.4% vs 2012
Destinations privilégiées des Américains vers l’international:
1. Le Mexique avec 20,5 millions, +1.2% vs 2012 , représentant
33.4% du marche US vers l’international
2. Le Canada avec 12 millions, +1% vs 2012, représentant
19.5% du tourisme US vers l’international
3. L’Europe avec 11,4 millions, +1.5 % vs 2012, représentant
18.5% du tourisme US vers l’international
US FRANCE
3.162 M de visiteurs américains en France
+2% en 2013 vs 2012
 +1.9% en Paris Ile-de-France vs 2012
 Régions privilégiées des Américains
 Ile-de-France 69.7%
 PACA 12.3%
 Rhône-Alpes 3.4%
 Basse-Normandie 1.9%
 Centre 1.7%
 Aquitaine 1.6%
 Autres 9.4%
Source: US Office of Travel & Tourism, DGChttp://travel.trade.gov/view/m-2013-O-001/index.htmlIS; Veille Info tourisme http://www.veilleinfotourisme.fr/paris-ile-de-france-bilan-de-l-activite-touristique-de-
CONJONCTURE TOURISTIQUE: Perspectives 2014
DES PREVISIONS OPTIMISTES
 Perspectives de voyages des Américains vers l’international: augmentation de +3%
 Arrivées des voyageurs internationaux aux Etats-Unis: augmentation de 3.7% à 4.2%
 Les Américains prévoient plus de voyages loisir en 2014 qu’en 2013:
 2.4 voyages par an pour 61%
 Dont + 3 voyages pour 30% d’entre eux
 Les prix restent un critère important, pourtant 47% pensent dépenser plus qu’en 2013
 Les entreprises US prévoient une hausse de 1.5% du nombre de réunions
Source: World Travel Monitor, US Office of Travel & Tourism
 Les Baby-Boomers et les Seniors prennent des vacances plus longues et sont plus
exigeants quant à la qualité du service.
 Les voyageurs de la quarantaine préfèrent voyager en famille, d’où la nécessité de
proposer des offres pour toutes catégories d’âges.
 Le touriste Millenium se distingue avec un profil très différent des autres générations:
 18-30 ans, voyage entre amis.
 Préfère des destinations urbaines qu’il choisit en fonction de ses activités préférées .
 Demande d’intégrer un aspect humanitaire dans une partie de ses vacances.
 Effectue plus de voyages d’affaire que les autres générations: +6 voyages par an
(3 voyages pour les 31-45 ans / 4 voyages pour le groupe 46-65 ans).
 Prête beaucoup d’importance aux programmes de fidélité (48% pour ses vols / 51%
pour ses hôtels) mais est en même temps plus volatile.
 62% prolongent ses voyages d’affaire en vacances.
 82% portent beaucoup d’importance aux commentaires des sites comparatifs.
 Réserve x4 fois plus via les smartphones et x2 sur les tablettes.
TENDANCES DU MARCHE: Les Profils du Voyageur Américain
Source: Duabaichronicle”
 Les grandes tendances de l’année:
 Les voyages multi-générations
 Les croisières fluviales et croisières de luxe
 Voyage d’aventure
 Les voyages de célébration (lune de miel, anniversaire de mariage, etc.)
 Les voyageurs sont à la recherche d’expérience authentique et de contact avec la
population locale.
 Le marché du Luxe continue d’évoluer et d’attirer de plus en plus de clientèle, dû en partie
à l’augmentation du nombre de millionnaires, chiffre qui devrait augmenter à plus de 10
millions dès 2020.
 Le « Social Media Showoff » passe une grande partie de ses vacances à partager ses
expériences sur les réseaux sociaux en mettant à jour son statut et en publiant ses photos
de vacances.
TENDANCES DU MARCHE : Leurs Préférences
Source: Duabaichronicl; Virtuosoe”
 Le voyageur recherche une offre personnalisée : Exploitation plus forte que jamais du Big Data
favorisant le développement d’applications visant à proposer des offres et produits correspondants
aux intérêts spécifiques du touriste.
 Le medium vidéo est de plus en plus utilisé sur les différents terminaux, spécialement pour la
sélection d’une destination (63%) et des activités (65%)
 32.8 millions d’Américains ont effectué en 2012 leurs réservations sur un appareil mobile.
 44% des consommateurs américains possèdent une tablette (déc. 2013)
 Utilisation de multi-écrans et multi-séquences (recherche sur tablette avec achat sur écran).
 42% utilisent leurs tablettes ou portable pendant leur séjour (33% en 2012).
TENDANCES DU MARCHE: Technologie
Source: Hotwire; PhocusWright”
TENDANCES DU MARCHE AMERICAIN: Leurs Opinions
Source: Travel Weekly Consumer Trends
 L’IMPORTANCE DES RESEAUX SOCIAUX:
 70% mettent à jour leur statut Facebook lors des vacances.
 52% apportent des modifications à leur plan de vacance initial
et 33% changent d’hôtels via ces medias
 Au retour de vacances, 76% publient leurs photos de vacances
sur un réseau social et 55% font connaitre leur opinion avec
option « like » sur Facebook.
 L’IMPORTANCE DES SITES D’OPINION:
Les Américains émettent leurs opinions:
 46% sur les hôtels où ils ont séjourné
 48% sur leurs activités et visites
 40% sur les restaurants
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PERSPECTIVES & ENJEUX 2014
Source:
 Une économie américaine en reprise
 Mais soumise aux menaces de guerre en Ukraine.
 Forte compétition du Brand USA et de certaines destinations européennes
comme l’Italie ou Allemagne, traditionnellement en croissance
 Des tarifs aériens relativement élevés.
PERSPECTIVES & ENJEUX 2014
Source:
 Image positive de la France avec un art de vivre envié
 Attractivité de la destination France
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 Le Centenaire de la Grande Guerre
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ATOUT FRANCE 2013: Plus de 200 Actions
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NOS CONTACTS:
 1,324,311 Contacts
 52,641 Contacts Pros
 Journalistes 5,793 / 246 publications
 Tour Operateurs 1,268 / 674 sociétés
 Agents de Voyage 24,815 / 24,083 agences
 Meeting Planners 15,893 / 10,567 sociétés
ONT PARTICIPE A NOS
OPERATIONS
 545 + journalistes
 200+ tour operateurs
 630+ agents de voyage
 720+ Hosted buyers
GRAND SKI – ABC @ MACY’S – MEDIA TOURS – WEBINARS – SUCCESSFUL MEETINGS UNIVERSITY –
SEMINAIRES AGENTS DE VOYAGES – CAMPAGNES E-MARKETING - CRUISE SHIPPING MIAMI –
OPERATIONS DE RELATIONS PUBLIQUES – MEET IN FRANCE ASAE ANNUAL MEETINGS – CRUISE3SIXTY –
FILMS ON THE GREEN – VOYAGES DE PRESSE– TASTE OF FRANCE – FRENCH AFFAIRS – IMEX – PASSION
MAGAZINE…
PLUS DE 200 ACTIONS ATOUT FRANCE EN 2013
GRAND SKI – MEDIA TOURS – LE POINT RENDEZ-VOUSEN FRANCE – MAIA FLORE EXHIBITION -
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 Illinois
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 Paris
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 Midi-Pyrénées
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 Tourisme urbain
 Oenotourisme
 Croisières
 Shopping
 Spiritualité
 Cyclotourisme
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NOS CIBLES NOS BASSINS
NOS
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ATOUT France: Nos Actions 2014-2015
Source:
CALENDRIER DES PROCHAINES ACTIONS MULTIPARTENAIRES :
 MAI EXPO Photos Maia Flore, Galerie Emanuel Fremin, NY
 14 OCTOBRE IMEX, Las Vegas
 19 OCTOBRE FRENCH AFFAIRS, Las Vegas
 3 NOVEMBRE MEDIATOUR, NY-DC-LAX-SFO
 A DETERM. OPEN DE GOLF, NY/tri-state, Texas
 MAI 2015 ART BY FRANCE, NY
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RAPPORT ARC: Cycle des Reservations et Ventes Etats-Unis a Paris
Source: US Office of Travel & Tourism, DGChttp://travel.trade.gov/view/m-2013-O-001/index.htmlIS
Billets vers Paris 2012/2013
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
2012
2013
Ventes en dollars 2012/2013
$0
$10,000,000
$20,000,000
$30,000,000
$40,000,000
$50,000,000
$60,000,000
$70,000,000
2012
2013
RAPPORT ARC: OTA vs Agences
2013 US PARIS
920,718 billets + 6.60% vs 2012
$555,218,984 + 2.90% vs 2012
OTA 28% des billets - 0.96% vs 2012
Représentant 15% des ventes - 1.05% vs 2012
AGENCES 71% des billets +9.83% vs 2012
Représentant 85% des ventes +3.63% vs 2012
RAPPORT ARC: Reservations par OTA
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
RAPPORT ARC: Reservations par Agences
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
2013 Tickets to Paris by Traditional Agencies
Ticket Count
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Le Marche Americain 2014

  • 1. PRESENTATION DU MARCHE AMERICAIN Avril 2014
  • 2.  La Conjoncture Economique  La Conjoncture Touristique  Les Tendances du Marché  Les Perspectives & Enjeux 2014  Les Actions 2014 PRESENTATION DU MARCHE AMERICAIN
  • 3. CONJONCTURE ECONOMIQUE BILAN 2013 Une économie 2013 qui se termine relativement bien malgré une reprise affectée par le Shut Down du gouvernement qui aurait couté $24 milliards aux Etats-Unis  Taux de croissance annuel 2.4%  Chômage 7.2%  Indice de confiance 78.4 points  PIB / tête $52,100 (juin 2012)  Dépenses industrielles 1.9%  Immobilier 9.3%  Inflation 1.6%  Ventes Grande Consommation +4% PERSPECTIVES 2014 La reprise devrait se confirmer en 2014 malgré un ralentissement dû aux intempéries du début de l’année qui ont paralysées le pays et ont couté $5.8 milliards à l’économie. D’autre part, les menaces de guerre de l’Ukraine pourraient jouer sur l’indice de confiance des Américains  Croissance Economie-GDP+2.7%  Chômage 6.5%  Indice de confiance 80.3 points  Dépenses industrielles +4.5 - 5%  Immobilier +4%  Inflation 2%  Ventes Grande Consommation +5% Source: Kiplinger, US Department of Commerce http://www.kiplinger.com/tool/business/T019-S000-kiplinger-s-economic-outlooks/
  • 4. CONJONCTURE TOURISTIQUE: Bilan 2013 Source: International Travel Trade, CWL EXCELLENT RESULTATS POUR LE TOURISME AMERICAIN  Croissance du tourisme Américain +3% en 2013 vs 2012, dégageant un bénéfice record de $52 milliards en faveur des Etats-Unis.  Voyages d’affaire en augmentation de + 3.8 %, soit $272 milliards bien que le nombre de voyages d’affaire ait diminué de - 0.3 %, soit 453.3 million de voyages INTERNATIONAL US Les voyageurs internationaux aux Etats Unis affichent des dépenses de $180.7 milliards, soit une hausse de +9% vs 2012 Origine des visiteurs internationaux vers les Etats-Unis:  Canada 22.7 M +2.9%  Mexique 12.8 M +3.4%  Western Europe 11.1 M +2%
  • 5. CONJONCTURE TOURISTIQUE: Bilan 2013 US INTERNATIONAL 61, 570 millions de voyageurs américains vers l’international, soit une augmentation de +1.4% vs 2012 Destinations privilégiées des Américains vers l’international: 1. Le Mexique avec 20,5 millions, +1.2% vs 2012 , représentant 33.4% du marche US vers l’international 2. Le Canada avec 12 millions, +1% vs 2012, représentant 19.5% du tourisme US vers l’international 3. L’Europe avec 11,4 millions, +1.5 % vs 2012, représentant 18.5% du tourisme US vers l’international US FRANCE 3.162 M de visiteurs américains en France +2% en 2013 vs 2012  +1.9% en Paris Ile-de-France vs 2012  Régions privilégiées des Américains  Ile-de-France 69.7%  PACA 12.3%  Rhône-Alpes 3.4%  Basse-Normandie 1.9%  Centre 1.7%  Aquitaine 1.6%  Autres 9.4% Source: US Office of Travel & Tourism, DGChttp://travel.trade.gov/view/m-2013-O-001/index.htmlIS; Veille Info tourisme http://www.veilleinfotourisme.fr/paris-ile-de-france-bilan-de-l-activite-touristique-de-
  • 6. CONJONCTURE TOURISTIQUE: Perspectives 2014 DES PREVISIONS OPTIMISTES  Perspectives de voyages des Américains vers l’international: augmentation de +3%  Arrivées des voyageurs internationaux aux Etats-Unis: augmentation de 3.7% à 4.2%  Les Américains prévoient plus de voyages loisir en 2014 qu’en 2013:  2.4 voyages par an pour 61%  Dont + 3 voyages pour 30% d’entre eux  Les prix restent un critère important, pourtant 47% pensent dépenser plus qu’en 2013  Les entreprises US prévoient une hausse de 1.5% du nombre de réunions Source: World Travel Monitor, US Office of Travel & Tourism
  • 7.  Les Baby-Boomers et les Seniors prennent des vacances plus longues et sont plus exigeants quant à la qualité du service.  Les voyageurs de la quarantaine préfèrent voyager en famille, d’où la nécessité de proposer des offres pour toutes catégories d’âges.  Le touriste Millenium se distingue avec un profil très différent des autres générations:  18-30 ans, voyage entre amis.  Préfère des destinations urbaines qu’il choisit en fonction de ses activités préférées .  Demande d’intégrer un aspect humanitaire dans une partie de ses vacances.  Effectue plus de voyages d’affaire que les autres générations: +6 voyages par an (3 voyages pour les 31-45 ans / 4 voyages pour le groupe 46-65 ans).  Prête beaucoup d’importance aux programmes de fidélité (48% pour ses vols / 51% pour ses hôtels) mais est en même temps plus volatile.  62% prolongent ses voyages d’affaire en vacances.  82% portent beaucoup d’importance aux commentaires des sites comparatifs.  Réserve x4 fois plus via les smartphones et x2 sur les tablettes. TENDANCES DU MARCHE: Les Profils du Voyageur Américain Source: Duabaichronicle”
  • 8.  Les grandes tendances de l’année:  Les voyages multi-générations  Les croisières fluviales et croisières de luxe  Voyage d’aventure  Les voyages de célébration (lune de miel, anniversaire de mariage, etc.)  Les voyageurs sont à la recherche d’expérience authentique et de contact avec la population locale.  Le marché du Luxe continue d’évoluer et d’attirer de plus en plus de clientèle, dû en partie à l’augmentation du nombre de millionnaires, chiffre qui devrait augmenter à plus de 10 millions dès 2020.  Le « Social Media Showoff » passe une grande partie de ses vacances à partager ses expériences sur les réseaux sociaux en mettant à jour son statut et en publiant ses photos de vacances. TENDANCES DU MARCHE : Leurs Préférences Source: Duabaichronicl; Virtuosoe”
  • 9.  Le voyageur recherche une offre personnalisée : Exploitation plus forte que jamais du Big Data favorisant le développement d’applications visant à proposer des offres et produits correspondants aux intérêts spécifiques du touriste.  Le medium vidéo est de plus en plus utilisé sur les différents terminaux, spécialement pour la sélection d’une destination (63%) et des activités (65%)  32.8 millions d’Américains ont effectué en 2012 leurs réservations sur un appareil mobile.  44% des consommateurs américains possèdent une tablette (déc. 2013)  Utilisation de multi-écrans et multi-séquences (recherche sur tablette avec achat sur écran).  42% utilisent leurs tablettes ou portable pendant leur séjour (33% en 2012). TENDANCES DU MARCHE: Technologie Source: Hotwire; PhocusWright”
  • 10. TENDANCES DU MARCHE AMERICAIN: Leurs Opinions Source: Travel Weekly Consumer Trends  L’IMPORTANCE DES RESEAUX SOCIAUX:  70% mettent à jour leur statut Facebook lors des vacances.  52% apportent des modifications à leur plan de vacance initial et 33% changent d’hôtels via ces medias  Au retour de vacances, 76% publient leurs photos de vacances sur un réseau social et 55% font connaitre leur opinion avec option « like » sur Facebook.  L’IMPORTANCE DES SITES D’OPINION: Les Américains émettent leurs opinions:  46% sur les hôtels où ils ont séjourné  48% sur leurs activités et visites  40% sur les restaurants  65% pour la sélection des activités
  • 11. PERSPECTIVES & ENJEUX 2014 Source:  Une économie américaine en reprise  Mais soumise aux menaces de guerre en Ukraine.  Forte compétition du Brand USA et de certaines destinations européennes comme l’Italie ou Allemagne, traditionnellement en croissance  Des tarifs aériens relativement élevés.
  • 12. PERSPECTIVES & ENJEUX 2014 Source:  Image positive de la France avec un art de vivre envié  Attractivité de la destination France  De grands évènements comme :  Le Centenaire de la Grande Guerre  Le 70ème anniversaire du débarquement en Normandie et de la libération de Paris  Les Jeux Equestres Mondiaux
  • 13. ATOUT FRANCE 2013: Plus de 200 Actions Source: NOS CONTACTS:  1,324,311 Contacts  52,641 Contacts Pros  Journalistes 5,793 / 246 publications  Tour Operateurs 1,268 / 674 sociétés  Agents de Voyage 24,815 / 24,083 agences  Meeting Planners 15,893 / 10,567 sociétés ONT PARTICIPE A NOS OPERATIONS  545 + journalistes  200+ tour operateurs  630+ agents de voyage  720+ Hosted buyers
  • 14. GRAND SKI – ABC @ MACY’S – MEDIA TOURS – WEBINARS – SUCCESSFUL MEETINGS UNIVERSITY – SEMINAIRES AGENTS DE VOYAGES – CAMPAGNES E-MARKETING - CRUISE SHIPPING MIAMI – OPERATIONS DE RELATIONS PUBLIQUES – MEET IN FRANCE ASAE ANNUAL MEETINGS – CRUISE3SIXTY – FILMS ON THE GREEN – VOYAGES DE PRESSE– TASTE OF FRANCE – FRENCH AFFAIRS – IMEX – PASSION MAGAZINE… PLUS DE 200 ACTIONS ATOUT FRANCE EN 2013
  • 15. GRAND SKI – MEDIA TOURS – LE POINT RENDEZ-VOUSEN FRANCE – MAIA FLORE EXHIBITION - WEBINARS – SUCCESSFUL MEETINGS UNIVERSITY – SEMINAIRES AGENTS DE VOYAGES – CAMPAGNES E- MARKETING - CRUISE SHIPPING MIAMI – OPERATIONS DE RELATIONS PUBLIQUES – MEET IN FRANCE ASAE ANNUAL MEETINGS – CRUISE3SIXTY –VOYAGES DE PRESSE–– FRENCH AFFAIRS – IMEX – PASSION MAGAZINE… PLUS DE 200 ACTIONS ATOUT FRANCE EN 2014
  • 16. ATOUT FRANCE 2014: Nos Repères Source:  Baby Boomers  Empty Nesters  Seniors  Jeunes  Village Mondial  Familles  Jewish Travelers  Californie  New York – Tri-States  Washington  Pennsylvanie  Massachusetts  Floride  Illinois  Texas  Paris  Provence  Rhône-Alpes  Normandie  Midi-Pyrénées  Aquitaine  Tourisme urbain  Oenotourisme  Croisières  Shopping  Spiritualité  Cyclotourisme  Ski  Golf… NOS CIBLES NOS BASSINS NOS DESTINATIONS NOS THEMES
  • 17. ATOUT France: Nos Actions 2014-2015 Source: CALENDRIER DES PROCHAINES ACTIONS MULTIPARTENAIRES :  MAI EXPO Photos Maia Flore, Galerie Emanuel Fremin, NY  14 OCTOBRE IMEX, Las Vegas  19 OCTOBRE FRENCH AFFAIRS, Las Vegas  3 NOVEMBRE MEDIATOUR, NY-DC-LAX-SFO  A DETERM. OPEN DE GOLF, NY/tri-state, Texas  MAI 2015 ART BY FRANCE, NY  SEPT 2015 TASTE OF FRANCE, NY…
  • 18. RAPPORT ARC: Cycle des Reservations et Ventes Etats-Unis a Paris Source: US Office of Travel & Tourism, DGChttp://travel.trade.gov/view/m-2013-O-001/index.htmlIS Billets vers Paris 2012/2013 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 2012 2013 Ventes en dollars 2012/2013 $0 $10,000,000 $20,000,000 $30,000,000 $40,000,000 $50,000,000 $60,000,000 $70,000,000 2012 2013
  • 19. RAPPORT ARC: OTA vs Agences 2013 US PARIS 920,718 billets + 6.60% vs 2012 $555,218,984 + 2.90% vs 2012 OTA 28% des billets - 0.96% vs 2012 Représentant 15% des ventes - 1.05% vs 2012 AGENCES 71% des billets +9.83% vs 2012 Représentant 85% des ventes +3.63% vs 2012
  • 20. RAPPORT ARC: Reservations par OTA 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000
  • 21. RAPPORT ARC: Reservations par Agences 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 2013 Tickets to Paris by Traditional Agencies Ticket Count
  • 22. MERCI DE VOTRE ATTENTION

Notes de l'éditeur

  1. 50% de la population adulte - soit115 Millions d’Americains – ont voyages en 2012 (PhocusWright May 2013)