Atelier des Assises de l'Intelligence Stratégique 2013 : "Boostez l'intelligence de votre entreprise! Comment mettre en place une cellule de veille stratégique en entreprise". La présentation reprend les éléments essentiels d'une veille personnalisée en entreprise: recherche, veille et partage. Elle explique comment réaliser une veille automatisée et la lier à une plateforme d'intelligence collaborative (Knowledge Management) afin de créer une veille personnalisée répondant aux critères de la "mass customization". Les exemples sont axés sur les outils du Web.

2. MAINJOT
Valéry
Boostez
l’Intelligence
de
votre
entreprise
!
Comment
me5re
en
place/op9miser
une
cellule
de
veille
en
entreprise
?

3. Notre
programme…
1.
2.
3.
4.
Market
Intelligence?
Ou9ls
de
recherche
d’informa9on
Ou9ls
de
veille
automa9sée
Ou9ls
de
partage
de
l’informa9on

4. Market
Intelligence
(M.I.)
:
veille
&
études
En
théorie
1
Why
?
Where
?
What
?
How
?
2
3
En
pra9que
4
Tâches
&
fonc9onnement
de
la
cellule
M.I.
Membres
de
l’entreprise

5. En
théorie
Market
Intelligence
(M.I.)
:
veille
&
études
1
Ou9ls
de
recherche
d’informa9on
sur
le
Web
2.0
Ou9ls
de
veille
automa9sée
sur
le
Web
2.0
2
3
En
pra9que
4
Ou9ls
de
partage
de
l’informa9on

6. En
théorie
Why
?
Where
?
What
?
How
?
1.
MARKET
INTELLIGENCE
?

7. Intelligence
&
Strategy
In
order
to
be
able
to
realize
reliable
analysis,
you
need
reliable
intelligence
BCG
Matrix
SWOT
Analysis
Strategy
SLEPT
Analysis
New
Business
Model
Canvas
Porter
Model
of
Compe99on

8. Researches
The
Corporate
Strategy
defines
the
Intelligence
needs
and
thus
the
missions
of
the
Market
Intelligence
Cell.
However,
the
Market
Intelligence
reports
influence
also
the
Corporate
Strategy.
Surveillance
Corporate
Strategy

9. !
The
Market
Intelligence
Cell
has
got
a
lot
of
customers,
from
the
ExecuOve
Board
to
the
Product
and
Sales
Managers
Opera9onal
intelligence
"
Strategic
intelligence
M&A
analysis
Partner
&
Compe9tor
strategy
analysis
Compe99ve
benchmarking
(financial
results)
Business
Line
Strategy
Partnership
&
Business
Development
analysis
Market
Research
Customer
needs
Compe99ve
intelligence
(analysis
&
products
benchmarking)
Compe9tors
Pricing
§
§
§
§
§
§
§
§
§

10. Corporate
&
BL
Strategies
Market
Intelligence
Corporate
Strategy
Market
Intelligence
Business
Line
Strategy
Marke9ng
&
Sales
Strategies
Business
Line
Strategy
Market
Intelligence
Product
Management
Promo9on
Market
Intelligence
Sales

11. MICROENVIRONMENT
OF
THE
COMPANY
What
to
watch?
PROVIDERS
PARTNERS
COMPANY
CUSTOMERS
COMPETITORS
e-­‐ReputaOon
Dun
&
Bradstreet
Credit
Ra9ng
Customers
Intelligence
CompeOOve
Intelligence

12. MACROENVIRONMENT
OF
THE
COMPANY
3
What
to
watch
?
SLE PT
!
Social,
Legal,
Economic,
Environmental
(Green),
Ethical,
Poli9c,
Technological
Coy

13. Market
Intelligence
?
2
main
ac9vi9es
«
Know
something
new
about
some
things
»
(Market)
Surveillance
Author:
:
zcool.com.cn
Search
&
(Market)
Research
«
Know
a
maximum
of
things
about
something
»

14. Missions
of
the
Market
Surveillance
Situa9onal
Awareness
of
the
entreprise
Create
the
Informa9onal
Asymetry
with
its
compe9tors
Detect
quickly
the
Risks
and
the
Opportuni9es
in
front
of
the
• Increase
the
•
•
entreprise
The
Market
Surveillance
is
a
tool
helping
the
company
making
opera9onal
business
decisions
and
launching
strategic
market
researches
(studies)

15. Mission
of
the
Market
Research
(Studies)
Ac9onnable
Intelligence
rela9ve
Give
a
maximum
of
to
a
par9cular
strategic
ma5er
A
Market
Research
is
a
tool
helping
the
company
making
strategic
business
decisions

16. BI
OSINT
HUMINT
MARKET
INTELLIGENCE
INSIDE
OUTSIDE
Author:
zcool.com.cn
Examples:
Na9onal
Administra9ons
Libraries
(Universi9es)

17. BI
OSINT
HUMINT
MARKET
INTELLIGENCE
INSIDE
OUTSIDE
Use
collabora9ve
tools
to
share
your
intelligence
Author:
zcool.com.cn
Examples:
Na9onal
Administra9ons
Libraries
(Universi9es)

18. Intelligence
Process
Keywords
Timely
!!!!
Accurate
Tailored
«
To
provide
the
right
informa9on
to
the
right
guy
»
«
Fight
Infobesity
»

19. Origin
of
the
InformaOon
§ 90 % OSINT"
§
§
§
"
"
"
90 % free information (white sources)"
10 % payable information (grey sources)"
No illegal sources (black sources)"
§ 10 % HUMINT"

20. Sources
&
Content
Reliability
US
Army
uses
OSINT
(Open
Source
Intelligence)
and
edited
the
ATP
22.9
manual
in
July
2012
ATP
22.9:
A-­‐B:
Our
sources
C:
if
necessary
with
precau9on
1-­‐2:
Our
contents
3:
If
necessary
with
precau9on

21. The
use
of
internet
is
growing
extremely
rapidly
2000:
• 6
billion
people
on
the
Earth
• 361
million
internet
users
• 6%
internet
penetraOon
2012:
• 7
billion
people
on
the
Earth
• 2.4
billion
internet
users
• 34
%
internet
penetraOon
•
•
•
•
79%
USA
68
%
Oceania-­‐Australia
-­‐
63%
Europe
43
%
South
America
–
40
%
Middle
East
27
%
Asia
–
16
%
Africa
Source:
www.internetworldstats.com
Autor: TpdkDesign.net

22. SOCINT
-­‐
SOCial
INTelligence
(SOCINT
makes
part
of
OSINT)
Twi_er
Example
Ø
Ø
Ø
Ø
500
millions
Twi5er
accounts
>
1
millions
Twi5er
accounts
in
Belgium
15.000
tweets/second
1
billion
tweets
each
2.5
days
Social
Media
are
not
only
interes9ng
for
your
e-­‐Community
Manager
but
also
for
your
compe9tors
and
your
market
intelligence
cell

23. Everything on the Web can be exploited by Market OSINT
CONTENT
TEXT,
MEDIA,
etc.
PROSOCIAL
BEHAVIOR
LIKE,
RATE,
SHARE,
etc.
INTEREST
-­‐
STATISTICS
KEYWORDS
entries
in
Search
Engines
VISITED
Web
Pages
(unique
visitors)
Views
(You
Tube),
etc.
www.pedegoelectricbikes.com

24. En
pra9que
2.
OUTILS
DE
RECHERCHE
D’INFORMATION

25. ABC
des
Search
Engines
§
§
§
§
§
§
Varier
les
moteurs
de
recherche
U9liser
la
recherche
avancée
(données
géographiques,
etc.)
Modifier
vos
préférences
Ne5oyer
votre
cache/historique
U9liser
les
opérateurs
autorisés
U9liser
différentes
langues
(Google
Translate)

26. ABC
des
Search
Engines
§ U9liser
les
opérateurs
autorisés
h5p://www.googleraide.net/noframe/operateur.htm
§ Le
module
de
recherche
avancée
Google
h5p://www.google.com/advanced_search

27. HOW
TO
REALIZE
A
MARKET/COMPETITOR
STUDY
USING
OSINT?
NO
UNIVERSAL
METHOD!
REQUIREMENTS:
• IMAGINATION
• CREATIVITY
• PERSEVERANCE

28. Way
to
proceed
PHASE
1
Récep9on
de
la
demande
de
renseignement
Mises-­‐à-­‐jour
éventuelles
PHASE
8
Diffusion
du
renseignement
exploitable
PHASE
2
Caractérisa9on
et
priorisa9on
PHASE
7
Rédac9on
d’un
renseignement
exploitable
PHASE
3
Méthodologie
a
priori
(brainstorming)
+
Hypothèses
éventuelles
PHASE
6
Traitement
et
analyse
de
l’informa9on
construc9on
du
renseignement
fiable
Knowledge
management
PHASE
4
Recherche
d’informa9ons
et
de
données
PHASE
5
Point
d’avancement
/
Analyse
de
la
per9nence
de
la
méthodologie
«
a
priori
»

29. SOCIAL
INTELLIGENCE
You
can
find
informa9on
about
new
jobs,
financial
results,
contracts
awarded,
opening
of
new
facility,
e-­‐reputa9on
and
some9mes
leaks
or
indiscre9ons…

30. New
potenCal
customers?
New
partners?
Who
knows
some
informaCon
about
your
business?
SOCIAL
INTELLIGENCE

31. CONTENT
IS
NOT
ONLY
TEXT
Can
be
useful
to
(examples):
• Iden9fy
a
facility;
• Calculate
the
size
of
a
building,
es9mate
the
capacity
of
the
parking,
determine
the
number
of
vehicles;
• Evaluate
the
number
of
employees;
• Es9mate
a
turnover
of
a
company.
Some9mes
outdated
!

32. CONTENT
IS
NOT
ONLY
TEXT
More
and
more
content
is
provided
by
video
Some
videos
can
be
more
interes9ng
for
compe9tors
than
for
customers
(industrial
tools,
manufacturing
processes,
product
demonstra9on,
new
web
applica9on
tutorial)
New
genera9on
doesn’t
write
New
genera9on
uploads
videos
Be
prepared…

33. Google
Trends
Market
Needs
and
Compe99ve
Intelligence
There
is
a
link
between
the
interest
on
Google
and
customers’
purchases

34. SEM
Tools
&
Compe99ve
Intelligence
Unique
Visitors
Trafic

35. Study
Jan
13:
Business
with
Lapeyre
France
or
Leroy
Merlin
France
?
What
about
the
2012
financial
results?
Financial
results
were
not
yet
published.

36. Results
January
2013
The
turnovers
are
not
yet
published
but
the
ra9o
can
be
es9mated

37. Check
September
2013:
OK!
There
is
a
link
between
turnovers,
Google
interests
and
Unique
Visitors
Trafics
CA
2012
LAPEYRE
768.879
768.879
768.879
Ra9o
6,3
7,3
Moyenne
CA
2012
LEROY
MERLIN
FRANCE
4.843.938
5.612.817
5.228.377

38. Iden9fy
Trends
in
the
Market
Needs

39. CompeOOve
Intelligence

43. Company
Financial
Results
Databases
&
Market
Intelligence
Evolu>on&du&chiffre&d'affaires&de&Laboratoires&ORTIS&SPRL&
(Es0ma0on$MKTOC$:$2013)$
30$
25$
23,8$
23,6$
Montant&en&millions&d'euros&
20$
18,6$
Aggrava9on
des
crises
économiques
dans
les
pays
du
Sud
de
l’Europe
15,0$
15$
13,4$
13,4$
Crise
financière
de
2008
Déstockage
Faiblesse
£/€
10$
20,3$
20,3$
19,4$
17,6$
22,3$
22,8$
22,4$
Forecast
23,8$
Effet
posi9f
d’un
nouveau
distributeur
en
France
9,0$
5$
0$
1994$
2000$
2001$
2002$
2003$
2004$
2005$
2006$
2007$
2008$
Annnée&fiscale&(01/01&8&31/12)&
2009$
2010$
2011$
2012$
2013$

44. Company
Financial
Results
Databases
&
Market
Intelligence
Return'On'Sales'(%)':'ROS'='Bénéfices/Chiffre'd'affaires'
Return'On'Sales'VS'Taux'de'marge'brute'
3,5%$
2010$
2011$
3,0%$
2,5%$
2,0%$
2009$
1,5%$
2005$
1,0%$
2006$
0,5%$
0,0%$
15%$
2012$
2008$
2007$
17%$
19%$
21%$
23%$
25%$
Taux'de'marge'brute'(%)':'marge'brute'/'Chiffre'd'affaires'
27%$
29%$

45. InternaOonal
trade
databases
&
Market
Intelligence
Evolu/on'des'exporta/ons'(en'tonnes)'vers'la'
Chine'du'bois'de'hêtre'belge''
Volume'des'exporta/ons'(en'tonnes)'
90000%
84997% 84434%
80000%
70000%
60000%
50581%
49883%
50000%
40902%
40000%
34913%
27694%
30000%
20000%
26238%
11334%
10000%
8587%
3422%
1050% 2962%
0%
2000% 2001% 2002% 2003% 2004% 2005% 2006% 2007% 2008% 2009% 2010% 2011% 2012%
Evolu-on&du&montant&des&exporta-ons&vers&la&
Chine&du&bois&de&hêtre&belge&&
Evolu1on'de'la'valeur'd'exporta1on'vers'la'Chine'
du'bois'de'hêtre'belge'à'la'tonne'
12,0$
250$
235$
11,9$
11,0$
9,5$
10,0$
8,0$
6,0$
6,9$
5,2$
4,5$
4,0$
5,1$
200$
225$
190$
189$
190$
168$
150$
147$
137$
106$
100$
120$
130$
110$
113$
3,1$
50$
2,2$
2,0$
Valeur'(€)'par'tonne'
Montant&des&exporta-ons&(en&millions&€)&
14,0$
0,6$
0,2$
0,6$
0,9$
0,0$
2000$ 2001$ 2002$ 2003$ 2004$ 2005$ 2006$ 2007$ 2008$ 2009$ 2010$ 2011$ 2012$
0$
2000$
2001$ 2002$ 2003$ 2004$
2005$ 2006$
2007$ 2008$ 2009$ 2010$
2011$ 2012$

46. Patents:
Compe99ve
&
Technology
Intelligence

47. Methodology: OSINT Sourcing + Bottom-Up Approach
Process
q Micro-data collection (contracts awarded)
q Consolidation with others information (qualitative & quantitative understanding of the market)
+
MARKET
Main Weaknesses of this methodology
q Request a lot of time and is “never finished and complete” => Need to limit the time
accorded to searches
q Non exhaustive (kind of « sampling ») : Need to analyze the confidence in the results

48. Example: Major Actors of the RoW pistol market
MICRODATA + MACRODATA = Estimated Quantity (example 1)
MICRODATA
(Press
Dec
2005):
•
Estonian
army
decides
to
replace
Makarov
pistols
by
Heckler
&
Koch
USP
(quan9ty
not
available)
MACRODATA
(UNCOMTRADE
2001
-­‐
2012):
•
Peak
of
Estonian
importa9ons
of
German
pistols
in
2006.
CONCLUSION:
Estonian
army
bought
approximately
3,500
HK
USP
in
2006

49. En
pra9que
3.
OUTILS
DE
VEILLE
AUTOMATISEE

50. The
4
fundamental
PILARS
of
the
Web
Surveillance
STRATEGIC
MARKETING
SOURCING
«
Intelligence
Process
»
Watch
ANALYSIS
GATHTERING
Web
2.0
TOOLS
Business
(sector)
Knowledge

51. Veille
Web
automa9sée
:
raisons
d’être
• Augmenter
la
performance
de
la
veille
:
collecter
davantage
d’informa9ons
per9nentes
rela9ves
à
davantage
de
théma9ques
• Diminuer
le
coût
du
procédé
de
veille
en
diminuant
son
coût
salarial,
et
donc
augmenter
son
efficience
• Lu5er
contre
l’infobésité
du
client
en
lui
apportant
une
veille
personnalisée
ApplicaCon
de
la
«
mass
customiza+on
»
aux
acCvités
de
producCon
et
de
livraison
de
contenus
liés
à
la
connaissance
marché

52. Intelligence
Process
(Raw)
Informa9on
&
Data
Reliable
Intelligence
Ac9onable
Intelligence
Personalized
Ac9onable
Intelligence
B.I.
HUMINT
1
2
3
4
OSINT
Decrease
QuanCty
Increase
Reliability
Add
contexts
(tags)
Human
&
IT
Process
Human
Process
IT
Process

53. Veille
Web
automa+sée
&
Knowledge
Sharing
(KS)
=
Veille
personnalisée
MASS
CUSTOMIZATION
Sur
la
plateforme
KS,
les
clients
de
la
veille
peuvent
s’abonner
aux
théma9ques
qu’ils
souhaitent.
Ils
peuvent
également
recevoir
des
rapports
sous
la
forme
(email,
RSS)
et
la
fréquence
souhaitées.
De
telles
capacités
limitent
au
maximum
le
risque
d’infobésité.

54. Collecter
l’informa9on
(3
grandes
«
technologies
»)
• Pull:
U9lisa9on
des
moteurs
de
recherche
(OK
pour
études
et
sérendipité
mais
pas
pour
de
la
veille
car
aucune
automa9sa9on)
• Push:
U9lisa9on
des
flux
RSS
• Push:
U9lisa9on
d’un
«
crawler
»
(aspirateur
de
site)
Sélec9onner
l’informa9on
collectée
• Il
existe
une
mul9tude
d’ou9ls
des9nés
aux
veilleurs
(ou
curateurs,
collec9onneurs)
en
open-­‐source
(souvent
gratuits)
• Ceux-­‐ci
sont
en
constante
évoluOon
à
l’image
du
Web
2.0

55. CRAWLER
:
Website
Watcher
• Powerful
«
Crawler
»
iden9fying
changes
in
a
web
page
or
new
created
web
pages
• Mandatory
if
not
possible
to
have
a
RSS
feed
• BACK
UP
if
end
of
RSS
feed
Technology

56. YAHOO
PIPES
:
BUILD
ONE
FEED
WITH
ALL
YOUR
SOURCES

57. Example
of
secondary
feed
Keywords
(BLOCK
&
PERMIT)
=>
ONE
FEED
FOR
EACH
THEMATIC
Primary
feed
(all
sources
inside)
Secondary
feed
(customized)

58. ORGANIZE
YOUR
SECONDARY
FEEDS
IN
ORDER
TO
SELECT
THE
INFORMATION
TO
SAVE
AND
TO
SHARE
FEEDLY

59. SAVE
AND
SHARE
You
can
create
feed
with
Diigo

60.
(:
If
This
Then
That
CREATE
LINK
BETWEEN
YOUR
TOOLS
=>
AUTOMATISATION

61.
DASHBOARD
THE
RESULT
OF
YOUR
SURVEILLANCE
ALLOW
ACCESS
TO
THE
MEMBER
OF
THE
COMPANY

62. BE
CAREFUL
WHEN
USING
TOOLS
ON
THE
CLOUD
-­‐
IDENTIFY,
ANALYSE
&
MANAGE
RISKS!
-­‐
COMPARE
INTERNAL
&
EXTERNAL
SOLUTIONS
Perenity
?
Security
?
Property
?
Compe9tors’
Market
Intelligence
Cells

63. En
pra9que
4.
OUTILS
DE
PARTAGE
DE
L’INFORMATION

64. Constat
1
Alors
que
l’informaOon
apparOent
à
l’entreprise
et
non
à
ses
employés,
nombreux
sont
ceux
qui
qui_ent
l’entreprise
en
emportant
plus
de
connaissances
marché
que
ce
qu’ils
en
laissent
à
l’entreprise.
Pour
la
plupart
des
entreprises,
ce5e
perte
de
la
connaissance
marché
représente
un
coût
annuel
direct
de
plusieurs
centaines
ou
millions
d’euros.

65. Constat
2
La
connaissance
marché
détenue
par
l’ensemble
des
membres
de
l’entreprise
n’est
pas
partagée
efficacement
et
donc
mal
exploitée
La
mauvaise
exploita9on
de
la
connaissance
marché
disséminée
au
sein
de
l’entreprise
représente
un
coût
annuel
indirect
de
plusieurs
centaines
ou
millions
d’euros.

66. Faciliter
l’accès
à
l’informaOon
marché
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Obtenir
une
informa9on
sur
un
produit
concurrent
Obtenir
toutes
les
présenta9ons
des
conférences,
foires
ou
expos
Obtenir
tous
les
rapports
d’évalua9on
de
produits
spécifiques
Obtenir
les
prix
de
produits
concurrents
connus
sur
les
différents
marchés
Obtenir
des
informa9ons
sur
un
produit
Obtenir
les
contrats
gagnés
par
un
concurrent
sur
certains
marchés
Obtenir
les
appels
d’offre
en
cours
Obtenir
toutes
les
informa9ons
rela9ves
à
des
Joint
Venture
ou
des
M&A
du
secteur
Obtenir
les
informa9ons
rela9ves
aux
comptes
financiers
d’un
concurrent
Obtenir
tous
les
brevets
d’un
domaine
Etat
des
lieux
aujourd’hui…

67. Accéder
facilement
à
l’informa9on
sécurisée
Accéder
facilement
à
un
environnement
sécurisé
dédié
à
l’informa9on
Partager
facilement
de
l’informa9on
ou
ajouter
de
la
valeur
à
de
l’informa9on
Trouver
facilement
l’informa9on
recherchée
à
laquelle
j’ai
droit

68. Accéder
facilement
à
un
environnement
sécurisé
dédié
à
l’informa9on
Accéder
de
façon
sécurisée
Accéder
à
par9r
de
n’importe
où
Accéder
à
par9r
de
n’importe
quelle
plateforme
informa9que

69. Partager
facilement
de
l’informa9on
ou
ajouter
de
la
valeur
à
de
l’informa9on
Consulter
facilement
de
l’informa9on
postée
par
la
communauté
Commenter,
répondre,
«
liker
»
facilement
l’informa9on
«
postée
»
par
la
communauté
Intelligence
collaboraCve
Poster
facilement
de
l’informa9on
des9née
à
certains
membres
de
la
communauté

70. Trouver
facilement
l’informa9on
recherchée
Consulter
uniquement
l’informa9on
à
laquelle
on
est
autorisé
d’accéder
Catégoriser
l’informa9on
de
façon
flexible
et
collabora9ve
afin
d’autoriser
les
recherches
ciblées
Rechercher
et
surligner
l’informa9on
au
sein
de
documents
&
web
pages

71. Plateforme
d’échange
d’informaOon
Knowledge
Sharing
(KS)
&
Intelligence
CollaboraOve

72. Yammer
&
Knoweledge
Plaza
2
grands
acteurs
du
Knowledge
Sharing
(KS)
Accès
sécurisé
à
un
portail
sur
le
Web
(yammer.com,
h5ps://login.knowledgeplaza.net
)
Produits
à
l’ergonomie
et
au
look
similaires
-­‐
type
RSE
(Réseau
Social
Entreprise)
Fonc9onnalités
de
base
similaires
(groupe,
messagerie,
post,
tag,
comment,
like,
etc.)

73. Merci
!
Envie
d’en
savoir
plus
?
h5p://fr.slideshare.net/mktoc
val@marketosint.com