1. Ubifrance Afrique du Sud
Présentation du marché
------------
Opportunités d’affaires
Bourges – 28 juin 2012
en Afrique du Sud
COMITE DU COMMERCE EXTERIEUR DU CHER
et CCI du CHER (Réseau CCI Centre International)
1

2. 2

3. Afrique du Sud : présentation
Un pays étendu : 1,2 millions de km²
49 millions d’habitants, population jeune
(32 % en dessous de 15 ans) et diversifiée
- 80 %, communauté noire
- 9 %, communauté blanche
- 9 %, communauté métisse
- 2 %, communauté indienne & asiatique
11 langues officielles
3

4. 3 niveaux de gouvernement
• République fédérative
- Régime mixte : parlementaire et présidentiel
- Jacob Zuma : élu en mai 2009
• 9 provinces
- Western Cape
- Northern Cape
- Eastern Cape
- North West
- Free State
- Gauteng
- Limpopo
- Mpumalanga
- KwaZulu-Natal
• 52 district dont 6 municipalités « métro »
- 262 municipalités locales
4

5. Un pays fortement urbanisé
• Principales villes
- Johannesburg : 3,9 M hab
- Capitale économique
- Durban: 3,5 M hab
- 1er port d’Afrique
- Le Cap : 3,5 M hab
- Siège du parlement
- Pretoria: 2,3 M hab
- Capitale administrative
5

6. Afrique du Sud : cadrage économique
• 1ère puissance économique du continent
- PIB 413,7 milliards USD en 2011 (similaire à l’Autriche ou la l’Argentine)
- 29ème économie mondiale selon le FMI
- 1er PIB d’Afrique (> aux 4 pays du Maghreb réunis)
- 20 % du PIB de l’Afrique, 40 % du PIB de l’Afrique subsaharienne
- PIB de la région du Gauteng : 8 % du PIB de l’Afrique (2ème PIB Afrique Sub-
saharienne après le Nigeria)
- Récemment invité à faire partie des BRICs
• En termes d’importations
- 97 Mds USD soit l’équivalent de la Hongrie, du Danemark ou de l’Arabie Saoudite.
• PIB par Habitant
- Nominal : 8183 USD (44008 USD pour la France)
- PPP : 10973 USD (35156 USD pour la France)
6

7. Une économie relativement diversifiée
Qui s’est développée sur l’exploitation
des ressources naturelles et
leur valorisation
Un secteur industriel bien
développé dans
certains secteurs
Dominée par les services
(2/3 du PIB)
7

8. Afrique du Sud et ses grands défis
• Dualité de la société et de l’économie
- Une économie à 2 vitesses : sophistiquée d’une part et en voie de développement d’autre
part, qui s’appuie sur une démocratie jeune et originale
- Grande disparité des revenus
- Des besoins de base loin d’être satisfaits : 22 millions en dessous du seuil de pauvreté
- Mais émergence d’une classe moyenne et d’une élite noire à fort potentiel de
consommation
• Gestion de l’héritage de l’apartheid : le BEE
• Atteindre à terme 7 % de croissance en rythme de croisière
• Energie / Infrastructures
» - Capacité de production / Mix énergétique
» - Insuffisance des investissements réalisés depuis la fin de l’apartheid
• Ressources humaines
» - Formation / santé
8

9. Caractéristiques du marché sud-africain
• Un tremplin vers l’Afrique
• Plateforme vers l’Afrique australe et l’océan Indien
• Porte d’entrée sur les marchés d’Afrique anglophones
• Partenaire incontournable (politique & économique) en Afrique
• Accès au marché
• Accord global sur le commerce, le développement et la coopération
(ACDC ou TDCA) signé en 1999, instaurant des droits de douane
réduits entre l’Afrique du Sud et l’Union Européenne
9

10. Des secteurs porteurs / opportunités
d’affaires
• Equipements et intrants
pour l’agriculture
• Energie - traditionnelle ou renouvelable
• Equipements miniers
10

11. Des secteurs porteurs / opportunités
d’affaires
• Equipements automobiles
• Matériaux innovants pour le BTP
• Infrastructures et transports
11

12. Des secteurs porteurs / opportunités
d’affaires
• Distribution - Franchise
• Santé et pharmacie
• Soins de la personne
• Tourisme
12

13. Relations économiques franco sud-
africaines
La France est le 11ème fournisseur de l’Afrique du Sud (5ème
fournisseur européen)
- Les exportations françaises se consolident d’année en année (2,3 milliard d’euros
en 2011 - 1er client de la France en Afrique Sub-saharienne).
- Les produits français bénéficient d’une excellente image auprès des distributeurs et
consommateurs
La France est le 7ème investisseur en Afrique du Sud
Près de 230 implantations recensées :
13

14. SPÉCIFICITÉS DU MARCHÉ
14

15. Relations d’affaires : us-et-coutûmes
Dans leurs relations d’affaires, les sud-africains :
- sont ponctuels
- accordent beaucoup d’importance au relationnel
- sont très attachés à leurs titres (positions hiérarchique)
- sont peu formels dans leurs habitudes vestimentaires
- vont droit au but (prix, quantité…)
- sont généralement fidèles et bons payeurs
- sont très sensibles aux visites régulières de leurs fournisseurs
A noter que la durée d’un entretien dépasse rarement une heure, les
agendas étant généralement chargés et modifiables à la dernière
minute.
15

16. Formalités à l’importation
Importateur enregistré auprès du SARS
Liasse documentaire de base :
- Déclaration de douane (bill of entry)
- Facture commerciale rédigée en anglais
- Documents de transport : connaissement maritime, lettre de transport aérien
- Certificat d’origine ou certificat de circulation Eur1 pour les marchandises
originaires de l’Union Européenne
Calcul droits de douane (taux moyen :7 % environ)
Valeur FOB de la marchandise × taux de droit de douane = montant des droits de
douane
Surtaxe ad valorem (excise duty - pour certains produits de luxe)
(Valeur FOB de la marchandise + 15% FOB) × taux ad valorem = montant des droits ad
valorem
Calcul du montant de la TVA
(Valeur FOB de la marchandise + 10% FOB + le montant de toutes les taxes) × 14% =
montant de la TVA
16

17. Moyens de paiement
Facturation généralement en Dollars américains.
Les sud-africains ont la réputation d’être de bons payeurs.
Néanmoins, nous recommandons de mettre en place :
» un crédit documentaire lors de la première commande
» de poursuivre par des paiements contre remise documentaire ou
par virement Swift.
En cas de litige, le tribunal compétent est celui mentionné au
contrat. A défaut, le tribunal compétent sera celui du lieu d’exécution
du contrat.
Les retards de paiement sont relativement rares en Afrique du Sud
17

18. L’ENVIRONNEMENT DES
AFFAIRES
18

19. Cadre juridique comparable à celui des
pays anglo-saxons
• Inspiration loi anglaise, Common Law + droit romain hollandais, Roman Dutch Law
• Cadre législatif avec des lois récemment mises à jour
notamment:
- Droit de la concurrence: loi moderne (concentration, abus de position dominante
et entente), Competition Act n°89 de 1998
- Loi sur la protection du consommateur CPA (Consumer Act Protection) N° 68 de
2008
- New Companies Act N° 71 de 2008 (mise en application au 1er mai 2011)
- Droit de la propriété intellectuelle: arsenal juridique complet et moderne
(marque, droit d’auteur, brevet, dessin, contrefaçon)
19

20. Système bancaire et financier
sophistiqué
• Un secteur bancaire solide malgré la crise financière
• Concentration : 4 principales banques, ABSA, FIRST RAND, STANDARD BANK &
NEDBANK détiennent 84,4 % des actifs (5ème INVESTEC)
• Moyens de paiement aux normes internationales (importations en USD, EURO) –
ADS bon payeur
• Retards de paiement relativement rares
• Toutefois, la monnaie – ZAR - est l’une des devises des plus volatiles (taux de change
flottant) – forte dépréciation en 2008 mais de nouveau appréciée depuis 2009 –
baisse récente en 2011
• Une zone monétaire commune (Afrique du Sud, Namibie, Lesotho et Swaziland)
20

21. Contrôle des changes: faible pour les
non résidents
• Pour les non résidents: les opérations courantes ont été libéralisées
mais quelques contraintes demeurent pour les transactions en
capitaux (ex: prêt d’une maison mère à une filiale sud-africaine)
• Pour les résidents: contraintes plus importantes pour éviter la fuite
des capitaux sud-africains mais assouplissement
• Assouplissement pour les investissements en Afrique
21

22. Fiscalité aux normes internationales
• Année fiscale commence du 1er avril au 30 mars de l’année suivante
• Personnes physiques: barème progressif de 18% à 40%
• Personnes morales:
- Impôts sur les sociétés: de 0% à 33%
- Impôts sur les dividendes: 10%
- Régimes particuliers pour les sociétés minières, aurifères,
pétrole, assurance…
• TVA à 14%
22

23. Politique d’immigration restrictive
• Visas: Visa touristique (90 jours, renouvelable une fois, pour
tourisme ou business)
• Permis de séjour temporaire: 13 types de permis
• Permis de travail temporaire: 4 types de permis (quota, exceptionnal
skills, intra-company transfer, general)
• Permis de séjour permanent: résident sud-africain
• Lenteur et désordre au Ministère de l’Intérieur (Home Affairs)
• Il est utile de recourir aux services d’un consultant en immigration
23

24. Procédures administratives parfois
pesantes
• Des procédures administratives jugées souvent complexes, peu
transparentes et manquant de prévisibilité
• Manque de personnel qualifié
• Il est conseillé de faire appel aux consultants ou avocats pour les
démarches auprès des organes étatiques
24

25. UBIFRANCE
Afrique du Sud
25

26. UBIFRANCE et les Missions Economiques accompagnent vos projets de
développement export en Afrique du Sud
• environ 300 accompagnements d’entreprises par an, individuels ou collectifs
Mission Economique de Johannesburg : 13 experts, organisés autour de 4
filières :
• Mode, Habitat, Santé
• Infrastructures, Transports, Industries
• Agriculture, Industries agroalimentaires
• Services, Nouvelles technologies
20 opérations collectives programmées en Afrique du Sud pour l’année 2012 :
• Equipements agricoles, Aquaculture, produits alimentaires transformés, Santé,
construction-second œuvre, mode enfant, biens de consommation en général, eau,
process industriel, équipements minier, énergie, aéronautique, météorologie, grande
distribution, services pour les seniors,…
• 3 missions collectives multisectorielles régionales (Alsace/lorraine/Franche Comté,
Bordeaux, Paris)
• 1 mission découverte des bailleurs de fonds en Afrique Australe.
26

27. Merci de votre attention !
27