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                                           Présentation du marché
                                                       ------------
                                           Opportunités d’affaires

Bourges – 28 juin 2012
                                                   en Afrique du Sud

 COMITE DU COMMERCE EXTERIEUR DU CHER
et CCI du CHER (Réseau CCI Centre International)
                                                                       1
2
Afrique du Sud : présentation


Un pays étendu : 1,2 millions de km²
 49 millions d’habitants, population jeune
(32 % en dessous de 15 ans) et diversifiée
-   80 %, communauté noire
-   9 %, communauté blanche
-   9 %, communauté métisse
-   2 %, communauté indienne & asiatique

11 langues officielles

                                             3
3 niveaux de gouvernement

•    République fédérative
-   Régime mixte : parlementaire et présidentiel
-   Jacob Zuma : élu en mai 2009

•   9 provinces
-   Western Cape
-   Northern Cape
-   Eastern Cape
-   North West
-   Free State
-   Gauteng
-   Limpopo
-   Mpumalanga
-   KwaZulu-Natal

•   52 district dont 6 municipalités « métro »
-   262 municipalités locales

                                                   4

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Le projet de fin d'études a pour but de développer mon autonomie et ma responsabilité , à créer une dynamique de groupe et l'esprit d'un travail collectif et bien sûr à mettre en pratique les enseignements reçus et permettre ainsi aux étudiants d'affirmer leurs savoir-faire et à considérer leurs compétences. Le projet sous le thème " Transport de Marchandise ", j'étais dans la néssicité de traiter la problématique suivante "les contraintes et les opportunités du transport de marchandises et les perspectives attendues pour l’amélioration de ce secteur du transport".

Un pays fortement urbanisé

•   Principales villes
-   Johannesburg : 3,9 M hab
     -    Capitale économique
-   Durban: 3,5 M hab
     -    1er port d’Afrique
-   Le Cap : 3,5 M hab
     -    Siège du parlement
-   Pretoria: 2,3 M hab
     -    Capitale administrative




                                    5
Afrique du Sud : cadrage économique

•    1ère puissance économique du continent

     - PIB 413,7 milliards USD en 2011 (similaire à l’Autriche ou la l’Argentine)
-     29ème économie mondiale selon le FMI
-     1er PIB d’Afrique (> aux 4 pays du Maghreb réunis)
-     20 % du PIB de l’Afrique, 40 % du PIB de l’Afrique subsaharienne
-   PIB de la région du Gauteng : 8 % du PIB de l’Afrique (2ème PIB Afrique Sub-
    saharienne après le Nigeria)
-   Récemment invité à faire partie des BRICs

•    En termes d’importations

    - 97 Mds USD soit l’équivalent de la Hongrie, du Danemark ou de l’Arabie Saoudite.
• PIB par Habitant

    - Nominal : 8183 USD (44008 USD pour la France)
    - PPP : 10973 USD (35156 USD pour la France)

                                                                                         6
Une économie relativement diversifiée


Qui s’est développée sur l’exploitation
des ressources naturelles et
leur valorisation

                                  Un secteur industriel bien
                                  développé dans
                                  certains secteurs



Dominée par les services
     (2/3 du PIB)

                                                               7
Afrique du Sud et ses grands défis
• Dualité de la société et de l’économie
-    Une économie à 2 vitesses : sophistiquée d’une part et en voie de développement d’autre
    part, qui s’appuie sur une démocratie jeune et originale
-    Grande disparité des revenus
-   Des besoins de base loin d’être satisfaits : 22 millions en dessous du seuil de pauvreté
-    Mais émergence d’une classe moyenne et d’une élite noire à fort potentiel de
    consommation

•    Gestion de l’héritage de l’apartheid : le BEE

•    Atteindre à terme 7 % de croissance en rythme de croisière

•    Energie / Infrastructures
»   - Capacité de production / Mix énergétique
»   - Insuffisance des investissements réalisés depuis la fin de l’apartheid

•    Ressources humaines
»   - Formation / santé



                                                                                               8

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Cette étude a été élaborée dans le cadre de mes études en master professionnel en Veille et Intelligence Compétitive.

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Caractéristiques du marché sud-africain



• Un tremplin vers l’Afrique

• Plateforme vers l’Afrique australe et l’océan Indien
• Porte d’entrée sur les marchés d’Afrique anglophones
• Partenaire incontournable (politique & économique) en Afrique

• Accès au marché
• Accord global sur le commerce, le développement et la coopération
  (ACDC ou TDCA) signé en 1999, instaurant des droits de douane
  réduits entre l’Afrique du Sud et l’Union Européenne




                                                                      9
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    d’affaires

• Equipements et intrants
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               • Energie - traditionnelle ou renouvelable




•   Equipements miniers



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• Equipements automobiles




                                    • Matériaux innovants pour le BTP




•   Infrastructures et transports




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Des secteurs porteurs / opportunités
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• Distribution - Franchise



•   Santé et pharmacie




•   Soins de la personne



•   Tourisme



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Relations économiques franco sud-
 africaines

La France est le 11ème fournisseur de l’Afrique du Sud (5ème
fournisseur européen)
- Les exportations françaises se consolident d’année en année (2,3 milliard d’euros
en 2011 - 1er client de la France en Afrique Sub-saharienne).
- Les produits français bénéficient d’une excellente image auprès des distributeurs et
consommateurs

La France est le 7ème investisseur en Afrique du Sud
Près de 230 implantations recensées :




                                                                                         13
SPÉCIFICITÉS DU MARCHÉ




                         14
Relations d’affaires : us-et-coutûmes

Dans leurs relations d’affaires, les sud-africains :
- sont ponctuels
- accordent beaucoup d’importance au relationnel
- sont très attachés à leurs titres (positions hiérarchique)
- sont peu formels dans leurs habitudes vestimentaires
- vont droit au but (prix, quantité…)
- sont généralement fidèles et bons payeurs
- sont très sensibles aux visites régulières de leurs fournisseurs

A noter que la durée d’un entretien dépasse rarement une heure, les
agendas étant généralement chargés et modifiables à la dernière
minute.


                                                                      15
Formalités à l’importation

   Importateur enregistré auprès du SARS
   Liasse documentaire de base :
    -   Déclaration de douane (bill of entry)
    -   Facture commerciale rédigée en anglais
    -   Documents de transport : connaissement maritime, lettre de transport aérien
    -   Certificat d’origine ou certificat de circulation Eur1 pour les marchandises
        originaires de l’Union Européenne
   Calcul droits de douane (taux moyen :7 % environ)
Valeur FOB de la marchandise × taux de droit de douane = montant des droits de
douane
   Surtaxe ad valorem (excise duty - pour certains produits de luxe)
(Valeur FOB de la marchandise + 15% FOB) × taux ad valorem = montant des droits ad
valorem
   Calcul du montant de la TVA
(Valeur FOB de la marchandise + 10% FOB + le montant de toutes les taxes) × 14% =
montant de la TVA
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Dans un monde ou les entreprises se créent chaque jour de façon permanente, les fiduciaires doivent tout mettre en œuvre pour être rentable, développer une réelle stratégie de marché pour ses clients que ce soit des personnes physiques ou morales. Pour mieux connaitre leurs rôles dans le développement de l’entreprise, j’ai eu l’occasion d’effectuer un stage au sein d’une fiduciaire « Compte A Jour » à Nador pendant une période allant du 13 juin 2017 au 13 juillet 2017.

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Facturation généralement en Dollars américains.

Les sud-africains ont la réputation d’être de bons payeurs.
Néanmoins, nous recommandons de mettre en place :

 » un crédit documentaire lors de la première commande

 » de poursuivre par des paiements contre remise documentaire ou
   par virement Swift.

En cas de litige, le tribunal compétent est celui mentionné au
contrat. A défaut, le tribunal compétent sera celui du lieu d’exécution
du contrat.

Les retards de paiement sont relativement rares en Afrique du Sud


                                                                          17
L’ENVIRONNEMENT DES
       AFFAIRES



                      18
Cadre juridique comparable à celui des
     pays anglo-saxons

•   Inspiration loi anglaise, Common Law + droit romain hollandais, Roman Dutch Law

• Cadre législatif avec des lois récemment mises à jour
 notamment:

     -   Droit de la concurrence: loi moderne (concentration, abus de position dominante
         et entente), Competition Act n°89 de 1998
     -   Loi sur la protection du consommateur CPA (Consumer Act Protection) N° 68 de
         2008
     -   New Companies Act N° 71 de 2008 (mise en application au 1er mai 2011)
     -   Droit de la propriété intellectuelle: arsenal juridique complet et moderne
         (marque, droit d’auteur, brevet, dessin, contrefaçon)




                                                                                           19
Système bancaire et financier
      sophistiqué

•   Un secteur bancaire solide malgré la crise financière

•   Concentration : 4 principales banques, ABSA, FIRST RAND, STANDARD BANK &
    NEDBANK détiennent 84,4 % des actifs (5ème INVESTEC)

•   Moyens de paiement aux normes internationales (importations en USD, EURO) –
    ADS bon payeur

•   Retards de paiement relativement rares

•   Toutefois, la monnaie – ZAR - est l’une des devises des plus volatiles (taux de change
    flottant) – forte dépréciation en 2008 mais de nouveau appréciée depuis 2009 –
    baisse récente en 2011

•   Une zone monétaire commune (Afrique du Sud, Namibie, Lesotho et Swaziland)



                                                                                             20

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• Assouplissement pour les investissements en Afrique




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Fiscalité aux normes internationales


• Année fiscale commence du 1er avril au 30 mars de l’année suivante

• Personnes physiques: barème progressif de 18% à 40%

• Personnes morales:

   -   Impôts sur les sociétés: de 0% à 33%
   -   Impôts sur les dividendes: 10%
   -   Régimes particuliers pour les sociétés minières, aurifères,
       pétrole, assurance…

• TVA à 14%


                                                                       22
Politique d’immigration restrictive


• Visas: Visa touristique (90 jours, renouvelable une fois, pour
  tourisme ou business)

• Permis de séjour temporaire: 13 types de permis

• Permis de travail temporaire: 4 types de permis (quota, exceptionnal
  skills, intra-company transfer, general)

• Permis de séjour permanent: résident sud-africain

• Lenteur et désordre au Ministère de l’Intérieur (Home Affairs)

• Il est utile de recourir aux services d’un consultant en immigration

                                                                         23
Procédures administratives parfois
    pesantes

• Des procédures administratives jugées souvent complexes, peu
  transparentes et manquant de prévisibilité

• Manque de personnel qualifié

• Il est conseillé de faire appel aux consultants ou avocats pour les
  démarches auprès des organes étatiques




                                                                        24

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    Mission Economique de Johannesburg : 13 experts, organisés autour de 4
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•   Mode, Habitat, Santé
•   Infrastructures, Transports, Industries
•   Agriculture, Industries agroalimentaires
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    20 opérations collectives programmées en Afrique du Sud pour l’année 2012 :
•   Equipements agricoles, Aquaculture, produits alimentaires transformés, Santé,
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•   3 missions collectives multisectorielles régionales (Alsace/lorraine/Franche Comté,
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•   1 mission découverte des bailleurs de fonds en Afrique Australe.


                                                                                          26
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Présentation Afrique du Sud

  • 1. Ubifrance Afrique du Sud Présentation du marché ------------ Opportunités d’affaires Bourges – 28 juin 2012 en Afrique du Sud COMITE DU COMMERCE EXTERIEUR DU CHER et CCI du CHER (Réseau CCI Centre International) 1
  • 2. 2
  • 3. Afrique du Sud : présentation Un pays étendu : 1,2 millions de km² 49 millions d’habitants, population jeune (32 % en dessous de 15 ans) et diversifiée - 80 %, communauté noire - 9 %, communauté blanche - 9 %, communauté métisse - 2 %, communauté indienne & asiatique 11 langues officielles 3
  • 4. 3 niveaux de gouvernement • République fédérative - Régime mixte : parlementaire et présidentiel - Jacob Zuma : élu en mai 2009 • 9 provinces - Western Cape - Northern Cape - Eastern Cape - North West - Free State - Gauteng - Limpopo - Mpumalanga - KwaZulu-Natal • 52 district dont 6 municipalités « métro » - 262 municipalités locales 4
  • 5. Un pays fortement urbanisé • Principales villes - Johannesburg : 3,9 M hab - Capitale économique - Durban: 3,5 M hab - 1er port d’Afrique - Le Cap : 3,5 M hab - Siège du parlement - Pretoria: 2,3 M hab - Capitale administrative 5
  • 6. Afrique du Sud : cadrage économique • 1ère puissance économique du continent - PIB 413,7 milliards USD en 2011 (similaire à l’Autriche ou la l’Argentine) - 29ème économie mondiale selon le FMI - 1er PIB d’Afrique (> aux 4 pays du Maghreb réunis) - 20 % du PIB de l’Afrique, 40 % du PIB de l’Afrique subsaharienne - PIB de la région du Gauteng : 8 % du PIB de l’Afrique (2ème PIB Afrique Sub- saharienne après le Nigeria) - Récemment invité à faire partie des BRICs • En termes d’importations - 97 Mds USD soit l’équivalent de la Hongrie, du Danemark ou de l’Arabie Saoudite. • PIB par Habitant - Nominal : 8183 USD (44008 USD pour la France) - PPP : 10973 USD (35156 USD pour la France) 6
  • 7. Une économie relativement diversifiée Qui s’est développée sur l’exploitation des ressources naturelles et leur valorisation Un secteur industriel bien développé dans certains secteurs Dominée par les services (2/3 du PIB) 7
  • 8. Afrique du Sud et ses grands défis • Dualité de la société et de l’économie - Une économie à 2 vitesses : sophistiquée d’une part et en voie de développement d’autre part, qui s’appuie sur une démocratie jeune et originale - Grande disparité des revenus - Des besoins de base loin d’être satisfaits : 22 millions en dessous du seuil de pauvreté - Mais émergence d’une classe moyenne et d’une élite noire à fort potentiel de consommation • Gestion de l’héritage de l’apartheid : le BEE • Atteindre à terme 7 % de croissance en rythme de croisière • Energie / Infrastructures » - Capacité de production / Mix énergétique » - Insuffisance des investissements réalisés depuis la fin de l’apartheid • Ressources humaines » - Formation / santé 8
  • 9. Caractéristiques du marché sud-africain • Un tremplin vers l’Afrique • Plateforme vers l’Afrique australe et l’océan Indien • Porte d’entrée sur les marchés d’Afrique anglophones • Partenaire incontournable (politique & économique) en Afrique • Accès au marché • Accord global sur le commerce, le développement et la coopération (ACDC ou TDCA) signé en 1999, instaurant des droits de douane réduits entre l’Afrique du Sud et l’Union Européenne 9
  • 10. Des secteurs porteurs / opportunités d’affaires • Equipements et intrants pour l’agriculture • Energie - traditionnelle ou renouvelable • Equipements miniers 10
  • 11. Des secteurs porteurs / opportunités d’affaires • Equipements automobiles • Matériaux innovants pour le BTP • Infrastructures et transports 11
  • 12. Des secteurs porteurs / opportunités d’affaires • Distribution - Franchise • Santé et pharmacie • Soins de la personne • Tourisme 12
  • 13. Relations économiques franco sud- africaines La France est le 11ème fournisseur de l’Afrique du Sud (5ème fournisseur européen) - Les exportations françaises se consolident d’année en année (2,3 milliard d’euros en 2011 - 1er client de la France en Afrique Sub-saharienne). - Les produits français bénéficient d’une excellente image auprès des distributeurs et consommateurs La France est le 7ème investisseur en Afrique du Sud Près de 230 implantations recensées : 13
  • 15. Relations d’affaires : us-et-coutûmes Dans leurs relations d’affaires, les sud-africains : - sont ponctuels - accordent beaucoup d’importance au relationnel - sont très attachés à leurs titres (positions hiérarchique) - sont peu formels dans leurs habitudes vestimentaires - vont droit au but (prix, quantité…) - sont généralement fidèles et bons payeurs - sont très sensibles aux visites régulières de leurs fournisseurs A noter que la durée d’un entretien dépasse rarement une heure, les agendas étant généralement chargés et modifiables à la dernière minute. 15
  • 16. Formalités à l’importation Importateur enregistré auprès du SARS Liasse documentaire de base : - Déclaration de douane (bill of entry) - Facture commerciale rédigée en anglais - Documents de transport : connaissement maritime, lettre de transport aérien - Certificat d’origine ou certificat de circulation Eur1 pour les marchandises originaires de l’Union Européenne Calcul droits de douane (taux moyen :7 % environ) Valeur FOB de la marchandise × taux de droit de douane = montant des droits de douane Surtaxe ad valorem (excise duty - pour certains produits de luxe) (Valeur FOB de la marchandise + 15% FOB) × taux ad valorem = montant des droits ad valorem Calcul du montant de la TVA (Valeur FOB de la marchandise + 10% FOB + le montant de toutes les taxes) × 14% = montant de la TVA 16
  • 17. Moyens de paiement Facturation généralement en Dollars américains. Les sud-africains ont la réputation d’être de bons payeurs. Néanmoins, nous recommandons de mettre en place : » un crédit documentaire lors de la première commande » de poursuivre par des paiements contre remise documentaire ou par virement Swift. En cas de litige, le tribunal compétent est celui mentionné au contrat. A défaut, le tribunal compétent sera celui du lieu d’exécution du contrat. Les retards de paiement sont relativement rares en Afrique du Sud 17
  • 18. L’ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES 18
  • 19. Cadre juridique comparable à celui des pays anglo-saxons • Inspiration loi anglaise, Common Law + droit romain hollandais, Roman Dutch Law • Cadre législatif avec des lois récemment mises à jour notamment: - Droit de la concurrence: loi moderne (concentration, abus de position dominante et entente), Competition Act n°89 de 1998 - Loi sur la protection du consommateur CPA (Consumer Act Protection) N° 68 de 2008 - New Companies Act N° 71 de 2008 (mise en application au 1er mai 2011) - Droit de la propriété intellectuelle: arsenal juridique complet et moderne (marque, droit d’auteur, brevet, dessin, contrefaçon) 19
  • 20. Système bancaire et financier sophistiqué • Un secteur bancaire solide malgré la crise financière • Concentration : 4 principales banques, ABSA, FIRST RAND, STANDARD BANK & NEDBANK détiennent 84,4 % des actifs (5ème INVESTEC) • Moyens de paiement aux normes internationales (importations en USD, EURO) – ADS bon payeur • Retards de paiement relativement rares • Toutefois, la monnaie – ZAR - est l’une des devises des plus volatiles (taux de change flottant) – forte dépréciation en 2008 mais de nouveau appréciée depuis 2009 – baisse récente en 2011 • Une zone monétaire commune (Afrique du Sud, Namibie, Lesotho et Swaziland) 20
  • 21. Contrôle des changes: faible pour les non résidents • Pour les non résidents: les opérations courantes ont été libéralisées mais quelques contraintes demeurent pour les transactions en capitaux (ex: prêt d’une maison mère à une filiale sud-africaine) • Pour les résidents: contraintes plus importantes pour éviter la fuite des capitaux sud-africains mais assouplissement • Assouplissement pour les investissements en Afrique 21
  • 22. Fiscalité aux normes internationales • Année fiscale commence du 1er avril au 30 mars de l’année suivante • Personnes physiques: barème progressif de 18% à 40% • Personnes morales: - Impôts sur les sociétés: de 0% à 33% - Impôts sur les dividendes: 10% - Régimes particuliers pour les sociétés minières, aurifères, pétrole, assurance… • TVA à 14% 22
  • 23. Politique d’immigration restrictive • Visas: Visa touristique (90 jours, renouvelable une fois, pour tourisme ou business) • Permis de séjour temporaire: 13 types de permis • Permis de travail temporaire: 4 types de permis (quota, exceptionnal skills, intra-company transfer, general) • Permis de séjour permanent: résident sud-africain • Lenteur et désordre au Ministère de l’Intérieur (Home Affairs) • Il est utile de recourir aux services d’un consultant en immigration 23
  • 24. Procédures administratives parfois pesantes • Des procédures administratives jugées souvent complexes, peu transparentes et manquant de prévisibilité • Manque de personnel qualifié • Il est conseillé de faire appel aux consultants ou avocats pour les démarches auprès des organes étatiques 24
  • 26. UBIFRANCE et les Missions Economiques accompagnent vos projets de développement export en Afrique du Sud • environ 300 accompagnements d’entreprises par an, individuels ou collectifs Mission Economique de Johannesburg : 13 experts, organisés autour de 4 filières : • Mode, Habitat, Santé • Infrastructures, Transports, Industries • Agriculture, Industries agroalimentaires • Services, Nouvelles technologies 20 opérations collectives programmées en Afrique du Sud pour l’année 2012 : • Equipements agricoles, Aquaculture, produits alimentaires transformés, Santé, construction-second œuvre, mode enfant, biens de consommation en général, eau, process industriel, équipements minier, énergie, aéronautique, météorologie, grande distribution, services pour les seniors,… • 3 missions collectives multisectorielles régionales (Alsace/lorraine/Franche Comté, Bordeaux, Paris) • 1 mission découverte des bailleurs de fonds en Afrique Australe. 26
  • 27. Merci de votre attention ! 27