Communication 
Financière 
du 8 Septembre 2014 
1
Sommaire 
Réalisations 2013 & Prévisions 2014 
Faits marquants 
Croissance 
Corporate 
Investissement 
Développement 
Orga...
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Chiffre d’Affaires par activité (en M TND) 
64,1* 
70 
60 
IT / Télécommunication 
50 45,1 
Travaux publics 
Climatisation...
Servicom Consolidé (K TND) 
Désignation 
AU 30/06 
31/12/2013 31/12/2014* Variation 
2013 2014 Variation 
1-Produits d'exp...
Servitra (K TND) 
Désignation 
AU 30/06 
31/12/2013 31/12/2014* Variation 
2013 2014 Variation 
1-Produits d'exploitation ...
Servitrade (K TND) 
Désignation 
AU 30/06 
31/12/2013 31/12/2014* Variation 
2013 2014 Variation 
1-Produits d'exploitatio...
Servicom Individuel (K TND) 
30/06 
Désignation 
AU 31/12/2013 31/12/2014* Variation 
2013 2014 Variation 
1-Produits d'ex...
Servirama (K TND) 
Désignation 
AU 30/06 
31/12/2013 31/12/2014* Variation 
2013 2014 Variation 
1-Produits d'exploitation...
Récapitulatif des réalisations et des prévisions 
En MDT 2011 2012 2013 2014* 
Chiffre d’Affaires 25.6 32.1 45.1 64.1 
EBI...
Les ratios de dette 
35,1 34,2 
35 Dette nette / Fonds 
30,3 
30 propres 
25 
Dette nette / ebitda 
20 Fonds propres 
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Ressources Humaines (Taux d’’Encadrement 50%) 
500 
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367 
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6,0 Travaux publics 
5,0 
, Climatisation & 
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6,3 
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Ascenseurs 
IT / Télécomm...
Sommaire 
Réalisations 2013 & Prévisions 2014 
Faits marquants 
Croissance 
Corporate 
Investissement 
Développement 
Orga...
Accélération de la croissance du volume 
d’affaires 
41% en 2013 et 42% prévue en 2014. 
70 
Chiffre d'affaires M TND 
64....
Croissance du volume d’affaires au Maroc 
Plus que doublement du volume d’affaires au Maroc (représentation 
de HITACHI en...
Croissance chiffre d’affaires activité 
ascenseurs en Tunisie 
Montée en puissance de l’activité ascenseurs en Tunisie: 7,...
Décollage de l’activité construction en Tunisie 
3,3 M TND de chiffre d’affaires prévu en 2014. 
3 5 
Chiffre d'affaires a...
Développement à l’International 
Poursuite du développement à l’international: évolution de la part à 
l’’international da...
Sommaire 
Réalisations 2013 & Prévisions 2014 
Faits marquants 
Croissance 
Corporate 
Investissement 
Développement 
Orga...
Augmentation de Capital 
Augmentation de capital totalement souscrite de 20 millions de dinars en Mai 2014. Création 
d’un...
Changement de la charte graphique 
Accord avec une grande agence de communication de la 
place: changement de la charte gr...
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Réalisations 2013 & Prévisions 2014 
Faits marquants 
Croissance 
Corporate 
Investissement 
Développement 
Orga...
Matériel et engins de travaux publics 
Investissement important en matériel et engins de 
travaux publics dans le but d’ac...
Acquisition d’une centrale d’asphalte 
Acquisition d’une centrale d’asphalte pour un 
investissement totalisant 2,2 M DT e...
Sommaire 
Réalisations 2013 & Prévisions 2014 
Faits marquants 
Croissance 
Corporate 
Investissement 
Développement 
Orga...
Démarrage de l’activité ascenseurs en France 
et en Algérie 
Environ 1 M TND de ventes et installation d’ascenseurs 
prévu...
Lancement des premiers téléphones Servicom 
Lancement avec succès du premier téléphone Servicom en Janvier 
2014 et du pre...
Création de Servicom Industries 
Création de la première usine de fabrication d’ascenseurs en 
Tunisie: sortie du premier ...
Accord régional avec Ariston et Chaffoteaux 
Accord régional avec le leader mondial du chauffage 
Ariston (Chaffoteaux & M...
Extension du centre de formation 
Extension du centre de 
formation en Climatisation à 
l’Ariana pour couvrir le métier 
d...
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Réalisations 2013 & Prévisions 2014 
Faits marquants 
Croissance 
Corporate 
Investissement 
Développement 
Orga...
Organisation par département 
Toutes les filiales locales et 
à l’international et tous les 
Avant 
• Chiffrage clients 
m...
Faits marquants Organisation et IT: Système 
d’information 
Refonte de tout le système d’information vers des 
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Création d’un numéro bleu 
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Maintenance Préventive et Maintenance Cu...
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Communication financière Servicom septembre 2014

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Communication Financière de Servicom présentée lors de l'Assemblée Générale le 8 Septembre 2014.

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Communication financière Servicom septembre 2014

  1. 1. Communication Financière du 8 Septembre 2014 1
  2. 2. Sommaire Réalisations 2013 & Prévisions 2014 Faits marquants Croissance Corporate Investissement Développement Organisation et IT
  3. 3. 3
  4. 4. Chiffre d’Affaires par activité (en M TND) 64,1* 70 60 IT / Télécommunication 50 45,1 Travaux publics Climatisation 23 0 25,6 32,1 40 30 Ascenseurs Total 17,4 23,0 20 10 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 4
  5. 5. Servicom Consolidé (K TND) Désignation AU 30/06 31/12/2013 31/12/2014* Variation 2013 2014 Variation 1-Produits d'exploitation 19 072 29 714 56% 45 080 64 048 42% SERVICOM 2 529 1 857 -27% 3 740 4 010 7% SERVITRA 8 606 15 966 86% 20 562 30 313 47% SERVITRADE 5 547 6 942 25% 14 646 17 518 20% SERVIRAMA 1 038 1 508 45% 4 444 6 192 39% Autres 1 352 3 441 155% 1 687 6 015 256% 2-Charges d'Exploitation 17 542 27 510 57% 39 924 59 856 50% dont Charges de personnel 2 250 3 906 74% 5 042 7 141 42% 3- EBITDA 2 999 3 650 22% 8 317 7 143 -14% 4-EBIT 1 530 2 204 44% 6 105 4 192 -19% 5-Marge d'Exploitation 8,0% 7,4% 13,5% 6,5% 6-Charges Financières 749 1 706 128% 3 248 3 584 10% 5
  6. 6. Servitra (K TND) Désignation AU 30/06 31/12/2013 31/12/2014* Variation 2013 2014 Variation 1-Produits d'exploitation 8 606 15 966 186% 20 562 30 313 147% Hydraulique 879 1 931 120% 1 069 2 364 121% Routes et VRD 6 590 13 261 101% 18 422 24 778 35% Bâtiment 1 137 774 -32% 1 071 3 171 196% 2-Charges d'Exploitation 7 903 14 580 184% 17 708 27 837 157% dont Charges de personnel 1 155 2 081 80% 2 629 3 536 34% 3-EBITDA 1 299 2 226 71% 4 045 4 340 7% 4-EBIT 703 1 386 197% 2 854 2 476 87% 5-Marge d'Exploitation 8,2% 8,7% 13,9% 8,2% 6-Charges Financières Nettes 408 857 210% 1 654 1 867 13% 6
  7. 7. Servitrade (K TND) Désignation AU 30/06 31/12/2013 31/12/2014* Variation 2013 2014 Variation 1-Produits d'exploitation 5 547 6 942 25% 14 646 17 518 20% Climatisation 2 986 4 215 41% 7 470 9 896 32% Ascenseurs 2 561 2 726 6% 7 176 7 622 6% 2-Charges d'Exploitation 4 871 6 275 29% 12 753 13 459 6% dont Charges de personnel 611 959 57% 1 121 1 855 66% 3-EBITDA 898 931 4% 2 336 1 885 -19% 4-EBIT 676 667 -1% 1 893 1 378 -27% 5-Marge d'Exploitation 12,2% 9,6% 12,9% 7,9% 6-Charges Financières 220 266 21% 754 592 -22% 7
  8. 8. Servicom Individuel (K TND) 30/06 Désignation AU 31/12/2013 31/12/2014* Variation 2013 2014 Variation 1-Produits d'exploitation 2 529 1 857 -27% 3 740 4 010 7% 2-Charges d'Exploitation 2 278 1 754 -23% 2 411 4 106 70% dont Charges de personnel 327 252 -23% 642 548 -15% 3-EBITDA 686 209 -70% 1 474 182 -88% 4-EBIT 251 103 -59% 1 330 -96 -107% 5-Marge d'Exploitation 9.9% 5.5% 35.6% -2.4% 6-Charges Financières nettes 121 562 365% 975 1 039 7% 8
  9. 9. Servirama (K TND) Désignation AU 30/06 31/12/2013 31/12/2014* Variation 2013 2014 Variation 1-Produits d'exploitation 1 038 1 476 42% 4 444 6 192 39% Climatisation 0 405 2 661 3 528 33% Ascenseurs 0 1 071 1 783 2 664 49% 2-Charges d'Exploitation 985 1 707 73% 4 353 5 943 37% dont Charges de personnel 0 321 449 674 50% 3-EBITDA 63 -118 -287% 146 306 110% 4-EBIT 35 -231 -760% 91 249 174% 5-Marge d'Exploitation 3,4% -15,7% 2,0% 4,0% 6-Charges Financières 0 8 15 31 106% 9
  10. 10. Récapitulatif des réalisations et des prévisions En MDT 2011 2012 2013 2014* Chiffre d’Affaires 25.6 32.1 45.1 64.1 EBITDA 3 5 8.3 7.1 EBIT 2.1 3.4 6.1 4.2 Résultat Net 1.2 1.9 1.9 0.6 Marge Nette 4.7% 5.9% 4.2% 1.0% 10
  11. 11. Les ratios de dette 35,1 34,2 35 Dette nette / Fonds 30,3 30 propres 25 Dette nette / ebitda 20 Fonds propres 10 12,3 8 16,3 15 (Mdt) Dette nette (Mdt) 8,5 2,8 3,1 4,2 4,3 1,0 1,6 2,9 0,9 8,3 3 5,2 8,3 7,1 10 5 0 Ebitda (Mdt) 2011 2012 2013 30/06/2014 11
  12. 12. Ressources Humaines (Taux d’’Encadrement 50%) 500 400 22 367 212 108 95 142 198 300 200 85 94 111 117 152 218 20 23 20 31 17 100 0 2009 2010 2011 2012 2013 30/06/2014 Agents liés aux chantiers Agents liés à l’administration Cadres supérieurs Charge salariale (KDT) 2012 2013 2014* IT & Télécoms 602 843 1 067 Travaux Publics 1 233 2 629 3 536 Climatisation & Ascenseurs 836 1 570 2 529 Consolidée 2 901 5 042 7 141 % de la Production 9,1% 11,2% 11,1% Total nombre de salariés 243 311 438 % d’ d t 48 1% 48 9% 49 8% 12 d’encadrement 48,1% 48,9% 49,8%
  13. 13. Investissements 8 0 7,0 8,0 6,0 Travaux publics 5,0 , Climatisation & 5 8 6,3 4,0 3 0 Ascenseurs IT / Télécommunications 4,2 5,8 3,0 2,0 1,4 0,3 0,6 0,3 0,3 0,5 0,7 0,2 0,1 1,0 0,0 13 2009 2010 2011 2012 2013 2014*
  14. 14. Sommaire Réalisations 2013 & Prévisions 2014 Faits marquants Croissance Corporate Investissement Développement Organisation et IT
  15. 15. Accélération de la croissance du volume d’affaires 41% en 2013 et 42% prévue en 2014. 70 Chiffre d'affaires M TND 64.1* 60 50 45.1 42%* 40 30 20 25.6 32.1 41% 25% 10 0 2011 2012 2013 2014* 15
  16. 16. Croissance du volume d’affaires au Maroc Plus que doublement du volume d’affaires au Maroc (représentation de HITACHI en climatisation et distribution et installation d’ascenseurs): des ventes de 4,4 M TND en 2013. 7 Volume d'affaires M TND 6 5 4 4 6.1* 38%* 4 3 4.4 144% 2 1.8 1 0 2012 2013 2014 * 16
  17. 17. Croissance chiffre d’affaires activité ascenseurs en Tunisie Montée en puissance de l’activité ascenseurs en Tunisie: 7,1 M TND de chiffre d’affaires en 2013 et une position de leader atteinte en moins de trois années d’activité. Chiffre d'affaires activité ascenseurs en Tunisie 7 6* 8 7 6 7.17 7.6 83% 6%* 5 3.91 4 3 2 1 0 2012 2013 2014* 17
  18. 18. Décollage de l’activité construction en Tunisie 3,3 M TND de chiffre d’affaires prévu en 2014. 3 5 Chiffre d'affaires activité Construction (M TND) 3,5 3.3* 208%* 3 2,5 2 1,5 1.07 268% 1 0,5 0 0.29 2012 2013 2014* 18
  19. 19. Développement à l’International Poursuite du développement à l’international: évolution de la part à l’’international dans le chiffre d’’affaires de 10,9% en 2013 à 13,1% en 2014. 70 64,1* Tunisie 55,7 60 50 Maroc 40,2 32 1 45,1 40 Algérie & Libye France 29,9 32,1 30 Total 20 120% 10 4,4 6,2 1,8 1 8 , 0,2 2,11,84 0 2012 2013 2014* 19
  20. 20. Sommaire Réalisations 2013 & Prévisions 2014 Faits marquants Croissance Corporate Investissement Développement Organisation et IT
  21. 21. Augmentation de Capital Augmentation de capital totalement souscrite de 20 millions de dinars en Mai 2014. Création d’une société holding regroupant les actionnaires fondateurs et l’entrée de l’un des fonds d’investissement géré par Africinvest dans son capital. Opération de levée de fonds Actionnaires fondateurs & management p au niveau de la Holding • Africinvest avec les actionnaires fondateurs et une partie du senior management injecté Millions de dinars SERVIOM Holding ont 10 dinars, Opération de levée de fonds sur la bourse de Tunis • Levée de 20 millions de dinars via une OPS sur la bourse de Tunis • Servicom Holding a souscrit hauteur 10 10 MDT 50,02% à de millions de dinars dans l’augmentation de capital de Servicom et détiendra 50,02% du Groupe Servicom 10 MDT Restructuration de la dette et financement plan d’expansion 49,98% 20 MDT 21 du d expansion • 20 millions de dinars vont être déployés afin de financer le plan de développement du Groupe Servicom à travers ses filiales
  22. 22. Changement de la charte graphique Accord avec une grande agence de communication de la place: changement de la charte graphique et création de la marque Servicom en téléphonie mobile et en ascenseurs. 22
  23. 23. Sommaire Réalisations 2013 & Prévisions 2014 Faits marquants Croissance Corporate Investissement Développement Organisation et IT
  24. 24. Matériel et engins de travaux publics Investissement important en matériel et engins de travaux publics dans le but d’accompagner la croissance soutenue de l’activité en Tunisie et de préparer son internationalisation (5,8 M DT en 2013 et 6,3 M DT prévus en 2014). 24
  25. 25. Acquisition d’une centrale d’asphalte Acquisition d’une centrale d’asphalte pour un investissement totalisant 2,2 M DT et son implantation à Sidi Bouzid: elle contribuera à l’amélioration des volumes d’affaires et des marges de l’activité Routes à partir du dernier trimestre 2014. 25
  26. 26. Sommaire Réalisations 2013 & Prévisions 2014 Faits marquants Croissance Corporate Investissement Développement Organisation et IT
  27. 27. Démarrage de l’activité ascenseurs en France et en Algérie Environ 1 M TND de ventes et installation d’ascenseurs prévus en 2014 en France. 1 M TND 27
  28. 28. Lancement des premiers téléphones Servicom Lancement avec succès du premier téléphone Servicom en Janvier 2014 et du premier smartphone Servicom en Juillet 2014: 3,6 M TND de ventes de téléphones prévues en 2014. 28
  29. 29. Création de Servicom Industries Création de la première usine de fabrication d’ascenseurs en Tunisie: sortie du premier ascenseur prévue fin 2014. R&D Groupage Production • Production d’ • Conception de plans et projets personnalisés Installation SAV • Maintenance préventive • Maintenance • Assemblage et groupage sur projet Servicom en E T i d’une gamme Servicom ciblée sur les besoins typiques des clients • Conceptions d’outils informatiques pour la Commerce • Equipes directes • Porteurs stables • Sous-t it t curative • Garantie produit étendue • Equipe Europe, Turquie et Tunisie Servicom • Grande capacité de présentation gestion du préinstallé taitants commercial et SAV • Stock de pièces de rechange Etc... 29
  30. 30. Accord régional avec Ariston et Chaffoteaux Accord régional avec le leader mondial du chauffage Ariston (Chaffoteaux & Maury): démarrage de l’’activité en Tunisie et en Algérie. 30
  31. 31. Extension du centre de formation Extension du centre de formation en Climatisation à l’Ariana pour couvrir le métier des ascenseurs: installation d’un ascenseur didactique. 31
  32. 32. Sommaire Réalisations 2013 & Prévisions 2014 Faits marquants Croissance Corporate Investissement Développement Organisation et IT
  33. 33. Organisation par département Toutes les filiales locales et à l’international et tous les Avant • Chiffrage clients métiers sont organisés de la vente • Marketing • R l ti Relation fournisseur même façon et en quatre • Dossier technique départements: C ilA t • Relation Commercial, Avant Vente Vente, Technique/Gestion de projets et Support. clients • Conseil technico commerciaux • Gestion CRM p oje s e Suppo Technique et SAV • Installation • Maintenance • Audit qualité • Gestion projets Support • Administration • Finance • contrôle 33
  34. 34. Faits marquants Organisation et IT: Système d’information Refonte de tout le système d’information vers des technologies Workflow, Cloud, Mobile et Intégré. Workflow Cloud ERP Intégration Mobile 34
  35. 35. Création d’un numéro bleu Réorganisation en des entités à part des activités de Maintenance Préventive et Maintenance Curative pour les métiers de Climatisation et Ascenseurs. Création d’un numéro bleu: 82 10 13 11 35
  36. 36. www.servi.com.tn

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