Indicateur FW Invest - 2e trimestre 2016

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Après un premier trimestre 2016 très prometteur, les investissements dans des entreprises de la Tech française ont connu une légère baisse au deuxième trimestre, avec 399,1 millions d'euros investis entre avril et juin, soit -7,7% comparé au T1. En revanche comparé à la même période en 2015, les montants investis dans des entreprises de la Tech ont augmenté de 53%. 

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Indicateur FW Invest - 2e trimestre 2016

  1. 1. [INDICATEUR FW INVEST] 2E TRIMESTRE 2016
  2. 2. Indicateur FW Invest - T2 2016 [Indicateur FW Invest / T2 - 2016] Introduction Près de 400 millions levés par des entreprises françaises de la Tech au 2e trimestre Après un premier trimestre 2016 très prometteur, les investissements dans des entreprises de la Tech française ont connu une légère baisse au deuxième trimestre, avec 399,1 millions d'euros investis entre avril et juin, soit -7,7% comparé au T1. En revanche comparé à la même période en 2015, les montants investis dans des entreprises de la Tech ont augmenté de 53%.  Si l'on considère le nombre d'opérations, le deuxième trimestre 2016 surpasse également largement le deuxième trimestre 2015. 172 levées de fonds annoncées, contre 91 l'année précédente. Mais plus de levées de fonds ne veut pas nécessairement dire plus d'argent. De fait, le ticket moyen est en baisse au deuxième trimestre contre T1, avec, en moyenne, 2,3 millions d'euros investis.  Le Top 3 du T2 Champion de deuxième trimestre, le secteur des transports avec 59,3 millions d'euros investis, suivi du tourisme, avec 56,5 millions d'euros. Enfin, 43,5 millions d'euros ont été investis dans  le secteur du marketing, de la vente et de la communication.  millions), Qualtera (3 millions d'euros) et Habiteo (3 millions d'euros). Le fonds a notamment co-investi deux fois avec le fonds XAnge sur le trimestre (au sein d'Evaneos et de HomeRez). 
  3. 3. Indicateur FW Invest - T2 2016 [Indicateur FW Invest / T2 - 2016] Introduction Avec ses 80 opérations annoncées, c'est au mois de juin qu'il y a eu le plus de levées de fonds sur le trimestre. Notons que c'est également le mois qui a vu le plus d'opérations depuis le début de l'année.  Si l'on considère les  montants investis sur la période,  juin arrive également en tête avec 155 millions d'euros investis. Il se hisse ainsi à la seconde place des mois les plus actifs de l'année 2016, derrière le mois de janvier (234 millions d'euros investis).  C'est toutefois moins bien que les performances exceptionnelles constatées au mois de juin 2015, où 173,2 millions d'euros ont été investis et 36 levées de fonds recensées.  Trois levées de fonds dépassant les 20 millions d'euros  Depuis le début du mois d'avril, trois opérations  ont dépassé  les 20 millions d'euros. Acco Semiconducteurs, qui développe et commercialise des amplificateurs de puissance pour smartphones et objets connectés, a ainsi  levé 35 millions d'euros auprès d'investisseurs  français et internationaux (Partech Ventures, A Plus Finance, Omnes Capital, Siparex, Foundation Capital, Pond Ventures) ainsi que de BPI France. 
  4. 4. Indicateur FW Invest - T2 2016 [Indicateur FW Invest / T2 - 2016] Introduction MisterFly, spécialisée dans la réservation de voyages en ligne, a quant à elle  levé 31 millions d'euros auprès de Montfiore Investment et de Vente-privée. Et enfin Drivy, plateforme de location entre particuliers a levé 20 millions d'euros auprès d'investisseurs internationaux (Cathay Innovation, Via ID et Index Ventures), de BPI France, et de Nokia Growth Partners. Les levées de fonds les plus importantes du trimestre  ont donc toutes vu  des investisseurs internationaux prendre des participations au capital de sociétés françaises.  BPI France, Serena Capital et Siparex: le Top 3 des fonds Sans surprise, BPI France arrive une nouvelle fois en tête des investisseurs les plus actifs sur la période, avec une participation dans 32 opérations en trois mois. C'est en juin que la banque publique a été la plus active, avec près de la moitié de ses participations du trimestre annoncées à ce moment-là.  Le fonds Serena Capital arrive en seconde position des investisseurs les plus actifs, avec quatre prises de participation recensées: HomeRez (4 millions d'euros levés), Evaneos (18 millions), Qualtera (3 millions d'euros) et Habiteo (3 millions d'euros). Le fonds a notamment co-investi deux fois avec le fonds XAnge sur le trimestre (au sein d'Evaneos et de HomeRez).  Enfin, le fonds Siparex arrive en troisième position, avec trois prises de participation sur la période: Acco Semiconducteur (35 millions d'euros levés), SequoiaSoft (6 millions d'euros) et Kaemo (0,4 millions d'euros). 
  5. 5. Indicateur FW Invest - T2 2016 [Indicateur FW Invest / T2 - 2016] Méthodologie Ce document et les informations qui y figurent sont la propriété de Frenchweb. Les données présentées peuvent être reprises, sous réserve de mentionner la source («Indicateur FW Invest, T2 2016»). Méthodologie : pour établir son Indicateur FW Invest, Frenchweb a recensé l’ensemble des levées de fonds déclarées aux mois d’avril, mai et juin 2016 par des entreprises françaises de la tech, les fonds, les annonces relayées dans la presse économique, ou encore sur des sites institutionnels.
  6. 6. Indicateur investissement Frenchweb - T1 2016 SOMMAIRE I. A retenir II. Analyse Répartition des investissements par mois Répartition des opérations par régions Répartition des investissements par stades de financement Les tickets moyens Répartition par métiers Répartition par secteurs d’activité FOCUS: les 10 principales opérations III. Acteurs Les investisseurs les plus actifs Les investissements corporate IV. Détail des levées de fonds (réservé aux membres du Club Frenchweb) V. Lexique Sommaire [Indicateur FW Invest - Mai 2016]
  7. 7. Indicateur FW Invest - T2 2016 [Indicateur FW Invest / T2 - 2016] I. A retenir Les chiffres-clé 399,1 millions d’€ levés (en volume) +53% par rapport au T2 2015 en volume: analyse des montants levés * * 172 opérations (en valeur)** **en valeur: analyse du nombre d’opérations réalisées Principales opérations 1. 2. 3. 35 millions d’€ - Série NC 31 millions d’€ - Série B 20 millions d’€ - Série NC Les investisseurs actifs 1. 2. 3. contre 91 opérations au T2 2015 En France,
  8. 8. Indicateur FW Invest - T2 2016 [Indicateur FW Invest / T2 - 2016] Participation des Business Angels Participation de l’investissement corporate 1. 1. 2. 2. 3. 3. Tourisme (56,5M€) Marketing (43,9M€) Fintech / Blockchain (17) Les secteurs attractifs Par montants levés (volume) Par nombre de deals (valeur) Transport (59,3M€) Marketing (29) I. A retenir Services (18) 74 opérations contre 56 opérations au T2 2015 80,6 millions d’€ au total -1% par rapport au T2 2015 32 opérations 116 millions d’€ au total contre 3 opérations T2 2015 x25 par rapport au T2 2015
  9. 9. Indicateur FW Invest - T2 2016 [Indicateur FW Invest / T2 - 2016] Les investissements par catégories II. Répartition des investissements par mois 149,6M€ 96,4M€ 153M€
  10. 10. Indicateur FW Invest - T2 2016 [Indicateur FW Invest / T2 - 2016] 78% des fonds levés en Ile de France II. Répartition géographique des opérations 2 0,7M€ Nb d’opérations Montant levés (en M€) 109 314,7M€ 14 16,4M€ 4 3,5M€ 3 2,1M€ 10 16M€ 3 1,6M€ 15 34,8M€ 5 2,9M€ 2 1,2M€ 4 4,4M€ 2 0,6M€ 1 0,6M€
  11. 11. Indicateur FW Invest - T2 2016 [Indicateur FW Invest / T2 - 2016] Les investissements par catégories II. Répartition des investissements par stades 50,9M€ 77M€ 82,1M€ 188,9M€
  12. 12. Indicateur FW Invest - T2 2016 [Indicateur FW Invest / T2 - 2016] Des tickets moyens en baisse en amorçage et en Série B II. Les tickets moyens 0,72M€ 3,5M€ 13,68M€ 2,59M€ -21% par rapport au T1 2016 +3% -22% +3%
  13. 13. Indicateur FW Invest - T2 2016 [Indicateur FW Invest / T2 - 2016] 16,5M€ 83,4 millions d’euros levés par des éditeurs de logiciels II. Répartition par métiers 66,5M€ 83,4M€ 83M€ 65,7M€ 5,7M€ 78,2M€
  14. 14. Indicateur FW Invest - T2 2016 [Indicateur FW Invest / T2 - 2016] 59,3 millions d’euros levés dans le transport II. Répartition par secteurs 0,3M€ 2,5M€ 3,6M€ 10,9M€ 7,8M€ 11,6M€ 19,5M€ 43,5M€ 2M€ 1,7M€ 1,8M€ 0,2M€ 36,9M€ 15,3M€ 36,6M€ 14,5M€ 56,5M€ 59,3M€ 5,5M€ 16,2M€ 10,2M€ 4,8M€ 32M€ 6M€
  15. 15. Indicateur FW Invest - T2 2016 [Indicateur FW Invest / T2 - 2016] Les principales levées de fonds de la période II. FOCUS: les 10 principales opérations 35M€ 31M€ 20M€ 18M€ 18M€ 16,8M€ 13M€ 12M€ 12M€ 10M€
  16. 16. Indicateur FW Invest - T2 2016 [Indicateur FW Invest / T2 - 2016] III. Acteurs Les investisseurs les plus actifs Avril Acco Semiconducteur 35M€ Hardware Smartphone NC Avril Drivy 31M€ Plateforme communautaire Transport Série B Avril What A Nice Place 0,8M€ Service en ligne Immobilier Amorçage Avril Yestudent 0,5M€ Plateforme communautaire Immobilier Amorçage Avril KeeeX 0,1M€ Editeur de logiciel Fintech / Blockchain Amorçage Mai Expensya NC Service en ligne RH Amorçage Mai Evaneos 18M€ e-commerce Tourisme Série B Mai SequoiaSoft 6M€ Editeur de logiciel Tourisme NC Mai Interaction Healthcare 5M€ Agence Medtech / Santé NC Mai My Coach Football 2,6M€ Editeur de logiciel Loisirs / Sport Série A
  17. 17. Indicateur FW Invest - T2 2016 [Indicateur FW Invest / T2 - 2016] III. Acteurs Les investisseurs les plus actifs Mai Bnbsitter 2,2M€ Service en ligne Service Série A Mai myElefant 1,5M€ Service en ligne Marketing / vente / NC Mai Sociallymap 1,2M€ Agence / Editeur de logiciels Marketing / vente / NC Mai PK Paris 1M€ Hardware Smartphone NC Mai Captain Contrat 1M€ Service en ligne Service Amorçage Mai Ouistock 0,8M€ Plateforme communautaire Service Série A Mai KAZoART 0,3M€ e-commerce Art Amorçage Juin Ommic 12M€ Hardware Télécom NC Juin BricoPrivé 7M€ E-commerce Loisirs / Sport NC Juin AT Internet 4M€ Editeur de logiciel Marketing / vente / NC
  18. 18. Indicateur FW Invest - T2 2016 [Indicateur FW Invest / T2 - 2016] III. Acteurs Les investisseurs les plus actifs Juin WeShareBonds 3,8M€ Plateforme com. Fintech / Blockchain Amorçage Juin Comerso 2,2M€ Editeur de logiciel FoodTech Amorçage Juin Sport Heroes (Running Heroes) 2M€ Service en ligne Loisirs / Sport NC Juin Option Way 1,2M€ E-commerce Tourisme Amorçage Juin SchoolMouv 1M€ Service en ligne Education / Formation Amorçage Juin BizMeeting 1M€ Plateforme com. Service NC Juin smArtapps 0,9M€ Agence Tourisme NC Juin Wizzvet 0,83M€ Plateforme com. Medtech / Santé Amorçage Juin Cherchemonnid 0,6M€ Plateforme com. Immobilier NC Juin Hap2u 0,55M€ Editeur de logiciel Smartphone NC Juin ThemeCloud 0,52M€ Editeur de logiciel Marketing / vente / Amorçage Juin Manager de Talents 0,1M€ Plateforme com. RH Amorçage
  19. 19. Indicateur FW Invest - T2 2016 [Indicateur FW Invest / T2 - 2016] III. Acteurs Les investisseurs les plus actifs Avril HomeRez 4M€ Service en ligne Immobilier NC Mai Evaneos 18M€ e-commerce Tourisme Série B Juin Qualtera 3M€ Editeur de logiciel Industrie / Logistique NC Juin Habiteo 3M€ Service en ligne Immobilier Série A
  20. 20. Indicateur FW Invest - T2 2016 [Indicateur FW Invest / T2 - 2016] III. Acteurs Les investisseurs les plus actifs Avril Acco Semiconducteur 35M€ Hardware Smartphone Série NC Mai SequoiaSoft 6M€ Editeur de logiciel Tourisme Série NC Mai Kaemo 0,4M€ Editeur de logiciel Divertissement Série NC
  21. 21. Indicateur FW Invest - T2 2016 [Indicateur FW Invest / T2 - 2016] III. Acteurs Avril Drivy 31M€ Plateforme communautaire Transport Série B Nokia Growth Partners Avril Koolicar 18M€ Service en ligne Transport Série A MAIF Peugeot Avril Lendix 12M€ Plateforme communautaire Fintech / Blockchain Série A Decaux Frères Investissement Avril TabMo 4M€ Agence Marketing / vente / NC Ardian Avril Zenpark 1,6M€ Service en ligne Transport Série A Maif Avril Heliceo 1,5M€ Hardware Transport NC Feed Avril AntVoice 1,3M€ Editeur de logiciel Marketing / vente / NC Adeo Avril Stimshop 0,7M€ Agence Marketing / vente / NC Altavia Avril TableOnLine 0,7M€ Service en ligne Foodtech NC NC Avril Goot 0,5M€ Service en ligne Foodtech Amorçage NC Les investissements corporate
  22. 22. Indicateur FW Invest - T2 2016 [Indicateur FW Invest / T2 - 2016] III. Acteurs Avril PickAsso 0,4M€ Plateforme communautaire Marketing / vente / Amorçage France Active Avril AskAnna 0,3M€ Service en ligne Mode Amorçage Groupe M6 Avril Innov+ 0,2M€ Hardware Transport Série A LGM Mai Sociallymap 1,2M€ Agence / Editeur de logiciels Marketing / vente / NC IAD Mai Locat'Me 1M€ Plateforme communautaire Immobilier Série A MAIF Avenir Mai Nestor 0,9M€ e-commerce FoodTech Amorçage Anaxago The Family Mai Sentryo 0,6M€ Editeur de logiciel Sécurité NC Breed Reply Mai AppiNest 0,2M€ Agence Education / Formation Amorçage Talis Juin Mister Fly 20M€ E-commerce Tourisme NC Vente-Privée Juin Cozy Cloud 4M€ Service en ligne Sécurité Série A Maif Les investissements corporate
  23. 23. Indicateur FW Invest - T2 2016 [Indicateur FW Invest / T2 - 2016] III. Acteurs Juin SmartAngels 3,5M€ Plateforme com. Fintech / Blockchain Série A Allianz France Groupe Duval Juin Aryballe Technologies 2,6M€ Hardware IoT Amorçage Hardware Club Juin Night Swapping 2M€ Plateforme com. Tourisme Série A 6e Sens Participation Juin Deepki 2M€ Service en ligne Clean Tech Amorçage SNCF Digital Ventures Juin SchoolMouv 1M€ Service en ligne Education / Formation Amorçage The Family AtHome - Le Juin Carizy 1M€ E-commerce Transport Amorçage Macif MatMut Juin Bowie 1M€ Service en ligne Immobilier Amorçage NC Juin 1001pact 0,7M€ Plateforme com. Fintech / Blockchain Amorçage Comptoire de l'Innovation Juin Miimosa 0,7M€ Service en ligne Fintech / Blockchain Amorçage Crédit Agricole Amundi Juin Fred de la Compta 0,55M€ Service en ligne Fintech / Blockchain Amorçage The Family Pentalabbs Les investissements corporate
  24. 24. Indicateur FW Invest - T2 2016 [Indicateur FW Invest / T2 - 2016] III. Acteurs Juin ThemeCloud 0,52M€ Editeur de logiciel Marketing / vente / Amorçage David Consulting Juin HopShop 0,36M€ Service en ligne Marketing / vente / NC Reworld Media Les investissements corporate
  25. 25. Indicateur investissements Frenchweb - T2 2016 IV. Détail des levées de fonds Mois Société Montant (M€) Métier Secteur Stade Avril Hikob 1,4M€ Hardware IoT Série A Avril HIPTEST SAS 0,5M€ SaaS Service Amorçage Avril Drop don't Park 0,4M€ Service en ligne Transport Série A Avril Zenpark 1,6M€ Service en ligne Transport Série A Avril Voxeet 1,5M€ Service Marketing / vente / communication Amorçage Avril AntVoice 1,3M€ Editeur de logiciel Marketing / vente / communication NC Avril Mapotempo 0,3M€ SaaS Transport Amorçage Avril Koolicar 18M€ Service en ligne Transport Série A Avril Tiller Systems 4M€ Editeur de logiciel Fintech / Blockchain NC Avril Goot 0,5M€ Service en ligne Foodtech Amorçage [Indicateur FW Invest - T2 2016] RESERVE AUX MEMBRES DU CLUB FRENCHWEB Pour toute information: elen@AdsVark.media
  26. 26. Indicateur FW Invest - T2 2016 [Indicateur FW Invest / T2 - 2016] IV. Lexique • Amorçage : l’investissement en amorçage correspond à la première levée de fonds réalisée par une entreprise avec des partenaires externes à la société. D’un montant habituellement inférieur à 500.000 euros, ces tours de table réunissent le plus souvent des business angels et des proches. Certains fonds d’investissement investissent également à ce stage. L’objectif d’une levée de fonds en amorçage est de valider le marché à grande échelle, et de créer de la traction. • Série A : les levées de fonds en série A correspondent à la deuxième levée de fonds d’une entreprise. Les montants levés en série A ne dépassent pas les 2 à 3 millions d’euros. C’est bien souvent à ce stade que les premiers investisseurs en capital-risque rentrent au capital de l’entreprise. L’objectif d’une levée de fonds en série A est de changer d’échelle, et de permettre à la société de trouver son modèle économique. • Série B : la levée de fonds en série B fait suite à la série A, et concerne des montants allant de 3 à 10 millions d’euros. Les levées de fonds en série B servent à soutenir la stratégie de développement de l’entreprise, y compris à l’international. • Série C : les levées de fonds en série C sont bien souvent des levées de fonds qui dépassent les 10 millions d’euros. Les levées de fonds en série C ont souvent pour objectif d’asseoir les positions de l’entreprise sur son marché, en s’internationalisant ou en rachetant des entreprises concurrentes. • Investissement corporate : prise de participation au capital d’une société de la part d’un groupe industriel.
  27. 27. FrenchWeb.fr est édité par AdsVark SAS au capital de 75 192 euros N° de RCS: 504 475 112 55 rue de Bretagne 75 003 Paris FrenchWeb.fr est la 1ère communauté des acteurs de l'internet francophone. Retrouvez nous sur: http://www.frenchweb.fr http://www.twitter.com/frenchweb CLAIRE SPOHR CHARGÉE D’ETUDES AVEC LA RÉDACTION DE FRENCHWEB CLAIRE@ADSVARK.MEDIA

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