1. • P E R F O R M A N C E D E L’ I N D U S T R I E H Ô T E L I È R E PA R R É G I O N S •
ETATS-UNIS
Taux d’occupation : 66%
Taux Journalier Moyen (ADR) : 110-120€
RevPAR : 75-85€
EUROPE
Taux d’occupation : 70%
Taux Journalier Moyen (ADR) : 100-110€
RevPAR : 75-85€
AMÉRIQUE LATINE
Taux d’occupation : 59,3%
Taux Journalier Moyen (ADR) : 80-90€
RevPAR : 45-55€
AFRIQUE
Taux d’occupation : 62%
Taux Journalier Moyen (ADR) : 80-90€
RevPAR : 45-55€
MOYEN-ORIENT
Taux d’occupation : 62%
Taux Journalier Moyen (ADR) : 130-140€
RevPAR : 90-95€
ASIE PACIFIQUE
Taux d’occupation: 69%
Taux Journalier Moyen (ADR): 80-90€
RevPAR: 40-50€
• T O P 1 0 D E S G R A N D E S C H A Î N E S H Ô T E L I È R E S
D A N S L E M O N D E •
Siège social :
Bethesda, Maryland,
États-Unis
CA 2017 :
15,42 milliards €
Siège social :
Chicago, Illinois,
États-Unis
CA 2017 :
4,00 milliards €
Siège social :
McLean, Virginie,
Etats-Unis
CA 2017 :
10,52 milliards €
Siège social :
Shanghai, Chine
CA 2017 :
2,31 milliards €
Siège social :
Parsippany-Troy
Hills, New-Jersey,
Etats-Unis
CA 2017 :
5,06 milliards €
Siège social :
Palma, Espagne
CA 2017 :
1,80 milliard €
Siège social :
Paris, France
CA 2017 :
5,63 milliards €
Siège social :
Hong-Kong
CA 2017 :
1,86 milliard €
MARRIOTT
HYATT
HILTON
JIN JIANG
WYNDHAM
MELIA HOTELS
ACCORHOTELS
SHANGRI-LA
Siège social :
Denham,
Royaume-Uni
CA 2017 :
1,55 milliard €
Siège social :
Madrid, Espagne
CA 2017 :
1,45 milliard €
IHG NH HOTELS
Source: étude Xerfi Global Hotel Industry Market 2017
Source: étude Xerfi Global Hotel Industry Market 2017
• E U R O P E E T A M É R I Q U E •
• A S I E PA C I F I Q U E •
• M O Y E N O R I E N T •
LA TECHNOLOGIE AU CŒUR
DE L’INNOVATION DE L’OFFRE HÔTELIÈRE :
Chatbots
Chambres connectées
(Réveil olfactif, tablette tactile)
Service connecté (paiement mobile,
check in et check out en ligne)
UN CONTEXTE TOURISTIQUE
FAVORABLE À LA CROISSANCE :
Facilitation des conditions
pour avoir des visas touristiques
Des réglementations assouplies
pour les complexes hôteliers
Construction et développement
d’infrastructures favorisant l’expansion
touristique
UNE RÉGION DYNAMIQUE :
Le Moyen Orient se positionne au centre
des grands marchés en développement
(Inde, Chine, Russie)
Tourisme centré sur les Emirats
Arabes Unis et l'Arabie Saoudite
Dubaï accueillera 2,5 millions
de voyageurs chinois en 2021
Grands événements à venir qui stimulent
la région : ouverture du Louvre Abu Dhabi,
Exposition universelle 2020 à Dubaï
LE DÉVELOPPEMENT DE SERVICES LOCAUX
POUR AMÉLIORER L’EXPÉRIENCE CLIENT :
Partenariats avec services annexes
Offres aux résidents à proximité
et enrichissement de la vie de quartier
(livraison de fleurs, de repas, cours de yoga)
LES CLASSES MOYENNES, LE CŒUR
DU MARCHÉ HÔTELIER ASIATIQUE :
Un tourisme guidé par la Chine,
Malaisie, Vietnam et les Philippines
Concentration sur les segments milieu
de gamme pour servir les classes moyennes
80% du tourisme dans la région Asie
Pacifique est intrarégional
UN CONTEXTE FAVORABLE
POUR LES HÔTELIERS :
Obtention des visas encouragée
par la forte croissance de la classe
moyenne chinoise
Le nombre de touristes chinois entre 2017
et 2021 va augmenter de 265% à Abu Dhabi
Présence de Airbnb très limitée
qui réduit la concurrence
LA PERSONNALISATION :
Amélioration des programmes
de fidélisation
Meilleure adaption au client : changement
d’heure du check in ou du check out
UNE DEMANDE PLUS COURTE
ET PLUS EXPÉRIENTIELLE POUR LES
HÔTELIERS EN ASIE :
Pays asiatiques très amateurs
de weekend escapades
Importance des nouvelles technologies
qui offrent une expérience client complète
Succès des hôtels thématiques
qui offrent une véritable expérience
et une architecture différenciante :
eco-luxury resorts, hôtels boutiques
UNE DOUBLE CROISSANCE
DE L’HÔTELLERIE :
Croissance de la demande: de plus en plus
de touristes chinois, indiens et russes
Croissance de l’offre: 2000 projets
de constructions hôtelières dans la région
dont 2/3 en Arabie Saoudite et EAU
LES MILLENIALS, UN NOUVEAU
CŒUR DE CIBLE :
Importance cruciale des réseaux sociaux
pour cibler les nouvelles générations
Millenials (18-34 ans) représenteront 50%
des touristes aux USA d’ici 2025
LES HÔTELS S’ADAPTENT
À LA DOMINATION CHINOISE :
Chine : 4,4 milliards de voyages
domestiques en 2016
Grandes chaînes lancent des marques
et concepts propres aux touristes chinois
UNE OFFRE DE LUXE DIFFÉRENCIÉE :
Offre concentrée sur les hôtels de luxe: 46%
des chambres construites en 2016 étaient 5*
Une différentiation des modèles de luxe
classiques (design originaux, piscines
sur plusieurs niveaux)
AIRBNB ET AUTRES PLATEFORMES
COMMUNAUTAIRES DE PLUS
EN PLUS RÉGLEMENTÉES DANS
LES CAPITALES EUROPÉENNES
ET NORD AMÉRICAINES :
Régulations croissantes de Airbnb
dans les grandes villes européennes
et nord-américaines
ZOOM EUROPE
• Une reprise de l’activité hôtelière
après des périodes de troubles
• Problèmes d’insécurité suite aux attentats
dans plusieurs capitales européennes
• Activité hôtelière à Paris en croissance
de 10% par rapport à 2016
(16 millions de touristes)
• Taux d’occupation qui a progressé
de plus de 2 points en 2017
ZOOM AMÉRIQUE
• L’importance du bien-être et de la santé
• Clients sont de plus en plus exigeants
sur l’équipement des hôtels en terme
de bien-être (centres fitness, piscines,
spas, yoga)
• Exemple Hilton programme « Five Feet
to Fitness » avec salle de sport,
de méditation, station d’hydratation
• A F R I Q U E •
ENCORE DES FREINS AU DÉVELOPPEMENT
(AFRIQUE 5% DU TOURISME MONDIAL) :
Accès difficile au foncier et au financement
Lenteur des travaux et importation
difficile des matériaux de construction
Infrastructures encore insuffisantes
(routes, lignes aériennes, réseaux
électriques, fibre optique)
Manque de formation
des professionnels hôteliers
Instabilité politique et menaces terroristes
MONTÉE EN PUISSANCE DE LA CLASSE
MOYENNE SUR LE CONTINENT :
Les classes moyennes représentent 63,7%
du PIB touristique en 2016
Assouplissement des règles de transport
intra-Afrique
Concentration sur des offres 3* et 4*
63% des réservations
UN DÉVELOPPEMENT À PLUSIEURS
VITESSES :
Concentration sur les destinations d’affaires
80% profils affaires et 20% loisirs
L' Afrique de l’Ouest représente la principale
zone de développement
L' Afrique subsaharienne
encore confrontée à des instabilités
économiques et politiques majeures
L’HÔTELLERIE PERÇUE COMME UN MOTEUR
DE DYNAMISME POUR LE CONTINENT :
Création d’emplois et de partenariats
avec des producteurs locaux
Amélioration des accès à l’eau et à l'électricité
Sources de revenus pour les pouvoirs publics
(TVA, visas, taxes séjour, etc.)
LES CHAÎNES HÔTELIÈRES
ENVISAGENT L’AFRIQUE
Investissement massif des grandes
chaînes via des contrats de management
Cependant encore une majorité des hôtels
en Afrique sont indépendants
Acteurs de la région Pipelines (2017)
Marriott 94 projets
AccorHotels 79 projets
Hilton 81 projets
Acteurs
de la région
Pipeline hôtels
Pipeline
chambres
Hilton 70 11 076
Marriott 99 16 054
Accor Hotels 136 19 729
Les grandes tendances
du secteur hôtelier
par régions
Définition du RevPAR
(Revenue Per Available Room): c’est le revenu par
chambres disponibles. Le RevPAR est l’un des
indicateurs de performance les plus importants
dans le secteur de l’hôtellerie. On le calcule en
divisant le chiffre d’affaires total des chambres par
le nombre de chambres disponibles. On peut aussi
le calculer en multipliant le prix de vente moyen
d’une chambre par le taux d’occupation moyen.
2
6
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4
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