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LES CHIFFRES CLÉS DU NUMÉRIQUE
JANVIER 2014
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Les acteurs de l’économie numérique
Chiffresclés sur le poids de l’économie numérique
Sommaire
Les usages numériques
4 Les TPEet le numériqueenFrance
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Les acteurs de l’économie numérique
Chiffres clés sur le poids de l’économie numérique
Sommaire
Les usages numériques
4 Les TPEet le numériqueenFrance
Le poids du numérique en France
L’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE EST CRÉATRICE D’EMPLOIS ET DE
CROISSANCE MAIS POURRAIT REPRÉSENTER ENCORE PLUS
AU REGARD DES PERFORMANCES DES USA
3
Le poids du numérique aux USA
 1995-2000: le numérique a contribué
pour 1,4 points de croissance
annuelle soit 33% de la croissance
du PIB
 8% du PIB
 10% de l’emploi
 Plus de 3 millions d’emplois créés
dans les start-ups depuis
l’émergence d’Internet
 1995-2000: le numérique a contribué
pour 0,7 points de croissance
annuelle soit 25% de la croissance
du PIB
 5,7% du PIB
 3% de l’emploi
 700.000 créations d’emplois depuis
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Source : Rapport McKinsey 2011, Rapport IGF sur le soutien de
l’Economie numérique à l’Innovation – Janvier 2012
Source: Rapport McKinsey 2011, Rapport IGF sur le soutien de
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Consulting Group - 2012
L’ECONOMIE NUMÉRIQUE PÈSE DIRECTEMENT 5,7% DANS LE
PIB FRANÇAIS MAIS TOUCHE INDIRECTEMENT 72% DE
L’ÉCONOMIE FRANÇAISE
4
Secteurs : Publicité, édition, presse,
musique, audiovisuel, finance, assurance,
voyagiste..
Niveau d’utilisation des TIC : Très élevé
Impact des TIC : Dématérialisation des
activités, nouveaux formats/support des
biens et services, nouvelle forme de
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Impacts sur les secteurs : Evolution du
modèle économique, phénomène de
destruction création de valeur et d’emplois
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chimie, automobile, équipement,
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productivité, rationalisation
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personne, artisanat,…
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Inexistant /marginal
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aux TIC, lorsqu’il existe, n’a pas amélioré
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des entreprises
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l’économie numérique
(12% su PIB)
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des gains de productivité
grâce au numérique
(60% du PIB)
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touchés par la
numérisation de l’économie
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moyen/ fort
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Source : Rapport IGF sur le soutien de l’Economie numérique à l’Innovation – Janvier 2012
Economie numérique
(5,7% du PIB)
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Les acteurs de l’économie numérique
Chiffresclés sur le poids de l’économie numérique
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Les usages numériques
4 Les TPEet le numériqueenFrance
UNE ECONOMIE NUMÉRIQUE, DOMINÉE PAR DES GEANTS
MONDIAUX, NOTAMMENT EN EUROPE
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UNE PERTE PROGRESSIVE D’INFLUENCE DE L’EUROPE SUR
INTERNET, ET DE LA FRANCE EN PARTICULIER
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DES LEADERS QUI CREUSENT L’ÉCART SUR INTERNET ET
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FOCUS M-COMMERCE EN FRANCE
12
Le m-commerce en forte
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 ~2,2Md€ d’achats sur mobile
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 1,2 million de t-acheteurs dont
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téléphone.
1.2
2.2
3.1
4.1
5.1
2011 2012 2013E 2014E 2015E
Poids du m-
commerce*
3,2% 4,9% 5,8% 6,6% 7,1%
Marché du m-commerce en France (Mds €)
TCAM 12-15 :
+32%
* Poids du mobile sur les dépenses e-commerce tous
supports
Source : Xerfi-Precepta * Source Primaire FEVAD
ÉVOLUTION DU MARCHÉ SUR LES PRINCIPAUX CANAUX DE
COMMUNICATION ONLINE EN FRANCE (2010-2012)
13
37
13195
207
616
1 066
48
140
95
217
649
1 141
67
149
95
228
681
1 220
ComparateursAffiliation MobileEmailingDisplaySearch
2011 en M€
2012 en M€
2013 en M€
Source : SRI CapGemini, Observatoire de l’e-Pub, janvier 2013
PERSPECTIVES DE CROISSANCE PUBLICITAIRE 2012- 2015
SUR LE MARCHÉ EUROPÉEN
-2%
-2%
-1%+4%
2%
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-1%
14%
7%
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11%
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2%
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4%6%
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4%
2%
3%
3%
4%
1%
3%
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TCAM marché pub 2012-2015
>10%
5%-10%
0%-5%
Flat
<0%
Source : ZénithOptimédia, décembre 2012. Périmètre offline (presse, TV, radio, cinéma, affichage) online (search, display, affiliation)
 Deux zones de croissance
du marché pub s’opposent
en Europe :
 Les pays du Nord et de
l’Est à forte croissance
(hormis la Pologne);
 Les pays du Sud et de
l’Ouest où le marché pub
devrait au mieux rester
stable d’ici à 2015 (hormis
le Portugal).
Online : +7%
Offline : +0%
Online : +24%
Offline : +9%
Online : +27%
Offline : +8%
Online : +6%
Offline : -2%
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14
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Les acteurs de l’économie numérique
Chiffresclés sur le poids de l’économie numérique
Sommaire
Les usages numériques
4 Les TPE et le numérique en France
LA PRÉSENCE SUR INTERNET FAIT DE PLUS EN PLUS
CONSENSUS AUPRÈS DES PATRONS DE TPE
16
En 2013, 55% des patrons de TPE
estiment indispensable d’avoir un site
Internet vs 45% en 2012
46% des patrons de TPE sont favorables à
une présence sur les réseaux sociaux vs
42% en 2012
25%
20%
25%
30%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Pas du tout
d'accord
Plutôt pas
d'accord
Plutôt
d'accord
Tout à fait
d'accord
Avoir un site Internet est indispensable pour
une entreprise comme la mienne
27% 26%
34%
12%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Pas du tout
d'accord
Plutôt pas
d'accord
Plutôt
d'accord
Tout à fait
d'accord
L'avenir pour les petites entreprises passe
par une présence sur les réseaux sociaux
Source : Baromètre des usages numériques professionnels – EBP & Opinionway, Septembre 2013
55%
46%
45%
53%
LE TEMPS HEBDOMADAIRE CONSACRÉ PAR LES TPE À LA
GESTION DE LEUR SITE INTERNET N’EST PAS UN FACTEUR
BLOQUANT
17
Une TPE équipée d’un site Internet vitrine consacre en moyenne 1h par semaine pour sa
gestion
1 heure
10 heures
0
2
4
6
8
10
12
Temps réel consacré par les sociétés
déjà équipées d'un site Internet Vitrine
Temps réel consacré par les sociétés
déjà équipées en site e-commerce
Temps hebdomadaire consacré à la gestion du Site Internet
Source : Résultats de la consultation nationale « Les entreprises et Internet » - ADEN – Janvier 2012
LE COÛT DE CRÉATION D’UN SITE INTERNET NE L’EST PAS
NON PLUS
18
Source : Résultats de la consultation nationale « Les entreprises et Internet » - ADEN – Janvier 2012
2500€
3000€
900€ 1000€
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Sociétés déjà équipées (budget
pour la création)
Site en cours de construction
(budget prévisionnel)
Site Internet e- commerce
Site Internet vitrine
Une TPE dépense en moyenne 900€ pour s’équiper d’un site Internet vitrine et
2500€ pour un site Internet e-commerce
POURTANT SEULES 35% DES 3,4 MILLIONS TPE FRANÇAISES
SONT ÉQUIPÉES D’UN SITE INTERNET VITRINE
19
19% 18% 17% 16%
34%
40%
30%
24%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
0 salarié 1 salarié 2 à 5
salariés
6 à 9
salariés
Décidés (en
cours/projet)
Sceptiques
(pas de
projet)30% 30%
35%
43%
17%
13%
17% 17%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
0 salarié 1 salarié 2 à 5
salariés
6 à 9
salariés
Equipés
site vitrine
Equipés
site e-
commerce
Seulement 35% des patrons de TPE sont
équipés d’un site Internet vitrine
Et 32% des patrons de TPE n’ont pas de projet
de création de site Internet
Source : Résultats de la consultation nationale « Les entreprises et Internet » - ADEN – Janvier 2012
Moyenne:
35%
Moyenne:
32%
ALORS MÊME QUE LE WEB TO STORE PERMET AUX
COMMERÇANTS D’ATTIRER DE NOUVEAUX CLIENTS EN
MAGASIN AVEC L’AFFIRMATION DU CROSS-CANAL
20
Source : Web to store, enjeux et opportunité pour le commerce physique à l’ère du digital – Mappy/ Novedia/ BVA – Septembre 2013
88%
41%63%
78%
ROPOROPO* FULL DIGITAL
FULL STORE SHOWROOMING
Parmi l’ensemble des
individus qui achètent
parfois en commerce
de proximité, 78%
font parfois une
recherche Internet
préalable
Parmi l’ensemble des
individus qui achètent
parfois sur Internet,
88% font parfois une
recherche web
préalable
Parmi l’ensemble des
individus qui achètent
parfois sur Internet,
41% font parfois une
recherche magasin
préalable
Parmi l’ensemble des
individus qui achètent
parfois en commerce
de proximité, 63%
font parfois une
recherche magasin
préalable
Mode de recherche d’information avant
l’achat
Ne fait pas 100% car le comportement est différent
selon la catégorie du produit concerné
*ROPO: Research Online Purchase Offline
21
Contact:
Maxime Duclaux
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Direction des relations institutionnelles
01 46 23 44 34
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Chiffres clés du numérique - 2014

  • 1. LES CHIFFRES CLÉS DU NUMÉRIQUE JANVIER 2014
  • 2. 1 2 3 Les acteurs de l’économie numérique Chiffresclés sur le poids de l’économie numérique Sommaire Les usages numériques 4 Les TPEet le numériqueenFrance
  • 3. 1 2 3 Les acteurs de l’économie numérique Chiffres clés sur le poids de l’économie numérique Sommaire Les usages numériques 4 Les TPEet le numériqueenFrance
  • 4. Le poids du numérique en France L’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE EST CRÉATRICE D’EMPLOIS ET DE CROISSANCE MAIS POURRAIT REPRÉSENTER ENCORE PLUS AU REGARD DES PERFORMANCES DES USA 3 Le poids du numérique aux USA  1995-2000: le numérique a contribué pour 1,4 points de croissance annuelle soit 33% de la croissance du PIB  8% du PIB  10% de l’emploi  Plus de 3 millions d’emplois créés dans les start-ups depuis l’émergence d’Internet  1995-2000: le numérique a contribué pour 0,7 points de croissance annuelle soit 25% de la croissance du PIB  5,7% du PIB  3% de l’emploi  700.000 créations d’emplois depuis 15 ans Source : Rapport McKinsey 2011, Rapport IGF sur le soutien de l’Economie numérique à l’Innovation – Janvier 2012 Source: Rapport McKinsey 2011, Rapport IGF sur le soutien de l’Economie numérique à l’Innovation – Janvier 2012, The Boston Consulting Group - 2012
  • 5. L’ECONOMIE NUMÉRIQUE PÈSE DIRECTEMENT 5,7% DANS LE PIB FRANÇAIS MAIS TOUCHE INDIRECTEMENT 72% DE L’ÉCONOMIE FRANÇAISE 4 Secteurs : Publicité, édition, presse, musique, audiovisuel, finance, assurance, voyagiste.. Niveau d’utilisation des TIC : Très élevé Impact des TIC : Dématérialisation des activités, nouveaux formats/support des biens et services, nouvelle forme de création de valeur (avec la gratuité) Impacts sur les secteurs : Evolution du modèle économique, phénomène de destruction création de valeur et d’emplois Secteurs : Distribution, industrie, chimie, automobile, équipement, administration publique Niveau d’utilisation des TIC : Moyen/fort Impact des TIC : Gains de productivité, rationalisation Impacts sur les secteurs : Intégration de TIC dans les fonctions de production, d’information Secteurs : Pêche, bois, services à la personne, artisanat,… Niveau d’utilisation des TIC : Inexistant /marginal Impact des TIC : Inexistant /marginal Impacts sur les secteurs : Le recours aux TIC, lorsqu’il existe, n’a pas amélioré de manière significative la productivité des entreprises Impact très fort Secteurs transformés par l’économie numérique (12% su PIB) Secteurs qui ont dégagé des gains de productivité grâce au numérique (60% du PIB) Secteurs peu ou pas touchés par la numérisation de l’économie (22% du PIB) Impact moyen/ fort Impact nul/ marginal Source : Rapport IGF sur le soutien de l’Economie numérique à l’Innovation – Janvier 2012 Economie numérique (5,7% du PIB)
  • 6. 1 2 3 Les acteurs de l’économie numérique Chiffresclés sur le poids de l’économie numérique Sommaire Les usages numériques 4 Les TPEet le numériqueenFrance
  • 7. UNE ECONOMIE NUMÉRIQUE, DOMINÉE PAR DES GEANTS MONDIAUX, NOTAMMENT EN EUROPE Publicité Commerce FabricationData 6
  • 8. UNE PERTE PROGRESSIVE D’INFLUENCE DE L’EUROPE SUR INTERNET, ET DE LA FRANCE EN PARTICULIER Source : SRI Capgemini, Observatoire de l'e-Pub Zénith Optimedia Advertising Expenditure Forecasts Croissance de la publicité numérique 2010-2012 Source : Alexa Top 200 sites mondiaux (en VU) par nationalité 11 27 35 127 0 100 200 Europe Reste du monde Chine US Pénétration mondiale auprès des internautes 13% 16% 12% 13% 17% 14% 15% 5% Etats-Unis Royaume-Uni Allemagne France 2010-2011 2011-2012 7
  • 9. DES LEADERS QUI CREUSENT L’ÉCART SUR INTERNET ET ENCORE PLUS SUR LE MOBILE (MARCHÉ: FRANCE) Pénétration auprès des internautes (Avril 2013, et évolution 12 derniers mois) Pénétration auprès des mobinautes (Avril 2013 et évolution 12 derniers mois) Publicité Infomédiation E-commerce C2C 6% 17% 6% 15% 8% 21% 19% 44% 38% 32% 43% 80% C2C E-commerce Infomédiation Pub 1% 3% 1% 2% 3% 4% 2% 25% 17% 11% 16% 65% C2C E-commerce Infomédiation Pub Source : Médiamétrie NetRatings 8 Search Search
  • 10. 1 2 3 Les acteurs de l’économie numérique Chiffresclés sur le poids de l’économie numérique Sommaire Les usages numériques 4 Les TPEet le numériqueenFrance
  • 11. EN FRANCE, LE DIGITAL REPRÉSENTE 20% DES DÉPENSES PUBLICITAIRES DES ENTREPRISES AU S1 2013, DERRIÈRE LE UK, L’ALLEMAGNE ET LES US 10 Source : SRI, IREP, PWC Global Entertainment Outlook 2013-17
  • 12. FOCUS E-COMMERCE: FRANCE VS EUROPE 11 38 45 31 201220112010 Marché E-commerce BtoC, France (Mds €) 118 100 82 64 47 2008 2009 2010 2011 2012 Volume sites E-commerce actifs , France (en milliers) E-commerce en Europe  312 milliards € de chiffre d’affaires de l’e-commerce B-to-C en 2012  250 millions d’acheteurs en ligne pour 550 000 sites marchands  2 millions d’emplois directement et indirectement générés par le e- commerce  Taille du marché par pays en 2012 (Mds €) : 96 5045 1310 Espagne UKRussie AllemagneFrance Source : FEVAD
  • 13. FOCUS M-COMMERCE EN FRANCE 12 Le m-commerce en forte croissance…  ~2,2Md€ d’achats sur mobile en 2012 (x2,6 vs 2011) vs 45 Mds€ sur le fixe (+19%);  Le m-commerce continuera de croître pour représenter 7% des achats en ligne en 2015. … grâce au mobile-to-store et à l’explosion des usages tablettes  1,2 million de t-acheteurs dont 40% qui utilisent leur device pour préparer un achat offline;  9% des utilisateurs de smartphones ont acheté un produit/service depuis leur téléphone. 1.2 2.2 3.1 4.1 5.1 2011 2012 2013E 2014E 2015E Poids du m- commerce* 3,2% 4,9% 5,8% 6,6% 7,1% Marché du m-commerce en France (Mds €) TCAM 12-15 : +32% * Poids du mobile sur les dépenses e-commerce tous supports Source : Xerfi-Precepta * Source Primaire FEVAD
  • 14. ÉVOLUTION DU MARCHÉ SUR LES PRINCIPAUX CANAUX DE COMMUNICATION ONLINE EN FRANCE (2010-2012) 13 37 13195 207 616 1 066 48 140 95 217 649 1 141 67 149 95 228 681 1 220 ComparateursAffiliation MobileEmailingDisplaySearch 2011 en M€ 2012 en M€ 2013 en M€ Source : SRI CapGemini, Observatoire de l’e-Pub, janvier 2013
  • 15. PERSPECTIVES DE CROISSANCE PUBLICITAIRE 2012- 2015 SUR LE MARCHÉ EUROPÉEN -2% -2% -1%+4% 2% 0% -1% 14% 7% 0% 11% 1% 1%3% 6% 5% 8% 1% 1% 2% 2% 7% 2% 4%6% 0% 4% 2% 3% 3% 4% 1% 3% 13% TCAM marché pub 2012-2015 >10% 5%-10% 0%-5% Flat <0% Source : ZénithOptimédia, décembre 2012. Périmètre offline (presse, TV, radio, cinéma, affichage) online (search, display, affiliation)  Deux zones de croissance du marché pub s’opposent en Europe :  Les pays du Nord et de l’Est à forte croissance (hormis la Pologne);  Les pays du Sud et de l’Ouest où le marché pub devrait au mieux rester stable d’ici à 2015 (hormis le Portugal). Online : +7% Offline : +0% Online : +24% Offline : +9% Online : +27% Offline : +8% Online : +6% Offline : -2% 14 14
  • 16. 1 2 3 Les acteurs de l’économie numérique Chiffresclés sur le poids de l’économie numérique Sommaire Les usages numériques 4 Les TPE et le numérique en France
  • 17. LA PRÉSENCE SUR INTERNET FAIT DE PLUS EN PLUS CONSENSUS AUPRÈS DES PATRONS DE TPE 16 En 2013, 55% des patrons de TPE estiment indispensable d’avoir un site Internet vs 45% en 2012 46% des patrons de TPE sont favorables à une présence sur les réseaux sociaux vs 42% en 2012 25% 20% 25% 30% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Pas du tout d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Tout à fait d'accord Avoir un site Internet est indispensable pour une entreprise comme la mienne 27% 26% 34% 12% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Pas du tout d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Tout à fait d'accord L'avenir pour les petites entreprises passe par une présence sur les réseaux sociaux Source : Baromètre des usages numériques professionnels – EBP & Opinionway, Septembre 2013 55% 46% 45% 53%
  • 18. LE TEMPS HEBDOMADAIRE CONSACRÉ PAR LES TPE À LA GESTION DE LEUR SITE INTERNET N’EST PAS UN FACTEUR BLOQUANT 17 Une TPE équipée d’un site Internet vitrine consacre en moyenne 1h par semaine pour sa gestion 1 heure 10 heures 0 2 4 6 8 10 12 Temps réel consacré par les sociétés déjà équipées d'un site Internet Vitrine Temps réel consacré par les sociétés déjà équipées en site e-commerce Temps hebdomadaire consacré à la gestion du Site Internet Source : Résultats de la consultation nationale « Les entreprises et Internet » - ADEN – Janvier 2012
  • 19. LE COÛT DE CRÉATION D’UN SITE INTERNET NE L’EST PAS NON PLUS 18 Source : Résultats de la consultation nationale « Les entreprises et Internet » - ADEN – Janvier 2012 2500€ 3000€ 900€ 1000€ 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 Sociétés déjà équipées (budget pour la création) Site en cours de construction (budget prévisionnel) Site Internet e- commerce Site Internet vitrine Une TPE dépense en moyenne 900€ pour s’équiper d’un site Internet vitrine et 2500€ pour un site Internet e-commerce
  • 20. POURTANT SEULES 35% DES 3,4 MILLIONS TPE FRANÇAISES SONT ÉQUIPÉES D’UN SITE INTERNET VITRINE 19 19% 18% 17% 16% 34% 40% 30% 24% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 0 salarié 1 salarié 2 à 5 salariés 6 à 9 salariés Décidés (en cours/projet) Sceptiques (pas de projet)30% 30% 35% 43% 17% 13% 17% 17% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 0 salarié 1 salarié 2 à 5 salariés 6 à 9 salariés Equipés site vitrine Equipés site e- commerce Seulement 35% des patrons de TPE sont équipés d’un site Internet vitrine Et 32% des patrons de TPE n’ont pas de projet de création de site Internet Source : Résultats de la consultation nationale « Les entreprises et Internet » - ADEN – Janvier 2012 Moyenne: 35% Moyenne: 32%
  • 21. ALORS MÊME QUE LE WEB TO STORE PERMET AUX COMMERÇANTS D’ATTIRER DE NOUVEAUX CLIENTS EN MAGASIN AVEC L’AFFIRMATION DU CROSS-CANAL 20 Source : Web to store, enjeux et opportunité pour le commerce physique à l’ère du digital – Mappy/ Novedia/ BVA – Septembre 2013 88% 41%63% 78% ROPOROPO* FULL DIGITAL FULL STORE SHOWROOMING Parmi l’ensemble des individus qui achètent parfois en commerce de proximité, 78% font parfois une recherche Internet préalable Parmi l’ensemble des individus qui achètent parfois sur Internet, 88% font parfois une recherche web préalable Parmi l’ensemble des individus qui achètent parfois sur Internet, 41% font parfois une recherche magasin préalable Parmi l’ensemble des individus qui achètent parfois en commerce de proximité, 63% font parfois une recherche magasin préalable Mode de recherche d’information avant l’achat Ne fait pas 100% car le comportement est différent selon la catégorie du produit concerné *ROPO: Research Online Purchase Offline
  • 22. 21 Contact: Maxime Duclaux Solocal Group Direction des relations institutionnelles 01 46 23 44 34 mduclaux@solocal.com