La logistique au maroc
- 1. Réalisé par :Mouna Khchaf FPN : Management de la logistique et transport La Logistique Au Maroc Etats des Lieux 1
- 2. 2 Plan introduction Logistique Interne • Coutde la Logistique • Réseau autoroutier • Transport ferroviaire • Transport de voyageurs • Transport par voie express • Insuffisances du Transport interne • Particularité de la distribution Les handicaps de la logistique au Maroc Contraintes a relever Logistique Externe • Cout de la logistique • Situation géographique et commerce extérieur • Réseau portuaire et aérien Nouvelle stratégie Logistique du Maroc Conclusion
- 3. -I-Introduction FPN : Managementde la logistique et transport 3 Englobant l’ensemble des activités qui concernent les flux de produits et d’information, la logistique permet une meilleure optimisation des ressources et la réduction des coûts.
- 4. -II-Logistique Interne -1- RéseauAutoroutiers FPN : Management de la logistique et transport 4
- 5. Projets Autoroutiers additionnel FPN: Management de la logistique et transport 5 78% 22% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% RÉALISATION EN COUR DE RÉALISATION Etat d’avancement
- 6. FPN : Managementde la logistique et transport 6 -2- Transport ferroviaire Transport petite vitesse 0,269 DH/T/Km Transport normal 0,312 DH/T/Km Transport normal accéléré 0,364 DH/T/Km Transport accéléré express pour les matières périssables 0,404 DH/T/Km
- 7. -3- Transport deVoyageurs FPN : Management de la logistique et transport 7 30 millions de km par an, 3 millions de voyageurs 200 autocars Une part de marché de la de 10%» -4- Transport Express 280 Véhicules moteurs en propre 5 millions de Colis /an 350000 Opérations de transport /an 129 destinations 60000 m2 de surface de messagerie
- 8. -5- Insuffisance etProblèmes interne FPN : Management de la logistique et transport 8 Une offre de transport atomisée Monopole de transports aériens et ferroviaire par l’état Les structures des entreprises inadaptées à la logique L’infrastructure au sens logistique est défaillante Une vétusté du parc de camions (âge 2 x celui de EC Une distance parcourue par les camions de moins de 8 Tonnes est supérieure à ce qu’elle devrait être
- 9. Le Nouveau codede la route a Maroc !!! FPN : Management de la logistique et transport 9
- 10. FPN : Managementde la logistique et transport 10 Manque de Contrôle !!
- 11. -5- Particularité deLa distribution au Maroc FPN : Management de la logistique et transport 11
- 12. -5-Particularité de Ladistribution au Maroc Commerce moderne (GMS), est à environ 15 % de 200.000 points de ventes dont 80.000 épiceries e Commerce : niveau très faible Plateformes : essentiellement utilisées par la GMS Stockages atomisés Manutention, palettisation : Manque de moyens modernes FPN : Management de la logistique et transport 12
- 13. 1996 Accord d’association avec l’U.E 2003-2007 AccordsL.E 2008 le taux d’ouverture de l’économie est de 66%. -1-Historique -III- La logistique Externe
- 14. -2- Cout Logistique FPN: Management de la logistique et transport 14 Aujourd’hui les coûts logistiques totaux représentent plus de 25% de la valeur ajoutée créée au Maroc et ils peuvent atteindre 60%.
- 15. les coûtset délais de passage portuaire et maritime est de : 560 euros (6.000 DH) pour une remorque pleine), Réforme Prévu : réduire au moins le coût de passage des ports marocains, de 30%. FPN : Management de la logistique et transport 15
- 16. -3- Situation géographique leMaroc occupe une position géographique privilégiée . FPN : Management de la logistique et transport 16 Commerce intrarégional et interrégional des marchandises, 2010 Colonne7 Origine Monde Valeur (En milliards de dollars eten pourcentage) Monde 12 178 Amérique du Nord 1 602 Amérique du Sud et centrale 459 Europe 5 016 Communauté d'États indépendants (CEI) 452 Afrique 384 Moyen-Orient 690 Asie 3 575
- 17. -4-Commerce extérieur Marocain FPN: Management de la logistique et transport 17 28% 16% 14% 12% 8% 8% 8% 6% Matériel d'équipement industriel Textiles: fils et tissus Pétrole brut Gaz et huile combustile de pétrole Céréales Produits chimiques Materiel equipments divers Matières plastiques Importation 42% 20% 9% 9% 7% 5% 4% 4% Articles d'habillement Phosphates et dérivés Composants électroniques Produits de la mer Fils, câbles élc,et leur faisceaux Conserves animales Primeurs Agrumes Exportations
- 18. FPN : Managementde la logistique et transport 18 5.1 Typologie des ports • 13 ports ouverts au commerce extérieur • 10 ports de pêche à vocation régionale • 9 ports de pêche à vocation locale • 6 ports de plaisance -5- Réseau Portuaire national 5.2 Infrastructures • 62 Km de jetées de protection ; • 49 Km de quais ; • 1.850 ha de plans d’eau protégés ; • 1.300 ha de terre-pleins.
- 19. 2.3 -Port deTanger Med FPN : Management de la logistique et transport 19 Port Tanger Med : Connexion directe et régulière avec 120 ports dans le monde • Plateforme logistique intégrée • Importante capacité actuelle (3 millions EVP en 2020) • Tanger Med extension capacité cible de 8 millions EVP • Proximité de l’Europe : 14 km • Amélioration de l’indexe de connectivité du Maroc • 700 000 camions 120 Ports 56 Pays 49 Continents
- 20. Zone franche logistiquede TM FPN : Management de la logistique et transport 20 Medhub Mission principale l’aménagement, le développement, la gestion, et la promotion de la zone franche logistique du port Tanger Med.
- 21. Couts d’investissement FPN :Management de la logistique et transport 21
- 22. Couts de passagePortuaire Le maroc traite annuellement environ1,5 million de containers en maritime Trafic portuaire de 32 % FPN : Management de la logistique et transport 22
- 23. FPN : Managementde la logistique et transport 23 La composition des lots de lignes maritimes
- 24. -6- Transport Aérien FPN: Management de la logistique et transport 24 15 aéroports . Capacité d’acceuil portée a 36 millions de passagers en 2025 Le transport aérien qui concerne 5% du commerce extérieur en valeur. Réaménagement des aéroport dans différentes régions
- 25. Flash sur lafonction Logistique au Maroc FPN : Management de la logistique et transport 25
- 26. -IV-La Stratégie LogistiqueNational -1- Axes FPN : Management de la logistique et transport 26 Gouvernance et régulation du secteur logistique Formation dans les métiers de la logistique Optimisation et massification des flux de marchandises Développement du tissu d’acteurs du secteur logistique Développement d’un réseau national de zones logistiques multi‐flux
- 27. -2- Impact attendusde la stratégie Logistique FPN : Management de la logistique et transport 27 Réduction des coûts logistiques du Maroc Création d’emplois Réduction des externalités négatives liées au T . M
- 28. Axe 1 :Réseau national de zones logistique FPN : Management de la logistique et transport 28 Constituer des zones de concentration des flux de marchandises Réguler le transport routier de marchandises en milieu intra et péri‐urbain
- 29. Axe 2 Optimisationdes flux de Marchandises FPN : Management de la logistique et transport 29 la massification des flux de marchandises l’augmentation de la capacité de stockage et la rationalisation de leur localisation l’utilisation du mode de transport le plus adéquat et de solutions de transport multimodal une meilleure planification des points d’entrée et sortie des différentes marchandises d’import/export ou domestiques
- 30. Axe 3 Misea niveau des acteurs FPN : Management de la logistique et transport 30 Restructuration des acteurs du transport routier de marchandises Emergence d’opérateurs intégrés Mise à niveau des donneurs d’ordres
- 31. Axe 4 Développementdes Compétence FPN : Management de la logistique et transport 31 Ventilation des besoins sur les systèmes de formation (Offre) Programmation annuelle des besoins (Demande ) Contractualisation Etat‐Privé‐ Etablissements de formation
- 32. FPN : Managementde la logistique et transport 32 Développement de Compétences
- 33. -5- Gouvernance dela mise en œuvre Agence Marocaine pour le Développement de la Logistique et Observatoire de la compétitivité logistique Pilotage et suivi du Plan d’action FPN : Management de la logistique et transport 33
- 34. -IV- Contraintes arelever Vide institutionnel concernant la logistique et la gestion des chaînes d’approvisionnement Présence limitée de fournisseurs tiers de services logistiques Déploiement faible des outils informatiques tout au long des chaînes, Développement nécessaire de plates-formes logistiques FPN : Management de la logistique et transport 34
- 35. Coût élevéde la traversée Tanger-Algésiras Coût du passage portuaire au Maroc Manque de ressources techniques spécialisées dans le domaine de la chaîne d’approvisionnement Manque de fluidité dans les transactions financières 35 -IV- Contraintes a relever
- 36. Conclusion Même si denombreux progrès restent à faire, le Maroc est bien entrain d’attirer des convoitises grâce à sa « capacité logistique ». FPN : Management de la logistique et transport 36
- 37. Thank You ForYour Attention FPN : Management de la logistique et transport 37 Wait One more Thing
Notes de l'éditeur
- #4 les principaux maillons de la logistique nationale en amont, le T international, le passage de frontière, la gestion documentaire, le dédouanement, le transport local et la gestion des stocks. En aval, ces maillons concernent le traitement des commandes par l’entreprise étrangère, les expéditions, le transport international (y compris le transit au Maroc) et la gestion des stocks de produits finis. Qui dis avoir tendance a la logistique dis défi concurrentiel accru , Les prochaines années seront décisives pour le Maroc qui a choisi la voie de l’ouverture et de la libéralisation. L’entrée en vigueur de l’accord d’Agadir et des accords de libre échange avec l’Union Européenne et les Etats-Unis est à la fois porteuse de nouvelles opportunités mais aussi de menaces pour le tissu économique marocain. Le nouveau contexte dans lequel évolue le Maroc conduit inéluctablement à une concurrence renforcée aussi bien sur les marchés mondiaux que sur le marché national. Or, une asymétrie dans la protection tarifaire existe aujourd’hui pour la protection tarifaire du Maroc vis-à-vis de l’UE est de 33% mais seulement de 1,5% dans l’autre sens.
- #6 Etat d’avancement des projets autoroutiers Autoroutes en cour de réalisation : tit melil a berchid 2014 el jadida a safi 2015 Contournement de rabat salé : Avec un coût global de 2,8 MMDH, l'autoroute de 41 kilomètres de longueur reliera les trois autoroutes Rabat-Tanger, Rabat-Agadir et Rabat-Oujda. L'autoroute de contournement de Rabat-Salé vient répondre à des besoins de plus en plus pressants en capacités supplémentaires d'écoulement du trafic et desservir les périfiriques et les nv espaces urbanisés
- #7 Le top management de l’ONCF nous le confirme en affirmant que le transport ferroviaire occupe une place de choix dans le marché des transports et joue un rôle primordial dans la dynamisation de l’activité socio-économique du pays. Si les chemins de fer ont constitué une révolution certaine dans le domaine des transports, force est d’admettre que dans de nombreuses contrées dites «avancées», le rail a étédélaissé, surtout pour ce qui est du fret, au détriment d’autres moyens. Or, en cette période où tout est pensé en terme écologique, le rail apparaît comme une alternative appropriée S'agissant de l'assurance, l'ONCF rembourse en cas de perte de la marchandise 70 DH/Kg. Cette assurance est comprise dans le coût ci-dessus. Si l'intéressé le désire, il pourra assurer la totalité de la marchandise, moyennant une prime de 0,5% de la valeur de cette dernière.
- #8 La CTM Parcourt Transporte UN parc de 200 autocars Sachant que Le tarif de base à la tonne kilométrique pour le transport teresstre est fixé à 0,40 Dhs voie express : Elle se positionne essentiellement dans la logistique intégrée Part de marché de 32 % 129 Destinations déservies quotidiennement en messagerie Messagerie : Il y a urgence. La marchandise doit arriver à destination dans les délais les plus brefs. Les prestations de la messagerie rapide répondent à ce besoin. La messagerie rapide représente un secteur d’activité avec un important potentiel de développement, dans la mesure où les besoins de livraison à flux tendus vers des réseaux de distribution de plus en plus large est grandissant chez les donneurs d’ordre.
- #9 - 90% des entreprises possédant 1 ou 2 camions et 50 entreprises ayant une flotte de plus de 20 camions. - On trouve aussi le manque de sensibilisation à l’importance de la logistique parmi les entreprises marocaines l’absence de parkings sécurisés dans les zones d’attente, et absence d’assurance-transport. un camion opère 90 jours par an en moyenne au Maroc contre 220 jours en France
- #10 Comme a déclaré gad l maleh au Maroc, « la conduite c’est free style, au Maroc on ne conduit pas, on s’évite » a expliqué Gad Elmaleh,
- #11 Au Maroc, on ne maintient pas, on n’entretient pas, on ne répare pas : on dépanne !
- #13 Les flux de distribution domestique sont caractérisés par un réseau de points de vente encore traditionnel et très granulaire, 2 Tout le monde est loin d’être motorisé et il est en bas de chez vous et vend « tout » Quasi jamais en rupture de quelque chose Est ouvert de 7 h à 23 h Mais surtout, il fait crédit 2 : Le frein à son développement est le faible taux de « bancarisation » 5 dans les rez de chaussée des immeubles d’habitation, en centre ville 6 on charge et décharge à la main (faible coût) et souvent le destinataire n’a pas de chariot élévateur, alors à quoi bon ….
- #14 Durant les année 80 le maroc a signé l’accord d’association avec leurope Signature de libre echange avec les Etats-Unis, Tunisie, Egypte, Jordanie et la Turquie Et ce depuis que L’exportation est devenue l’un des piliers de l’économie marocaine.
- #15 Pour un pays dont l’avantage est principalement lié à la situation géographique, la logistique doit absolument permettre de réduire les coûts de transaction et améliorer l’efficacité des échanges internationaux. le coût de la logistique est encore trop élevé au Maroc. Elle absorbe environ 20% du PIB et constitue de 25 à 60 % de la valeur ajoutée totale selon les secteur - See more at: http://www.leconomiste.com/article/logistique-le-maroc-se-cherche-une-place#sthash.RMeuC7PM.dpuf
- #17 Et les pays du la rive sud de midéranné Sa proximité avec l’Europe suppose des coûts de transport deux à trois fois moins chers qu’avec la Chine L’u’e représente le premier marché dexportation Premier investisser exterieur public et privé du royaume ainsi que son premier marché touristique
- #19 Les port onts joués un role déterminant dans louverture de leconomie marocaine et arrimage du Maroc à l’économie mondiale - (Nador, Al Hoceima, Tanger, Tanger-Med, Kénitra, Mohammedia, Casablanca, Jorf Lasfar, Safi, Agadir, Tantan, Laâyoune et Dakhla) ; -(Ras Kebdana, El Jebha, M’diq, Larache, Mehdia, El Jadida, Essaouira, Sidi Ifni, Tarfaya et Boujdour) ; -Cala Iris, Sidi Hssaine, Chmaala, Fnideq, Ksar Sghir, Assilah, Salé, Souiria Lakdima et Imesouane) -(Saidia, Kabila, Marina Smir, Bouregreg, Sables d’or et Marina d’Agadir).
- #20 Sachant que 95 % des échanges extérieurs du Maroc transitent par voie Maritime D ’ une proximité de 14 km par rapport a l'Europe Liaison entre 120 ports à travers le monde grâce à des liaisons maritimes directes
- #21 C’est a ce niveau qu’on parle de l Emergence d’un métier nouveau qui place le Maroc au cœur de la logistique mondiale Il s’agit Base arrière logistique du Port Tanger Med et plateforme idéale pour l’implantation de bases logistiques destinées à couvrir l’Europe, la Méditerranée et l’Afrique
- #24 1.1 Objet du règlement de consultation Le présent règlement de consultation a pour objet le choix des opérateurs nationaux qui bénéficieront de l'autorisation pour l'exploitation de l'un des lot de lignes maritimes de transport de passagers et véhicules accompagnés et de transport mixte (des personnes, des véhicules et des remorques).
- #25 Le transport aérien qui concerne 5% du commerce extérieur en valeur. La part du transport aérien de marchandises est extrêmement limitée puisqu’elle compte pour environ 0,1% du commerce marocain (mesuré en tonnes échangées) Selon l’office national des aéreports Réaménagement pour fes ,nador , tetouan zagora , benimellal
- #28 Baisse du poids des coûts logistiques/PIB au profit des consommateurs et la compétitivité des opérateurs économiques • 36.000 emplois nouveaux en 2015 • 96.000 emplois à terme Réduction des émissions de CO2 de 35% • Décongestion des routes et des villes
- #29 Création d’un réseau de plateformes logistiques bien connectés aux infrastructures (ports, autoroutes, voies ferrées 1 afin d’optimiser leur gestion notamment en les massifiant, en s’appuyant sur les solutions de transport multimodales les plus adaptées et en y apportant des services à valeur ajoutée 2 en vue de la décongestion des centres urbains et de la réduction des émissions CO2
- #30 1 : autour des plateforme log On parle des flux suivant : • hydrocarbures • flux agricoles • distribution nationale • matériaux de construction • flux import/export
- #31 Le secteur du transport routier de marchandises représente entre 65 et 80 millions de tonnes (~13 Milliards de tonnes km annuellement) soit 90% du flux fret national et assure 80% des emplois du transport fret au Maroc. Etant le principal mode de transport domestique des marchandises, ce secteur connait une croissance permanente de l’ordre de 6% annuellement
- #32 Partenariat entre le secteur public et le privé pour la définition et la mise en oeuvre d’un plan de formation dans les différents métiers de la logistique : opérateurs, techniciens, cadres et managers 1. Redynamisation des systèmes de formation existant et développement de nouveau établissements et programmes de formation 2 : Meilleure visibilité et centralisation de la demande en matière de formation
- #36 une marchandise chargée sur un porte-conteneurs met 19 jours de Singapour à Gênes via Suez (pour 10235km) mais met 20 jours d’Agadir à Gênes (pour 1933km).
- #37 Si l’industrie automobile l’a choisi, ce n’est plus seulement pour son bas coût de main d’oeuvre, même remarque pour l’aéronautique. •A l’heure où il se dit, de façon de plus en plus insistante, dans les temps difficile que nous traversons, que le continent africain possède ce qu’on pourrait appeler un potentiel économique certain, vers lequel le monde entier se tourne, le Maroc prend de l’avance et se positionne bien comme plaque tournante d’une logistique mondiale. •De même qu’un prestataire logistique cherche à augmenter son business avec des techniques comme le kitting ou le post manufacturing, le Maroc cherche à tirer profit de son positionnement pour devenir non seulement un acteur de la logistique africaine de transit, mais aussi à y ajouter sa valeur.