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Hausse des réservations
directes pour l’hôtellerie
suisse en 2020
Résultats d’une enquête en ligne sur la situation de la
distribution dans l’hôtellerie suisse en 2020
Roland Schegg et Dominic Juon
HES-SO Valais-Wallis
Mars 2021
23.03.2021 1
HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse
• Résumé analytique
• Contexte de l’étude
• Canaux de distribution dans l’hôtellerie
• Plates-formes de réservation en ligne (OTA) dans l’hôtellerie suisse
• Relations hôtel-OTA: clauses de parité
• Relations hôtel-OTA: CG
• Commissions versées par les hôtels aux OTA
• Utilisation des technologies de réservation et des réseaux sociaux
• Food Services
• Tendances
• Contact
• Annexe: échantillon
• Annexe: questionnaire
Sommaire:
23.03.2021 2
HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse
Résumé analytique
23.03.2021
HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse 3
Canaux de distribution
23.03.2021 4
• Les canaux de réservation directe (téléphone, fax, walk-in, e-mail, formulaire ou système de réservation sur
le site de l’hôtel) sont restés, avec 62,5 % des nuitées, de loin les principaux canaux de distribution de
l’hôtellerie suisse et leur part a même augmenté d’environ 5 % en 2020 par rapport à 2019.
L’augmentation des réservations directes est probablement due au changement de la clientèle durant
l’année 2020, marquée par la pandémie: les hôtels ont surtout hébergé des clients suisses, alors que le
tourisme d’affaires s’est effondré. L’e-mail (19,1 %) et le téléphone (18,2 %) sont les canaux de vente de
nuitées les plus utilisés. Les réservations en temps réel sur site web avec vérification des disponibilités ont
enregistré une hausse considérable de près de 4 %: 13,8 % en 2020 contre 9,9 % en 2019. En 2020,
l’hôtellerie a investi massivement dans l’infrastructure numérique.
• Les réservations par le biais des partenaires touristiques traditionnels (offices de tourisme, agences de
voyage) détiennent généralement une faible part de marché (8,8 %) et sont en recul depuis 16 ans, sous
l’effet d’un processus rampant. La part de marché des organisations touristiques a continué de reculer
en 2020 (- 0,2 %), s’établissant à 1,6 % des nuitées. En 2006, les ventes de nuitées via les organisations
touristiques atteignaient encore 6,5 %. Les agences de voyages et les tour-opérateurs, qui dépendent des
clients internationaux, ont fortement souffert en 2020 en raison de la pandémie et des restrictions de voyage,
ce qui explique la chute enregistrée par ce canal de distribution entre 2019 (5 %) et 2020 (2,9 %).
HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse
Canaux de distribution et OTA dans l’hôtellerie suisse
23.03.2021 5
• La vente électronique accuse une légère baisse: dans l’ensemble, 36 % des réservations sont effectuées
en temps réel sur des canaux en ligne (OTA, IBE, GDS, CRS des chaînes hôtelières, réseaux sociaux), ce
qui correspond à une baisse d’environ 4 % par rapport à l’année précédente. Les OTA continuent de se tailler la
part du lion (26,7 %) mais affichent une perte de -1,9 % en comparaison avec 2019. L’effondrement du marché
des voyages internationaux et du tourisme d’affaires causé par la pandémie explique le recul des réservations
sur ces plates-formes de réservation. Il convient toutefois de noter que les OTA sont quasiment parvenus à
conserver leurs parts de marché malgré les bouleversements majeurs qu’a subis le tourisme.
➢ En cette année de pandémie 2020, nous avons également assisté à une bipolarisation des canaux de
distribution: parallèlement à la hausse des réservations directes et à la stagnation des OTA, les autres
intermédiaires se sont érodés. On peut donc supposer que les OTA vont gagner de nouvelles parts de
marché durant la reprise et que cette tendance, déjà présente avant la pandémie, va se poursuivre.
• Malgré la pandémie, Booking Holdings a gagné des parts de marché en Suisse, au détriment d’Expedia
et de HRS: en 2018, Booking Holdings, Expedia et HRS détenaient ensemble 94 % du marché des plates-
formes en ligne. En 2019, ces trois principaux prestataires ont perdu 1,3 % de part de marché en Suisse et ne
détenaient plus que 92,7 % du marché des OTA. En 2020, cette part a continué de baisser pour atteindre
90,7 %. Alors que la part de Booking a augmenté de 1,3 %, celles d’Expedia et de HRS ont reculé de
respectivement 1,8 % et 1,5 %. Le marché américain est particulièrement important pour Expedia, alors que
HRS dépend du tourisme d’affaires.
HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse
Versement de commissions aux OTA
23.03.2021 6
• En général, notre étude montre qu’en 2020, les hôtels ont payé en moyenne 36 000 francs de commissions
aux OTA (valeur médiane de 24 000 francs).
• Un hôtel sur cinq paie moins de 5000 francs de commissions aux OTA et un hôtel sur quatre, plus de
50 000 francs.
• Selon nos estimations, les commissions versées par l’hôtellerie suisse aux OTA se montent à 101 millions
de francs en 2020. En 2019, elles s’élevaient à environ 180 millions de francs.
➢ Remarque: en 2020, le produit d’hébergement total a chuté de 50 % par rapport à 2019. La taille du
«gâteau» à répartir entre les différents acteurs a donc diminué.
HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse
OTA, clauses de parité et CG
23.03.2021 7
• Neuf hôtels sur dix demandent une interdiction des clauses de parité et une adaptation des conditions-
cadres légales contre les grandes entreprises numériques afin d’assurer une concurrence loyale.
• Plus de deux tiers des établissements (72 %) estiment qu’ils sont bien informés des modifications des CG
ou des nouveaux outils et fonctionnalités de la part de Booking.com. Ce pourcentage s’élève à 58 % pour
Expedia et à seulement 51 % pour HRS. La politique d’information à l’égard des hôtels s’est donc légèrement
améliorée. Il se peut que les OTA aient également appliqué en Suisse le nouveau règlement européen pour
plus d’équité et de transparence (Platform to Business Regulation, «P2B»).
• De manière générale, les CG des trois principales OTA sont toutefois jugées complexes. Ainsi, seul un
tiers des hôtels estime que les CG sont rédigées de manière transparente, simple et claire.
• Cette position se reflète également à la question de savoir si les CG sont formulées de manière équilibrée.
Seuls 20 % des établissements considèrent que les intérêts des deux parties sont respectés.
• Par conséquent, certains hôtels ont essayé de renégocier les CG (Booking.com: 31 %, Expedia: 21 %, HRS:
19 %), mais peu d’entre eux y sont parvenus (Booking.com: 11 %, Expedia: 15 %, HRS: 8 %). Entre 3 %
(HRS) et 17 % (Booking) des établissements ont déjà été contactés par une OTA pour cause de
manquement aux CG.
HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse
Utilisation des technologies de réservation et des médias sociaux
23.03.2021 8
• Environ 70 % des hôtels gèrent leurs disponibilités sur les plates-formes de réservation en ligne au
moyen d’un channel manager, contre 63 % l’année précédente. Quant à la gestion manuelle des
disponibilités, elle accuse un léger recul (-5 % entre 2019 et 2020).
• La moitié des hôtels disposent d’une connexion ou d’un lien permanent vers leur propre système de
réservation afin que leurs disponibilités puissent s’afficher dans les méta-moteurs de recherche. Cela
représente une hausse de plus de 10 % par rapport à l’année précédente. Google (via Google Ads) et
TripAdvisor sont les méta-moteurs de recherche les plus appréciés. TripAdvisor dépasse ainsi Trivago.
• Plus de 70 % des hôtels utilisent les médias sociaux à des fins de marketing. Les plus populaires sont de
loin Facebook et Instagram.
HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse
Tendances
23.03.2021 9
• La crise du coronavirus a provoqué l’essor de la vente à l’emporter et des services de livraison. Les services de
vente à l’emporter sont les plus proposés (31,1 %). Une petite partie a mis en place son propre service de
livraison (6,5 %) ou a utilisé un service de livraison externe (4,6 %). Alors qu’un sondage réalisé par
l’association faîtière européenne des hôteliers, restaurateurs et cafetiers en 2019 indiquait que seuls 8 % des
établissements proposaient des services de vente à l’emporter ou de livraison, la pandémie a engendré une
utilisation accrue de ces services dans la restauration suisse.
• Trois tendances ont été fortement approuvées par les hôteliers:
➢ Les réservations directes en ligne seront décisives pour rester compétitif.
➢ À l’avenir, le client souhaitera pouvoir réserver l’ensemble du «customer journey» en quelques clics
sur un seul site Internet (p. ex. d’hôtel) ou une seule plate-forme (p. ex. pour réserver à la fois des
billets de voyage, des nuitées et des offres de loisirs).
➢ L’utilisation intelligente des données sera un facteur de compétitivité pour les hôtels.
• Deux propositions relatives aux tendances ont toutefois suscité un scepticisme général:
➢ Sur le marché de la réservation hôtelière, Airbnb gagnera bientôt des parts de marché importantes,
concurrençant ainsi Booking et Expedia.
➢ La possibilité de payer en cryptomonnaie (p. ex. bitcoin) gagnera en importance ces cinq prochaines
années.
HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse
Contexte de l’étude
23.03.2021
HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse 10
Revenir au sommaire
À propos de l’étude (1)
23.03.2021 11
Contexte et buts de l’étude
Pour obtenir un aperçu représentatif de la situation actuelle de la distribution dans l’hôtellerie suisse à une large
échelle, HotellerieSuisse a réalisé, entre janvier et février 2021, conjointement avec l’Institut de tourisme (ITO) de
la Haute école spécialisée de Suisse occidentale Valais (HES-SO Valais-Wallis) à Sierre, la 17e enquête commune
depuis 2003. Les résultats sont censés livrer un tableau aussi fidèle que possible de la situation actuelle de la
distribution (en ligne et hors-ligne) dans l’hôtellerie suisse et éclairer plus particulièrement le rôle des sites de
réservation en ligne (OTA).
Détails de l’étude
En Suisse, les données pour l’année de référence 2020 ont été collectées au moyen d’un questionnaire en ligne.
Les résultats présentés ici s’appuient sur les réponses de 332 établissements en Suisse, ce qui correspond à un
taux de retour de 8 %. Au total, 4160 hôtels de la banque suisse de données hôtelières ont été contactés par e-
mail.
Des détails sur l’échantillon et sur le questionnaire figurent dans l’annexe à la fin du rapport.
HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse
À propos de l’étude (2)
23.03.2021 12
Dépouillement des réponses
Vu que les hôtels n’ont pas tous répondu à l’ensemble des questions, le nombre total des observations varie d’une
question à l’autre.
Mesure de l’exactitude
Un intervalle de confiance est un intervalle qui indique l’exactitude de l’estimation de la valeur moyenne.
L’intervalle de confiance indique la zone à l’intérieur de laquelle se situe avec une certaine probabilité la véritable
valeur du paramètre en cas de répétition infinie d’une expérience aléatoire (le niveau de confiance dans le cas
présent est de 95 %).
HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse
Canaux de distribution
dans l’hôtellerie
23.03.2021
HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse 13
Revenir au sommaire
Canaux de réservation Suisse 2020
23.03.2021
Parts de marché en % des nuitées, n=319 14
HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse
Part de marché (nuitées) Intervalle de confiance
Ventes directes par téléphone 18.2
62.5
16.6 19.7
Ventes directes par courrier ou par fax 0.8 0.5 1.1
Ventes directes à la réception (personnes sans réservation) 4.7
4.1 5.4
Ventes directes via un formulaire sur votre propre site (sans vérification de la disponibilité) 5.8 4.6 7.0
Ventes directes par mail 19.1 17.6 20.6
Ventes directes en temps réel sur votre propre site internet avec vérification de disponibilité 13.8
12.2 15.4
Organisation de marketing touristique (DMO) / Associations prof. 0.9 1.6
0.7 1.2
Organisation nationale du Tourisme 0.7 0.5 0.9
Tour Operateur / Agence de voyage 2.9
5.7
2.2 3.6
Chaine d'hôtels et coopérations avec CRS 0.7 0.4 1.0
Grossiste (par ex. Hotelbeds, Tourico, Gulliver, Transhotel, etc.) 0.8
0.5 1.1
Organisateurs d'événements et congrès 1.3 0.9 1.7
Plates-formes de réservation en ligne (OTA) 26.7
28.7
24.5 28.9
Système de distribution globale (GDS) - Amadeus, Travelport incl. Galileo et Worldspan, Sabre 1.3
0.7 1.9
Réseaux sociaux 0.6 0.3 0.9
Autres canaux de distribution 1.55 1.55 0.8 2.3
Évolution des canaux de réservation Suisse 2015-2020
23.03.2021
Parts de marché en % des nuitées 15
2015 2016 2017 2018 2019 2020
(n=226) (n=329) (n=252) (n=236) (n=284) (n=319)
% % % % % %
Ventes directes par téléphone 19.9
60.7
17.0
58.3
18.3
59.2
16.8
58.0
16.7
57.4
18.2
62.5
Ventes directes par courrier ou par fax
2.0 1.4 1.7 1.3 1.0 0.8
Ventes directes à la réception (personnes sans réservation)
4.7 4.7 5.1 4.6 4.7 4.7
Ventes directes via un formulaire sur votre propre site (sans
vérification de la disponibilité)
5.0 5.8 6.9 6.0 5.2 5.8
Ventes directes par mail 21.6 21.2 18.9 20.9 19.9 19.1
Ventes directes en temps réel sur votre propre site internet avec
vérification de disponibilité
7.5 8.2 8.2 8.5 9.9 13.8
Organisation de marketing touristique (DMO) / Associations prof. 1.4
2.1
1.4
2.7
1.4
2.5
1.2
2.3
1.2
1.8
0.9
1.6
Organisation nationale du Tourisme 0.7 1.3 1.1 1.2 0.6 0.7
Tour Operateur / Agence de voyage 4.6
10.3
3.8
8.1
3.8
6.4
3.3
7.5
5.0
7.7
2.9
5.7
Chaine d'hôtels et coopérations avec CRS 1.1 0.7 0.6 1.1 0.6 0.7
Grossiste (par ex. Hotelbeds, Tourico, Gulliver, Transhotel, etc.) 2.3 1.8 0.7 1.4 0.9 0.8
Organisateurs d'événements et congrès 2.3 1.8 1.3 1.8 1.2 1.3
Plates-formes de réservation en ligne (OTA) 20.6
24.3
27.3
29.7
27.7
29.0
28.0
30.7
28.6
30.2
26.7
28.7
Système de distribution globale (GDS) - Amadeus, Travelport incl.
Galileo et Worldspan, Sabre
3.4 2.2 1.1 2.2 1.0 1.3
Réseaux sociaux 0.4 0.3 0.2 0.3 0.6 0.6
Autres canaux de distribution 0.2
Ventes directes par téléphone 2.5 2.5 1.2 1.2 2.9 2.9 1.7 1.7 2.9 2.9 1.6 1.6
HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse
Répartition des parts de nuitées générées par les OTA
2016-2020
23.03.2021
Parts de marché en % des nuitées, 2020: n=319
16
En 2020, 16,4 % des hôtels ont généré
plus de 50 % des nuitées par le biais des
OTA (en 2019, ce chiffre était de 20,8 %),
et entre 30 et 50 % pour un établissement
sur quatre.
HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse
18.8%
21.3%
18.2%
14.1%
11.3%
8.2%
4.1%
4.1%
0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%
Moins de 10% OTA
De 10 à 19% OTA
De 20 à 29% OTA
De 30 à 39% OTA
De 40 à 49% OTA
De 50 à 59% OTA
De 60 à 69% OTA
70% et plus OTA
2020 2019 2018 2017 2016
Parts des réservations via OTA versus catégorie d’hôtel
23.03.2021 17
HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse
Ouvert toute l'année Ouvert deux saisons Une saison (hiver) Une saison (été) Total
28.2% 23.7% na 18.8% 26.6%
Non renseigné 1* & 2* 3* 4* & 5* Swiss Lodge & autres Total
21.9% 21.7% 29.8% 23.3% 26.2% 28.6%
Moins de 20 chambres 20-50 chambres 50-100 chambres 100 et plus chambres Total
26.4% 29.2% 25.7% 19.9% 26.7%
Hôtel indépendant Chaîne d'hôtel Coopération d'hôtel Total
28.1% 23.6% 21.3% 26.8%
Ville de plus 250.000
habitants
Ville entre 50.000 et
250.000 habitants
Ville entre 10.000 et
50.000 habitants
Petite ville (moins de
10.000 habitants)
Total
37.9% 32.7% 29.4% 23.4% 26.8%
Business Vacances / Loisir MICE Autre segment Total
29.1% 27.5% 15.7% 12.9% 26.9%
Segment de clientèle
Saisonnalité
Catégorie d'étoile
Taille de l'hôtel (nombre
de chambres)
Type d'hôtel
Lieu
Distribution directe versus distribution indirecte 2002-2020
23.03.2021 18
Parts de marché en % des réservations de 2002-2012 & 2014 et en % des nuitées en *2013, *2015 – *2020!
HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse
73.3%
77.2%
74.9%
75.4%
71.3%
71.1%
66.8%
62.2%
63.7%
57.5%
60.7%
58.3%
59.3%
58.0%
57.4%
62.5%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
2002 (n=202)
2005 (n=94)
2006 (n=100)
2008 (n=184)
2009 (n=198)
2010 (n=211)
2011 (n=196)
2012 (n=200)
* 2013 (n=279)
2014 (n=250)
* 2015 (n=226)
* 2016 (n=329)
* 2017 (n=252)
* 2018 (n=236)
* 2019 (n=284)
* 2020 (n=319)
Réservation direct (hôtel-client) Réservation indirect (via intermédiaire)
Tendances de la distribution hôtelière en Suisse 2002-2020
23.03.2021 19
Marktanteile in % der Buchungen von 2002-2012 & 2014 und in % der Logiernächte in *2013, *2015 - *2020!
HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
2002
(n=202)
2005
(n=94)
2006
(n=100)
2008
(n=184)
2009
(n=198)
2010
(n=211)
2011
(n=196)
2012
(n=200)
*2013
(n=279)
2014
(n=250)
*2015
(n=226)
*2016
(n=243)
*2017
(n=252)
*2018
(n=236)
* 2019
(n=284)
* 2020
(n=319)
Réservation direct (hôtel-client)
Réservation en ligne via intermédiaire (OTA, GDS, réseaux sociaux)
Partenaires touristiques (tour-opérateur, wholesaler, DMO, STC, organisateurs d'événements et congrès, chaîne d'hôtels, autres)
Plates-formes de
réservation en ligne (OTA)
dans l’hôtellerie suisse
23.03.2021
HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse 20
Revenir au sommaire
Parts de marché relatives des OTA 2015-2020
23.03.2021 21
2020 (n=277) 2019 (n=215) 2018 (n=174) 2017 (n=186) 2016 (n=261) 2015 (n=202)
Booking Holding 72.6 71.3 72.0 75.6 73.3 71.3
Booking.com 71.8 70.3 71.0 74.6 72.4 70.3
Agoda 0.7 1.0 1.0 1.0 0.8 0.9
Expedia 14.6 16.4 16.2 13.4 12.2 14.3
Expedia 9.4 12.2 13.8 11.3 9.4 10.8
hotels.com 1.4 1.6 1.6 1.7 1.1 1.5
eBookers 3.6 2.4 0.7 0.3 0.7 0.5
Orbitz Travel (sept. 2015) 0.2 0.1 0.1 0.1 0.3 0.5
Lastminute (travelocity) 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1
Venere.com (depuis déc. 2016
membre de hotels.com) 0.6 0.9
HRS 3.5 5.0 5.8 5.0 8.1 8.8
HRS 2.5 4.0 4.6 4.4 6.4 7.0
Tiscover 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1
hotel.de 0.5 0.6 0.7 0.5 1.2 1.5
hotel.ch 0.4 0.4 0.5 0.1 0.3 0.2
TOTAL 90.7 92.7 94.0 94.0 93.6 94.4
HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse
Évolution de la part de marché relative de Booking Holdings
dans l’espace DACH
23.03.2021 22
Valeurs en %, 2020: CH
n=277
HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse
28.5%
41.8%
47.2%
54.7%
59.1%
66.6%
42.6%
67.0% 65.5%
69.6%
52.3%
70.1% 71.3%
73.3%
75.6%
72.0% 71.3% 72.6%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
2011 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020
D A CH
Évolution de la part de marché relative d’Expedia dans
l’espace DACH
23.03.2021 23
HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse
7.7%
8.5%
12.4%
10.7%
12.2% 12.3%
7.4%
7.9%
11.2%
10.0%
8.5%
11.5%
14.3%
12.2%
13.4%
16.2% 16.4%
14.6%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
16.0%
18.0%
2011 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020
D A CH
Valeurs en %, 2020: CH
n=277
Évolution de la part de marché relative de HRS dans l’espace DACH
23.03.2021 24
HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse
50.6%
41.6%
34.6%
30.3%
23.6%
17.5%
25.9%
15.3%
12.8%
9.7%
13.7%
9.8% 8.8% 8.1%
5.0% 5.8% 5.0%
3.5%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
2011 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020
D A CH
Valeurs en %, 2020: CH
n=277
Relations hôtel-OTA:
clauses de parité
23.03.2021
HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse 25
Revenir au sommaire
Souhaitez-vous que le législateur interdise les clauses de parité (parité
tarifaire, parité des conditions et parité de disponibilité) ?
23.03.2021 26
HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse
n=295
-> 90 % de «Oui» pour les hôtels qui ont
répondu à cette question (après
déduction «Non renseigné»)
78.6%
9.2%
12.5%
Oui Non Non renseigné
Pensez-vous que les responsables politiques doivent mieux adapter les
conditions-cadres légales contre les grandes entreprises numériques
afin d’assurer une concurrence loyale?
23.03.2021 27
HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse
n = 294
-> 94 % de «Oui» pour les hôtels qui ont
répondu à cette question (après
déduction «Non renseigné»)
84.0%
5.1%
11.2%
Oui Non Non renseigné
Relations hôtel-OTA:
Conditions générales CG
23.03.2021
HotellerieSuisse – Fusszeile (einfügen über «Einfügen > Kopf- und Fusszeile») 28
Revenir au sommaire
66.2%
44.4%
29.3%
26.2%
31.9%
28.5%
7.6%
23.8%
42.3%
0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%
Booking.com (n=290)
Expedia (n=248)
HRS (n=239)
Oui Non Non renseigné
Les trois principales OTA vous informent-elles correctement des
modifications des CG ou de l’introduction de nouveaux outils ou
fonctionnalités?
23.03.2021 29
HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse
-> 51 % de «oui» pour les hôtels qui ont
répondu à cette question (sans «Non
renseigné»)
-> 58 % de «oui» pour les hôtels qui ont
répondu à cette question (sans «Non
renseigné»)
-> 72 % de «oui» pour les hôtels qui ont
répondu à cette question (sans «Non
renseigné»)
Les petits (<20 chambres) hôtels indépendants se sentent mieux informés (82 % et 76 % de «oui») que
les grands hôtels (64 % de «oui» pour les hôtels >50 chambres) ou les chaînes hôtelières (52 % de
«oui»).
Les hôtels indépendants se sentent mieux informés (59 % de «oui») que les chaînes
hôtelières (45 % de «oui»)
31.7%
23.9%
19.0%
54.5%
47.0%
35.4%
13.8%
29.1%
45.6%
0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%
Booking.com (n=290)
Expedia (n=247)
HRS (n=237)
Oui Non Non renseigné
Les CG des trois principales OTA sont-elles formulées de manière
transparente, simple et claire?
23.03.2021 30
HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse
-> 35 % de «oui» pour les hôtels qui ont
répondu à cette question (sans «Non
renseigné»)
-> 34 % de «oui» pour les hôtels qui ont
répondu à cette question (sans «Non
renseigné»)
Les grands hôtels (>100 chambres) et les chaînes hôtelières ont une position plus critique vis-à-vis
des CG que d’autres catégories d’hôtels (18 % de «oui» contre 22 %)
18.5%
15.1%
11.8%
63.4%
54.3%
43.5%
18.1%
30.6%
44.7%
0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%
Booking.com (n=287)
Expedia (n=245)
HRS (n=237)
Oui Non Non renseigné
À votre avis, les CG fixées par les trois principales OTA sont-elles
formulées de manière équitable (respect des intérêts des deux parties)?
23.03.2021 31
HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse
-> 21 % de «oui» pour les hôtels qui ont
répondu à cette question (sans «Non
renseigné»)
-> 22 % de «oui» pour les hôtels qui ont
répondu à cette question (sans «Non
renseigné»)
-> 23 % de «oui» pour les hôtels qui ont
répondu à cette question (sans «Non
renseigné»)
Les grands hôtels (>100 chambres) et les chaînes hôtelières ont une position plus critique vis-à-vis
des CG que d’autres catégories d’hôtels (9 % de «oui» contre 13 %)
28.6%
17.4%
13.4%
63.4%
64.8%
56.7%
7.9%
17.8%
29.8%
0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%
Booking.com (n=290)
Expedia (n=247)
HRS (n=238)
Oui Non Non renseigné
Avez-vous déjà essayé de renégocier les CG auprès des trois plus
principales OTA?
23.03.2021 32
HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse
-> 19 % de «oui» pour les hôtels qui ont
répondu à cette question (sans «Non
renseigné»)
-> 31 % de «oui» pour les hôtels qui ont
répondu à cette question (sans «Non
renseigné»)
Les petits hôtels (<20 chambres) ont nettement moins utilisé Booking (21 %) que les hôtels de plus
de 100 chambres (52 %).
Les petits hôtels (<20 chambres) ont nettement moins utilisé Expedia (19 %) que les hôtels de plus
de 100 chambres (38 %).
5.0%
4.7%
2.3%
39.8%
26.7%
25.7%
55.2%
68.6%
71.9%
0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%
Booking.com (n=201)
Expedia (n=172)
HRS (n=171)
Oui Non Non renseigné
Si OUI, êtes-vous parvenu à un accord en votre faveur?
23.03.2021 33
HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse
-> 8 % de «oui» pour les hôtels qui ont
répondu à cette question (sans «Non
renseigné»)
-> 11 % de «oui» pour les hôtels qui ont
répondu à cette question (sans «Non
renseigné»)
Les hôtels de plus de 100 chambres ont connu nettement plus de succès (45 % de «oui») que les
petits hôtels (moins de 5 % de «oui»). Les chaînes hôtelières ont obtenu plus de succès (29 % de
«oui») que les hôtels indépendants (6 % de «oui»).
Les chaînes hôtelières ont obtenu plus de succès (67 % de «oui») que les hôtels
indépendants (11 % de «oui»).
16.2%
8.6%
2.2%
78.5%
75.0%
71.1%
5.3%
16.4%
26.7%
0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%
Booking.com (n=284)
Expedia (n=244)
HRS (n=232)
Oui Non Non renseigné
Votre établissement a-t-il été déjà contacté par une OTA pour cause de
manquement aux CG?
23.03.2021 34
HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse
-> 3 % de «oui» pour les hôtels qui ont
répondu à cette question (sans «Non
renseigné»)
-> 10 % de «oui» pour les hôtels qui ont
répondu à cette question (sans «Non
renseigné»)
-> 17 % de «oui» pour les hôtels qui ont
répondu à cette question (sans «Non
renseigné»)
Les hôtels de plus de 100 chambres ont été nettement plus souvent contactés (32 % de «oui») que
les hôtels de moins de 20 chambres (moins de 8 % de «oui»).
Si OUI, quelle a été la conséquence de cette prise de contact ?
23.03.2021 35
HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse
N=47
40.4%
31.9%
25.5%
17.0%
Solution à l’amiable trouvée (n=19)
Concessions obtenues de la part de l’établissement (n=15)
Sanction infligée par l’OTA (n=12)
Autre conséquence (n=8)
Résiliation du contrat (n=0)
Autre résultat Nombre
Non renseigné 2
Classement 3
Les images ont été supprimées 1
Rappels à l’ordre 1
Hôtel visible très bas 1
Dégradation du classement / réduction du service clientèle 1
Placement plus mauvais 1
Classement plus mauvais 1
Dégradation de la visibilité 1
Nous avons été exclus de la plate-forme de réservation
jusqu’à ce que nous ayons réglé les commissions d’une
non-présentation non payée.
1
Commissions
23.03.2021
HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse 36
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À combien s’élève la commission de base fixée dans le contrat pour
une nuitée dans une chambre sur les trois principales OTA ?
23.03.2021 37
HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse
13.1%
15.0%
14.4%
13.3%
14.7%
13.7%
12.0%
12.5%
13.0%
13.5%
14.0%
14.5%
15.0%
15.5%
Booking.com Expedia HRS
2018 2020
2020: Booking n=277, Expedia n=201, HRS n=136
Volume annuel de commissions versées par les hôtels aux OTA
23.03.2021 38
Environ un hôtel sur cinq verse moins de 5000 francs
de commissions aux OTA par année et un hôtel sur
quatre verse plus de 50 000 francs.
Valeurs moyennes annuelles par hôtel:
• Valeur moyenne CHF 36 000
• Médiane CHF 24 000
• Minimum CHF 310
• Maximum CHF 300 000
2020: n = 128
HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse
17.2%
13.3%
43.8%
19.5%
6.3%
0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%
Moins de CHF 5000
De CHF 5000 à CHF 9999
De CHF 10 000 à CHF 49 999
De CHF 50 000 à CHF 99 999
CHF 100 000 et plus
2018 2019 2020
Versement des commissions de l’hôtellerie suisse aux OTA
23.03.2021 39
HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse
Bases de l’estimation
• Les estimations se basent sur les hypothèses et les limitations suivantes:
• Les calculs se basent sur un produit hébergement de CHF 2,73 milliards réalisé dans l’hôtellerie suisse en 2020
(source: Office fédéral de la statistique, Hesta, revenu = estimation HotellerieSuisse) ainsi que sur l’hypothèse
d’une répartition des recettes proportionnelle aux parts de marché des canaux interrogés. Ce chiffre est
quasiment de 50 % inférieur au produit d’hébergement de 2019 (CHF 4,66 milliards) en raison de l’impact de la
pandémie de COVID-19 sur l’hôtellerie suisse.
• Le transfert des chiffres de l’échantillon sur la population n’est valable que dans une mesure limitée.
Calcul
• Produit d’hébergement via les OTA: part de marché OTA * produit hébergement total => 26,7%. *
CHF 2,73 milliards = CHF 0,73 milliard
• Volume moyen de commissions versées aux OTA (en %) 13,9%
• Paiement des commissions aux OTA par l’hôtellerie suisse env. 13,9% * CHF 0,73 milliard = CHF 101 millions
Utilisation des technologies de réservation
et médias sociaux
23.03.2021 40
HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse
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Utilisation des technologies
de réservation et médias
sociaux
23.03.2021
HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse 41
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Gestion des tarifs et des disponibilités sur les portails de réservation en
ligne
23.03.2021 42
HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse
0.7%
0.7%
19.0%
29.0%
69.0%
0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%
autres
via une agence
manuellement en ligne
via un logiciel pour hôtel ou un système de réservation
(interface CRS)
via plusieurs canaux en même temps (avec un gestionnaire de
canaux / "channel manager")
2013 (n=279) 2015 (n=222) 2016 (n=308) 2017 (n=220) 2018 (n=206) 2019 (n=222) 2020 (n=290)
Lien/interface dans les méta-moteurs de recherche (p. ex. Google via
Google Ads, Kayak, Trivago, Tripadvisor etc.)
23.03.2021 43
HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse
39.6%
36.9%
23.6%
2019
50.9%
28.2%
20.9%
2020
Oui, grâce à une connection permanente au système de reservation de l'hôtel (2020 n=146 / 2019 n=89)
Non, cela ne concerne pas notre hôtel (2020 n=81 / 2019 n=83)
Non, je ne connais pas cette option (2020 n=60 / 2019 n=53)
Méta-moteur de recherche
23.03.2021 44
HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse
11.0%
14.0%
50.0%
54.0%
64.0%
6.7%
14.0%
58.5%
45.7%
66.5%
0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%
Autres
Kayak
TripAdvisor
Trivago
Google (Hotel Ads)
2020 (n=164) 2019 (n=100)
Utilisez-vous les réseaux sociaux à des fins de marketing ?
23.03.2021 45
HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse
71.8%
21.4%
7.5%
Oui (n=211) Non (n=63) Non renseigné (n=22)
Réseaux sociaux utilisés
23.03.2021 46
HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse
Food Services
23.03.2021
HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse 47
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Take-Away ou Food Delivery Services
23.03.2021 48
HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse
4.6%
6.5%
31.1%
66.2%
0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%
Oui, nous avons un service de livraison en ligne externe
(n=15)
Oui, nous avons notre propre service de livraison (n=21)
Oui, nous avons notre propre service de vente à l’emporter
(collecte à l’hôtel) (n=101)
Non (n=215)
Part des ventes via les différents services
(Attention, seulement 7 réponses ! Réponse multiple possible)
23.03.2021 49
HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse
30.0%
0.0%
1.4%
2.9%
10.7%
12.9%
42.1%
0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0%
Autres prestataires
Takeaway.com
Uber Eats
Eat.ch
Propre service de livraison
smood.ch
Collecte sur place (vente à l’emporter)
Tendances
23.03.2021
HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse 50
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Trends: Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les
propositions suivantes relatives à l’évolution de notre branche ?
(n=Ø282)
23.03.2021 51
HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
L’intelligence artificielle (IA) permettra de simplifier et d’alléger les activités
du back office et du marketing de façon décisive.
En raison du bond qu’a connu le numérique du fait de la pandémie de
coronavirus, les séminaires, congrès et foires se tiendront surtout en…
L’utilisation intelligente des données sera pour les hôtels un facteur de
compétitivité.
Le check-in et le check-out en ligne ainsi que la gestion numérique de
l’équipement de l’hôtel (notamment des chambres) deviendront la norme…
À l’avenir, le client souhaitera pouvoir réserver l’ensemble du «customer
journey» en quelques clics sur un seul site Internet (p. ex. d’hôtel) ou une…
La possibilité de payer en cryptomonnaie (p. ex. Bitcoin) gagnera en
importance ces cinq prochaines années.
Les réservations directes en ligne seront décisives pour rester compétitif.
Sur le marché de la réservation hôtelière, Airbnb gagnera bientôt des parts
de marché importantes, concurrençant ainsi Booking et Expedia.
Tout à fait d'accord Plutôt d'accord neutre Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord
3.4
4.2
2.9
4.0
3.6
3.5
3.8
3.7
3.3
3.9
2.5
4.0
3.6
3.2
3.9
3.3
3.4
4.3
2.6
3.8
3.4 3.3
3.8
3.3
3.1
4.5
2.9
4.0
3.8
3.2
4.1
3.6
2.8
4.5
3.2
4.4
4.1
3.1
4.3
3.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
Sur le marché de la
réservation hôtelière,
Airbnb gagnera bientôt
des parts de marché
importantes,
concurrençant ainsi
Booking et Expedia.
Les réservations directes
en ligne seront décisives
pour rester compétitif.
La possibilité de payer en
cryptomonnaie (p. ex.
Bitcoin) gagnera en
importance ces cinq
prochaines années.
À l’avenir, le client
souhaitera pouvoir
réserver l’ensemble du
«customer journey» en
quelques clics sur un seul
site Internet (p. ex.
d’hôtel) ou une seule
plate-forme (p. ex. pour
réserver à la fois des
billets de voyage, des
nuitées et des offres de loi
Le check-in et le check-
out en ligne ainsi que la
gestion numérique de
l’équipement de l’hôtel
(notamment des
chambres) deviendront la
norme d’ici 5 à 7 ans.
En raison du bond qu’a
connu le numérique du fait
de la pandémie de
coronavirus, les
séminaires, congrès et
foires se tiendront surtout
en ligne à l’avenir.
L’utilisation intelligente
des données sera pour les
hôtels un facteur de
compétitivité.
L’intelligence artificielle
(IA) permettra de simplifier
et d’alléger les activités du
back office et du
marketing de façon
décisive.
autre catégorie 1*+2* 3* 4* 5*
Évaluation de la tendance selon la catégorie d’étoiles
23.03.2021 52
HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse
Ø 3,3 Ø 4,3 Ø 2,8 Ø 4,0 Ø 3,6 Ø 3,3 Ø 3,9 Ø 3,4
Sur une échelle de 1 = Pas du tout d’accord à 5 = Tout à fait d’accord
3.3
4.2
2.6
3.7
3.2 3.2
3.8
3.1
3.4
4.4
2.9
4.0
3.6
3.4
3.8
3.5
3.2
4.4
2.9
4.0
3.8
3.3
4.0
3.6
2.8
4.7
3.1
4.4
4.0
2.9
4.4
3.6
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
Sur le marché de la
réservation hôtelière,
Airbnb gagnera bientôt
des parts de marché
importantes,
concurrençant ainsi
Booking et Expedia.
Les réservations directes
en ligne seront décisives
pour rester compétitif.
La possibilité de payer en
cryptomonnaie (p. ex.
Bitcoin) gagnera en
importance ces cinq
prochaines années.
À l’avenir, le client
souhaitera pouvoir
réserver l’ensemble du
«customer journey» en
quelques clics sur un seul
site Internet (p. ex. d’hôtel)
ou une seule plate-forme
(p. ex. pour réserver à la
fois des billets de voyage,
des nuitées et des offres
de loi
Le check-in et le check-out
en ligne ainsi que la
gestion numérique de
l’équipement de l’hôtel
(notamment des
chambres) deviendront la
norme d’ici 5 à 7 ans.
En raison du bond qu’a
connu le numérique du fait
de la pandémie de
coronavirus, les
séminaires, congrès et
foires se tiendront surtout
en ligne à l’avenir.
L’utilisation intelligente des
données sera pour les
hôtels un facteur de
compétitivité.
L’intelligence artificielle
(IA) permettra de simplifier
et d’alléger les activités du
back office et du
marketing de façon
décisive.
Moins de 20 De 20 à 50 De 50 à 100 100 et plus
Évaluation de la tendance selon la taille de l’établissement
23.03.2021 53
HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse Sur une échelle de 1 = Pas du tout d’accord à 5 = Tout à fait d’accord
Ø 3,2 Ø 4,3 Ø 2,8 Ø 3,9 Ø 3,6 Ø 3,3 Ø 3,9 Ø 3,4
3.5
3.7
2.3
3.7
3.2
3.3
4.0
3.1
3.1
4.5
2.7
3.9
3.8
3.1
4.0
3.6
3.2
4.4
2.8
4.0
3.5
3.3
3.9
3.4
3.3
4.2
2.9
4.2
3.9
2.3
3.9
2.9
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
Sur le marché de la
réservation hôtelière,
Airbnb gagnera bientôt
des parts de marché
importantes,
concurrençant ainsi
Booking et Expedia.
Les réservations directes
en ligne seront décisives
pour rester compétitif.
La possibilité de payer en
cryptomonnaie (p. ex.
Bitcoin) gagnera en
importance ces cinq
prochaines années.
À l’avenir, le client
souhaitera pouvoir
réserver l’ensemble du
«customer journey» en
quelques clics sur un seul
site Internet (p. ex. d’hôtel)
ou une seule plate-forme
(p. ex. pour réserver à la
fois des billets de voyage,
des nuitées et des offres
de loi
Le check-in et le check-out
en ligne ainsi que la
gestion numérique de
l’équipement de l’hôtel
(notamment des
chambres) deviendront la
norme d’ici 5 à 7 ans.
En raison du bond qu’a
connu le numérique du fait
de la pandémie de
coronavirus, les
séminaires, congrès et
foires se tiendront surtout
en ligne à l’avenir.
L’utilisation intelligente des
données sera pour les
hôtels un facteur de
compétitivité.
L’intelligence artificielle
(IA) permettra de simplifier
et d’alléger les activités du
back office et du
marketing de façon
décisive.
Autre Business Vacances/Loisir MICE
Évaluation de la tendance selon les principaux segments de clientèle
23.03.2021 54
HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse Sur une échelle de 1 = Pas du tout d’accord à 5 = Tout à fait d’accord
Ø 3,2 Ø 4,4 Ø 2,8 Ø 4,0 Ø 3,6 Ø 3,3 Ø 3,9 Ø 3,4
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
Sur le marché de la
réservation hôtelière,
Airbnb gagnera bientôt
des parts de marché
importantes,
concurrençant ainsi
Booking et Expedia.
Les réservations directes
en ligne seront décisives
pour rester compétitif.
La possibilité de payer en
cryptomonnaie (p. ex.
Bitcoin) gagnera en
importance ces cinq
prochaines années.
À l’avenir, le client
souhaitera pouvoir
réserver l’ensemble du
«customer journey» en
quelques clics sur un seul
site Internet (p. ex. d’hôtel)
ou une seule plate-forme
(p. ex. pour réserver à la
fois des billets de voyage,
des nuitées et des offres
de loi
Le check-in et le check-out
en ligne ainsi que la
gestion numérique de
l’équipement de l’hôtel
(notamment des
chambres) deviendront la
norme d’ici 5 à 7 ans.
En raison du bond qu’a
connu le numérique du fait
de la pandémie de
coronavirus, les
séminaires, congrès et
foires se tiendront surtout
en ligne à l’avenir.
L’utilisation intelligente des
données sera pour les
hôtels un facteur de
compétitivité.
L’intelligence artificielle
(IA) permettra de simplifier
et d’alléger les activités du
back office et du marketing
de façon décisive.
Non Oui, d'une chaine Oui, d'une coopération d'hôtels
Évaluation de la tendance selon le type d’hôtel
23.03.2021 55
HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse Sur une échelle de 1 = Pas du tout d’accord à 5 = Tout à fait d’accord
Ø 3,2 Ø 4,4 Ø 2,8 Ø 4,0 Ø 3,6 Ø 3,3 Ø 3,9 Ø 3,4
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
Sur le marché de la
réservation hôtelière,
Airbnb gagnera bientôt
des parts de marché
importantes,
concurrençant ainsi
Booking et Expedia.
Les réservations directes
en ligne seront décisives
pour rester compétitif.
La possibilité de payer en
cryptomonnaie (p. ex.
Bitcoin) gagnera en
importance ces cinq
prochaines années.
À l’avenir, le client
souhaitera pouvoir
réserver l’ensemble du
«customer journey» en
quelques clics sur un seul
site Internet (p. ex. d’hôtel)
ou une seule plate-forme
(p. ex. pour réserver à la
fois des billets de voyage,
des nuitées et des offres
de loi
Le check-in et le check-out
en ligne ainsi que la
gestion numérique de
l’équipement de l’hôtel
(notamment des
chambres) deviendront la
norme d’ici 5 à 7 ans.
En raison du bond qu’a
connu le numérique du fait
de la pandémie de
coronavirus, les
séminaires, congrès et
foires se tiendront surtout
en ligne à l’avenir.
L’utilisation intelligente des
données sera pour les
hôtels un facteur de
compétitivité.
L’intelligence artificielle
(IA) permettra de simplifier
et d’alléger les activités du
back office et du marketing
de façon décisive.
Ville de plus 250.000 habitants Ville entre 50.000 et 250.000 habitants
Ville entre 10.000 et 50.000 habitants Petite ville (moins de 10.000 habitants)
Évaluation de la tendance selon la taille de la localité
23.03.2021 56
HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse
Ø 3,2 Ø 4,4 Ø 2,8 Ø 4,0 Ø 3,6 Ø 3,3 Ø 3,9 Ø 3,4
Sur une échelle de 1 = Pas du tout d’accord à 5 = Tout à fait d’accord
Aperçu de la tendance
23.03.2021 57
HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse Sur une échelle de 1 = Pas du tout d’accord à 5 = Tout à fait d’accord
Tendance supérieure à la moyenne inférieure à la moyenne
Tendances rencontrant
une forte adhésion
(Ø totale >= 3,9)
Les réservations directes en ligne seront décisives pour rester compétitif. • Hôtels 5 étoiles
À l’avenir, le client souhaitera pouvoir réserver l’ensemble du «customer
journey» en quelques clics sur un seul site Internet (p. ex. d’hôtel) ou une seule
plate-forme (p. ex. pour réserver à la fois des billets de voyage, des nuitées et
des offres...
• Hôtels avec plus de 100 chambres
• Hôtels avec une coopération hôtelière
L’utilisation intelligente des données sera pour les hôtels un facteur de
compétitivité.
• Hôtels avec plus de 100 chambres
• Hôtels dans une ville de 50 000 à
250 000 habitants
• Hôtels avec une coopération hôtelière
Tendances rencontrant
une adhésion moyenne
(Ø totale de 3,3 à 3,9) Le check-in et le check-out en ligne ainsi que la gestion numérique de
l’équipement de l’hôtel (notamment des chambres) deviendront la norme d’ici 5 à
7 ans.
• Hôtels avec plus de 100 chambres
• Hôtels dans une ville de 50 000 à
250 000 habitants
• Hôtels d’une chaîne ou d’une
coopération hôtelière
• Hôtels avec moins de
20 chambres
L’intelligence artificielle (IA) permettra de simplifier et d’alléger les activités du
back office et du marketing de façon décisive.
• Hôtels avec moins de
20 chambres
En raison du bond qu’a connu le numérique du fait de la pandémie de
coronavirus, les séminaires, congrès et foires se tiendront surtout en ligne à
l’avenir.
• Hôtels MICE
Tendances rencontrant
une faible adhésion
(Ø totale < 3,3)
Sur le marché de la réservation hôtelière, Airbnb gagnera bientôt des parts de
marché importantes, concurrençant ainsi Booking et Expedia.
• Hôtels dans une ville de
plus 250 000 habitants
• Hôtels d’une chaîne
hôtelière
La possibilité de payer en cryptomonnaie (p. ex. Bitcoin) gagnera en importance
ces cinq prochaines années.
Prof. Roland Schegg
HES-SO Valais-Wallis
Haute Ecole de Gestion
Institut de Tourisme (ITO)
TechnoPôle 3
CH-3960 Sierre/Siders, Schweiz
Tel: +41 (0)27 606 90 83
Mail: roland.schegg@hevs.ch
Twitter: @RolandSchegg
LinkedIn: ch.linkedin.com/in/rolandschegg/
Web: www.hevs.ch / www.etourism-monitor.ch / www.tourobs.ch
Bachelor of Science HES-SO in Tourismus (D, F, E)
EMBA en innovation touristique: www.innovation-touristique.com
Contact
23.03.2021 58
HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse
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Annexe: échantillon
23.03.2021
HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse 59
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Structure de l'échantillon: catégorie d'étoile
23.03.2021 60
HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse
12.8%
5.3%
49.4%
23.5%
9.1%
0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%
Autre catégorie
1-2*
3*
4*
5*
Echantillon (n=243)
Echantillon n=288
Structure de l'échantillon: ouverture saisonnière
23.03.2021 61
HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse
0.3%
7.3%
27.1%
65.3%
0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%
Une saison (hiver)
Une saison (été)
Ouvert deux saisons
Ouvert toute l'année
12.4%
27.8%
38.0%
18.4%
3.4%
0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0%
Moins de 10
De 10 à 19
De 20 à 49
De 50 à 99
100 et plus
Structure de l'échantillon: nombre de chambres
23.03.2021 62
Echantillon n=292
Moyenne = 43
Médiane = 36
Minimum = 4 ; Maximum = 224
HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse
45.1%
26.0%
25.5%
3.4%
0.0%
0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 50.0%
Moins de 5000
De 5000 à 9999
De 10000 à 29999
De 30000 à 49999
50000 et plus
Structure de l'échantillon: nombre de nuitées 2020
23.03.2021 63
Moyenne = 8'408
Médiane = 6'000
Minimum = 60 ; Maximum = 45'000
Echantillon n=235
HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse
Structure de l'échantillon: principaux segments de clientèle
23.03.2021 64
Echantillon n=294
HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse
4.1%
3.1%
21.8%
71.1%
0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%
Autre
MICE
Business
Vacances / Loisir
Structure de l'échantillon: situation de l’hôtel
23.03.2021 65
Echantillon n=287
HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse
62.0%
14.6%
15.0%
8.4%
0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%
Petite ville (moins de 10.000 habitants)
Ville entre 10.000 et 50.000 habitants
Ville entre 50.000 et 250.000 habitants
Ville de plus 250.000 habitants
Structure de l'échantillon: appartenance à une coopération ou à une
chaîne
23.03.2021 66
Echantillon n=293
HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse
7.8%
15.0%
77.1%
0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0%
Oui, d'une chaine
Oui, d'une coopération d'hôtels
Non
Structure de l'échantillon: canton
23.03.2021 67
HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse
21.4%
14.8%
11.0%
10.0%
6.2%
BE VS GR TI ZH SG LU VD GE OW NE SZ BS
GL FR JU UR TG BL AI NW AR ZG SO SH AG
Annexe: questionnaire
23.03.2021
HotellerieSuisse – Fusszeile (einfügen über «Einfügen > Kopf- und Fusszeile») 68
Revenir au sommaire
23.03.2021 69
HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse
23.03.2021 70
HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse
23.03.2021 71
HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse
23.03.2021 72
HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse
23.03.2021 73
HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse
23.03.2021 74
HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse
23.03.2021 75
HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse
23.03.2021 76
HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse
23.03.2021 77
HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse
23.03.2021 78
HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse
23.03.2021 79
HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse
23.03.2021 80
HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse
23.03.2021 81
HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse
23.03.2021 82
HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse
23.03.2021 83
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Les hôtels suisses profitent de la crise pour passer au numérique

  • 1. Hausse des réservations directes pour l’hôtellerie suisse en 2020 Résultats d’une enquête en ligne sur la situation de la distribution dans l’hôtellerie suisse en 2020 Roland Schegg et Dominic Juon HES-SO Valais-Wallis Mars 2021 23.03.2021 1 HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse
  • 2. • Résumé analytique • Contexte de l’étude • Canaux de distribution dans l’hôtellerie • Plates-formes de réservation en ligne (OTA) dans l’hôtellerie suisse • Relations hôtel-OTA: clauses de parité • Relations hôtel-OTA: CG • Commissions versées par les hôtels aux OTA • Utilisation des technologies de réservation et des réseaux sociaux • Food Services • Tendances • Contact • Annexe: échantillon • Annexe: questionnaire Sommaire: 23.03.2021 2 HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse
  • 3. Résumé analytique 23.03.2021 HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse 3
  • 4. Canaux de distribution 23.03.2021 4 • Les canaux de réservation directe (téléphone, fax, walk-in, e-mail, formulaire ou système de réservation sur le site de l’hôtel) sont restés, avec 62,5 % des nuitées, de loin les principaux canaux de distribution de l’hôtellerie suisse et leur part a même augmenté d’environ 5 % en 2020 par rapport à 2019. L’augmentation des réservations directes est probablement due au changement de la clientèle durant l’année 2020, marquée par la pandémie: les hôtels ont surtout hébergé des clients suisses, alors que le tourisme d’affaires s’est effondré. L’e-mail (19,1 %) et le téléphone (18,2 %) sont les canaux de vente de nuitées les plus utilisés. Les réservations en temps réel sur site web avec vérification des disponibilités ont enregistré une hausse considérable de près de 4 %: 13,8 % en 2020 contre 9,9 % en 2019. En 2020, l’hôtellerie a investi massivement dans l’infrastructure numérique. • Les réservations par le biais des partenaires touristiques traditionnels (offices de tourisme, agences de voyage) détiennent généralement une faible part de marché (8,8 %) et sont en recul depuis 16 ans, sous l’effet d’un processus rampant. La part de marché des organisations touristiques a continué de reculer en 2020 (- 0,2 %), s’établissant à 1,6 % des nuitées. En 2006, les ventes de nuitées via les organisations touristiques atteignaient encore 6,5 %. Les agences de voyages et les tour-opérateurs, qui dépendent des clients internationaux, ont fortement souffert en 2020 en raison de la pandémie et des restrictions de voyage, ce qui explique la chute enregistrée par ce canal de distribution entre 2019 (5 %) et 2020 (2,9 %). HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse
  • 5. Canaux de distribution et OTA dans l’hôtellerie suisse 23.03.2021 5 • La vente électronique accuse une légère baisse: dans l’ensemble, 36 % des réservations sont effectuées en temps réel sur des canaux en ligne (OTA, IBE, GDS, CRS des chaînes hôtelières, réseaux sociaux), ce qui correspond à une baisse d’environ 4 % par rapport à l’année précédente. Les OTA continuent de se tailler la part du lion (26,7 %) mais affichent une perte de -1,9 % en comparaison avec 2019. L’effondrement du marché des voyages internationaux et du tourisme d’affaires causé par la pandémie explique le recul des réservations sur ces plates-formes de réservation. Il convient toutefois de noter que les OTA sont quasiment parvenus à conserver leurs parts de marché malgré les bouleversements majeurs qu’a subis le tourisme. ➢ En cette année de pandémie 2020, nous avons également assisté à une bipolarisation des canaux de distribution: parallèlement à la hausse des réservations directes et à la stagnation des OTA, les autres intermédiaires se sont érodés. On peut donc supposer que les OTA vont gagner de nouvelles parts de marché durant la reprise et que cette tendance, déjà présente avant la pandémie, va se poursuivre. • Malgré la pandémie, Booking Holdings a gagné des parts de marché en Suisse, au détriment d’Expedia et de HRS: en 2018, Booking Holdings, Expedia et HRS détenaient ensemble 94 % du marché des plates- formes en ligne. En 2019, ces trois principaux prestataires ont perdu 1,3 % de part de marché en Suisse et ne détenaient plus que 92,7 % du marché des OTA. En 2020, cette part a continué de baisser pour atteindre 90,7 %. Alors que la part de Booking a augmenté de 1,3 %, celles d’Expedia et de HRS ont reculé de respectivement 1,8 % et 1,5 %. Le marché américain est particulièrement important pour Expedia, alors que HRS dépend du tourisme d’affaires. HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse
  • 6. Versement de commissions aux OTA 23.03.2021 6 • En général, notre étude montre qu’en 2020, les hôtels ont payé en moyenne 36 000 francs de commissions aux OTA (valeur médiane de 24 000 francs). • Un hôtel sur cinq paie moins de 5000 francs de commissions aux OTA et un hôtel sur quatre, plus de 50 000 francs. • Selon nos estimations, les commissions versées par l’hôtellerie suisse aux OTA se montent à 101 millions de francs en 2020. En 2019, elles s’élevaient à environ 180 millions de francs. ➢ Remarque: en 2020, le produit d’hébergement total a chuté de 50 % par rapport à 2019. La taille du «gâteau» à répartir entre les différents acteurs a donc diminué. HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse
  • 7. OTA, clauses de parité et CG 23.03.2021 7 • Neuf hôtels sur dix demandent une interdiction des clauses de parité et une adaptation des conditions- cadres légales contre les grandes entreprises numériques afin d’assurer une concurrence loyale. • Plus de deux tiers des établissements (72 %) estiment qu’ils sont bien informés des modifications des CG ou des nouveaux outils et fonctionnalités de la part de Booking.com. Ce pourcentage s’élève à 58 % pour Expedia et à seulement 51 % pour HRS. La politique d’information à l’égard des hôtels s’est donc légèrement améliorée. Il se peut que les OTA aient également appliqué en Suisse le nouveau règlement européen pour plus d’équité et de transparence (Platform to Business Regulation, «P2B»). • De manière générale, les CG des trois principales OTA sont toutefois jugées complexes. Ainsi, seul un tiers des hôtels estime que les CG sont rédigées de manière transparente, simple et claire. • Cette position se reflète également à la question de savoir si les CG sont formulées de manière équilibrée. Seuls 20 % des établissements considèrent que les intérêts des deux parties sont respectés. • Par conséquent, certains hôtels ont essayé de renégocier les CG (Booking.com: 31 %, Expedia: 21 %, HRS: 19 %), mais peu d’entre eux y sont parvenus (Booking.com: 11 %, Expedia: 15 %, HRS: 8 %). Entre 3 % (HRS) et 17 % (Booking) des établissements ont déjà été contactés par une OTA pour cause de manquement aux CG. HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse
  • 8. Utilisation des technologies de réservation et des médias sociaux 23.03.2021 8 • Environ 70 % des hôtels gèrent leurs disponibilités sur les plates-formes de réservation en ligne au moyen d’un channel manager, contre 63 % l’année précédente. Quant à la gestion manuelle des disponibilités, elle accuse un léger recul (-5 % entre 2019 et 2020). • La moitié des hôtels disposent d’une connexion ou d’un lien permanent vers leur propre système de réservation afin que leurs disponibilités puissent s’afficher dans les méta-moteurs de recherche. Cela représente une hausse de plus de 10 % par rapport à l’année précédente. Google (via Google Ads) et TripAdvisor sont les méta-moteurs de recherche les plus appréciés. TripAdvisor dépasse ainsi Trivago. • Plus de 70 % des hôtels utilisent les médias sociaux à des fins de marketing. Les plus populaires sont de loin Facebook et Instagram. HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse
  • 9. Tendances 23.03.2021 9 • La crise du coronavirus a provoqué l’essor de la vente à l’emporter et des services de livraison. Les services de vente à l’emporter sont les plus proposés (31,1 %). Une petite partie a mis en place son propre service de livraison (6,5 %) ou a utilisé un service de livraison externe (4,6 %). Alors qu’un sondage réalisé par l’association faîtière européenne des hôteliers, restaurateurs et cafetiers en 2019 indiquait que seuls 8 % des établissements proposaient des services de vente à l’emporter ou de livraison, la pandémie a engendré une utilisation accrue de ces services dans la restauration suisse. • Trois tendances ont été fortement approuvées par les hôteliers: ➢ Les réservations directes en ligne seront décisives pour rester compétitif. ➢ À l’avenir, le client souhaitera pouvoir réserver l’ensemble du «customer journey» en quelques clics sur un seul site Internet (p. ex. d’hôtel) ou une seule plate-forme (p. ex. pour réserver à la fois des billets de voyage, des nuitées et des offres de loisirs). ➢ L’utilisation intelligente des données sera un facteur de compétitivité pour les hôtels. • Deux propositions relatives aux tendances ont toutefois suscité un scepticisme général: ➢ Sur le marché de la réservation hôtelière, Airbnb gagnera bientôt des parts de marché importantes, concurrençant ainsi Booking et Expedia. ➢ La possibilité de payer en cryptomonnaie (p. ex. bitcoin) gagnera en importance ces cinq prochaines années. HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse
  • 10. Contexte de l’étude 23.03.2021 HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse 10 Revenir au sommaire
  • 11. À propos de l’étude (1) 23.03.2021 11 Contexte et buts de l’étude Pour obtenir un aperçu représentatif de la situation actuelle de la distribution dans l’hôtellerie suisse à une large échelle, HotellerieSuisse a réalisé, entre janvier et février 2021, conjointement avec l’Institut de tourisme (ITO) de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale Valais (HES-SO Valais-Wallis) à Sierre, la 17e enquête commune depuis 2003. Les résultats sont censés livrer un tableau aussi fidèle que possible de la situation actuelle de la distribution (en ligne et hors-ligne) dans l’hôtellerie suisse et éclairer plus particulièrement le rôle des sites de réservation en ligne (OTA). Détails de l’étude En Suisse, les données pour l’année de référence 2020 ont été collectées au moyen d’un questionnaire en ligne. Les résultats présentés ici s’appuient sur les réponses de 332 établissements en Suisse, ce qui correspond à un taux de retour de 8 %. Au total, 4160 hôtels de la banque suisse de données hôtelières ont été contactés par e- mail. Des détails sur l’échantillon et sur le questionnaire figurent dans l’annexe à la fin du rapport. HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse
  • 12. À propos de l’étude (2) 23.03.2021 12 Dépouillement des réponses Vu que les hôtels n’ont pas tous répondu à l’ensemble des questions, le nombre total des observations varie d’une question à l’autre. Mesure de l’exactitude Un intervalle de confiance est un intervalle qui indique l’exactitude de l’estimation de la valeur moyenne. L’intervalle de confiance indique la zone à l’intérieur de laquelle se situe avec une certaine probabilité la véritable valeur du paramètre en cas de répétition infinie d’une expérience aléatoire (le niveau de confiance dans le cas présent est de 95 %). HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse
  • 13. Canaux de distribution dans l’hôtellerie 23.03.2021 HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse 13 Revenir au sommaire
  • 14. Canaux de réservation Suisse 2020 23.03.2021 Parts de marché en % des nuitées, n=319 14 HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse Part de marché (nuitées) Intervalle de confiance Ventes directes par téléphone 18.2 62.5 16.6 19.7 Ventes directes par courrier ou par fax 0.8 0.5 1.1 Ventes directes à la réception (personnes sans réservation) 4.7 4.1 5.4 Ventes directes via un formulaire sur votre propre site (sans vérification de la disponibilité) 5.8 4.6 7.0 Ventes directes par mail 19.1 17.6 20.6 Ventes directes en temps réel sur votre propre site internet avec vérification de disponibilité 13.8 12.2 15.4 Organisation de marketing touristique (DMO) / Associations prof. 0.9 1.6 0.7 1.2 Organisation nationale du Tourisme 0.7 0.5 0.9 Tour Operateur / Agence de voyage 2.9 5.7 2.2 3.6 Chaine d'hôtels et coopérations avec CRS 0.7 0.4 1.0 Grossiste (par ex. Hotelbeds, Tourico, Gulliver, Transhotel, etc.) 0.8 0.5 1.1 Organisateurs d'événements et congrès 1.3 0.9 1.7 Plates-formes de réservation en ligne (OTA) 26.7 28.7 24.5 28.9 Système de distribution globale (GDS) - Amadeus, Travelport incl. Galileo et Worldspan, Sabre 1.3 0.7 1.9 Réseaux sociaux 0.6 0.3 0.9 Autres canaux de distribution 1.55 1.55 0.8 2.3
  • 15. Évolution des canaux de réservation Suisse 2015-2020 23.03.2021 Parts de marché en % des nuitées 15 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (n=226) (n=329) (n=252) (n=236) (n=284) (n=319) % % % % % % Ventes directes par téléphone 19.9 60.7 17.0 58.3 18.3 59.2 16.8 58.0 16.7 57.4 18.2 62.5 Ventes directes par courrier ou par fax 2.0 1.4 1.7 1.3 1.0 0.8 Ventes directes à la réception (personnes sans réservation) 4.7 4.7 5.1 4.6 4.7 4.7 Ventes directes via un formulaire sur votre propre site (sans vérification de la disponibilité) 5.0 5.8 6.9 6.0 5.2 5.8 Ventes directes par mail 21.6 21.2 18.9 20.9 19.9 19.1 Ventes directes en temps réel sur votre propre site internet avec vérification de disponibilité 7.5 8.2 8.2 8.5 9.9 13.8 Organisation de marketing touristique (DMO) / Associations prof. 1.4 2.1 1.4 2.7 1.4 2.5 1.2 2.3 1.2 1.8 0.9 1.6 Organisation nationale du Tourisme 0.7 1.3 1.1 1.2 0.6 0.7 Tour Operateur / Agence de voyage 4.6 10.3 3.8 8.1 3.8 6.4 3.3 7.5 5.0 7.7 2.9 5.7 Chaine d'hôtels et coopérations avec CRS 1.1 0.7 0.6 1.1 0.6 0.7 Grossiste (par ex. Hotelbeds, Tourico, Gulliver, Transhotel, etc.) 2.3 1.8 0.7 1.4 0.9 0.8 Organisateurs d'événements et congrès 2.3 1.8 1.3 1.8 1.2 1.3 Plates-formes de réservation en ligne (OTA) 20.6 24.3 27.3 29.7 27.7 29.0 28.0 30.7 28.6 30.2 26.7 28.7 Système de distribution globale (GDS) - Amadeus, Travelport incl. Galileo et Worldspan, Sabre 3.4 2.2 1.1 2.2 1.0 1.3 Réseaux sociaux 0.4 0.3 0.2 0.3 0.6 0.6 Autres canaux de distribution 0.2 Ventes directes par téléphone 2.5 2.5 1.2 1.2 2.9 2.9 1.7 1.7 2.9 2.9 1.6 1.6 HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse
  • 16. Répartition des parts de nuitées générées par les OTA 2016-2020 23.03.2021 Parts de marché en % des nuitées, 2020: n=319 16 En 2020, 16,4 % des hôtels ont généré plus de 50 % des nuitées par le biais des OTA (en 2019, ce chiffre était de 20,8 %), et entre 30 et 50 % pour un établissement sur quatre. HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse 18.8% 21.3% 18.2% 14.1% 11.3% 8.2% 4.1% 4.1% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% Moins de 10% OTA De 10 à 19% OTA De 20 à 29% OTA De 30 à 39% OTA De 40 à 49% OTA De 50 à 59% OTA De 60 à 69% OTA 70% et plus OTA 2020 2019 2018 2017 2016
  • 17. Parts des réservations via OTA versus catégorie d’hôtel 23.03.2021 17 HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse Ouvert toute l'année Ouvert deux saisons Une saison (hiver) Une saison (été) Total 28.2% 23.7% na 18.8% 26.6% Non renseigné 1* & 2* 3* 4* & 5* Swiss Lodge & autres Total 21.9% 21.7% 29.8% 23.3% 26.2% 28.6% Moins de 20 chambres 20-50 chambres 50-100 chambres 100 et plus chambres Total 26.4% 29.2% 25.7% 19.9% 26.7% Hôtel indépendant Chaîne d'hôtel Coopération d'hôtel Total 28.1% 23.6% 21.3% 26.8% Ville de plus 250.000 habitants Ville entre 50.000 et 250.000 habitants Ville entre 10.000 et 50.000 habitants Petite ville (moins de 10.000 habitants) Total 37.9% 32.7% 29.4% 23.4% 26.8% Business Vacances / Loisir MICE Autre segment Total 29.1% 27.5% 15.7% 12.9% 26.9% Segment de clientèle Saisonnalité Catégorie d'étoile Taille de l'hôtel (nombre de chambres) Type d'hôtel Lieu
  • 18. Distribution directe versus distribution indirecte 2002-2020 23.03.2021 18 Parts de marché en % des réservations de 2002-2012 & 2014 et en % des nuitées en *2013, *2015 – *2020! HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse 73.3% 77.2% 74.9% 75.4% 71.3% 71.1% 66.8% 62.2% 63.7% 57.5% 60.7% 58.3% 59.3% 58.0% 57.4% 62.5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2002 (n=202) 2005 (n=94) 2006 (n=100) 2008 (n=184) 2009 (n=198) 2010 (n=211) 2011 (n=196) 2012 (n=200) * 2013 (n=279) 2014 (n=250) * 2015 (n=226) * 2016 (n=329) * 2017 (n=252) * 2018 (n=236) * 2019 (n=284) * 2020 (n=319) Réservation direct (hôtel-client) Réservation indirect (via intermédiaire)
  • 19. Tendances de la distribution hôtelière en Suisse 2002-2020 23.03.2021 19 Marktanteile in % der Buchungen von 2002-2012 & 2014 und in % der Logiernächte in *2013, *2015 - *2020! HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 2002 (n=202) 2005 (n=94) 2006 (n=100) 2008 (n=184) 2009 (n=198) 2010 (n=211) 2011 (n=196) 2012 (n=200) *2013 (n=279) 2014 (n=250) *2015 (n=226) *2016 (n=243) *2017 (n=252) *2018 (n=236) * 2019 (n=284) * 2020 (n=319) Réservation direct (hôtel-client) Réservation en ligne via intermédiaire (OTA, GDS, réseaux sociaux) Partenaires touristiques (tour-opérateur, wholesaler, DMO, STC, organisateurs d'événements et congrès, chaîne d'hôtels, autres)
  • 20. Plates-formes de réservation en ligne (OTA) dans l’hôtellerie suisse 23.03.2021 HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse 20 Revenir au sommaire
  • 21. Parts de marché relatives des OTA 2015-2020 23.03.2021 21 2020 (n=277) 2019 (n=215) 2018 (n=174) 2017 (n=186) 2016 (n=261) 2015 (n=202) Booking Holding 72.6 71.3 72.0 75.6 73.3 71.3 Booking.com 71.8 70.3 71.0 74.6 72.4 70.3 Agoda 0.7 1.0 1.0 1.0 0.8 0.9 Expedia 14.6 16.4 16.2 13.4 12.2 14.3 Expedia 9.4 12.2 13.8 11.3 9.4 10.8 hotels.com 1.4 1.6 1.6 1.7 1.1 1.5 eBookers 3.6 2.4 0.7 0.3 0.7 0.5 Orbitz Travel (sept. 2015) 0.2 0.1 0.1 0.1 0.3 0.5 Lastminute (travelocity) 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 Venere.com (depuis déc. 2016 membre de hotels.com) 0.6 0.9 HRS 3.5 5.0 5.8 5.0 8.1 8.8 HRS 2.5 4.0 4.6 4.4 6.4 7.0 Tiscover 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 hotel.de 0.5 0.6 0.7 0.5 1.2 1.5 hotel.ch 0.4 0.4 0.5 0.1 0.3 0.2 TOTAL 90.7 92.7 94.0 94.0 93.6 94.4 HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse
  • 22. Évolution de la part de marché relative de Booking Holdings dans l’espace DACH 23.03.2021 22 Valeurs en %, 2020: CH n=277 HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse 28.5% 41.8% 47.2% 54.7% 59.1% 66.6% 42.6% 67.0% 65.5% 69.6% 52.3% 70.1% 71.3% 73.3% 75.6% 72.0% 71.3% 72.6% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 2011 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 D A CH
  • 23. Évolution de la part de marché relative d’Expedia dans l’espace DACH 23.03.2021 23 HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse 7.7% 8.5% 12.4% 10.7% 12.2% 12.3% 7.4% 7.9% 11.2% 10.0% 8.5% 11.5% 14.3% 12.2% 13.4% 16.2% 16.4% 14.6% 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 14.0% 16.0% 18.0% 2011 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 D A CH Valeurs en %, 2020: CH n=277
  • 24. Évolution de la part de marché relative de HRS dans l’espace DACH 23.03.2021 24 HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse 50.6% 41.6% 34.6% 30.3% 23.6% 17.5% 25.9% 15.3% 12.8% 9.7% 13.7% 9.8% 8.8% 8.1% 5.0% 5.8% 5.0% 3.5% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 2011 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 D A CH Valeurs en %, 2020: CH n=277
  • 25. Relations hôtel-OTA: clauses de parité 23.03.2021 HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse 25 Revenir au sommaire
  • 26. Souhaitez-vous que le législateur interdise les clauses de parité (parité tarifaire, parité des conditions et parité de disponibilité) ? 23.03.2021 26 HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse n=295 -> 90 % de «Oui» pour les hôtels qui ont répondu à cette question (après déduction «Non renseigné») 78.6% 9.2% 12.5% Oui Non Non renseigné
  • 27. Pensez-vous que les responsables politiques doivent mieux adapter les conditions-cadres légales contre les grandes entreprises numériques afin d’assurer une concurrence loyale? 23.03.2021 27 HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse n = 294 -> 94 % de «Oui» pour les hôtels qui ont répondu à cette question (après déduction «Non renseigné») 84.0% 5.1% 11.2% Oui Non Non renseigné
  • 28. Relations hôtel-OTA: Conditions générales CG 23.03.2021 HotellerieSuisse – Fusszeile (einfügen über «Einfügen > Kopf- und Fusszeile») 28 Revenir au sommaire
  • 29. 66.2% 44.4% 29.3% 26.2% 31.9% 28.5% 7.6% 23.8% 42.3% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0% Booking.com (n=290) Expedia (n=248) HRS (n=239) Oui Non Non renseigné Les trois principales OTA vous informent-elles correctement des modifications des CG ou de l’introduction de nouveaux outils ou fonctionnalités? 23.03.2021 29 HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse -> 51 % de «oui» pour les hôtels qui ont répondu à cette question (sans «Non renseigné») -> 58 % de «oui» pour les hôtels qui ont répondu à cette question (sans «Non renseigné») -> 72 % de «oui» pour les hôtels qui ont répondu à cette question (sans «Non renseigné») Les petits (<20 chambres) hôtels indépendants se sentent mieux informés (82 % et 76 % de «oui») que les grands hôtels (64 % de «oui» pour les hôtels >50 chambres) ou les chaînes hôtelières (52 % de «oui»). Les hôtels indépendants se sentent mieux informés (59 % de «oui») que les chaînes hôtelières (45 % de «oui»)
  • 30. 31.7% 23.9% 19.0% 54.5% 47.0% 35.4% 13.8% 29.1% 45.6% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0% Booking.com (n=290) Expedia (n=247) HRS (n=237) Oui Non Non renseigné Les CG des trois principales OTA sont-elles formulées de manière transparente, simple et claire? 23.03.2021 30 HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse -> 35 % de «oui» pour les hôtels qui ont répondu à cette question (sans «Non renseigné») -> 34 % de «oui» pour les hôtels qui ont répondu à cette question (sans «Non renseigné») Les grands hôtels (>100 chambres) et les chaînes hôtelières ont une position plus critique vis-à-vis des CG que d’autres catégories d’hôtels (18 % de «oui» contre 22 %)
  • 31. 18.5% 15.1% 11.8% 63.4% 54.3% 43.5% 18.1% 30.6% 44.7% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0% Booking.com (n=287) Expedia (n=245) HRS (n=237) Oui Non Non renseigné À votre avis, les CG fixées par les trois principales OTA sont-elles formulées de manière équitable (respect des intérêts des deux parties)? 23.03.2021 31 HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse -> 21 % de «oui» pour les hôtels qui ont répondu à cette question (sans «Non renseigné») -> 22 % de «oui» pour les hôtels qui ont répondu à cette question (sans «Non renseigné») -> 23 % de «oui» pour les hôtels qui ont répondu à cette question (sans «Non renseigné») Les grands hôtels (>100 chambres) et les chaînes hôtelières ont une position plus critique vis-à-vis des CG que d’autres catégories d’hôtels (9 % de «oui» contre 13 %)
  • 32. 28.6% 17.4% 13.4% 63.4% 64.8% 56.7% 7.9% 17.8% 29.8% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0% Booking.com (n=290) Expedia (n=247) HRS (n=238) Oui Non Non renseigné Avez-vous déjà essayé de renégocier les CG auprès des trois plus principales OTA? 23.03.2021 32 HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse -> 19 % de «oui» pour les hôtels qui ont répondu à cette question (sans «Non renseigné») -> 31 % de «oui» pour les hôtels qui ont répondu à cette question (sans «Non renseigné») Les petits hôtels (<20 chambres) ont nettement moins utilisé Booking (21 %) que les hôtels de plus de 100 chambres (52 %). Les petits hôtels (<20 chambres) ont nettement moins utilisé Expedia (19 %) que les hôtels de plus de 100 chambres (38 %).
  • 33. 5.0% 4.7% 2.3% 39.8% 26.7% 25.7% 55.2% 68.6% 71.9% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0% Booking.com (n=201) Expedia (n=172) HRS (n=171) Oui Non Non renseigné Si OUI, êtes-vous parvenu à un accord en votre faveur? 23.03.2021 33 HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse -> 8 % de «oui» pour les hôtels qui ont répondu à cette question (sans «Non renseigné») -> 11 % de «oui» pour les hôtels qui ont répondu à cette question (sans «Non renseigné») Les hôtels de plus de 100 chambres ont connu nettement plus de succès (45 % de «oui») que les petits hôtels (moins de 5 % de «oui»). Les chaînes hôtelières ont obtenu plus de succès (29 % de «oui») que les hôtels indépendants (6 % de «oui»). Les chaînes hôtelières ont obtenu plus de succès (67 % de «oui») que les hôtels indépendants (11 % de «oui»).
  • 34. 16.2% 8.6% 2.2% 78.5% 75.0% 71.1% 5.3% 16.4% 26.7% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0% Booking.com (n=284) Expedia (n=244) HRS (n=232) Oui Non Non renseigné Votre établissement a-t-il été déjà contacté par une OTA pour cause de manquement aux CG? 23.03.2021 34 HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse -> 3 % de «oui» pour les hôtels qui ont répondu à cette question (sans «Non renseigné») -> 10 % de «oui» pour les hôtels qui ont répondu à cette question (sans «Non renseigné») -> 17 % de «oui» pour les hôtels qui ont répondu à cette question (sans «Non renseigné») Les hôtels de plus de 100 chambres ont été nettement plus souvent contactés (32 % de «oui») que les hôtels de moins de 20 chambres (moins de 8 % de «oui»).
  • 35. Si OUI, quelle a été la conséquence de cette prise de contact ? 23.03.2021 35 HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse N=47 40.4% 31.9% 25.5% 17.0% Solution à l’amiable trouvée (n=19) Concessions obtenues de la part de l’établissement (n=15) Sanction infligée par l’OTA (n=12) Autre conséquence (n=8) Résiliation du contrat (n=0) Autre résultat Nombre Non renseigné 2 Classement 3 Les images ont été supprimées 1 Rappels à l’ordre 1 Hôtel visible très bas 1 Dégradation du classement / réduction du service clientèle 1 Placement plus mauvais 1 Classement plus mauvais 1 Dégradation de la visibilité 1 Nous avons été exclus de la plate-forme de réservation jusqu’à ce que nous ayons réglé les commissions d’une non-présentation non payée. 1
  • 36. Commissions 23.03.2021 HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse 36 Revenir au sommaire
  • 37. À combien s’élève la commission de base fixée dans le contrat pour une nuitée dans une chambre sur les trois principales OTA ? 23.03.2021 37 HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse 13.1% 15.0% 14.4% 13.3% 14.7% 13.7% 12.0% 12.5% 13.0% 13.5% 14.0% 14.5% 15.0% 15.5% Booking.com Expedia HRS 2018 2020 2020: Booking n=277, Expedia n=201, HRS n=136
  • 38. Volume annuel de commissions versées par les hôtels aux OTA 23.03.2021 38 Environ un hôtel sur cinq verse moins de 5000 francs de commissions aux OTA par année et un hôtel sur quatre verse plus de 50 000 francs. Valeurs moyennes annuelles par hôtel: • Valeur moyenne CHF 36 000 • Médiane CHF 24 000 • Minimum CHF 310 • Maximum CHF 300 000 2020: n = 128 HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse 17.2% 13.3% 43.8% 19.5% 6.3% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% Moins de CHF 5000 De CHF 5000 à CHF 9999 De CHF 10 000 à CHF 49 999 De CHF 50 000 à CHF 99 999 CHF 100 000 et plus 2018 2019 2020
  • 39. Versement des commissions de l’hôtellerie suisse aux OTA 23.03.2021 39 HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse Bases de l’estimation • Les estimations se basent sur les hypothèses et les limitations suivantes: • Les calculs se basent sur un produit hébergement de CHF 2,73 milliards réalisé dans l’hôtellerie suisse en 2020 (source: Office fédéral de la statistique, Hesta, revenu = estimation HotellerieSuisse) ainsi que sur l’hypothèse d’une répartition des recettes proportionnelle aux parts de marché des canaux interrogés. Ce chiffre est quasiment de 50 % inférieur au produit d’hébergement de 2019 (CHF 4,66 milliards) en raison de l’impact de la pandémie de COVID-19 sur l’hôtellerie suisse. • Le transfert des chiffres de l’échantillon sur la population n’est valable que dans une mesure limitée. Calcul • Produit d’hébergement via les OTA: part de marché OTA * produit hébergement total => 26,7%. * CHF 2,73 milliards = CHF 0,73 milliard • Volume moyen de commissions versées aux OTA (en %) 13,9% • Paiement des commissions aux OTA par l’hôtellerie suisse env. 13,9% * CHF 0,73 milliard = CHF 101 millions
  • 40. Utilisation des technologies de réservation et médias sociaux 23.03.2021 40 HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse Revenir au sommaire
  • 41. Utilisation des technologies de réservation et médias sociaux 23.03.2021 HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse 41 Revenir au sommaire
  • 42. Gestion des tarifs et des disponibilités sur les portails de réservation en ligne 23.03.2021 42 HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse 0.7% 0.7% 19.0% 29.0% 69.0% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% autres via une agence manuellement en ligne via un logiciel pour hôtel ou un système de réservation (interface CRS) via plusieurs canaux en même temps (avec un gestionnaire de canaux / "channel manager") 2013 (n=279) 2015 (n=222) 2016 (n=308) 2017 (n=220) 2018 (n=206) 2019 (n=222) 2020 (n=290)
  • 43. Lien/interface dans les méta-moteurs de recherche (p. ex. Google via Google Ads, Kayak, Trivago, Tripadvisor etc.) 23.03.2021 43 HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse 39.6% 36.9% 23.6% 2019 50.9% 28.2% 20.9% 2020 Oui, grâce à une connection permanente au système de reservation de l'hôtel (2020 n=146 / 2019 n=89) Non, cela ne concerne pas notre hôtel (2020 n=81 / 2019 n=83) Non, je ne connais pas cette option (2020 n=60 / 2019 n=53)
  • 44. Méta-moteur de recherche 23.03.2021 44 HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse 11.0% 14.0% 50.0% 54.0% 64.0% 6.7% 14.0% 58.5% 45.7% 66.5% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% Autres Kayak TripAdvisor Trivago Google (Hotel Ads) 2020 (n=164) 2019 (n=100)
  • 45. Utilisez-vous les réseaux sociaux à des fins de marketing ? 23.03.2021 45 HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse 71.8% 21.4% 7.5% Oui (n=211) Non (n=63) Non renseigné (n=22)
  • 46. Réseaux sociaux utilisés 23.03.2021 46 HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse
  • 47. Food Services 23.03.2021 HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse 47 Revenir au sommaire
  • 48. Take-Away ou Food Delivery Services 23.03.2021 48 HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse 4.6% 6.5% 31.1% 66.2% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% Oui, nous avons un service de livraison en ligne externe (n=15) Oui, nous avons notre propre service de livraison (n=21) Oui, nous avons notre propre service de vente à l’emporter (collecte à l’hôtel) (n=101) Non (n=215)
  • 49. Part des ventes via les différents services (Attention, seulement 7 réponses ! Réponse multiple possible) 23.03.2021 49 HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse 30.0% 0.0% 1.4% 2.9% 10.7% 12.9% 42.1% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% Autres prestataires Takeaway.com Uber Eats Eat.ch Propre service de livraison smood.ch Collecte sur place (vente à l’emporter)
  • 50. Tendances 23.03.2021 HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse 50 Revenir au sommaire
  • 51. Trends: Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les propositions suivantes relatives à l’évolution de notre branche ? (n=Ø282) 23.03.2021 51 HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% L’intelligence artificielle (IA) permettra de simplifier et d’alléger les activités du back office et du marketing de façon décisive. En raison du bond qu’a connu le numérique du fait de la pandémie de coronavirus, les séminaires, congrès et foires se tiendront surtout en… L’utilisation intelligente des données sera pour les hôtels un facteur de compétitivité. Le check-in et le check-out en ligne ainsi que la gestion numérique de l’équipement de l’hôtel (notamment des chambres) deviendront la norme… À l’avenir, le client souhaitera pouvoir réserver l’ensemble du «customer journey» en quelques clics sur un seul site Internet (p. ex. d’hôtel) ou une… La possibilité de payer en cryptomonnaie (p. ex. Bitcoin) gagnera en importance ces cinq prochaines années. Les réservations directes en ligne seront décisives pour rester compétitif. Sur le marché de la réservation hôtelière, Airbnb gagnera bientôt des parts de marché importantes, concurrençant ainsi Booking et Expedia. Tout à fait d'accord Plutôt d'accord neutre Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord
  • 52. 3.4 4.2 2.9 4.0 3.6 3.5 3.8 3.7 3.3 3.9 2.5 4.0 3.6 3.2 3.9 3.3 3.4 4.3 2.6 3.8 3.4 3.3 3.8 3.3 3.1 4.5 2.9 4.0 3.8 3.2 4.1 3.6 2.8 4.5 3.2 4.4 4.1 3.1 4.3 3.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 Sur le marché de la réservation hôtelière, Airbnb gagnera bientôt des parts de marché importantes, concurrençant ainsi Booking et Expedia. Les réservations directes en ligne seront décisives pour rester compétitif. La possibilité de payer en cryptomonnaie (p. ex. Bitcoin) gagnera en importance ces cinq prochaines années. À l’avenir, le client souhaitera pouvoir réserver l’ensemble du «customer journey» en quelques clics sur un seul site Internet (p. ex. d’hôtel) ou une seule plate-forme (p. ex. pour réserver à la fois des billets de voyage, des nuitées et des offres de loi Le check-in et le check- out en ligne ainsi que la gestion numérique de l’équipement de l’hôtel (notamment des chambres) deviendront la norme d’ici 5 à 7 ans. En raison du bond qu’a connu le numérique du fait de la pandémie de coronavirus, les séminaires, congrès et foires se tiendront surtout en ligne à l’avenir. L’utilisation intelligente des données sera pour les hôtels un facteur de compétitivité. L’intelligence artificielle (IA) permettra de simplifier et d’alléger les activités du back office et du marketing de façon décisive. autre catégorie 1*+2* 3* 4* 5* Évaluation de la tendance selon la catégorie d’étoiles 23.03.2021 52 HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse Ø 3,3 Ø 4,3 Ø 2,8 Ø 4,0 Ø 3,6 Ø 3,3 Ø 3,9 Ø 3,4 Sur une échelle de 1 = Pas du tout d’accord à 5 = Tout à fait d’accord
  • 53. 3.3 4.2 2.6 3.7 3.2 3.2 3.8 3.1 3.4 4.4 2.9 4.0 3.6 3.4 3.8 3.5 3.2 4.4 2.9 4.0 3.8 3.3 4.0 3.6 2.8 4.7 3.1 4.4 4.0 2.9 4.4 3.6 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 Sur le marché de la réservation hôtelière, Airbnb gagnera bientôt des parts de marché importantes, concurrençant ainsi Booking et Expedia. Les réservations directes en ligne seront décisives pour rester compétitif. La possibilité de payer en cryptomonnaie (p. ex. Bitcoin) gagnera en importance ces cinq prochaines années. À l’avenir, le client souhaitera pouvoir réserver l’ensemble du «customer journey» en quelques clics sur un seul site Internet (p. ex. d’hôtel) ou une seule plate-forme (p. ex. pour réserver à la fois des billets de voyage, des nuitées et des offres de loi Le check-in et le check-out en ligne ainsi que la gestion numérique de l’équipement de l’hôtel (notamment des chambres) deviendront la norme d’ici 5 à 7 ans. En raison du bond qu’a connu le numérique du fait de la pandémie de coronavirus, les séminaires, congrès et foires se tiendront surtout en ligne à l’avenir. L’utilisation intelligente des données sera pour les hôtels un facteur de compétitivité. L’intelligence artificielle (IA) permettra de simplifier et d’alléger les activités du back office et du marketing de façon décisive. Moins de 20 De 20 à 50 De 50 à 100 100 et plus Évaluation de la tendance selon la taille de l’établissement 23.03.2021 53 HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse Sur une échelle de 1 = Pas du tout d’accord à 5 = Tout à fait d’accord Ø 3,2 Ø 4,3 Ø 2,8 Ø 3,9 Ø 3,6 Ø 3,3 Ø 3,9 Ø 3,4
  • 54. 3.5 3.7 2.3 3.7 3.2 3.3 4.0 3.1 3.1 4.5 2.7 3.9 3.8 3.1 4.0 3.6 3.2 4.4 2.8 4.0 3.5 3.3 3.9 3.4 3.3 4.2 2.9 4.2 3.9 2.3 3.9 2.9 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 Sur le marché de la réservation hôtelière, Airbnb gagnera bientôt des parts de marché importantes, concurrençant ainsi Booking et Expedia. Les réservations directes en ligne seront décisives pour rester compétitif. La possibilité de payer en cryptomonnaie (p. ex. Bitcoin) gagnera en importance ces cinq prochaines années. À l’avenir, le client souhaitera pouvoir réserver l’ensemble du «customer journey» en quelques clics sur un seul site Internet (p. ex. d’hôtel) ou une seule plate-forme (p. ex. pour réserver à la fois des billets de voyage, des nuitées et des offres de loi Le check-in et le check-out en ligne ainsi que la gestion numérique de l’équipement de l’hôtel (notamment des chambres) deviendront la norme d’ici 5 à 7 ans. En raison du bond qu’a connu le numérique du fait de la pandémie de coronavirus, les séminaires, congrès et foires se tiendront surtout en ligne à l’avenir. L’utilisation intelligente des données sera pour les hôtels un facteur de compétitivité. L’intelligence artificielle (IA) permettra de simplifier et d’alléger les activités du back office et du marketing de façon décisive. Autre Business Vacances/Loisir MICE Évaluation de la tendance selon les principaux segments de clientèle 23.03.2021 54 HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse Sur une échelle de 1 = Pas du tout d’accord à 5 = Tout à fait d’accord Ø 3,2 Ø 4,4 Ø 2,8 Ø 4,0 Ø 3,6 Ø 3,3 Ø 3,9 Ø 3,4
  • 55. 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 Sur le marché de la réservation hôtelière, Airbnb gagnera bientôt des parts de marché importantes, concurrençant ainsi Booking et Expedia. Les réservations directes en ligne seront décisives pour rester compétitif. La possibilité de payer en cryptomonnaie (p. ex. Bitcoin) gagnera en importance ces cinq prochaines années. À l’avenir, le client souhaitera pouvoir réserver l’ensemble du «customer journey» en quelques clics sur un seul site Internet (p. ex. d’hôtel) ou une seule plate-forme (p. ex. pour réserver à la fois des billets de voyage, des nuitées et des offres de loi Le check-in et le check-out en ligne ainsi que la gestion numérique de l’équipement de l’hôtel (notamment des chambres) deviendront la norme d’ici 5 à 7 ans. En raison du bond qu’a connu le numérique du fait de la pandémie de coronavirus, les séminaires, congrès et foires se tiendront surtout en ligne à l’avenir. L’utilisation intelligente des données sera pour les hôtels un facteur de compétitivité. L’intelligence artificielle (IA) permettra de simplifier et d’alléger les activités du back office et du marketing de façon décisive. Non Oui, d'une chaine Oui, d'une coopération d'hôtels Évaluation de la tendance selon le type d’hôtel 23.03.2021 55 HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse Sur une échelle de 1 = Pas du tout d’accord à 5 = Tout à fait d’accord Ø 3,2 Ø 4,4 Ø 2,8 Ø 4,0 Ø 3,6 Ø 3,3 Ø 3,9 Ø 3,4
  • 56. 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 Sur le marché de la réservation hôtelière, Airbnb gagnera bientôt des parts de marché importantes, concurrençant ainsi Booking et Expedia. Les réservations directes en ligne seront décisives pour rester compétitif. La possibilité de payer en cryptomonnaie (p. ex. Bitcoin) gagnera en importance ces cinq prochaines années. À l’avenir, le client souhaitera pouvoir réserver l’ensemble du «customer journey» en quelques clics sur un seul site Internet (p. ex. d’hôtel) ou une seule plate-forme (p. ex. pour réserver à la fois des billets de voyage, des nuitées et des offres de loi Le check-in et le check-out en ligne ainsi que la gestion numérique de l’équipement de l’hôtel (notamment des chambres) deviendront la norme d’ici 5 à 7 ans. En raison du bond qu’a connu le numérique du fait de la pandémie de coronavirus, les séminaires, congrès et foires se tiendront surtout en ligne à l’avenir. L’utilisation intelligente des données sera pour les hôtels un facteur de compétitivité. L’intelligence artificielle (IA) permettra de simplifier et d’alléger les activités du back office et du marketing de façon décisive. Ville de plus 250.000 habitants Ville entre 50.000 et 250.000 habitants Ville entre 10.000 et 50.000 habitants Petite ville (moins de 10.000 habitants) Évaluation de la tendance selon la taille de la localité 23.03.2021 56 HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse Ø 3,2 Ø 4,4 Ø 2,8 Ø 4,0 Ø 3,6 Ø 3,3 Ø 3,9 Ø 3,4 Sur une échelle de 1 = Pas du tout d’accord à 5 = Tout à fait d’accord
  • 57. Aperçu de la tendance 23.03.2021 57 HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse Sur une échelle de 1 = Pas du tout d’accord à 5 = Tout à fait d’accord Tendance supérieure à la moyenne inférieure à la moyenne Tendances rencontrant une forte adhésion (Ø totale >= 3,9) Les réservations directes en ligne seront décisives pour rester compétitif. • Hôtels 5 étoiles À l’avenir, le client souhaitera pouvoir réserver l’ensemble du «customer journey» en quelques clics sur un seul site Internet (p. ex. d’hôtel) ou une seule plate-forme (p. ex. pour réserver à la fois des billets de voyage, des nuitées et des offres... • Hôtels avec plus de 100 chambres • Hôtels avec une coopération hôtelière L’utilisation intelligente des données sera pour les hôtels un facteur de compétitivité. • Hôtels avec plus de 100 chambres • Hôtels dans une ville de 50 000 à 250 000 habitants • Hôtels avec une coopération hôtelière Tendances rencontrant une adhésion moyenne (Ø totale de 3,3 à 3,9) Le check-in et le check-out en ligne ainsi que la gestion numérique de l’équipement de l’hôtel (notamment des chambres) deviendront la norme d’ici 5 à 7 ans. • Hôtels avec plus de 100 chambres • Hôtels dans une ville de 50 000 à 250 000 habitants • Hôtels d’une chaîne ou d’une coopération hôtelière • Hôtels avec moins de 20 chambres L’intelligence artificielle (IA) permettra de simplifier et d’alléger les activités du back office et du marketing de façon décisive. • Hôtels avec moins de 20 chambres En raison du bond qu’a connu le numérique du fait de la pandémie de coronavirus, les séminaires, congrès et foires se tiendront surtout en ligne à l’avenir. • Hôtels MICE Tendances rencontrant une faible adhésion (Ø totale < 3,3) Sur le marché de la réservation hôtelière, Airbnb gagnera bientôt des parts de marché importantes, concurrençant ainsi Booking et Expedia. • Hôtels dans une ville de plus 250 000 habitants • Hôtels d’une chaîne hôtelière La possibilité de payer en cryptomonnaie (p. ex. Bitcoin) gagnera en importance ces cinq prochaines années.
  • 58. Prof. Roland Schegg HES-SO Valais-Wallis Haute Ecole de Gestion Institut de Tourisme (ITO) TechnoPôle 3 CH-3960 Sierre/Siders, Schweiz Tel: +41 (0)27 606 90 83 Mail: roland.schegg@hevs.ch Twitter: @RolandSchegg LinkedIn: ch.linkedin.com/in/rolandschegg/ Web: www.hevs.ch / www.etourism-monitor.ch / www.tourobs.ch Bachelor of Science HES-SO in Tourismus (D, F, E) EMBA en innovation touristique: www.innovation-touristique.com Contact 23.03.2021 58 HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse Revenir au sommaire
  • 59. Annexe: échantillon 23.03.2021 HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse 59 Revenir au sommaire
  • 60. Structure de l'échantillon: catégorie d'étoile 23.03.2021 60 HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse 12.8% 5.3% 49.4% 23.5% 9.1% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% Autre catégorie 1-2* 3* 4* 5* Echantillon (n=243)
  • 61. Echantillon n=288 Structure de l'échantillon: ouverture saisonnière 23.03.2021 61 HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse 0.3% 7.3% 27.1% 65.3% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% Une saison (hiver) Une saison (été) Ouvert deux saisons Ouvert toute l'année
  • 62. 12.4% 27.8% 38.0% 18.4% 3.4% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% Moins de 10 De 10 à 19 De 20 à 49 De 50 à 99 100 et plus Structure de l'échantillon: nombre de chambres 23.03.2021 62 Echantillon n=292 Moyenne = 43 Médiane = 36 Minimum = 4 ; Maximum = 224 HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse
  • 63. 45.1% 26.0% 25.5% 3.4% 0.0% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 50.0% Moins de 5000 De 5000 à 9999 De 10000 à 29999 De 30000 à 49999 50000 et plus Structure de l'échantillon: nombre de nuitées 2020 23.03.2021 63 Moyenne = 8'408 Médiane = 6'000 Minimum = 60 ; Maximum = 45'000 Echantillon n=235 HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse
  • 64. Structure de l'échantillon: principaux segments de clientèle 23.03.2021 64 Echantillon n=294 HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse 4.1% 3.1% 21.8% 71.1% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% Autre MICE Business Vacances / Loisir
  • 65. Structure de l'échantillon: situation de l’hôtel 23.03.2021 65 Echantillon n=287 HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse 62.0% 14.6% 15.0% 8.4% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% Petite ville (moins de 10.000 habitants) Ville entre 10.000 et 50.000 habitants Ville entre 50.000 et 250.000 habitants Ville de plus 250.000 habitants
  • 66. Structure de l'échantillon: appartenance à une coopération ou à une chaîne 23.03.2021 66 Echantillon n=293 HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse 7.8% 15.0% 77.1% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% Oui, d'une chaine Oui, d'une coopération d'hôtels Non
  • 67. Structure de l'échantillon: canton 23.03.2021 67 HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse 21.4% 14.8% 11.0% 10.0% 6.2% BE VS GR TI ZH SG LU VD GE OW NE SZ BS GL FR JU UR TG BL AI NW AR ZG SO SH AG
  • 68. Annexe: questionnaire 23.03.2021 HotellerieSuisse – Fusszeile (einfügen über «Einfügen > Kopf- und Fusszeile») 68 Revenir au sommaire
  • 69. 23.03.2021 69 HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse
  • 70. 23.03.2021 70 HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse
  • 71. 23.03.2021 71 HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse
  • 72. 23.03.2021 72 HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse
  • 73. 23.03.2021 73 HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse
  • 74. 23.03.2021 74 HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse
  • 75. 23.03.2021 75 HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse
  • 76. 23.03.2021 76 HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse
  • 77. 23.03.2021 77 HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse
  • 78. 23.03.2021 78 HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse
  • 79. 23.03.2021 79 HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse
  • 80. 23.03.2021 80 HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse
  • 81. 23.03.2021 81 HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse
  • 82. 23.03.2021 82 HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse
  • 83. 23.03.2021 83 HotellerieSuisse – HES-SO Valais Wallis: Étude sur la distribution hôtelière en Suisse