SlideShare une entreprise Scribd logo
Rapport
d’activité
2014
2 - BCI Rapport d’activité 2014
Chers Adhérents,
En 2013, grâce à la fusion des équipes
décidée l’année précédente, la progression
de toutes nos activités avait été de +12% en
nombre d’opérations et d’entreprises aidées.
En 2014, la progression est encore plus forte
avec +13%, soit en deux ans « fusionnés »
une progression globale de +25% en nombre
d’entreprises rencontrées et conseillées par
Bretagne Commerce International. Nous avons
également enregistré en 2014 un nombre jamais
atteint d’adhésions avec 530 entreprises.
S’il le fallait, ces chiffres montrent à eux seuls la
pertinence de cette fusion qui permet dorénavant
aux entreprises de bénéficier d’un support de
proximité avec une chaîne de services complète
pour leur développement à l’étranger.
En 2014, ce sont plus de 2 500 entreprises
différentes qui ont bénéficié des services
de BCI. Si on prend en compte le nombre
d’entreprises exportatrices référencées dans
les statistiques douanières, cela montre
que, chaque année, plus d’une entreprise
bretonne exportatrice sur deux est aidée par
BCI. Aussi, grâce à l’élargissement de notre
chaîne de services, nous enregistrons toujours
une progression des entreprises nouvelles
(n’ayant pas eu de contact avec BCI dans les
trois dernières années). Ce sont plus de 1 000
entreprises nouvelles qui auront participé à nos
actions en 2014.
En deux ans, ces entreprises nouvelles auront
représenté 42% du nombre total des entreprises
accompagnées, ce qui est un bon signe pour
l’avenir de nos exportations régionales et
montre à nouveau la pertinence de notre fusion
et de l’organisation, depuis 2013, de l’Open
de l’International le premier lundi de juillet,
symbole du PRIE Bretagne (Plan Régional
Message du
Président
du Directoire
Sommaire
Message du Président 			
du Directoire				2
Synthèse 2014	
par secteur d’activité			 5
Agriculture				6
Agroalimentaire				7
Biens de conso maison & personne 		 8
Cosmétiques & produits de bien-être 	 8
Santé & pharmaceutique 			 9
Environnement & filière bois 		 10
Industrie				10
Nelles
technologies & cyberdéfense 		 12
ACTIVITÉ 2014
Développement international
des entreprises bretonnes		 13
Sensibiliser & informer			 14
Conseil technique & réglementaire 	 14
Actions de conseil ponctuel 		 15
Rdv individuels dans les entreprises 	 15
Ateliers & réunions d’information 		 15
Découvrir & approcher les marchés
étrangers				19
Salons à l’étranger 			 19
Missions collectives à l’étranger 		 22
Missions individuelles à l’étranger 	 23
Délégation d’acheteurs en Bretagne 	 24
Volontariat International en Entreprise 	 25
Investissements directs étrangers	 27
Prospection 				28
Accompagnement à l’implantation		 29
Bilan global 2014 des IDE en Bretagne	 29
Filières				31
Bilan du programme Alban’		 32
Accompagnement des entreprises 		 32
Activité Filières				33
Le réseau BCI				35
Le réseau des Partenaires étrangers	 36
Le réseau des Partenaires régionaux
& nationaux				38
Vie de l’association			 39
Gouvernance				40
Adhérents				42
Ressources humaines			47
Communication				48
Eléments financiers au 31/12/2014	 51
Rapport d’activité 2014 BCI - 3
d’Internationalisation des Entreprises).
Au cours de cette année 2014, nous avons
continué à être impactés par la réduction
des budgets alloués dans les entreprises au
développement international. Cependant,
grâce au financement de nos équipes et de
notre fonctionnement par la Région Bretagne
et la CCI Bretagne, nous avons augmenté le
nombre d’opérations d’information toutes
gratuites pour les participants. Nous avons
développé le « Visiteur + » pour permettre
à des entreprises fragilisées de continuer
à montrer leur présence dans leurs salons
stratégiques. Depuis quelques semaines, nous
expérimentons la formule « BCInside » qui
permettra à des entreprises à fort potentiel
en phase de structuration à l’international de
bénéficier d’un accompagnement personnalisé
opérationnel de nos équipes. Enfin, un support
financier spécifique de la Région Bretagne,
le programme « RH Export », a permis aux
entreprises de créer en Bretagne 45 postes
CDI totalement dédiés au développement
international.
Ilfautrappelerquel’unedesrichessesconstruites
au fil des ans est notre réseau de plus de 100
partenaires étrangers à notre service dans plus
de 100 pays. BCI ne supporte aucun frais fixe
pour maintenir ce réseau de professionnels,
assurant avec eux une communication
permanente en particulier par des lettres de
veille hebdomadaires et l’organisation en
Bretagne d’ateliers leur permettant de présenter
les opportunités sectorielles dans leurs pays de
résidence.
Toutes ces activités ont été assurées grâce à la
fidélitédenosfinanceursetunegestionrigoureuse
des ressources allouées à notre association.
Nous développons le nombre d’entreprises
accompagnées sans augmentation de
personnel, dont nous continuons à favoriser
la formation professionnelle, tout en assurant
notre équilibre financier sans avoir recours au
moindre emprunt bancaire. Vous constaterez
que nous avons clôturé l’année 2014 avec, à
nouveau, un léger excédent d’exploitation qui
nous permet de consolider nos fonds associatifs.
Bien entendu, rien de cela n’aurait été possible
sans l’adhésion et l’énergie déployées par
l’ensemble du personnel de BCI que je tiens en
votre nom à remercier. Dans un environnement
économique plus difficile, ils ont su se concentrer
sur l’essentiel : être à votre service et garder
une agilité permettant de toujours inventer de
nouveaux moyens pour mieux vous aider dans
votre développement international, source de
croissance et d’emploi pour nos entreprises
bretonnes.
Au moment où le Directoire que vous aviez élu
en 2012 termine son mandat de 3 ans, je suis fier
du travail effectué et heureux de vous présenter
une association reconnue pour sa proximité
et le sérieux de son accompagnement, saine
financièrement, agile dans ses adaptations face
aux évolutions nécessaires et toujours orientée
vers un seul objectif : être À L’ÉCOUTE et au
SERVICE des entreprises bretonnes pour
favoriser leur développement international.
« Être à votre service et garder une agilité
permettant de toujours inventer
de nouveaux moyens pour mieux vous aider
dans votre développement international,
source de croissance et d’emploi
pour nos entreprises bretonnes. »
Gilles FALC’HUN
Président du Directoire
4 - BCI Rapport d’activité 2014
Rapport d’activité 2014 BCI - 5
Synthèse 2014
par secteur
d’activité
6 - BCI Rapport d’activité 2014
Synthèse2014parsecteurd’activité
La disparation graduelle des antibiotiques en
élevage est le principal axe de développement
des filières animales depuis 2 ans. Ce thème
fait l’objet d’une attention particulière des firmes
bretonnes liées à l’élevage.
Il ne concerne pas simplement les sociétés
de nutrition animale mais intéresse tous les
acteurs de l’élevage qui y consacrent leurs
budgets de R&D. La démédication ne signifie
pas 0 médicament. La démarche est bien plus
globale. Elle signifie l’implication d’acteurs
complémentaires qui ensemble répondent à
des problématiques à la fois administratives
(nationales et/ou européennes : plan Eco-phyto,
plan Antibio 2012-2017, directives Nitrates,
bien-être des animaux) mais aussi sociétales
(in fine le consommateur), sous l’impulsion des
lobbies des pays du Nord. On les retrouve en :
E Génétique : apporter de la résistance tout en
gardant des résultats zootechniques ;
E Equipement/bâtiment : en lien avec le bien-
être animal ;
E Cultures, nutritrion et santé animale: moins
de chimie et une meilleure formulation ;
E Environnement et hygiène : demande
sociétale ;
E Facteur humain : main d’oeuvre,
connaissance formation en lien avec la
motivation et une acceptation par les équipes
du concept.
Le marché de l’élevage est aujourd’hui dirigé
par ce concept. Deux faits laissent à penser qu’il
sera pérenne : Mac Donald’s informe début mars
2015 qu’il arrêtera le poulet aux antibiotiques
d’ici 2 ans et l’Exposition Universelle de Milan
qui prend comme thème « mieux nourrir le
monde, un challenge pour la planète », à laquelle
participera Bretagne Commerce International
à l’occasion des deux semaines (20 août au
2 septembre) de la Bretagne dans le Pavillon
France.
La Bretagne a une longueur d’avance dans ce
domaine et l’a déjà montré en 2014-2015 :
E Participation de 40 entreprises bretonnes
au VIV Asia 2015 à Bangkok proposant des
solutions liées à cette thématique et montrant
que le monde est à l’écoute ; ce salon est
LE succès de l’année pour le monde de
l’élevage breton ;
E Echo très positif de la conférence « Élevage
et Démédication » ; cet événement organisé
par BCI fin mai 2015 dans les Balkans
renforce ce sentiment que le fil rouge de
notre communication doit être lié à cette
thématique ; il le sera d’ailleurs sur la fin
d’année 2015 et en 2016.
Tout ce travail de sensibilisation et
d’accompagnement se fait en relation avec les
acteurs bretons, notamment lors du SPACE
véritable vitrine internationale de la production
animale.
Agriculture
Créditphoto:TorsetPierre-CRTB
Rapport d’activité 2014 BCI - 7
Synthèse2014parsecteurd’activité
L’année2014aconfirmélesdifficultésdusecteur
agroalimentaire, avec une situation toujours
tendue sur le marché intérieur (stagnation
voire baisse de chiffres d’affaires, problèmes
de trésorerie, négociations avec la grande
distribution…) et des problèmes sur certaines
destinations export, principalement l’impact de
l’embargo russe sur certaines filières (les filières
viandes, la filière légume…), avec des effets
directs de perte de débouchés, mais aussi des
effets induits (surplus de marchandises sur le
marché européen, baisse des prix…).
Les difficultés de trésorerie des entreprises
agroalimentaires limitent leur champ d’action,
notamment la prospection à l’international, avec
un impact très significatif sur les participations
aux salons professionnels (-50%) et sur le
nombre de missions individuelles (-23%).
Face à cette situation, Bretagne Commerce
International a intensifié sa présence sur le
terrain avec une augmentation de 39% des
visites en entreprises. Le nombre des ateliers
d’information a également été augmenté avec
une participation plus importante des entreprises
(+ 39% également), afin de poursuivre les
efforts d’information auprès des sociétés, sur
les opportunités de marché à l’international.
Ce travail de sensibilisation a été réalisé en
coordination avec les acteurs du territoire ABEA
et Valorial.
De plus, conformément à son plan d’actions mis
en place fin 2013, BCI a intensifié sa prospection
auprès d’acheteurs étrangers (enseignes de la
grande distribution, importateurs, distributeurs).
Au cours de l’année 2014, BCI a organisé
8 rencontres d’acheteurs IAA, dont 3 en
partenariat avec Sopexa et 5 en approche
directe : OLE Chine, E-MART Corée du Sud,
ISETAN Malaisie (partenariat Sopexa) ; FOZZY
Ukraine, TAYLOR FINEFOODS Hong Kong,
Délégation HIROSHIMA Japon, SWANCO OIL
SERVICES & CATERING Egypte, ANA FOODS
Japon (partenariat Business France). Ces visites
d’acheteurs ont donné lieu à 56 rencontres
d’entreprises bretonnes (44 différentes,
certaines sociétés ayant participé à plusieurs
opérations). Bien qu’il soit difficile de mesurer
avec précision les retombées économiques de
ces opérations, plusieurs référencements et
commandes ont été concrétisés à la suite de
ces rencontres.
En2015,BCIentendpoursuivreseseffortssurles
rencontres d’acheteurs : diffusion d’informations
sur les grandes filières agroalimentaires auprès
des acheteurs étrangers, proposition d’un
service sur-mesure pour aider ces acheteurs
dans l’identification de fournisseurs en Bretagne,
meilleure adéquation entre les besoins des
acheteurs et les gammes de produits proposées
par les entreprises bretonnes.
Agroalimentaire
Créditphoto:O.Marie-CRTB-MarqueBretagne
8 - BCI Rapport d’activité 2014
Synthèse2014parsecteurd’activité
Globalement pour les entreprises dans le
secteur des biens de consommation, les chiffres
d’affaires sur 2014 sont stabilisés au prix d’efforts
de commercialisation décuplés. Pour certaines
entreprises majoritairement dépendantes du
marché français, on notera une baisse qui les
fragilise.
Les zones de développement commercial
restent souvent l’Europe par sa proximité
géographique et réglementaire et par la facilité
de mise en œuvre des transactions. Suivant
les produits, les zones de développement sont
la Russie, les Emirats Arabes Unis et l’Asie.
L’Amérique du Nord suscite de l’intérêt du fait
de l’économie américaine et de la baisse du
dollar mi-2014.
Pour les acteurs dont les productions ne sont
pas réalisées en France, les achats en Asie et
particulièrement en Chine sont affectés par les
variations de taux change $/€ et vont entrainer
des baisses de marges sur 2015.
Les filières des cosmétiques et des
compléments alimentaires en Bretagne sont
denses et complètes avec des acteurs sur
toute la chaîne de valeur incluant la R&D, les
ingrédients, le façonnage des produits finis et
la commercialisation de produits en marque
propre.
Ces deux filières bénéficient d’une image
d’expertise et de sécurité en particulier dans le
domaine bio marin et de naturalité, tendances
très porteuses sur les marchés internationaux.
Leur capacité d’innovation est aussi leur moteur
à l’export avec l’appui d’ ID2Santé (ex.CRITT
Santé) et de CBB Capbiotek pour les ingrédients
et la formulation.
	
Avec plus de 230 acteurs, la filière cosmétique
est dynamique en termes d’innovation et à
l’international avec une bonne représentation
sur les salons internationaux comme In-
Cosmetics Europe et Asie, Cosmoprof Europe
et Asie, ou encore Beauty World à Dubaï.
La cartographie réalisée en 2014 est un outil de
promotiondelafilièrecosmétiqueàl’international
sur les salons et les réseaux d’affaires. Un
travail d’animation locale de la filière grâce à des
ateliers organisés conjointement avec Cosmed
tout au long de l’année a fédéré les acteurs et
amène une réelle dynamique à l’international.
Biens de
consommation
maison & personne
Cosmétiques
& produits
de bien-être
Créditphoto:EmmanuelBerthier-CRTB
Rapport d’activité 2014 BCI - 9
Synthèse2014parsecteurd’activité
Redon
Vitré
Dinan
Brest
Lorient
Pontivy
Loudéac
Lannion
Morlaix
Fougères
Guingamp
Saint-Malo
Carhaix-Plouguer
Nantes
Vannes
Rennes
Quimper
Saint-Brieuc
La filière cosmétique en Bretagne
LEGENDE
Centre d'innovation technologique (4)
Entreprise (206)
Etablissement de formation (3)
Plate-forme technologique (9)
Unité de recherche (12)
Mars 2014
Sources : Adit Anticipa, Bretagne Commerce International, CBB Developpement,
CEVA, Cosmed Antenne Grand Ouest
IGN - GEOFLA® ET RGE®, ©Demeteria Gertos
© Bretagne Développement Innovation
©www.pollenstudio.fr
Les entreprises de la filière cosmétique, par
leur positionnement au grand export (en dehors
de l’Europe), continuent à se développer
et à investir en R&D et dans des outils de
production en particulier pour les façonniers.
Les évènements sur la Russie fin 2014 n’ont
pas eu d’effet important sur le chiffre d’affaires
2014 mais les conséquences du ralentissement
de l’économie russe et de la baisse du rouble
seront sûrement plus significatives en 2015.
La filière cosmétique française et bretonne jouit
d’une très bonne réputation à l’international
pour la qualité, les innovations et la sécurité des
produits. Le marché mondial est très dynamique
et concurrentiel, à noter la montée en puissance
en Asie de la Corée du Sud et en Europe de la
Pologne.
La filière complément alimentaire est portée à
l’international par le salon Vitafoods Europe,
incontournable de la profession. Des relais de
croissance sont possibles en Asie, voire en
Amérique du Sud.
Sur les pays matures, le secteur de la santé est
porteur grâce aux innovations répondant à un
besoin de performance accrue et/ou de réduction
des coûts et à la demande grandissante sur les
zones en développement.
Les entreprises bretonnes du secteur de la santé
sont sur des domaines très variés et de petite
taille en comparaison aux multinationales de
ce secteur. Elles sont génétiquement codées
pour l’international et dotées de compétences
adéquates.
Les entreprises très innovantes trouvent
en Europe un premier terrain naturel de
développement commercial grâce à la cohérence
de la réglementation européenne et un marché
mature en terme de besoin ; le marché allemand
est donc une zone privilégiée de par sa taille.
L’Amérique du Nord est aussi incontournable,
source de croissance voire de financement. Les
marchés à cibler sont ensuite par leur taille la
Russie, la Chine, le Brésil et l’Inde.
En 2014, ID2Santé a pris la compétence
d’animation du pôle santé Bretagne et s’appuie
sur BCI pour le développement de l’international.
Sur 2015, Medica, salon international des
technologies médicales, est intégré pour la
première fois au programme de BCI et permet
aux entreprises de leur donner une visibilité sur
le marché mondial.
Santé &
pharmaceutique
Créditphoto:E.Pain-MarqueBretagne
10 - BCI Rapport d’activité 2014
Synthèse2014parsecteurd’activité
L’année 2014 a été moins favorable que
prévu avec une activité qui, globalement, s’est
légèrement repliée. Ainsi en Bretagne, dans
l’industrie, le chiffre d’affaires a diminué (-1,4%
contre -1% en 2013 et -0,5% en 2012) sous l’effet,
une fois encore, d’un repli marqué de l’activité
dans le secteur automobile et de la construction.
Pour 2014, l’industrie bretonne devrait connaître
une légère hausse de son activité avec une
prévision de croissance de 1,7%. Cette faible
croissance, et ce malgré des investissements
en hausse (+17%), ne sera pas suffisante
pour inverser la tendance négative en matière
d’emploi.
Les exportations des entreprises bretonnes
sont restées stables en 2014, le cours actuel de
l’euro devrait permettre de les renforcer en 2015.
L’Allemagne, le Royaume-Uni, les USA et l’Asie
du Sud restent comme en 2013 les principaux
clients des entreprises bretonnes.
Filière automobile
Les mauvais chiffres de ventes d’automobiles en
France ont largement pénalisé les sous-traitants
bretons qui ne produisaient des pièces que
pour les usines d’assemblage françaises. Un
relais de croissance a été trouvé pour certaines,
soit en diversifiant leurs activités soit en se
positionnant sur de nouveaux marchés porteurs
(Russie par exemple). La sortie de nombreux
véhicules électriques en 2013 n’a pas provoqué
l’embellie attendue. Le futur de PSA Rennes et
les nouveaux véhicules qui y seront fabriqués
conditionnera en grande partie l’avenir des sous-
traitants bretons du secteur.
Industrie
Le secteur de l’environnement comporte de
nombreux acteurs avec une activité locale de
service et de prestations intellectuelles. Les
entreprises qui fournissent des équipements
dans le secteur des déchets et de l’eau sont
les plus présentes à l’international. Les bureaux
d’études grâce à leur expertise se positionnent
à l’étranger souvent en suivant leurs clients ou
danslecadredeconsortiumsoud’AO.Cesecteur
est très dynamique en termes d’innovation ce
qui représente des atouts indispensables à
l’international. Le marché mondial des énergies
renouvelables est en effervescence et quelques
acteurs y trouvent des relais de croissance.
Enfin, la filière bois est localement en cours
de consolidation avec l’appui d’Abibois. On
note une construction de l’offre des acteurs
plus compétitive en termes d’offre de service
et de produits et de mise en valeur de produits
innovants. Tous ces éléments sont des prérequis
pour l’approche des marchés internationaux.
Certains acteurs positionnés sur des produits
semi-finis ont d’ores et déjà trouvé des relais de
croissance à l’export. Le point limitatif reste la
ressource locale. Le Carrefour international du
bois en 2016 à Nantes sera l’occasion pour les
acteurs bretons de faire connaitre leur savoir-
faire.
Environnement
& filière bois
Créditphoto:D.Leroux-MarqueBretagne
Rapport d’activité 2014 BCI - 11
Synthèse2014parsecteurd’activité
Filière navale
Le marché français ne peut plus à lui seul
dynamiser le carnet de commandes des
entreprises bretonnes. Les marchés exports,
en particulier en Asie du Sud-Est et en Afrique,
permettent de conserver une activité pérenne.
Par ailleurs, les projets de parcs éoliens créent
de nouveaux besoins pour lesquels les chantiers
bretons s’organisent et innovent. Le projet Ocean
21, lancé par l’Etat en 2013, devrait permettre
la création de dizaines de milliers d’emplois,
par accroissement de la compétitivité des
entreprises, par une offre produits différenciante
et grâce au renforcement des exportations.
Notre étroite collaboration avec BPN et le Pôle
Mer nous permet de mutualiser nos moyens
d’information et de promotion.
Filière nautique
Les entreprises bretonnes, principalement
des TPE, travaillent sur un marché où l’offre
en bateau de plaisance est segmentée. La
faible part d’export liée à cette activité est
principalement dûe à une carence en force
commerciale à l’international. Le groupement
d’intérêt économique est une solution qui a
permis à quelques-uns d’exporter leurs produits
en 2014. La diversification opérée par certains
(aéronautique, injection plastique, composite...)
est également un critère de réussite à l’export.
Filière aéronautique
La Bretagne dispose de sous-traitants
performants. Le marché national en pleine essor
grâceàl’importantcarnetdecommandesd’Airbus
a permis à ces acteurs locaux de réaliser une
très bonne année 2014. Les perspectives 2015
sont également très bonnes et les références
acquises sur le marché national vont permettre
de se positionner chez les constructeurs et les
équipementiers (Espagne, Allemagne, Russie).
Créditphoto:E.Pain-MarqueBretagne
12 - BCI Rapport d’activité 2014
Synthèse2014parsecteurd’activité
De plus en plus, les marchés d’Asie et d’Afrique
deviennent des cibles de prospection pour de
nombreuses sociétés bretonnes, tous secteurs
confondus. Si les entreprises bretonnes du
secteur des télécoms restent les plus présentes
sur ces marchés, d’autres sociétés du secteur de
l’électronique, de l’édition logicielle, de la santé
emboitent le pas et prospectent activement
sur site. BCI accompagne ce mouvement par
une participation aux travaux de prospection
et en proposant des solutions pour la création
de structures locales, du portage salarial à la
création de sociétés de type SAS, en passant
par des bureaux de représentation.
Valorisation des données,
big data & nouveaux
modèles associés
Dans tous les secteurs d’activité, la collecte et
la valorisation de données deviennent un point
central dans les business models, tant des
startups que des grands groupes. Cette tendance
s’accompagne d’une digitalisation des activités
des sociétés dans tous les secteurs d’activité.
La Bretagne étant particulièrement bien placée
sur ces savoir-faire et disposant d’Images &
Réseaux comme partenaire naturel, BCI a
organisé la présence des sociétés bretonnes
au Consumer Electronic Show (CES) de Las
Vegas ou au Mobile World Congress (MWC)
à Barcelone. Ces actions ont permis, sous la
bannière de la French Tech, de rendre visibles
les sociétés bretonnes de ce domaine.
Cybersécurité
La sécurité des données et des systèmes IT, tant
dans le domaine militaire que dans le domaine
des entreprises, voire des particuliers, prend
désormais une importance prépondérante.
Dans le cadre du pacte Défense Cyber, la
Bretagne développe un pôle d’excellence en
cybersécurité, destiné à regrouper les formations
et les recherches académiques, les entreprises
de ce secteur d’activité, la DGA et les forces
commerciales à l’international.
Sous l’animation de la Meito, BCI participe
activement à ces travaux en collaboration avec
toutes les autres entités régionales concernées.
L’objectif est de développer la filière et de
commercialiser ce savoir-faire à l’international,
où les besoins sont en croissance forte.
Filière photonique
Le cluster Photonics Bretagne continue à
travailler activement au développement des
sociétés bretonnes de la filière optique et
photonique. BCI accompagne ce cluster et
ces entreprises dans leur développement à
l’international, en organisant leur présence sur
les salons internationaux (Ecoc en 2014, Laser
World of Photonics en 2015), et en soutenant
la création de structures locales notamment en
Asie.
Nouvelles technologies
& cyberdéfense
Créditphoto:E.Pain-MarqueBretagne
Rapport d’activité 2014 BCI - 13
Activité 2014
Développement
international
des entreprises
bretonnes
Pour développer ou pérenniser le développement
international des entreprises bretonnes, BCI organise
son action autour de deux grands axes :
1. Sensibilisation & information
des entreprises
2. Découverte & approche
des marchés à l’étranger
14 - BCI Rapport d’activité 2014
Activité2014-Développementinternationaldesentreprisesbretonnes
Sensibiliser
& informer
Sensibiliser et informer les entreprises sur les opportunités de développement, les aspects
techniques et réglementaires à prendre en compte, les moyens humains et financiers à
mettre en place. Toutes ces prestations sont proposées aux entreprises gratuitement, les
frais d’organisation et la mobilisation de nos personnels étant pris en charge par le budget
général de BCI abondé par la Région Bretagne et la CCI Bretagne.
En 2014, cette activité a été réalisée à travers 6 313 actions pour 2 479 entreprises différentes soit
une progression de 21% par rapport à l’année 2013. Parmi ces sociétés, 1 156 sont qualifiées de «
nouvelles » puisqu’elles n’avaient pas participé à nos activités les trois dernières années.
Cette action de sensibilisation et d’information se décompose en quatre activités :
E Conseil technique & réglementaire à travers notre réseau BCI-Territoire hébergé par les
Chambres de Commerce ;
E Actions de conseil ponctuel autre que réglementaire ;
E Rendez-vous individuels dans les entreprises pour favoriser leur développement commercial ;
E Ateliers & réunions d’information.
Conseil technique & réglementaire
A travers notre réseau BCI-Territoire hébergé par les Chambres de Commerce & d’Industrie.
1 512 entreprises conseillées dont 555 ont été reçues individuellement en rendez-vous. Parmi
ces entreprises, 1 117 « nouvelles » qui n’avaient ni été contactées ni été reçues dans les trois
dernières années.
465
236
1 536
464
355
209
1 571
603
Nb conseils délivrés
Nb d’entreprises conseillées
Rapport d’activité 2014 BCI - 15
Activité2014-Développementinternationaldesentreprisesbretonnes
Actions de conseil ponctuel (autre que réglementaire)
Rendez-vous individuels dans les entreprises
Ateliers & réunions d’information
114 entreprises nous ont interrogés, dont 74 nouvelles.
1 039 entreprises rencontrées, dont 318nouvelles, pour aborder leur développement commercial.
En 2014, 113 ateliers et réunions d’information ont été organisés à travers tout le territoire (dont 44
lors de l’Open de l’International à Brest en 2014) sur deux thématiques :
E ateliers sur les aspects techniques et réglementaires ;
E ateliers sur les opportunités commerciales pays et marchés pour accélérer le développement
commercial.
848 entreprises
participantes
dont 384 nouvelles
1 949 entreprises
participantes
dont 366 nouvelles
61 ateliers
sur les aspects
techniques &
réglementaires
52 ateliers
sur les opportunités
commerciales
pays et marchés
8	
373
25
1 147
12	
403
24
874
Nb d’ateliers
Nb d’entreprises
+ 44 Open
16 - BCI Rapport d’activité 2014
Activité2014-Développementinternationaldesentreprisesbretonnes
Liste des ateliers & réunions d’information
Lieu Thème Pays Participants
Rennes Réunion Alban’ bilan année 2 perspectives 2014 Algérie 24
Rennes Comment démarrer son activité commerciale aux USA USA 77
Pontivy Nouveaux exportateurs Multi-pays 10
Rennes Debriefing du CES Multi-pays 158
Rennes
Pl@Net Veille : structurer votre veille stratégique à
l'international
Multi-pays 29
St-Brieuc Nouveaux exportateurs Multi-pays 13
Brest
Pl@Net Veille : structurer votre veille stratégique à
l’international
Multi-pays 16
Morlaix Le contrat de distribution internationale Multi-pays 33
Vannes Le contrat de distribution internationale Multi-pays 60
Rennes Choisir son mode de présence à l’international Multi-pays 2
Lorient
Pl@Net Veille : structurer votre veille stratégique à
l’international
Multi-pays 16
Lorient Les fondamentaux du commerce international Multi-pays 26
Morlaix Les fondamentaux du commerce international Multi-pays 34
Rennes Défense au Royaume-Uni et en France : travailler ensemble
Royaume-
Uni
27
Rennes Vendre dans les réseaux GMS et HoReCa en Pologne Multi-pays 13
Rennes
Les risques à l’international : protection des données
stratégiques
Multi-pays 25
St-Brieuc
Pl@Net Veille : structurer votre veille stratégique à
l’international
Multi-pays 17
Quimper
Les risques à l’international : protection des données
stratégiques
Multi-pays 11
Rennes Atelier agri/agro Turquie Turquie 30
Vannes
Les risques à l’international : protection des données
stratégiques
Multi-pays 6
Brest La place des Incoterms dans le contrat commercial Multi-pays 67
Quimper La place des Incoterms dans le contrat commercial Multi-pays 46
St-Brieuc
Les risques à l’international : protection des données
stratégiques
Multi-pays 14
St-Brieuc Les exigences sanitaires et phytosanitaires dans les pays tiers Multi-pays 15
Ploërmel Les fondamentaux du commerce international Multi-pays 14
Rennes Appels d’offres internationaux, accompagnement TIC Multi-pays 21
Brest Appels d’offres internationaux, accompagnement TIC Multi-pays 9
Landivisau
Cercle export 29 : maîtriser les différents moyens de paiement
par zone géographique
Multi-pays 25
St-Malo Les fondamentaux du commerce international Multi-pays 20
Lorient Les garanties bancaires à l'international Multi-pays 38
Quimper Les exigences sanitaires et phytosanitaires dans les pays tiers Multi-pays 27
Open Adapter ses outils marketing à ses marchés cibles Multi-pays 58
Open
Adapter ses outils marketing à ses marchés cibles - spécial
agroalimentaire
Multi-pays 37
Open Agriculture et agroalimentaire en Afrique de l'Ouest
Afrique de
l’Ouest
49
Rapport d’activité 2014 BCI - 17
Activité2014-Développementinternationaldesentreprisesbretonnes
Lieu Thème Pays Participants
Open Avec la douane, sécuriser c'est gagner Multi-pays 29
Open Comment financer son développement international ?* Multi-pays 103
Open Démarrer à l'international* Multi-pays 37
Open Focus pays : Chine via Hong Kong ou Shanghaï ? Chine 62
Open Focus pays : Afrique de l'Est
Afrique
Occidentale
40
Open Focus pays : Allemagne Allemagne 37
Open Focus pays : Amérique centrale & latine
Amérique du
Sud
43
Open Focus pays : Caucase Kazakhstan 25
Open Focus pays : Emirats Arabes Unis
Emirats
Arabes Unis
41
Open Focus pays : Ghana/Nigeria Ghana 24
Open Focus pays : Irak Irak 7
Open Focus pays : Japon Japon 41
Open Focus pays : Royaume-Uni
Royaume-
Uni
37
Open Focus pays : Russie Russie 50
Open Focus pays : Turquie Turquie 25
Open Focus pays : USA Etats-Unis 42
Open Japon - agroalimentaire Japon 50
Open Le crédit documentaire, outil de négociation commerciale* Multi-pays 53
Open
Les nouveaux pays émergents, perspectives du commerce
mondial*
Multi-pays 110
Open L'OEA, votre passeport à l'international Multi-pays 18
Open
Mobilité internationale des salariés : les aspects sociaux et
fiscaux*
Multi-pays 34
Open Protéger ma proprieté industrielle Multi-pays 17
Open Protéger mes produits/technologies sur des salons* Multi-pays 32
Open Quelles CGV pour mes contrats internationaux ?* Multi-pays 77
Open Salons internationaux : optimiser vos actions à l'étranger* Multi-pays 83
Open Sécuriser les paiements* Multi-pays 62
Open Sécuriser mon transfert de compétences et technologies Multi-pays 20
Open S'implanter à l'étranger : quel type d'expansion à l'international ?* Multi-pays 69
Open Special foreign companies workshop Multi-pays 25
Open Vendre à l'international via le e-commerce* Multi-pays 104
Space Update de l'élevage en Pologne Pologne 19
Space
Amérique : l'agri-business, croissance et modernisation du
secteur - les clés de la reussite
Mexique 22
Space
Nigeria : panorama agri et élevage - les clés pour intégrer ce
marché qui fait peur
Nigeria 15
Space L'élevage au Maghreb : terre d'opportunités
Afrique du
Nord
17
Carhaix Les exigences sanitaires et phytosanitaires dans les pays tiers Multi-pays 25
Plouzané
Cercle export 29 : l'utilisation de l'e-mail dans vos relations
commerciales internationales
Multi-pays 19
Rennes Les fondamentaux du commerce international Multi-pays 29
Rennes Les exigences sanitaires et phytosanitaires dans les pays tiers Multi-pays 21
18 - BCI Rapport d’activité 2014
Activité2014-Développementinternationaldesentreprisesbretonnes
Lieu Thème Pays Participants
Brest Garanties internationales Multi-pays 37
Brest L'export de produits alimentaires aux USA Etats-Unis 33
Quimper Corée du Sud Corée du Sud 25
Rennes RH - le détachement européen Multi-pays 34
Vannes Les fondamentaux du commerce international Multi-pays 30
Carhaix L'Europe et les PME Multi-pays 22
Lorient L’Europe et les PME Multi-pays 27
Rennes Programme export santé cosmétique Multi-pays 22
Fougères Les fondamentaux du commerce international Multi-pays 17
Vannes Réunion douane Multi-pays 42
St-Brieuc Les fondamentaux du commerce international Multi-pays 18
Morlaix Réunion douane Multi-pays 32
Quimper Réunion douane Multi-pays 38
Rennes Les opportunités commerciales en Malaisie Malaisie 28
St-Pol de
Léon
Fondamentaux du commerce international Multi-pays 12
Auray Les fondamentaux du commerce international Multi-pays 13
Rennes Présentation du CES de Las Vegas Etats-Unis 7
Brest Les fondamentaux du commerce international Multi-pays 19
Rennes Les opportunités existantes en Biélorussie Biélorussie 21
Quimper
Le RH export et le VIE : 2 solutions RH pour votre
développement à l'international
Multi-pays 10
Carhaix Les fondamentaux du commerce international Multi-pays 15
Rennes
Le RH export et le VIE : 2 solutions RH pour votre
développement à l’international
Multi-pays 22
St-Brieuc
Le RH export et le VIE : 2 solutions RH pour votre
développement à l’international
Multi-pays 7
Rennes Réunion douanes France 81
Quimper Les fondamentaux du commerce international Multi-pays 11
St-Malo
Le RH export et le VIE : 2 solutions RH pour votre
développement à l’international
Multi-pays 10
Lannion Réunion douanes Multi-pays 27
Vannes
Le RH export et le VIE : 2 solutions RH pour votre
développement à l’international
Multi-pays 17
Brest
Le RH export et le VIE : 2 solutions RH pour votre
développement à l’international
Multi-pays 8
St-Malo Réunion douanes Multi-pays 31
Retransmission des ateliers & réunions d’information
Un grand nombre de nos ateliers et réunions sont filmés. Sur inscription, ils peuvent être
suivis en direct ou à la demande.
En 2014, 20 ateliers et réunions ont été filmés.
Ces vidéos ont été vues plus de 1 500 fois sur notre site web.
*Deux sessions par atelier
Rapport d’activité 2014 BCI - 19
Activité2014-Développementinternationaldesentreprisesbretonnes
Découvrir & approcher
les marchés étrangers
Après s’être informées et avoir déterminé leur stratégie en prenant en compte les aspects
techniques et réglementaires à mettre en œuvre, les entreprises vont, avec la deuxième
activité de BCI, valider sur les marchés étrangers la pertinence et les modalités pratiques de
leur développement commercial.
En 2014, cette activité a été suivie par 616 entreprises soit une baisse de 10% par rapport à l’année
2013. Parmi ces sociétés, 179 entreprises sont qualifiées de « nouvelles » puisqu’elles n’avaient
pas participé à cette activité les trois dernières années.
Ce service de découverte et d’approche des marchés à l’étranger se décompose en cinq activités :
E Salons à l’étranger ;
E Missions collectives à l’étranger ;
E Missions individuelles à l’étranger ;
E Délégation d’acheteurs en Bretagne ;
E Volontariat International en Entreprise (V.I.E.).
Salons à l’étranger
BCI a organisé au cours de l’année 2014, 35 salons à l’étranger (38 en 2013) dont la moitié en
collaboration avec les partenaires nationaux Business France, Sopexa ou Adepta. Ces salons ont
rassemblé 335 entreprises bretonnes (436 en 2013) dont 52 nouvelles. Il est à noter que la baisse
des participations sur les stands organisés par BCI a été compensée pour plus de la moitié des
entreprises par leur participation gratuite à des pavillons financés par l’Etat ou les organisations
professionnelles en soutien de l’activité des filières en crise.
71
43
115
78
Nombre d’entreprises par
secteur d’activité
Nombre d’entreprises par
département
36
TIC
1
Autres
28
Autres
124
Agriculture,
élevage, pêche
65
Biens à la personne,
de la maison, santé,
environnement
90
Agroalimentaire
19
Industrie
20 - BCI Rapport d’activité 2014
Activité2014-Développementinternationaldesentreprisesbretonnes
Liste des salons à l’étranger en 2014
Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin
ISM	
Allemagne
4 sociétés
exposantes
Bio	
USA
10 sociétés
exposantes
3 sociétés
visiteuses
Foire du
Livre	
Belgique
4 sociétés
exposantes
Sipsa	
Algérie
18 sociétés
exposantes
6 sté
visiteuses
Oceano-
logy Inter.	
Royaume-Uni
5 sociétés
exposantes
3 sociétés
visiteuses
Food &
Hotel Asia
Singapour
11 sociétés
exposantes
BioFach	
Allemagne
5 sociétés
exposantes
2 sociétés
visiteuses
Sial China	
Chine
4 sociétés
exposantes
1 sté
visiteuse
Foodex
Japon
4 sociétés
exposantes
1 société
visiteuse
In
Cosmetics
Allemagne
10 sociétés
exposantes
3 sociétés
visiteuses
AgroAnimal
Show	
Ukraine
10 sociétés
exposantes
4 sociétés
visiteuses
Vitafoods	
Suisse
11 sociétés
exposantes
1 sté
visiteuse
CES	
USA
1 société
exposante
5 sociétés
visiteuses
Summer
Fancy
Food
Show	
USA
5 sociétés
exposantes
1 société
visiteuse
Gulfood
EAU
12 sociétés
exposantes
CAHE
Chine
5 sociétés
exposantes
2 sté
visiteuses
Ildex
Vietnam
6 sociétés
exposantes
3 sociétés
visiteuses
Djazagro
Algérie
7 sociétés
exposantes
MWC	
Espagne
10 sociétés
exposantes
1 société
visiteuse
PLMA
Pays-Bas
11 sociétés
exposantes
VIV Europe
Pays-Bas
13 sociétés
exposantes
3 sté
visiteuses
Siagro
Sénégal
6 sociétés
exposantes
Siam
Maroc
6 sociétés
exposantes
10 sociétés
visiteuses
Rapport d’activité 2014 BCI - 21
Activité2014-Développementinternationaldesentreprisesbretonnes
Jui. Août Sep. Oct. Nov. Déc.
Farn-
borough
Airshow
Royaume-Uni
1 société
exposante
3 sociétés
visiteuses
SMM	
Allemagne
3 sociétés
exposantes
2 sociétés
visiteuses
EuroTier	
Allemagne
20 sociétés
exposantes
3 sté
visiteuses
ICOE	
Canada
4 sociétés
exposantes
1 sté
visiteuse
Vitafoods
Asia
Chine
2 sociétés
exposantes
Gulfood Mfg.
EAU
5 sociétés
exposantes
1 sté
visiteuse
Benefiq
Canada
5 sociétés
exposantes
4 sociétés
visiteuses
Cosmoprof
Asia
Chine
4 sociétés
exposantes
1 sté
visiteuse
HIE
Pays-Bas
9 sociétés
exposantes
ECOC
France
12 sociétés
exposantes
2 sociétés
visiteuses
Dawajine
Maroc
6 sociétés
exposantes
Food & Hotel
China
Chine
2 sociétés
exposantes
22 - BCI Rapport d’activité 2014
Activité2014-Développementinternationaldesentreprisesbretonnes
Missions collectives à l’étranger
Les missions collectives à l’étranger sont élaborées autour de thématiques sectorielles.
En 2014, BCI a organisé 7 missions (7 en 2013) qui ont réunis 51 entreprises (55 en 2013) dont 37
nouvelles.
Mission Sibiu
Roumanie
Visite d’entreprises
& rdv ciblés
Mission Seafood Expo
Belgique
Visite du salon européen
des produits de la mer & des
procédés associés
Mission Défense
Royaume-Uni
Conférences
& rencontres B2B
Mission Sûreté
alimentaire
Chine
Séminaire
90 participants chinois
Mission EMR
Japon
Symposium
sur les EMR
& visites de sites
Mission Elevage
Croatie
Visite de sites
& rdv ciblés
Mission Oscars 35
Taïwan
Visite d’entreprises
& rdv ciblés
Rapport d’activité 2014 BCI - 23
Activité2014-Développementinternationaldesentreprisesbretonnes
Missions individuelles à l’étranger
260contrats (309 en 2013) ont été confiés à BCI par 165entreprises (174 en 2013) dont 51nouvelles.
A noter que le nombre d’entreprises est quasi stable d’une année sur l’autre (-9) alors que le nombre
de contrats a légèrement baissé, ce qui montre qu’un nombre quasiment identique d’entreprises a
continué à nous confier des mandats mais en se concentrant sur moins de pays cibles.
40
51
120
49
Nombre de contrats par secteur d’activité
Type de missions individuelles - top 10
Pays cibles pour les missions individuelles - top 10
Après la phase d’accompagnement, BCI n’ayant plus de valeur ajoutée, les entreprises contractent
directement avec nos Partenaires étrangers en particulier pour le portage salarial.
Nombre de contrats par département
26
TIC
88
Agriculture,
élevage, pêche
1. Recherche de distributeurs
2. Suivi commercial
3. Suivi et contrôle qualité
4. Recherche de clients directs
5. Administratif divers
6. Filiale
7. Portage
8. Accompagnement/interprétariat
9. Approche de marché/veille
10. Promotion
1. Chine
2. Algérie
3. Croatie
4. Russie
5. Allemagne
6. USA
7. Ukraine
8. Mexique
9. Singapour
10. Italie
1. Chine
2. USA
3. Pologne
4. Russie
5. Allemagne
6. Ukraine
7. Roumanie
8. Singapour
9. Turquie
10. Inde
46
Biens à la personne,
de la maison, santé,
environnement
50
Agroalimentaire
50
Industrie
Pays cibles en contrats directs - top 10
24 - BCI Rapport d’activité 2014
Activité2014-Développementinternationaldesentreprisesbretonnes
Délégation d’acheteurs en Bretagne
En réaction aux difficultés rencontrées en particulier dans l’agroalimentaire, impactant la
capacité des entreprises à continuer à se déplacer dans de nombreux salons à l’étranger,
nous avons lancé cette nouvelle activité fin 2013, en nous appuyant sur nos Partenaires
à l’étranger. L’objectif est de convaincre des acheteurs de grands groupes étrangers de
distribution de venir dans les entreprises en Bretagne rencontrer leurs futurs fournisseurs.
Au cours de l’année 2014, 9 délégations d’acheteurs (3 en 2013) ont visité 65 entreprises (19 en
2013) dont 39 nouvelles.
Ces missions s’appuient toujours sur le travail de notre réseau de partenaires à l’étranger. Mais il
faut noter en 2014 que l’activité de prospection des investisseurs étrangers a également favorisé ce
nouveau service ainsi que la visite en Bretagne de nombreux ambassadeurs en poste en France.
Ils sont de plus en plus sensibles au développement des échanges économiques avec les PME de
leur pays d’origine, favorisant la prise de nouveaux contacts pour accueillir acheteurs ou délégations
d’entreprises.
SWANCO OIL SERVICES
& CATERING
Egypte
7 sociétés
TAYLOR FINEFOODS
Hong Kong
11 sociétés
ANA FOODS
Japon
7 sociétés
UEMOA
Afrique Occidentale
9 sociétés
OLE
Chine
14 sociétés
FOZZY
Ukraine
8 sociétés
ISETAN
Malaisie
1 société
HIROSHIMA
Japon
3 sociétés
E-MART
Corée Sud
5 sociétés
Rapport d’activité 2014 BCI - 25
Activité2014-Développementinternationaldesentreprisesbretonnes
Volontariat International en Entreprise
(V.I.E.)
Nous orientons les demandes vers la Déléguée régionale Bretagne de Business France basée à
Rennes.
En 2014, ce sont 94 VIE qui sont en contrat avec 48 entreprises bretonnes.
BCI n’assurant qu’un rôle de promotion de cet accompagnement, nous n’intégrons pas ces chiffres
dans le Bilan de BCI. Ils se retrouvent en partie dans les contrats individuels d’hébergements et
d’accompagnement de ces VIE à l’étranger qui sont souvent confiés à notre réseau de Partenaires
étrangers.
6
9
25
24
Entreprises rencontrées par département
Entreprises bretonnes rencontrées par secteur d’activité
2
Agriculture,
élevage,
pêche
1
Biens à la personne,
de la maison, santé,
environnement
57
Agroalimentaire
4
Industrie
1
Autre
1
Autres
26 - BCI Rapport d’activité 2014
Rapport d’activité 2014 BCI - 27
Activité 2014
Investissements
directs
étrangers
28 - BCI Rapport d’activité 2014
Activité2014-Investissementsdirectsétrangers
Depuis 2007, BCI est missionné par le Conseil Régional pour la prospection régionale et le
suivi des investisseurs étrangers en Bretagne. A ce titre, BCI est également le correspondant
régional de Business France Invest (ex-AFII) pour le traitement des prospects identifiés
par son réseau à travers le monde. Ainsi, nous animons le comité régional « COSPI » qui
regroupe les acteurs territoriaux (départements et métropoles) pour proposer les offres et
assurer l’accompagnement des projets sur leur territoire.
Sur les chiffres régulièrement publiés, il faut distinguer, d’une part, l’activité de prospection des
IDE générant des succès d’implantation liés à l’activité de BCI et, d’autre part, l’inventaire des
investissements étrangers mis à jour chaque année par Business France Invest. Cet inventaire
prend en compte tous les investissements étrangers qui ont eu lieu dans notre région. Il intègre
donc les prises de participation par des capitaux étrangers dans des entreprises bretonnes, les
ouvertures de surfaces commerciales à capitaux étrangers, investissements qui sont exclusivement
du domaine du privé, liées à l’existence d’un marché local et pour lesquelles BCI n’est informé
qu’après la finalisation de ce partenariat ou acquisition. Ces chiffres de l’inventaire apparaissent
naturellement dans le « Bilan Global » publié par Business France Invest, ils sont donc repris dans
le « Bilan global 2014 » page 29.
Nota : la nationalité d’un investissement est déterminée sur la base de la société mère. L’investissement est
réputé d’origine étrangère s’il émane d’une société détenue à plus de 50% par une entreprise à capitaux
étrangers.
L’activité de prospection IDE se décompose en deux phases :
E Prospection ;
E Accompagnement à l’implantation.
Prospection
La prospection permet l’identification des entreprises étrangères porteuses de projet, leur qualification
et la proposition d’une offre régionale ou d’une entreprise régionale correspondant à leur recherche.
Un indicateur de résultat incontestable est l’aboutissement de cette prospection par la visite en
Bretagne du prospect. Cette visite est organisée par BCI mais totalement financée par l’entreprise
étrangère marquant ainsi son intérêt pour notre proposition d’implantation ou de partenariat.
Trois facteurs caractérisent cette activité :
E Difficulté à identifier des projets : l’expérience acquise depuis des années nous montre qu’il
nous faut rencontrer 1 000 prospects pour obtenir 1 implantation en Bretagne !
E Longueur du processus : depuis plusieurs années, le délai entre le premier contact et la
décision du prospect est passé d’un an à plus de deux ans, le nombre de projets « en stock
» est donc un critère important dans cette activité.
E La rareté des projets « green-field » ou construction sur terrain vierge, au profit d’implantation
à travers un partenariat avec une entreprise bretonne. Cette tendance lourde avait justifié
l’utilisation de BCI comme chargé de prospection régionale puisque son activité historique lui
permet d’avoir une très bonne connaissance des entreprises bretonnes et de leur savoir-faire.
Moyens de prospection utilisés
Apport de projet
par Business
France Invest
(ex-AFII), COSPI
30 % des
prospects
Indications
données par
des entreprises
bretonnes
15 % des
prospects
Prospection
de BCI sur des
salons en France
ou à l’étranger
23 % des
prospects
Identification de
prospects par la
veille réalisée
par BCI
12 % des
prospects
Apport de projet
par le réseau
de Partenaires
étrangers de BCI
20 % des
prospects
Rapport d’activité 2014 BCI - 29
Activité2014-Investissementsdirectsétrangers
Cette prospection a permis l’identification de 144 nouveaux prospects qui après qualification
sont devenus 38 projets de nouvelles implantations qui ont fait l’objet de propositions détaillées
d’implantation.
Ce travail a permis l’organisation en 2014 de 34 visites en Bretagne dont 25 premières visites,
chiffre qui correspond exactement à notre objectif annuel de « première visite ».
Accompagnement à l’implantation
Grâce au travail réalisé les années précédentes, en particulier les visites organisées, nous avons
accompagné la création de 4 implantations en Bretagne :
A noter que les extensions d’activité sont pourvoyeuses en moyenne de plus d’emplois que les
créations.
Pour maintenir le contact avec toutes les entreprises IDE installées en Bretagne les équipes de BCI
ont visité 1/3 d’entre elles en 2014, l’objectif est d’en rencontrer la moitié en 2015.
3 créations 	 KONFETTI-TRADE 		 SIXTHSPACE 		 MAKURAZAKI
			Russie				Australie		Japon
1 extension	 SANDEN Environmental Solution
			Japon
Bilan global 2014 des IDE en Bretagne
L’inventaire des investissements étrangers réalisés en Bretagne en 2014, publié par Business
France Invest, indique que 40 nouvelles implantations ont été réalisées, créant 371 emplois. Ces
investissements proviennent de 16 pays différents : 52% d’Europe, 30% d’Asie.
12 fusions/acquisitions, 10 créations, 9 extensions, 4 prises de participation < 50%,
3 modernisations/pérennisations, 1 partenariat commercial, 1 rachat/extension
Fin 2014, la Bretagne comptait 310 entreprises étrangères à capitaux étrangers sur 481 sites se
répartissant ainsi :
E 180 centres de production/réalisation/assemblage ;
E 148 sociétés de prestation de services ;
E 59 bureaux commerciaux/liaison/SAV/points de vente ;
E 43 plateformes de distribution/logistique/conditionnement ;
E 34 centres de R&D ;
E 10 centres de traitement/valorisation de déchets ;
E 4 points de vente ;
E 3 centres d’appel.
50% de ces investissements concernent des projets industriels
22% des projets sont des extensions des IDE déjà implantés en Bretagne
47% des projets touchent aux secteurs agri-agro
16 pays différents ont investi en Bretagne
30 - BCI Rapport d’activité 2014
15 %
18 %
42 %
25 %
Répartition des investissements directs étrangers par département
Pays d’origine des investissements directs étrangers bretons
E USA		 101 établissements
E Allemagne 	 75
E Royaume-Uni	 50
E Belgique 	 40
E Japon 		 32
E Pays-Bas	 31
E Suisse 		 21
E Suède 		 17
E Italie 		 14
E Danemark 	 13
E Espagne 	 13
E Canada 		 12
E Luxembourg 	 10
E Autriche		 6
E Chine 		 6
E Irlande 		 6
E Inde 		 4
E Finlande 	 3
E Norvège 		 3
E Portugal 		 3
E Israël 		 2
E Corée du Sud	 1
E Islande		 1
E Lituanie		 1
E Maroc		 1
E Singapour	 1
E Slovénie		 1
E Tunisie		 1
Rapport d’activité 2014 BCI - 31
Activité 2014
Filières
32 - BCI Rapport d’activité 2014
Activité2014-Filières
Bilan du programme
Alban’
Pour l’activité Filières, 2014 a marqué
l’achèvement du programme triennal Alban’
d’appui à la filière laitière algérienne.
En 2014 encore, une centaine de jours de
formation a été réalisée en Algérie, avec une
vingtaine de formateurs, auprès d’un millier
d’éleveurs laitiers.
Le bilan, après 3 ans d’actions de formation et
d’appui technique, est très positif : +40% de
production laitière en moyenne par élevage
accompagné, +15% de cheptel en moyenne
malgré des difficultés d’accès à l’investissement
dans des bâtiments d’élevage appropriés, les
revenus des éleveurs sensiblement améliorés,
et des dynamiques de groupe ayant fait naître
des associations et coopératives d’éleveurs très
actives.
Malgré un environnement compliqué (barrières
aux importations de semences fourragères,
de génétiques, de consommables pourtant
introuvables sur place, difficultés de coordination
et d’engagement des institutions en charge de
l’élevage, etc.), le programme Alban’ est un
succès reconnu par les autorités algériennes, et
par la filière laitière. Il a fait la preuve que des
progrès dans la production laitière en Algérie,
y compris dans les petits élevages, étaient
possibles. D’autres initiatives semblables ont
été d’ailleurs initiées, notamment par le groupe
Danone fin 2014.
Accompagnement
des entreprises
bretonnes
En2014également,les30entreprisesimpliquées
dans la démarche Alban’ ont continué à
accompagner l’équipe Filières dans la conception
de ses actions de formation en Algérie, et ont,
dans son sillage, poursuivi leur développement
en Algérie, au Maroc et en Tunisie. Un groupe
de 9 entreprises dont les offres complémentaires
permettent de proposer un bâtiment d’élevage
laitier clés en main compétitif a travaillé une offre
spécialement dédiée aux pays du Maghreb et
ont confié leur prospection et leur animation à
l’équipe Filières.
Au Maroc, 12 entreprises ont répondu à une
initiative de prospection groupée sur 6 mois
mutualisant la recherche d’opportunités pour
leurs activités complémentaires autour de
l’élevage laitier. L’organisation d’une mission
pour ces entreprises en Tunisie en fin d’année
a permis la naissance de plusieurs partenariats
commerciaux entre entreprises bretonnes et
tunisiennes.
L’équipe Filières a également accompagné les
entreprises bretonnes sur les salons SIPSA
(Algérie) et SIAM (Maroc), où un showcase leur
a permis de faire la promotion de leurs savoir-
faire.
S’appuyant sur ces succès, et sur les demandes
de nombreux gouvernements et investisseurs
hors Algérie, l’activité Filières a entamé en 2014
la pose de jalons vers d’autres zones : Maroc,
Tunisie, Turquie, Afrique de l’Ouest et centrale,
etc.
Rapport d’activité 2014 BCI - 33
Activité2014-Filières
Le développement de l’activité Filières, confirmé
en 2014, a conduit à la décision de lui donner
plus d’indépendance. 2014 est donc aussi
l’année d’un changement de cap pour cette
activité.
Afin de mieux répondre aux besoins des porteurs
deprojets«filières»àl’étranger(gouvernements,
organisations professionnelles, investisseurs,
etc.), le Directoire de Bretagne Commerce
International a décidé de créer, au 1er janvier
2015, une association indépendante « Bretagne
Filières ». Son autonomisation progressive doit
lui permettre de remplir une mission différente de
celle de BCI, répondant avant tout aux besoins
de clients étrangers, tout en mettant en avant
les savoir-faire et les solutions des entreprises
de Bretagne qui correspondent à leurs attentes.
Grâce au travail capitalisé en Algérie par
BCI, de nouveaux projets « filières » sont en
développement pour les entreprises bretonnes !
Activité Filières©BCI,avril2014
Systèmes d’information
Matériel agricole
Agronomie & irrigation
Nutrition & aliment
Fabrication d’usine
d’aliment du bétail
Refroidissement & transport du lait
Transformation & process
Conseil & contrôle de performance
Bâtiment & équipement d’élevage
Hygiène & traite
Alimentation
du jeune veau
Génétique
Elevage des génisses
& engraissement
ENSEMBLE,
RENFORÇONS LA FILIÈRE LAIT
La Bretagne, 1ère
région d’élevage en Europe
et 1ère
région agroalimentaire de France,
mobilise ses entreprises et leur savoir-faire
pour vous proposer une filière lait clefs en main.
www.alban-international.com
En partenariat avec
34 - BCI Rapport d’activité 2014
Rapport d’activité 2014 BCI - 35
Le réseau
BCI
36 - BCI Rapport d’activité 2014
LeréseauBCI
Le réseau des
Partenaires étrangers
Bretagne Commerce International
repose sur un business model unique :
une équipe basée sur tout le territoire
breton et un réseau de plus de 100
Partenaires résidant dans plus de
100 pays. Ces Partenaires étrangers
sont choisis pour leur connaissance
économique et culturelle du pays et
sont parfaitement intégrés dans les
milieux d’affaires du pays.
Ce réseau est constitué de consultants
privés, dont bon nombre sont membres
de l’OSCI, de professionnels basés
à l’étranger dans les Chambres de
Commerce & d’Industrie françaises et
dans les bureaux de Business France.
A leur intégration, les Partenaires
étrangers signent une charte de
qualité qui les engage à travailler
selon des règles déontologiques
et méthodologiques permettant
d’assurer à l’entreprise bretonne les
meilleures conditions de travail. Parmi
ces engagements, les Partenaires
garantissent la mise à disposition
de moyens, transparence, réactivité,
accompagnement du matin au soir.
Ils doivent également résider depuis
plusieurs années dans leur pays
d’accueil pour connaître les habitudes
commerciales et s’exprimer dans
la langue locale du commerce ainsi
qu’en français de façon à garantir
l’entreprise bretonne de la bonne
compréhension de sa stratégie et
de ses produits. Pendant toute la
phase d’approche, le Partenaire agit
en véritable « ambassadeur » de
l’entreprise bretonne.
Après une période de test réussie, BCI
signe avec le Partenaire étranger une
convention.
Amérique
15
Rapport d’activité 2014 BCI - 37
LeréseauBCI
Asie
35
Europe
32
Afrique
21
Océanie
3
Présence des 106 Partenaires étrangers dans le monde
38 - BCI Rapport d’activité 2014
LeréseauBCI
Leréseau
desPartenaires
régionaux&nationaux
PRIE : BCI s’engage avec l’ensemble des
partenaires publics
Partenaires régionaux
Sous l’autorité du Conseil régional de Bretagne et aux côtés de : Préfecture de région, CCI Bretagne,
Chambre Régionale des Métiers & de l’Artisanat, Chambre Régionale d’Agriculture, BPIFrance,
Bretagne Développement Innovation, Ubifrance (Business France), Coface, Comité Bretagne des
Conseillers du Commerce Extérieur.
L’Open de l’International est l’exemple concret de la mobilisation de tous les acteurs, à travers le
PRIE, pour mieux servir les entreprises en Bretagne.
Pour renforcer l’action en matière d’identification et d’accompagnement des entreprises à l’export,
l’ensemble des acteurs au service des entreprises bretonnes se mobilise autour du PRIE Bretagne :
le plan régional d’internationalisation des entreprises.
Ce plan garantit aux entreprises un même niveau de qualité de service, quelles que soient leur taille
et leur lieu d’implantation.
Les cinq objectifs du plan :
E sensibiliser davantage d’entreprises aux enjeux de l’internationalisation ;
E accompagner les entreprises déjà présentes à l’international pour développer leurs exportations ;
E favoriser l’internationalisation des entreprises ayant un fort potentiel de croissance à l’export ;
E conforter le lien entre accompagnement à l’innovation et accompagnement à l’international ;
E optimiser les données export des entreprises bretonnes.
Pour mener à bien son action, BCI s’appuie sur un réseau de partenaires régionaux indispensables :
associations,centresderecherche,clusters,groupementsd’entreprises,organismesdedéveloppement
économique, d’innovation, pôles de compétitivité, technopoles, etc.
Dans un soucis de mutualisation de moyens, BCI est au service de ces partenaires régionaux lorsqu’ils
désirent organiser des opérations liées aux marchés étrangers.
Les co-signataires du PRIE Bretagne
Rapport d’activité 2014 BCI - 39
Vie de l’association
40 - BCI Rapport d’activité 2014
Viedel’association
Gouvernance
Directoire
Membres du Directoire de BCI au 31/12/2014
1er Collège
526 entreprises adhérentes (adhésions croisées incluses)
12 membres au Directoire
Président
Gilles FALC’HUN 6
SILL (Finistère)
Jean-Jacques AMICE 5
AMICE SOQUET (Côtes d’Armor)
Frank BELLION 7
BELMAR (Finistère)
Patrick CARE 1
LABORATOIRES BOIRON (Ille-et-Vilaine)
Philippe DELAPORTE 4
SOKA (Côtes d’Armor)
Christian GUYADER 9
GUYADER GASTRONOMIE (Finistère)
Jean-François GOBICHON 8
AQUASSYS (Ille-et-Vilaine)
Jacques LE GALL 2
CANON (Ille-et-Vilaine)
Joseph LE MER
SERMETA/GIANNONI (Finistère)
Frédéric MARTIN
MX (Ille-et-Vilaine)
Régis PRIVE 10
ARGIS GALAC’SEA (Morbihan)
Jean-Pierre RIVERY 3
(Morbihan)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rapport d’activité 2014 BCI - 41
Viedel’association
Conseil de surveillance
Membres du Conseil de surveillance de BCI au 31/12/2014
2ème Collège
17 membres au Conseil de surveillance
NOMS ORGANISMES
Pierrick MASSIOT - Président
Conseil régional de Bretagne
Loig CHESNAIS GIRARD
Gilles DUFEIGNEUX
Laurence FORTIN
Pierre KARLESKIND
Michel MORIN
Forough SALAMI	
Alain DAHER CCI de Région Bretagne
Jean-Paul CHAPALAIN CCI de Morlaix
Dominique LECOMTE CCI des Côtes d’Armor
Jean-Guy LE FLOCH CCI de Quimper Cornouaille
Jean-François LE TALLEC CCI du Morbihan
Emmanuel THAUNIER	 CCI de Rennes
Jacques JAOUEN CRAB
Ange BRIERE CRMAB
Michel DORIN (par délégation de J.P.
RIVERY, Président CCE Bretagne)
Conseillers du Commerce Extérieur
Bretagne
Guy CANU Bretagne Développement Innovation
Réunions
Directoire : mardi 18 mars 2014 - lundi 8 septembre 2014
Réunion commune Conseil de surveillance et Directoire : mardi 17 juin 2014
Assemblée Générale (Open de l’International) : lundi 7 juillet 2014
42 - BCI Rapport d’activité 2014
Viedel’association
Adhérents
@EXPERT VITRE
6TM
A
A.M.S. GROUPE SABE
AB TECHNOLOGIES
ALIMENTAIRES
ABC TEXTURE
ABEA (ASSOCIATION
BRETONNE DES ENTREPRISES
AGROALIMENTAIRES)
ABIBOIS
ABO
ACEMO
ACEPP
ACIERIES DE PLOERMEL
INDUSTRIE
ACTIFEED
ACTUAPLAST
ADEOS
ADRIA DEVELOPPEMENT
AFU (ATELIER DE FABRICATION
ET D’USINAGE)
AGENCE MARITIME DE
L’OUEST
AGRAUXINE
AGRIPLAS ATLANTIQUE
AGRIVAL
AGROBIO RENNES
AGROELEC
AGRONOR
ALGAVI
ALGUE SERVICE
ALGUES DE BRETAGNE -
GLOBE EXPORT
ALGUES ET MER
ALI’SERV
ALKANTE
ALLFLEX EUROPE
ALPHATECH
AM2C
AMICE SOQUET
API2M
AQUA B - MARINOE
AQUASHELL
AQUASSYS DOL FORAGE
AQUASTREAM SAS
AQUATIRIS
AQUATIV
ARGIS-GALAC’SEA SAS
ARIADNEXT
ARIASE
ARKEA BANQUE ENTREPRISES
& INSTITUTIONNELS
ARMOR LUX
ARMOR PROTEINES
ARMORICAINE SA
ARSOE DE BRETAGNE
ARTEFACTO
ARTIMON
ASICA
ASSERVA
ASTEELFLASH FRANCE
ASTELLIA
ASTER TECHNOLOGIES
ATELIER ARCAU
AUTOSTAR
AVENIR PLASTIC CARDS
AVI-CLIM ULTRASONICS
AVOXA
AXEFIA
AXELL
B
BA SYSTEMES
BALPE SAS
BARILLEC SA
BBRIGHT
BCF LIFE SCIENCES
BEAUTYMED
BEGANTON
BELLEMONT
BELMAR
BEZY CONSTRUCTIONS
BGELATO (BOULII)
BIMAG
BIO ARMOR DEVELOPPEMENT
BIO3G
BIOBLEUD
BIOLYTE
BIOMERIEUX SA
BIONATURE
BIOPREDIC INTERNATIONAL
BIOPREV
BIOTRIAL RESEARCH
BISCUITERIE CHOCOLATERIE
LE DREAN
BISCUITERIE JACQUES MENOU
BISCUITERIE LOUIS LE GOFF
BKTEL PHOTONICS
BLUE WATER SHIPPING
BLUEKANGO - Q.S.M.S.
BOCCARD
BOIRON
BOOM AUDIO & VIDEO
BOPP
BREIZH COOKING - LA
PAIMPOLAISE
BREIZHIMEX
BRETAGNE ATELIERS
BRETAGNE CARAMEL
BRETAGNE CONSEIL ELEVAGE
OUEST
BRETAGNE DEVELOPPEMENT
INNOVATION - BDI
BRETAGNE LASER
BRETAGNE PLANTS
BRETAGNE POLE NAVAL
BRETAGNE PROSPECTIVE
BRETIM
BRIDOR
BRITEXA
BRITTANIA
BROADPEAK
BTIC
BULLIER
C
CABASSE
CABINET CARCREFF
CABINET VIDON MARQUES &
JURIDIQUE
CACHE CACHE
CAD - DISTRI-CENTER
(CENTRALE D’ACHAT
DESPREZ)
CAILABS
CALCIALIMENT VILOFOSS
CANON BRETAGNE
CAP DIANA
CAPIC
CAPITAINE COOK
CAPITAINE HOUAT
CAPPTAIN
CARTELMATIC
CASTEL
CATEL - TELESANTE
CATEL ACCOMPAGNEMENT
CBB - CAPBIOTEK BRETAGNE
CELLULOSES DE LA LOIRE
CELTIC GLOBAL SERVICES
CELTILAIT - SICA OUEST
ELEVAGE
CEPI - CENTRE EUROPÉEN DE
PEINTURE INDUSTRIELLE
CERAFEL BRETAGNE
Sociétés et organismes adhérents au 31/12/2014
Rapport d’activité 2014 BCI - 43
Viedel’association
CERECO
CEVA
CHALLENGE
CHANCERELLE
INTERNATIONAL
CHOICE GENETICS FRANCE
CIC OUEST
CIDAPE
CIMAPREM
CIMTECH
CITE MARINE
CL CORPORATION
CLEMESSY
CLUSTER MER NUTRITION
SANTE
CM CREATION
CM2A
COMPAGNIE DES PECHES
DISTRIBUTION SAS
COMPAGNIE FINANCIERE ET
DE PARTICIPATIONS ROULLIER
COMPAGNIE GENERALE DE
CONSERVE (CGC)
COMPAGNIE GENERALE DE
SURGELATION - CGS
CONSERVERIE JEAN FLOC’H
CONSERVES GONIDEC
CONSERVES STEPHAN
COOGEE DATA
COOPEDOM
COOPERATIVE LE GOUESSANT
COOPERL ARC ATLANTIQUE
COPRI
CORDON ELECTRONICS
CORETEC
CORIOLIS COMPOSITES
COSMOBEAUTE - LES
THERMES MARINS
COTES D’ARMOR
DEVELOPPEMENT (CAD22)
COUEDIC MADORE
EQUIPEMENT
CREDIT AGRICOLE -
PLOUGRAGAN
CREDIT AGRICOLE - VANNES
CREDIT AGRICOLE FINISTERE
CREDIT AGRICOLE ILLE ET
VILAINE
CUISINES RAISON
CULTIMER FRANCE
D
DANIEL CADIOU SARL
DELTA DORE
DELTAVIT
DEMK
DESIGN DUVAL
DIANA
DIANA NATURALS
DIANA PLANT SCIENCES
DIGIDIA
DIGITALEO
DISTILLERIE WARENGHEM
DIWEL - DIGITAL WIRELESS
DJEEP SAS
DOLMEN MANUFACTURE SAS
DRYXIA
E
EAMS INDUSTRIE
EARLYPIG
ECAT
ECO COMPTEUR
ECOCEANE
ECOFEUTRE
ECO-ORIGIN
EDIXIA AUTOMATION
EILYPS
EKINOPS
ELEMENTA
EMO - EQUIPEMENTS ET
MACHINES DE L’OUEST
ENAG SA
ENENSYS TECHNOLOGIES
EPHYLA
EPI INGREDIENTS
ETS MICHEL PICHON
ETT - ENERGIE TRANSFERT
THERMIQUE
EUROLAP
EUROLARGE INNOVATION
EUROPEENNE DE LA MER
EURO-SHELTER
EUROTEC DEVELOPPEMENT
EUROTEC’H
EVEN DISTRIBUTION SODIS
EVEN SANTE INDUSTRIE
EVERYS - WINPHARMA
EVOA
EVOLUTION
EVOSENS
F
FAO SOCIETE NOUVELLE
FARCODERM
FC EQUIPMENTS
FEED MILL ENGINEERING
LIMITED
FERME DES LOGES
FERME MARINE PAIMPOLAISE
FEROTEC FRANCE
FERRON
FILET BLEU SAS
FIT
FOURNIAL
FRANCE BOVIA
FRANCE DIFFUSION
FRANCE TURBOT
FRANPAC
FRENCH PRODUCE TRADING
FT MARINE - ORANGE MARINE
G
GALVELPOR
GARTAL MAREVAL -
FRANCAISE DE GASTRONOMIE
GELDELIS
GERMICOPA
GILLOUAYE SAS
GLOBAL NATURA
GLOBAL NUTRITION
INTERNATIONAL
GMMI
GOEMAR
GORIOUX ET ASSOCIES
GRANIT ASSOCIATION
GROIX ET NATURE
GROUPE EVEN GIE
GROUPE LEGENDRE
GROUPE PROTECTOR -
PRESTIA
GROUPE ROYER
GROUPE SOCOMORE
GROUPE SOLEDIS -
MEDIAOUEST
GUELT
GUINARD ENERGIES
GUY COTTEN
GUYADER GASTRONOMIE
H
HALIEUTIS
HEMARINA
HERE & THERE
HOLDING EUROPEENNE DES
DESSERTS
HORSE DENTAL EQUIPMENT
HOUDEBINE
HSBC FRANCE
HUBBARD S.A.S.
HUITRES HENRY
HY-NUTRITION - NOVACTIV
HYPRED S.A.
I
ID MER
ID PROJECTS
ID2 SANTE
IDEE AQUACULTURE
IDIL
IMAP ARMOR-GROUPE API
IN VIVO
INPIXAL
INPUZZLE
INSTITUT MARIE-THERESE
SOLACROUP
INSTITUT MAUPERTUIS
INVIVO LABS
INVIVO NSA
ISAGRI
ISATECH
I-TEK
44 - BCI Rapport d’activité 2014
Viedel’association
IXFIBER
J
JASON
JAVENECH - HTL
JBG CONSULTANTS
JEAN HENAFF SAS
JEAN-FRANCOIS FURIC SAS
JEANTIL
JESTIN SAS
JLC DEVELOPPEMENT
JP TALLEC - L’HERITAGE DU
GOÛT
JYMSEA
K
KANTEMIR
KAUFLER
KELBILLET
KENTY
KENWOOD ELECTRONICS
BRETAGNE SA
KEOPSYS SA
KERDRY
KERFOOD - LA BIEN NOMMEE
KERLINK
KERLOG
KEROLER
KRAMPOUZ
L
LA FRUITIERE DU VAL EVEL
LABORATOIRE DE LA MER
LABORATOIRE DE PHARMACIE
GALENIQUE (LPG)
LABORATOIRES LE STUM
LABORATOIRES SCIENCE ET
MER
LACROIX SOFREL
LACTALIS INGREDIENTS - ETS
LACTALIS FEED
LACTO PRODUCTION
LAISNE DIFFUSION
LAITA
LAITERIE DE SAINT MALO
LANGA SOLUTION
LAUTECH
LE DELTA DU MEKONG
LE DREZEN
LE GALL VALORISATION
LE GOUESSANT
AQUACULTURE
LE GUELLEC
LE JOINT FRANCAIS SNC
LE MONDE DES CREPES -
JARNOUX
LE MOULIN DE CADILLAC
LE NERRANT (GROUPE SIT)
LE VENEC
LE VERRE FLUORÉ
LES CELLIERS ASSOCIES
LES DELICES DU CHEF
LES ECHANGES
LESSONIA
LIMA
LIQUEURS JACQUES
FISSELIER
LOC MARIA
LODI
LUCEO
LYDALL FILTRATION -
SÉPARATION SAS
M
MAGSI
MANGHEBATI
MANOIR SAINT BRIEUC
MARC SA
MARINELEC TECHNOLOGIES
MB FORMATION
MBA MULTIMEDIA
MCA - MECANIQUE ET
CHAUDRONNERIE DE
L’ATLANTIQUE
MEDIAVEILLE
MEDRIA TECHNOLOGIES
MEITO
MERALLIANCE
MERAND MECAPATE
M-extend
MG2MIX
MGD NATURE
MICROSTEEL - CIMD
MIREOLIAN
MITSUBISHI ELECTRIC R&D
CENTRE EUROPE
MIXSCIENCE
MMO
MOLDEO
MORICE CONSTRUCTEUR
MORJANA
MOULIN DE LA COURBE
MOULIN DE LA MARCHE SAS
MULANN
MULTIPLAST
MX SA
MYTILEA
N
NATLANTIS
NAUTIX
NEOLAIT SAS
NEW BORN ANIMAL CARE
NEWONAT
NEXEYA SYSTEMS
NEYRTEC MINERAL
NG BIOTECH
NIJI
NKE
NOBELSPORT
NOUVELLE DONNE
NOV’IT
NUCLEUS
NUTRAVERIS
O
O.E.T. - OUEST ELECTRO
TECHNIQUE
OCENE
OELIATEC
OLMIX
OPEN OCEAN
OROLIA SAS
OSMOBIO
OTIMA
OUEST VALORISATION SATT
OVOCONCEPT
OVOTEAM
P
PANEMEX
PANPHARMA
PARCS SAINT KERBER
PATISSERIES GOURMANDES
SA
PEUGEOT CITROEN
AUTOMOBILES
PHARMAOUEST INDUSTRIES
PHOTONICS BRETAGNE
PHYSIOLAB INTERNATIONAL
PLASTI OUEST
PLUMA’TECH SA
POD PROGRAMMING
PODER SARL
POLARIS
POLE iD4CAR
POLE IMAGES & RESEAUX
POLE MER BRETAGNE
ATLANTIQUE
POLE VALORIAL
POLYMORPH SOFTWARE
PRAT AR COUM - ETS MADEC
PRE VISION SAS
PROCONCEPT
PROTECNO
PROVIMI FRANCE
Q
QALIAN
QUIET-OCEANS
R
REGARDS
RESEAU ENTREPRENDRE
BRETAGNE
RETIS
RID SOLUTIONS
ROTOTEC
RTSYS
RUNGIS QUALITY FOODS
S
SABELLA
Rapport d’activité 2014 BCI - 45
Viedel’association
SALAUN EVASION
SALTEL INDUSTRIES
SANDEN MANUFACTURING
EUROPE
SAVEL
SAVEUR
SCD
SDMO INDUSTRIES
SEIMI
SEM LORIENT KEROMAN
SEMAVI
SENOE
SENSUP
SERMETA
SERSIA FRANCE
SERUPA
SETALG FRANCE
SI TOUS LES PORTS DU
MONDE
SIB (SANTE INFORMATIQUE
BRETAGNE)
SIEGES PERROUIN
SILICON LABS
SILL DAIRY EXPORT
SILL SAS
SIRADEL
SM EUROPE
SMARTVISER
SNC LAVALIN
SOBREVAL
SOCAH DIVISION
HYDRAULIQUE
SODALEC DISTRIBUTION -
SODIS
SOFIVO
SOKA
SOLUTRITION
SOREAL-ILOU
SOREDIS SAS DU PONT DU
BOIS
SPACE
SPF - DIANA
SRMP - PROLANN
ST INDUSTRIES
STOLZ
SULKY BUREL
SVA JEAN ROZE
SVELTIC
SYNEIKA
SYNTHESE ELEVAGE
T
TE2M - TECHNIQUES ET
MATERIELS MAGNETIQUES
TEAMCAST SOLUTIONS SAS
TEAMCAST TECHNOLOGY
TECH INTER
TECH SEA LAB
TECHNATURE
TECHNOPOLE BREST IROISE
TELECOM BRETAGNE
TELECOM SANTE
TENDRIADE COLLET
TERNAIRE MOTORS FRANCE
TER-QUALITECHS
THALES MICRO ELECTRONICS
THERECO
THERENVA
TILLY SABCO BRETAGNE
TIMAB INDUSTRIES
TIMAC AGRO
TIMOLOR LEROUX ET LOTZ
TIPIAK TRAITEUR PATISSIER
TOMINE SARL
TOP BAGAGE INTERNATIONAL
TPAE
TRANSPORTS GUIFFANT
TRANSPORTS MESGUEN
TRAOU MAD
TRIBALLAT NOYAL
TRINGABOAT
TRISKALIA
TUFFIGO RAPIDEX
U
UBISTER
UNIVERSITE DE BRETAGNE
OCCIDENTALE
USHIP
USINE DE KERVELLERIN
V
VALIA SAS
VALMEAT
VALOREX
VERLINGUE SAS
VINPAI
VIPAMAT TECHNOLOGIE
VITALAC
VIVIANE LAB
VIVIERS D’AUDIERNE
VOXAPPEAL
VYTRAN EUROPE
W
WAVETEL
WINCO TECHNOLOGIES
X
X.O CONSEIL
Y
YB CONSULTANT
YENISTA OPTICS
YS-LAB
YVES FANTOU SAS
Z
ZOOPOLE DEVELOPPEMENT
46 - BCI Rapport d’activité 2014
Viedel’association
Répartition des sociétés adhérentes par secteur d’activité
au 31/12/2014
526
adhérents
88
TIC,
numérique,
électronique
126
Agriculture, élevage,
alimentation animale,
équipement de
l’exploitation, pêche,
aquaculture, produits
de la mer non
transformés
99
Textile, confection,
cosmétique et autres
produits liés à la
personne, meubles,
décoration et autres
produits liés à la maison,
hygiène, santé, sécurité,
environnement
133
Industries
agroalimentaires,
produits, process,
services
72
Mécanique,
métallurgie,
plasturgie,
automobile,
aéronautique,
nautisme,
construction navale,
BTP
8
Multisecteurs
Rapport d’activité 2014 BCI - 47
Viedel’association
Développement international des
entreprises bretonnes
Missions « Sensibilisation & Information des
entreprises et Découverte et Approche des
marchés à l’étranger ».
Conseil & Accompagnement
E conseillers en développement international
(dans les 7 CCIT)
E chargés d’affaires sectoriels
E chargés de missions Filières
E assistantes commerciales
E chargée de projets BCInside
E chargée de projets Ateliers
E assistante Ateliers	
Salons à l’étranger - Missions à l’étranger -
Délégation d’acheteurs
E chargées de projets Salons/missions	
E assistante Salons/missions
E chargée de projets Délégations acheteurs
		
Investissements Directs Etrangers
E chargés de missions
E chargées de projets
Fonctions Support
InfoCom
E chargés de projets
E assistante
Administration & Comptabilité
E comptable
E assistante comptable
E attachée RH/juridique
E secrétaire accueil
Direction générale
E directeur général
E directeur des Opérations & Support
prospection IDE				
E directeur Conseil aux entreprises
E attachée DG
E chargée animation réseau de Partenaires		
		
Ressources humaines
Effectif au 31/12/14	
BCI est composée d’une équipe de 45 personnes, s’y ajoutent 2 personnes non mises à disposition
mais en fonctionnement opérationnel (CCI Brest).		
Répartition Missions/Métiers
30 salariés
19 Cadres + 11 Non Cadres
28 CDI + 2 CDD
(remplacement maternité, formation)
15 personnes (soit 11 ETP)
salariées de la CCI Bretagne
et hébergées dans les CCI Territoriales
(Côtes d’Armor, Morbihan, Morlaix, Quimper
Cornouaille, Rennes, St-Malo Fougères)
48 - BCI Rapport d’activité 2014
Viedel’association
Communication
Site web	
En termes de communication, l’évènement le plus emblématique de 2014 a assurément été le
lancement au printemps du nouveau site www.bretagnecommerceinternational.com.
Plus convivial et plus pratique pour nos
internautes, il est également, en interne comme
en externe, une des premières illustrations
concrètes de la fusion réalisée quelques mois
auparavant.
On y retrouve de nombreuses actualités sur la
vie de l’association, le calendrier des ateliers
d’information et des salons et missions à
l’étranger, auxquels les entreprises bretonnes
peuvent désormais s’inscrire en ligne. Des fiches
réglementaires, des fiches pays, de nombreuses
vidéos, et depuis peu une CVthèque sont
également en ligne.
En moyenne, le site est consulté chaque mois à
3 900 reprises par 2 800 visiteurs uniques qui
visitent au total plus de 8 500 pages. Tendance
à la hausse !
Le site est également publié en anglais informant
principalement sur la mission IDE et les potentiels
économiques de la Bretagne.
Par définition, BCI est amenée à rayonner sur
toute la Bretagne. Le web est pour l’association
un formidable outil pour toucher les entreprises
sur tout le territoire. Ainsi, en 2014, 20 ateliers
d’information ont été filmés et retransmis en direct
et à la demande sur internet, permettant aux
entreprises qui ne pouvaient assister de visu à une
réunion d’information d’avoir accès au contenu
d’où elles voulaient et quand elles le voulaient.
Ces vidéos ont été vues plus de 1 500 fois.
Réseaux sociaux
En 2014, BCI a pris son envol sur les réseaux sociaux. L’association est désormais présente sur :
E Twitter (#bcinter)
E LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/bretagne-commerce-international)
E Viadéo http://www.viadeo.com/fr/company/bretagne-commerce-international)
E SlideShare (http://fr.slideshare.net/bretagneCommerceInternational)
Rapport d’activité 2014 BCI - 49
Viedel’association
Augmenter la visibilité de BCI auprès des entreprises a été un élément important du plan de
communication 2014. Des efforts accrus ont été consentis auprès des médias régionaux. Des
équipes de TVR et du Télégramme ont ainsi accompagné deux délégations d’entreprises bretonnes
sur le salon Gulfood à Dubaï et lors de la mission Oscars 35 à Taiwan. Les journalistes ont pu ainsi
se rendre compte et parler du travail de BCI à l’étranger. Avec +80 apparitions dans les médias,
2014 a été bonne en termes de retombées presse.
Plusieurs évènements clés ont mis un coup de projecteur sur les actions ou le savoir-faire BCI :
Newsletters
« Objectif International », la newsletter mensuelle,
permet à BCI de garder le contact avec les
entreprises bretonnes et ses partenaires. Son
contenu est dense, il faut le reconnaitre, mais
reflète la forte activité de l’association.
Au sommaire d’Objectif International : des
actualités, le calendrier des salons, missions à
l’étranger et ateliers d’informations en France,
ainsi que des actualités réglementaires.
Sur 2014, 9 numéros ont été ainsi envoyés à
près de 10 000 destinataires par lettre avec un
taux d’ouverture moyen de 14%.
Médias
1
And the Oscar for international development goes to …. Laboratoire de la Mer >>
Jeudi dernier avait lieu la cérémonie de remise des Oscars d’Ille-et-Vilaine, décernés aux entreprises bretiliennes pour
leur audace et leur accomplissement. L'Oscar du développement international a été décerné à Laboratoire de la Mer,
leader mondial dans les sprays d’eau de mer pour le lavage nasal avec sa marque Physiomer. Présente dans 65 pays, la
société malouine réalise 85 % de son chiffre d’affaires de 38 millions d’euros à l’export.
A la clef : une statuette... et un voyage d’affaires organisé par Bretagne Commerce International : des rendez-vous et des
visites qui leur permettront de mieux appréhender la culture du pays, de faire du benchmarking et de trouver, grâce à
des rendez-vous individuels, de nouveaux clients ou partenaires commerciaux etc.
Séduit par les compétences bretonnes, l’Ambassadeur cubain invite les entreprises à s’informer pour mieux commercer
avec Cuba. >>
L’Ambassadeur de Cuba en France, Hector IGARZA était dans nos locaux à Rennes vendredi 6 février afin de prendre
connaissance du savoir-faire breton et envisager des projets concrets de coopération. Au cours de la présentation faite
par BCI sur les différentes filières d’excellence présentes en Bretagne, il a particulièrement remarqué l’agroalimentaire
mais aussi les télécoms et les énergies renouvelables, trois secteurs prioritaires à Cuba.
La veille, nous avions accueilli une délégation tchadienne, venue en Bretagne évaluer les actions prioritaires à
déclencher avec les entreprises bretonnes. Suite à cette rencontre et au programme de visites organisé dans des
entreprises et des centres de recherche, il est fort probable que des actions communes voient le jour en aquaculture et
en élevage laitier et carné.
Beau succès de la 1ère conférence laitière bovine à Tunis >>
Plus de 110 professionnels de l’élevage et de l’industrie laitière ont participé à la 1ère conférence sur « L’élevage laitier
et la valorisation du lait » organisée par Bretagne Commerce International et la Société Tunisienne d’Engrais Chimiques à
Tunis le 26 janvier dernier. Au programme de ces rencontres : des ateliers sur les thématiques amont et aval de la filière
laitière : agronomie, nutrition animale, confort et bâtiments d’élevage, qualité, transformation et valorisation du
lait, suivis par des rendez-vous b2b, puis des visites terrain.
Business franco-allemand : formation export et interculturelle intensive >>
Vous souhaitez que vos jeunes salariés améliorent leurs connaissances du business franco-allemand ? La Chambre
Franco-Allemande de Commerce et d’Industrie et l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse proposent une formation
export et interculturelle intensive, sur 8 jours à Paris et Düsseldorf, dont les frais sont quasiment pris en charge. La
composition du groupe (10 juniors français et 10 juniors allemands) permet de créer des mises en situation et ainsi
d’illustrer les solutions abordées.
Hongrie : obtention d’un N° EKAER >>
Afin de lutter contre les fraudes à la TVA, la Hongrie a mis en place le 1er janvier 2015 un système de contrôle des flux
de marchandises circulant sur son territoire par voie routière. Sont concernées notamment les entreprises réalisant des
livraisons intracommunautaires à la vente comme à l’achat.
E Fév./mars Gulfood de Dubaï
Le Télégramme et TVR
E Mars Le téléshopping pour aborder le marché chinois
20 minutes, France Chine, Europe 1, Cb times, etc.
E Mars/avril Filière lait : partenariat avec le Maroc
Filière lait : partenariat avec l’Algérie
L’économiste (Maroc), Le Matin (Maroc), Le Télégramme, Algérie Presse Service,
Vitamine DZ (Algérie), El Moudjahid (Algérie), Radio Chaine 3 (Algérie)
E Juillet Open de l’International
Ouest-France, Le Télégramme, télévision japonaise, Le Journal des entreprises,
Bretagne économique, TVR, Tébéo
E Juillet Annonce de l’implantation de Makurazaki à Concarneau
Très nombreuses retombées dans la presse régionale, nationale et internationale
E Novembre Délégation Oscars 35 à Taiwan
TVR
Le nombre croissant de retombées et surtout de sollicitations de la part des journalistes bretons,
français et étrangers permet d’avancer que BCl apparait de plus en plus comme l’interlocuteur de
choix en Bretagne pour les questions touchant au développement international des entreprises.
50 - BCI Rapport d’activité 2014
Viedel’association
Open de l’International :
succès confirmé pour la deuxième édition
Le 7 juillet 2014 se tenait à Brest la deuxième édition de l’Open de l’International. Cet
évènement de networking et d’information, exemple concret de la mobilisation des acteurs
autour du Plan Régional d’Internationalisation des Entreprises animé par la Région Bretagne,
a rassemblé plus de 800 entreprises et organismes travaillant à l’international. Cette édition
a ainsi confirmé le succès du concept de la journée, lancé au stade rennais, le 7 juillet 2013.
Ateliers & focus pays
Programme de la journée
Ateliers les plus prisés
E Les nouveaux pays émergents &
perspectives du commerce mondial
E Vendre à l’international via le e-commerce
E Comment financer son développement
international ?
E Salons internationaux : optimiser vos actions
à l’étranger
E Quelles CGV pour mes contrats
internationaux ?
Focus pays les plus prisés
E focus Chine
E focus USA
E focus Emirats Arabes Unis
E focus Russie
E focus Amérique centrale & latine
Une plénière, avec une partie mettant à l’honneur des entreprises bretonnes primées à l’étranger.
Permet de rencontrer, en seul lieu, tous les acteurs publics du développement international des
entreprises et les partenaires du PRIE Bretagne.
E Aquilina Basses - Saint-Armel (35)
E Tiwal - Vannes (56)
E Distillerie Warenghem - Lannion (22)
E Pontos - Saint-Malo (35)
E CityZen Data - Plouzané (29)
E Groix & Nature - Groix (56)
E Imascap - Plouzané (29)
E Lacroix Sofrel - Vern-Sur-Seiche (35)
E Cache-Cache - Saint-Malo (35)
BCI, BPI, Caisse des Français à l’étranger, CCE, CCI France International, Coface, Conseil général
du Finistère, Direccte, Dirigeants Commerciaux de France, Douanes, INPI, Marque Bretagne, Région
Bretagne, Réseau EEN, Sopexa, World Trade Center, Business France (Ubifrance), UEMOA.
Typologie & origine des participants
69%
entreprises
17%
Autres
7%
partenaires
étrangers
7%
partenaires
régionaux
45 ateliers techniques et focus pays enregistrant 1 533 participations.
Espace « dispositifs d’accompagnement à l’international »
538 rendez-vous effectués dont 350 avec les partenaires étrangers de BCI venus de 57 pays.
Rendez-vous B2B
Assemblée générale
Rapport d’activité 2014 BCI - 51
Elémentsfinanciersau31décembre2014
Eléments financiers
au 31/12/2014
52 - BCI Rapport d’activité 2014
Elémentsfinanciersau31décembre2014
Bretagne Commerce International
CS 71238
35 Place de Colombier
35012 RENNES CEDEX
BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT
Présenté en Euros
Période du 01/01/2014 au 31/12/2014
AUDIT CONSULTANTS
Rapport d’activité 2014 BCI - 53
Elémentsfinanciersau31décembre2014
Bretagne Commerce International
BILAN ACTIF
Période du 01/01/2014 au 31/12/2014 Présenté en Euros
Exercice clos le Exercice précédent
ACTIF 31/12/2014 31/12/2013
(12 mois) (12 mois)
Brut Amort. & Prov Net % Net %
Capital souscrit non appelé (0)
Actif Immobilisé
Frais d'établissement
Recherche et développement
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires 104 818 76 494 28 325 0,86 6 745 0,23
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel & outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 509 722 390 000 119 722 3,65 134 232 4,52
Immobilisations en cours
Avances & acomptes 12 500 0,42
Participations évaluées selon mise en équivalence
Autres Participations 10 000 10 000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 15 15 0,00 15 0,00
Prêts
Autres immobilisations financières 28 300 28 300 0,86 23 796 0,80
TOTAL (I) 652 855 476 493 176 362 5,37 177 288 5,97
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances & acomptes versés sur commandes 2 998 2 998 0,09
Clients et comptes rattachés 403 731 22 872 380 859 11,60 185 702 6,25
Autres créances
. Fournisseurs débiteurs
. Personnel 12 760 12 760 0,39 12 260 0,41
. Organismes sociaux 82 82 0,00 20 028 0,67
. Etat, impôts sur les bénéfices 26 837 26 837 0,82 750 0,03
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 150 051 150 051 4,57 106 102 3,57
. Autres 889 868 84 181 805 687 24,53 959 428 32,29
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 173 609 173 609 5,29 171 349 5,77
Instruments de trésorerie
Disponibilités 1 226 322 1 226 322 37,34 1 042 746 35,09
Charges constatées d'avance 328 605 328 605 10,01 295 951 9,96
TOTAL (II) 3 214 861 107 053 3 107 808 94,63 2 794 315 94,03
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL ACTIF (0 à V) 3 867 717 583 546 3 284 170 100,00 2 971 604 100,00
AUDIT CONSULTANTS
54 - BCI Rapport d’activité 2014
Elémentsfinanciersau31décembre2014
Bretagne Commerce International
BILAN PASSIF
Période du 01/01/2014 au 31/12/2014 Présenté en Euros
Exercice clos le Exercice précédent
PASSIF 31/12/2014 31/12/2013
(12 mois) (12 mois)
Capitaux propres
Capital social ou individuel ( dont versé : ) 1 077 855 32,82 1 046 284 35,21
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...
Ecarts de réévaluation
Réserve légale
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres réserves
Report à nouveau
Résultat de l'exercice 7 760 0,24 31 571 1,06
Subventions d'investissement
Provisions réglementées
TOTAL(I) 1 085 615 33,06 1 077 855 36,27
Produits des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL(II)
Provisions pour risques et charges
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts et dettes
Emprunts obligataires convertibles
Autres Emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
. Emprunts
. Découverts, concours bancaires
Emprunts et dettes financières diverses
. Divers
. Associés
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 773 058 23,54 604 657 20,35
Dettes fiscales et sociales
. Personnel 196 828 5,99 221 367 7,45
. Organismes sociaux 267 118 8,13 272 176 9,16
. Etat, impôts sur les bénéfices
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 79 498 2,42 40 508 1,36
. Etat, obligations cautionnées
. Autres impôts, taxes et assimilés 40 191 1,22 44 362 1,49
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 45 595 1,39 57 476 1,93
Instruments de trésorerie
Produits constatés d'avance 796 268 24,25 653 203 21,98
TOTAL(IV) 2 198 556 66,94 1 893 749 63,73
Ecart de conversion passif (V)
TOTAL PASSIF (I à V) 3 284 170 100,00 2 971 604 100,00
AUDIT CONSULTANTS
Rapport d’activité 2014 BCI - 55
Elémentsfinanciersau31décembre2014
Bretagne Commerce International
COMPTE DE RÉSULTAT
Période du 01/01/2014 au 31/12/2014 Présenté en Euros
Exercice clos le Exercice précédent Variation
COMPTE DE RÉSULTAT 31/12/2014 31/12/2013 absolue %
(12 mois) (12 mois) (12 / 12)
France Exportation Total % Total % Variation %
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 3 000 3 000 100,00 45 168 100,00 -42 168 -93,35
Chiffres d'Affaires Nets 3 000 3 000 100,00 45 168 100,00 -42 168 -93,35
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation 4 644 836 N/S 3 972 684 N/S 672 152 16,92
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges 36 915 N/S 18 457 40,86 18 458 100,01
Autres produits 2 369 437 N/S 2 332 002 N/S 37 435 1,61
Total des produits d'exploitation (I) 7 054 187 N/S 6 368 312 N/S 685 875 10,77
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et autres approv.)
Autres achats et charges externes 4 637 923 N/S 3 772 066 N/S 865 857 22,95
Impôts, taxes et versements assimilés 122 288 N/S 162 360 359,46 -40 072 -24,67
Salaires et traitements 1 447 806 N/S 1 527 899 N/S -80 093 -5,23
Charges sociales 680 019 N/S 718 299 N/S -38 280 -5,32
Dotations aux amortissements sur immobilisations 78 744 N/S 87 392 193,48 -8 648 -9,89
Dotations aux provisions sur immobilisations
Dotations aux provisions sur actif circulant 7 943 264,77 6 171 13,66 1 772 28,71
Dotations aux provisions pour risques et charges
Autres charges 64 681 N/S 60 035 132,91 4 646 7,74
Total des charges d'exploitation (II) 7 039 404 N/S 6 334 222 N/S 705 182 11,13
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 14 784 492,80 34 090 75,47 -19 306 -56,62
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances
Autres intérêts et produits assimilés 16 638 554,60 8 319 18,42 8 319 100,00
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 1 790 59,67 1 790 N/S
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement
Total des produits financiers (V) 18 428 614,27 8 319 18,42 10 109 121,52
Dotations financières aux amortissements et provisions 10 000 22,14 -10 000 -100,00
Intérêts et charges assimilées 43 0,10 -43 -100,00
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions valeurs mobilères placements
Total des charges financières (VI) 10 043 22,23 -10 043 -100,00
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI) 18 428 614,27 -1 724 -3,81 20 152 N/S
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI) 33 212 N/S 32 366 71,66 846 2,61
AUDIT CONSULTANTS
56 - BCI Rapport d’activité 2014
Elémentsfinanciersau31décembre2014
Bretagne Commerce International
COMPTE DE RÉSULTAT
Période du 01/01/2014 au 31/12/2014 Présenté en Euros
Exercice clos le Exercice précédent Variation
COMPTE DE RÉSULTAT ( suite ) 31/12/2014 31/12/2013 absolue %
(12 mois) (12 mois) (12 / 12)
Produits exceptionnels sur opérations de gestion
Produits exceptionnels sur opérations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 5 114 11,32 -5 114 -100,00
Total des produits exceptionnels (VII) 5 114 11,32 -5 114 -100,00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 2 000 4,43 -2 000 -100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital 25 452 848,40 3 909 8,65 21 543 551,11
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 25 452 848,40 5 909 13,08 19 543 330,73
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) -25 452 -848,39 -795 -1,75 -24 657 N/S
Participation des salariés (IX)
Impôts sur les bénéfices (X)
Total des Produits (I+III+V+VII) 7 072 616 N/S 6 381 745 N/S 690 871 10,83
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) 7 064 856 N/S 6 350 174 N/S 714 682 11,25
RÉSULTAT NET 7 760 258,67 31 571 69,90 -23 811 -75,41
Bénéfice Bénéfice
Dont Crédit-bail mobilier
Dont Crédit-bail immobilier
AUDIT CONSULTANTS
Rapport d’activité 2014 BCI - 57
Siège social
Bretagne Commerce International
Le Colbert - 35 place du Colombier - CS 71238 - 35012 Rennes cedex - France
Tél. : +33 (0)2 99 25 04 04 - Fax : +33 (0)2 99 25 04 00
contact@BretagneCommerceInternational.com
www.BretagneCommerceInternational.com

Contenu connexe

Tendances

Plaquette institutionnelle bpifrance
Plaquette institutionnelle bpifrancePlaquette institutionnelle bpifrance
Plaquette institutionnelle bpifrance
Anne-Sophie Dupayrat
 
Catalogue de stages et d'alternances (2015 - 2016) - Gfi Informatique
Catalogue de stages et d'alternances (2015 - 2016) - Gfi InformatiqueCatalogue de stages et d'alternances (2015 - 2016) - Gfi Informatique
Catalogue de stages et d'alternances (2015 - 2016) - Gfi Informatique
Inetum
 
Transmettre son entreprise 2011- 2012
Transmettre son entreprise 2011- 2012Transmettre son entreprise 2011- 2012
Transmettre son entreprise 2011- 2012CCI Bretagne
 
Livre Blanc de l'Export - Club des Exportateurs de France
Livre Blanc de l'Export - Club des Exportateurs de FranceLivre Blanc de l'Export - Club des Exportateurs de France
Livre Blanc de l'Export - Club des Exportateurs de France
Sophie Guichard
 
Rapport sur CITIBANK Maroc
Rapport sur CITIBANK MarocRapport sur CITIBANK Maroc
Rapport sur CITIBANK Maroc
Ayoub Elghrissi
 
Groupe BPCE présentation plan strategique
Groupe BPCE présentation plan strategiqueGroupe BPCE présentation plan strategique
Groupe BPCE présentation plan strategique
BPCE
 
Bpifrance - Atlas des régions 2014
Bpifrance - Atlas des régions 2014Bpifrance - Atlas des régions 2014
Bpifrance - Atlas des régions 2014
Bpifrance
 
Presentation cr 2016
Presentation cr 2016Presentation cr 2016
Presentation cr 2016
Dominique SCALIA
 
9ème édition du Baromètre du marché des CGPI 2015
9ème édition du Baromètre du marché des CGPI 20159ème édition du Baromètre du marché des CGPI 2015
9ème édition du Baromètre du marché des CGPI 2015
BNP Paribas Cardif
 
30-Mesures-pour-la-filiere-parfumerie-2020
30-Mesures-pour-la-filiere-parfumerie-202030-Mesures-pour-la-filiere-parfumerie-2020
30-Mesures-pour-la-filiere-parfumerie-2020
IouliaMikaloff
 
Présentation des activités de Cegedim (FR)
Présentation des activités de Cegedim (FR) Présentation des activités de Cegedim (FR)
Présentation des activités de Cegedim (FR)
CegedimGroup
 

Tendances (11)

Plaquette institutionnelle bpifrance
Plaquette institutionnelle bpifrancePlaquette institutionnelle bpifrance
Plaquette institutionnelle bpifrance
 
Catalogue de stages et d'alternances (2015 - 2016) - Gfi Informatique
Catalogue de stages et d'alternances (2015 - 2016) - Gfi InformatiqueCatalogue de stages et d'alternances (2015 - 2016) - Gfi Informatique
Catalogue de stages et d'alternances (2015 - 2016) - Gfi Informatique
 
Transmettre son entreprise 2011- 2012
Transmettre son entreprise 2011- 2012Transmettre son entreprise 2011- 2012
Transmettre son entreprise 2011- 2012
 
Livre Blanc de l'Export - Club des Exportateurs de France
Livre Blanc de l'Export - Club des Exportateurs de FranceLivre Blanc de l'Export - Club des Exportateurs de France
Livre Blanc de l'Export - Club des Exportateurs de France
 
Rapport sur CITIBANK Maroc
Rapport sur CITIBANK MarocRapport sur CITIBANK Maroc
Rapport sur CITIBANK Maroc
 
Groupe BPCE présentation plan strategique
Groupe BPCE présentation plan strategiqueGroupe BPCE présentation plan strategique
Groupe BPCE présentation plan strategique
 
Bpifrance - Atlas des régions 2014
Bpifrance - Atlas des régions 2014Bpifrance - Atlas des régions 2014
Bpifrance - Atlas des régions 2014
 
Presentation cr 2016
Presentation cr 2016Presentation cr 2016
Presentation cr 2016
 
9ème édition du Baromètre du marché des CGPI 2015
9ème édition du Baromètre du marché des CGPI 20159ème édition du Baromètre du marché des CGPI 2015
9ème édition du Baromètre du marché des CGPI 2015
 
30-Mesures-pour-la-filiere-parfumerie-2020
30-Mesures-pour-la-filiere-parfumerie-202030-Mesures-pour-la-filiere-parfumerie-2020
30-Mesures-pour-la-filiere-parfumerie-2020
 
Présentation des activités de Cegedim (FR)
Présentation des activités de Cegedim (FR) Présentation des activités de Cegedim (FR)
Présentation des activités de Cegedim (FR)
 

En vedette

La pratique du contrôle de gestion
La pratique du contrôle de gestionLa pratique du contrôle de gestion
La pratique du contrôle de gestionOULAAJEB YOUSSEF
 
Le Controle De Gestion De L’Entreprise
Le Controle De Gestion De L’EntrepriseLe Controle De Gestion De L’Entreprise
Le Controle De Gestion De L’Entreprise
claude wastiaux
 
TRACFIN Rapport d'activité 2008
TRACFIN Rapport d'activité 2008TRACFIN Rapport d'activité 2008
TRACFIN Rapport d'activité 2008
Daniel Dufourt
 
Présentation neuchatel sep2012 revue rpa
Présentation neuchatel sep2012 revue rpa Présentation neuchatel sep2012 revue rpa
Présentation neuchatel sep2012 revue rpa
SYZBank
 
Intervention d'Astrolab au CIAN : Afrique, nouveaux enjeux social media
Intervention d'Astrolab au CIAN : Afrique, nouveaux enjeux social mediaIntervention d'Astrolab au CIAN : Afrique, nouveaux enjeux social media
Intervention d'Astrolab au CIAN : Afrique, nouveaux enjeux social media
Astrolab Consulting
 
Comment trouver des jeux pour entraînement clavier
Comment trouver des jeux pour entraînement clavierComment trouver des jeux pour entraînement clavier
Comment trouver des jeux pour entraînement clavier
drrivedroite
 
Veille de crise globale 3 étapes pour une meilleure gestion de crise dans l...
Veille de crise globale   3 étapes pour une meilleure gestion de crise dans l...Veille de crise globale   3 étapes pour une meilleure gestion de crise dans l...
Veille de crise globale 3 étapes pour une meilleure gestion de crise dans l...
Talkwalker
 
Initiatives&Changement France - Présentation
Initiatives&Changement France - PrésentationInitiatives&Changement France - Présentation
Initiatives&Changement France - Présentation
initiatives_changement
 
Programmation
ProgrammationProgrammation
ProgrammationAteliers
 
Dp rcd
Dp rcdDp rcd
Dp rcd
RAC-F
 
Atelier energies smart_city amft
Atelier energies smart_city amftAtelier energies smart_city amft
Atelier energies smart_city amft
Aix-Marseille French Tech (Officiel)
 
Depensescongressiste sversioncourte[1]
Depensescongressiste sversioncourte[1]Depensescongressiste sversioncourte[1]
Depensescongressiste sversioncourte[1]
provencecotedazurevents
 
Elle & Image prez
Elle & Image prezElle & Image prez
Elle & Image prez
Elleetimage
 
993 169-p50-bassdef infrarouge
993 169-p50-bassdef infrarouge993 169-p50-bassdef infrarouge
993 169-p50-bassdef infrarougeBen Fethi
 
Formulaire demande icmd tunisie
Formulaire demande icmd  tunisieFormulaire demande icmd  tunisie
Formulaire demande icmd tunisieconsulatTNPARIS
 
LaboVTÉ Webinaire portfolio numérique en éducation
LaboVTÉ Webinaire portfolio numérique en éducationLaboVTÉ Webinaire portfolio numérique en éducation
LaboVTÉ Webinaire portfolio numérique en éducation
Vitrine Technologie Éducation
 

En vedette (20)

Haute normandie
Haute normandieHaute normandie
Haute normandie
 
La pratique du contrôle de gestion
La pratique du contrôle de gestionLa pratique du contrôle de gestion
La pratique du contrôle de gestion
 
Le Controle De Gestion De L’Entreprise
Le Controle De Gestion De L’EntrepriseLe Controle De Gestion De L’Entreprise
Le Controle De Gestion De L’Entreprise
 
TRACFIN Rapport d'activité 2008
TRACFIN Rapport d'activité 2008TRACFIN Rapport d'activité 2008
TRACFIN Rapport d'activité 2008
 
Présentation neuchatel sep2012 revue rpa
Présentation neuchatel sep2012 revue rpa Présentation neuchatel sep2012 revue rpa
Présentation neuchatel sep2012 revue rpa
 
Intervention d'Astrolab au CIAN : Afrique, nouveaux enjeux social media
Intervention d'Astrolab au CIAN : Afrique, nouveaux enjeux social mediaIntervention d'Astrolab au CIAN : Afrique, nouveaux enjeux social media
Intervention d'Astrolab au CIAN : Afrique, nouveaux enjeux social media
 
Comment trouver des jeux pour entraînement clavier
Comment trouver des jeux pour entraînement clavierComment trouver des jeux pour entraînement clavier
Comment trouver des jeux pour entraînement clavier
 
Veille de crise globale 3 étapes pour une meilleure gestion de crise dans l...
Veille de crise globale   3 étapes pour une meilleure gestion de crise dans l...Veille de crise globale   3 étapes pour une meilleure gestion de crise dans l...
Veille de crise globale 3 étapes pour une meilleure gestion de crise dans l...
 
Rapport auto évaluation - ponteix - saskatchewan - 05-11-2013 - final
Rapport auto évaluation - ponteix - saskatchewan - 05-11-2013 - finalRapport auto évaluation - ponteix - saskatchewan - 05-11-2013 - final
Rapport auto évaluation - ponteix - saskatchewan - 05-11-2013 - final
 
Initiatives&Changement France - Présentation
Initiatives&Changement France - PrésentationInitiatives&Changement France - Présentation
Initiatives&Changement France - Présentation
 
Programmation
ProgrammationProgrammation
Programmation
 
Dp rcd
Dp rcdDp rcd
Dp rcd
 
Atelier energies smart_city amft
Atelier energies smart_city amftAtelier energies smart_city amft
Atelier energies smart_city amft
 
PR #34
PR #34PR #34
PR #34
 
Depensescongressiste sversioncourte[1]
Depensescongressiste sversioncourte[1]Depensescongressiste sversioncourte[1]
Depensescongressiste sversioncourte[1]
 
Elle & Image prez
Elle & Image prezElle & Image prez
Elle & Image prez
 
993 169-p50-bassdef infrarouge
993 169-p50-bassdef infrarouge993 169-p50-bassdef infrarouge
993 169-p50-bassdef infrarouge
 
Formulaire demande icmd tunisie
Formulaire demande icmd  tunisieFormulaire demande icmd  tunisie
Formulaire demande icmd tunisie
 
Perte et vol de mobile
Perte et vol de mobilePerte et vol de mobile
Perte et vol de mobile
 
LaboVTÉ Webinaire portfolio numérique en éducation
LaboVTÉ Webinaire portfolio numérique en éducationLaboVTÉ Webinaire portfolio numérique en éducation
LaboVTÉ Webinaire portfolio numérique en éducation
 

Similaire à Rapport d'activité Bretagne Commerce International 2014

Rapport d'activités 2022
Rapport d'activités 2022Rapport d'activités 2022
Rapport d'activités 2022
Bretagne Commerce International
 
Rapport d'activités 2021
Rapport d'activités 2021Rapport d'activités 2021
Rapport d'activités 2021
Bretagne Commerce International
 
Rapport d'activité Bretagne Commerce International 2018
Rapport d'activité Bretagne Commerce International 2018Rapport d'activité Bretagne Commerce International 2018
Rapport d'activité Bretagne Commerce International 2018
Bretagne Commerce International
 
Rapport d'activités 2020
Rapport d'activités 2020Rapport d'activités 2020
Rapport d'activités 2020
Bretagne Commerce International
 
PRODURABLE 2014 - GUIDE OFFICIEL
PRODURABLE 2014 - GUIDE OFFICIEL PRODURABLE 2014 - GUIDE OFFICIEL
PRODURABLE 2014 - GUIDE OFFICIEL
PRODURABLE
 
Rapport d'activité 2023 - Bretagne Commerce International
Rapport d'activité 2023 - Bretagne Commerce InternationalRapport d'activité 2023 - Bretagne Commerce International
Rapport d'activité 2023 - Bretagne Commerce International
Bretagne Commerce International
 
Panorama de l'Export 2021
Panorama de l'Export 2021Panorama de l'Export 2021
Panorama de l'Export 2021
Bpifrance
 
Les chiffres clés 2013 du CRITT de Savoie
Les chiffres clés 2013 du CRITT de Savoie Les chiffres clés 2013 du CRITT de Savoie
Les chiffres clés 2013 du CRITT de Savoie
CRITT DE SAVOIE
 
Rapport d'activité 2015 - CCI France International / CCI International
Rapport d'activité 2015 - CCI France International / CCI InternationalRapport d'activité 2015 - CCI France International / CCI International
Rapport d'activité 2015 - CCI France International / CCI International
Nicolas Ribollet
 
Bulletin international - Édition spéciale 2014-2015
Bulletin international - Édition spéciale 2014-2015Bulletin international - Édition spéciale 2014-2015
Bulletin international - Édition spéciale 2014-2015
Centre des affaires internationales de Laval Technopole
 
Rapport d'IMS 2020
Rapport d'IMS 2020Rapport d'IMS 2020
Rapport d'IMS 2020
Paperjam_redaction
 
Eco actu 30. Revue économique du Pays de Lorient, avril 2019
Eco actu 30. Revue économique du Pays de Lorient, avril 2019Eco actu 30. Revue économique du Pays de Lorient, avril 2019
Eco actu 30. Revue économique du Pays de Lorient, avril 2019
AudéLor
 
Rapport développement durable 2015 du Groupement des Mousquetaires
Rapport développement durable 2015 du Groupement des Mousquetaires Rapport développement durable 2015 du Groupement des Mousquetaires
Rapport développement durable 2015 du Groupement des Mousquetaires
yann le gigan
 
Rapport annuel 2019 de la Chambre de commerce
Rapport annuel 2019 de la Chambre de commerceRapport annuel 2019 de la Chambre de commerce
Rapport annuel 2019 de la Chambre de commerce
Paperjam_redaction
 
800032 pai 61-pages_v3_vf
800032 pai 61-pages_v3_vf800032 pai 61-pages_v3_vf
800032 pai 61-pages_v3_vf
Bretagne Développement Innovation
 
Rapport d'activités 2014 Alsace BioValley
Rapport d'activités 2014 Alsace BioValleyRapport d'activités 2014 Alsace BioValley
Rapport d'activités 2014 Alsace BioValley
Alsace BioValley
 
Un meilleur accès au marché pour les producteurs
Un meilleur accès au marché pour les producteursUn meilleur accès au marché pour les producteurs
Un meilleur accès au marché pour les producteurs
TradeForDevelopment Centre
 
Memoria de Resultados-Anesvad 2013
Memoria de Resultados-Anesvad 2013Memoria de Resultados-Anesvad 2013
Memoria de Resultados-Anesvad 2013
Anesvad
 
Bpifrance - Bilan Activite 2014
Bpifrance  - Bilan Activite 2014Bpifrance  - Bilan Activite 2014
Bpifrance - Bilan Activite 2014
Bpifrance
 
Revue Echanges n°25
Revue Echanges n°25Revue Echanges n°25
Revue Echanges n°25
France Qualité • AFQP
 

Similaire à Rapport d'activité Bretagne Commerce International 2014 (20)

Rapport d'activités 2022
Rapport d'activités 2022Rapport d'activités 2022
Rapport d'activités 2022
 
Rapport d'activités 2021
Rapport d'activités 2021Rapport d'activités 2021
Rapport d'activités 2021
 
Rapport d'activité Bretagne Commerce International 2018
Rapport d'activité Bretagne Commerce International 2018Rapport d'activité Bretagne Commerce International 2018
Rapport d'activité Bretagne Commerce International 2018
 
Rapport d'activités 2020
Rapport d'activités 2020Rapport d'activités 2020
Rapport d'activités 2020
 
PRODURABLE 2014 - GUIDE OFFICIEL
PRODURABLE 2014 - GUIDE OFFICIEL PRODURABLE 2014 - GUIDE OFFICIEL
PRODURABLE 2014 - GUIDE OFFICIEL
 
Rapport d'activité 2023 - Bretagne Commerce International
Rapport d'activité 2023 - Bretagne Commerce InternationalRapport d'activité 2023 - Bretagne Commerce International
Rapport d'activité 2023 - Bretagne Commerce International
 
Panorama de l'Export 2021
Panorama de l'Export 2021Panorama de l'Export 2021
Panorama de l'Export 2021
 
Les chiffres clés 2013 du CRITT de Savoie
Les chiffres clés 2013 du CRITT de Savoie Les chiffres clés 2013 du CRITT de Savoie
Les chiffres clés 2013 du CRITT de Savoie
 
Rapport d'activité 2015 - CCI France International / CCI International
Rapport d'activité 2015 - CCI France International / CCI InternationalRapport d'activité 2015 - CCI France International / CCI International
Rapport d'activité 2015 - CCI France International / CCI International
 
Bulletin international - Édition spéciale 2014-2015
Bulletin international - Édition spéciale 2014-2015Bulletin international - Édition spéciale 2014-2015
Bulletin international - Édition spéciale 2014-2015
 
Rapport d'IMS 2020
Rapport d'IMS 2020Rapport d'IMS 2020
Rapport d'IMS 2020
 
Eco actu 30. Revue économique du Pays de Lorient, avril 2019
Eco actu 30. Revue économique du Pays de Lorient, avril 2019Eco actu 30. Revue économique du Pays de Lorient, avril 2019
Eco actu 30. Revue économique du Pays de Lorient, avril 2019
 
Rapport développement durable 2015 du Groupement des Mousquetaires
Rapport développement durable 2015 du Groupement des Mousquetaires Rapport développement durable 2015 du Groupement des Mousquetaires
Rapport développement durable 2015 du Groupement des Mousquetaires
 
Rapport annuel 2019 de la Chambre de commerce
Rapport annuel 2019 de la Chambre de commerceRapport annuel 2019 de la Chambre de commerce
Rapport annuel 2019 de la Chambre de commerce
 
800032 pai 61-pages_v3_vf
800032 pai 61-pages_v3_vf800032 pai 61-pages_v3_vf
800032 pai 61-pages_v3_vf
 
Rapport d'activités 2014 Alsace BioValley
Rapport d'activités 2014 Alsace BioValleyRapport d'activités 2014 Alsace BioValley
Rapport d'activités 2014 Alsace BioValley
 
Un meilleur accès au marché pour les producteurs
Un meilleur accès au marché pour les producteursUn meilleur accès au marché pour les producteurs
Un meilleur accès au marché pour les producteurs
 
Memoria de Resultados-Anesvad 2013
Memoria de Resultados-Anesvad 2013Memoria de Resultados-Anesvad 2013
Memoria de Resultados-Anesvad 2013
 
Bpifrance - Bilan Activite 2014
Bpifrance  - Bilan Activite 2014Bpifrance  - Bilan Activite 2014
Bpifrance - Bilan Activite 2014
 
Revue Echanges n°25
Revue Echanges n°25Revue Echanges n°25
Revue Echanges n°25
 

Plus de Bretagne Commerce International

La Bretagne au SIAL 2022
La Bretagne au SIAL 2022La Bretagne au SIAL 2022
La Bretagne au SIAL 2022
Bretagne Commerce International
 
La Bretagne à l'EURONAVAL 2022
La Bretagne à l'EURONAVAL 2022La Bretagne à l'EURONAVAL 2022
La Bretagne à l'EURONAVAL 2022
Bretagne Commerce International
 
La Bretagne au Natexpo 2022
La Bretagne au Natexpo 2022La Bretagne au Natexpo 2022
La Bretagne au Natexpo 2022
Bretagne Commerce International
 
La Bretagne au Natexpo 2020
La Bretagne au Natexpo 2020La Bretagne au Natexpo 2020
La Bretagne au Natexpo 2020
Bretagne Commerce International
 
Breton companies at IPPE 2020
Breton companies at IPPE 2020Breton companies at IPPE 2020
Breton companies at IPPE 2020
Bretagne Commerce International
 
Breton companies at CES 2020
Breton companies at CES 2020Breton companies at CES 2020
Breton companies at CES 2020
Bretagne Commerce International
 
La Bretagne au FIE 2019
La Bretagne au FIE 2019La Bretagne au FIE 2019
La Bretagne au FIE 2019
Bretagne Commerce International
 
Breton companies at AGRILIVESTOCK 2019
Breton companies at AGRILIVESTOCK 2019Breton companies at AGRILIVESTOCK 2019
Breton companies at AGRILIVESTOCK 2019
Bretagne Commerce International
 
Breton companies at METSTRADE 2019
Breton companies at METSTRADE 2019Breton companies at METSTRADE 2019
Breton companies at METSTRADE 2019
Bretagne Commerce International
 
La Bretagne au MILIPOL 2019
La Bretagne au MILIPOL 2019La Bretagne au MILIPOL 2019
La Bretagne au MILIPOL 2019
Bretagne Commerce International
 
Breton companies at Medica 2019
Breton companies at Medica 2019Breton companies at Medica 2019
Breton companies at Medica 2019
Bretagne Commerce International
 
Breton companies at Cosmoprof Asia 2019
Breton companies at Cosmoprof Asia 2019Breton companies at Cosmoprof Asia 2019
Breton companies at Cosmoprof Asia 2019
Bretagne Commerce International
 
Breton companies at Gulfood Manufacturing 2019
Breton companies at Gulfood Manufacturing 2019Breton companies at Gulfood Manufacturing 2019
Breton companies at Gulfood Manufacturing 2019
Bretagne Commerce International
 
La Bretagne au Natexpo 2019
La Bretagne au Natexpo 2019La Bretagne au Natexpo 2019
La Bretagne au Natexpo 2019
Bretagne Commerce International
 
Breton companies at Anuga 2019
Breton companies at Anuga 2019Breton companies at Anuga 2019
Breton companies at Anuga 2019
Bretagne Commerce International
 
Breton companies at SIPSA FILAHA 2019
Breton companies at SIPSA FILAHA 2019Breton companies at SIPSA FILAHA 2019
Breton companies at SIPSA FILAHA 2019
Bretagne Commerce International
 
Breton companies at Luxe Pack Formulation
Breton companies at Luxe Pack FormulationBreton companies at Luxe Pack Formulation
Breton companies at Luxe Pack Formulation
Bretagne Commerce International
 
Breton companies at FIA 2019
Breton companies at FIA 2019Breton companies at FIA 2019
Breton companies at FIA 2019
Bretagne Commerce International
 
SPACE 2019 : Water environment
SPACE 2019 : Water environmentSPACE 2019 : Water environment
SPACE 2019 : Water environment
Bretagne Commerce International
 
SPACE 2019 : Swine
SPACE 2019 : SwineSPACE 2019 : Swine

Plus de Bretagne Commerce International (20)

La Bretagne au SIAL 2022
La Bretagne au SIAL 2022La Bretagne au SIAL 2022
La Bretagne au SIAL 2022
 
La Bretagne à l'EURONAVAL 2022
La Bretagne à l'EURONAVAL 2022La Bretagne à l'EURONAVAL 2022
La Bretagne à l'EURONAVAL 2022
 
La Bretagne au Natexpo 2022
La Bretagne au Natexpo 2022La Bretagne au Natexpo 2022
La Bretagne au Natexpo 2022
 
La Bretagne au Natexpo 2020
La Bretagne au Natexpo 2020La Bretagne au Natexpo 2020
La Bretagne au Natexpo 2020
 
Breton companies at IPPE 2020
Breton companies at IPPE 2020Breton companies at IPPE 2020
Breton companies at IPPE 2020
 
Breton companies at CES 2020
Breton companies at CES 2020Breton companies at CES 2020
Breton companies at CES 2020
 
La Bretagne au FIE 2019
La Bretagne au FIE 2019La Bretagne au FIE 2019
La Bretagne au FIE 2019
 
Breton companies at AGRILIVESTOCK 2019
Breton companies at AGRILIVESTOCK 2019Breton companies at AGRILIVESTOCK 2019
Breton companies at AGRILIVESTOCK 2019
 
Breton companies at METSTRADE 2019
Breton companies at METSTRADE 2019Breton companies at METSTRADE 2019
Breton companies at METSTRADE 2019
 
La Bretagne au MILIPOL 2019
La Bretagne au MILIPOL 2019La Bretagne au MILIPOL 2019
La Bretagne au MILIPOL 2019
 
Breton companies at Medica 2019
Breton companies at Medica 2019Breton companies at Medica 2019
Breton companies at Medica 2019
 
Breton companies at Cosmoprof Asia 2019
Breton companies at Cosmoprof Asia 2019Breton companies at Cosmoprof Asia 2019
Breton companies at Cosmoprof Asia 2019
 
Breton companies at Gulfood Manufacturing 2019
Breton companies at Gulfood Manufacturing 2019Breton companies at Gulfood Manufacturing 2019
Breton companies at Gulfood Manufacturing 2019
 
La Bretagne au Natexpo 2019
La Bretagne au Natexpo 2019La Bretagne au Natexpo 2019
La Bretagne au Natexpo 2019
 
Breton companies at Anuga 2019
Breton companies at Anuga 2019Breton companies at Anuga 2019
Breton companies at Anuga 2019
 
Breton companies at SIPSA FILAHA 2019
Breton companies at SIPSA FILAHA 2019Breton companies at SIPSA FILAHA 2019
Breton companies at SIPSA FILAHA 2019
 
Breton companies at Luxe Pack Formulation
Breton companies at Luxe Pack FormulationBreton companies at Luxe Pack Formulation
Breton companies at Luxe Pack Formulation
 
Breton companies at FIA 2019
Breton companies at FIA 2019Breton companies at FIA 2019
Breton companies at FIA 2019
 
SPACE 2019 : Water environment
SPACE 2019 : Water environmentSPACE 2019 : Water environment
SPACE 2019 : Water environment
 
SPACE 2019 : Swine
SPACE 2019 : SwineSPACE 2019 : Swine
SPACE 2019 : Swine
 

Dernier

FORMATIONS SUR LES TRANSFERTS A L'ETRANGER SD FINEX.pptx
FORMATIONS SUR LES TRANSFERTS A L'ETRANGER SD FINEX.pptxFORMATIONS SUR LES TRANSFERTS A L'ETRANGER SD FINEX.pptx
FORMATIONS SUR LES TRANSFERTS A L'ETRANGER SD FINEX.pptx
HervBriceKOYA
 
Libérer le Potentiel à l'Ère de la Transformation Numérique pour des Organisa...
Libérer le Potentiel à l'Ère de la Transformation Numérique pour des Organisa...Libérer le Potentiel à l'Ère de la Transformation Numérique pour des Organisa...
Libérer le Potentiel à l'Ère de la Transformation Numérique pour des Organisa...
Mohamed Bouanane
 
Présentation Plaspack, l'entreprise derrière Soliday
Présentation Plaspack, l'entreprise derrière SolidayPrésentation Plaspack, l'entreprise derrière Soliday
Présentation Plaspack, l'entreprise derrière Soliday
Soliday das Sonnensegel
 
Livre Blanc sur l'Intelligence économique, discipline endémique à la francoph...
Livre Blanc sur l'Intelligence économique, discipline endémique à la francoph...Livre Blanc sur l'Intelligence économique, discipline endémique à la francoph...
Livre Blanc sur l'Intelligence économique, discipline endémique à la francoph...
benj_2
 
Cours_Evaluation_dEntreprise_HEM_2012_20.pptx
Cours_Evaluation_dEntreprise_HEM_2012_20.pptxCours_Evaluation_dEntreprise_HEM_2012_20.pptx
Cours_Evaluation_dEntreprise_HEM_2012_20.pptx
HervBriceKOYA
 
Éveil BM-Rapport d'activités 2023-2024.pdf
Éveil BM-Rapport d'activités 2023-2024.pdfÉveil BM-Rapport d'activités 2023-2024.pdf
Éveil BM-Rapport d'activités 2023-2024.pdf
megmedia
 
Analyse résultats Luxembourg IMD 2024.pdf
Analyse résultats Luxembourg IMD 2024.pdfAnalyse résultats Luxembourg IMD 2024.pdf
Analyse résultats Luxembourg IMD 2024.pdf
Paperjam_redaction
 

Dernier (7)

FORMATIONS SUR LES TRANSFERTS A L'ETRANGER SD FINEX.pptx
FORMATIONS SUR LES TRANSFERTS A L'ETRANGER SD FINEX.pptxFORMATIONS SUR LES TRANSFERTS A L'ETRANGER SD FINEX.pptx
FORMATIONS SUR LES TRANSFERTS A L'ETRANGER SD FINEX.pptx
 
Libérer le Potentiel à l'Ère de la Transformation Numérique pour des Organisa...
Libérer le Potentiel à l'Ère de la Transformation Numérique pour des Organisa...Libérer le Potentiel à l'Ère de la Transformation Numérique pour des Organisa...
Libérer le Potentiel à l'Ère de la Transformation Numérique pour des Organisa...
 
Présentation Plaspack, l'entreprise derrière Soliday
Présentation Plaspack, l'entreprise derrière SolidayPrésentation Plaspack, l'entreprise derrière Soliday
Présentation Plaspack, l'entreprise derrière Soliday
 
Livre Blanc sur l'Intelligence économique, discipline endémique à la francoph...
Livre Blanc sur l'Intelligence économique, discipline endémique à la francoph...Livre Blanc sur l'Intelligence économique, discipline endémique à la francoph...
Livre Blanc sur l'Intelligence économique, discipline endémique à la francoph...
 
Cours_Evaluation_dEntreprise_HEM_2012_20.pptx
Cours_Evaluation_dEntreprise_HEM_2012_20.pptxCours_Evaluation_dEntreprise_HEM_2012_20.pptx
Cours_Evaluation_dEntreprise_HEM_2012_20.pptx
 
Éveil BM-Rapport d'activités 2023-2024.pdf
Éveil BM-Rapport d'activités 2023-2024.pdfÉveil BM-Rapport d'activités 2023-2024.pdf
Éveil BM-Rapport d'activités 2023-2024.pdf
 
Analyse résultats Luxembourg IMD 2024.pdf
Analyse résultats Luxembourg IMD 2024.pdfAnalyse résultats Luxembourg IMD 2024.pdf
Analyse résultats Luxembourg IMD 2024.pdf
 

Rapport d'activité Bretagne Commerce International 2014

  • 2. 2 - BCI Rapport d’activité 2014 Chers Adhérents, En 2013, grâce à la fusion des équipes décidée l’année précédente, la progression de toutes nos activités avait été de +12% en nombre d’opérations et d’entreprises aidées. En 2014, la progression est encore plus forte avec +13%, soit en deux ans « fusionnés » une progression globale de +25% en nombre d’entreprises rencontrées et conseillées par Bretagne Commerce International. Nous avons également enregistré en 2014 un nombre jamais atteint d’adhésions avec 530 entreprises. S’il le fallait, ces chiffres montrent à eux seuls la pertinence de cette fusion qui permet dorénavant aux entreprises de bénéficier d’un support de proximité avec une chaîne de services complète pour leur développement à l’étranger. En 2014, ce sont plus de 2 500 entreprises différentes qui ont bénéficié des services de BCI. Si on prend en compte le nombre d’entreprises exportatrices référencées dans les statistiques douanières, cela montre que, chaque année, plus d’une entreprise bretonne exportatrice sur deux est aidée par BCI. Aussi, grâce à l’élargissement de notre chaîne de services, nous enregistrons toujours une progression des entreprises nouvelles (n’ayant pas eu de contact avec BCI dans les trois dernières années). Ce sont plus de 1 000 entreprises nouvelles qui auront participé à nos actions en 2014. En deux ans, ces entreprises nouvelles auront représenté 42% du nombre total des entreprises accompagnées, ce qui est un bon signe pour l’avenir de nos exportations régionales et montre à nouveau la pertinence de notre fusion et de l’organisation, depuis 2013, de l’Open de l’International le premier lundi de juillet, symbole du PRIE Bretagne (Plan Régional Message du Président du Directoire Sommaire Message du Président du Directoire 2 Synthèse 2014 par secteur d’activité 5 Agriculture 6 Agroalimentaire 7 Biens de conso maison & personne 8 Cosmétiques & produits de bien-être 8 Santé & pharmaceutique 9 Environnement & filière bois 10 Industrie 10 Nelles technologies & cyberdéfense 12 ACTIVITÉ 2014 Développement international des entreprises bretonnes 13 Sensibiliser & informer 14 Conseil technique & réglementaire 14 Actions de conseil ponctuel 15 Rdv individuels dans les entreprises 15 Ateliers & réunions d’information 15 Découvrir & approcher les marchés étrangers 19 Salons à l’étranger 19 Missions collectives à l’étranger 22 Missions individuelles à l’étranger 23 Délégation d’acheteurs en Bretagne 24 Volontariat International en Entreprise 25 Investissements directs étrangers 27 Prospection 28 Accompagnement à l’implantation 29 Bilan global 2014 des IDE en Bretagne 29 Filières 31 Bilan du programme Alban’ 32 Accompagnement des entreprises 32 Activité Filières 33 Le réseau BCI 35 Le réseau des Partenaires étrangers 36 Le réseau des Partenaires régionaux & nationaux 38 Vie de l’association 39 Gouvernance 40 Adhérents 42 Ressources humaines 47 Communication 48 Eléments financiers au 31/12/2014 51
  • 3. Rapport d’activité 2014 BCI - 3 d’Internationalisation des Entreprises). Au cours de cette année 2014, nous avons continué à être impactés par la réduction des budgets alloués dans les entreprises au développement international. Cependant, grâce au financement de nos équipes et de notre fonctionnement par la Région Bretagne et la CCI Bretagne, nous avons augmenté le nombre d’opérations d’information toutes gratuites pour les participants. Nous avons développé le « Visiteur + » pour permettre à des entreprises fragilisées de continuer à montrer leur présence dans leurs salons stratégiques. Depuis quelques semaines, nous expérimentons la formule « BCInside » qui permettra à des entreprises à fort potentiel en phase de structuration à l’international de bénéficier d’un accompagnement personnalisé opérationnel de nos équipes. Enfin, un support financier spécifique de la Région Bretagne, le programme « RH Export », a permis aux entreprises de créer en Bretagne 45 postes CDI totalement dédiés au développement international. Ilfautrappelerquel’unedesrichessesconstruites au fil des ans est notre réseau de plus de 100 partenaires étrangers à notre service dans plus de 100 pays. BCI ne supporte aucun frais fixe pour maintenir ce réseau de professionnels, assurant avec eux une communication permanente en particulier par des lettres de veille hebdomadaires et l’organisation en Bretagne d’ateliers leur permettant de présenter les opportunités sectorielles dans leurs pays de résidence. Toutes ces activités ont été assurées grâce à la fidélitédenosfinanceursetunegestionrigoureuse des ressources allouées à notre association. Nous développons le nombre d’entreprises accompagnées sans augmentation de personnel, dont nous continuons à favoriser la formation professionnelle, tout en assurant notre équilibre financier sans avoir recours au moindre emprunt bancaire. Vous constaterez que nous avons clôturé l’année 2014 avec, à nouveau, un léger excédent d’exploitation qui nous permet de consolider nos fonds associatifs. Bien entendu, rien de cela n’aurait été possible sans l’adhésion et l’énergie déployées par l’ensemble du personnel de BCI que je tiens en votre nom à remercier. Dans un environnement économique plus difficile, ils ont su se concentrer sur l’essentiel : être à votre service et garder une agilité permettant de toujours inventer de nouveaux moyens pour mieux vous aider dans votre développement international, source de croissance et d’emploi pour nos entreprises bretonnes. Au moment où le Directoire que vous aviez élu en 2012 termine son mandat de 3 ans, je suis fier du travail effectué et heureux de vous présenter une association reconnue pour sa proximité et le sérieux de son accompagnement, saine financièrement, agile dans ses adaptations face aux évolutions nécessaires et toujours orientée vers un seul objectif : être À L’ÉCOUTE et au SERVICE des entreprises bretonnes pour favoriser leur développement international. « Être à votre service et garder une agilité permettant de toujours inventer de nouveaux moyens pour mieux vous aider dans votre développement international, source de croissance et d’emploi pour nos entreprises bretonnes. » Gilles FALC’HUN Président du Directoire
  • 4. 4 - BCI Rapport d’activité 2014
  • 5. Rapport d’activité 2014 BCI - 5 Synthèse 2014 par secteur d’activité
  • 6. 6 - BCI Rapport d’activité 2014 Synthèse2014parsecteurd’activité La disparation graduelle des antibiotiques en élevage est le principal axe de développement des filières animales depuis 2 ans. Ce thème fait l’objet d’une attention particulière des firmes bretonnes liées à l’élevage. Il ne concerne pas simplement les sociétés de nutrition animale mais intéresse tous les acteurs de l’élevage qui y consacrent leurs budgets de R&D. La démédication ne signifie pas 0 médicament. La démarche est bien plus globale. Elle signifie l’implication d’acteurs complémentaires qui ensemble répondent à des problématiques à la fois administratives (nationales et/ou européennes : plan Eco-phyto, plan Antibio 2012-2017, directives Nitrates, bien-être des animaux) mais aussi sociétales (in fine le consommateur), sous l’impulsion des lobbies des pays du Nord. On les retrouve en : E Génétique : apporter de la résistance tout en gardant des résultats zootechniques ; E Equipement/bâtiment : en lien avec le bien- être animal ; E Cultures, nutritrion et santé animale: moins de chimie et une meilleure formulation ; E Environnement et hygiène : demande sociétale ; E Facteur humain : main d’oeuvre, connaissance formation en lien avec la motivation et une acceptation par les équipes du concept. Le marché de l’élevage est aujourd’hui dirigé par ce concept. Deux faits laissent à penser qu’il sera pérenne : Mac Donald’s informe début mars 2015 qu’il arrêtera le poulet aux antibiotiques d’ici 2 ans et l’Exposition Universelle de Milan qui prend comme thème « mieux nourrir le monde, un challenge pour la planète », à laquelle participera Bretagne Commerce International à l’occasion des deux semaines (20 août au 2 septembre) de la Bretagne dans le Pavillon France. La Bretagne a une longueur d’avance dans ce domaine et l’a déjà montré en 2014-2015 : E Participation de 40 entreprises bretonnes au VIV Asia 2015 à Bangkok proposant des solutions liées à cette thématique et montrant que le monde est à l’écoute ; ce salon est LE succès de l’année pour le monde de l’élevage breton ; E Echo très positif de la conférence « Élevage et Démédication » ; cet événement organisé par BCI fin mai 2015 dans les Balkans renforce ce sentiment que le fil rouge de notre communication doit être lié à cette thématique ; il le sera d’ailleurs sur la fin d’année 2015 et en 2016. Tout ce travail de sensibilisation et d’accompagnement se fait en relation avec les acteurs bretons, notamment lors du SPACE véritable vitrine internationale de la production animale. Agriculture Créditphoto:TorsetPierre-CRTB
  • 7. Rapport d’activité 2014 BCI - 7 Synthèse2014parsecteurd’activité L’année2014aconfirmélesdifficultésdusecteur agroalimentaire, avec une situation toujours tendue sur le marché intérieur (stagnation voire baisse de chiffres d’affaires, problèmes de trésorerie, négociations avec la grande distribution…) et des problèmes sur certaines destinations export, principalement l’impact de l’embargo russe sur certaines filières (les filières viandes, la filière légume…), avec des effets directs de perte de débouchés, mais aussi des effets induits (surplus de marchandises sur le marché européen, baisse des prix…). Les difficultés de trésorerie des entreprises agroalimentaires limitent leur champ d’action, notamment la prospection à l’international, avec un impact très significatif sur les participations aux salons professionnels (-50%) et sur le nombre de missions individuelles (-23%). Face à cette situation, Bretagne Commerce International a intensifié sa présence sur le terrain avec une augmentation de 39% des visites en entreprises. Le nombre des ateliers d’information a également été augmenté avec une participation plus importante des entreprises (+ 39% également), afin de poursuivre les efforts d’information auprès des sociétés, sur les opportunités de marché à l’international. Ce travail de sensibilisation a été réalisé en coordination avec les acteurs du territoire ABEA et Valorial. De plus, conformément à son plan d’actions mis en place fin 2013, BCI a intensifié sa prospection auprès d’acheteurs étrangers (enseignes de la grande distribution, importateurs, distributeurs). Au cours de l’année 2014, BCI a organisé 8 rencontres d’acheteurs IAA, dont 3 en partenariat avec Sopexa et 5 en approche directe : OLE Chine, E-MART Corée du Sud, ISETAN Malaisie (partenariat Sopexa) ; FOZZY Ukraine, TAYLOR FINEFOODS Hong Kong, Délégation HIROSHIMA Japon, SWANCO OIL SERVICES & CATERING Egypte, ANA FOODS Japon (partenariat Business France). Ces visites d’acheteurs ont donné lieu à 56 rencontres d’entreprises bretonnes (44 différentes, certaines sociétés ayant participé à plusieurs opérations). Bien qu’il soit difficile de mesurer avec précision les retombées économiques de ces opérations, plusieurs référencements et commandes ont été concrétisés à la suite de ces rencontres. En2015,BCIentendpoursuivreseseffortssurles rencontres d’acheteurs : diffusion d’informations sur les grandes filières agroalimentaires auprès des acheteurs étrangers, proposition d’un service sur-mesure pour aider ces acheteurs dans l’identification de fournisseurs en Bretagne, meilleure adéquation entre les besoins des acheteurs et les gammes de produits proposées par les entreprises bretonnes. Agroalimentaire Créditphoto:O.Marie-CRTB-MarqueBretagne
  • 8. 8 - BCI Rapport d’activité 2014 Synthèse2014parsecteurd’activité Globalement pour les entreprises dans le secteur des biens de consommation, les chiffres d’affaires sur 2014 sont stabilisés au prix d’efforts de commercialisation décuplés. Pour certaines entreprises majoritairement dépendantes du marché français, on notera une baisse qui les fragilise. Les zones de développement commercial restent souvent l’Europe par sa proximité géographique et réglementaire et par la facilité de mise en œuvre des transactions. Suivant les produits, les zones de développement sont la Russie, les Emirats Arabes Unis et l’Asie. L’Amérique du Nord suscite de l’intérêt du fait de l’économie américaine et de la baisse du dollar mi-2014. Pour les acteurs dont les productions ne sont pas réalisées en France, les achats en Asie et particulièrement en Chine sont affectés par les variations de taux change $/€ et vont entrainer des baisses de marges sur 2015. Les filières des cosmétiques et des compléments alimentaires en Bretagne sont denses et complètes avec des acteurs sur toute la chaîne de valeur incluant la R&D, les ingrédients, le façonnage des produits finis et la commercialisation de produits en marque propre. Ces deux filières bénéficient d’une image d’expertise et de sécurité en particulier dans le domaine bio marin et de naturalité, tendances très porteuses sur les marchés internationaux. Leur capacité d’innovation est aussi leur moteur à l’export avec l’appui d’ ID2Santé (ex.CRITT Santé) et de CBB Capbiotek pour les ingrédients et la formulation. Avec plus de 230 acteurs, la filière cosmétique est dynamique en termes d’innovation et à l’international avec une bonne représentation sur les salons internationaux comme In- Cosmetics Europe et Asie, Cosmoprof Europe et Asie, ou encore Beauty World à Dubaï. La cartographie réalisée en 2014 est un outil de promotiondelafilièrecosmétiqueàl’international sur les salons et les réseaux d’affaires. Un travail d’animation locale de la filière grâce à des ateliers organisés conjointement avec Cosmed tout au long de l’année a fédéré les acteurs et amène une réelle dynamique à l’international. Biens de consommation maison & personne Cosmétiques & produits de bien-être Créditphoto:EmmanuelBerthier-CRTB
  • 9. Rapport d’activité 2014 BCI - 9 Synthèse2014parsecteurd’activité Redon Vitré Dinan Brest Lorient Pontivy Loudéac Lannion Morlaix Fougères Guingamp Saint-Malo Carhaix-Plouguer Nantes Vannes Rennes Quimper Saint-Brieuc La filière cosmétique en Bretagne LEGENDE Centre d'innovation technologique (4) Entreprise (206) Etablissement de formation (3) Plate-forme technologique (9) Unité de recherche (12) Mars 2014 Sources : Adit Anticipa, Bretagne Commerce International, CBB Developpement, CEVA, Cosmed Antenne Grand Ouest IGN - GEOFLA® ET RGE®, ©Demeteria Gertos © Bretagne Développement Innovation ©www.pollenstudio.fr Les entreprises de la filière cosmétique, par leur positionnement au grand export (en dehors de l’Europe), continuent à se développer et à investir en R&D et dans des outils de production en particulier pour les façonniers. Les évènements sur la Russie fin 2014 n’ont pas eu d’effet important sur le chiffre d’affaires 2014 mais les conséquences du ralentissement de l’économie russe et de la baisse du rouble seront sûrement plus significatives en 2015. La filière cosmétique française et bretonne jouit d’une très bonne réputation à l’international pour la qualité, les innovations et la sécurité des produits. Le marché mondial est très dynamique et concurrentiel, à noter la montée en puissance en Asie de la Corée du Sud et en Europe de la Pologne. La filière complément alimentaire est portée à l’international par le salon Vitafoods Europe, incontournable de la profession. Des relais de croissance sont possibles en Asie, voire en Amérique du Sud. Sur les pays matures, le secteur de la santé est porteur grâce aux innovations répondant à un besoin de performance accrue et/ou de réduction des coûts et à la demande grandissante sur les zones en développement. Les entreprises bretonnes du secteur de la santé sont sur des domaines très variés et de petite taille en comparaison aux multinationales de ce secteur. Elles sont génétiquement codées pour l’international et dotées de compétences adéquates. Les entreprises très innovantes trouvent en Europe un premier terrain naturel de développement commercial grâce à la cohérence de la réglementation européenne et un marché mature en terme de besoin ; le marché allemand est donc une zone privilégiée de par sa taille. L’Amérique du Nord est aussi incontournable, source de croissance voire de financement. Les marchés à cibler sont ensuite par leur taille la Russie, la Chine, le Brésil et l’Inde. En 2014, ID2Santé a pris la compétence d’animation du pôle santé Bretagne et s’appuie sur BCI pour le développement de l’international. Sur 2015, Medica, salon international des technologies médicales, est intégré pour la première fois au programme de BCI et permet aux entreprises de leur donner une visibilité sur le marché mondial. Santé & pharmaceutique Créditphoto:E.Pain-MarqueBretagne
  • 10. 10 - BCI Rapport d’activité 2014 Synthèse2014parsecteurd’activité L’année 2014 a été moins favorable que prévu avec une activité qui, globalement, s’est légèrement repliée. Ainsi en Bretagne, dans l’industrie, le chiffre d’affaires a diminué (-1,4% contre -1% en 2013 et -0,5% en 2012) sous l’effet, une fois encore, d’un repli marqué de l’activité dans le secteur automobile et de la construction. Pour 2014, l’industrie bretonne devrait connaître une légère hausse de son activité avec une prévision de croissance de 1,7%. Cette faible croissance, et ce malgré des investissements en hausse (+17%), ne sera pas suffisante pour inverser la tendance négative en matière d’emploi. Les exportations des entreprises bretonnes sont restées stables en 2014, le cours actuel de l’euro devrait permettre de les renforcer en 2015. L’Allemagne, le Royaume-Uni, les USA et l’Asie du Sud restent comme en 2013 les principaux clients des entreprises bretonnes. Filière automobile Les mauvais chiffres de ventes d’automobiles en France ont largement pénalisé les sous-traitants bretons qui ne produisaient des pièces que pour les usines d’assemblage françaises. Un relais de croissance a été trouvé pour certaines, soit en diversifiant leurs activités soit en se positionnant sur de nouveaux marchés porteurs (Russie par exemple). La sortie de nombreux véhicules électriques en 2013 n’a pas provoqué l’embellie attendue. Le futur de PSA Rennes et les nouveaux véhicules qui y seront fabriqués conditionnera en grande partie l’avenir des sous- traitants bretons du secteur. Industrie Le secteur de l’environnement comporte de nombreux acteurs avec une activité locale de service et de prestations intellectuelles. Les entreprises qui fournissent des équipements dans le secteur des déchets et de l’eau sont les plus présentes à l’international. Les bureaux d’études grâce à leur expertise se positionnent à l’étranger souvent en suivant leurs clients ou danslecadredeconsortiumsoud’AO.Cesecteur est très dynamique en termes d’innovation ce qui représente des atouts indispensables à l’international. Le marché mondial des énergies renouvelables est en effervescence et quelques acteurs y trouvent des relais de croissance. Enfin, la filière bois est localement en cours de consolidation avec l’appui d’Abibois. On note une construction de l’offre des acteurs plus compétitive en termes d’offre de service et de produits et de mise en valeur de produits innovants. Tous ces éléments sont des prérequis pour l’approche des marchés internationaux. Certains acteurs positionnés sur des produits semi-finis ont d’ores et déjà trouvé des relais de croissance à l’export. Le point limitatif reste la ressource locale. Le Carrefour international du bois en 2016 à Nantes sera l’occasion pour les acteurs bretons de faire connaitre leur savoir- faire. Environnement & filière bois Créditphoto:D.Leroux-MarqueBretagne
  • 11. Rapport d’activité 2014 BCI - 11 Synthèse2014parsecteurd’activité Filière navale Le marché français ne peut plus à lui seul dynamiser le carnet de commandes des entreprises bretonnes. Les marchés exports, en particulier en Asie du Sud-Est et en Afrique, permettent de conserver une activité pérenne. Par ailleurs, les projets de parcs éoliens créent de nouveaux besoins pour lesquels les chantiers bretons s’organisent et innovent. Le projet Ocean 21, lancé par l’Etat en 2013, devrait permettre la création de dizaines de milliers d’emplois, par accroissement de la compétitivité des entreprises, par une offre produits différenciante et grâce au renforcement des exportations. Notre étroite collaboration avec BPN et le Pôle Mer nous permet de mutualiser nos moyens d’information et de promotion. Filière nautique Les entreprises bretonnes, principalement des TPE, travaillent sur un marché où l’offre en bateau de plaisance est segmentée. La faible part d’export liée à cette activité est principalement dûe à une carence en force commerciale à l’international. Le groupement d’intérêt économique est une solution qui a permis à quelques-uns d’exporter leurs produits en 2014. La diversification opérée par certains (aéronautique, injection plastique, composite...) est également un critère de réussite à l’export. Filière aéronautique La Bretagne dispose de sous-traitants performants. Le marché national en pleine essor grâceàl’importantcarnetdecommandesd’Airbus a permis à ces acteurs locaux de réaliser une très bonne année 2014. Les perspectives 2015 sont également très bonnes et les références acquises sur le marché national vont permettre de se positionner chez les constructeurs et les équipementiers (Espagne, Allemagne, Russie). Créditphoto:E.Pain-MarqueBretagne
  • 12. 12 - BCI Rapport d’activité 2014 Synthèse2014parsecteurd’activité De plus en plus, les marchés d’Asie et d’Afrique deviennent des cibles de prospection pour de nombreuses sociétés bretonnes, tous secteurs confondus. Si les entreprises bretonnes du secteur des télécoms restent les plus présentes sur ces marchés, d’autres sociétés du secteur de l’électronique, de l’édition logicielle, de la santé emboitent le pas et prospectent activement sur site. BCI accompagne ce mouvement par une participation aux travaux de prospection et en proposant des solutions pour la création de structures locales, du portage salarial à la création de sociétés de type SAS, en passant par des bureaux de représentation. Valorisation des données, big data & nouveaux modèles associés Dans tous les secteurs d’activité, la collecte et la valorisation de données deviennent un point central dans les business models, tant des startups que des grands groupes. Cette tendance s’accompagne d’une digitalisation des activités des sociétés dans tous les secteurs d’activité. La Bretagne étant particulièrement bien placée sur ces savoir-faire et disposant d’Images & Réseaux comme partenaire naturel, BCI a organisé la présence des sociétés bretonnes au Consumer Electronic Show (CES) de Las Vegas ou au Mobile World Congress (MWC) à Barcelone. Ces actions ont permis, sous la bannière de la French Tech, de rendre visibles les sociétés bretonnes de ce domaine. Cybersécurité La sécurité des données et des systèmes IT, tant dans le domaine militaire que dans le domaine des entreprises, voire des particuliers, prend désormais une importance prépondérante. Dans le cadre du pacte Défense Cyber, la Bretagne développe un pôle d’excellence en cybersécurité, destiné à regrouper les formations et les recherches académiques, les entreprises de ce secteur d’activité, la DGA et les forces commerciales à l’international. Sous l’animation de la Meito, BCI participe activement à ces travaux en collaboration avec toutes les autres entités régionales concernées. L’objectif est de développer la filière et de commercialiser ce savoir-faire à l’international, où les besoins sont en croissance forte. Filière photonique Le cluster Photonics Bretagne continue à travailler activement au développement des sociétés bretonnes de la filière optique et photonique. BCI accompagne ce cluster et ces entreprises dans leur développement à l’international, en organisant leur présence sur les salons internationaux (Ecoc en 2014, Laser World of Photonics en 2015), et en soutenant la création de structures locales notamment en Asie. Nouvelles technologies & cyberdéfense Créditphoto:E.Pain-MarqueBretagne
  • 13. Rapport d’activité 2014 BCI - 13 Activité 2014 Développement international des entreprises bretonnes Pour développer ou pérenniser le développement international des entreprises bretonnes, BCI organise son action autour de deux grands axes : 1. Sensibilisation & information des entreprises 2. Découverte & approche des marchés à l’étranger
  • 14. 14 - BCI Rapport d’activité 2014 Activité2014-Développementinternationaldesentreprisesbretonnes Sensibiliser & informer Sensibiliser et informer les entreprises sur les opportunités de développement, les aspects techniques et réglementaires à prendre en compte, les moyens humains et financiers à mettre en place. Toutes ces prestations sont proposées aux entreprises gratuitement, les frais d’organisation et la mobilisation de nos personnels étant pris en charge par le budget général de BCI abondé par la Région Bretagne et la CCI Bretagne. En 2014, cette activité a été réalisée à travers 6 313 actions pour 2 479 entreprises différentes soit une progression de 21% par rapport à l’année 2013. Parmi ces sociétés, 1 156 sont qualifiées de « nouvelles » puisqu’elles n’avaient pas participé à nos activités les trois dernières années. Cette action de sensibilisation et d’information se décompose en quatre activités : E Conseil technique & réglementaire à travers notre réseau BCI-Territoire hébergé par les Chambres de Commerce ; E Actions de conseil ponctuel autre que réglementaire ; E Rendez-vous individuels dans les entreprises pour favoriser leur développement commercial ; E Ateliers & réunions d’information. Conseil technique & réglementaire A travers notre réseau BCI-Territoire hébergé par les Chambres de Commerce & d’Industrie. 1 512 entreprises conseillées dont 555 ont été reçues individuellement en rendez-vous. Parmi ces entreprises, 1 117 « nouvelles » qui n’avaient ni été contactées ni été reçues dans les trois dernières années. 465 236 1 536 464 355 209 1 571 603 Nb conseils délivrés Nb d’entreprises conseillées
  • 15. Rapport d’activité 2014 BCI - 15 Activité2014-Développementinternationaldesentreprisesbretonnes Actions de conseil ponctuel (autre que réglementaire) Rendez-vous individuels dans les entreprises Ateliers & réunions d’information 114 entreprises nous ont interrogés, dont 74 nouvelles. 1 039 entreprises rencontrées, dont 318nouvelles, pour aborder leur développement commercial. En 2014, 113 ateliers et réunions d’information ont été organisés à travers tout le territoire (dont 44 lors de l’Open de l’International à Brest en 2014) sur deux thématiques : E ateliers sur les aspects techniques et réglementaires ; E ateliers sur les opportunités commerciales pays et marchés pour accélérer le développement commercial. 848 entreprises participantes dont 384 nouvelles 1 949 entreprises participantes dont 366 nouvelles 61 ateliers sur les aspects techniques & réglementaires 52 ateliers sur les opportunités commerciales pays et marchés 8 373 25 1 147 12 403 24 874 Nb d’ateliers Nb d’entreprises + 44 Open
  • 16. 16 - BCI Rapport d’activité 2014 Activité2014-Développementinternationaldesentreprisesbretonnes Liste des ateliers & réunions d’information Lieu Thème Pays Participants Rennes Réunion Alban’ bilan année 2 perspectives 2014 Algérie 24 Rennes Comment démarrer son activité commerciale aux USA USA 77 Pontivy Nouveaux exportateurs Multi-pays 10 Rennes Debriefing du CES Multi-pays 158 Rennes Pl@Net Veille : structurer votre veille stratégique à l'international Multi-pays 29 St-Brieuc Nouveaux exportateurs Multi-pays 13 Brest Pl@Net Veille : structurer votre veille stratégique à l’international Multi-pays 16 Morlaix Le contrat de distribution internationale Multi-pays 33 Vannes Le contrat de distribution internationale Multi-pays 60 Rennes Choisir son mode de présence à l’international Multi-pays 2 Lorient Pl@Net Veille : structurer votre veille stratégique à l’international Multi-pays 16 Lorient Les fondamentaux du commerce international Multi-pays 26 Morlaix Les fondamentaux du commerce international Multi-pays 34 Rennes Défense au Royaume-Uni et en France : travailler ensemble Royaume- Uni 27 Rennes Vendre dans les réseaux GMS et HoReCa en Pologne Multi-pays 13 Rennes Les risques à l’international : protection des données stratégiques Multi-pays 25 St-Brieuc Pl@Net Veille : structurer votre veille stratégique à l’international Multi-pays 17 Quimper Les risques à l’international : protection des données stratégiques Multi-pays 11 Rennes Atelier agri/agro Turquie Turquie 30 Vannes Les risques à l’international : protection des données stratégiques Multi-pays 6 Brest La place des Incoterms dans le contrat commercial Multi-pays 67 Quimper La place des Incoterms dans le contrat commercial Multi-pays 46 St-Brieuc Les risques à l’international : protection des données stratégiques Multi-pays 14 St-Brieuc Les exigences sanitaires et phytosanitaires dans les pays tiers Multi-pays 15 Ploërmel Les fondamentaux du commerce international Multi-pays 14 Rennes Appels d’offres internationaux, accompagnement TIC Multi-pays 21 Brest Appels d’offres internationaux, accompagnement TIC Multi-pays 9 Landivisau Cercle export 29 : maîtriser les différents moyens de paiement par zone géographique Multi-pays 25 St-Malo Les fondamentaux du commerce international Multi-pays 20 Lorient Les garanties bancaires à l'international Multi-pays 38 Quimper Les exigences sanitaires et phytosanitaires dans les pays tiers Multi-pays 27 Open Adapter ses outils marketing à ses marchés cibles Multi-pays 58 Open Adapter ses outils marketing à ses marchés cibles - spécial agroalimentaire Multi-pays 37 Open Agriculture et agroalimentaire en Afrique de l'Ouest Afrique de l’Ouest 49
  • 17. Rapport d’activité 2014 BCI - 17 Activité2014-Développementinternationaldesentreprisesbretonnes Lieu Thème Pays Participants Open Avec la douane, sécuriser c'est gagner Multi-pays 29 Open Comment financer son développement international ?* Multi-pays 103 Open Démarrer à l'international* Multi-pays 37 Open Focus pays : Chine via Hong Kong ou Shanghaï ? Chine 62 Open Focus pays : Afrique de l'Est Afrique Occidentale 40 Open Focus pays : Allemagne Allemagne 37 Open Focus pays : Amérique centrale & latine Amérique du Sud 43 Open Focus pays : Caucase Kazakhstan 25 Open Focus pays : Emirats Arabes Unis Emirats Arabes Unis 41 Open Focus pays : Ghana/Nigeria Ghana 24 Open Focus pays : Irak Irak 7 Open Focus pays : Japon Japon 41 Open Focus pays : Royaume-Uni Royaume- Uni 37 Open Focus pays : Russie Russie 50 Open Focus pays : Turquie Turquie 25 Open Focus pays : USA Etats-Unis 42 Open Japon - agroalimentaire Japon 50 Open Le crédit documentaire, outil de négociation commerciale* Multi-pays 53 Open Les nouveaux pays émergents, perspectives du commerce mondial* Multi-pays 110 Open L'OEA, votre passeport à l'international Multi-pays 18 Open Mobilité internationale des salariés : les aspects sociaux et fiscaux* Multi-pays 34 Open Protéger ma proprieté industrielle Multi-pays 17 Open Protéger mes produits/technologies sur des salons* Multi-pays 32 Open Quelles CGV pour mes contrats internationaux ?* Multi-pays 77 Open Salons internationaux : optimiser vos actions à l'étranger* Multi-pays 83 Open Sécuriser les paiements* Multi-pays 62 Open Sécuriser mon transfert de compétences et technologies Multi-pays 20 Open S'implanter à l'étranger : quel type d'expansion à l'international ?* Multi-pays 69 Open Special foreign companies workshop Multi-pays 25 Open Vendre à l'international via le e-commerce* Multi-pays 104 Space Update de l'élevage en Pologne Pologne 19 Space Amérique : l'agri-business, croissance et modernisation du secteur - les clés de la reussite Mexique 22 Space Nigeria : panorama agri et élevage - les clés pour intégrer ce marché qui fait peur Nigeria 15 Space L'élevage au Maghreb : terre d'opportunités Afrique du Nord 17 Carhaix Les exigences sanitaires et phytosanitaires dans les pays tiers Multi-pays 25 Plouzané Cercle export 29 : l'utilisation de l'e-mail dans vos relations commerciales internationales Multi-pays 19 Rennes Les fondamentaux du commerce international Multi-pays 29 Rennes Les exigences sanitaires et phytosanitaires dans les pays tiers Multi-pays 21
  • 18. 18 - BCI Rapport d’activité 2014 Activité2014-Développementinternationaldesentreprisesbretonnes Lieu Thème Pays Participants Brest Garanties internationales Multi-pays 37 Brest L'export de produits alimentaires aux USA Etats-Unis 33 Quimper Corée du Sud Corée du Sud 25 Rennes RH - le détachement européen Multi-pays 34 Vannes Les fondamentaux du commerce international Multi-pays 30 Carhaix L'Europe et les PME Multi-pays 22 Lorient L’Europe et les PME Multi-pays 27 Rennes Programme export santé cosmétique Multi-pays 22 Fougères Les fondamentaux du commerce international Multi-pays 17 Vannes Réunion douane Multi-pays 42 St-Brieuc Les fondamentaux du commerce international Multi-pays 18 Morlaix Réunion douane Multi-pays 32 Quimper Réunion douane Multi-pays 38 Rennes Les opportunités commerciales en Malaisie Malaisie 28 St-Pol de Léon Fondamentaux du commerce international Multi-pays 12 Auray Les fondamentaux du commerce international Multi-pays 13 Rennes Présentation du CES de Las Vegas Etats-Unis 7 Brest Les fondamentaux du commerce international Multi-pays 19 Rennes Les opportunités existantes en Biélorussie Biélorussie 21 Quimper Le RH export et le VIE : 2 solutions RH pour votre développement à l'international Multi-pays 10 Carhaix Les fondamentaux du commerce international Multi-pays 15 Rennes Le RH export et le VIE : 2 solutions RH pour votre développement à l’international Multi-pays 22 St-Brieuc Le RH export et le VIE : 2 solutions RH pour votre développement à l’international Multi-pays 7 Rennes Réunion douanes France 81 Quimper Les fondamentaux du commerce international Multi-pays 11 St-Malo Le RH export et le VIE : 2 solutions RH pour votre développement à l’international Multi-pays 10 Lannion Réunion douanes Multi-pays 27 Vannes Le RH export et le VIE : 2 solutions RH pour votre développement à l’international Multi-pays 17 Brest Le RH export et le VIE : 2 solutions RH pour votre développement à l’international Multi-pays 8 St-Malo Réunion douanes Multi-pays 31 Retransmission des ateliers & réunions d’information Un grand nombre de nos ateliers et réunions sont filmés. Sur inscription, ils peuvent être suivis en direct ou à la demande. En 2014, 20 ateliers et réunions ont été filmés. Ces vidéos ont été vues plus de 1 500 fois sur notre site web. *Deux sessions par atelier
  • 19. Rapport d’activité 2014 BCI - 19 Activité2014-Développementinternationaldesentreprisesbretonnes Découvrir & approcher les marchés étrangers Après s’être informées et avoir déterminé leur stratégie en prenant en compte les aspects techniques et réglementaires à mettre en œuvre, les entreprises vont, avec la deuxième activité de BCI, valider sur les marchés étrangers la pertinence et les modalités pratiques de leur développement commercial. En 2014, cette activité a été suivie par 616 entreprises soit une baisse de 10% par rapport à l’année 2013. Parmi ces sociétés, 179 entreprises sont qualifiées de « nouvelles » puisqu’elles n’avaient pas participé à cette activité les trois dernières années. Ce service de découverte et d’approche des marchés à l’étranger se décompose en cinq activités : E Salons à l’étranger ; E Missions collectives à l’étranger ; E Missions individuelles à l’étranger ; E Délégation d’acheteurs en Bretagne ; E Volontariat International en Entreprise (V.I.E.). Salons à l’étranger BCI a organisé au cours de l’année 2014, 35 salons à l’étranger (38 en 2013) dont la moitié en collaboration avec les partenaires nationaux Business France, Sopexa ou Adepta. Ces salons ont rassemblé 335 entreprises bretonnes (436 en 2013) dont 52 nouvelles. Il est à noter que la baisse des participations sur les stands organisés par BCI a été compensée pour plus de la moitié des entreprises par leur participation gratuite à des pavillons financés par l’Etat ou les organisations professionnelles en soutien de l’activité des filières en crise. 71 43 115 78 Nombre d’entreprises par secteur d’activité Nombre d’entreprises par département 36 TIC 1 Autres 28 Autres 124 Agriculture, élevage, pêche 65 Biens à la personne, de la maison, santé, environnement 90 Agroalimentaire 19 Industrie
  • 20. 20 - BCI Rapport d’activité 2014 Activité2014-Développementinternationaldesentreprisesbretonnes Liste des salons à l’étranger en 2014 Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin ISM Allemagne 4 sociétés exposantes Bio USA 10 sociétés exposantes 3 sociétés visiteuses Foire du Livre Belgique 4 sociétés exposantes Sipsa Algérie 18 sociétés exposantes 6 sté visiteuses Oceano- logy Inter. Royaume-Uni 5 sociétés exposantes 3 sociétés visiteuses Food & Hotel Asia Singapour 11 sociétés exposantes BioFach Allemagne 5 sociétés exposantes 2 sociétés visiteuses Sial China Chine 4 sociétés exposantes 1 sté visiteuse Foodex Japon 4 sociétés exposantes 1 société visiteuse In Cosmetics Allemagne 10 sociétés exposantes 3 sociétés visiteuses AgroAnimal Show Ukraine 10 sociétés exposantes 4 sociétés visiteuses Vitafoods Suisse 11 sociétés exposantes 1 sté visiteuse CES USA 1 société exposante 5 sociétés visiteuses Summer Fancy Food Show USA 5 sociétés exposantes 1 société visiteuse Gulfood EAU 12 sociétés exposantes CAHE Chine 5 sociétés exposantes 2 sté visiteuses Ildex Vietnam 6 sociétés exposantes 3 sociétés visiteuses Djazagro Algérie 7 sociétés exposantes MWC Espagne 10 sociétés exposantes 1 société visiteuse PLMA Pays-Bas 11 sociétés exposantes VIV Europe Pays-Bas 13 sociétés exposantes 3 sté visiteuses Siagro Sénégal 6 sociétés exposantes Siam Maroc 6 sociétés exposantes 10 sociétés visiteuses
  • 21. Rapport d’activité 2014 BCI - 21 Activité2014-Développementinternationaldesentreprisesbretonnes Jui. Août Sep. Oct. Nov. Déc. Farn- borough Airshow Royaume-Uni 1 société exposante 3 sociétés visiteuses SMM Allemagne 3 sociétés exposantes 2 sociétés visiteuses EuroTier Allemagne 20 sociétés exposantes 3 sté visiteuses ICOE Canada 4 sociétés exposantes 1 sté visiteuse Vitafoods Asia Chine 2 sociétés exposantes Gulfood Mfg. EAU 5 sociétés exposantes 1 sté visiteuse Benefiq Canada 5 sociétés exposantes 4 sociétés visiteuses Cosmoprof Asia Chine 4 sociétés exposantes 1 sté visiteuse HIE Pays-Bas 9 sociétés exposantes ECOC France 12 sociétés exposantes 2 sociétés visiteuses Dawajine Maroc 6 sociétés exposantes Food & Hotel China Chine 2 sociétés exposantes
  • 22. 22 - BCI Rapport d’activité 2014 Activité2014-Développementinternationaldesentreprisesbretonnes Missions collectives à l’étranger Les missions collectives à l’étranger sont élaborées autour de thématiques sectorielles. En 2014, BCI a organisé 7 missions (7 en 2013) qui ont réunis 51 entreprises (55 en 2013) dont 37 nouvelles. Mission Sibiu Roumanie Visite d’entreprises & rdv ciblés Mission Seafood Expo Belgique Visite du salon européen des produits de la mer & des procédés associés Mission Défense Royaume-Uni Conférences & rencontres B2B Mission Sûreté alimentaire Chine Séminaire 90 participants chinois Mission EMR Japon Symposium sur les EMR & visites de sites Mission Elevage Croatie Visite de sites & rdv ciblés Mission Oscars 35 Taïwan Visite d’entreprises & rdv ciblés
  • 23. Rapport d’activité 2014 BCI - 23 Activité2014-Développementinternationaldesentreprisesbretonnes Missions individuelles à l’étranger 260contrats (309 en 2013) ont été confiés à BCI par 165entreprises (174 en 2013) dont 51nouvelles. A noter que le nombre d’entreprises est quasi stable d’une année sur l’autre (-9) alors que le nombre de contrats a légèrement baissé, ce qui montre qu’un nombre quasiment identique d’entreprises a continué à nous confier des mandats mais en se concentrant sur moins de pays cibles. 40 51 120 49 Nombre de contrats par secteur d’activité Type de missions individuelles - top 10 Pays cibles pour les missions individuelles - top 10 Après la phase d’accompagnement, BCI n’ayant plus de valeur ajoutée, les entreprises contractent directement avec nos Partenaires étrangers en particulier pour le portage salarial. Nombre de contrats par département 26 TIC 88 Agriculture, élevage, pêche 1. Recherche de distributeurs 2. Suivi commercial 3. Suivi et contrôle qualité 4. Recherche de clients directs 5. Administratif divers 6. Filiale 7. Portage 8. Accompagnement/interprétariat 9. Approche de marché/veille 10. Promotion 1. Chine 2. Algérie 3. Croatie 4. Russie 5. Allemagne 6. USA 7. Ukraine 8. Mexique 9. Singapour 10. Italie 1. Chine 2. USA 3. Pologne 4. Russie 5. Allemagne 6. Ukraine 7. Roumanie 8. Singapour 9. Turquie 10. Inde 46 Biens à la personne, de la maison, santé, environnement 50 Agroalimentaire 50 Industrie Pays cibles en contrats directs - top 10
  • 24. 24 - BCI Rapport d’activité 2014 Activité2014-Développementinternationaldesentreprisesbretonnes Délégation d’acheteurs en Bretagne En réaction aux difficultés rencontrées en particulier dans l’agroalimentaire, impactant la capacité des entreprises à continuer à se déplacer dans de nombreux salons à l’étranger, nous avons lancé cette nouvelle activité fin 2013, en nous appuyant sur nos Partenaires à l’étranger. L’objectif est de convaincre des acheteurs de grands groupes étrangers de distribution de venir dans les entreprises en Bretagne rencontrer leurs futurs fournisseurs. Au cours de l’année 2014, 9 délégations d’acheteurs (3 en 2013) ont visité 65 entreprises (19 en 2013) dont 39 nouvelles. Ces missions s’appuient toujours sur le travail de notre réseau de partenaires à l’étranger. Mais il faut noter en 2014 que l’activité de prospection des investisseurs étrangers a également favorisé ce nouveau service ainsi que la visite en Bretagne de nombreux ambassadeurs en poste en France. Ils sont de plus en plus sensibles au développement des échanges économiques avec les PME de leur pays d’origine, favorisant la prise de nouveaux contacts pour accueillir acheteurs ou délégations d’entreprises. SWANCO OIL SERVICES & CATERING Egypte 7 sociétés TAYLOR FINEFOODS Hong Kong 11 sociétés ANA FOODS Japon 7 sociétés UEMOA Afrique Occidentale 9 sociétés OLE Chine 14 sociétés FOZZY Ukraine 8 sociétés ISETAN Malaisie 1 société HIROSHIMA Japon 3 sociétés E-MART Corée Sud 5 sociétés
  • 25. Rapport d’activité 2014 BCI - 25 Activité2014-Développementinternationaldesentreprisesbretonnes Volontariat International en Entreprise (V.I.E.) Nous orientons les demandes vers la Déléguée régionale Bretagne de Business France basée à Rennes. En 2014, ce sont 94 VIE qui sont en contrat avec 48 entreprises bretonnes. BCI n’assurant qu’un rôle de promotion de cet accompagnement, nous n’intégrons pas ces chiffres dans le Bilan de BCI. Ils se retrouvent en partie dans les contrats individuels d’hébergements et d’accompagnement de ces VIE à l’étranger qui sont souvent confiés à notre réseau de Partenaires étrangers. 6 9 25 24 Entreprises rencontrées par département Entreprises bretonnes rencontrées par secteur d’activité 2 Agriculture, élevage, pêche 1 Biens à la personne, de la maison, santé, environnement 57 Agroalimentaire 4 Industrie 1 Autre 1 Autres
  • 26. 26 - BCI Rapport d’activité 2014
  • 27. Rapport d’activité 2014 BCI - 27 Activité 2014 Investissements directs étrangers
  • 28. 28 - BCI Rapport d’activité 2014 Activité2014-Investissementsdirectsétrangers Depuis 2007, BCI est missionné par le Conseil Régional pour la prospection régionale et le suivi des investisseurs étrangers en Bretagne. A ce titre, BCI est également le correspondant régional de Business France Invest (ex-AFII) pour le traitement des prospects identifiés par son réseau à travers le monde. Ainsi, nous animons le comité régional « COSPI » qui regroupe les acteurs territoriaux (départements et métropoles) pour proposer les offres et assurer l’accompagnement des projets sur leur territoire. Sur les chiffres régulièrement publiés, il faut distinguer, d’une part, l’activité de prospection des IDE générant des succès d’implantation liés à l’activité de BCI et, d’autre part, l’inventaire des investissements étrangers mis à jour chaque année par Business France Invest. Cet inventaire prend en compte tous les investissements étrangers qui ont eu lieu dans notre région. Il intègre donc les prises de participation par des capitaux étrangers dans des entreprises bretonnes, les ouvertures de surfaces commerciales à capitaux étrangers, investissements qui sont exclusivement du domaine du privé, liées à l’existence d’un marché local et pour lesquelles BCI n’est informé qu’après la finalisation de ce partenariat ou acquisition. Ces chiffres de l’inventaire apparaissent naturellement dans le « Bilan Global » publié par Business France Invest, ils sont donc repris dans le « Bilan global 2014 » page 29. Nota : la nationalité d’un investissement est déterminée sur la base de la société mère. L’investissement est réputé d’origine étrangère s’il émane d’une société détenue à plus de 50% par une entreprise à capitaux étrangers. L’activité de prospection IDE se décompose en deux phases : E Prospection ; E Accompagnement à l’implantation. Prospection La prospection permet l’identification des entreprises étrangères porteuses de projet, leur qualification et la proposition d’une offre régionale ou d’une entreprise régionale correspondant à leur recherche. Un indicateur de résultat incontestable est l’aboutissement de cette prospection par la visite en Bretagne du prospect. Cette visite est organisée par BCI mais totalement financée par l’entreprise étrangère marquant ainsi son intérêt pour notre proposition d’implantation ou de partenariat. Trois facteurs caractérisent cette activité : E Difficulté à identifier des projets : l’expérience acquise depuis des années nous montre qu’il nous faut rencontrer 1 000 prospects pour obtenir 1 implantation en Bretagne ! E Longueur du processus : depuis plusieurs années, le délai entre le premier contact et la décision du prospect est passé d’un an à plus de deux ans, le nombre de projets « en stock » est donc un critère important dans cette activité. E La rareté des projets « green-field » ou construction sur terrain vierge, au profit d’implantation à travers un partenariat avec une entreprise bretonne. Cette tendance lourde avait justifié l’utilisation de BCI comme chargé de prospection régionale puisque son activité historique lui permet d’avoir une très bonne connaissance des entreprises bretonnes et de leur savoir-faire. Moyens de prospection utilisés Apport de projet par Business France Invest (ex-AFII), COSPI 30 % des prospects Indications données par des entreprises bretonnes 15 % des prospects Prospection de BCI sur des salons en France ou à l’étranger 23 % des prospects Identification de prospects par la veille réalisée par BCI 12 % des prospects Apport de projet par le réseau de Partenaires étrangers de BCI 20 % des prospects
  • 29. Rapport d’activité 2014 BCI - 29 Activité2014-Investissementsdirectsétrangers Cette prospection a permis l’identification de 144 nouveaux prospects qui après qualification sont devenus 38 projets de nouvelles implantations qui ont fait l’objet de propositions détaillées d’implantation. Ce travail a permis l’organisation en 2014 de 34 visites en Bretagne dont 25 premières visites, chiffre qui correspond exactement à notre objectif annuel de « première visite ». Accompagnement à l’implantation Grâce au travail réalisé les années précédentes, en particulier les visites organisées, nous avons accompagné la création de 4 implantations en Bretagne : A noter que les extensions d’activité sont pourvoyeuses en moyenne de plus d’emplois que les créations. Pour maintenir le contact avec toutes les entreprises IDE installées en Bretagne les équipes de BCI ont visité 1/3 d’entre elles en 2014, l’objectif est d’en rencontrer la moitié en 2015. 3 créations KONFETTI-TRADE SIXTHSPACE MAKURAZAKI Russie Australie Japon 1 extension SANDEN Environmental Solution Japon Bilan global 2014 des IDE en Bretagne L’inventaire des investissements étrangers réalisés en Bretagne en 2014, publié par Business France Invest, indique que 40 nouvelles implantations ont été réalisées, créant 371 emplois. Ces investissements proviennent de 16 pays différents : 52% d’Europe, 30% d’Asie. 12 fusions/acquisitions, 10 créations, 9 extensions, 4 prises de participation < 50%, 3 modernisations/pérennisations, 1 partenariat commercial, 1 rachat/extension Fin 2014, la Bretagne comptait 310 entreprises étrangères à capitaux étrangers sur 481 sites se répartissant ainsi : E 180 centres de production/réalisation/assemblage ; E 148 sociétés de prestation de services ; E 59 bureaux commerciaux/liaison/SAV/points de vente ; E 43 plateformes de distribution/logistique/conditionnement ; E 34 centres de R&D ; E 10 centres de traitement/valorisation de déchets ; E 4 points de vente ; E 3 centres d’appel. 50% de ces investissements concernent des projets industriels 22% des projets sont des extensions des IDE déjà implantés en Bretagne 47% des projets touchent aux secteurs agri-agro 16 pays différents ont investi en Bretagne
  • 30. 30 - BCI Rapport d’activité 2014 15 % 18 % 42 % 25 % Répartition des investissements directs étrangers par département Pays d’origine des investissements directs étrangers bretons E USA 101 établissements E Allemagne 75 E Royaume-Uni 50 E Belgique 40 E Japon 32 E Pays-Bas 31 E Suisse 21 E Suède 17 E Italie 14 E Danemark 13 E Espagne 13 E Canada 12 E Luxembourg 10 E Autriche 6 E Chine 6 E Irlande 6 E Inde 4 E Finlande 3 E Norvège 3 E Portugal 3 E Israël 2 E Corée du Sud 1 E Islande 1 E Lituanie 1 E Maroc 1 E Singapour 1 E Slovénie 1 E Tunisie 1
  • 31. Rapport d’activité 2014 BCI - 31 Activité 2014 Filières
  • 32. 32 - BCI Rapport d’activité 2014 Activité2014-Filières Bilan du programme Alban’ Pour l’activité Filières, 2014 a marqué l’achèvement du programme triennal Alban’ d’appui à la filière laitière algérienne. En 2014 encore, une centaine de jours de formation a été réalisée en Algérie, avec une vingtaine de formateurs, auprès d’un millier d’éleveurs laitiers. Le bilan, après 3 ans d’actions de formation et d’appui technique, est très positif : +40% de production laitière en moyenne par élevage accompagné, +15% de cheptel en moyenne malgré des difficultés d’accès à l’investissement dans des bâtiments d’élevage appropriés, les revenus des éleveurs sensiblement améliorés, et des dynamiques de groupe ayant fait naître des associations et coopératives d’éleveurs très actives. Malgré un environnement compliqué (barrières aux importations de semences fourragères, de génétiques, de consommables pourtant introuvables sur place, difficultés de coordination et d’engagement des institutions en charge de l’élevage, etc.), le programme Alban’ est un succès reconnu par les autorités algériennes, et par la filière laitière. Il a fait la preuve que des progrès dans la production laitière en Algérie, y compris dans les petits élevages, étaient possibles. D’autres initiatives semblables ont été d’ailleurs initiées, notamment par le groupe Danone fin 2014. Accompagnement des entreprises bretonnes En2014également,les30entreprisesimpliquées dans la démarche Alban’ ont continué à accompagner l’équipe Filières dans la conception de ses actions de formation en Algérie, et ont, dans son sillage, poursuivi leur développement en Algérie, au Maroc et en Tunisie. Un groupe de 9 entreprises dont les offres complémentaires permettent de proposer un bâtiment d’élevage laitier clés en main compétitif a travaillé une offre spécialement dédiée aux pays du Maghreb et ont confié leur prospection et leur animation à l’équipe Filières. Au Maroc, 12 entreprises ont répondu à une initiative de prospection groupée sur 6 mois mutualisant la recherche d’opportunités pour leurs activités complémentaires autour de l’élevage laitier. L’organisation d’une mission pour ces entreprises en Tunisie en fin d’année a permis la naissance de plusieurs partenariats commerciaux entre entreprises bretonnes et tunisiennes. L’équipe Filières a également accompagné les entreprises bretonnes sur les salons SIPSA (Algérie) et SIAM (Maroc), où un showcase leur a permis de faire la promotion de leurs savoir- faire. S’appuyant sur ces succès, et sur les demandes de nombreux gouvernements et investisseurs hors Algérie, l’activité Filières a entamé en 2014 la pose de jalons vers d’autres zones : Maroc, Tunisie, Turquie, Afrique de l’Ouest et centrale, etc.
  • 33. Rapport d’activité 2014 BCI - 33 Activité2014-Filières Le développement de l’activité Filières, confirmé en 2014, a conduit à la décision de lui donner plus d’indépendance. 2014 est donc aussi l’année d’un changement de cap pour cette activité. Afin de mieux répondre aux besoins des porteurs deprojets«filières»àl’étranger(gouvernements, organisations professionnelles, investisseurs, etc.), le Directoire de Bretagne Commerce International a décidé de créer, au 1er janvier 2015, une association indépendante « Bretagne Filières ». Son autonomisation progressive doit lui permettre de remplir une mission différente de celle de BCI, répondant avant tout aux besoins de clients étrangers, tout en mettant en avant les savoir-faire et les solutions des entreprises de Bretagne qui correspondent à leurs attentes. Grâce au travail capitalisé en Algérie par BCI, de nouveaux projets « filières » sont en développement pour les entreprises bretonnes ! Activité Filières©BCI,avril2014 Systèmes d’information Matériel agricole Agronomie & irrigation Nutrition & aliment Fabrication d’usine d’aliment du bétail Refroidissement & transport du lait Transformation & process Conseil & contrôle de performance Bâtiment & équipement d’élevage Hygiène & traite Alimentation du jeune veau Génétique Elevage des génisses & engraissement ENSEMBLE, RENFORÇONS LA FILIÈRE LAIT La Bretagne, 1ère région d’élevage en Europe et 1ère région agroalimentaire de France, mobilise ses entreprises et leur savoir-faire pour vous proposer une filière lait clefs en main. www.alban-international.com En partenariat avec
  • 34. 34 - BCI Rapport d’activité 2014
  • 35. Rapport d’activité 2014 BCI - 35 Le réseau BCI
  • 36. 36 - BCI Rapport d’activité 2014 LeréseauBCI Le réseau des Partenaires étrangers Bretagne Commerce International repose sur un business model unique : une équipe basée sur tout le territoire breton et un réseau de plus de 100 Partenaires résidant dans plus de 100 pays. Ces Partenaires étrangers sont choisis pour leur connaissance économique et culturelle du pays et sont parfaitement intégrés dans les milieux d’affaires du pays. Ce réseau est constitué de consultants privés, dont bon nombre sont membres de l’OSCI, de professionnels basés à l’étranger dans les Chambres de Commerce & d’Industrie françaises et dans les bureaux de Business France. A leur intégration, les Partenaires étrangers signent une charte de qualité qui les engage à travailler selon des règles déontologiques et méthodologiques permettant d’assurer à l’entreprise bretonne les meilleures conditions de travail. Parmi ces engagements, les Partenaires garantissent la mise à disposition de moyens, transparence, réactivité, accompagnement du matin au soir. Ils doivent également résider depuis plusieurs années dans leur pays d’accueil pour connaître les habitudes commerciales et s’exprimer dans la langue locale du commerce ainsi qu’en français de façon à garantir l’entreprise bretonne de la bonne compréhension de sa stratégie et de ses produits. Pendant toute la phase d’approche, le Partenaire agit en véritable « ambassadeur » de l’entreprise bretonne. Après une période de test réussie, BCI signe avec le Partenaire étranger une convention. Amérique 15
  • 37. Rapport d’activité 2014 BCI - 37 LeréseauBCI Asie 35 Europe 32 Afrique 21 Océanie 3 Présence des 106 Partenaires étrangers dans le monde
  • 38. 38 - BCI Rapport d’activité 2014 LeréseauBCI Leréseau desPartenaires régionaux&nationaux PRIE : BCI s’engage avec l’ensemble des partenaires publics Partenaires régionaux Sous l’autorité du Conseil régional de Bretagne et aux côtés de : Préfecture de région, CCI Bretagne, Chambre Régionale des Métiers & de l’Artisanat, Chambre Régionale d’Agriculture, BPIFrance, Bretagne Développement Innovation, Ubifrance (Business France), Coface, Comité Bretagne des Conseillers du Commerce Extérieur. L’Open de l’International est l’exemple concret de la mobilisation de tous les acteurs, à travers le PRIE, pour mieux servir les entreprises en Bretagne. Pour renforcer l’action en matière d’identification et d’accompagnement des entreprises à l’export, l’ensemble des acteurs au service des entreprises bretonnes se mobilise autour du PRIE Bretagne : le plan régional d’internationalisation des entreprises. Ce plan garantit aux entreprises un même niveau de qualité de service, quelles que soient leur taille et leur lieu d’implantation. Les cinq objectifs du plan : E sensibiliser davantage d’entreprises aux enjeux de l’internationalisation ; E accompagner les entreprises déjà présentes à l’international pour développer leurs exportations ; E favoriser l’internationalisation des entreprises ayant un fort potentiel de croissance à l’export ; E conforter le lien entre accompagnement à l’innovation et accompagnement à l’international ; E optimiser les données export des entreprises bretonnes. Pour mener à bien son action, BCI s’appuie sur un réseau de partenaires régionaux indispensables : associations,centresderecherche,clusters,groupementsd’entreprises,organismesdedéveloppement économique, d’innovation, pôles de compétitivité, technopoles, etc. Dans un soucis de mutualisation de moyens, BCI est au service de ces partenaires régionaux lorsqu’ils désirent organiser des opérations liées aux marchés étrangers. Les co-signataires du PRIE Bretagne
  • 39. Rapport d’activité 2014 BCI - 39 Vie de l’association
  • 40. 40 - BCI Rapport d’activité 2014 Viedel’association Gouvernance Directoire Membres du Directoire de BCI au 31/12/2014 1er Collège 526 entreprises adhérentes (adhésions croisées incluses) 12 membres au Directoire Président Gilles FALC’HUN 6 SILL (Finistère) Jean-Jacques AMICE 5 AMICE SOQUET (Côtes d’Armor) Frank BELLION 7 BELMAR (Finistère) Patrick CARE 1 LABORATOIRES BOIRON (Ille-et-Vilaine) Philippe DELAPORTE 4 SOKA (Côtes d’Armor) Christian GUYADER 9 GUYADER GASTRONOMIE (Finistère) Jean-François GOBICHON 8 AQUASSYS (Ille-et-Vilaine) Jacques LE GALL 2 CANON (Ille-et-Vilaine) Joseph LE MER SERMETA/GIANNONI (Finistère) Frédéric MARTIN MX (Ille-et-Vilaine) Régis PRIVE 10 ARGIS GALAC’SEA (Morbihan) Jean-Pierre RIVERY 3 (Morbihan) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  • 41. Rapport d’activité 2014 BCI - 41 Viedel’association Conseil de surveillance Membres du Conseil de surveillance de BCI au 31/12/2014 2ème Collège 17 membres au Conseil de surveillance NOMS ORGANISMES Pierrick MASSIOT - Président Conseil régional de Bretagne Loig CHESNAIS GIRARD Gilles DUFEIGNEUX Laurence FORTIN Pierre KARLESKIND Michel MORIN Forough SALAMI Alain DAHER CCI de Région Bretagne Jean-Paul CHAPALAIN CCI de Morlaix Dominique LECOMTE CCI des Côtes d’Armor Jean-Guy LE FLOCH CCI de Quimper Cornouaille Jean-François LE TALLEC CCI du Morbihan Emmanuel THAUNIER CCI de Rennes Jacques JAOUEN CRAB Ange BRIERE CRMAB Michel DORIN (par délégation de J.P. RIVERY, Président CCE Bretagne) Conseillers du Commerce Extérieur Bretagne Guy CANU Bretagne Développement Innovation Réunions Directoire : mardi 18 mars 2014 - lundi 8 septembre 2014 Réunion commune Conseil de surveillance et Directoire : mardi 17 juin 2014 Assemblée Générale (Open de l’International) : lundi 7 juillet 2014
  • 42. 42 - BCI Rapport d’activité 2014 Viedel’association Adhérents @EXPERT VITRE 6TM A A.M.S. GROUPE SABE AB TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES ABC TEXTURE ABEA (ASSOCIATION BRETONNE DES ENTREPRISES AGROALIMENTAIRES) ABIBOIS ABO ACEMO ACEPP ACIERIES DE PLOERMEL INDUSTRIE ACTIFEED ACTUAPLAST ADEOS ADRIA DEVELOPPEMENT AFU (ATELIER DE FABRICATION ET D’USINAGE) AGENCE MARITIME DE L’OUEST AGRAUXINE AGRIPLAS ATLANTIQUE AGRIVAL AGROBIO RENNES AGROELEC AGRONOR ALGAVI ALGUE SERVICE ALGUES DE BRETAGNE - GLOBE EXPORT ALGUES ET MER ALI’SERV ALKANTE ALLFLEX EUROPE ALPHATECH AM2C AMICE SOQUET API2M AQUA B - MARINOE AQUASHELL AQUASSYS DOL FORAGE AQUASTREAM SAS AQUATIRIS AQUATIV ARGIS-GALAC’SEA SAS ARIADNEXT ARIASE ARKEA BANQUE ENTREPRISES & INSTITUTIONNELS ARMOR LUX ARMOR PROTEINES ARMORICAINE SA ARSOE DE BRETAGNE ARTEFACTO ARTIMON ASICA ASSERVA ASTEELFLASH FRANCE ASTELLIA ASTER TECHNOLOGIES ATELIER ARCAU AUTOSTAR AVENIR PLASTIC CARDS AVI-CLIM ULTRASONICS AVOXA AXEFIA AXELL B BA SYSTEMES BALPE SAS BARILLEC SA BBRIGHT BCF LIFE SCIENCES BEAUTYMED BEGANTON BELLEMONT BELMAR BEZY CONSTRUCTIONS BGELATO (BOULII) BIMAG BIO ARMOR DEVELOPPEMENT BIO3G BIOBLEUD BIOLYTE BIOMERIEUX SA BIONATURE BIOPREDIC INTERNATIONAL BIOPREV BIOTRIAL RESEARCH BISCUITERIE CHOCOLATERIE LE DREAN BISCUITERIE JACQUES MENOU BISCUITERIE LOUIS LE GOFF BKTEL PHOTONICS BLUE WATER SHIPPING BLUEKANGO - Q.S.M.S. BOCCARD BOIRON BOOM AUDIO & VIDEO BOPP BREIZH COOKING - LA PAIMPOLAISE BREIZHIMEX BRETAGNE ATELIERS BRETAGNE CARAMEL BRETAGNE CONSEIL ELEVAGE OUEST BRETAGNE DEVELOPPEMENT INNOVATION - BDI BRETAGNE LASER BRETAGNE PLANTS BRETAGNE POLE NAVAL BRETAGNE PROSPECTIVE BRETIM BRIDOR BRITEXA BRITTANIA BROADPEAK BTIC BULLIER C CABASSE CABINET CARCREFF CABINET VIDON MARQUES & JURIDIQUE CACHE CACHE CAD - DISTRI-CENTER (CENTRALE D’ACHAT DESPREZ) CAILABS CALCIALIMENT VILOFOSS CANON BRETAGNE CAP DIANA CAPIC CAPITAINE COOK CAPITAINE HOUAT CAPPTAIN CARTELMATIC CASTEL CATEL - TELESANTE CATEL ACCOMPAGNEMENT CBB - CAPBIOTEK BRETAGNE CELLULOSES DE LA LOIRE CELTIC GLOBAL SERVICES CELTILAIT - SICA OUEST ELEVAGE CEPI - CENTRE EUROPÉEN DE PEINTURE INDUSTRIELLE CERAFEL BRETAGNE Sociétés et organismes adhérents au 31/12/2014
  • 43. Rapport d’activité 2014 BCI - 43 Viedel’association CERECO CEVA CHALLENGE CHANCERELLE INTERNATIONAL CHOICE GENETICS FRANCE CIC OUEST CIDAPE CIMAPREM CIMTECH CITE MARINE CL CORPORATION CLEMESSY CLUSTER MER NUTRITION SANTE CM CREATION CM2A COMPAGNIE DES PECHES DISTRIBUTION SAS COMPAGNIE FINANCIERE ET DE PARTICIPATIONS ROULLIER COMPAGNIE GENERALE DE CONSERVE (CGC) COMPAGNIE GENERALE DE SURGELATION - CGS CONSERVERIE JEAN FLOC’H CONSERVES GONIDEC CONSERVES STEPHAN COOGEE DATA COOPEDOM COOPERATIVE LE GOUESSANT COOPERL ARC ATLANTIQUE COPRI CORDON ELECTRONICS CORETEC CORIOLIS COMPOSITES COSMOBEAUTE - LES THERMES MARINS COTES D’ARMOR DEVELOPPEMENT (CAD22) COUEDIC MADORE EQUIPEMENT CREDIT AGRICOLE - PLOUGRAGAN CREDIT AGRICOLE - VANNES CREDIT AGRICOLE FINISTERE CREDIT AGRICOLE ILLE ET VILAINE CUISINES RAISON CULTIMER FRANCE D DANIEL CADIOU SARL DELTA DORE DELTAVIT DEMK DESIGN DUVAL DIANA DIANA NATURALS DIANA PLANT SCIENCES DIGIDIA DIGITALEO DISTILLERIE WARENGHEM DIWEL - DIGITAL WIRELESS DJEEP SAS DOLMEN MANUFACTURE SAS DRYXIA E EAMS INDUSTRIE EARLYPIG ECAT ECO COMPTEUR ECOCEANE ECOFEUTRE ECO-ORIGIN EDIXIA AUTOMATION EILYPS EKINOPS ELEMENTA EMO - EQUIPEMENTS ET MACHINES DE L’OUEST ENAG SA ENENSYS TECHNOLOGIES EPHYLA EPI INGREDIENTS ETS MICHEL PICHON ETT - ENERGIE TRANSFERT THERMIQUE EUROLAP EUROLARGE INNOVATION EUROPEENNE DE LA MER EURO-SHELTER EUROTEC DEVELOPPEMENT EUROTEC’H EVEN DISTRIBUTION SODIS EVEN SANTE INDUSTRIE EVERYS - WINPHARMA EVOA EVOLUTION EVOSENS F FAO SOCIETE NOUVELLE FARCODERM FC EQUIPMENTS FEED MILL ENGINEERING LIMITED FERME DES LOGES FERME MARINE PAIMPOLAISE FEROTEC FRANCE FERRON FILET BLEU SAS FIT FOURNIAL FRANCE BOVIA FRANCE DIFFUSION FRANCE TURBOT FRANPAC FRENCH PRODUCE TRADING FT MARINE - ORANGE MARINE G GALVELPOR GARTAL MAREVAL - FRANCAISE DE GASTRONOMIE GELDELIS GERMICOPA GILLOUAYE SAS GLOBAL NATURA GLOBAL NUTRITION INTERNATIONAL GMMI GOEMAR GORIOUX ET ASSOCIES GRANIT ASSOCIATION GROIX ET NATURE GROUPE EVEN GIE GROUPE LEGENDRE GROUPE PROTECTOR - PRESTIA GROUPE ROYER GROUPE SOCOMORE GROUPE SOLEDIS - MEDIAOUEST GUELT GUINARD ENERGIES GUY COTTEN GUYADER GASTRONOMIE H HALIEUTIS HEMARINA HERE & THERE HOLDING EUROPEENNE DES DESSERTS HORSE DENTAL EQUIPMENT HOUDEBINE HSBC FRANCE HUBBARD S.A.S. HUITRES HENRY HY-NUTRITION - NOVACTIV HYPRED S.A. I ID MER ID PROJECTS ID2 SANTE IDEE AQUACULTURE IDIL IMAP ARMOR-GROUPE API IN VIVO INPIXAL INPUZZLE INSTITUT MARIE-THERESE SOLACROUP INSTITUT MAUPERTUIS INVIVO LABS INVIVO NSA ISAGRI ISATECH I-TEK
  • 44. 44 - BCI Rapport d’activité 2014 Viedel’association IXFIBER J JASON JAVENECH - HTL JBG CONSULTANTS JEAN HENAFF SAS JEAN-FRANCOIS FURIC SAS JEANTIL JESTIN SAS JLC DEVELOPPEMENT JP TALLEC - L’HERITAGE DU GOÛT JYMSEA K KANTEMIR KAUFLER KELBILLET KENTY KENWOOD ELECTRONICS BRETAGNE SA KEOPSYS SA KERDRY KERFOOD - LA BIEN NOMMEE KERLINK KERLOG KEROLER KRAMPOUZ L LA FRUITIERE DU VAL EVEL LABORATOIRE DE LA MER LABORATOIRE DE PHARMACIE GALENIQUE (LPG) LABORATOIRES LE STUM LABORATOIRES SCIENCE ET MER LACROIX SOFREL LACTALIS INGREDIENTS - ETS LACTALIS FEED LACTO PRODUCTION LAISNE DIFFUSION LAITA LAITERIE DE SAINT MALO LANGA SOLUTION LAUTECH LE DELTA DU MEKONG LE DREZEN LE GALL VALORISATION LE GOUESSANT AQUACULTURE LE GUELLEC LE JOINT FRANCAIS SNC LE MONDE DES CREPES - JARNOUX LE MOULIN DE CADILLAC LE NERRANT (GROUPE SIT) LE VENEC LE VERRE FLUORÉ LES CELLIERS ASSOCIES LES DELICES DU CHEF LES ECHANGES LESSONIA LIMA LIQUEURS JACQUES FISSELIER LOC MARIA LODI LUCEO LYDALL FILTRATION - SÉPARATION SAS M MAGSI MANGHEBATI MANOIR SAINT BRIEUC MARC SA MARINELEC TECHNOLOGIES MB FORMATION MBA MULTIMEDIA MCA - MECANIQUE ET CHAUDRONNERIE DE L’ATLANTIQUE MEDIAVEILLE MEDRIA TECHNOLOGIES MEITO MERALLIANCE MERAND MECAPATE M-extend MG2MIX MGD NATURE MICROSTEEL - CIMD MIREOLIAN MITSUBISHI ELECTRIC R&D CENTRE EUROPE MIXSCIENCE MMO MOLDEO MORICE CONSTRUCTEUR MORJANA MOULIN DE LA COURBE MOULIN DE LA MARCHE SAS MULANN MULTIPLAST MX SA MYTILEA N NATLANTIS NAUTIX NEOLAIT SAS NEW BORN ANIMAL CARE NEWONAT NEXEYA SYSTEMS NEYRTEC MINERAL NG BIOTECH NIJI NKE NOBELSPORT NOUVELLE DONNE NOV’IT NUCLEUS NUTRAVERIS O O.E.T. - OUEST ELECTRO TECHNIQUE OCENE OELIATEC OLMIX OPEN OCEAN OROLIA SAS OSMOBIO OTIMA OUEST VALORISATION SATT OVOCONCEPT OVOTEAM P PANEMEX PANPHARMA PARCS SAINT KERBER PATISSERIES GOURMANDES SA PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES PHARMAOUEST INDUSTRIES PHOTONICS BRETAGNE PHYSIOLAB INTERNATIONAL PLASTI OUEST PLUMA’TECH SA POD PROGRAMMING PODER SARL POLARIS POLE iD4CAR POLE IMAGES & RESEAUX POLE MER BRETAGNE ATLANTIQUE POLE VALORIAL POLYMORPH SOFTWARE PRAT AR COUM - ETS MADEC PRE VISION SAS PROCONCEPT PROTECNO PROVIMI FRANCE Q QALIAN QUIET-OCEANS R REGARDS RESEAU ENTREPRENDRE BRETAGNE RETIS RID SOLUTIONS ROTOTEC RTSYS RUNGIS QUALITY FOODS S SABELLA
  • 45. Rapport d’activité 2014 BCI - 45 Viedel’association SALAUN EVASION SALTEL INDUSTRIES SANDEN MANUFACTURING EUROPE SAVEL SAVEUR SCD SDMO INDUSTRIES SEIMI SEM LORIENT KEROMAN SEMAVI SENOE SENSUP SERMETA SERSIA FRANCE SERUPA SETALG FRANCE SI TOUS LES PORTS DU MONDE SIB (SANTE INFORMATIQUE BRETAGNE) SIEGES PERROUIN SILICON LABS SILL DAIRY EXPORT SILL SAS SIRADEL SM EUROPE SMARTVISER SNC LAVALIN SOBREVAL SOCAH DIVISION HYDRAULIQUE SODALEC DISTRIBUTION - SODIS SOFIVO SOKA SOLUTRITION SOREAL-ILOU SOREDIS SAS DU PONT DU BOIS SPACE SPF - DIANA SRMP - PROLANN ST INDUSTRIES STOLZ SULKY BUREL SVA JEAN ROZE SVELTIC SYNEIKA SYNTHESE ELEVAGE T TE2M - TECHNIQUES ET MATERIELS MAGNETIQUES TEAMCAST SOLUTIONS SAS TEAMCAST TECHNOLOGY TECH INTER TECH SEA LAB TECHNATURE TECHNOPOLE BREST IROISE TELECOM BRETAGNE TELECOM SANTE TENDRIADE COLLET TERNAIRE MOTORS FRANCE TER-QUALITECHS THALES MICRO ELECTRONICS THERECO THERENVA TILLY SABCO BRETAGNE TIMAB INDUSTRIES TIMAC AGRO TIMOLOR LEROUX ET LOTZ TIPIAK TRAITEUR PATISSIER TOMINE SARL TOP BAGAGE INTERNATIONAL TPAE TRANSPORTS GUIFFANT TRANSPORTS MESGUEN TRAOU MAD TRIBALLAT NOYAL TRINGABOAT TRISKALIA TUFFIGO RAPIDEX U UBISTER UNIVERSITE DE BRETAGNE OCCIDENTALE USHIP USINE DE KERVELLERIN V VALIA SAS VALMEAT VALOREX VERLINGUE SAS VINPAI VIPAMAT TECHNOLOGIE VITALAC VIVIANE LAB VIVIERS D’AUDIERNE VOXAPPEAL VYTRAN EUROPE W WAVETEL WINCO TECHNOLOGIES X X.O CONSEIL Y YB CONSULTANT YENISTA OPTICS YS-LAB YVES FANTOU SAS Z ZOOPOLE DEVELOPPEMENT
  • 46. 46 - BCI Rapport d’activité 2014 Viedel’association Répartition des sociétés adhérentes par secteur d’activité au 31/12/2014 526 adhérents 88 TIC, numérique, électronique 126 Agriculture, élevage, alimentation animale, équipement de l’exploitation, pêche, aquaculture, produits de la mer non transformés 99 Textile, confection, cosmétique et autres produits liés à la personne, meubles, décoration et autres produits liés à la maison, hygiène, santé, sécurité, environnement 133 Industries agroalimentaires, produits, process, services 72 Mécanique, métallurgie, plasturgie, automobile, aéronautique, nautisme, construction navale, BTP 8 Multisecteurs
  • 47. Rapport d’activité 2014 BCI - 47 Viedel’association Développement international des entreprises bretonnes Missions « Sensibilisation & Information des entreprises et Découverte et Approche des marchés à l’étranger ». Conseil & Accompagnement E conseillers en développement international (dans les 7 CCIT) E chargés d’affaires sectoriels E chargés de missions Filières E assistantes commerciales E chargée de projets BCInside E chargée de projets Ateliers E assistante Ateliers Salons à l’étranger - Missions à l’étranger - Délégation d’acheteurs E chargées de projets Salons/missions E assistante Salons/missions E chargée de projets Délégations acheteurs Investissements Directs Etrangers E chargés de missions E chargées de projets Fonctions Support InfoCom E chargés de projets E assistante Administration & Comptabilité E comptable E assistante comptable E attachée RH/juridique E secrétaire accueil Direction générale E directeur général E directeur des Opérations & Support prospection IDE E directeur Conseil aux entreprises E attachée DG E chargée animation réseau de Partenaires Ressources humaines Effectif au 31/12/14 BCI est composée d’une équipe de 45 personnes, s’y ajoutent 2 personnes non mises à disposition mais en fonctionnement opérationnel (CCI Brest). Répartition Missions/Métiers 30 salariés 19 Cadres + 11 Non Cadres 28 CDI + 2 CDD (remplacement maternité, formation) 15 personnes (soit 11 ETP) salariées de la CCI Bretagne et hébergées dans les CCI Territoriales (Côtes d’Armor, Morbihan, Morlaix, Quimper Cornouaille, Rennes, St-Malo Fougères)
  • 48. 48 - BCI Rapport d’activité 2014 Viedel’association Communication Site web En termes de communication, l’évènement le plus emblématique de 2014 a assurément été le lancement au printemps du nouveau site www.bretagnecommerceinternational.com. Plus convivial et plus pratique pour nos internautes, il est également, en interne comme en externe, une des premières illustrations concrètes de la fusion réalisée quelques mois auparavant. On y retrouve de nombreuses actualités sur la vie de l’association, le calendrier des ateliers d’information et des salons et missions à l’étranger, auxquels les entreprises bretonnes peuvent désormais s’inscrire en ligne. Des fiches réglementaires, des fiches pays, de nombreuses vidéos, et depuis peu une CVthèque sont également en ligne. En moyenne, le site est consulté chaque mois à 3 900 reprises par 2 800 visiteurs uniques qui visitent au total plus de 8 500 pages. Tendance à la hausse ! Le site est également publié en anglais informant principalement sur la mission IDE et les potentiels économiques de la Bretagne. Par définition, BCI est amenée à rayonner sur toute la Bretagne. Le web est pour l’association un formidable outil pour toucher les entreprises sur tout le territoire. Ainsi, en 2014, 20 ateliers d’information ont été filmés et retransmis en direct et à la demande sur internet, permettant aux entreprises qui ne pouvaient assister de visu à une réunion d’information d’avoir accès au contenu d’où elles voulaient et quand elles le voulaient. Ces vidéos ont été vues plus de 1 500 fois. Réseaux sociaux En 2014, BCI a pris son envol sur les réseaux sociaux. L’association est désormais présente sur : E Twitter (#bcinter) E LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/bretagne-commerce-international) E Viadéo http://www.viadeo.com/fr/company/bretagne-commerce-international) E SlideShare (http://fr.slideshare.net/bretagneCommerceInternational)
  • 49. Rapport d’activité 2014 BCI - 49 Viedel’association Augmenter la visibilité de BCI auprès des entreprises a été un élément important du plan de communication 2014. Des efforts accrus ont été consentis auprès des médias régionaux. Des équipes de TVR et du Télégramme ont ainsi accompagné deux délégations d’entreprises bretonnes sur le salon Gulfood à Dubaï et lors de la mission Oscars 35 à Taiwan. Les journalistes ont pu ainsi se rendre compte et parler du travail de BCI à l’étranger. Avec +80 apparitions dans les médias, 2014 a été bonne en termes de retombées presse. Plusieurs évènements clés ont mis un coup de projecteur sur les actions ou le savoir-faire BCI : Newsletters « Objectif International », la newsletter mensuelle, permet à BCI de garder le contact avec les entreprises bretonnes et ses partenaires. Son contenu est dense, il faut le reconnaitre, mais reflète la forte activité de l’association. Au sommaire d’Objectif International : des actualités, le calendrier des salons, missions à l’étranger et ateliers d’informations en France, ainsi que des actualités réglementaires. Sur 2014, 9 numéros ont été ainsi envoyés à près de 10 000 destinataires par lettre avec un taux d’ouverture moyen de 14%. Médias 1 And the Oscar for international development goes to …. Laboratoire de la Mer >> Jeudi dernier avait lieu la cérémonie de remise des Oscars d’Ille-et-Vilaine, décernés aux entreprises bretiliennes pour leur audace et leur accomplissement. L'Oscar du développement international a été décerné à Laboratoire de la Mer, leader mondial dans les sprays d’eau de mer pour le lavage nasal avec sa marque Physiomer. Présente dans 65 pays, la société malouine réalise 85 % de son chiffre d’affaires de 38 millions d’euros à l’export. A la clef : une statuette... et un voyage d’affaires organisé par Bretagne Commerce International : des rendez-vous et des visites qui leur permettront de mieux appréhender la culture du pays, de faire du benchmarking et de trouver, grâce à des rendez-vous individuels, de nouveaux clients ou partenaires commerciaux etc. Séduit par les compétences bretonnes, l’Ambassadeur cubain invite les entreprises à s’informer pour mieux commercer avec Cuba. >> L’Ambassadeur de Cuba en France, Hector IGARZA était dans nos locaux à Rennes vendredi 6 février afin de prendre connaissance du savoir-faire breton et envisager des projets concrets de coopération. Au cours de la présentation faite par BCI sur les différentes filières d’excellence présentes en Bretagne, il a particulièrement remarqué l’agroalimentaire mais aussi les télécoms et les énergies renouvelables, trois secteurs prioritaires à Cuba. La veille, nous avions accueilli une délégation tchadienne, venue en Bretagne évaluer les actions prioritaires à déclencher avec les entreprises bretonnes. Suite à cette rencontre et au programme de visites organisé dans des entreprises et des centres de recherche, il est fort probable que des actions communes voient le jour en aquaculture et en élevage laitier et carné. Beau succès de la 1ère conférence laitière bovine à Tunis >> Plus de 110 professionnels de l’élevage et de l’industrie laitière ont participé à la 1ère conférence sur « L’élevage laitier et la valorisation du lait » organisée par Bretagne Commerce International et la Société Tunisienne d’Engrais Chimiques à Tunis le 26 janvier dernier. Au programme de ces rencontres : des ateliers sur les thématiques amont et aval de la filière laitière : agronomie, nutrition animale, confort et bâtiments d’élevage, qualité, transformation et valorisation du lait, suivis par des rendez-vous b2b, puis des visites terrain. Business franco-allemand : formation export et interculturelle intensive >> Vous souhaitez que vos jeunes salariés améliorent leurs connaissances du business franco-allemand ? La Chambre Franco-Allemande de Commerce et d’Industrie et l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse proposent une formation export et interculturelle intensive, sur 8 jours à Paris et Düsseldorf, dont les frais sont quasiment pris en charge. La composition du groupe (10 juniors français et 10 juniors allemands) permet de créer des mises en situation et ainsi d’illustrer les solutions abordées. Hongrie : obtention d’un N° EKAER >> Afin de lutter contre les fraudes à la TVA, la Hongrie a mis en place le 1er janvier 2015 un système de contrôle des flux de marchandises circulant sur son territoire par voie routière. Sont concernées notamment les entreprises réalisant des livraisons intracommunautaires à la vente comme à l’achat. E Fév./mars Gulfood de Dubaï Le Télégramme et TVR E Mars Le téléshopping pour aborder le marché chinois 20 minutes, France Chine, Europe 1, Cb times, etc. E Mars/avril Filière lait : partenariat avec le Maroc Filière lait : partenariat avec l’Algérie L’économiste (Maroc), Le Matin (Maroc), Le Télégramme, Algérie Presse Service, Vitamine DZ (Algérie), El Moudjahid (Algérie), Radio Chaine 3 (Algérie) E Juillet Open de l’International Ouest-France, Le Télégramme, télévision japonaise, Le Journal des entreprises, Bretagne économique, TVR, Tébéo E Juillet Annonce de l’implantation de Makurazaki à Concarneau Très nombreuses retombées dans la presse régionale, nationale et internationale E Novembre Délégation Oscars 35 à Taiwan TVR Le nombre croissant de retombées et surtout de sollicitations de la part des journalistes bretons, français et étrangers permet d’avancer que BCl apparait de plus en plus comme l’interlocuteur de choix en Bretagne pour les questions touchant au développement international des entreprises.
  • 50. 50 - BCI Rapport d’activité 2014 Viedel’association Open de l’International : succès confirmé pour la deuxième édition Le 7 juillet 2014 se tenait à Brest la deuxième édition de l’Open de l’International. Cet évènement de networking et d’information, exemple concret de la mobilisation des acteurs autour du Plan Régional d’Internationalisation des Entreprises animé par la Région Bretagne, a rassemblé plus de 800 entreprises et organismes travaillant à l’international. Cette édition a ainsi confirmé le succès du concept de la journée, lancé au stade rennais, le 7 juillet 2013. Ateliers & focus pays Programme de la journée Ateliers les plus prisés E Les nouveaux pays émergents & perspectives du commerce mondial E Vendre à l’international via le e-commerce E Comment financer son développement international ? E Salons internationaux : optimiser vos actions à l’étranger E Quelles CGV pour mes contrats internationaux ? Focus pays les plus prisés E focus Chine E focus USA E focus Emirats Arabes Unis E focus Russie E focus Amérique centrale & latine Une plénière, avec une partie mettant à l’honneur des entreprises bretonnes primées à l’étranger. Permet de rencontrer, en seul lieu, tous les acteurs publics du développement international des entreprises et les partenaires du PRIE Bretagne. E Aquilina Basses - Saint-Armel (35) E Tiwal - Vannes (56) E Distillerie Warenghem - Lannion (22) E Pontos - Saint-Malo (35) E CityZen Data - Plouzané (29) E Groix & Nature - Groix (56) E Imascap - Plouzané (29) E Lacroix Sofrel - Vern-Sur-Seiche (35) E Cache-Cache - Saint-Malo (35) BCI, BPI, Caisse des Français à l’étranger, CCE, CCI France International, Coface, Conseil général du Finistère, Direccte, Dirigeants Commerciaux de France, Douanes, INPI, Marque Bretagne, Région Bretagne, Réseau EEN, Sopexa, World Trade Center, Business France (Ubifrance), UEMOA. Typologie & origine des participants 69% entreprises 17% Autres 7% partenaires étrangers 7% partenaires régionaux 45 ateliers techniques et focus pays enregistrant 1 533 participations. Espace « dispositifs d’accompagnement à l’international » 538 rendez-vous effectués dont 350 avec les partenaires étrangers de BCI venus de 57 pays. Rendez-vous B2B Assemblée générale
  • 51. Rapport d’activité 2014 BCI - 51 Elémentsfinanciersau31décembre2014 Eléments financiers au 31/12/2014
  • 52. 52 - BCI Rapport d’activité 2014 Elémentsfinanciersau31décembre2014 Bretagne Commerce International CS 71238 35 Place de Colombier 35012 RENNES CEDEX BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT Présenté en Euros Période du 01/01/2014 au 31/12/2014 AUDIT CONSULTANTS
  • 53. Rapport d’activité 2014 BCI - 53 Elémentsfinanciersau31décembre2014 Bretagne Commerce International BILAN ACTIF Période du 01/01/2014 au 31/12/2014 Présenté en Euros Exercice clos le Exercice précédent ACTIF 31/12/2014 31/12/2013 (12 mois) (12 mois) Brut Amort. & Prov Net % Net % Capital souscrit non appelé (0) Actif Immobilisé Frais d'établissement Recherche et développement Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires 104 818 76 494 28 325 0,86 6 745 0,23 Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles Terrains Constructions Installations techniques, matériel & outillage industriels Autres immobilisations corporelles 509 722 390 000 119 722 3,65 134 232 4,52 Immobilisations en cours Avances & acomptes 12 500 0,42 Participations évaluées selon mise en équivalence Autres Participations 10 000 10 000 Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés 15 15 0,00 15 0,00 Prêts Autres immobilisations financières 28 300 28 300 0,86 23 796 0,80 TOTAL (I) 652 855 476 493 176 362 5,37 177 288 5,97 Actif circulant Matières premières, approvisionnements En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances & acomptes versés sur commandes 2 998 2 998 0,09 Clients et comptes rattachés 403 731 22 872 380 859 11,60 185 702 6,25 Autres créances . Fournisseurs débiteurs . Personnel 12 760 12 760 0,39 12 260 0,41 . Organismes sociaux 82 82 0,00 20 028 0,67 . Etat, impôts sur les bénéfices 26 837 26 837 0,82 750 0,03 . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 150 051 150 051 4,57 106 102 3,57 . Autres 889 868 84 181 805 687 24,53 959 428 32,29 Capital souscrit et appelé, non versé Valeurs mobilières de placement 173 609 173 609 5,29 171 349 5,77 Instruments de trésorerie Disponibilités 1 226 322 1 226 322 37,34 1 042 746 35,09 Charges constatées d'avance 328 605 328 605 10,01 295 951 9,96 TOTAL (II) 3 214 861 107 053 3 107 808 94,63 2 794 315 94,03 Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) Primes de remboursement des obligations (IV) Ecarts de conversion actif (V) TOTAL ACTIF (0 à V) 3 867 717 583 546 3 284 170 100,00 2 971 604 100,00 AUDIT CONSULTANTS
  • 54. 54 - BCI Rapport d’activité 2014 Elémentsfinanciersau31décembre2014 Bretagne Commerce International BILAN PASSIF Période du 01/01/2014 au 31/12/2014 Présenté en Euros Exercice clos le Exercice précédent PASSIF 31/12/2014 31/12/2013 (12 mois) (12 mois) Capitaux propres Capital social ou individuel ( dont versé : ) 1 077 855 32,82 1 046 284 35,21 Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecarts de réévaluation Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau Résultat de l'exercice 7 760 0,24 31 571 1,06 Subventions d'investissement Provisions réglementées TOTAL(I) 1 085 615 33,06 1 077 855 36,27 Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées TOTAL(II) Provisions pour risques et charges Provisions pour risques Provisions pour charges TOTAL (III) Emprunts et dettes Emprunts obligataires convertibles Autres Emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit . Emprunts . Découverts, concours bancaires Emprunts et dettes financières diverses . Divers . Associés Avances & acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés 773 058 23,54 604 657 20,35 Dettes fiscales et sociales . Personnel 196 828 5,99 221 367 7,45 . Organismes sociaux 267 118 8,13 272 176 9,16 . Etat, impôts sur les bénéfices . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 79 498 2,42 40 508 1,36 . Etat, obligations cautionnées . Autres impôts, taxes et assimilés 40 191 1,22 44 362 1,49 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes 45 595 1,39 57 476 1,93 Instruments de trésorerie Produits constatés d'avance 796 268 24,25 653 203 21,98 TOTAL(IV) 2 198 556 66,94 1 893 749 63,73 Ecart de conversion passif (V) TOTAL PASSIF (I à V) 3 284 170 100,00 2 971 604 100,00 AUDIT CONSULTANTS
  • 55. Rapport d’activité 2014 BCI - 55 Elémentsfinanciersau31décembre2014 Bretagne Commerce International COMPTE DE RÉSULTAT Période du 01/01/2014 au 31/12/2014 Présenté en Euros Exercice clos le Exercice précédent Variation COMPTE DE RÉSULTAT 31/12/2014 31/12/2013 absolue % (12 mois) (12 mois) (12 / 12) France Exportation Total % Total % Variation % Ventes de marchandises Production vendue biens Production vendue services 3 000 3 000 100,00 45 168 100,00 -42 168 -93,35 Chiffres d'Affaires Nets 3 000 3 000 100,00 45 168 100,00 -42 168 -93,35 Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation 4 644 836 N/S 3 972 684 N/S 672 152 16,92 Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges 36 915 N/S 18 457 40,86 18 458 100,01 Autres produits 2 369 437 N/S 2 332 002 N/S 37 435 1,61 Total des produits d'exploitation (I) 7 054 187 N/S 6 368 312 N/S 685 875 10,77 Achats de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et autres approv.) Autres achats et charges externes 4 637 923 N/S 3 772 066 N/S 865 857 22,95 Impôts, taxes et versements assimilés 122 288 N/S 162 360 359,46 -40 072 -24,67 Salaires et traitements 1 447 806 N/S 1 527 899 N/S -80 093 -5,23 Charges sociales 680 019 N/S 718 299 N/S -38 280 -5,32 Dotations aux amortissements sur immobilisations 78 744 N/S 87 392 193,48 -8 648 -9,89 Dotations aux provisions sur immobilisations Dotations aux provisions sur actif circulant 7 943 264,77 6 171 13,66 1 772 28,71 Dotations aux provisions pour risques et charges Autres charges 64 681 N/S 60 035 132,91 4 646 7,74 Total des charges d'exploitation (II) 7 039 404 N/S 6 334 222 N/S 705 182 11,13 RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 14 784 492,80 34 090 75,47 -19 306 -56,62 Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances Autres intérêts et produits assimilés 16 638 554,60 8 319 18,42 8 319 100,00 Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change 1 790 59,67 1 790 N/S Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement Total des produits financiers (V) 18 428 614,27 8 319 18,42 10 109 121,52 Dotations financières aux amortissements et provisions 10 000 22,14 -10 000 -100,00 Intérêts et charges assimilées 43 0,10 -43 -100,00 Différences négatives de change Charges nettes sur cessions valeurs mobilères placements Total des charges financières (VI) 10 043 22,23 -10 043 -100,00 RÉSULTAT FINANCIER (V-VI) 18 428 614,27 -1 724 -3,81 20 152 N/S RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI) 33 212 N/S 32 366 71,66 846 2,61 AUDIT CONSULTANTS
  • 56. 56 - BCI Rapport d’activité 2014 Elémentsfinanciersau31décembre2014 Bretagne Commerce International COMPTE DE RÉSULTAT Période du 01/01/2014 au 31/12/2014 Présenté en Euros Exercice clos le Exercice précédent Variation COMPTE DE RÉSULTAT ( suite ) 31/12/2014 31/12/2013 absolue % (12 mois) (12 mois) (12 / 12) Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges 5 114 11,32 -5 114 -100,00 Total des produits exceptionnels (VII) 5 114 11,32 -5 114 -100,00 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 2 000 4,43 -2 000 -100,00 Charges exceptionnelles sur opérations en capital 25 452 848,40 3 909 8,65 21 543 551,11 Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions Total des charges exceptionnelles (VIII) 25 452 848,40 5 909 13,08 19 543 330,73 RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) -25 452 -848,39 -795 -1,75 -24 657 N/S Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X) Total des Produits (I+III+V+VII) 7 072 616 N/S 6 381 745 N/S 690 871 10,83 Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) 7 064 856 N/S 6 350 174 N/S 714 682 11,25 RÉSULTAT NET 7 760 258,67 31 571 69,90 -23 811 -75,41 Bénéfice Bénéfice Dont Crédit-bail mobilier Dont Crédit-bail immobilier AUDIT CONSULTANTS
  • 58. Siège social Bretagne Commerce International Le Colbert - 35 place du Colombier - CS 71238 - 35012 Rennes cedex - France Tél. : +33 (0)2 99 25 04 04 - Fax : +33 (0)2 99 25 04 00 contact@BretagneCommerceInternational.com www.BretagneCommerceInternational.com