Les solutions de traçabilité des opérations de transport Enquête 2015 & Témoignages Cereza Conseil

1. Les solutions de traçabilité
des opérations de transport
Enquête 2015 & Témoignages
En partenariat avec Et avec la participation exceptionnelle de

2. 2 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport
Programme
• Restitution de l’enquête 2015 sur les solutions de traçabilité des
opérations de transport avec la vision d’IER Blue Solutions
• Questions & Réponses
9h00 – 9h45
Animé par Cathy POLGE
• Témoignage : les solutions de traçabilité mises en œuvre par
GEFCO en Europe
• Questions & Réponses
9h45 – 10h30

3. 4 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport
Présentation de CEREZA Conseil
Société de conseil en Management & IT spécialisée en Supply Chain
110 Collaborateurs - 17 M€
Groupe TALAN – 1 000 collaborateurs – 110 M€ - 7 pays
Maîtrise d’œuvre
Cadrage & Management
des
programmes de transformation
Conseil
Métier & SI
Un accompagnement du conseil
Métiers & SI à la réalisation technique Pilotage stratégique
de la Supply Chain
Performance
de la planification
Performance
des opérations
Accompagnement
de la transformation
Business
Intelligence
Digitalisation

4. 5 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport
IER
Secteur PublicVoirie
Véhicule
Aérien

5. 6 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport
Pourquoi une enquête sur les solutions de traçabilité des
opérations de transport ?
Maillon incontournable de la
chaîne de valeur
Accroissement et émergence
de nouvelles exigences
Apparition de solutions basées
sur les nouvelles technologies
Supply Chain de plus en plus
complexe

6. 7 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport
Traçabilité des moyens de
transport
Traçabilité des supports
de manutention
Traçabilité des
marchandises
Optimisation de flotte
et de chargement
Gestion des « assets »
Conformité physique et
numéraire
Traçabilité de quoi et pourquoi ?

7. 8 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport
Géolocalisation
Suivi de la
marchandise
Conformité physique et
numéraire
Utilisation de
ressources
Quelles types majeures d’informations ?
CMR

8. 9 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport
Quelle maturité dans la traçabilité Transport ?
Quelles solutions utilisées, pour quels desseins ?
Quelles interconnexions et besoins d’interopérabilité ?
Quels enjeux financiers et ROI ?
Quelles tendances pour demain ?
Thématique
de l’enquête

9. 10 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport
Représentativité des répondants
37%
25%
21%
11%
6%
Industriel
Distributeur
Transporteur
Commissionnaire de
transport
Autres
• 79% des répondants agissent sur un
périmètre international
• 52 réponses
Routier Maritime Aérien Ferroviaire Fluvial
100%
57%
45%
31%
16%
• Une majorité d’entreprises avec un CA >
500 M€
• Si tous les répondants utilisent le transport
routier, ils sont 73% à utiliser au minimum
deux modes de transport
• Présence de tous les modes majeurs de
transports
• Bonne représentativité des Industriels,
Distributeur et Transporteurs
> 1 Md € 500 M€ à
1Md €
50 M€ à 500
M€
5 M€ et 50
M€
< 5 M€
37%
14%
22%
14% 14%

10. 11 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport
Le service au client
comme 1er besoin

11. 12 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport
Les attentes vis-à-vis des solutions de traçabilité
Attentes principales Attentes secondaires
92%
81%
80%
48% 46%
Capter et diffuser
l’information au
client
Améliorer la
qualité de service
Gagner en
proactivité en cas
d’aléas
Renforcer la
sécurité du
transport
Optimiser
l’utilisation de
votre flotte

12. 13 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport
Un taux d’équipement
très disparate suivant
les secteurs

13. 14 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport
Taux global d’équipement
• Les transporteurs pionniers dans l’utilisation de solutions de traçabilité
• Les distributeurs s’équipent de plus en plus
• Des industriels faiblement équipés
Un taux d’équipement moyen de 49 % mais qui cache de grandes disparités
Transporteurs Distributeurs Industriels
79%
54%
16%

14. 15 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport
Constat n°3
Un kaléidoscope de
solutions

15. 16 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport
Couverture fonctionnelle des solutions actuelles
Gestion de
flotte
Suivi des
opérations
Boitier télématique embarqué +++ +
Solutions mobiles – PDA & Smartphone + +++
Serveur vocal - téléphone 0 +
Portail Web de tracking 0 ++
Support d’identification (RFID, …) + +
Fonctionnalités
Type de solutions
inexistante maximale
0 + ++ +++

16. 17 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport
Les solutions majeures utilisées
Téléphone /
Serveur vocal
PDA Smartphone Boitiers
embarqués
60%
73%
40%
73%
55%
27% 27%
36%
Transporteurs
Distributeurs
• 2 solutions utilisées en moyenne par acteur
• Emergence des solutions utilisant les Smartphones
• Forte présence chez les transporteurs de solutions permettant le suivi de la flotte
ET des marchandises
• Le téléphone reste une référence

17. Constat n°4Les solutions dépendent du
type d’achat des moyens

18. 19 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport
Les solutions face aux modes d’achat de la prestation
Boitiers embarqués PDA Smartphone
91%
75%
50%
9%
25%
50%
Flotte propre Flotte affrétée
• Faible présence de solutions imposées en cas d’affrètement
• Le type d’achat de la prestation ne semble pas influer sur l’utilisation des
smartphones

19. 20 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport
Maîtrise de l’information dépendante du mode d’achats
Mode d’achat
En propre
Affrétés-
dédiés
Affrétés-
réguliers
Affrétés-
Spot
Boitier télématique embarqué +++ ++ + 0
Solutions mobiles - PDA +++ +++ + 0
Solutions mobiles - Smartphone +++ +++ ++ ++
Serveur vocal +++ +++ ++ ++
Portail Web de tracking +++ +++ ++ +
Mode d’achat
Type de solutions
Très difficile Très facile
0 + ++ +++
Maitrise de l’information

20. 21 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport
Constat n°5L’interopérabilité des
systèmes de plus en
plus requise

21. 22 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport
Critères de choix des solutions de traçabilité
• La capacité d’interfaçage avec
les autres SI – interopérabilité –
est un critère de plus en plus
prépondérant
Faible coût
Effort de développement spécifique
Rapidité de déploiement
Facilité d'interfaçage avec les autres SI
Adéquation fonctionnelle
Facilité d'utilisation & de paramétrage
44%
12%
36%
76%
36%
44%
25%
29%
29%
42%
42%
46%
Sociétés équipées Sociétés non équipées
• Le coût de la solution n’est pas
un moteur principal de sélection
• Les critères de facilité
d’utilisation et de paramétrage
sont déterminants

22. 23 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport
Émergence de solutions d’interopérabilité
Plateforme de concentration des données issues
de solutions télématiques différentes
Boitier embarqué
Transporteur 1
Boitier embarqué
Transporteur 2
Boitier embarqué
Transporteur n
Fournisseur
télématique 1
Fournisseur
télématique 2
Fournisseur
télématique n
Restitution au donneur d’ordres
Collecte des informations
Données théoriques du
voyage à suivre
Données réelles
pertinentes

23. 24 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport
Les freins majeurs à l’interopérabilité
Un nombre important de
fournisseurs
Une grande diversité
d’informations à collecter
L’absence de standards
d’échange universel
L’émergence de solutions
propriétaires
La confidentialité nécessaire des
informations

24. 25 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport
Constat n°6
La géolocalisation
plébiscitée

25. 26 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport
Fonctionnalités attendues pour le suivi des moyens
Etat du véhicule
Geofencing
Preuve d'utilisation du moyen
Guidage / Navigation
Gestion des temps de conduite
Géolocalisation des moyens
15%
27%
42%
46%
50%
77%
• L’optimisation de l’utilisation des moyens apparaît au travers des fonctions de
géolocalisation et de gestion des temps de conduite comme l’intérêt majeur

26. 27 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport
Constat n°7La sécurisation du
transfert de
responsabilité
recherchée

27. 28 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport
Fonctionnalités attendues pour le suivi des marchandises
• La sécurisation du transfert de responsabilité (@POD, Réserves, Photo) comment élément
le plus important
• Recherche de proactivité client avec la gestion des alertes en temps réel
• Montée en puissance du suivi des emballages
Mesure de température
Gestion des encaissements
Gestion des emballages
Suivi des quantités d’unités de…
Gestion des alertes, ETA (Estimated…
Réserves & Photos
Preuve de livraison électronique (@POD)
15%
19%
19%
35%
50%
54%
77%

28. 29 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport
Constat n°8
Une durée de projets
globalement
inférieure à 2 ans

29. 30 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport
Durée des projets
• 82 % des projets se réalisent en moins de 2 ans
• Peu de disparité entre les différentes solutions
57%
26%
17%
De 0 à 12mois
De 1 an à 2 ans
> 2 ans

30. 31 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport
Constat n°9
Un ROI
relativement rapide

31. 32 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport
Retour Sur Investissement
< 100 K € 250 à 500 K € > 500 k€
33%
22%
25% 22%
33%
50%
33%
11%
25%
44%
> 2 ans
De 1 an à 2 ans
De 6 mois à 1 an
< 6 mois
Budget du projet
• 75% des projets ont un ROI inférieur à 2 ans pour les projets inférieurs à 500k€

32. 33 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport
Constat n°10
La conduite du
changement frein
majeur

33. 34 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport
Les raisons du défaut d’équipement
Couverture fonctionnelle insuffisante
Coût trop élevé
Pas de demande clients
Conduite du changement nécessaire
27%
41%
45%
59%
• La crainte d’une conduite du changement difficile reste un réel frein à la mise en œuvre
de solution de traçabilité des opérations de transport (notamment pour les distributeurs)
• L’absence d’équipement se justifie également par l’absence de demande Client dans
certains cas (notamment pour les industriels)

34. 35 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport
Synthèse & Perspectives
Interopérabilité des systèmes
L’interopérabilité des solutions de
traçabilité de transport devrait être
un enjeu de plus en plus important
notamment afin de combiner
l’optimisation des moyens et le suivi
de la marchandise tout en ne
multipliant pas les outils.
Poursuite de l’équipement
Poussé par un marché de plus en
plus exigeant et de plus en plus
familier avec les objets connectés, les
acteurs moins mâtures que les
transporteurs devraient poursuivre
leur volonté d’équipement.
« Big Data »
L’exploitation des données collectées au-delà de
leur utilisation directe devrait grandir dans les
années à venir – à condition d’être en mesure de les
«raffiner». L’optimisation globale de réseau
logistique, notamment vis-à-vis de la logistique
urbaine pourrait ainsi fortement en profiter.
« Enquête en 2016 »

35. 36 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport
MERCI DE VOTRE ATTENTION
Questions & Réponses
Société de conseil en Management & IT
spécialisée en Transport & Logistique
nicolas.recapet@cereza.fr

36. 37 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport
Remerciements
• Les acteurs du monde de la Supply Chain qui ont répondu à l’enquête
• Sandrine RESSAYRE
• Bruno RIVOALLAN
• Les collaborateurs CEREZA impliqués dans cette enquête et plus
particulièrement Aurélie BUHLER, Thierry BUR et Mourad El-Bidaoui
Un blog sur les actualités de la Supply Chain
http://blog.cereza.fr
http://fr.slideshare.net/Cerezaconseil
@Cereza_log_scm