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Etude Hygiène-beauté et e-commerce nov. 2014- Kantar

  1. 1. © Kantar Worldpanel INTERNET ELARGIT LE CHAMP DES POSSIBLES SUR L’HYGIENE BEAUTE
  2. 2. 2 WORLDPANEL BEAUTY © Kantar Worldpanel 35 000 Individus Représentatifs des Hommes et Femmes français de >15 ans qui nous déclarent en continu tous leurs achats de produits d’Hygiène et de Beauté, quel que soit le circuit d’achat
  3. 3. © Kantar Worldpanel AGENDA –Quelques rappels sur l’Hygiène et la Beauté en France –Internet : désormais le 5ème circuit de distribution –Un profil d’acheteurs intéressants mais aussi intéressés ? –Pistes de réflexion
  4. 4. © Kantar Worldpanel AGENDA –Quelques rappels sur l’Hygiène et la Beauté en France –Internet : désormais le 5ème circuit de distribution –Un profil d’acheteurs intéressants mais aussi intéressés ? –Pistes de réflexion
  5. 5. © Kantar Worldpanel L’hygiène et la beauté en France : 5 168 € / an 14 fois / an CAM MI-JUIN 2014 Tous circuits 236 € / an 19 fois / an 92 € / an 9 fois / an 31 unités/ an
  6. 6. © Kantar Worldpanel Après de nombreuses années de baisse, un budget Hygiène-Beauté qui repart à la hausse ! 6 Total Hygiène – Beauté – Tous circuits
  7. 7. Une hausse des dépenses transversale aux © Kantar Worldpanel cibles 7 Hommes/ femmes Quel que soit leur âge Toutes les classes socio-économiques Urbains et Total Hygiène – Beauté – Tous circuits ruraux CAM MI-JUIN 2014
  8. 8. © Kantar Worldpanel AGENDA –Quelques rappels sur l’Hygiène et la Beauté en France –Internet : désormais le 5ème circuit de distribution –Un profil d’acheteurs intéressants mais aussi intéressés ? –Pistes de réflexion
  9. 9. © Kantar Worldpanel INTERNET : LE 5ème CIRCUIT SUR L’HYGIENE-BEAUTE 9 Parts de marché valeur – Total Hygiène-beauté – CAM MI-JUIN 2014 44 21 8 15 7 7 MASS MAGASINS SELECTIF MAGASINS PHARMACIES BOUTIQUES PROPRES + VPC INTERNET AUTRES
  10. 10. 10 © Kantar Worldpanel Drive « alimentaire » Le reste d’Internet Parts de marché valeur – Total Hygiène-beauté – CAM MI-JUIN 2014
  11. 11. 11 © Kantar Worldpanel 12% des Français 59 € de dépensés 2 actes Internet hors drive – Total Hygiène-beauté – CAM MI-JUIN 2014
  12. 12. QUI SONT LES ACHETEURS D’HYGIENE-BEAUTE SUR INTERNET ? 12 Acheteurs d’Hygiène-Beauté sur Internet hors Drive – CAM MI-JUIN 2014 – répartition des dépenses, i = index vs. pop © Kantar Worldpanel Des <50 ans hommes et femmes Un peu + ruraux que la moyenne
  13. 13. Ca reste compliqué après 65 ans vs. les taux d’équipement et d’utilisation mais les achats sur Internet progresse chez les + âgés. 13 © Kantar Worldpanel
  14. 14. © Kantar Worldpanel AGENDA –Quelques rappels sur l’Hygiène et la Beauté en France –Internet : désormais le 5ème circuit de distribution –Un profil d’acheteurs intéressants mais aussi intéressés ? –Pistes de réflexion
  15. 15. 15 QUI SONT LES ACHETEURS D’HYGIENE-BEAUTE SUR INTERNET ? ET DANS LES FAITS Ils dépensent en moyenne 289 € par en Hygiène-Beauté (contre 167€ en moyenne). © Kantar Worldpanel DES BEAUTY ADDICTS DANS LEUR TETE… Ils accordent beaucoup d’importance à leur image (56%, i 123). Ils aiment s’occuper d’eux (66%, i 130) et passer du temps dans la salle de bain (48%, i 138). Il est important pour une femme d’être maquillée (36%, i 126). Ils passent du temps à se préparer avant de sortir (43%, i 140). Acheteurs d’Hygiène-Beauté sur Internet hors Drive – CAM MI-JUIN 2014 – % TAF+d’accord, i = index vs. pop
  16. 16. QUI SONT LES ACHETEURS D’HYGIENE-BEAUTE SUR INTERNET ? 16 © Kantar Worldpanel DES FASHION VICTIMS Ils aiment faire les boutiques (54%, i 128) Mais moins que la moyenne dans des centres commerciaux. Ils achètent des vêtements quand ils veulent et pas forcément quand ils en ont besoin (58%, i 83). Ils accordent de l’importance aux marques de vêtements (30%, i 126). Ils aiment être à l’avant-garde de la mode (20%, i 152).  Des synergies à trouver mais aussi un budget en concurrence ? Acheteurs d’Hygiène-Beauté sur Internet hors Drive – CAM MI-JUIN 2014 – % TAF+d’accord, i = index vs. pop
  17. 17. Acheteurs d’Hygiène-Beauté sur Internet hors Drive – CAM MI-JUIN 2014 – % TAF+d’accord, i = index vs. pop 17 QUI SONT LES ACHETEURS D’HYGIENE-BEAUTE SUR INTERNET ? © Kantar Worldpanel DES ACCROS AUX MARQUES Ils accordent beaucoup importance à la marque qu’ils achètent (56%, i 119) et font confiance aux grandes marques (56%, i 117). Ils achètent des marques connues (54%, i 111). Ils sont d’ailleurs encore moins typés marques de distributeurs que la moyenne sur l’Hygiène-Beauté.  Sensibles à ce qu’on peut raconter autour des marques pour valoriser l’achat ?
  18. 18. Acheteurs d’Hygiène-Beauté sur Internet hors Drive – CAM MI-JUIN 2014 – % TAF+d’accord, i = index vs. pop 18 QUI SONT LES ACHETEURS D’HYGIENE-BEAUTE SUR INTERNET ? © Kantar Worldpanel DES CONSOMMATEURS ACTIVABLES ? Ils achètent parfois des produits non prévus (59%, i 119) et ils aiment essayer les nouveaux produits (72%, i 128). Ils sont prêts à payer + pour des produits qui leur facilitent la vie (40%, i 120) ou pour des produits de qualité (61%, i 116). Chez qui la TV est souvent allumée à la maison (28%, i 118). Ils regardent la publicité dans les journaux (41%, i 112).  Faciliter l’impulsion, mettre en valeur les innovations, proposer des produits pratiques… ne pas hésiter à communiquer en mass
  19. 19. © Kantar Worldpanel DONC DES ACHETEURS TRES IMPLIQUES, A POTENTIEL POUR LES SITES ET LES MARQUES… 19
  20. 20. QUI SONT LES ACHETEURS D’HYGIENE-BEAUTE SUR INTERNET ? Acheteurs d’Hygiène-Beauté sur Internet hors Drive – CAM MI-JUIN 2014 – % TAF+d’accord, i = index vs. pop 20 OUI MAIS CE SONT AUSSI DES PROMOPHILES ! Ils aiment recevoir des offres promotionnelles (78%, i 121). Ils utilisent les coupons de réduction (76%, i 112), qu’ils récupèrent des bons de réduction d’ailleurs sur Internet (40%, i 146). Ils ne sont pas insensibles au prix : ils leur arrivent d’aller dans plusieurs magasins pour trouver les meilleurs prix (39%, i 118) et ils se fixent un budget strict pour leurs courses (32%, i 107). © Kantar Worldpanel  La traque de la bonne affaire : une des raisons d’être d’Internet ?
  21. 21. © Kantar Worldpanel PISTES DE REFLEXION… 21
  22. 22. © Kantar Worldpanel Pistes de réflexion… – Internet c’est d’abord un outil d’informations et de comparaisons avant achat  enjeu cohérence et comparaison prix ! – C’est aussi un champ concurrentiel qui continue de s’accroitre sur l’hygiène-beauté : de + en + de lieux d’achats possibles sur notre univers  Une guerre du panier qui se confirme !  De nouveaux entrants qui peuvent changer la donne ? – Une source de croissance pour le Sélectif ? – Un moyen pour les enseignes d’élargir leur socle de clients ? – La salut pour les grands magasins ? Ils sont d’ailleurs plutôt performants online sur le textile… – Une offre online qui pourrait s’étoffer ? Pas seulement de la beauté ? Un choix + large avec des références qui tournent moins bien en boutique ? – Un rôle des marques à ne pas négliger pour valoriser le ticket – Mais ce ne doit pas être sa seule source de croissance… – Pour transformer l’achat : un circuit exigeant et une exécution cruciale – Ergonomie des sites et facilité de navigations, niveau de prix vs. magasins, comparaisons prix vs. les autres sites, livraisons… 22
  23. 23. © Kantar Worldpanel™, reproduction interdite MERCI DE VOTRE ATTENTION For further information please contact: Stéphanie POUPINNEAU Tel.: +33 (0)1 30 06 68 67 stephanie.poupinneau@kantarworldpanel.com

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