Etude Consommation - Centre ville Montauban 2013

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Etude réalisée de Mai à Juin 2013 dans le centre-ville de Montauban afin de mieux connaître les habitudes de consommation de la clientèle du centre-ville, ses attentes et les principaux freins à la consommation en centre-ville (au profit des zones commerciales).

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Etude Consommation - Centre ville Montauban 2013

  1. 1. MONTAUBAN Etude de consommation Sur le centre ville Mai-juin 2013
  2. 2. I - Création du questionnaire et enquête consommateurs II – Résultats de l’enquête III – Identification des principaux freins à la fréquentation du centre ville et recommandations
  3. 3. I - Création du questionnaire et enquête consommateurs
  4. 4. Le questionnaire
  5. 5. Le questionnaire
  6. 6. Administration du questionnaire 211 personnes ont répondu au questionnaire 24% 34,60% 15,20% 10,40% 15,60% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Géant Casino Aussonne Bastide Villebourbon lieu de travail
  7. 7. II - Résultats de l’enquête
  8. 8. Fréquentation : en général, vous vous rendez en CV 21,20% 9,00% 9,40% 8,50% 24,50% 27,40% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 3,80% 6,30% 6,00% 9,70% 31,10% 43,10% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00% 50,00% Toutes zones confondues Zones commerciales
  9. 9. Pour quelles raisons ne fréquentez-vous pas le centre ville ? 13,0% 25,0% 8,6% 36,3% 50,0% 15,5% 27,6% 77,6% 51,8% 5,2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% vous allez à Toulouse vous allez ailleurs l'offre est insuffisante vous ne connaissez pas l'offre du CV les prix sont trop élevés en CV vous achetez sur votre lieu de travail trop de problèmes de circulation il est difficile de se garer les parkings sont payants autre
  10. 10. Vos motivations à fréquenter davantage le CV 31,0% 1,7% 24,1% 37,9% 13,8% 24,1% 77,6% 53,4% 1,7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% plus de choix dans les commerces plus de choix dans les services un meilleur accueil en général plus de communication sur le centre-ville plus de transports en commun un meilleur accès au CV plus de places de stationnement des parkings en zone bleue autre
  11. 11. Vous venez en centre ville : 77,90% 2,60% 1,30% 18,20% En voiture en transports en commun en vélo à pied
  12. 12. Quel temps mettez-vous pour vous rendre de chez vous au centre-ville ? 32,50% 42,20% 14,90% 10,40% moins de 10 mn de 10 à 20 mn de 20 à 30 mn plus de 30 mn
  13. 13. Vous venez en centre-ville pour 36,80% 21,20% 22,60% 24,50% 39,20% 26,40% 38,70% 12,70% 3,30% 2,80% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Les services (banque, assurances, poste...) les formalités administratives les services médicaux le travail vous promener le marché cafés/restaurants animations culturelles activités sportives autre
  14. 14. Fréquentez-vous les commerces du centre ville et à quelle fréquence ? 90,90% 9,10% OUI NON 12,10% 15,70% 22,90% 16,40% 32,90% Tous les jours 2 à 3 fois par semaine une fois par semaine 2 à 3 fois par mois moins souvent 14,50% 40,60% 44,90% le week-end en semaine les deux
  15. 15. Quels types d’achats effectuez-vous ? 21,20% 59,90% 18,40% 46,20% 26,40% Alimentation, boulangerie, tabac- presse équipement de la personne équipement de la maison santé-beauté culture et loisirs
  16. 16. Appréciez-vous le cadre du centre-ville ? 99,20% 0,80% oui non
  17. 17. Recevez-vous des offres commerciales ? Sous quelles formes ? 25,20% 74,80% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% oui non 36,50% 25,60% 10,70% 17,30% 9,90% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
  18. 18. Connaissez-vous les chèques Cad’Odac ? Seriez-vous intéressés par une carte de fidélité des commerçants du centre-ville ? 16,70% 83,30% oui non 58,50% 41,50% oui non
  19. 19. Notes données à l’aspect extérieur des commerces du Centre-ville Note moyenne : 7,34
  20. 20. Notes données pour les jours d’ouverture Note moyenne : 7,01
  21. 21. Notes données pour les horaires d’ouverture Note moyenne : 5,97 Toutes zones confondues Centre ville
  22. 22. Notes données pour l’accueil des commerçants Note moyenne : 6,44
  23. 23. Notes données pour la diversité de l’offre Note moyenne : 5,77
  24. 24. Notes données pour le rapport qualité/prix Note moyenne : 5,49 Zones commerciales Centre ville
  25. 25. Notes données pour les animations commerciales Note moyenne : 4,98 Centre villeToutes zones confondues
  26. 26. Notes données pour l’accessibilité au centre- ville et le stationnement Note moyenne accessibilité : 5,33 Note moyenne stationnement : 3,52
  27. 27. Trois freins principaux à la fréquentation du centre ville : - le stationnement - méconnaissance de l’offre - des horaires inadaptés ?
  28. 28. I - LE STATIONNEMENT
  29. 29. Résultats de l’enquête Etude de l’offre Préconisations Le stationnement
  30. 30. Le stationnement Résultats de l’enquête : 77% des personnes interrogées en zones pensent qu’il est difficile de se garer en centre ville. Plus de places de stationnement les inciterait à venir en centre ville. 52% d’entre eux se plaignent des parkings payants. Ils viendraient plus volontiers s’il y avait plus de parking gratuits. Etude de l’offre sur le centre ville : 1 500 places gratuites + 740 places payantes en voirie + 915 places payantes dans les parkings Q Park, soit un total de 3 155 places de parking en centre ville. Offre de places de stationnement dans la moyenne par rapport aux autres villes de France de taille comparable. Le manque de place est du au nombre important de personnes travaillant en centre ville : 4 000 personnes dont 3 200 venant en voiture. 2/3 des places dans les parkings sont prises par les abonnements.
  31. 31. Le stationnement - Faire connaitre l’offre existante : mettre à leur disposition les flyers Q Park et des plans du centre ville avec toutes les places de parking existantes. - Communiquer sur les parking payants de manière positive : le parking payant permet de trouver des emplacements libres un parking payant est un parking sécurisé - De manière ponctuelle (soldes, noël, braderie), communiquer sur le stationnement en offrant des heures de parking. - Dans certaines villes, des parkings relais ont été créés en périphérie avec un système de navette. - Cette opération, d’un coût très élevé ne peut être mis en place que par une collectivité locale (450 000€ par an et par parking pour le fonctionnement des navettes). Une association de commerçants forte et impliquée peut inciter à la création d’un tel système.
  32. 32. II - UNE MECONNAISSANCE DE L’OFFRE
  33. 33. Résultats de l’enquête Etude de l’offre Préconisations Méconnaissance de l’offre
  34. 34. Résultats de l’enquête L’offre : les personnes ne venant jamais en CV : - 36% admettent ne pas connaitre l’offre en commerces du CV - 50% trouvent les commerces du CV trop chers. - 38% vont à Toulouse (13%) ou ailleurs (25%) - 38% souhaiteraient plus de commerces en CV - 31% viendraient plus volontiers s’il y avait plus de choix Les personnes fréquentant le CV : - 30% des personnes interrogées donnent une bonne note à la diversité de l’offre contre 19% des personnes interrogées en zones commerciales.
  35. 35. Résultats de l’enquête Sur la communication : 75% des personnes interrogées ne reçoivent aucune offre commerciale du CV 83% d’entre eux ne connaissent pas les chèques Cad’Odac 47% des consommateurs interrogés en CV donnent une mauvaise note à l’animation commerciale La note donnée à l’animation commerciale en CV est de 4,98
  36. 36. Etude de l’offre nbre % Nbre % commerces 206 222 Alimentation 21 10,20% 8 3,60% Eq. Personne 111 53,90% 116 52,20% Eq. Maison 13 6,30% 10 4,50% santé beauté 34 16,50% 21 9,40% culture loisirs 27 13,10% 15 6,70% BHR 37 23 services 25 29 Belle Epine : plus grand centre commercial de France situé en Région Parisienne CV Montauban Belle Epine* Le CV de Montauban est UN GRAND CENTRE COMMERCIAL A CIEL OUVERT avec une offre aussi grande que le plus grand centre commercial de France
  37. 37. Avec ses spécificités Etude de l’offre Tous commerces confondus 206 100% Nombre d’enseignes 57 27% Nombre d’indépendants 149 73% Commerces de prêt à porter 108 100% Commerces de prêt à porter haut de gamme 44 40,70% Commerces de prêt à porter moyen/haut de gamme 16 14,80% Commerces de prêt à porter moyen de gamme 26 24,10%% Autres commerces de prêt à porter 22 20,40%
  38. 38. Ses forces Un centre ville plébiscité par plus de 99% des personnes interrogées : beau, propre, et sécurisé. Des devantures appréciées par 81% des personnes interrogées. Une attractivité commerciale importante : 91% des personnes se rendant en centre ville, fréquentent les commerces du CV. Etude de l’offre Ses faiblesses Un manque d’enseignes locomotives : H&M, Zara…. Un manque de notoriété : 36% des personnes interrogées ne connaissent pas l’offre du CV Un manque de communication : 75% ne reçoivent pas d’offres commerciales. Un manque d’animation : 47% donnent une mauvaise note à l’animation du centre ville
  39. 39. Pourquoi ? Comment ? Vers qui ? communiquer Préconisation
  40. 40. - Parce que l’offre est de plus en plus vaste et de plus en plus diversifiée : zones commerciales, internet, téléphones portables - Et le consommateur de plus en plus sollicité : prospectus, courriers, revues, mails, texto, Facebook, etc….. - Dans ce contexte, celui qui ne communique pas n’existe pas. - Un exemple : - M. Bardot dépense 150 à 200 000€ par an pour chacun de ses points de vente, en communication . - Ensemble vous pourriez disposer vous aussi d’un budget équivalant pour promouvoir les commerces du centre ville Communiquer, pourquoi ?
  41. 41. Communiquer, comment ? - Développement de la notoriété - Par des actions communes dont le but est de faire connaître l’offre commerciale du centre ville, avec l’objectif de faire venir des clients potentiels. - Pour être connu, il faut être reconnu. - D’OÙ L’ABSOLUE NÉCESSITÉ - D’UNE ASSOCIATION DE COMMERÇANTS
  42. 42. - Développement et fidélisation de votre clientèle - Par des actions individuelles dont le but est de capter et fidéliser la clientèle potentielle dans votre commerce et de développer votre chiffre d’affaires. Communiquer, comment ?
  43. 43. 78% des clients potentiels viennent principalement en centre ville pour se promener et se distraire. Ils ne viennent pas pour « faire des courses » mais pour « faire du shopping ». Ce sont des achats « plaisir ». ____________ 4000 personnes travaillent en centre ville = 4000 clients potentiels Communiquer, vers qui ?
  44. 44.  Faire vivre l’association  1) une véritable implication dans l’association des commerçants  2) un fonctionnement rigoureux  4) une adhésion totale aux actions proposées  Faire connaitre le Centre Ville et ses commerces  Mise en place d’actions de communication avec l’aide de professionnels du marketing  Conquérir et fidéliser votre clientèle  1) Positionnement du point de vente (service, agencement…)  2) Promouvoir votre commerce (site internet, création de fichiers clients pour mailing, mails, SMS…)  Actions proposées
  45. 45. III- des horaires inadaptés ?
  46. 46. Point de vue du consommateur Etude de l’offre existante Des horaires inadaptés ?
  47. 47. Sur l’ensemble des consommateurs interrogés : 20% donnent une mauvaise note 24% donnent une note moyenne Si l’on ne prend que les personnes interrogées en CV : 43% donnent une mauvaise note 29% donne une note moyenne Afin de préciser ce point de vue, j’ai posé deux questions supplémentaires aux seules personnes travaillant en CV soit à 54 personnes : 1) « Entre 12h et 14h, rentrez-vous déjeuner à votre domicile ? » Réponses : 21 oui – 28 non – 5 parfois 2) « Seriez-vous intéressés par l’ouverture des commerces en CV entre 12h -14h ? Réponses : 50 oui – 4 non Point de vue du consommateur sur les horaires d’ouvertures
  48. 48. % du CA des commerces ouverts en 12h et 14h 12h-13h 13h-14h SYM 4,20% 2,30% Z 6% 5% CAMAIEU 10% 10% Yves Rocher 7,50% 7,30% Jacqueline Riu 9,50% 8,30% CATIMINI 8% 6% BRICE 7,30% 6,30% MANGO 7,50% 10,20% BURTON 8,10% 8% Galeries Lafayette 9% 7,50% Nocibé 9,10% 8,30% Du Pareil au même 10,60% 6,60% One Step 7,20% 7,80% Un Jour Ailleurs 6,60% 4% Moyenne 7,90% 7%
  49. 49. Il existe une vraie demande sur l’ouverture des commerces entre 12h et 14h Le CA entre 12h et 14h représente plus de 14% CA journalier L’ouverture d’un plus grand nombre de commerces ne pourrait que dynamiser le centre ville et accroître ce pourcentage
  50. 50.  L’environnement commercial et concurrentiel évolue vite. Il faut s’adapter à cet environnement pour se développer avec lui.  La clientèle étant très sollicitée, les actions de communication sont devenues indispensables  Communiquez de manière positive sur les contraintes (stationnement…)  Il est nécessaire de vous fédérer. Seuls vous avez peu de moyens. Ensemble vous avez un formidable potentiel de développement en faisant de votre centre ville un « centre commercial » Facteurs de succès

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