A comprehensive overview

2. Pour gu ider le s m arques dans ce nouveau
parcours d’ achat , D igitasLBi lance, pour la
4ème anné e consé cutive en France, une
enquête mondia le s ur 17 pays : Australie,
Belgiq ue, Chine, Dan emark, UAE, France,
Allemagn e, Hong-Kong, Inde, Italie, Jap on,
Pays- Bas, Singapour, Espagne, Suèd e, U K et
US A.
L'étud e r évè le le s dernières tendances et
les hab itud es consommateurs qui
tr ansformeront comm ent, pourquo i et où
nou s ache tons.
METHODOLOGIE
L ’ é t u d e a é t é r é a l i s é e e n l i g n e
d u 5 a u 2 5 m a r s 2 0 1 5 .
T a i l l e d e l ' é c h a n t i l l o n : 1 0 0 0
i n t e r n a u t e s p a r p a y s â g é s d e 1 8
à 6 4 a n s , r e p r é s e n t a t i f s d e
l e u r s p a y s r e s p e c t i f s ( m é t h o d e
d e s q u o t a s : l e s e x e , l ' â g e , l e
r e v e n u o u l e p r o fi l s o c i a l ,
r é g i o n )

3. USAGE
LE NOUVEAU CONSOMMATEUR CONNECTÉ
Quels devices possèdent les consommateurs et comment les
utilisent-ils ?

4. USAGE
SMARTPHONE
78% en 2015
64% in 2014
60% en 2015
38% in 2014
84% en 2015
72% in 2014
69% en 2015
63% in 2014
TABLETTE LAPTOP DESKTOP
17% en 2015
OBJETS
CONNECTÉS
PERSONNELLEMENT,
UTILISEZ-VOUS…
UNE PROGRESSION DES USAGES SUR TOUS LES DEVICES

5. UTILISATION DES TABLETTES ET SMARTPHONES
TABLETTE
SMARTPHONE
BASES:
GLOBAL IN %
USAGE

6. DES COMPORTEMENTS MULTI-DEVICES
Anytime, Anywhere, Any Device (Atawad)
EN MOYENNE, LES FRANÇAIS UTILISENT 5 DEVICES
6 en Inde et à Dubaï.
VOUS
PERSONNELLEMENT,
UTILISEZ-VOUS
USAGE

7. RECHERCHE D’INFORMATION PAR DEVICE
SMARTPHONE
35% EN 2015
32% EN 2014
37% EN 2015
23% EN 2014
TABLETTE
LAPTOP
78% EN 2015
64% EN 2014
POUR LES RECHERCHES
EN LIGNE, QUELS DEVICES
UTILISEZ-VOUS ?
USAGE

8. E-COMMERCE
UNE CONSOMMATION SUR TOUS LES DEVICES
LA PERSONNALISATION COMME LEVIER DE PERFORMANCE

9. AU COURS DES 30 DERNIERS
JOURS, AVEZ-VOUS ACHETÉ UN
ARTICLE EN LIGNE EN UTILISANT
UN DE CES DEVICES ?
L’ACTE D’ACHAT PAR DEVICE
E-COMMERCE
84% des
consommateurs
français ont
acheté en ligne les
30 derniers jours.
90% en Chine,
84% aux USA,
68% en Australie.
SMARTPHONE
19%
en 2015
22%
en 2015
58%
en 2015
46%
en 2015
TABLETTE LAPTOP DESKTOP

10. Ceux qui ne se connectent pas
volontairement ne le font pas car
ils ne voient pas l’intérêt de se
connecter. Les autres car ils ne
souhaitent pas partager leurs
données ou car ils considèrent
ennuyant de s’enregistrer à
chaque fois.
DES CONSOMMATEURS FRANÇAIS SE CONNECTENT
A LEUR COMPTE E-COMMERCE LORSQU’ILS
ACHETENT EN LIGNE.
20% le font toujours.
44%
‘Je veux pouvoir
revoir ce que j'ai vu
lors de mes visites
précédentes’
‘Je veux recevoir des
offres personnalisées’
26% 29%
‘Je ne veux pas rentrer
à chaque fois mes
coordonnées bancaires
et personnelles’
POURQUOI VOUS CONNECTEZ-VOUS À
VOTRE COMPTE CLIENT QUAND VOUS
VOUS RENDEZ SUR UN SITE INTERNET
D'UN MAGASIN/D'UNE MARQUE ?
LES CONSOMMATEURS SE CONNECTENT
AUX SITES E-COMMERCE
83%
E-COMMERCE
PARMI EUX :

11. LA PERSONNALISATION IMPACTE LA PERFORMANCE
DU SITE E-COMMERCE
71%
des Français qui s’identifient sur des sites marchands pour
avoir des offres personnalisées déclarent acheter plus.
62% plus souvent, 55% plus de produits.
QUAND VOUS VOUS CONNECTEZ AVEC VOTRE
COMPTE PERSONNEL SUR LE SITE INTERNET
D'UN MAGASIN/D'UNE MARQUE POUR
RECEVOIR DES OFFRES, DIRIEZ-VOUS QUE AVEZ
TENDANCE À ACHETER PLUS ? REP YES
E-COMMERCE

12. ROPO
RESEARCH ON-LINE PURCHASE OFF-LINE.

13. LA CROISSANCE DU
COMPORTEMENT ROPO MOBILE
ROPO
90% des français se renseignent sur un produit sur
internet avant de l’acheter en magasin.
92% in 2014
Et 68%des français se renseignent sur un produit en magasin avant de l’acheter en ligne.
68% des possesseurs de smartphone utilisent leur mobile
pour chercher de l’information en itinérance.
54% in 2014
ROPO

14. RETAIL
LE MAGASIN N’EST PAS MORT
Il a besoin d’évoluer, d’être plus agile, plus digital et plus
connecté.

15. INTERNET RESTE LA PREMIERE SOURCE D’INFORMATION
LE MAGASIN REDEVIENT N°2
RETAIL
POUR RECHERCHER DE L'INFORMATION
SUR UN PRODUIT OU SERVICE,
QUELLES SOURCES D'INFORMATION
UTILISEZ-VOUS ? MERCI DE CLASSER
VOS RÉPONSES. 1 ÉTANT LE PLUS
UTILISÉ.
INTERNET APPARAÎT COMME LA PREMIERE
SOURCE D’INFORMATION
Les sites des retailers ou apps sont la 1ère
source digitale d’informations dans tous les
pays, notamment aux USA, UK et Pays-Bas.
37% utilisent les sites de marques ou apps
(plus aux USA, en Belgique, en Suède, à
Singapour et en Australie).
25%
in 2015
22% in 2014 (1)
SITE DE
DISTRIBUTEURS
16%
in 2015
10% in 2014 (4)
MAGASIN
14%
in 2015
15% in 2014 (2)
FAMILLE
& AMIS
10%
in 2015
10% in 2014 (5)
COMPARATEUR

16. L’IMPACT DIRECT DE L’UTILISATION
DU MOBILE EN MAGASIN SUR LE
PROCESSUS D'ACHAT
LE MOBILE NECESSITE DE REPENSER
L’EXPERIENCE EN MAGASIN
L'USAGE D'INTERNET, DU TÉLÉPHONE
PORTABLE, DES SMARTPHONES ET DES
TABLETTES, ONT-ILS CHANGÉ VOTRE
FAÇON DE FAIRE DES ACHATS EN
MAGASIN ?
RETAIL
DES UTILISATEURS DE SMARTPHONE FRANÇAIS
ONT DÉJÀ UTILISÉ LEUR MOBILE EN MAGASIN.
75% IN 2014.
L'utilisation du mobile en magasin est encore plus développé à
Dubaï et en Asie (Chine, Hong Kong, Singapour et l'Inde), dont le
chiffre est de 90% .
82%
DES UTILISATEURS DE SMARTPHONE FRANÇAIS
ESTIMENT QUE LE MOBILE A CHANGÉ LEUR
FAÇON D’ACHETER EN MAGASIN.
46%

17. RETAIL
UN COMPORTEMENT SHOWROOMING
RELATIVEMENT CONSTANT
14
34
20
27
16
28
23
33
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Oui cela m'est déjà arrivé
Oui certainement
Oui exceptionnelement
Non
2015
2014
DEFINITION
Le Showrooming est le fait
rechercher des produits
dans un magasin pour
ensuite l'acheter en ligne,
parfois à un prix moindre.
Des sites e-commerce en
ligne offrent souvent des
prix plus bas que les retailers
parce qu'ils n'ont pas les
mêmes frais généraux.

18. LES SECTEURS LES PLUS TOUCHÉS PAR LE SHOWROOMING
restent les mêmes avec une baisse de l’impact vs 2014
AVANT D'ACHETER SUR INTERNET, POUR
QUELLE(S) CATÉGORIE(S) DE PRODUITS VOUS
EST-IL ARRIVÉ OU ENVISAGEZ-VOUS DE LE
FAIRE ?
56%
53%
41%
40%
37%
29%
29%
18%
18%
E quipements
de
la
maison
H igh-­‐Tech
Produits
culturels
Mode
Bricolage
/
déco
S orties
/
L oisirs
/
Voyages
H ygiène
/
B eauté
/
B ien
être
Automobile
Alimentaire
65% en 2014
67% en 2014
50% en 2014
46% en 2014
45% en 2014
43% en 2014
40% en 2014
RETAIL
30% en 2014
28% en 2014

19. LE PRIX RESTE UN DECLENCHEUR DU SHOWROOMING
La moitié des consommateurs quitteraient le magasin dans lequel ils sont si ils constatent que le produit est moins
cher ailleurs, même si la différence de prix est inférieur à 5 %
VOUS ETES SUR LE POINT DACHETER EN MAGASIN
MAIS QUAND VOUS LE TROUVEZ SUR MOBILE VOUS
VOUS APERCEVEZ QUE C’EST MOINS AILLEURS (EN
MAGASIN OU’EN LIGNE) SERIEZ VOUS PRET A
ACHETER LE PRODUIT AILLEURS ?
Price difference
63%
EN 2014
88%
EN 2014
93%
EN 2014
96%
EN 2014
RETAIL
55%
63%
86%
92% 96%
Moins de 5%
5%
10%
15%
20%

20. Interessé
Visite
potentielle
du
magasin
Recevoir des bons de
reductions et des offres
personnalisées sur
mobile
70 66
Utiliser la carte fidélité sur
son mobile 66 62
Activer un système qui
permet de s’identifier
automatiquement en
magasin pour bénéficier
d’avantages et d’offers
spéciales sur mobile
57 53
Moyenne 64 60
Interessé
Visite
potentiell
e en
magasin
Vérifier le stock disponible en magasin à
travers son mobile 65 59
Avoir un assistant personnel de vente
équipé d’une tablette pour éviter d’aller
à la caisse
62 57
Terminal de vente interactif 62 55
Payer en magasin via mobile 58 55
Utiliser une application mobile pour
organiser son shopping à travers une
liste de shopping
53 48
Utiliser une vitrine interactive pour faire
du shopping même si le magasin est
fermé
55 50
Utiliser un GPS en magasin pour
simplifier son shopping 51 46
Moyenne 58 53
Interessé
Visite
potentielle
du magasin
Etre en mesure de lire les avis
consommateurs 68 58
Installation de produits customisés 63 56
Terminaux interactifs où l’on peut
rechercher et payer tous les produits
disponibles
63 55
Avoir accès à toutes les gammes de
produits en scannant simplement les codes
barres des produits
59 53
Avoir accès aux recommendations relatives 55 49
Etre en mesure d’essayer des vêtements
virtuellement en utilisant un miroir digital 55 52
Avoir un assistant personnel en magasin 53 49
Trouver quels produits sont les plus
populaires au regarde des consommateurs
à travers son mobile ou directement en
magasin
52 48
Utilisation d’un casque à réalité virtuel pour
découvrir les produits disponibles en
magasin
48 44
Moyenne 58 52
1st: Save money
2nd: Improve choice
2nd ex-aequo: Save time
In-store
drivers
RETAIL
LE DIGITAL IN-STORE DOIT RÉPONDRE À 3 EXIGENCES CLIENTS

21. PENSEZ-VOUS QUE SI TOUS LES VENDEURS
EN MAGASIN ÉTAIENT ÉQUIPÉS DE
TABLETTES RASSEMBLANT TOUTES LES
INFORMATIONS SUR LES PRODUITS, ILS
SERAIENT PLUS EFFICACES ?
THE EXPERTISE OF SALES
STAFF IS MORE IMPORTANT
IN BELGIUM, DENMARK, SPAIN
AND SINGAPORE AND LESS
SO IN THE USA, THE UK AND
CHINA. IN RELATION TO THIS
N E E D F O R A H U M A N
PRESENCE, THERE IS NO
R E A L D E M A N D F O R A
DIGITALLY-ASSISTED STORE:
L E S S T H A N 1 0 % O F
SHOPPERS ARE INTERESTED
IN MULTIMEDIA RESOURCES
IN-STORE.
DES FRANÇAIS PENSENT QU’EN MAGASIN LES VENDEURS
SERAIENT PLUS EFFICACES S’ILS ÉTAIENT ÉQUIPÉS DE
TABLETTES FOURNISSANT TOUTES LES INFORMATIONS
SUR LES PRODUITS.
78% IN 2014.
Acheter plus en magasin – 63%
Trouver de nouvelles idées, s’inspirer – 70%
Gagner du temps en échangeant avec un vendeur – 71 %
Acheter plus mais sur le site du magasin – 56%
UN BESOIN D’EQUIPER LES VENDEURS
RETAIL
83%

22. MOB
LES CONSOMMATEURS SONT PRÊTS
À PAYER VIA MOBILE IN-STORE
45%
des utilisateurs de smartphone français
seraient prêts a utiliser le mobile pour payer en
magasin.
13% l’ont déjà fait. 49% en Inde, 34% aux USA
RETAIL

23. SOCIAL
LES RESEAUX SOCIAUX INFLUENCENT DE PLUS EN PLUS
LES ACHATS ON ET OFF LINE.

24. LES USAGES
85% des français ont utilisé au moins un réseau social ces 30 derniers jours.
QUELS RÉSEAUX SOCIAUX AVEZ-
VOUS UTILISÉ AU COURS DES 30
DERNIERS JOURS?
73% 22% 13%
8%13% 10%
SOCIAL

25. SOCIAL
INFLUENCE D’USAGES ET
FORTE UTILISATION
-> JOUEURS CLÉS
INFLUENCE MOYENNE SUR L'ACHAT ET
L'UTILISATION S’ACCROIT
-> NOUVEAUX LEADERS?
INFLUENCE MOYENNE ET FAIBLE
UTILISATION
-> CHALLENGERS
FAIBLE UTILISATION ET BASSE INFLUENCE
SUR L'ACHAT
-> UNSUITABLE FOR E-SHOPPING?
PENETRATION RATE
TOTAL USAGE AMONG POPULATION
INFLUENCE ON PURCHASE AMONG USERS
PER SOCIAL NETWORK USED
UNE VRAIE DISPARITÉ DANS
L’INFLUENCE DES RÉSEAUX SOCIAUX

26. PARMI LA LISTE SUIVANTE, SELON
VOUS, QUELS RÉSEAUX SOCIAUX
VOUS INFLUENCE / VOUS DONNE
ENVIE D'ACHETER CERTAINS
PRODUITS ?
39% des
utilisateurs de
Facebook
42% des
utilisateurs
d’Instagram
26% des utilisateurs de
Twitter par Twitter
48% des
utilisateurs de
Pinterest
SOCIAL
DES UTILISATEURS FRANÇAIS DE RÉSEAUX SOCIAUX
DISENT QU’ILS ACHÈTENT PLUS DE PRODUITS DE
MARQUES QU’ILS SUIVENT SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX EN
MAGASIN.
60% en Chine, 18% aux Pays Bas.
27%
L’IMPACT DES RÉSEAUX SOCIAUX DANS
LE PROCESSUS D’ACHAT

27. LA MATURITÉ DU MARCHÉ DIFFÈRE
D’UN PAYS À L’AUTRE, EN
PARTICULIER EN ASIE VS. LE RESTE DU
MONDE.
Les achats via les réseaux sociaux sont
plus développés aux Etats-Unis, aux EAU
et en Asie, moins en Europe.
Les utilisateurs de Sina Weibo et Renren
sont plus familier avec les achats en
ligne, plus encore que les utilisateurs de
Facebook et Google +.
L’ACHAT SOCIAL
Une progression des réseaux sociaux dans l’acte d’achat
SOCIAL
AVEZ-VOUS DÉJÀ FAIT UN
ACHAT DIRECTEMENT DEPUIS
UN DES RÉSEAUX SOCIAUX ?
DES FRANCAIS QUI UTILISENT AU MOINS UN
RESEAU SOCIAL ONT ACHETE DEPUIS UNE
PLATEFORME SOCIALE.
32% aux USA, 56% à Singapour, 25% au UK.
21%
14%
Des
utilisateurs
de Facebook
18%
Des
utilisateurs
d’Instagram
18%
Des
utilisateurs
de Pinterest
17%
Des
utilisateurs de
Twitter

28. SOCIAL
LES AVIS CONSOMMATEURS RESTENT
UNE PRIORITÉ EN MAGASIN
92% des consommateurs lisent les avis avant d'acheter un
produit en ligne ou en magasin et 35% le font au moins
régulièrement en magasin.
Pour 51% des consommateurs, la possibilité de lire les
commentaires en magasin est un argument pour venir en magasin.

29. AVEZ-VOUS DÉJÀ PARTAGÉ UN ACHAT
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX, VIA UN
POST, UNE PHOTO,... ?VOUS, LES AVIS
SUIVANTS
SOCIAL
PARTAGER SON ACHAT SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
ENCORE FAIBLE MAIS EN CROISSABCE
PARMI EUX :
35%
des utilisateurs français de réseaux
sociaux ont déjà partagé un achat
sur une plate-forme (statut, photo,
etc.)
43% l’ont fait « juste pour
que leurs amis le
sachent », 49% pour
partager un bon plan,
23% par fierté.
65%
des utilisateurs français de réseaux
sociaux n’ont jamais partagé un
achat sur une plate-forme.
PARMI EUX :
19% le feraient « juste
pour que leurs amis le
sachent », 28% pour
partager un bon plan, 5%
par fierté.

30. SEGMENTATION PAYS

31. < 50% 50-60% 60-70% 70-80% > 80%
> 70%
60-70%
50-60%
40-50%
< 40%
Mobile
phone
usage
(in
%)
Global
score:
m-­‐purchase
among
smartphone
users
+
mobile
payment
in
store
(interest)
+
smartphone
as
prefered
device
to
search
for
online
informa=on
%
interest
in
new
services
«
I
will
use
it,
yes
or
why
not
»
LATECOMERS
STRONG INTEREST
AND LOW MOBILE USAGE
-> INTERESTED
TO BE CONVINCED
STRONG INTEREST AND
MEDIUM MOBILE USAGE
-> ENTHUSIASTIC
STRONG INTEREST
AND MOBILE USAGE
-> NOMADIC ENTHUSIASTIC

32. NOTRE APPROCHE

33. RESPONSIVE COMMERCE ®
Un framework stratégique de pilotage des dispositifs omni-canaux
NOTRE APPROCHE
PROTEIFORMESYNCHRONISE HYBRIDE ENRICHI TEMPS REEL

34. DIGITASLBi COMMERCE

35. DigitasLBi Commerce est un
département spécialisé en
connected commerce
accompagnant les marques dans
leurs problématiques omni-canal

36. Un centre d’expertise intégrant
• Lesstratégiesomnicanal,businessplan
• Architecturecommerciale
• KPI,tracking&performancedata,attributionoffline
• StratégiesCRM
• Web-to-store&store-to-web
• Magasinsdigitalisés
• Infrastructurestechnologiques
• Innovation,prototypes,etc..
• Changemanagementetformationvendeurs
• Shoppermarketing,merchandising
DIGITASLBi COMMERCE ACCOMPAGNE NOS CLIENTS SUR
L’ENSEMBLE DES PROBLEMATIQUES OMNICANAL
Make
Brand experience
E-commerce
Website
Native app
Service design
Engage, convert
and retain Direct
Campaigning
Community mngt.
Search
Media
CRM
Generate traffic
and leads
Traffic
Content mngt.
Performance mngt.
Analytics
Life cycle mngt.
Hosting
Manage and
optimize
Use
Connected
Commerce Compass
Marketing
Support
UserResearch

37. Le tout déployé sur un Framework agile qui a
fait ses preuves pour un rapide go-to-market
Des hubs
de
compétenc
es
régionaux
Un design
et user-
expérience
best-in-
class
Des équipes
médias
Capable
d’optimiser
l’acquisition
et la
conversion
Une offre de
Managed
service afin
de faire du e-
commerce
un service
Une agence
intégrée,
globale
QUEL EST NOTRE UNICITÉ SUR LE MARCHÉ?

38. Pour plus d’informations:
amelie.cruchet@digitaslbi.fr

39. ALL
US
UK
FR
BE
GE
NL
DA
SW
ES
IT
CH
HG
SN
JA
AS
DU
IN
16660
1018
1028
1002
1002
1040
1027
1000
1004
1000
1004
1011
999
1002
1017
1005
499
1002
A
man
50
49
48
49
48
48
49
49
49
51
48
50
46
49
50
49
75
51
A
woman
50
51
52
51
52
52
51
51
51
49
52
50
54
51
50
51
25
49
Respondents' profile
In %
Bases :
18
to
24
years
old
15
16
14
14
14
12
14
15
15
10
11
23
12
23
12
15
14
21
25
to
34
years
old
22
22
22
20
21
20
20
19
21
20
18
28
21
19
19
23
45
27
35
to
44
years
old
23
20
21
22
21
19
21
22
21
27
24
33
22
20
25
22
28
22
45
to
54
years
old
22
22
24
23
24
27
24
24
22
24
26
16
25
21
22
21
10
17
55
to
64
years
old
18
20
19
21
21
22
21
20
20
19
20
20
17
22
19
2
12
Methodolog
y