Food is Social 2017 : Plongez dans l'expérience Food de demain

1. #FIS2017
IS
SOCIAL
FOOD
@Food_is_Social
infographie
#FIS2015
#FIS2017
PLONGEZ DANS L’EXPERIENCE
FOOD DE DEMAIN !

2. #FIS2017
IS
SOCIAL
FOOD
@Food_is_Social
FOOD INSPIRATIONS
DIANE
FLEUTIAUX
Strategic Business Unit
Director
KANTAR WORLDPANEL
@KWP_FR
KEVIN
CAMPHUIS
@Kcamphuis
@ShakeUpFactory
Co-fondateur
SHAKEUP FACTORY
@PGrelotGirard
@TNS_Sofres
PASCALE
GRELOT-GIRARD
Directrice Market Intelligence
KANTAR TNS
Diane.Fleutiaux-Novaki@kantarworldpanel.comkevin@shakeupfactory.com Pascale.Grelot-Girard@tns-sofres.com

3. #FIS2017
IS
SOCIAL
FOOD
@Food_is_Social
FOOD INSPIRATIONS

4. #FIS2017IS
SOCIAL
FOOD
@Food_is_Social
1. Les Millennials: les acteurs
de la consommation de
demain

5. #FIS2017IS
SOCIAL
FOOD
@Food_is_Social
Les Millennials…
La moitié
de la population active
d’ici 2020
2,3 mds
16 Millions 1/3 de la population active en 2016
1/2d’ici 2020

6. #FIS2017IS
SOCIAL
FOOD
@Food_is_Social
2. Les Millennials, des usages
naturellement digitaux, et encore plus
chez les 16-24 ans… notamment dans
l’univers food

7. #FIS2017IS
SOCIAL
FOOD
@Food_is_Social
2H par jour de plus online chez les plus jeunes,
avec une part grandissante du mobile
Mobile
Tablet
PC
29
10
61
42
5
54
Répartition de temps
selon les devices (%)
40
9
50
Source Kantar TNS – Connected Life 2016-2017
Nombre moyen de
devices possédés 3.1 3.2 3,3
4.1 5.0 6,1
FRANCE 16-34 ANS
16-24 ANS
Temps total online
(nb heures/jour)

8. #FIS2017IS
SOCIAL
FOOD
@Food_is_Social 8
Des 16-34 ans omni-activités online avec une
consommation media très majoritairement online
Traditionnels
Digitaux
Répartition du temps
selon les medias (%)
Source Kantar TNS – Connected Life 2016-2017
Nombre d’activités
différentes on line
par semaine
9,1 12,2 13,1
FRANCE 16-34 ANS
16-24 ANS
58
42
67
33
72
28

9. #FIS2017IS
SOCIAL
FOOD
@Food_is_Social 9
Des Millennials pratiquant davantage le digital dans le domaine
alimentaire, notamment dans les échanges et les relations avec les
marques
80
49
37
29
30
21
21
21
88
59
49
46
39
35
33
31
Chercher des recettes ou
trouver des idées de menus
Comparer le prix des
produits alimentaires
Vous informer sur les marques
ou les produits alimentaires
Partager les photos de plats
Donner votre avis sur les marques
ou les produits alimentaires
Echanger sur les marques et
les produits alimentaires
Utiliser une application mobile
Participer à une communauté
de marque alimentaire
Source Kantar TNS – Food 360 2016
Usage d’internet pour des services liés aux produits alimentaires ( en %)
18-35 ansFrance
50% chez les 18-24 ans
40% chez les 18-24 ans
37% chez les 18-24 ans

10. #FIS2017IS
SOCIAL
FOOD
@Food_is_Social 10
Un engouement plus élevé chez les millennials pour les objets connectés
en cuisine ou les applications qui aident à monitorer ses prises
alimentaires
Objets connectés
dans le domaine
de la cuisine
30
Applications pour suivre
l’alimentation ou les
calories consommées
11
Source Kantar TNS – Food 360 2016
ST Intéressé
Usage 18-35 ansTotal
En %
44 18
27 21 41 35
18-24 ans:
42%
30 44
41

11. #FIS2017IS
SOCIAL
FOOD
@Food_is_Social
7172
11
Les imprimantes 3D alimentaires: un nouvel usage envisageable pour
prés de 4 Millennials sur 10 mais surtout 1 sur 2 chez les plus jeunes
A entendu parler
des imprimantes
3D alimentaires
Se verrait utiliser une
imprimante 3D
alimentaire dans un
avenir proche ou lointain
Source Kantar TNS – Food 360 2016
ST Intéressé
Usage 18-35 ansTotal
En %
18-24 ans:
48%
4131

12. #FIS2017IS
SOCIAL
FOOD
@Food_is_Social
3. Les Millennials, un
comportement d’achat spécifique

13. #FIS2017IS
SOCIAL
FOOD
@Food_is_Social
Une structure de repas plus concentrée autour d’un plat unique
des repas avec
une entrée
ind 57
avec du
fromage
ind 70
avec un
dessert
ind 93
17% 30%
67%
Source : KantarWorldpanelFood Usage – A domicile et emporté du domicile- base individus – Individus de Moins de 35
ANS- CAM P6 2016
Dans ce contexte un apéro qui garde sa place dans le repas des
Millennials
Les Millennials ne prennent plus leur repas comme les
autres générations

14. #FIS2017IS
SOCIAL
FOOD
@Food_is_Social 14
Un caddie différent pour les Millennials
Source : panel consommateur Kantar Worldpanel – données PGC+FLS – tous circuits – CAM2T16
Des produits sains
Produits bio, produits végétaux,
tisanes, compotes, céréales
d’accompagnement…
Marques ayant un discours vrai et
décalé
Des produits plaisirs
Recherche de goût doux :
Sur consommation de céréales,
biscuits, pâtes à tartiner, boissons
sucrées, billes chocolatées, bières,
rhum, marques de leur enfance
Une tendance qui s’est
accentuée sur les 10
dernières années
Des produits pratiques
Recherche d’immédiateté et de
praticité au travers des plats
préparés, pain de mie, pâtes
fraiches…
Mais aussi des basiques pour une
cuisine d’assemblage : pâtes &
sauces, aides à la patisserie, aide
culinaire, poulet, pâte à tarte

15. #FIS2017IS
SOCIAL
FOOD
@Food_is_Social
Praticité qui s’illustre dans leur façon de cuisiner qui devient
de l’assemblage
Source : panel consommateur Kantar Worldpanel – données PGC+FLS – tous circuits – CAM2T16
Sauces pour pâtes
basiques (116) et
élaborées (134)
Ketchup (137) et
autres sauces
froides (128)
Pâte à tarte (109) Aides à la pâtisserie
Ind 106
Pâtes sèches et riz
(ind 115)

16. #FIS2017IS
SOCIAL
FOOD
@Food_is_Social
Une génération qui achète effectivement du bio
Source : panel consommateur Kantar Worldpanel – données PGC+FLS – tous circuits – CAM2T16
3.6 3.5 3.4 3.1 3.1 3.1 2.9 2.6
Moins de
35 ans sans
enfants
65 ans & + Familles
avec bébé
50/64 ans Total pop Moins de
35 ans
(total
35/49 ans Moins de
35 ans avec
enfants
Poids des produits bio/vert dans les paniers PGC+ FLS
15.6 15.4 15.3 15.3 15.0 14.9
14.1
Millenials
sans enfants
35/49 ans 50/64 ans Total
Millenials
Millenials
avec enfants
Total Pop 65 ans & +
Nombre moyen de catégories bio/vert achetées

17. #FIS2017IS
SOCIAL
FOOD
@Food_is_Social
243
167
147 146 144 137 129 129 125 125 124 119 119 117 112
Traiteur
végétal
autre laits
végétaux
Comporte
fraiches
Thés
autres
que verts
et noirs
Jus frais UF soja Semoule
& céréales
Jus
ambiant
Soupes
fraiches
4ème
gamme
boissons
au soja
Salades
fraiche
Fruit brut Infusion Thé vert
Indice de PDM valeur vs moyenne pop – millennials sans enfants
Et qui privilégie des offres naturellement saines dans
leur panier
Source : panel consommateur Kantar Worldpanel – données PGC+FLS – tous circuits – CAM2T16

18. #FIS2017IS
SOCIAL
FOOD
@Food_is_Social
Et les marques qui leur parlent vrai
Source : panel consommateur Kantar Worldpanel – données PGC+FLS – tous circuits – CAM2T16
Ind 163 chez les Millennials sans enfants –
Ind 184 chez les Millennials sans enfants –
Ind 182 chez les Millennials
Ind 122 chez les Millennials

19. #FIS2017IS
SOCIAL
FOOD
@Food_is_Social
4. De nouveaux modes d’achat qui
impactent la distribution
traditionnelle

20. #FIS2017IS
SOCIAL
FOOD
@Food_is_Social 20
Une façon différente de faire ses courses
Source : panel consommateur Kantar Worldpanel – données PGC+FLS – tous circuits – CAM2T16
Moins souvent
Dans des lieux différents
Émergence du drive :
10% de leurs dépenses –
44% des Millennials achètent
des PGC on line
Circuits de proximité
5% de leurs dépenses
Enseignes
spécialisées

21. #FIS2017IS
SOCIAL
FOOD
@Food_is_Social 21
Le e-commerce continue à se développer fortement
en France
Source : panel consommateur Kantar Worldpanel – données PGC+FLS – tous
circuits – CAMP12017
5.5%
De PDM valeur pour le e-
commerce PGC en France -
+0.4pts vs 2015
23.4%
Des français achètent des
PGC+FLS on line - +1.5pts vs 2015
11% de PDM en
2025

22. #FIS2017IS
SOCIAL
FOOD
@Food_is_Social
Mais pas seulement en France, une croissance forte du
e-commerce sur les PGC/FLS partout dans le monde
Source: Kantar Worldpanel, Europanel, Intage - June 2016
80%
57%
47%45%
35%
31%
20%
14%14%
7%5%
DenmarkBelgiumChinaPortugalSouth KoreaTaiwanFranceGermanySpainUKJapan
AVERAGE MAT June 2016 FMCG
ONLINE VALUE
GROWTH

23. #FIS2017IS
SOCIAL
FOOD
@Food_is_Social 23
La livraison de plats à domicile, des Millennials déjà
conquis!
Source Kantar TNS – Food 360 2016
5
11
14
29
45
47
18-35 ans
Total
18-24 ans 61
56
34
De temps en tempsRégulièrement
Vous arrive-t-il de vous faire livrer des repas/ plats à domicile ? (en %)

24. #FIS2017IS
SOCIAL
FOOD
@Food_is_Social
5. L’agro-alimentaire est en pleine
révolution

25. #FIS2017IS
SOCIAL
FOOD
@Food_is_Social
L’agro-alimentaire est en pleine révolution :
1. un changement de générations

26. #FIS2017IS
SOCIAL
FOOD
@Food_is_Social
L’agro-alimentaire est en pleine révolution :
2. Une désintermédiation de la distribution
Boxes et
abonnements
Circuits
courts
Restaurants
virtuels
Livraison des
restaurants
E-commerce

27. #FIS2017IS
SOCIAL
FOOD
@Food_is_Social
L’agro-alimentaire est en pleine révolution :
3. Une révolution industrielle et technologique
DataScienceBigData IA
Alternative foodNew proteins
MarketplaceSoftware Social network
BioTech
GPS IOT Robotics
Payments
Genetics

28. #FIS2017IS
SOCIAL
FOOD
@Food_is_Social
L’agro-alimentaire est en pleine révolution :
4. Une explosion des financements privés
2013 – 2016
FoodTech VC investment + IPO
3500+ deals
Agtech, 23%
Produit, 16%
Drink, 6%
Transformation, 5%
Retail,
16%
Delivery,
31%
IOT et
services, 2%
Restaurant, 2%
39B$

29. #FIS2017IS
SOCIAL
FOOD
@Food_is_Social
L’agro-alimentaire est en pleine révolution :
5. Des enjeux sociétaux d’une ampleur inédite
Nourrir 30% de population
mondiale supplémentaire
Avec des surfaces arables et un
nombre d’agriculteurs stable

30. #FIS2017IS
SOCIAL
FOOD
@Food_is_Social
L’agro-alimentaire est en pleine révolution :
Pour mieux manger demain
Gestion des ressources Responsable
VégétalNaturel Traçabilité

31. #FIS2017IS
SOCIAL
FOOD
@Food_is_Social
L’agro-alimentaire est en pleine révolution :
Pour mieux manger demain
Nutrition personnalisée
PartageVariété Individualisation
Immédiateté

32. #FIS2017IS
SOCIAL
FOOD
@Food_is_Social
L’agro-alimentaire est en pleine révolution :
Pour mieux manger demain
Des cures, régimes et
services de coaching
personnalisés,
s’appuyant sur les
avancées en biotech
et génétique
Des repas
individuels livrés à
domicile avec une
infinité de choix
renouvelés au
quotidien
Des formules
d’abonnement qui
s’adaptent aux
choix et
préférences de
leurs utilisateurs
Des appareils de
cuisine automatisés,
des imprimantes 3D
voire des robots
permettant de
cuisiner à la demande
L’agriculture de
proximité, voire
urbaine et de
nouvelles
variétés pleines
de saveur
Des
produits
free-from
pour gérer
allergies et
pathologies
Nutrition personnalisée Immédiateté

33. #FIS2017IS
SOCIAL
FOOD
@Food_is_Social
L’agro-alimentaire est en pleine révolution :
Jamais le champ des possibles n’a été si vaste
Nutrition personnalisée Immédiateté
Opportunités ++

34. #FIS2017IS
SOCIAL
FOOD
@Food_is_Social
L’agro-alimentaire est en pleine révolution :
Jamais le champ des possibles n’a été si vaste
Téléchargez le Guide de la transformation digitale de l’agro-alimentaire :
http://www.foodissocial.fr/le-guide-de-survie-des-professionnels-du-food/

35. #FIS2017IS
SOCIAL
FOOD
@Food_is_Social
Accélérateur des solutions de la
food de demain,
ShakeUpFactory anime un
écosystème unique en France
de startups, industriels,
distributeurs et investisseurs au
sein d’une « foodtech factory »
dédiée à la co-création de
produits et services innovants
www.shakeupfactory.com
Kantar TNS est un leader mondial des
études marketing présent dans plus
de 80 pays. Kantar TNS fournit à ses
clients des insights opérationnels
pour les aider à prendre les
meilleures décisions et les
accompagner dans leurs stratégies de
croissance. Fort d’une expérience de
plus de 50 ans et de solutions
d’études uniques en matière de
compréhension des marchés,
d’innovation, de gestion de marque et
de communication, d’activation
shopper et d’expérience client, Kantar
TNS identifie, optimise et active les
moments de croissance qui rythment
le business de ses clients.
Kantar TNS appartient au groupe
Kantar, un des plus importants
réseaux de veille, d’information et de
conseil au monde.
www.tns-sofres.com
Grâce à nos mesures en continu, à nos
modèles d’analyse avancés et à nos solutions
adaptées, nous inspirons les bonnes
décisions aux marques, aux distributeurs, aux
analystes des marchés et aux organisations
gouvernementales, partout dans le
monde.
Avec plus de 60 ans d’expérience, une équipe
de 3 500 experts, et des prestations de services
dans 60 pays, directement ou
avec ses partenaires, Kantar Worldpanel
transforme le comportement d’achat en
avantage concurrentiel sur les marchés des
produits de grande consommation, des
produits d’impulsion, du textile, des produits
pour bébés, des télécommunications et du
divertissement, ainsi que de nombreux autres
Marchés.
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http://www.kantarworldpanel.com/fr
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