Etude de marché Imprimerie en ligne 2020 - Market study web-to-print 2020

ETAT DE L’IMPRIMERIE EN LIGNE EN EUROPE EN 2020
STATE OF EUROPEAN ONLINE PRINTING INDUSTRY IN 2020
Ludovic Martin – édition 2020 ludovic-martin.com
1
JAN. 2020
LUDOVIC MARTIN
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ludovic-martin.com
linkedin.com/in/ludovicmartin/
ÉTAT DE
L’IMPRIMERIE EN LIGNE
COMMERCIALE
EN EUROPE EN 2020
STATE OF COMMERCIAL
ONLINE PRINTING INDUSTRY
IN EUROPE IN 2020

2
INTRODUCTION
Une vision (très) personnelle – et imparfaite –du marché de
l’imprimerie en ligne
J’ai commencé à pratiquer le web-to-print en 2000, sur un système associant
l’interface PrintCafé à une presse Indigo, qui n’appartenait pas encore à HP. Cette
initiation m’a donné le sentiment que, pour la première fois dans ma carrière, deux
de mes passions, le web et le print, convergeaient enfin… alors que tout les opposait
jusque-là. De 2007 à 2009, j’ai dirigé des projets de plateformes de publication en
ligne sous Quark Xpress Server pour de grandes sociétés, ce qui m’a permis de
toucher du doigt le potentiel de l’édition en ligne de supports marketing destinés à l’impression. En 2010, j’ai
piloté la conception « from scratch » d’une plateforme d’imprimerie en ligne, Wedia Expresso, pour le compte
d’Orange : j’ai pu appréhender le fabuleux potentiel du web-to-print, sentiment qui s’est renforcé en
rejoignant Exaprint en 2012 : j’ai alors eu le sentiment de prendre la tête d’une écurie de Formule 1, tant la
croissance était forte et le bouillonnement créatif étourdissant. Depuis 10 ans, au travers de mon blog, j’ai eu
la chance de développer un formidable réseau de relations, toutes aussi passionnées que je le suis par ce
formidable terrain de jeu que représente l’imprimerie en ligne. Mais j’ai toujours eu une déception : celle de
ne pas trouver de chiffres concrets sur notre secteur d’activité à l’échelle européenne. Certes il existe des
études de marché sur la partie logicielle, sur les albums photo en ligne, ou sur l’imprimerie en général, mais
aucune étude ne dresse d’état des lieux précis sur la vente d’imprimés commerciaux par Internet. J’ai donc
décidé de réaliser ma propre étude, avec mes moyens et en utilisant les outils disponibles sur le web. Cette
étude, je vous la partage: elle est forcément incomplète et approximative, mais je pense qu’elle aidera
certain.e.s d.entre vous dans leur réflexion stratégique, et, surtout, qu’elle suscitera des réactions
enrichissantes.
Je vous souhaite une bonne lecture.
Ludovic Martin
Pour toute réaction, écrivez-moi sur ludovic@ludovic-martin.com
INTRODUCTION
A (very) personal – and unperfect – vision of the online printing market
I started working with web-to-print systems in 2000, using a platform that combined Printcafé software and Indigo
printing machine, not yet under HP brand. This first experience gave me the feeling that, for the first time in my career,
two worlds that were totally opposed (print and web) were converging in a new dimension. From 2007 to 2009, while
I was driving projects of publishing systems under Quark Xpress Server for major companies, I understood the potential
of online editing of printed marketing supports. In 2010, I’ve led the development of an online printing platform for
French ISP Orange. This gave me a first overview of the tremendous potential of online printing industry. When I joined
Exaprint in 2012, I had the feeling of managing a Formula 1 team : there were such energy and such growth, with so
much market demand… For now 10 years, through my blog, I had the chance to develop a large network of people who
are, like me, passionated by web-to-print. But I’ve always been disappointed by the lack of market study on online
printing industry. Some market insights talk about software or commercial printing in general, but none is specifically
dedicated to our market segment. That’s the reason why I’ve decided to build up my own market study, using data and
tools available on the Internet. I’m happy to share this study with you : it’s for sure uncomplete and by some aspects,
approximative. But I think it will help some of you decide how to position themselves on the market, and I hope it will
generate interesting debate.
I wish you a nice reading.
Ludovic Martin
Feel free to write me your feedback on ludovic@ludovic-martin.com

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AVERTISSEMENT
Cette étude de marché a été réalisée selon une projection des données publiques d’origine des audiences de
sites web par zone géographique sur les chiffres d’affaires communiqués par les sociétés, ou disponibles
auprès de sources publiques. Cette étude ne repose donc pas sur une analyse précise de chaque société, ni
sur des interviews des dirigeants. En conséquence, je préviens les lecteurs que certaines estimations seront
probablement fausses, et je les invite à me contacter s’ils ont des éléments de précision à apporter.
DISCLAIMER
This market study is based on the projection of the geographical breakdown of the audience of online printing websites
to the annual revenue as it is available on the internet. This study was not realized using traditional means as interviews
or financial analysis of every company. As a consequence, many of my estimations are probably wrong, and I invite my
readers to take contact with me if they have more precise information to give me.

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MÉTHODOLOGIE
Pour réaliser cette étude, j’ai compilé toutes les informations disponibles librement sur le web pour les
sociétés spécialisées dans la vente d’imprimés par Internet, à l’exception des spécialistes des produits photo.
J’ai exploité, lorsqu’ils existent les résultats financiers publiés par chaque société ainsi que communiqués et
articles de presse ou, pour les sociétés cotées en bourse, les rapports annuels destinés aux investisseurs.
Pour les sociétés présentes sur plusieurs pays ou gérant plusieurs marques, je me suis appuyé sur la
répartition de l’audience par pays pour réaliser une ventilation de leur chiffre d’affaires, en utilisant pour
cela des outils d’analyse du trafic internet tels que SimilarWeb, Semrush, the Internet Wayback Machine ou
Alexa Ranking et les données publiquement accessibles sur des sites tels que societe.com
Lorsque certaines données étaient manquantes, j’ai réalisé des projections basées sur des valeurs moyennes
d’indicateurs-clés issues de statistiques globales.
Parallèlement, j’ai analysé les technologies utilisées par les opérateurs d’imprimerie en ligne grâce à la
solution BuiltWith. Enfin, j’ai rapproché les résultats obtenus d’études de marchés et de publications réalisées
par la presse professionnelle pour consolider ou ajuster ces résultats. Au final, si au niveau « micro » certains
résultats sont forcément erronés, je pense que les tendances globales qui s’en dégagent sont assez justes pour
refléter les dynamiques du marché de l’imprimerie en ligne.
METHODOLOGY
In order to realize this market study, I’ve made a compilation of all available sources from the Internet for companies
selling printed material over the Internet, except for specialists of photo products. When they’re published, I’ve used
financial results of companies, as well as press articles and press releases, and, for companies listed on Stock
Markets, annual reports for investors.
When companies are operating on multiple countries or through various brands, I’ve used the breakdown of their
audience to split their annual revenue. For this, tools like SimilarWeb, Semrush, the Internet Wayback Machine or
Alexa ranking helped me a lot, as well as financial information websites such as societe.com
When datas were missing, I calculated projections using average KPIs based on market standards or from my own
experience.
In parallel, I analyzed which technologies are used by every online printing operator thanks to the BuiltWith online
tool. I’ve compiled all these results and compared them with available literature about online printing.
As a conclusion, I would like to say that on micro-scale, many results should be wrong. But on a larger scale, I’m sure
that this market study reflects the trends of online printing industry.

5
CHIFFRES-CLÉS
DU MARCHÉ
EUROPÉEN
KEY FIGURES
OF THE EUROPEAN MARKET

6
CHIFFRE D’AFFAIRES
Une croissance continue depuis 10 ans, portée par les majors… jusqu’à présent.
Sans surprise, la dynamique qui anime l’imprimerie en ligne est l’inverse des tendances globales observées dans l’imprimerie
« tradi ». Alors que le chiffre d’affaires de l’imprimerie commerciale et les tonnages imprimés baissent de façon constante depuis
10 ans, cette étude montre au contraire que le revenu généré par l’imprimerie en ligne et surtout, sa part de marché,
augmentent. En d’autres termes, le web-to-print capte une part croissante des commandes d’imprimés, suivant ainsi les
tendances observées dans d’autres secteurs d’activité.
Chiffre d’affaires global de l’imprimerie en ligne : 2,5 milliards € en Europe
Poids dans l’imprimerie commerciale européenne : 10%
25,5 milliards d’euros estimés en 2019 (d’après source Smithers Pira) soit environ 10% de l’impression commerciale. En 2012, la
part de marché estimée n’était que de 5% dans un marché de l’imprimerie commerciale estimé à 32 milliards d’€ [source].
Evolution depuis 2012 : +59%
Le revenu de l’imprimerie en ligne était estimé à 1,6 milliards d’euros en 2012. Cela signifie que ce secteur a augmenté son
activité de près de 59% en 7 ans, avec une croissance annuelle moyenne (CAGR) de 7%, alors que le marché global diminuait
de 20% sur la même période.
Nombre de commandes estimées : 24 millions par an
Panier moyen : 104 €
Par rapport au panier moyen du eCommerce (61 €), le panier moyen de l’imprimerie en ligne est largement supérieur.
Taux de conversion moyen : 4%
Comme pour le panier moyen, le taux de conversion de l’imprimerie en ligne est dans les tranches supérieures des moyennes
observées dans le eCommerce, probablement porté par la part importante du B2B/B2B2C du web-to-print.
Majors vs. PME : la règle des 20/80
>>> 20% des imprimeries représentent 82% des ventes
En nombre d’établissements, les imprimeries en ligne appartenant aux « majors », ces 6 groupes leaders de ce secteur (Cewe,
Online Printers, Cimpress, Grafenia, United Print, FlyerAlarm), représentent 20% de l’ensemble. En part de marché, ces
mêmes entreprises captent près de 84% des ventes d’imprimés en ligne en 2019. Mais cette prédominance semble s’atténuer :
depuis une vingtaine de mois, la croissance des majors ralentit de façon importante en Europe [source] et leur part de marché
dans l’imprimerie en ligne a diminué, passant de 90% en 2012 à 84% en 2019 d’après mes estimations. A l’inverse, la part de
revenu des PME indépendantes a quasiment triplé sur cette période : elles semblent donc être les grandes gagnantes de ce
marché.

7
REVENUES
Constant growth for 10 years, driven by major companies… until now.
Without any surprise, the trend of online printing is at the opposite of what happens in traditional printing. While global printing
revenues and weights of printed material has been decreasing for 10 years, this study shows that revenue generated by online
printing as well as its market share is increasing. In other words, eCommerce is taking shares over offline printing, following what’s
happening in other markets with eBusiness.
Revenue of online printing in Europe : 2.5 billion €in 2019
Market share of online printing over global commercial printing in Europe : 10%.
Following a Smithers Pira study, global commercial printing market is estimated at 25.5 billion euros in 2019. In 2012, this market
share was around 5%, in an overall market revenue of 32 billion euros [source]
Growth of market since 2012 : +59%.
In 2012, revenue of online printing was estimated by to around 1.6 billion euros. CAGR is estimated to 7% since 2012, while global
printing market decreased by 20% on the same period.
Number of orders : 24 million estimated
Average basket : 104 €.
In comparison with the AOV in eCommerce (estimated around 61€), average basket in Online printing is higher.
Average Conversion rate : 4%.
As for the AOV, conversion rate is higher in online printing than other market segments in eCommerce. This fact is probably the
consequence of the presence of many operators acting in B2B / B2B2C segment.
Major companies vs. Small companies : 80/20.
Online printing operators that are business units of big international groups I call the “majors” (like Cewe, OnlinePrinters, Cimpress,
Grafenia, United Print and FlyerAlarm) represent 20% of the number of companies, and generate 82% of the total segment
revenue. But this domination seems to decrease a little bit, as constant currency growth of some of these players has been slowing
down for a couple of months in Europe [source]. As a confirmation of this trend, the market share of major companies over the
total revenue of web-to-print decreased from 90% in 2012 to 82% in 2019, according to my own estimations.

8
PROJECTION À 5 ANS
La croissance ralentit à un niveau inférieur à celui du eCommerce global, mais les
perspectives restent alléchantes, surtout pour les imprimeurs en ligne indépendants
Selon une étude Report Linker [source], le marché de l’impression commerciale en ligne va augmenter de 5% en moyenne au
cours d’ici 2023 dans l’Union Européenne.
Le premier point intéressant à noter, c’est que cette prévision de croissance est inférieure aux perspectives d’augmentation
annuelle du chiffre d’affaires global dans le eCommerce en Europe [CAGR estimé à 7,7% en Espagne, France, Allemagne et
Royaume-Uni selon source Statista]. C’est sûrement le signe que l’imprimerie en ligne atteint une limite dans la conversion
« offline vers online »…
Si l’on fait une projection d’ici à 2025 de cette croissance de l’imprimerie en ligne en tenant compte 1) d’un contexte de
récession globale de l’imprimerie commerciale, 2) de l’évolution au sein du marché de l’imprimerie en ligne des majors et des
indépendants, on arrive à :
• un revenu annuel estimé de 3,4 milliard d’eurosen 2025 pour l’imprimerie en ligne
• une part de marché de près de 24% pour l’imprimerie en ligne en 2025 au sein de l’imprimerie commerciale
globale
• 872 millions d’euros de chiffre d’affaires potentiel pour les imprimeurs en ligne indépendants

9
5 YEARS FORECASTS
Growth is slowing down, at a lower rhythm than global eCommerce. But perspectives remain
interesting, especially for independent printers.
According to a Report Linker market study [source], “commercial online printing market in the European Union is expected to
record a CAGR of almost 5% during 2019-2023” period.
What’s first interesting to notice, is this forecast is lower than global eCommerce growth estimated CAGR for the same period
(around 7,7% for Spain, France, Germany and the UK according Statista website). It’s probably an indicator that online printing
reaches a limit in offline to online conversion.
If we project past years trends 1) growth of online printing 2) decrease trend of global commercial printing revenue 3) increase of
independent online printers share) to 2025, we can notice that :
• Annual revenue of online printing would reach 3.4 billion eurosin 2025
• Market share of online printing would reach 24% in the global commercial printing market
• Independent online printer would reach 872 million euros revenue

10
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
De fortes disparités entre les marchés et les balances commerciales en Europe
Le Top 3 des marchés de l’imprimerie en ligne est, sans surprise, constitué de l’Allemagne, la France et le
Royaume-Uni. Suivent l’Italie, la Suisse-Autriche et le Benelux. Parmi les zones émergentes, on note
l’Espagne et les pays de l’Est. Mais derrière ce classement se cachent des situations différentes, avec des pays
qui exportent massivement au détriment d’autres qui, comme la France, subissent des importations
conséquentes.
D’après mes estimations, les Pays-Bas et l’Allemagne exportent une grande part de leur production vers les
autres pays européens. L’Italie est légèrement déficitaire, tandis que le le Royaume-Uni, la France et surtout
l’Espagne subissent de fortes importations d’imprimés produits à l’étranger.
0 €
100 000 000 €
200 000 000 €
300 000 000 €
400 000 000 €
500 000 000 €
600 000 000 €
700 000 000 €
800 000 000 €
900 000 000 €
Allemagne France Royaume-Uni Italie Suisse +
Autriche
Benelux Espagne Reste de
l’Europe

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GEOGRAPHICAL BREAKDOWN
Strong differences between market values and commercial balance sheets in Europe
Top 3 of online printing markets in Europe are without surprise, Deutschland, France and the UK. Italy, Switzerland-Austria and
Benelux are following these 3 countries. Emerging countries are Spain and Eastern Europe. But these figures are hiding extremely
different situations, with countries able to export large part of their productions and others, like France, where the market is
flooded by products manufactured abroad.
I estimate that Deutschland and the Netherlands are currently able to export a large part of goods the print to other markets in Europe
and elsewhere. Balance between sales and production revenue of online operators is quite flat in Italy. At the opposite,the UK, France
and Spain are victims of large imports of printed goods coming from other countries.
0 €
100 000 000 €
200 000 000 €
300 000 000 €
400 000 000 €
500 000 000 €
600 000 000 €
700 000 000 €
800 000 000 €
900 000 000 €
Deutschland
France
United-Kingdom
Italy
Sw
tizerland-Austria
Benelux
Spain
RestofEurope

12
419 452 045 €
186 567 235 €
190 714 790 €

13
47%
-74%
-38%
-4%
-67%
206%
-85%
-82%
-100% -50% 0% 50% 100% 150% 200% 250%
Deutschland
France
United-Kingdom
Italy
Swtizerland-Austria
Benelux
Spain
Rest of Europe
Commercial balance

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ANCIENNETÉ & EFFECTIFS
L’âge moyen des imprimeurs en ligne est de 11 ans.
54 ont plus de 11 ans.
48 ont moins de 11 ans.
A noter que 10 ont moins de 3 ans
L’imprimerie en ligne compte 10 145 employés en Europe en 2019,sur un
total de 600 000 employés de l’imprimerie commerciale [projection d’après étude Smithers Pira Eurostat].
En 2019, l’imprimerie en ligne représente donc 10% du chiffre d’affaires et moins de 2% de l’effectif de
l’imprimerie commerciale européenne.
AGE & EMPLOYEES
Average age of online printers is 11 years old.
54 companies are older than 11 years old.
48 are younger.
Important : 10 of them are less than 3 years old.
Online printing companies are employing 10’145 persons in Europe,over a
total of 600’000 employees in the commercial printing industry [estimated value from Smithers Pira Eurostat study].
In 2019, Online Printing industry represent 10% of the revenue and less than 2% of number of employees of the European
commercial printing industry.

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SERVICES PROPOSÉS
Une offre standardisée, avec peu de différenciateurs
Globalement, l’architecture de l’offre des imprimeurs en ligne est toujours la même : elle s’organise
autour d’un site web de vente en ligne, dans lequel on trouve éventuellement une section dédiée à un
marché spécifique (par exemple les revendeurs) ou à des modèles de documents personnalisables en
ligne, pour le B2C. Dans le meilleur des cas, le site eCommerce est optimisé pour un usage mobile
(smartphone), mais compte-rendu des contraintes propres à l’imprimerie et à l’envoi de fichiers, cela reste
encore assez rare.
Très peu d’acteurs ont développé des services spécifiques pour un segment de marché, comme une
application mobile ou des API (micro-services web) permettant de faciliter l’interconnexion de leurs
catalogues et de leur flux de prise de commande avec les systèmes informatiques de leurs clients.
A l’échelle européenne, on constate ainsi que :
• 39% des imprimeurs en ligne offrent un programme revendeurs avec à minima, des remises
spécifiques
• 10% des imprimeurs en ligne proposent une API
• 2% des imprimeurs en ligne ont développé une application mobile
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
API Reseller program (revendeurs) Mobile application
SERVICES PROVIDED BY EUROPEAN
ONLINE PRINTERS

16
PROVIDED SERVICES
Standardized product range, with only a few differentiators
When you compare the pool of services provided by online printers in Europe, you notice that a unique model still dominates the
market : one web storefront where you can find micro-sites or landing pages dedicated to specific segments like resellers or
end-customers through customizable templates. In best of cases, the storefront design is optimized for mobile devices, but in
regard to specific file upload constraints related to online printing, it doesn’t still concern the majority of websites.
Only a few players have developed specific services dedicated to market segments, like native mobile applications, or API
(micro-services) easing interconnection between their catalog and order flows with IT systems of their customers.
In Europe, only :
• 39% of online printers provide a specific resellers program, often limited to rebates on public pricing
• 10% of online printers offer API
• 2% of online printers have developed a native mobile application, for iOS or Android devices.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
API Reseller program (revendeurs) Mobile application
SERVICES PROVIDED BY EUROPEAN
ONLINE PRINTERS

17
TECHNOLOGIES
PHP et Magento en tête
En matière de conception de site de vente d’imprimés en ligne, une grande majorité des opérateurs ont
choisi de développer eux-mêmes leur plateforme eCommerce, très souvent en PHP, ASP.NET ou J2EE.
Ceux qui utilisent une solution “clés en main” de commerce électronique, pour l’adapter à leurs besoins,
ont fait le choix en majorité de Magento (16%), Prestashop (5%), WooCommerce (5%) et Contentful (3%). Le
reste des imprimeurs utilise le panel des plateformes plus ou moins exotiques qui existent sur le marché,
dont Shopify et Big Commerce.
A noter que, d’après mon analyse, peu d’imprimeurs en ligne du Top 100 utilisent des solutions dédiées
au web-to-print. Il semble que ces technologies soient plutôt réservées à de petits opérateurs en phase de
démarrage, ou à des briques spécifiques telles que l’édition en ligne de modèles.
ASP.NET
11%
Big Commerce
1%
Contentful
3%
Drupal
1%
EPages
1%
J2EE
4%
Laravel
3%
Magento
16%
PHP
41%
Prestashop
5%
Shopify
1%
SPIP
1%
Sylius
1%
W3P
1%
Websale
1%
WooCommerce
5%
XT Commerce
1%
Storefront technologies used by
Online Printers in Europe (2019)

18
TECHNOLOGIES
PHP and Magento on top of list
When it’s time to develop their eCommerce storefront, most of online printers in Europe choose to create their solution from
scratch, often using PHP; ASP.NET or J2EE frameworks. Some of them are making a different choice, using « ready to use »
eCommerce platform : in that case, Magento is the most chosen system (16%), followed by Prestashop (5%), WooCommerce
(5%) and Contentful (3%). Remaining players are using other technologies available on the market.
It’s interesting to see that no online printers from the Europe Top 100 is using dedicated web-to-print storefronts technologies.
It seems that these technologies are more relevant for newbies, or specific uses like online editing of customizable templates.
ASP.NET
11%
Big Commerce
1%
Contentful
3%
Drupal
1%
EPages
1%
J2EE
4%
Laravel
3%
Magento
16%
PHP
41%
Prestashop
5%
Shopify
1%
SPIP
1%
Sylius
1%
W3P
1%
Websale
1%
WooCommerce
5%
XT Commerce
1%
Storefront technologies used by
Online Printers in Europe (2019)

19
ANALYSE
DÉTAILLÉE
PAR PAYS
DETAILED OVERVIEW
PER COUNTRY

20
DES SITUATIONS CONTRASTÉES SELON LES PAYS
Des exportateurs, des océans rouges et des régions émergentes
Il ne faut pas confondre la situation globale de l’imprimerie en ligne en Europe avec les dynamiques propres
à chaque pays. Les contrastes sont extrêmement importants, et les niveaux d’intensité concurrentielle très
variés… Cette étude m’a permis de distinguer trois catégories de pays dans l’Union Européenne et la Suisse,
selon les balances commerciales entre production et volumes vendus, l’intensité concurrentielle et le
niveau de protectionnisme du pays. Ces trois catégories sont les suivantes :
• les leaders exportateurs : pays où de gros opérateurs d’imprimerie en ligne disposent de leurs bases
industrielles, à partir desquelles ils exportent leurs productions vers le reste de l’Europe. Ces pays
leaders (Allemagne et Pays-Bas/Belgique) bénéficient d’une forme de barrière à l’entrée, en fonction
soit de particularités propres à leurs marchés, soit de règlementations spécifiques, soit de barrière de
langue
• les Océans Rouges : pays qui 1) subissent une forte concurrence, entre opérateurs nationaux et
opérateurs étrangers, 2) où le marché est à maturité d’achat 3) où la règlementation et les langues
facilitent l’introduction de nouveaux opérateurs. La France et le Royaume-Uni sont deux exemples
de cette typologie de marchés. Et l’Italie tend à le devenir, même si elle est encore une zone « en
devenir » compte-rendu d’une moindre maturité des consommateurs.
• Les zones émergentes : pays dans lesquels le marché de l’imprimerie en ligne est en plein essor, mais
où la maturité des consommateurs n’est pas encore à son paroxysme, et où l’intensité
concurrentielle reste encore raisonnable. Typiquement, Espagne, Portugal ou pays de l’Est entrent
dans cette catégorie de pays dans lesquels il est encore possible de prendre des parts de marché.
HUGE CONTRAST BETWEEN COUNTRIES
Some are able to exports, while others are in red ocean configuration
The global situation of online printing in Europe isn’t the exact mirror of what is happening locally in every country. Contrasts
between them are important, with competition levels extremely different. This market study enabled me to make distinction
between 3 categories of countries, depending on sales balance sheet, competition pressure and protective barriers :
• Kings of export : countries where big online printing platforms locate their factories, from where they export printed
commodities across Europe. In these leading countries (Deutschland and Benelux), foreign competitors encounter
difficulties to enter the market because of specific consumer rules or difficult languages ;
• Red Oceans : countries where 1) competition is extremely high between local platforms and foreign operators 2) market
maturity is at its highest level 3) consumer rules and languages ease introduction of new foreign competitors. The UK
and France are typical examples of these « red ocean » countries. Italy is becoming one of them, even if market maturity
is not yet at its highest level
• Emerging zones : countries where online printing market is growing, but still lacking consumer maturity. In other words,
countries where the transition between offline printing to online is at its beginning. Spain, Portugal and Eastern countries
are good examples.

21
ALLEMAGNE
DEUTSCHLAND
Chiffre d’affaires global ventes
Annual revenue (sales)
846 millions d’Euros
846 million Euros
Chiffre d’affaires production
web-to-print
Web-to-print annual revenue
(manufactured)
1,2 milliards d’Euros
soit 38% de l’imprimerie
commerciale globale
1.2 billion euros,
approx. 38% of global commercial
printing in Deutschland
CA imprimerie commerciale
globale (offline + online)
Annual revenue of commercial
printing (offline + online)
3.1 billion euros
Balance commerciale W2P
W2P Commercial balance sheet
+47%
Nombre d’établissements
Number of online printers
26
% d’opérateurs étrangers
% of foreign online printers
36%
en nombre d’établissements
number of companies
8,8%
en Chiffre d’affaires
revenue
OPÉRATEURS WEB-TO-PRINT
Online printers
NATIONAUX • NATIONAL PRINTERS
• Druckmaus
• Druckportal
• Easy print (United Print)
• FlyerAlarm
• Get print (United Print)
• Labelprint
• Laser line (Cewe)
• Online druck
• OnlinePrinters (Die Druckerei)
• Overnight Prints
• Print24 (United Print)
• Printcarrier
• Saxoprint (Cewe)
• UnitedPrint
• ViaPrinto (Cewe)
• Wirmachen Druck (Cimpress)
• Yesprint
ÉTRANGERS • FOREIGN PRINTERS
• Druck.at (Cimpress)
• Druckwerkdeal (Cimpress)
• Helloprint Druckzo
• Moo
• Pixartprinting (Cimpress)
• Print express
• Printed.com
• Probo
• Vistaprint (Cimpress)
MON POINT DE VUE
L’Allemagne reste un poids lourd de l’imprimerie en ligne en Europe. Elle abrite
plusieurs acteurs de premier plan, qui exportent à tour de bras leurs imprimés
dans toute l’UE : Online Printers, Cewe / Saxoprint, PrintCarrier, FlyerAlarm…
Le marché intérieur est bien servi par des opérateurs nationaux, et relativement
protégé d’opérateurs étrangers par des barrières liées au droit de la
consommation allemand, et aux habitudes d’achat (patriotisme économique
fort). Toutefois, le marché allemand n’est pas exempt de guerre des prix
alimentée par des opérateurs étrangers, comme en témoignent les difficultés de
croissance de Laserline par exemple, malgré son rachat par Cewe en 2018.
MY POINT OF VIEW
Deutschland is the leading country in the European online printing landscape.
Many major companies located in Germany are exporting every their orders to
the rest of Europe, like Online Printers, Cewe / Saxoprint, Printcarrier,
FlyerAlarm… Internal market is quite well operated by national printers, and
pretty well protected from foreign competition, thanks to consumer protection
rules and customers’ habits that prevent other European countries to enter the
market. However, german market is under price pressure from some foreign
operators, leading to growth problems like Laserline – purchased by Cewe in
2018 – is facing currently.
© HERE, MSFT
Avec Bing
846 000 000 €
PHP
40%
ASP.NET
6%Websale
7%
Custom
33%
J2EE
7%
XT commerce
7%
WEB TECHNOLOGIES

22
FRANCE
FRANCE
soit 30% du CA imprimerie commerciale
425 million Euros
approx 30% of commercial printing
web-to-print
(manufactured)
soit 8% du CA imprimerie commerciale
110 million euros,
approx. 8% of commercial printing
1.4 billion euros
-74%
44
41%
number of companies
62%
revenue
Online printers
NATIONAUX • NATIONAL PRINTERS
• 123 Imprim
• Adesa Smartlabel
• Comoprint
• Easyflyer (Cimpress)
• Etac
• Etapes Print
• Exaprint (Cimpress)
• Imprimeo
• Imprimerie Européenne
• Imprimup
• Le bon print
• Le magasin du Print
• Les Grandes Imprimeries
• Obiprint
• Ooprint
• Opera Print
• Papeo
• Print Bas Prix
• Print O’Clock
• Print Pas Cher
• Printime
• Printshot
• Rapid Flyer
• Realisaprint.com
• Spind
• Veoprint
ÉTRANGERS • FOREIGN PRINTERS
• 360 Online Print (Bizay)
• Click Printing
• FlyerAlarm
• FlyerZone (Grafenia)
• HelloPrint
• LabelPrint
• Moo
• Online Printers (Die Druckerei)
• Print24 (UnitedPrint)
• PrintCarrier
• Printing.com (Grafenia)
• Printing now
• Printdeal (Cimpress)
• UnitedPrint
MON POINT DE VUE
Deuxième marché européen, la France est de loin celui sur lequel la concurrence est la
plus intense. Les opérateurs nationaux s’y développent avec plus ou moins de succès
depuis plus de 20 ans, et motivent de jeunes pousses à se lancer également dans la
bataille. Mais la position centrale de la France attire aussi les opérateurs d’Europe du
Nord comme ceux d’Europe du Sud, qui y voit un débouché intéressant. La
conséquence de tout cela – outre une balance commerciale déficitaire – c’est une
concurrence accrue qui agit sur les prix de vente (à la baisse), et sur les coûts
marketing (à la hausse), avec des effets directs sur les marges. Après une phase de
consolidation, le marché français voit apparaître de nouveaux acteurs, avec d’un côté
des places de marché, et de l’autre de « petits » imprimeurs en ligne très agiles.
MY POINT OF VIEW
France is the 2nd
market in Europe in revenue, but without any doubt the most
competitive in the UE. National online printers have been growing up for 20 years,
with more or less success, and they’ve inspired startups that entered the battlefield
recently. The central position of the country in Europe also attract competitors from
northern and southern Europe, contributing to very hight competitive pressure. As a
consequence, prices are decreasing, while marketing costs are exploding. After a
couple of years of consolidation, new operators like marketplaces or small online
printers are growing with very agile models.
© Wikipedia
Avec Bing
425 000 000 €
WEB TECHNOLOGIES
Contentful
4% Drupal
4%
Sylius
4%
ASP.NET
9%
PHP
25%Magento
29%
Prestashop
13%
Laravel
4%
SPIP
4%
WooCommerce
4%

23
ROYAUME-UNI
UNITED KINGDOM
419 million Euros
web-to-print
(manufactured)
commerciale globale
259 million euros,
printing in the UK
1.65 billion euros
-38%
40
41%
number of companies
53%
revenue
Online printers
MON POINT DE VUE
Troisième marché d’Europe, le Royaume-Uni est – comme la France – un océan rouge sur
lequel convergent beaucoup d’acteurs. Qu’ils soient nationaux, d’Europe du Nord ou
d’Europe du Sud, tous voient le marché britannique comme un eldorado. Mais la
concurrence est rude, les coûts marketing sont élevés, et la maturité des acheteurs très
avancée. A côté des majors habituels, on trouve donc plusieurs opérateurs britanniques
importants, puis une myriade de petits opérateurs plus ou moins spécialisés. La Brexit va
rebattre les cartes : les consommateurs britanniques renforcent leur patriotisme
économique en faveur des imprimeurs nationaux, alors que les imprimeurs en ligne
étrangers s’inquiètent des difficultés à venir au niveau des exportations. Les imprimeurs
anglais envisagent pour certains de développer l’export (comme Printed.com en Europe),
mais les récentes représailles commerciales de l’administration Trump freinent le
développement vers l’Amérique du Nord.
MY POINT OF VIEW
Third market in Europe, the UK is – like France – a red ocean where many operators are
fighting against each others for what they consider being an Eldorado. But the high
maturity of customers, high competitive pressure on prices and almost highest marketing
costs in Europe are complexifying the market. The perspective of the Brexit is going to
transform the market landscape : customers are shifting to national operators, thanks to a
renewed patriotism. Foreign printers fear logistics complexity, while some English printers
like Printed.com are thinking about increasing their exports. But recent tax restrictions
from the USA are changing the game.
© Wikipedia
Avec Bing
419 452 045 €
NATIONAUX
LOCAL PRINTERS
• 3 print prices
• Better Printing
• Cards made easy
• Cheapest Print
Online
• DigitalPrinting
• Easier Print Trade
• Fast Print
• FlyerZone (Grafenia)
• Instant Print /
Route1
• Kallkwik
• Leaflet frog
• Mixam
• Moo.com
• Printed.com
• PrintedEasy
• Printexpress
• Printing.com
(Grafenia)
• Printing Now
• Riverside printers
• Solopress (Die
Druckerei)
• Tradeprint
(Cimpress)
• UK Print Price
• YouLovePrint
• Where the trades
buy
ÉTRANGERS
FOREIGN PRINTERS
• 360 Online Print
(Bizay)
• Easyprint
(UnitedPrint)
• Flyer.be
• Get Print
(UnitedPrint)
• Helloprint
• Online Printers
(Die Druckerei)
• Optimal print
(Gelato)
• Overnight prints
• Pixart Printing
(Cimpress)
• PrintCarrier
• Probo
• Saxoprint
(Cewe)
• Print24
(UnitedPrint)
• United Print
(UnitedPrint)
• Vistaprint
(Cimpress)
• Vispronet
W3P
2%
ASP.NET
11%
Websale
3%
PHP
25%
Inconnu
28%
Magento
11%
Contentful
3%
WooCommer
ce
5%
J2EE
3%
Shopify
3%
Big
Commerce
3%
Laravel
3%
WEB TECHNOLOGIES

24
ITALIE
ITALY
193 million Euros
web-to-print
(manufactured)
commerciale globale
185 million euros,
printing in Deutschland
1.71 billion euros
-4%
17
76%
number of companies
51%
revenue
Online printers
NATIONAUX
LOCAL PRINTERS
• Pixart Printing (Cimpress)
• Pressup
• Stampaprint
• Wowlab4U
ÉTRANGERS
FOREIGN PRINTERS
• Easy Print (United Print)
• Digital Printing
• HelloPrint
• FlyerAlarm
• Label Print
• Solopress (Die Druckerei)
• Sprint 24
• Print 24 (United Print)
• Print Express
MON POINT DE VUE
En matière de commerce électronique, l’Italie accuse un certain retard de
maturité chez les consommateurs par rapport aux pays du Nord de l’Europe, ou la
France. Mais le rattrapage se fait à grande vitesse, porté par le mobile. Dans
l’imprimerie en ligne, la maturité est moindre également ; le revenu généré
comme le nombre d’opérateurs en témoignent. A la différence des autres
marchés, l’Italie bénéficie un acteur de poids avec Pixart Printing, qui opére
énormément à l’export. Mais ce major masque le fait que relativement peu de
« petits » imprimeurs soient présents en ligne, contrairement au Royaume-Uni
ou la France.
MY POINT OF VIEW
Italy is less mature than northern European countries or France in eCommerce
habits of customers. But they’re changing rapidly, driven by m-commerce. This
situation is the same for online printing, where there’s less revenue generated
and less operators than in others more mature markets. However, the presence
of the European leader Pixartprinting in Italy drives the market. But this major
company is hiding the fact that SMEs of print are not launching their own
websites as similar companies do in France or in the UK.
© HERE
Avec Bing
193 291 548 €
ASP.NET
19%
PHP
44%
Websale
6%
Inconnu
19%
Contentful
6%
Prestashop
6%
WEB TECHNOLOGIES

25
BENELUX
BELGIUM • NETHERLANDS • LUXEMBOURG
190 million Euros
web-to-print
(manufactured)
583 million euros
+206%
20
50%
number of companies
16%
revenue
Online printers
NATIONAUX
LOCAL PRINTERS
• 24 Drukwerk
• Drukland
• Drukwerkdeal (Cimpress)
• Flyer.be
• Helloprint
• Impression flyers
• Peter print
• Print.com
• Probo
ÉTRANGERS
FOREIGN PRINTERS
• Easyflyer (Cimpress)
• FlyerAlarm
• Print Pas Cher
• Printcarrier
• Rapid Flyer
• Realisaprint.com
MON POINT DE VUE
Le Benelux a été un marché pionnier dans l’imprimerie en ligne, avec plusieurs
belles pépites comme Flyer.be, Probo ou Drukwerdeal/Printdeal qui ont su se
développer au fil des années. Le marché compte plusieurs grosses unités de
production qui exportent des imprimés dans toute l’Europe, alors qu’à l’inverse,
la partie flamande du Benelux reste relativement préservée de la concurrence
d’importateurs, en raison de la barrière linguistique et d’un fort sentiment
patriotique. Hyper-dynamique, et très en avance en eCommerce, ce marché
abrite plusieurs belles startups sur lesquelles il faudra compter dans les années à
venir, comme Print.com ou Helloprint.
MY POINT OF VIEW
Benelux was a pioneering market in online printing, in the end of the nineties.
Many startups became leaders in Europe, like Flyer.be, Probo or Drukwerdeal /
Printdeal. This markets owns various large plants from where millions of printed
goods are exported to the U.E. In the meanwhile, the Flemish part of Benelux is
quite protected from the external players, thanks to the language barrer and
patriotism. Very dynamic, with customers highly mature in terms of
eCommerce, Benelux hosts many beautiful startups that will become leaders in
the coming years, like Print.com or Helloprint.
© HERE, MSFT, Microsoft, Wikipedia
Avec Bing
190 714 790 €
ASP.NET
15%
Magento
15%
Prestashop
5%PHP
40%
Websale
5%
Contentful
5%
Inconnu
15%
WEB TECHNOLOGIES

26
SUISSE • AUTRICHE
SWITZERLAND & AUSTRIA
186millions d’Euros
186 million Euros
Annual revenue (manufactured)
61 million euros,
Balance commerciale
Commercial balance sheet
-67%
17
88%
number of companies
72%
revenue
Online printers
NATIONAUX
LOCAL PRINTERS
• Flyerline.ch
ÉTRANGERS
FOREIGN PRINTERS
• Comoprint
• Flyer.be
• Flyer Alarm
• Get Print (United Print)
• Label Print
• Pixart Printing (Cimpress)
• Realisaprint
• United Print (United Print)
• Vispronet
MON POINT DE VUE
La Suisse et l’Autriche constituent un marché dynamique, assez « méconnu » en
Europe du fait d’une part des barrières douanières propres à la Suisse, et d’autre
part, au niveau d’exigence très élevé du marché autrichien. Les opérateurs
nationaux sont relativement rares dans chacun des pays, même si Flyerline ou
Druck.at affichent une belle réussite à leur niveau ; sans surprise, ces deux
marchés attirent une grande part d’opérateurs germanique du fait de la langue
commune aux marchés suisse, autrichien et allemand.
MY POINT OF VIEW
Switzerland and Austria are very dynamic markets that many online printers are
continuing to ignore, because of customs restrictions on one hand for
Switzerland, and high expectations markets on the other hand for Austria.
National operator only are a few, even if Flyerline or Druck.at get very nice
results on their markets. Without surprise, german online printers dominate this
market than to the language Switzerland, Austria and Deutschland all have in
common.
© HERE, MSFT, Microsoft
Avec Bing
186 567 235 €
ASP.NET
13%
Magento
13%
PHP
47%
Websale
7%
Inconnu
20%
WEB TECHNOLOGIES

27
ESPAGNE
SPAIN
147 million Euros
Annual revenue (manufactured)
22 million euros,
Balance commerciale
Commercial balance sheet
-85%
17
52%
number of companies
84%
revenue
Online printers
NATIONAUX
LOCAL PRINTERS
• Click Printing
• Imprenta online
• Instaprint
• La Gran Imprenta
• Marcaprint
• Printum
• Reprotel
• Soloimprenta
ÉTRANGERS
FOREIGN PRINTERS
• 360 Online Print (Bizay)
• First Print (United Print)
• Flyer Alarm
• Helloprint
• Printcarrier
MON POINT DE VUE
Alors qu’au cours des dernières années, l’Espagne a été plutôt un pays
exportateur dans l’imprimerie traditionnelle – en particulier vers la France – il
semble qu’en matière d’imprimerie en ligne, des opérateurs nationaux d’ampleur
tardent à apparaître. Les acteurs de l’imprimerie en ligne en Espagne restent,
jusqu’à présent, des majors étrangers, pour la plupart allemands ou italiens. Le
marché global reste mesuré par rapport à d’autres pays européens, en raison
notamment d’un retard de maturité e-Commerce que les espagnols rattrapent à
grande vitesse grâce à au eCommerce.
MY POINT OF VIEW
Spain is a paradox : in traditional offline printing, the country exports many
printed goods to other countries, especially France. But for online printing,
there’re only a few spanish players, the online market being trusted by german
or Italian major printers. Spain is suffering a lack of maturity in eCommerce but
this is changing at very high speed thanks to m-Commerce.
© HERE, MSFT, Microsoft
Avec Bing
147 974 529 €
Contentful
11%
ASP.NET
11%
PHP
33%
Websale
5%
Inconnu
17%
Prestashop
5%
Magento
6%
ePages
6%
WooCommerce
6%
WEB TECHNOLOGIES

28
PERSPECTIVES
PERSPECTIVES

1
L’imprimerie en ligne,
un marché dynamique en mutation constante
2019 restera comme une année de transition pour l’imprimerie en ligne : les modèles traditionnels des majors
tels que Cewe ou Cimpress donnent des signes d’essoufflement, les marges s’érodant à force de guerre des
prix et d’enchères de webmarketing ; les places de marchés dotées de comparateurs de prix automatiques se
développent, en B2B comme en B2C, avec une croissance de l’activité d’impression personnalisée sur
Amazon ; une nouvelle génération de startupers, souvent issue des majors, imagine de nouveaux modèles et
lève des millions d’euros auprès de fonds d’investissements… Et puis, des solutions de cloudprinting en API
se développent, en mode silencieux, comme CloudPrinter, Printful ou Printify… Bref ce qui était vrai en 2015
ne l’est plus aujourd’hui… et si à l’époque, il paraissait risqué pour un petit imprimeur de se lancer sur le
eCommerce, aujourd’hui les opportunités restent nombreuses et le potentiel bien réel. En effet, les clients ont
appris à décoder les promesses des majors, ils ont compris que souvent, tout n’était pas imprimé en interne,
et au final, ils recherchent aujourd’hui l’expérience et les prix du eCommerce, mais avec un service et une
authenticité de proximité. La désintermédiation est en marche, et pour les imprimeurs-producteurs, il y a
une chance à saisir. Ils peuvent jouer un véritable rôle de producteur en circuit court, capable d’offrir le
meilleur de l’expérience digitale et du service de proximité, avec à la clé, un modèle hybride qui apporte une
vraie réponse aux problématiques de réduction de l’impact environnemental de l’achat d’imprimés.
D’ici 4 à 5 ans, j’ai la conviction qu’il y aura moins de majors, mais qu’ils seront plus gros – avec probablement
Amazon au milieu – et qu’une nuée d’imprimeurs hybrides spécialisés se sera développée, offrant des services
digitaux et des magasins de proximité…
Ludovic
GloCal
Marketplaces
Eco-
responsabilité
Circuits courts
API & Cloud
Printing

2
Online printing :
a dynamic market with constant changes
2019 will be reminded as a transition year for online printing : traditional web-to-print models of major companies
like Cewe or Cimpress are suffering a slow down as their margins are decreasing due to price war and increasing
marketing costs ; marketplaces are entering our market, thanks to new AI-powered comparison technologies, in B2B
as well as B2C, with Amazon ; a new generation of startupers, coming from spin-off companies of the majors, is
rising… and raising millions of euros across Europe ; and API-based cloud printing solutions are silently emerging on
the market. What was true in 2015 is not valable any more today. 5 years ago, with mergers and acquisitions
everywhere, it looked difficult for a small independent printer to go online. Today, it’s different : eBusiness is an
opportunity, as customers changed. They’ve understood that many online printers are “fabless”. So, they’re looking
today for a digital user experience with local service, close to them. Short circuit online printing is a new hybrid model
SMEs of print should embrace, in order to provide their customers with best of worlds : user experience of best
eCommerce websites, and the service, expertise, proximity and sustainability of local printers. Because sustainability
is not only a question of recycled papers… it’s also about the distance between your office and the printing
production facility.
In 4 or 5 years, I believe the landscape in online printing would have changed : major companies will be bigger, but not
as many as today, because Amazon have entered the game. And I also believe that hundreds of small hybrid printers
will have raised… providing a new shopping experience.
Ludovic
GloCal
Marketplaces
Sustainability
Short
distribution
circuits
API & Cloud
Printing

1
LISTE DES COMPAGNIES
ÉTUDIÉES
Sous-titre
Texte
LIST OF ANALYZED
COMPANIES
Subtitle
Texte
ANNEXE

1
REMERCIEMENTS
Je tiens à remercier en premier lieu la personne qui m’a donné envie de réaliser cette étude : Joanny Rigollot, de Saxoprint.
Après une discussion sur Linked In sur l’estimation du marché français, au cours de laquelle il émettait des doutes sur mes
calculs, une petite lumière s’est allumée dans ma tête… et j’ai eu envie de calculer précisément le revenu de l’imprimerie en
ligne à partir des données disponibles publiquement sur le web. Merci donc à cet initiateur, c’est grâce à des critiques
constructives de ce type que l’on avance.
Merci également à mes équipes chez Adesa-Smartlabel pour la pratique quotidienne du web-to-print, à mes anciennes
équipes chez Exaprint pour les formidables 5 années passées ensemble, côte-à-côte… Merci à Guillaume Prudent de
Caractère, à Cécile Jarry de 656 Editions, à Yves d’Aviau de Ternay pour toutes ses contributions.
Merci à toute la communauté des imprimeurs en ligne, de toutes tailles, de tous profils, de toutes nationalités… ceux qui
font, défont et refont cette nouvelle page de l’imprimerie.
Et enfin, merci à mon épouse Sabine, et mes deux enfants, pour supporter les heures passées sur ce projet.
SPECIAL THANKS
First of all, I’ld like to thank the person that gave me the idea of this market study : Joanny Rigollot, from Saxoprint. We started a
conversation a few months ago about my evaluation of the French online printing market, and his opinion was that I went wrong.
This message gave me the idea to study in depth our market, to calculate as precisely as possible the generated revenue from
information available on the internet.
I’ld like to thank also my teams from Adesa-Smartlabel for what we do every day in web-to-print, my former colleagues from
Exaprint, for the 5 years I spent with them. Thanks to Guillaume Prudent from the Caractère magazine, Cécile Jarry from 656
Editions, and Yves d’Aviau de Ternay for all his contributions.
Thanks to the online printer community, you’re writing this new page of the history of print. And thanks to my wife Sabine, and my
two kids, for their patience…

1
Liste des compagnies analysées
List of analyzed companies
1, 2, 3…
123Imprim
24 Drukwerk
360onlineprint
3printprices
B
Better Printing
C
Cards Made Easy
Cheapest Print Online
Click Printing
Comoprint
CopyTop
D
DDK Print Big
DigitalPrinting.co.uk
Druck.at
Druck24
Druckmaus
Druckportal
Druckwerkdeal-Printdeal
Drukland
Drukomat
E
Easier Print Trade
Easyflyer
Easyprint
Etac
Etapes Print
Exaprint
F
FastPrint
Firstprint
Flyer.be
FlyerAlarm
Flyerline
FlyerZone
G
Getprint
H
Helloprint - Drukzo
I
Imprenta Online
Impression Flyers
Imprimeo
Imprimerie Européenne
Imprimup
Infowerk
InstantPrint / Route1
Instaprint
J-K
KallKwik
L
La Gran Imprenta
Labcreation
LabelPrint
Le Bon Print
Le magasin du print
Leaflet Frog
Les grandes imprimeries - L’imprimerie
générale

2
M
Marcaprint
Mixam
Moo
O
Obiprint
Online Druck
OnlinePrinters
Ooprint
OpenPrint
Opera Print
OptimalPrint
Overnight Prints
P
Papeo
Peterprint
Pixartprinting
Poster digital
Pressup
Print bas Prix
Print Express
Print O'clock
Print pas cher
Print.com
Print24
Printcarrier
Printed.com
Printedeasy
Printime
Printing.com
PrintingNow
Printshot
Printum
Printwhat
Probo
Q-R
Rapid flyer
Realisaprint
Reprotel
River Side Printers
S
Saxoprint + Laserline + viaPrinto
Soloimprenta
SoloPress
Spind
Sprint24
Stampaprint
Sydra
T
Tradeprint
U
UK Printprice
UnitedPrint
Unitedprint Shop Services
V
Veoprint
Vispronet
Vistaprint
W
Where the trades buys
Wirmachen Druck
WowLab4u
Y
YesPrint
YouLovePrint

3

4
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