Hays France , profile picture
Téléchargé parHays France
6,052 vues

Etude de Rémunération Monaco Hays 2012/2013 - Monaco Salary Guide

Hays a publié un guide de rémunération dédié à Monaco, présentant une analyse des salaires selon les secteurs d'expertise et les niveaux d'expérience. L'étude montre que le marché, soutenu par un PNB élevé, recrute constamment tout en exigeant des candidats de haut calibre, surtout pour les postes bilingues. Les salaires sont stables, influencés par l'expérience et les compétences linguistiques, et certains secteurs peuvent intégrer une partie variable dans la rémunération.

Intégrer la présentation

Téléchargé 15 fois
etude de remuneration monaco notre expertise metiers & SECTEURS En partenariat avec : 2012-2013 MONACO SALARY GUIDE
Edito Depuis 7 ans, Hays vous apporte son expertise pour répondre à vos problématiques de recrutement dans la Principauté monégasque. En raison des spécificités de ce marché, qui dispose notamment d’un des plus hauts PNB à l’échelle mondiale, nous avons décidé de réaliser une étude de rémunération dédiée à Monaco. L’objectif de celle-ci est de vous proposer une expertise toujours plus pertinente et d’être un véritable guide de vos recrutements. A cet effet, nous vous proposons tout d'abord une analyse de marché de nos différents domaines d’expertise. Dans un second temps, une grille de rémunération vous informe des niveaux de salaire pratiqués pour chacun des postes pour lesquels nous recrutons. Nos équipes se tiennent à votre disposition pour tout renseignement. Je vous souhaite une bonne lecture. Tina Ling Directeur Général Hays France & Luxembourg Hays has brought you its expertise in meeting your recruiting needs in Monaco for the past seven years. Because of the specificities of this market, which has one of the highest GNPs in the world, we have decided to provide a salary guide completely dedicated to the Principality. Our aim is to offer a level of expertise that is ever more relevant and to serve as a guide for your recruitment requirements, hence our very first in-depth market analysis and insight across all our fields of expertise, including salary grids for all the positions that we recruit for. We hope you find this information useful and don’t hesitate to contact our experts should you require further information. Tina Ling Managing Director Hays France & Luxembourg Etude de rEmunEration monaco | 2 TINA LING DIRECTEUR GENERAL HAYS FRANCE & LUXEMBOURG
3 | Etude de rEmunEration monaco Etude de rEmunEration monaco | 4 a propos de hays ABOUT HAYS methodologie methodologie Hays est le leader mondial du recrutement spécialisé. Nous sommes les experts pour recruter des professionnels qualifiés et compétents à travers le monde. Chaque année, nous recrutons 60 000 candidats et 190 000 intérimaires pour le compte de milliers d’entreprises des secteurs privé et public, sur des postes en CDI, CDD, travail temporaire et contracting. La combinaison de notre expertise à travers un éventail de spécialisations métiers et secteurs fait de nous un recruteur inégalé dans le monde du travail. Notre bureau de Nice, en charge du marché monégasque, compte aujourd’hui 6 collaborateurs couvrant 10 spécialisations métiers : • Assistanat & Secrétariat • Audit & Expertise Comptable • Banque & Assurance • Commercial & Marketing • BTP & Immobilier Hays is the world-leading specialist recruitment group, the experts at recruiting qualified and skilled professionals. Last year, our experts placed around 60,000 candidates into permanent jobs and around 190,000 people into temporary assignments for organisations in both the private and public sectors. Our expertise in a wide range of industry sectors makes us an unequalled recruiter in the world of the work. Based in Nice, our team can help you find the right talent across the following specialisms spanning across 10 idustry sectors: • PA Secretarial • Audit • Banking & Insurance • Sales & Marketing • Construction & Property UNE EXPERTISE SECTORIELLE AU SERVICE DE VOTRE ORGANISATION Chaque année, nos consultants rencontrent dans la Principauté monégasque des centaines de professionnels issus des 10 secteurs d’activité pour lesquels nous recrutons. Afin de réaliser cette étude de rémunération, nous avons constitué un panel de nos candidats les plus représentatifs. Pour chacun des postes traités, nous mettons en avant les rémunérations en fonction des années d’expérience. Les salaires sont exprimés en Kilos Euros annuels bruts et n’intègrent pas les éléments variables et les avantages en nature, à l’exception du secteur Commercial & Marketing. En effet, il nous paraît plus cohérent d’intégrer la partie variable dans les rémunérations présentées pour ce domaine, dans le sens où elle peut représenter jusqu’à 50 % du salaire fixe pour certains métiers. … /… : le premier chiffre indique le niveau bas des rémunérations pratiqué et le dernier chiffre exprime leur niveau haut. IN-DEPTH SECTOR EXPERTISE TAILORED TO YOUR ORGANISATION Our consultants meet hundreds of professionals each year in Monaco, spanning across the 10 industry sectors for which we recruit. We took a sample of our most representative candidates to produce this salary guide. For each position listed, we have grouped salary ranges according to years of experience. The figures quoted are for gross annual salaries in Euros only and do not include variable benefits, the only exception being the Sales and Marketing sector (given that it can account for up to 50% of total reward). … /…: the first figure refers to the low level of the practised salaries and the last figure expresses their high level. • Finance & Comptabilité • Génie Electrique & Climatique • Juridique • Retail • Ressources Humaines • Finance & Accounting • Electrical and Climate Engineering • Legal • Retail • Human Resources
40CANDIDATS RECRUTES EN CDI CHAQUE ANNEE CANDIDATES RECRUITED FOR PERMANENT POSITIONS EVERY YEAR 7ANNEES D'EXPERTISE SUR LE MARCHE MONEGASQUE YEARS OF EXPERIENCE ON THE MONACO MARKET 10SPECIALISATIONS METIERS SPECIALISMS BY INDUSTRY SECTOR International University of Monaco NOTRE PARTENAIRE OUR PARTNER HAYS MONACO
Dans un monde où tout va de plus en plus vite, les capacités d’anticipation et d’adaptation sont devenues des compétences clés. Face aux changements du marché de l’emploi, accrus par le contexte économique actuel, les besoins des entreprises évoluent en permanence. Cela nécessite une remise à niveau continue des savoirs-faire et sur le long terme, la formation des futurs managers et leaders. Le rôle d’une école de commerce est d’offrir le socle sur lequel se construisent les managers de demain, les préparant à faire face aux situations de crise et aux ajustements rapides qui en résultent. Lors de nos recrutements, nous attachons une grande importance aux profils internationaux de nos étudiants, afin de maintenir un environnement multiculturel au sein de notre école (plus de 70 nationalités et en moyenne 3 langues parlées couramment par étudiant), et ainsi favoriser l’ouverture d’esprit et la flexibilité. Ces deux qualités nous semblent essentielles pour que nos étudiants puissent être rapidement opérationnels et évoluer aisément au sein d’une entreprise. Dans toutes nos formations de Bachelors, Masters spécialisés, Master of Business Administration, Executive MBA ou Doctorat, nous appuyons les cours magistraux d’études de cas concrètes, de « business simulations » ou de projets en entreprise afin de favoriser le travail en équipe, la créativité de groupe et l’interaction avec le monde professionnel. « Connectés » dans le monde entier et stimulés par le dynamisme de l’économie monégasque, nos anciens élèves mènent aujourd’hui des carrières épanouissantes dans la plupart des pays du globe, dans des secteurs variés comme le Luxe, les Loisirs, la Finance, l’Energie, le Consulting ou les Nouvelles Technologies… Si certains se sont lancés, avec succès, dans l’aventure entrepreneuriale, la plupart de nos anciens élèves ont choisi d’évoluer dans des entreprises de renommée mondiale, leur permettant ainsi de valoriser leurs compétences à travers une grande mobilité interne et géographique : Cartier, Louis Vuitton, Nokia, KPMG, UBS, Lombard Odier, Bottega Veneta, Façonnable, Unaoil, JP Morgan comptent parmi les premiers recruteurs de nos étudiants en 2011-2012. In the fast-changing world we live in, the ability to anticipate change and adapt quickly are essential skills. As the current economic climate dictates constant change, the needs of organisations in the employment market continually evolve. In the short-term, this requires the continuous upgrading of skills, and in the long-term suitable training for future managers and leaders. The role of a business school is to create an environment where the managers of tomorrow can build their knowledge so that they can deal with crisis situations quickly and efficiently. During our admission days, we attach great focus to the international background of our students in order to maintain a multicultural environment. We have over 70 nationalities at the University and on average each student speaks three languages. This international environment encourages open-mindedness and flexibility – two key attributes that allow our students to become rounded professionals and evolve successfully within a new company, so that they can become the leaders of tomorrow. For all undergraduate, postgraduate, PhD and MBA programmes, our lecturers focus on concrete case studies, real-life ‘business scenarios’ or corporate projects to promote teamwork, group creativity and interaction with the professional world. Connected throughout the globe and stimulated by the dynamism of Monaco’s economy, our former students now lead a variety of fulfilling careers around the world in various sectors such as Luxury, Leisure, Finance, Energy, Consulting and New Technologies. While some have taken the entrepreneurial route, others have chosen the corporate path, progressing to the upper levels of world-renowned multinationals, which has provided them with fantastic opportunities to develop truly global careers. Top recruiters for our 2011/12 students include Cartier, Louis Vuitton, Nokia, KPMG, UBS, Lombard Odier, Bottega Veneta, Façonnable, Unaoil and JP Morgan. dr antonella patras dean - iUM dr antonella patras dean - iUM NOTRE PARTENAIRE INTERNATIONAL UNIVERSITY OF MONACO OUR PARTNER INTERNATIONAL UNIVERSITY OF MONACO 7 | Etude de rEmunEration monaco Etude de rEmunEration monaco | 8
sommaire content Assistanat & Secrétariat 11 PA Secretarial Audit Expertise Comptable 16 Audit Public Practice Banque Assurance 22 Banking Insurance BTP Immobilier 30 Construction Property Commercial Marketing 40 Sales Marketing Finance Comptabilité 45 Accountancy Finance Génie Electrique Climatique 50 Thermal Electrical Engineering Juridique 56 Legal Ressources Humaines 62 Human Resources Retail, Mode Luxe 68 Retail
ASSISTANAT SECRETARIAT OFFICE SUPPORT
ASSISTANAT SECRETARIAT UN RECRUTEMENT EXIGEANT PA SECRETARIAL COMPETENCY-ORIENTED RECRUITMENT Evolution du marché Le marché monégasque n’a pas été impacté par la crise en Assistanat Secrétariat : aucune pénurie liée à ce domaine n’a été observée. Concernant le secteur d’activité de nos clients, les « Family Offices », les banques privées et les entreprises issues du yachting sont les recruteurs les plus actifs. Malgré cette situation favorable, les clients maintiennent un niveau d’exigence élevé quant à leurs recrutements. A titre d’exemple, ils sont très attentifs aux compétences linguistiques des candidats, notamment l’anglais, afin de confirmer leur aptitude à évoluer dans un contexte international. Dans cette optique, les candidats peuvent être amenés à participer à des tests d’évaluation. Evolution des politiques de rémunération Suivant la même dynamique que l’évolution du marché, les salaires sont stables et parfois même revus à la hausse en fonction de la qualité des candidats présentés. Parmi les éléments composant ces rémunérations, l’expérience est le critère essentiel ; viennent ensuite la polyvalence du candidat ainsi que ses compétences linguistiques (anglais, italien, russe, voire chinois), lesquelles représentent également des facteurs non négligeables. Profils les plus recherchés Nous distinguons deux catégories de profils parmi les plus recherchés. Pour les profils juniors, recrutés à partir de 25 K€, les Assistants administratifs bilingues anglais et les Assistants RH sont les plus demandés par nos clients. Pour les postes comportant une dimension technique, une formation comme un BTS Immobilier ou Comptabilité représente un atout de premier ordre pour les candidats. Concernant les profils confirmés / seniors, dotés de 2 à 3 ans d’expérience et recrutés à partir de 30 K€, les Assistants de direction tirent leur épingle du jeu. Ces profils, en complément de leur polyvalence et de leur capacité à communiquer dans une langue étrangère, doivent faire preuve de flexibilité et être rapidement opérationnels. Au niveau de la formation, nos clients apprécient les candidats disposant d’un cursus Ecole de commerce (Bac +5). Enfin, nos clients expriment un fort intérêt pour les profils étrangers, notamment les candidats russes et britanniques, habitués à évoluer dans des contextes internationaux. Market overview The PA Secretarial market in Monaco has not been impacted by the crisis and recruitment has continued as usual, particularly for small-sized companies, private banks and yachting companies. Although jobs are being created, employers are nevertheless looking for high calibre candidates. Language skills retain their importance, especially English, as individuals need to be able to communicate in an international context. Salary Benefits The steady demand for talent has kept wages constant, although employers are again willing to pay a premium for the very top candidates. Experience is top of employers’ requirements lists, followed by the versatility of the individual and language skills, particularly English, Italian and Russian but also knowledge of Chinese is an ever-growing requirement for some companies. In-demand profiles At the more junior end of the market, typically salaries from €25k upwards, employers are keen to hire English bilingual Administrative Assistants and HR Assistants. For more technical positions, a Property or Accounting qualification gives the candidate an added edge. Experienced/senior PAs – 2 to 3 years’ experience and salaries starting at €30k – need to not only demonstrate their knowledge of a foreign language but also their ability to remain competitive with their multi-skilled abilities and flexibility. A business school diploma (Master’s degree level) is also advantageous. Employers are increasingly looking to recruit people from abroad, in particular Russian and British natives, who are used to working for global companies. Candidates are often asked to complete tests to assess the required competencies. 12 | Etude de rEmunEration monaco Etude de rEmunEration monaco | 13
0 - 3 ans/years 3 - 5 ans/years 5 - 8 ans/years 8 ans/years Assistant de direction - Profils bilingues Personal Assistant - Bilingual Profiles Assistant personnel Personal assistant NS 35 / 40 40 / 45 45 / 50 Office manager Office manager NS 35 / 40 40 / 45 45 / 50 Assistant de direction générale Personal Assistant to MD 30 / 35 35 / 40 40 / 45 45 / 50 Assistant spEcialisE - Profils bilingues Specialised Assistant - Bilingual Profiles Secrétaire juridique Legal assistant 22 / 25 25 / 28 28 / 32 35 / 45 Secrétaire comptable Accounting assistant 19 / 23 21 / 25 25 / 29 29 / 31 Assistant de gestion Management assistant 22 / 25 25 / 28 28 / 32 30 / 35 Fonctions supports - Profils bilingues Support Functions - Bilingual Profiles Assistant administratif Administrative assistant 18 / 22 20 / 24 24 / 28 NS Assistant polyvalent Multi-task assistant 18 / 22 20 / 24 24 / 28 26 / 30 Standardiste / Hôte d'accueil Receptionist - Host / Hostess 17 / 19 18 / 22 22 / 26 NS
AUDIT EXPERTISE COMPTABLE AUDIT PUBLIC PRACTICE
AUDIT EXPERTISE COMPTABLE UN SECTEUR TOUJOURS DYNAMIQUE AUDIT PUBLIC PRACTICE A BUOYANT SECTOR Evolution du marché Le domaine de l’Audit Expertise Comptable compte une quinzaine de cabinets sur le marché monégasque. Parmi eux, nous distinguons deux typologies de structures : d’une part les cabinets d’expertise comptable familiaux monégasques, d’autre part les cabinets internationaux (de type Big 4) qui se sont implantés à Monaco en s’affiliant à des cabinets locaux - un cabinet ayant l’obligation d’être doté d’un statut monégasque. L’activité de ce secteur est dynamisée par des recrutements saisonniers réguliers et un important turnover. Les pics de ces embauches sont atteints en prévision du début d’année fiscale (entre septembre et janvier) ou en fin d’exercice (entre mai et juillet). Dans la gestion de leur carrière, les collaborateurs débutent généralement par 3 à 4 ans d'expérience en cabinet. A l’issue de celle-ci, ils souhaitent évoluer en entreprise pour deux raisons majeures. A leur sens, le fait d’être dans une entreprise leur permet de se focaliser sur un seul « client », plutôt que d'avoir un portefeuille de comptes à gérer. Par ailleurs, les rémunérations leur paraissent plus conséquentes. Cependant, ce dernier point ne se vérifie pas toujours selon l’entreprise qui les recrute. Face à ce constat, certains cabinets mettent en avant les possibilités d’évolution en interne ou proposent des avantages divers (mutuelle par exemple) pour fidéliser leurs collaborateurs. Evolution des politiques de rémunération Nous observons une stabilisation des rémunérations en Audit Expertise Comptable, qui restent plus avantageuses qu’en France grâce à des charges moins importantes. La partie fixe du salaire d’un collaborateur est établie essentiellement à partir de l’expérience du candidat et de ses compétences linguistiques. Nos clients apprécient grandement que cette expérience ait été acquise au sein du marché monégasque. Ainsi, le collaborateur recruté sera opérationnel rapidement et en phase avec les obligations liées à son poste. Pour certains recrutements, une partie variable peut être intégrée au salaire global sous forme de primes de bilan, lesquels représentent un mois de salaire au maximum. Mais nous tenons à préciser que cette action est plutôt rare. Profils les plus recherchés Nos clients recherchent en priorité, tous domaines confondus (Expertise-comptable, Audit, Social et Juridique), des candidats bilingues (anglais ou italien) dotés d’une expérience d’au moins 3 ans à Monaco. Plus précisément, le yachting, les banques Market overview There are 15 Audit Public Practice firms in the Monegasque market, characterised by two types of structure: firstly, local family firms and secondly the major international players such as the ‘Big Four’ firms which have based themselves in Monaco by joining local firms, in order to be granted endowed Monegasque status. Activity in this sector is buoyant with regular seasonal recruitment and significant staff turnover. Employer hiring peaks are typically at the beginning (between September and January) or end of the fiscal year (between May and July). The career path for finance professionals usually starts with three to four years with a firm of Chartered Accountants. The main reasons for staying with their firms are two-fold: it allows them to focus on a single ‘client’ rather than manage a wide portfolio and salaries seem to be higher, although it depends upon the company recruiting at the time. However, this doesn’t tell the full story, as there are other factors to consider, for example internal career progression and benefits such as private medical insurance to retain their staff. Salary Benefits Salaries in Audit Chartered Accountancy have remained stable, with the added advantage of a lower level of social security, as compared to France, for example. Salary is dependent on experience and language skills with employers particularly interested in meeting candidates who already have prior experience of working in Monaco. Although performance bonuses are offered for some roles, typically a month’s salary at most, these are not commonplace. privées, le shipping, le luxe, l’industrie et l’immobilier sont les principaux secteurs pour lesquels les candidats devront démontrer leur expertise auprès de nos clients. La formation (Bac +2 minimum) ainsi que la personnalité du candidat (rigoureux et organisé) ne seront pas les éléments les plus déterminants dans le choix du collaborateur. Concernant les postes pour lesquels nos clients recrutent, les Collaborateurs comptables confirmés (3 ans d’expérience) et les Auditeurs représentent leurs principales demandes. Pour les Collaborateurs comptables, une bonne connaissance de la fiscalité et du social (paie) sera nécessaire. Pour les Auditeurs, leur expertise du secteur bancaire sera évaluée lors du processus de recrutement. 17 | Etude de rEmunEration monaco Etude de rEmunEration monaco | 18
EXPERTISE COMPTABLE PUBLIC PRACTICE Directeur de bureau avec encadrement 6 personnes Branch director in charge of 6 people 60 / 100 Expert-comptable diplômé à 5 ans d'expérience Graduate Chartered accountant 5 years experience 50 / 75 Expert-comptable diplômé à 5 ans d'expérience Graduate Chartered accountant 5 years experience 38 / 50 Chef de mission 5 ans d'expérience Project manager 5 years experience 35 / 45 Collaborateur comptable à 4 ans d'expérience Accountant 4 years experience 26 / 36 Collaborateur comptable 2 à 4 ans d'expérience Accountant 2 to 4 years experience 25 / 30 Assistant comptable 0 à 2 ans d'expérience Accountant assistant 0 to 2 years experience 22 / 26 AUDIT AUDIT Expert-comptable / Commissaire aux comptes avec association proche Chartered accountant / Close proximity accounts auditor 60 / 120 Manager / Directeur de mission à 8 ans d’expérience Manager / Project director 8 years experience 52 / 80 Superviseur / Chef de mission 4 ans d’expérience Supervisor / Project manager 4 years experience 40 / 50 Auditeur senior / Responsable de mission 2 à 4 ans d’expérience Senior auditor / Manager 2 to 4 years experience 35 / 40 Auditeur junior 0 à 2 ans d'expérience Junior auditor 0 to 2 years experience 30 / 35 SOCIAL SOCIAL SERVICES Responsable service social avec encadrement de plus de 5 personnes Manager responsible for social services with supervision over 5 people 38 / 50 Responsable service social avec encadrement de 1 à 5 personnes Manager responsible for social services with supervision from 1 to 5 people 35 / 45 Gestionnaire paie confirmé à 2 ans d'expérience Graduate PAYE manager 2 years experience 26 / 32 Gestionnaire paie junior 0 à 2 ans d'expérience Junior PAYE manager 0 to 2 years experience 22 / 26 JURIDIQUE LEGAL Responsable juridique Legal officer 45 / 80 Fiscaliste Tax expert 35 / 60 Juriste droit des sociétés / droit social Corporate lawyer / social law 30 / 45 Assistant juridique Legal assistant 22 / 26 In-demand skills Bilingual candidates (English or Italian) with at least three years’ experience in Monaco are the most sought after for Chartered Accountancy, Audit, Social and Legal roles. Yachting, private banking, shipping, luxury, industry and construction property are the main sectors in which candidates will need to demonstrate their expertise to employers. Training (minimum a two-year degree) and the candidate’s interpersonal skills, although important, are not the most determining. The main roles recruited for are Senior Accounting Assistants (with three years’ experience) and Auditors. For the former, sound knowledge of the tax and social security/ payroll is essential while expertise of the banking sector will be assessed during the recruitment process for the latter.
BANQUE ASSURANCE BANKING INSURANCE
BANQUE ASSURANCE UN RECRUTEMENT LOCAL BANKING INSURANCE A LOCAL RECRUITMENT Evolution du marché Les mouvements de personnel s’effectuent pour l’essentiel entre les sociétés locales, tandis que nous observons une diminution des recrutements de candidats situés hors du périmètre monégasque. Par ailleurs, nous observons que les embauches de cadres de haut niveau sont ralenties, en raison d'un plus faible turnover et peu de création de postes. Les recrutements concernent principalement des remplacements liés à des départs en retraite, des mutations ou des congés maternité. De plus, tous les postes de Gestionnaires en assurance ne sont pas forcément remplacés car les process sont automatisés. Evolution des politiques de rémunération Nous observons une augmentation modérée des rémunérations pour les métiers bancaires, mais celles-ci demeurent attractives. Les principaux acteurs du secteur s’appuient sur des grilles de salaires afin de déterminer le niveau de rémunération de leurs collaborateurs, ce qui laisse une marge de manœuvre limitée aux candidats. Les métiers de l’assurance, quant à eux, connaissent plutôt une stagnation des rémunérations. D’une manière générale, les profils internationaux disposent de rémunérations supérieures à la moyenne. Il en est de même pour les candidats opérationnels dont l’expertise technique sera valorisée. Profils les plus recherchés Les profils en gestion du risque sont actuellement les plus recherchés car de nombreuses banques développent cette fonction. Les Banquiers privés et les Juristes spécialisés en assurance sont également prisés et les compétences commerciales intéressent à la fois les banques de réseaux, les banques d’investissement ainsi que les compagnies d’assurance. Enfin, sur ces métiers, l’expérience internationale est un réel atout et la maîtrise de l’anglais est primordiale sur de nombreux postes. Market overview There has been greater staff turnover in local companies and a noticeable decline in the recruitment of candidates from outside the Monaco area. This has impacted on the hiring of high level executives, which has slowed as a result of stagnant job creation with employers reluctant to replace retirees and transferees or hire maternity cover. Process automation has been a factor for employers not recruiting replacement insurance managers. Salaries Benefits Although there has only been a moderate increase in banking salaries, nonetheless these jobs remain attractive. Pay rates are based on fixed salary grids and this doesn’t leave much scope for negotiation/flexibility on the part of candidates. For Insurance experts, salaries have remained constant although international candidates can expect to command higher than average earnings. The same applies for operational candidates whose technical expertise will be valued by employers. In-demand skills Risk management is an area that is in strong demand as many banks are looking to develop this function and therefore require the in-house knowledge to do so. Private bankers and lawyers who specialise in insurance are also highly sought after – their commercial skills are particularly attractive to retail and investment banks as well. International experience is a major selling point for candidates and a good command of English is often essential. 23 | Etude de rEmunEration monaco Etude de rEmunEration monaco | 24
BANQUE DE RESEAU RETAIL BANKING 0 - 3 ans ans/years 3 - 7 ans ans/years 7 - 10 ans ans/years 10 ans ans/years Commercial Commercial department Front et encadrement Front and management Directeur de groupe Group executive 45 / 50 50 / 60 60 / 65 65 Directeur d'agence Branch manager 35 / 40 40 / 45 45 / 48 48 Directeur adjoint Vice-President 30 / 32 32 / 35 35 / 40 40 / 45 Chargé d'affaires entreprises Business manager (companies) 28 / 30 30 / 33 33 / 38 38 / 43 Chargé d'affaires professionnel Business manager (professionals) 26 / 28 28 / 30 30 / 33 33 / 38 Gestionnaire de patrimoine Wealth manager 29 / 30 30 / 35 35 / 40 40 Conseiller financier gestion de patrimoine Financial advisor 27 / 29 29 / 33 33 / 36 36 / 40 Chargé de recouvrement Credit control 20 / 22 22 / 24 24 / 26 26 / 30 Gestionnaire successions Estate manager 23 / 24 24 / 26 26 / 30 30 / 33 Gestionnaire crédits (particuliers, entreprises, corporate) Credit manager (private, companies, corporate) 23 / 26 26 / 30 30 / 33 33 / 35 BANQUE DE FINANCEMENT INVESTMENT BANKING 0 - 3 ans ans/years 3 - 7 ans ans/years 7 - 10 ans ans/years 10 ans ans/years Back / Middle Office Back / Middle Office Titres / Securities and equities 23 / 28 28 / 33 33 / 35 35 Produits dérivés / FOREX Derivative products / FOREX 25 / 28 28 / 35 35 / 40 40 OPCVM / UCITS 23 / 28 28 / 35 35 / 40 40 Chargé de reporting / Reporting officer NS 30 / 35 35 / 42 42 Responsable d'équipe / Team manager NS NS 40 / 45 55 Pôle Risques Risk Team Contrôleur des risques opérationnel / marché Operational risk controller / market 35 / 40 40 / 45 44 / 55 65 Risk manager / Risk manager NS 45 / 55 55 / 70 80 Auditeur contrôle Interne Internal controller 30 / 35 35 / 45 50 / 60 60 Spécialiste anti-fraude Anti-fraud expert 28 / 32 32 / 36 36 / 40 40 / 43 Responsable gestion et engagements Head of commitments NS 50 / 65 65 / 70 80 Trade Corporate Finance Trade Corporate Finance Responsable moyens de paiements internationaux International payments manager NS NS 35 / 45 45 Account manager / Analyste LBO Account manager / LBO analyst 36 / 40 40 / 45 45 / 60 NS Gestionnaire crédits internationaux / négoce International credit manager / trading 32 / 36 36 / 40 40 / 45 45 / 50 Responsable credoc / Credoc manager NS NS 45 /5 0 55 Gestionnaire financements structurés / LBO / titrisation Structured financing administrator / LBO / Securitization 32 / 37 37 / 40 42 / 45 45 Responsable financements structurés / LBO / titrisation Structured financing manager / LBO / Securitization NS NS 50 / 55 60 BANQUE
0 - 3 ans ans/years 3 - 5 ans ans/years 5 - 8 ans ans/years 8 ans ans/years ASSURANCE DE PERSONNES PERSONAL INSURANCE / INSURANCE COMPANY Gestionnaire adhésion / affiliation Membership / affiliation manager 21 / 23 23 / 25 NS 25 Gestionnaire assurance vie / épargne Life / savings insurance manager 21 / 23 23 / 26 26 / 30 NS Gestionnaire décès / succession Death / Patrimonial manager 21 / 23 23 / 25 25 / 30 NS Souscripteur Insurance underwriter 37 / 40 40 / 45 45 / 47 50 Responsable / chef / manager d'équipe / service Team or department / leader / manager 35 / 40 45 / 50 50 55 ASSURANCE DOMMAGES ACCIDENTAL DAMAGE INSURANCE Gestionnaire production IARD particulier Product manager IARD (Property and casualty insurance) 21 / 22 22 / 25 25 / 28 NS Gestionnaire responsabilité civile Civil liability manager 24 / 26 26 / 30 30 / 35 35 Gestionnaire assurance construction Insurance construction manager 24 / 26 26 / 30 30 / 35 35 Gestionnaire sinistre assurance construction Damage insurance construction manager 25 / 30 30 / 35 35 / 40 45 Souscripteur Insurance underwriter 32 / 36 45 / 60 60 / 70 70 Responsable de service / manager Department head / manager 35 / 40 45 / 50 50 55 ASSURANCE 0 - 3 ans ans/years 3 - 5 ans ans/years 5 - 8 ans ans/years 8 ans ans/years COMMERCIAUX SALESPEOPLE Téléconseiller santé / prévoyance Health / Provident telesales advisor 20 / 22 22 / 24 24 / 25 25 Télévendeur / Commercial sédentaire Telesales / Sales agent 18 / 22 22 / 23 23 / 25 NS Conseiller en gestion de patrimoine / Commercial terrain Financial advisor / Sales representative 18 / 22 22 / 25 25 NS Chargé de clientèle / commercial assurances collectives middle market / PME-PMI Customer service representative / Group insurance seller middle market / SME-SMI 35 / 43 43 / 50 50 / 60 60 FONCTIONS SUPPORTS SUPPORT FUNCTIONS Responsable marketing Marketing manager NS 38 / 45 45 / 60 60 Chargé d'études statistiques Statistical surveyor 30 / 35 35 / 40 40 / 42 42 Chargé d'études actuarielles Actuarial studies manager 32 / 37 37 / 42 42 / 50 50 Actuaire diplômé Graduate actuary 40 / 45 45 / 65 65 / 80 80
BATIMENT TRAVAUX PUBLICS / IMMOBILIER CONSTRUCTION PROPERTY
BTP IMMOBILIER PRIME AU SAVOIR-FAIRE ET AU SAVOIR-ETRE CONSTRUCTION PROPERTY SKILLS COMBINATION REQUIRED Evolution du marché Suite à la crise, l’Etat monégasque a limité les investissements en BTP Immobilier. Nous assistons ainsi à la finalisation de certains projets, comme la Tour Odéon et l’extension du centre hospitalier Princesse Grace, sans qu’il y ait de renouvellement. La conséquence directe de ce constat est donc une baisse des besoins en recrutement pour ce secteur, avec toutefois une stabilisation des recrutements en Architecture. Concernant les process d’embauche, il est intéressant de mentionner que bon nombre de nos clients sont des entreprises familiales. Les process sont ainsi écourtés, nécessitant 3 semaines à 1 mois maximum pour recruter le bon collaborateur. En outre, l’importance du réseau apparaît comme primordiale pour les candidats. Evolution des politiques de rémunération Les salaires en BTP Immobilier sont en moyenne 10 % supérieurs à ceux pratiqués en France et sont établis à partir de l’expérience du candidat. Par ailleurs, les avantages monégasques rendent ces rémunérations encore plus attractives. Profils les plus recherchés Les profils les plus recherchés par nos clients concernent les Dessinateurs-projeteurs, les Ingénieurs études / méthodes et les Conducteurs de travaux. Les entreprises exprimant ces besoins en recrutement souhaitent des profils confirmés dotés de 3 à 5 ans d’expérience au minimum dans la fonction, avec si possible une expérience préalable à l’international en tant que détaché ou expatrié. Les clients se basent également sur la formation suivie par les candidats (grandes écoles d’Ingénieurs comme l’ESTP et l’INSA) ainsi que sur leurs compétences linguistiques. L’anglais est ainsi très apprécié par nos clients et l’italien peut être un atout supplémentaire. Le savoir-être du candidat, basé sur son discours, son charisme et sa présentation, revêt un aspect primordial. La prestation fournie au client doit en effet être haut de gamme, l’ensemble des compétences mentionnées apparaît donc comme indispensable. Market overview As a result of the crisis, investment in the Monaco Construction Property market has been curtailed. Some projects, like the Odeon Tower and the extension of the Princess Grace hospital are being finalised but the direct consequence of the economic situation has led to a decrease in recruitment in this sector although Architecture has remained stable. As far as length of the recruitment cycle goes, the processes are shorter for smaller, typically family-owned companies, recruiting taking from three weeks to one month to find the right candidate. Besides, the importance of the network appears as essential for the candidates. Salary Benefits Salaries in Construction Property are around 10% above the national average in France and are dependent on the candidate’s experience. Naturally, the advantages of working in Monaco make it even more lucrative. In-demand skills Draughtsmen, Research Engineers and Construction Managers are the most sought after profiles. Employers are typically looking for three to five years’ experience and time spent working overseas. Qualifications/training are also important, so engineers from the Grandes Écoles such as ESTP and INSA are in particular demand. Strong language skills, in particular English and Italian are also an advantage as is a flair for communication and presentation given the importance of customer service. 31 | Etude de rEmunEration monaco Etude de rEmunEration monaco | 32
0 - 3 ans ans/years 3 - 7 ans ans/years 7 - 15 ans ans/years 15 ans ans/years Architecture Architecture Responsable d'agence Office manager NS NS 45 / 60 60 / 100 Responsable / Directeur travaux Construction manager / director NS NS 45 / 65 65 / 100 Directeur études Research director NS NS 55 / 70 70 / 90 Chef de projets Project manager NS 32 / 45 45 / 53 53 / 70 Dessinateur-projeteur Draughtsman 21 / 25 25 / 30 30 / 35 NS Architecture d'intErieur Interior Architecture / Design Chef de projets Project manager NS 32 / 42 42 / 47 47 / 60 Responsable travaux Construction manager 32 / 36 36 / 42 42 / 48 48 / 55 Décorateur Decorator 26 / 28 28 / 35 35 / 45 45 / 60 Agencement Layout Directeur travaux Construction director NS NS 45 / 60 60 / 75 Chef de projets Project manager NS 31 / 45 45 / 55 55 / 70 Conducteur de travaux Construction manager 25 / 35 35 / 40 40 / 45 45 / 50 Space-planner Space planner 28 / 32 32 / 43 43 / 50 NS 0 - 3 ans ans/years 3 - 7 ans ans/years 7 - 15 ans ans/years 15 ans ans/years MaItrise d'Œuvre Project Management Bureaux d'étude Bâtiment Travaux Publics Engineering Construction Property Directeur centre de profit Profit centre director NS NS 60 / 80 80 / 110 Responsable bureau d'études Engineering director NS NS 50 / 80 80 / 100 Chef de projets Project manager 38 / 42 42 / 60 60 / 70 70 / 80 Maîtrise d'œuvre exécution General contractor 30 / 36 36 / 45 45 / 50 50 / 65 Pilote OPC Project leader 26 / 35 35 / 45 45 / 60 60 / 70 Economiste de la construction Construction economist 28 / 35 35 / 45 45 / 55 55 / 65 Ingénieur d'études Quantity surveyor 28 / 35 35 / 50 50 / 60 60 / 70 Technicien d'études Research technician 25 / 32 32 / 45 45 / 50 50 / 55 Dessinateur-projeteur Research technician 24 / 30 30 / 40 40 / 45 45 / 50 Coordonnateur SPS (Niveau 1) Coordinator SPS (1st Level) NS 30 / 35 35 / 40 40 / 48 Chargé d'affaires bureau de contrôle Commercialmanager-bureaudecontrôle 30 / 35 35 / 45 45 / 55 55 / 60 Entreprise GEnErale - BAtiment GENERAL COMPANY - BUILDING TRADE Gros œuvre / TCE (Tous Corps d'Etats) Structural work / All body of works Responsable centre de profit Profit centre manager NS NS 70 / 80 80 / 150 Directeur de travaux Construction director NS NS 55 /70 70 / 85 ARCHITECTURE BTP / CONSTRUCTION
Second œuvre Sub-trade works Responsable centre de profit Profit centre manager NS NS 50 / 75 75 / 100 Directeur de travaux Construction director NS NS 50 / 60 60 / 80 Conducteur de travaux Construction manager 25 / 32 32 / 40 40 / 50 50 / 60 Chargé d'affaires Commercial manager 30 / 38 38 / 50 50 / 60 60 / 80 Métreur / Etudes de prix Quantity surveyor 25 / 33 33 / 40 40 / 45 45 / 55 Chef de chantier Site manager 24 / 32 32 / 38 38 / 40 40 / 45 Dessinateur Draughtsman 22 / 28 28 / 35 35 / 40 40 / 50 Génie Civil Civil engineering Responsable centre de profit Profit centre manager NS NS 55 / 70 70 / 110 0 - 3 ans ans/years 3 - 7 ans ans/years 7 - 15 ans ans/years 15 ans ans/years Conducteur principal Main construction manager NS 40 / 50 50 / 65 65 / 70 Ingénieur travaux Construction engineer 33 / 42 42 / 55 55 / 65 NS Conducteur de travaux Construction manager 28 / 38 38 / 48 48 / 55 55 / 60 Ingénieur études de prix Quantity surveyor 30 / 42 42 / 55 55 / 65 65 / 80 Technicien études de prix Technician surveyor 28 / 36 36 / 45 45 / 55 55 / 65 Ingénieur méthodes Methods engineer 35 / 40 40 / 55 55 / 65 65 / 70 Chef de chantier Site manager 25 / 33 33 / 45 45 / 55 55 / 60 BTP / CONSTRUCTION Directeur de travaux Construction director NS NS 50 / 65 65 / 85 Conducteur principal Construction principal NS 40 / 50 50 / 60 60 / 70 Ingénieur travaux Construction engineer 33 / 40 40 / 50 50 / 58 NS Conducteur de travaux Construction manager 30 / 35 35 / 40 40 / 50 50 / 60 Ingénieur études de prix Quantity surveyor 30 / 35 35 / 48 48 / 60 60 / 80 Technicien études de prix Technician surveyor 27 / 32 32 / 38 38 / 45 45 / 55 Ingénieur méthodes Methods engineer 28 / 35 35 / 45 45 / 55 55 / 70 Chef de chantier Site manager 25 / 30 30 / 35 35 / 40 40 / 50 Travaux Publics CIVIL WORKS VRD (Voirie Réseaux Divers) External works Responsable centre de profit Profit centre manager NS NS 50 / 75 75 / 120 Directeur de travaux Construction director NS NS 50 / 60 60 / 80 Conducteur principal Construction principal NS 35 / 45 45 / 50 50 / 60 Ingénieur travaux Construction engineer 33 / 38 38 / 45 45 / 60 NS Conducteur de travaux Construction manager 26 / 35 35 / 45 45 / 55 55 / 60 Ingénieur études de prix Quantity surveyor 30 / 35 35 / 40 40 / 55 55 / 75 Technicien études de prix Surveyor technician 26 / 32 32 / 38 38 / 45 45 / 55 Chef de chantier Site manager 24 / 33 33 / 40 40 / 45 NS BTP / CONSTRUCTION
IMMOBILIER PRIVE / PRIVATE PROPERTY IMMOBILIER PRIVE / PRIVATE PROPERTY 0 - 2 ans ans/years 2 - 5 ans ans/years 5 - 10 ans ans/years 10 ans ans/years MaItrise d'Ouvrage PrivEe Private project management Logements collectifs Housing Directeur Général / Régional / Directeur d'agence Managing director / Regional / Branch director NS NS NS 80 / 130 Directeur développement Development director NS NS 80 / 110 110 / 130 Responsable / Directeur de programmes Programmes manager / director NS NS 70 / 100 100 / 120 Responsable / Directeur travaux - technique Construction manager / Director - Technical NS NS 65 / 90 90 / 110 Conducteur travaux / Ingénieur travaux Construction manager / engineer 30 / 35 35 / 45 45 / 60 NS Responsable / Directeur service client - SAV - Qualité Customer service manager / Director - AVS - Quality NS 40 / 50 50 / 65 65 / 80 0 - 2 ans ans/years 2 - 5 ans ans/years 5 - 10 ans ans/years 10 ans ans/years Services immobiliers Property Services Asset Management Asset Management Portfolio manager Portfolio manager NS 60 / 85 85 / 150 NS Responsable acquisitions Procurement manager NS 65 / 90 90 / 110 110 / 130 Analyste financier investissement Financial analyst investment 40 / 45 45 / 50 NS NS Fund manager Fund manager 40 / 45 45 / 60 NS NS Expertise, commercialisation et transaction Expertise, commercial and transactions Chef des ventes VEFA Sales manager in sale of property for future completion (VEFA) NS 60 / 80 80 / 120 NS Commercialisateur VEFA Promoter in sale of property for future completion 30 / 45 45 / 70 70 / 120 NS Consultant en immobilier d'entreprise Consultant in business property 25 / 35 35 / 50 50 / 80 NS
COMMERCIAL MARKETING SALES MARKETING
COMMERCIAL MARKETING UNE EXPERTISE ONLINE PRISEE SALES MARKETING ONLINE EXPERTISE IN DEMAND Evolution du marché Le secteur industriel ainsi que l’Oil Gas connaissent actuellement un ralentissement de leur activité, avec notamment une pénurie de candidats « experts » pour l’Oil Gas. En revanche, les laboratoires spécialisés en cosmétiques, le luxe, les nouvelles technologies et le yachting sont des secteurs en bonne santé et qui recrutent activement en Commercial Marketing. Même s’il est acquis que les fonctions commerciales sont celles recrutées en priorité par nos clients, les postes en marketing tirent leur épingle du jeu sur les métiers liés au web. Evolution des politiques de rémunération Les rémunérations sont actuellement stables, aussi bien pour les fonctions commerciales que marketing. Le secteur industriel faisant face à une situation délicate, les candidats évoluant dans ce domaine n’auront que très peu de marge de manœuvre - voire aucune - quant à la négociation de leur salaire. Par ailleurs, les entreprises restent très prudentes sur le recrutement des profils commerciaux, dont la partie variable du salaire représente 30 % de la rémunération globale. Celle-ci sera établie à partir d’objectifs liés à la performance commerciale du collaborateur. Profils les plus recherchés Comme annoncé ci-dessus, les entreprises font preuve de vigilance sur le recrutement des profils commerciaux. Les candidats recherchés doivent être de véritables experts produit / secteur et disposer idéalement d’un portefeuille clients. Nos partenaires apprécient les profils Bac +5 qui bénéficient d’une expérience confirmée de 4 à 5 ans. Dans le marketing, ce sont les profils webmarketing qui sont activement recherchés par nos clients. Les postes proposés dans ce domaine nécessitent une forte sensibilité web, une expertise produit élevée, ainsi qu’une précédente expérience en e-commerce. Concernant les postes proposés, nos clients recherchent en priorité des Responsables comptes-clés, des Chefs de zone export, des Chefs de produit et des Brand managers internationaux. Pour l’ensemble de ces postes, une formation préalable Bac +5 (Sup de Co par exemple) est appréciée par nos clients. Ils apprécient également les profils internationaux. Market overview The industrial and the Oil Gas sectors are currently experiencing a slowdown in recruitment activity, particularly given a shortage of expert candidates in Oil Gas. On the other hand, laboratories that specialise in cosmetics, luxury, new technologies and yachting are actively recruiting in Sales Marketing. Even though commercial profiles are the most sought after, marketing positions are holding their own with internet based positions. Salary Benefits Salaries are currently stable both for commercial and marketing positions. As the industrial sector is facing a challenging period, candidates won’t have as much bargaining power when it comes to their pay negotiations. Organisations are also remaining very cautious about hiring salespeople, as their variable pay represents around 30% of their salary, which is determined from objectives based on the individual’s targets. In-demand profiles Organisations are adopting caution with their recruitment of salespeople. Candidates need to be real product/sector experts and must ideally have their own client portfolio. Employers look favourably on postgraduate qualifications and those with four to five years’ relevant experience. Within marketing, online/digital expertise is especially in demand with employers, who are looking for people with strong web knowledge, high-level product and e-commerce knowledge. The most advertised roles are for Key Account Managers, Export Directors as well as local/global Brand Managers. For all these positions, a master’s degree (Sup de Co for example) is a definite advantage as is previous international experience. 41 | Etude de rEmunEration monaco Etude de rEmunEration monaco | 42
0 - 3 ans ans/years 3 - 5 ans ans/years 5 - 8 ans ans/years 8 ans ans/years Commercial sédentaire Sedentary salesperson 18 / 28 25 / 38 35 / 42 NS Ingénieur / technico-commercial Technical sales representative 22 / 32 32 / 45 35 / 47 55 / 66 Ingénieur commercial / Ingénieur d'affaires Business manager 28 / 40 40 / 55 45 / 60 60 / 70 Chef de produit Brand manager 30 / 35 35 / 45 45 / 65 45 / 70 Ingénieur d'affaires grands comptes Key account business manager NS 30 / 48 45 / 70 60 / 80 Chef des ventes / encadrement Sales manager NS 40 / 53 53 / 70 65 / 85 Chef de zone export Export director 32 / 38 40 / 58 50 / 75 70 / 90 Directeur de compte / KAM Key account manager NS 45 / 65 65 / 80 85 / 100 Directeur des ventes Sales director NS 55 / 70 70 / 90 90 / 110 + Directeur commercial Business director NS 65 / 85 80 / 110 95 / 130 +
FINANCE COMPTABILITE ACCOUNTANCY FINANCE
FINANCE COMPTABILITE DES COMPETENCES AXEES SUR LES RELATIONS HUMAINES ACCOUNTANCY FINANCE THE HUMAN TOUCH Evolution du marché Au niveau mondial, les métiers financiers et comptables ont évolué ces dernières années et Monaco n’échappe pas à ce phénomène. Au-delà de la technicité comptable ou financière, des compétences linguistiques ou des connaissances d’un secteur d’activité, les multinationales souhaitent surtout des compétences en relations humaines. En effet, les directions financières de groupes internationaux basés à Monaco recherchent des profils aptes à communiquer, observer et analyser. Le financier d’entreprise doit à la fois comprendre des organisations complexes et apporter à sa direction une analyse pertinente. Les dirigeants d’entreprises sont à l’affût de profils curieux, ouverts sur le business et capables d’apporter des idées et un regard neuf sur l’organisation de l’entreprise. Evolution des politiques de rémunération Les directions financières et comptables monégasques ont traversé la crise sans trop de difficultés. Les rémunérations pratiquées au sein des différents services sont stables en 2012, mais la part fixe ou variable des salaires évolue. Pour un profil confirmé par exemple, les entreprises peuvent récompenser la performance en attribuant des primes ou bonus, ce qui contribue à attirer des compétences par ailleurs difficiles à trouver. Nous observons un faible turnover au sein des services financiers et comptables monégasques. Les rémunérations pratiquées à Monaco sont toujours supérieures par rapport aux pays voisins, ce qui attire les candidats étrangers. Il est également important de rappeler que la réglementation sur les cotisations sociales est différente dans la Principauté : le taux de charges salariales ne dépasse pas les 12,5 % contre environ 22 % en France. A salaire brut égal, le salaire net est donc plus intéressant à Monaco. Alors que les sociétés sont toujours aux 39 heures, la culture d’entreprise est cependant proche des anglo-saxons, ce qui se traduit par une flexibilité sur les horaires de travail et une certaine liberté pour licencier du jour au lendemain un collaborateur. Profils les plus recherchés Les profils multilingues sont toujours très demandés, l’anglais et l’italien étant souvent requis pour des postes en comptabilité, en audit interne, en controlling ou en fiscalité. En effet, être aujourd’hui trilingue est nécessaire pour répondre à des attentes toujours plus grandes. Le management est également devenu un critère de sélection important pour les entreprises monégasques. Par exemple, une personne encadrant des Contrôleurs financiers sur plusieurs pays devra être compétente en matière de management à distance. De plus, elle devra disposer d’une bonne compréhension des organisations matricielles et des fonctions transverses. Comme observé précédemment, le Manager financier et comptable doit également accompagner le changement à l’intérieur et Market overview Accountancy Finance roles have evolved in recent years across the globe and Monaco is no exception. As well as technical accounting and financial acumen, language skills and specific sector knowledge, multinationals are also increasingly looking for strong interpersonal skills. Among the pre-requisites for financial departments of Monaco- based international conglomerates are advanced communication, observational and analytical skills. Finance professionals need not only understand complex organisational structures but need to prove themselves as competent line managers, all-rounders who can bring new ideas and make a big impact on their organisations commercially. Greater financial rewards Finance departments in Monaco have not been greatly affected by the recent banking crisis. Although salaries have remained stable in 2012, benefits packages have improved. Experienced professionals are being enticed with performance-related bonuses, and have proved successful in attracting the calibre of individual that was previously hard to find. Staff turnover is typically low. Salaries in Monaco tend to be higher than in neighbouring countries, so this makes it a very favourable destination for international jobseekers. One must also remember that regulations on social security contributions are different in the Principality- not greater than 12.5% versus around 22% in France. Still at 39H, the corporate culture is however close to the UK, which implies working-time flexibility and a certain freedom to dismiss an employee overnight. Most coveted profiles Multi-lingual profiles are still the most sought-after, English and Italian often also required in addition to French for accounting, internal audit, financial controlling and taxation skills. Candidates with the right language combinations will be more competitive and stand out from the crowd, boosting their employability. Companies in Monaco are looking for accomplished managers and this includes being able to manage remotely. Furthermore, these individuals will be expected to have a thorough understanding of matrix organisations and cross-functional divisions. 46 | Etude de rEmunEration monaco Etude de rEmunEration monaco | 47 à l’extérieur de son département. Il doit faire preuve de leadership et disposer d’une légitimité technique pour convaincre ses interlocuteurs. Les secteurs d’activités que sont l’Oil Gas, le transport maritime, l’industrie et le yachting continuent d’attirer des candidats, notamment sur des postes en contrôle de gestion et comptabilité. Les experts en normes IFRS et USGAAP sont toujours très demandés.
0 - 5 ans ans/years 5 - 10 ans ans/years 10 ans ans/years FONCTIONS OPERATIONNELLES OPERATIONAL FUNCTIONS FONCTIONS DE GESTION MANAGEMENT Business analyst / Contrôleur de gestion Business analyst / Financial controller 32 / 45 45 / 50 48 / 72 FONCTIONS COMPTABLES ACCOUNTING Comptable unique Accountant 25 / 32 35 / 45 45 / 50 Comptable général General accountant 23 / 30 30 / 40 45 / 50 Comptable général bilingue Bilingual general accountant 25 / 35 32 / 45 45 / 60 Comptable auxiliaire Accountant assistant 22 / 28 30 / 35 35 / 40 Recouvrement / Credit controller Cost recovery / Credit controller 26 / 35 35 / 45 NS FONCTIONS D'EXPERTS EXPERTS Consolideur Consolidation 35 / 45 45 / 85 75 / 110 Trésorier Treasurer 38 / 50 52 / 75 75 / 80 FONCTIONS D'AUDIT INTERNE INTERNAL AUDIT Auditeur interne Internal auditor 35 / 45 50 / 70 NS Being able to demonstrate leadership and influence decision-making are also key competencies sought, as is a flair for dealing with internal stakeholders and an ability to manage change, both within their department and at the company level. Industry sectors such as Oil Gas, shipping/marine and industry continue to attract candidates, in particular for financial control and accounting roles. Knowledge of IFRS and US GAAP are always in high demand.
GENIE ELECTRIQUE CLIMATIQUE THERMAL ELECTRICAL ENGINEERING
GENIE ELECTRIQUE CLIMATIQUE RECHERCHE DE PROFILS EXPERIMENTES THERMAL ELECTRICAL ENGINEERING TECHNICAL KNOWLEDGE TESTED Evolution du marché Les domaines de l’installation et de la maintenance regroupent l’essentiel des recrutements. Ce constat résulte du renouvellement de marchés qui succède à la finalisation de certains projets. Par ailleurs, il est intéressant de noter que les PME, composées de 50 collaborateurs au maximum, représentent la majorité de nos clients. La part du marché des particuliers - en tant que clients finaux - est plus importante qu’en France. En effet, des projets majeurs en cours concernent aussi bien la construction d’appartements de haut standing que de villas. Il est également intéressant de souligner que les entreprises souhaitent recourir dans un premier temps à l’intérim avant de recruter définitivement un collaborateur. Evolution des politiques de rémunération Globalement, les rémunérations n’ont pas connu d’évolution majeure. Les clients sont cependant plus ouverts à la négociation de la rémunération au sein des PME. A ce titre, ces entreprises attribueront à leurs collaborateurs davantage de reconnaissance financière, laquelle sera établie à partir de leur technicité. Le package global des rémunérations n’intégrant pas de RTT, participation, intéressement ou mutuelle, le salaire fixe en sera l’élément majeur. Profils les plus recherchés Nos clients recherchent des profils expérimentés disposant idéalement d’une connaissance du marché monégasque. La majeure partie des recrutements concerne des Techniciens de maintenance, des Frigoristes et des Chargés d’affaires travaux. Pour ce dernier poste, l’anglais ou l’italien peut s’avérer nécessaire dans certains cas. Pour les postes à responsabilités, les entreprises apprécient les formations telles que l’INSA. En revanche, pour les postes dits « de terrain », les clients s’attarderont plutôt sur l’expérience du candidat : celle-ci sera déterminante dans leur décision finale. Le niveau d’exigence des recrutements restant élevé, certains clients effectueront des tests sur le terrain afin de vérifier l’expertise du candidat. A titre d’exemple, les candidats pour un poste de Dessinateur-projeteur seront amenés à démontrer leurs connaissances sur AutoCAD. Market overview The majority of recruitment is for installation and maintenance expertise needed by small and medium-sized enterprises (SMEs – up to 50 employees) to finish new projects. The retail market share is more buoyant than in France with major on-going apartment building and luxury villa projects. One of the main trends is for organisations to increasingly hire staff on a temporary basis. Salary Benefits Although salary levels have remained unchanged, SMEs are more open to negotiation and will pay above the odds for the right technical skills. The fixed component constitutes the main part of the total salary package as days off in lieu (RTT), profit sharing, incentives or private medical insurance are not included. In-demand skills Employers are looking for experienced profiles who know the Monaco market. Most recruitment relates to Maintenance Technicians, Refrigeration Engineers and Commercial Managers. For the latter, English or Italian can be a pre-requisite in certain cases. For senior level positions, previous qualifications such as INSA, are viewed very favourably. In contrast, for field positions, experience can be decisive factor in the final decision-making. The bar is set high for competencies and clients will test candidates to verify their knowledge. For example, draughtsman have to demonstrate their knowledge of AutoCAD. 51 | Etude de rEmunEration monaco Etude de rEmunEration monaco | 52
0 - 3 ans ans/years 3 - 5 ans ans/years 5 - 8 ans ans/years 8 ans ans/years GEnie Climatique Thermal Engineering Directeur d'agence Branch manager NS 45 / 55 55 / 70 70 / 100 Chargé d'affaires Commercial manager 33 / 40 40 / 45 45 / 48 48 / 60 Conducteur de travaux Construction manager 32 / 35 35 / 40 40 / 45 45 / 50 Responsable bureau d'études Engineering director NS 45 / 52 52 / 58 58 / 80 Ingénieur d'études Research engineer 31 / 38 38 / 45 45 / 55 55 / 75 Technicien d'études Research technician 24 / 28 28 / 34 34 / 38 38 / 40 Spécialiste étude de prix Quantity surveyor 32 / 36 36 / 42 42 / 48 48 / 60 Dessinateur-projeteur Draughtsman 24 / 30 30 / 35 35 / 40 40 / 45 GEnie Electrique Electrical Engineering Directeur d'agence Branch manager NS 45 / 55 55 / 65 65 / 110 Chargé d'affaires Commercial manager 33 / 40 40 / 48 48 / 52 52 / 60 Conducteur de travaux Construction manager 30 / 35 35 / 38 38 / 45 45 / 48 Responsable bureau d'études Engineering director NS 40 / 50 50 / 60 60 / 75 Ingénieur d'études Research engineer 30 / 35 35 / 42 42 / 48 48 / 60 Technicien d'études Research technician 25 / 30 30 / 35 35 / 40 40 / 42 Spécialiste études de prix Quantity surveyor 28 / 35 35 / 42 42 / 48 48 / 60 Dessinateur-projeteur Draughtsman 24 / 30 30 / 35 35 / 40 40 / 45 0 - 3 ans ans/years 3 - 5 ans ans/years 5 - 8 ans ans/years 8 ans ans/years Maintenance Multitechnique Multitechnical Maintenance Responsable d'exploitation Operations manager NS 40 / 45 45 / 60 60 / 80 Responsable de service / Chef de groupe Head of department NS 36 / 42 42 / 50 50 / 70 Chargé d'affaires Commercial manager 30 / 35 35 / 40 40 / 45 45 / 55 Responsable de site Site manager 25 / 30 30 / 35 35 / 40 40 / 45 Chef d'équipe Team manager 24 / 28 28 / 32 32 / 35 35 / 40 Technicien de maintenance Maintenance technician 20 / 24 24 / 28 28 / 32 32 / 38 Frigoriste Refrigeration engineer 22 / 26 26 / 30 30 / 35 35 / 40
JURIDIQUE LEGAL
JURIDIQUE EXTERNALISATION DE L'ACTIVITE LEGAL OUTSOURCING DEMAND FOR EXPERTISE Evolution du marché La plupart des entreprises basées à Monaco sont des TPE qui externalisent leur activité juridique. Par conséquent, nos clients sont majoritairement des cabinets d’avocats qui prennent le relais des entreprises sur ce volet. Concernant le marché du recrutement en juridique, l’activité se maintient à un bon niveau. En effet, l’attractivité de l’Etat monégasque séduit toujours de nouveaux investisseurs, créant par la même occasion un besoin en postes juridiques. Evolution des politiques de rémunération Les salaires établis en juridique prennent en compte deux critères indissociables : l’expérience et les compétences linguistiques, principalement l’anglais. Le besoin pour les clients de disposer de collaborateurs bilingues est primordial, ces mêmes collaborateurs devant être au fait des législations internationales dans leurs missions quotidiennes. Profils les plus recherchés Le besoin le plus récurrent chez nos clients concerne les Assistants juridiques ainsi que les Juristes bilingues (anglais) dotés d’une expérience à l’international. Pour ce second type de poste, nous observons une pénurie de profils : l’expertise nécessaire est conséquente et le process de recrutement peut s’organiser sur plusieurs mois. Market overview Most of the organisations in Monaco are smaller-sized companies who outsource their Legal activity. As a result, our Clients are primarily Law Firms stepping in to undertake the work. The activity of Legal recruiting market trend is still going strong, given the attractiveness of Monaco for investors and therefore legal positions are very much sought after. Recruitment activity remains steady given the attractiveness of Monaco for investors and therefore there is always a demand for legal roles. Salary Benefits The two key criteria that determine salaries are the candidate’s experience and language skills. An excellent command of English is an essential requirement, as organisations are looking for bilingual employees. Individuals must also demonstrate knowledge of international legislation. In-demand skills Legal Assistants and bilingual Jurists (English) with international experience are the most sought-after profiles. The shortage of the latter means that recruitment cycles can be lengthy. 57 | Etude de rEmunEration monaco Etude de rEmunEration monaco | 58
0 - 3 ans ans/years 4 - 6 ans ans/years 7 ans ans/years ENTREPRISES Companies Directeur juridique Chief legal officer 90 / 120 120 / 150 150 / 170 Responsable juridique Legal manager 55 / 90 90 / 110 110 / 130 Juriste droit des affaires Legal counsel contrat law 28 / 37 37 / 55 55 / 85 Juriste droit des sociétés Legal counsel corporate law 28 / 37 37 / 55 55 / 85 Juriste droit immobilier / Construction / Urbanisme Real estate / construction / Urban planning law 28 / 45 45 / 60 60 / 70 Juriste droit bancaire et financier Legal counsel bank finance law 30 / 42 42 / 65 65 / 120 Juriste droit des assurances Legal counsel insurance law 28 / 38 38 / 50 50 / 80 Juriste droit international Legal counsel international law 30 / 41 41 / 55 55 / 120 Juriste propriété intellectuelle Intellectual property lawyer 28 / 37 37 / 55 55 / 80 Responsable contentieux Responsible for litigation 45 / 53 53 / 70 70 / 90 Juriste contentieux Litigation lawyer 25 / 38 38 / 47 47 / 50 Responsable droit social Legal manager social law 50 / 72 72 / 100 100 / 125 Responsable relations sociales Social relations manager 45 / 65 65 / 95 95 / 120 Juriste droit social Legal counsel social law 30 / 37 37 / 55 55 / 70 Responsable juridique droit fiscal Responsable juridique droit fiscal 65 / 85 85 / 130 130 / 145 Fiscaliste Tax advisor 32 / 48 48 / 72 72 / 130 0 - 3 ans ans/years 4 - 6 ans ans/years 7 ans ans/years Cabinets d'Avocat (EN BNC) law firms Droit bancaire Legal counsel bank law 45 / 90 90 / 130 130 / 170 Droit des affaires Legal counsel contract law 38 / 76 76 / 130 130 / 170 Droit des sociétés Legal counsel corporate law 38 / 60 60 / 110 110 / 160 Droit social Legal counsel social law 37 / 55 55 / 90 90 / 130 Droit de la propriété intellectuelle Intellectual property law 37 / 60 60 / 95 95 / 130 Droit immobilier Property law 37 / 55 55 / 100 100 / 130 Cabinet d'expertise Comptable Accounting firms Assistant juridique Legal assistant 26/32 32 / 38 38 / 45 Juriste droit social Legal counsel social law 32 / 38 38 / 48 48 / 55 Juriste droit des affaires / des sociétés Legal counsel contract / corporate law 32 / 36 36 / 46 46 / 55 Fiscaliste Tax specialist 32 / 40 40 / 48 48 / 65 Responsable juridique Legal manager 50 / 60 60 / 70 70 / 80
RESSOURCES HUMAINES HUMAN RESOURCES
RESSOURCES HUMAINES REVALORISATION DU SECTEUR HUMAN RESOURCES FLAIR FOR MULTI-TASKING Evolution du marché A ce jour, l’industrie, le yachting et les banques privées sont les secteurs d’activité exprimant le plus de besoins en recrutement au niveau de leur service RH. Une des tendances actuelles relevée chez nos clients est la revalorisation de ce service, occasionnant ainsi davantage d’implication de la part des collaborateurs dans la stratégie de l’entreprise. Cette action nécessite une restructuration des services RH qui se dotent à cet effet de Chargés de recrutement. L’objectif des clients est double : internaliser les RH et réduire les coûts. Par ailleurs, les postes en RH étant rares à Monaco, les clients sont en position de force par rapport aux candidats de ce domaine. Evolution des politiques de rémunération Les salaires pratiqués pour les postes en Ressources Humaines se sont stabilisés, et ont même parfois baissé. Cependant, nos clients ne font pas de la négociation du salaire un frein si le profil idéal leur est présenté. Les rémunérations des postes RH n’étant pas extensibles, la partie variable est souvent limitée (10 à 15 %). Le salaire global est quant à lui défini en fonction de trois critères : l’expérience du candidat, sa formation et son expertise dans le secteur d’activité concerné. Profils les plus recherchés Nos clients recherchent des profils d’experts opérationnels dès la prise de fonction. De plus, un profil polyvalent - disposant de solides connaissances en droit social et d’une expérience dans l’intégration et la formation de collaborateurs - sera très apprécié des clients. Les compétences linguistiques restent indispensables, notamment l’anglais. Pour certaines missions, d’autres langues comme l’italien peuvent être requises. Les postes les plus recherchés sont les Assistants RH juniors bilingues (2 ans d’expérience avec un cursus Ecole de Commerce), les Chargés de recrutement seniors (7 ans d’expérience) et les Responsables RH (5 ans d’expérience au minimum). Market overview The sectors that have so far registered the most HR recruitment activity are yachting and private banking. The need for greater expertise in this department stems from the fact that HR is perceived as a strategic partner and therefore having direct impact on business performance. The two main objectives for companies in the current climate are to reduce costs and keep the HR function in-house. The result is that they have to restructure their HR departments and hire recruiting assistants. The HR market in Monaco is employer-led given the scarcity of roles, so jobseekers have to stand out to compete for the available places. Salary Benefits Salaries for HR positions have in the main remained stable but in some cases have actually fallen. Nevertheless, organisations are open to negotiation for the right candidate. As salaries tend to be fixed, the variable part is most often limited to 10–15%). Salaries are based on three main elements: the candidate’s experience, training and track record in their specialist area. In-demand skills Our clients are looking for HR experts that can hit the ground running and make an immediate impact. Organisations expect professionals to be multi-skilled, for example a strong knowledge in employment law allied to experience in training new employees. Proficiency in languages such as English, and in some instances Italian, is also an advantage. The roles that employers are most keen to fill are for bilingual HR Assistants (two years’ experience; business school graduates), Senior Recruiters (seven years’ experience) and HR Managers (minimum of five years’ experience). 63 | Etude de rEmunEration monaco Etude de rEmunEration monaco | 64
0 - 3 ans ans/years 3 - 6 ans ans/years 6 - 10 ans ans/years 10 ans ans/years Direction / StratEgie RH HR Management / Strategy Directeur des Ressources Humaines Director / Head of HR 60 / 65 65 / 70 70 / 90 90 Responsable des Ressources Humaines HR Business Partner 38 / 42 42 / 50 50 / 60 60 / 70 Gestion de l'emploi, des carriEres et des compEtences Management of employment, careers and competencies Directeur du développement RH HR development director 45 / 55 55 / 65 60 / 80 70 / 90 Responsable développement RH HR development manager 40 / 45 45 / 50 50 / 60 NS Gestionnaire des carrières et mobilités Mobility manager 30 / 35 35 / 40 40 / 45 NS Gestionnaire / Chargé des Ressources Humaines HR manager 28 / 35 35 / 40 40 / 45 45 / 50 Assistant Ressources Humaines HR assistant 24 / 28 28 / 32 32 / 35 35 / 40 Recrutement Recruitment Directeur du recrutement Recruitment director NS 50 / 60 60 / 70 70 Responsable du recrutement Recruitment manager 38 / 43 43 / 50 50 / 60 55 / 65 Chargé relations écoles et forum Campus manager 28 / 32 32 / 38 NS NS Formation Training Responsable formation Head / Director of training 38 / 42 42 / 48 48 / 60 60 / 70 Chargé de formation Training manager 26 / 30 28 / 35 35 / 40 NS 0 - 3 ans ans/years 3 - 6 ans ans/years 6 - 10 ans ans/years 10 ans ans/years Gestion des RH Internationales International HR Management Responsable des expatriés Expatriates manager 38 / 42 42 / 48 48 / 60 NS Gestionnaire de la mobilité internationale International mobility manager 28 / 32 32 / 38 NS NS REmunEration et avantages sociaux Compensation and Benefits Directeur rémunération et avantages sociaux Compensation and benefits director 55 / 65 65 / 75 75 / 85 85 / 100 Responsable rémunération et avantages sociaux Compensation and benefits manager 45 / 55 55 / 65 65 / 75 75 / 85 Consultant rémunération Compensation consultant 32 / 38 38 / 45 45 / 60 60 / 80 Paie / Administration du personnel Payroll / Personnel Administration Responsable paie et/ou administration du personnel Payroll manager 35 / 45 45 / 55 55 / 65 65 / 75 Gestionnaire paie et/ou administration du personnel Payroll officer 24 / 30 30 / 35 35 / 40 40 / 45 SystEmes d'Information des RH Human Resource Information System (HRIS) Responsable des SIRH HRIS manager 40 / 45 45 / 50 50 / 60 60 / 80 Consultant SIRH HRIS consultant 25 / 35 35 / 45 45 / 55 55 / 70 Chargé / Chef de projet SIRH HRIS manager / Project manager 30 / 35 35 / 40 40 / 50 50 / 60
RETAIL, MODE LUXE RETAIL
RETAIL, MODE LUXE UN RECRUTEMENT HAUT-DE-GAMME RETAIL LEISURE PROVIDING A PREMIUM SERVICE Evolution du marché Avant toute chose, il est essentiel de rappeler que le domaine du Retail est principalement représenté par le Luxe à Monaco. Globalement, la crise n’a pas impacté ce marché, symbolisé par le Cercle d’Or de Monte-Carlo et la place du Casino. En effet, Monaco reste une destination privilégiée pour les millionnaires russes et italiens principalement, et dans une moindre mesure pour les populations aisées du Qatar, des Emirats Arabes Unis, des Etats-Unis et d’Asie. Ils représentent une clientèle haut de gamme dans une ville où tous les grands noms de la mode sont présents. Le marché du Luxe est donc prometteur et nous observons l’ouverture prochaine de boutiques, notamment en maroquinerie et joaillerie. Evolution des politiques de rémunération Les entreprises présentes à Monaco disposent essentiellement de points de vente, leur siège social se situant dans une autre ville. Les salaires, plus élevés qu’en France, sont donc établis en majorité pour des métiers liés à la vente. Pour les postes de Vendeurs, la partie variable du salaire représente 20 à 30 % du salaire global. Ce variable est établi à partir du chiffre d’affaires réalisé par l’équipe, de la performance individuelle et des ventes additionnelles. Un Caissier, quant à lui, verra la partie variable de son salaire liée à la performance commerciale de l’équipe seulement. Celle-ci est mesurée en fonction du chiffre d’affaires réalisé. Profils les plus recherchés En raison de la typologie de la clientèle, les profils internationaux sont fortement appréciés par les enseignes. A ce titre, les candidats russes et britanniques sont activement recherchés. Les postes pour lesquels les recrutements sont les plus conséquents sont les Vendeurs trilingues dotés de 3 années d’expérience au minimum. L’anglais est indispensable pour ce type de poste, tandis que le russe, l’italien, l’arabe ou le chinois sont souhaitables. Nos clients recherchent également des Directeurs adjoints de boutique et des Caissiers. Ces derniers doivent posséder de bonnes connaissances du Prêt-à-porter, du Luxe, de la Maroquinerie et de la Joaillerie. Pour l’ensemble des postes évoqués, les clients attachent peu d’importance à la formation des candidats. Ils privilégient plutôt leur savoir-être qui doit être en accord avec les codes du Luxe. Les collaborateurs fournissent un service personnalisé à la clientèle des boutiques ; ils doivent donc avoir une présentation irréprochable, faire preuve de discrétion, être doté d’un bon relationnel et disposer d’une forte orientation client. L’expertise des candidats, leur connaissance des produits et la passion de la vente sont les éléments-clés pris en compte par les clients. Market overview For Monaco retail refers to the luxury/fashion end of the market, in other words the ‘Cercle d’Or’ of Monte Carlo and the ‘Place du Casino’. This market hasn’t been affected by the economic uncertainties that prevail in the rest of Europe. The Principality remains a prime destination mainly for the upmarket clientele of Russian and Italian millionaires and to a lesser extent the wealthy from Qatar, the United Arab Emirates, United States and Asia. In a city where all the big fashion houses are present, the luxury goods market remains buoyant with new shops opening, particularly for leather goods and jewellery. These big names only have retail outlets in Monaco and are headquartered in other cities. Salary Benefits Salaries for sales positions are typically higher than in France, the variable component makes up around 20–30% of their total salaries. This is calculated from the total net income generated by the team, the individual’s own performance and additional sales. A cashier’s salary, for example, will be linked to team sales targets only. In-demand skills Because of the globality of the clientele, individuals who themselves have an international background will be considered favourably, particularly Russian and British natives. Trilingual salespeople with at least 3 years’ experience are most in demand. English is compulsory with Russian, Italian, Arabic or Chinese desirable. Employers are also looking for Store Manager Assistants and Cashiers who possess good knowledge of ‘Prêt-à-porter’, the Luxury, Leather goods and Jewellery markets. For all the above-mentioned positions, employers give priority to interpersonal or ‘soft’ skills rather than academic background. Given the bespoke, prestige service offered, individuals need to be immaculately groomed, have impeccable customer service and people skills as well as a passion for sales and top-class product knowledge. 69 | Etude de rEmunEration monaco Etude de rEmunEration monaco | 70
0 - 3 ans ans/years 3 - 5 ans ans/years 5 ans ans/years VENTE SALES Luxe/Haut de gamme Luxury / Upmarket (Haut de gamme) Responsable réseau Network manager 35 / 38 39 / 49 50 / 75 Responsable concessions grands magasins Department store concession manager 33 / 38 39 / 54 55 / 65 Responsable boutique Store manager 42 / 54 55 / 75 77 / 117 Responsable adjoint Deputy head 36 / 42 43 / 49 NS Responsable département Department manager 33 / 37 37 / 42 NS Responsable caisse Cash manager 29 / 32 32 / 36 NS Responsable corner Corner manager 28 / 33 33 / 39 40 / 51 Vendeur Salesperson 24 / 29 30 / 35 35 / 39 Vendeur avec une langue rare + anglais Salesperson with a rare foreign language + english 28 / 32 36 / 39 40 / 44 Démonstrateur Demonstrator 22 / 29 30 / 33 33 / 35 Caissier Cashier 23 / 28 29 / 33 33 / 36 Stockiste Stockist 21 / 25 25 / 28 29 / 31 High Street / Moyen de gamme High Street / Middle market Animateur de réseau Network facilitator 39 / 44 44 / 49 50 / 55 Directeur de magasin Store director 24 / 27 28 / 31 31 / 38 Floor manager Floor manager 24 / 26 26 / 30 31 / 35 Responsable adjoint Deputy head 21 / 23 23 / 26 26 / 28 Vendeur Salesperson 18 / 21 21 / 24 24 / 27 Chef de rayon Department manager 23 / 30 31 / 38 NS COMMERCIAL MARKETING SALES MARKETING Commercial / ADV Sales person / Sales administration Directeur des ventes Sales director 44 / 54 55 / 65 66 / 106 Responsable commercial grands comptes Key account manager 39 / 49 50 / 60 60 / 70 Responsable commercial wholesale Sales manager wholesale 39 / 49 50 / 60 60 / 70 Responsable de zone export Export sales manager 39 / 44 44 / 54 55 / 70 Attaché commercial Commercial attaché / Commercial councillor 33 / 43 44 / 49 50 / 55 Assistant commercial Sales assistant 24 / 30 31 / 35 35 / 39 Assistant réseau Network assistant 24 / 30 33 / 38 39 / 44 Responsable ADV export Sales export administrator 35 / 41 39 / 49 50 / 70 Responsable ADV Sales administration manager 33 / 38 39 / 44 44 / 54 Assistant gestionnaire ADV Sales assistant manager 24 / 28 29 / 33 33 / 37 Marketing Marketing Chef de produit trade Brand manager trade / Trade marketing manager 31 / 36 39 / 44 44 / 54 Directeur de marque Brand manager 39 / 49 50 / 55 55 / 65 Directeur marketing Marketing director 55 / 65 66 / 86 88 / 108 Chargé de marketing Marketing officer 33 / 35 35 / 41 42 / 46 Assistant marketing Marketing assistant 31 / 33 33 / 38 39 / 44
hays.fr HAYS and the H device are protected by trade mark and design laws in many jurisdictions. © HAYS 2011 Aix-en-Provence Immeuble Grand Angle 4, place Barthélemy Niollon 13100 Aix-en-Provence T: 04 42 37 09 60 aix@hays.fr Bordeaux Immeuble Marivaux 11-17, rue Condillac 33000 Bordeaux T: 05 56 48 70 40 bordeaux@hays.fr Dijon 23, rue de la Poste 21000 Dijon T: 03 80 44 10 20 dijon@hays.fr Lille 6, rue Jean Roisin 59800 Lille T: 03 28 04 50 56 lille@hays.fr Lyon Le Grand Bazar 2, rue Grolée 69002 Lyon T: 04 72 00 00 72 lyon@hays.fr Montpellier Immeuble Le Thèbes 68, allée de Mycènes 34000 Montpellier T: 04 67 22 05 05 montpellier@hays.fr Nancy 34, rue Stanislas 54000 Nancy T: 03 83 33 34 35 nancy@hays.fr Nantes 36, boulevard Guist’hau 44000 Nantes T: 02 51 83 16 20 nantes@hays.fr Nice Le Crystal Palace 369/371, promenade des Anglais 06200 Nice T: 04 97 18 80 00 nice@hays.fr Paris Building Gaveau 11, avenue Delcassé 75008 Paris T: 01 53 42 53 19 auditexpertise@hays.fr Rennes 2, rue au Duc 35000 Rennes T: 02 99 67 99 50 rennes@hays.fr Rouen 86, rue de République 76000 Rouen T: 02 32 12 50 50 rouen@hays.fr Strasbourg 13, quai Kléber 67000 Strasbourg T: 03 88 22 80 80 strasbourg@hays.fr Toulouse 23, rue Lafayette 31000 Toulouse T: 05 34 44 50 90 toulouse@hays.fr Tours 15, rue de Sully 37000 Tours T : 02 47 75 26 05 tours@hays.fr

Contenu connexe

PDF
Etude de remuneration Hays 2018
parHays France
 
PDF
ETUDE DE REMUNERATION NATIONALE 2014 NOTRE EXPERTISE METIERS & SECTEURS
parHays France
 
PDF
Hays etude RH et remunerations 2015-2016 Audit et Expertise Comptable
parHays France
 
PDF
Etude de Rémunération Nationale Hays
parHays France
 
PDF
ETUDE DE REMUNERATION NATIONALE 2016 : NOTRE EXPERTISE METIERS & SECTEURS
parHays France
 
PDF
Etude Hays 2017 : les enjeux des metiers du Credit Management
parHays France
 
PDF
Etude de remuneration Hays 2017
parHays France
 
PDF
Hays étude de rémunération Luxembourg 2017
parHays France
 
Etude de remuneration Hays 2018
parHays France
 
ETUDE DE REMUNERATION NATIONALE 2014 NOTRE EXPERTISE METIERS & SECTEURS
parHays France
 
Hays etude RH et remunerations 2015-2016 Audit et Expertise Comptable
parHays France
 
Etude de Rémunération Nationale Hays
parHays France
 
ETUDE DE REMUNERATION NATIONALE 2016 : NOTRE EXPERTISE METIERS & SECTEURS
parHays France
 
Etude Hays 2017 : les enjeux des metiers du Credit Management
parHays France
 
Etude de remuneration Hays 2017
parHays France
 
Hays étude de rémunération Luxembourg 2017
parHays France
 

Tendances

PDF
Remunerations Audit et Expertise Comptable 2017-2018
parHays France
 
PDF
Index Mondial des Compétences Hays 2015
parHays France
 
PDF
Index mondial des competences Hays 2017
parHays France
 
PDF
Etude de rémunération Monaco 2018
parHays France
 
PDF
Etude de remuneration Luxembourg 2018
parHays France
 
PDF
ETUDE DE REMUNERATION - SALARY GUIDE MONACO 2016
parHays France
 
PDF
ETUDE DE REMUNERATION LUXEMBOURG 2016 : NOTRE EXPERTISE METIERS & SECTEURS
parHays France
 
PDF
2016 robert half-france-etude-de-remunerations
parRobert Half France
 
PDF
Etude de rémunérations 2017 PageGroup
parPage Personnel
 
PDF
Etude de rémunérations 2015 - Robert Half
parRobert Half France
 
PDF
Le recrutement en pleine mutation
parHays France
 
PDF
Baromètre des salaires cadres 2013 par Expectra
parExpectra
 
PDF
Indice de confiance Emploi - PageGroup (Q2 2016)
parPage Personnel
 
PDF
Etude salaires cadres 2014
parExpectra
 
PDF
Linkedin recruiting-trends-fr
parNacime Bensizerara
 
PDF
Fonctions & rémunération des métiers des Systèmes d'Information
parMichael Page
 
PDF
Groupe Randstad France - Présentation Corporate 2016
parGroupe Randstad France
 
PDF
Employer Brand Research powered by Randstad - Synthèse des Randstad Awards 2017
parGroupe Randstad France
 
PDF
La motivation des cadres au travail, hormis la remuneration 2017
parHays France
 
Remunerations Audit et Expertise Comptable 2017-2018
parHays France
 
Index Mondial des Compétences Hays 2015
parHays France
 
Index mondial des competences Hays 2017
parHays France
 
Etude de rémunération Monaco 2018
parHays France
 
Etude de remuneration Luxembourg 2018
parHays France
 
ETUDE DE REMUNERATION - SALARY GUIDE MONACO 2016
parHays France
 
ETUDE DE REMUNERATION LUXEMBOURG 2016 : NOTRE EXPERTISE METIERS & SECTEURS
parHays France
 
2016 robert half-france-etude-de-remunerations
parRobert Half France
 
Etude de rémunérations 2017 PageGroup
parPage Personnel
 
Etude de rémunérations 2015 - Robert Half
parRobert Half France
 
Le recrutement en pleine mutation
parHays France
 
Baromètre des salaires cadres 2013 par Expectra
parExpectra
 
Indice de confiance Emploi - PageGroup (Q2 2016)
parPage Personnel
 
Etude salaires cadres 2014
parExpectra
 
Linkedin recruiting-trends-fr
parNacime Bensizerara
 
Fonctions & rémunération des métiers des Systèmes d'Information
parMichael Page
 
Groupe Randstad France - Présentation Corporate 2016
parGroupe Randstad France
 
Employer Brand Research powered by Randstad - Synthèse des Randstad Awards 2017
parGroupe Randstad France
 
La motivation des cadres au travail, hormis la remuneration 2017
parHays France
 

En vedette

PDF
Deces Juge Jean Serge Joseh: Rapport Commission d'Enquete de la Chambre des D...
parStanleylucas
 
PPT
Point épidémiologique et focus sur le dépistage des hépatites B et C
parCripsIDF
 
PDF
La Presse Haïtienne dans le Collimateur de Lavalas Ennemi de la démocratie
parStanleylucas
 
PDF
My School #07 Février 2012
parMy School Mag
 
PDF
Novamétrie - 2e édition du baromètre des stratégie RH et des réseaux sociaux
parnovametrie
 
PPTX
Imperative Commands in French
parsamanthaborashko
 
PPT
Test4 problems solutions
parmath267
 
PPT
la gestion des chantiers
parbamani
 
PPT
Concertation communication 10.10.2012
parMahamasina
 
PDF
Les 5 meilleures pratiques pour optimiser votre flux de commandes
parESKER
 
PPT
Des solutions innovantes pour la santé en Afrique. SVI au Burkina Faso
parvaléry ridde
 
PDF
Journées européennes des métiers d'art - Bayonne
parBabinfo Pays Basque
 
PDF
Ecart salarial hommes-femmes au Luxembourg, un paradoxe
parEmploiPublic
 
PPT
Prix Poésyvelines des collègiens 2013
parana brandao
 
PDF
My school # 10 Mai 2013
parMy School Mag
 
PPTX
Réussir un powerpoint
parPierre AVRIL
 
PPT
Sug bordeaux 20130624
parPhilippe Launay
 
PPTX
Lecon1 test
parjohnie floater
 
PDF
Chinois 3
parJawhar Farhat
 
PPTX
Cours : les formes de l’évaluation participative
parvaléry ridde
 
Deces Juge Jean Serge Joseh: Rapport Commission d'Enquete de la Chambre des D...
parStanleylucas
 
Point épidémiologique et focus sur le dépistage des hépatites B et C
parCripsIDF
 
La Presse Haïtienne dans le Collimateur de Lavalas Ennemi de la démocratie
parStanleylucas
 
My School #07 Février 2012
parMy School Mag
 
Novamétrie - 2e édition du baromètre des stratégie RH et des réseaux sociaux
parnovametrie
 
Imperative Commands in French
parsamanthaborashko
 
Test4 problems solutions
parmath267
 
la gestion des chantiers
parbamani
 
Concertation communication 10.10.2012
parMahamasina
 
Les 5 meilleures pratiques pour optimiser votre flux de commandes
parESKER
 
Des solutions innovantes pour la santé en Afrique. SVI au Burkina Faso
parvaléry ridde
 
Journées européennes des métiers d'art - Bayonne
parBabinfo Pays Basque
 
Ecart salarial hommes-femmes au Luxembourg, un paradoxe
parEmploiPublic
 
Prix Poésyvelines des collègiens 2013
parana brandao
 
My school # 10 Mai 2013
parMy School Mag
 
Réussir un powerpoint
parPierre AVRIL
 
Sug bordeaux 20130624
parPhilippe Launay
 
Lecon1 test
parjohnie floater
 
Chinois 3
parJawhar Farhat
 
Cours : les formes de l’évaluation participative
parvaléry ridde
 

Similaire à Etude de Rémunération Monaco Hays 2012/2013 - Monaco Salary Guide

PDF
Guide des salaires 2024, 290 rémunérations passées au crible par Hays
parPaperjam_redaction
 
PDF
Estudo da empresa de recursos humanos Hays
parPaulo Dâmaso
 
PPT
PRESENTATION DE LA MAITRISE DE MARKETING ET DE VENTE
pardecampos
 
PDF
Quelles compétences pour demain ?
parExpectra
 
PDF
Quelles compétences pour demain? Le guide des métiers en évolution
parGroupe Randstad France
 
PDF
Carnet metiers 2012_1
parErwan Roblot
 
PDF
Flyer_MSY
parCéline Barbotin, PhD
 
PDF
EDHEC Your Talent Sourcing 2015/2016
parEDHEC Business School
 
PDF
mae_de
parBastien JOYE
 
PDF
Guide enseignement supérieur & alternance des CCI de Midi-Pyrénées 2014-2015
parCCI_MidiPy
 
PDF
Newslettrer Com'In 2010
parCominIAEPOITIERS
 
PDF
master-affaires-internationales-perspectives-europeenne-iae-lyon
parFITSUM Teffera
 
PDF
Etude Apec - Les salaires des cadres dans 111 familles de métiers - édition 2...
parApec
 
PPT
Master mom presentation
parmalabat
 
PPTX
Présentation ESAM ecole
parDamien SOURISSEAU
 
PPTX
Employabilite msi
parOMGBA Serge, Ms
 
DOC
Ivan Cindric CA CPA Resume French
parIvanCACPA
 
DOCX
Cv anne hepner_2017-fr2
parAnne Hepner
 
PDF
Presentation Vitae
parsodebaere
 
PDF
Brochure PMS Marketing et Developpement Commercial -1-
parSVETLANA MALHEIROS LEME
 
Guide des salaires 2024, 290 rémunérations passées au crible par Hays
parPaperjam_redaction
 
Estudo da empresa de recursos humanos Hays
parPaulo Dâmaso
 
PRESENTATION DE LA MAITRISE DE MARKETING ET DE VENTE
pardecampos
 
Quelles compétences pour demain ?
parExpectra
 
Quelles compétences pour demain? Le guide des métiers en évolution
parGroupe Randstad France
 
Carnet metiers 2012_1
parErwan Roblot
 
Flyer_MSY
parCéline Barbotin, PhD
 
EDHEC Your Talent Sourcing 2015/2016
parEDHEC Business School
 
mae_de
parBastien JOYE
 
Guide enseignement supérieur & alternance des CCI de Midi-Pyrénées 2014-2015
parCCI_MidiPy
 
Newslettrer Com'In 2010
parCominIAEPOITIERS
 
master-affaires-internationales-perspectives-europeenne-iae-lyon
parFITSUM Teffera
 
Etude Apec - Les salaires des cadres dans 111 familles de métiers - édition 2...
parApec
 
Master mom presentation
parmalabat
 
Présentation ESAM ecole
parDamien SOURISSEAU
 
Employabilite msi
parOMGBA Serge, Ms
 
Ivan Cindric CA CPA Resume French
parIvanCACPA
 
Cv anne hepner_2017-fr2
parAnne Hepner
 
Presentation Vitae
parsodebaere
 
Brochure PMS Marketing et Developpement Commercial -1-
parSVETLANA MALHEIROS LEME
 

Plus de Hays France

PDF
LES STARTUPS : DES STRUCTURES PLUS INNOVANTES ?
parHays France
 
PPT
5 etapes pour eradiquer vos mauvaises habitudes au travail
parHays France
 
PDF
Enquete Hays 2018 Technologies et robotisation : menace ou opportunite pour l...
parHays France
 
PDF
5 leviers pour recompenser vos salaries
parHays France
 
PDF
Enquete Hays - Manager : Role, missions et defis
parHays France
 
PDF
Enquete Hays : La cohabitation des generations au travail
parHays France
 
PDF
5 conseils pour negocier au mieux son salaire a l'embauche
parHays France
 
PDF
Les competences et soft skills auxquelles vous ne pensez pas en entretien
parHays France
 
PDF
Hays webinar les erreurs a ne pas commettre en entretien
parHays France
 
PDF
5 signes qui montrent que le recruteur veut travailler avec vous
parHays France
 
PDF
Etude sur la diversite en entreprise
parHays France
 
PDF
Hays journal 14
parHays France
 
PDF
Webinar Le burn-out : signaux d’alerte, moyens d’y faire face
parHays France
 
PDF
Savez vous travailler en equipe
parHays France
 
PDF
7 choses qui vous deconcentrent et nuisent a votre productivite
parHays France
 
PDF
5 choses que vous auriez aimé savoir avant l'entretien
parHays France
 
PDF
Rapport 2017 sur la mixité dans le monde du travail
parHays France
 
PDF
5 conseils utiles pour les jeunes diplomes
parHays France
 
PDF
Comment reconnaitre un salarie heureux au travail
parHays France
 
PDF
TOP 7 DES METIERS LES PLUS INSOLITES
parHays France
 
LES STARTUPS : DES STRUCTURES PLUS INNOVANTES ?
parHays France
 
5 etapes pour eradiquer vos mauvaises habitudes au travail
parHays France
 
Enquete Hays 2018 Technologies et robotisation : menace ou opportunite pour l...
parHays France
 
5 leviers pour recompenser vos salaries
parHays France
 
Enquete Hays - Manager : Role, missions et defis
parHays France
 
Enquete Hays : La cohabitation des generations au travail
parHays France
 
5 conseils pour negocier au mieux son salaire a l'embauche
parHays France
 
Les competences et soft skills auxquelles vous ne pensez pas en entretien
parHays France
 
Hays webinar les erreurs a ne pas commettre en entretien
parHays France
 
5 signes qui montrent que le recruteur veut travailler avec vous
parHays France
 
Etude sur la diversite en entreprise
parHays France
 
Hays journal 14
parHays France
 
Webinar Le burn-out : signaux d’alerte, moyens d’y faire face
parHays France
 
Savez vous travailler en equipe
parHays France
 
7 choses qui vous deconcentrent et nuisent a votre productivite
parHays France
 
5 choses que vous auriez aimé savoir avant l'entretien
parHays France
 
Rapport 2017 sur la mixité dans le monde du travail
parHays France
 
5 conseils utiles pour les jeunes diplomes
parHays France
 
Comment reconnaitre un salarie heureux au travail
parHays France
 
TOP 7 DES METIERS LES PLUS INSOLITES
parHays France
 

Dernier

PPTX
Presentation 01/02/2025 sujet de _El_Fatoora.pptx
parS C
 
PPT
Management de la Force de Vente et polit
parAbdoulKaderHaya
 
PDF
Sema Booking for Health Presentation 2026
parsamuelmoudourou
 
PDF
Abrennis Guide - Mener un projet ERP en 12 mois
parAbrennis
 
PDF
Investhill SAS - Briefly What We Do in 2026
parInvesthill
 
PDF
Chapitre 1_Introduction à l’économétrie.pdf
parMounirBelloumi2
 
PDF
LA SATISFACTION ET L’INTÉRÊT À LA PRATIQUE SPORTIVE DES PARTICIPANTS DSD.
parFernanda Videira
 
Presentation 01/02/2025 sujet de _El_Fatoora.pptx
parS C
 
Management de la Force de Vente et polit
parAbdoulKaderHaya
 
Sema Booking for Health Presentation 2026
parsamuelmoudourou
 
Abrennis Guide - Mener un projet ERP en 12 mois
parAbrennis
 
Investhill SAS - Briefly What We Do in 2026
parInvesthill
 
Chapitre 1_Introduction à l’économétrie.pdf
parMounirBelloumi2
 
LA SATISFACTION ET L’INTÉRÊT À LA PRATIQUE SPORTIVE DES PARTICIPANTS DSD.
parFernanda Videira
 

Etude de Rémunération Monaco Hays 2012/2013 - Monaco Salary Guide

  • 1.
    etude de remuneration monaco notre expertise metiers &SECTEURS En partenariat avec : 2012-2013 MONACO SALARY GUIDE
  • 2.
    Edito Depuis 7 ans,Hays vous apporte son expertise pour répondre à vos problématiques de recrutement dans la Principauté monégasque. En raison des spécificités de ce marché, qui dispose notamment d’un des plus hauts PNB à l’échelle mondiale, nous avons décidé de réaliser une étude de rémunération dédiée à Monaco. L’objectif de celle-ci est de vous proposer une expertise toujours plus pertinente et d’être un véritable guide de vos recrutements. A cet effet, nous vous proposons tout d'abord une analyse de marché de nos différents domaines d’expertise. Dans un second temps, une grille de rémunération vous informe des niveaux de salaire pratiqués pour chacun des postes pour lesquels nous recrutons. Nos équipes se tiennent à votre disposition pour tout renseignement. Je vous souhaite une bonne lecture. Tina Ling Directeur Général Hays France & Luxembourg Hays has brought you its expertise in meeting your recruiting needs in Monaco for the past seven years. Because of the specificities of this market, which has one of the highest GNPs in the world, we have decided to provide a salary guide completely dedicated to the Principality. Our aim is to offer a level of expertise that is ever more relevant and to serve as a guide for your recruitment requirements, hence our very first in-depth market analysis and insight across all our fields of expertise, including salary grids for all the positions that we recruit for. We hope you find this information useful and don’t hesitate to contact our experts should you require further information. Tina Ling Managing Director Hays France & Luxembourg Etude de rEmunEration monaco | 2 TINA LING DIRECTEUR GENERAL HAYS FRANCE & LUXEMBOURG
  • 3.
    3 | Etudede rEmunEration monaco Etude de rEmunEration monaco | 4 a propos de hays ABOUT HAYS methodologie methodologie Hays est le leader mondial du recrutement spécialisé. Nous sommes les experts pour recruter des professionnels qualifiés et compétents à travers le monde. Chaque année, nous recrutons 60 000 candidats et 190 000 intérimaires pour le compte de milliers d’entreprises des secteurs privé et public, sur des postes en CDI, CDD, travail temporaire et contracting. La combinaison de notre expertise à travers un éventail de spécialisations métiers et secteurs fait de nous un recruteur inégalé dans le monde du travail. Notre bureau de Nice, en charge du marché monégasque, compte aujourd’hui 6 collaborateurs couvrant 10 spécialisations métiers : • Assistanat & Secrétariat • Audit & Expertise Comptable • Banque & Assurance • Commercial & Marketing • BTP & Immobilier Hays is the world-leading specialist recruitment group, the experts at recruiting qualified and skilled professionals. Last year, our experts placed around 60,000 candidates into permanent jobs and around 190,000 people into temporary assignments for organisations in both the private and public sectors. Our expertise in a wide range of industry sectors makes us an unequalled recruiter in the world of the work. Based in Nice, our team can help you find the right talent across the following specialisms spanning across 10 idustry sectors: • PA Secretarial • Audit • Banking & Insurance • Sales & Marketing • Construction & Property UNE EXPERTISE SECTORIELLE AU SERVICE DE VOTRE ORGANISATION Chaque année, nos consultants rencontrent dans la Principauté monégasque des centaines de professionnels issus des 10 secteurs d’activité pour lesquels nous recrutons. Afin de réaliser cette étude de rémunération, nous avons constitué un panel de nos candidats les plus représentatifs. Pour chacun des postes traités, nous mettons en avant les rémunérations en fonction des années d’expérience. Les salaires sont exprimés en Kilos Euros annuels bruts et n’intègrent pas les éléments variables et les avantages en nature, à l’exception du secteur Commercial & Marketing. En effet, il nous paraît plus cohérent d’intégrer la partie variable dans les rémunérations présentées pour ce domaine, dans le sens où elle peut représenter jusqu’à 50 % du salaire fixe pour certains métiers. … /… : le premier chiffre indique le niveau bas des rémunérations pratiqué et le dernier chiffre exprime leur niveau haut. IN-DEPTH SECTOR EXPERTISE TAILORED TO YOUR ORGANISATION Our consultants meet hundreds of professionals each year in Monaco, spanning across the 10 industry sectors for which we recruit. We took a sample of our most representative candidates to produce this salary guide. For each position listed, we have grouped salary ranges according to years of experience. The figures quoted are for gross annual salaries in Euros only and do not include variable benefits, the only exception being the Sales and Marketing sector (given that it can account for up to 50% of total reward). … /…: the first figure refers to the low level of the practised salaries and the last figure expresses their high level. • Finance & Comptabilité • Génie Electrique & Climatique • Juridique • Retail • Ressources Humaines • Finance & Accounting • Electrical and Climate Engineering • Legal • Retail • Human Resources
  • 4.
    40CANDIDATS RECRUTES EN CDICHAQUE ANNEE CANDIDATES RECRUITED FOR PERMANENT POSITIONS EVERY YEAR 7ANNEES D'EXPERTISE SUR LE MARCHE MONEGASQUE YEARS OF EXPERIENCE ON THE MONACO MARKET 10SPECIALISATIONS METIERS SPECIALISMS BY INDUSTRY SECTOR International University of Monaco NOTRE PARTENAIRE OUR PARTNER HAYS MONACO
  • 5.
    Dans un mondeoù tout va de plus en plus vite, les capacités d’anticipation et d’adaptation sont devenues des compétences clés. Face aux changements du marché de l’emploi, accrus par le contexte économique actuel, les besoins des entreprises évoluent en permanence. Cela nécessite une remise à niveau continue des savoirs-faire et sur le long terme, la formation des futurs managers et leaders. Le rôle d’une école de commerce est d’offrir le socle sur lequel se construisent les managers de demain, les préparant à faire face aux situations de crise et aux ajustements rapides qui en résultent. Lors de nos recrutements, nous attachons une grande importance aux profils internationaux de nos étudiants, afin de maintenir un environnement multiculturel au sein de notre école (plus de 70 nationalités et en moyenne 3 langues parlées couramment par étudiant), et ainsi favoriser l’ouverture d’esprit et la flexibilité. Ces deux qualités nous semblent essentielles pour que nos étudiants puissent être rapidement opérationnels et évoluer aisément au sein d’une entreprise. Dans toutes nos formations de Bachelors, Masters spécialisés, Master of Business Administration, Executive MBA ou Doctorat, nous appuyons les cours magistraux d’études de cas concrètes, de « business simulations » ou de projets en entreprise afin de favoriser le travail en équipe, la créativité de groupe et l’interaction avec le monde professionnel. « Connectés » dans le monde entier et stimulés par le dynamisme de l’économie monégasque, nos anciens élèves mènent aujourd’hui des carrières épanouissantes dans la plupart des pays du globe, dans des secteurs variés comme le Luxe, les Loisirs, la Finance, l’Energie, le Consulting ou les Nouvelles Technologies… Si certains se sont lancés, avec succès, dans l’aventure entrepreneuriale, la plupart de nos anciens élèves ont choisi d’évoluer dans des entreprises de renommée mondiale, leur permettant ainsi de valoriser leurs compétences à travers une grande mobilité interne et géographique : Cartier, Louis Vuitton, Nokia, KPMG, UBS, Lombard Odier, Bottega Veneta, Façonnable, Unaoil, JP Morgan comptent parmi les premiers recruteurs de nos étudiants en 2011-2012. In the fast-changing world we live in, the ability to anticipate change and adapt quickly are essential skills. As the current economic climate dictates constant change, the needs of organisations in the employment market continually evolve. In the short-term, this requires the continuous upgrading of skills, and in the long-term suitable training for future managers and leaders. The role of a business school is to create an environment where the managers of tomorrow can build their knowledge so that they can deal with crisis situations quickly and efficiently. During our admission days, we attach great focus to the international background of our students in order to maintain a multicultural environment. We have over 70 nationalities at the University and on average each student speaks three languages. This international environment encourages open-mindedness and flexibility – two key attributes that allow our students to become rounded professionals and evolve successfully within a new company, so that they can become the leaders of tomorrow. For all undergraduate, postgraduate, PhD and MBA programmes, our lecturers focus on concrete case studies, real-life ‘business scenarios’ or corporate projects to promote teamwork, group creativity and interaction with the professional world. Connected throughout the globe and stimulated by the dynamism of Monaco’s economy, our former students now lead a variety of fulfilling careers around the world in various sectors such as Luxury, Leisure, Finance, Energy, Consulting and New Technologies. While some have taken the entrepreneurial route, others have chosen the corporate path, progressing to the upper levels of world-renowned multinationals, which has provided them with fantastic opportunities to develop truly global careers. Top recruiters for our 2011/12 students include Cartier, Louis Vuitton, Nokia, KPMG, UBS, Lombard Odier, Bottega Veneta, Façonnable, Unaoil and JP Morgan. dr antonella patras dean - iUM dr antonella patras dean - iUM NOTRE PARTENAIRE INTERNATIONAL UNIVERSITY OF MONACO OUR PARTNER INTERNATIONAL UNIVERSITY OF MONACO 7 | Etude de rEmunEration monaco Etude de rEmunEration monaco | 8
  • 6.
    sommaire content Assistanat & Secrétariat11 PA Secretarial Audit Expertise Comptable 16 Audit Public Practice Banque Assurance 22 Banking Insurance BTP Immobilier 30 Construction Property Commercial Marketing 40 Sales Marketing Finance Comptabilité 45 Accountancy Finance Génie Electrique Climatique 50 Thermal Electrical Engineering Juridique 56 Legal Ressources Humaines 62 Human Resources Retail, Mode Luxe 68 Retail
  • 7.
  • 8.
    ASSISTANAT SECRETARIAT UNRECRUTEMENT EXIGEANT PA SECRETARIAL COMPETENCY-ORIENTED RECRUITMENT Evolution du marché Le marché monégasque n’a pas été impacté par la crise en Assistanat Secrétariat : aucune pénurie liée à ce domaine n’a été observée. Concernant le secteur d’activité de nos clients, les « Family Offices », les banques privées et les entreprises issues du yachting sont les recruteurs les plus actifs. Malgré cette situation favorable, les clients maintiennent un niveau d’exigence élevé quant à leurs recrutements. A titre d’exemple, ils sont très attentifs aux compétences linguistiques des candidats, notamment l’anglais, afin de confirmer leur aptitude à évoluer dans un contexte international. Dans cette optique, les candidats peuvent être amenés à participer à des tests d’évaluation. Evolution des politiques de rémunération Suivant la même dynamique que l’évolution du marché, les salaires sont stables et parfois même revus à la hausse en fonction de la qualité des candidats présentés. Parmi les éléments composant ces rémunérations, l’expérience est le critère essentiel ; viennent ensuite la polyvalence du candidat ainsi que ses compétences linguistiques (anglais, italien, russe, voire chinois), lesquelles représentent également des facteurs non négligeables. Profils les plus recherchés Nous distinguons deux catégories de profils parmi les plus recherchés. Pour les profils juniors, recrutés à partir de 25 K€, les Assistants administratifs bilingues anglais et les Assistants RH sont les plus demandés par nos clients. Pour les postes comportant une dimension technique, une formation comme un BTS Immobilier ou Comptabilité représente un atout de premier ordre pour les candidats. Concernant les profils confirmés / seniors, dotés de 2 à 3 ans d’expérience et recrutés à partir de 30 K€, les Assistants de direction tirent leur épingle du jeu. Ces profils, en complément de leur polyvalence et de leur capacité à communiquer dans une langue étrangère, doivent faire preuve de flexibilité et être rapidement opérationnels. Au niveau de la formation, nos clients apprécient les candidats disposant d’un cursus Ecole de commerce (Bac +5). Enfin, nos clients expriment un fort intérêt pour les profils étrangers, notamment les candidats russes et britanniques, habitués à évoluer dans des contextes internationaux. Market overview The PA Secretarial market in Monaco has not been impacted by the crisis and recruitment has continued as usual, particularly for small-sized companies, private banks and yachting companies. Although jobs are being created, employers are nevertheless looking for high calibre candidates. Language skills retain their importance, especially English, as individuals need to be able to communicate in an international context. Salary Benefits The steady demand for talent has kept wages constant, although employers are again willing to pay a premium for the very top candidates. Experience is top of employers’ requirements lists, followed by the versatility of the individual and language skills, particularly English, Italian and Russian but also knowledge of Chinese is an ever-growing requirement for some companies. In-demand profiles At the more junior end of the market, typically salaries from €25k upwards, employers are keen to hire English bilingual Administrative Assistants and HR Assistants. For more technical positions, a Property or Accounting qualification gives the candidate an added edge. Experienced/senior PAs – 2 to 3 years’ experience and salaries starting at €30k – need to not only demonstrate their knowledge of a foreign language but also their ability to remain competitive with their multi-skilled abilities and flexibility. A business school diploma (Master’s degree level) is also advantageous. Employers are increasingly looking to recruit people from abroad, in particular Russian and British natives, who are used to working for global companies. Candidates are often asked to complete tests to assess the required competencies. 12 | Etude de rEmunEration monaco Etude de rEmunEration monaco | 13
  • 9.
    0 - 3 ans/years 3- 5 ans/years 5 - 8 ans/years 8 ans/years Assistant de direction - Profils bilingues Personal Assistant - Bilingual Profiles Assistant personnel Personal assistant NS 35 / 40 40 / 45 45 / 50 Office manager Office manager NS 35 / 40 40 / 45 45 / 50 Assistant de direction générale Personal Assistant to MD 30 / 35 35 / 40 40 / 45 45 / 50 Assistant spEcialisE - Profils bilingues Specialised Assistant - Bilingual Profiles Secrétaire juridique Legal assistant 22 / 25 25 / 28 28 / 32 35 / 45 Secrétaire comptable Accounting assistant 19 / 23 21 / 25 25 / 29 29 / 31 Assistant de gestion Management assistant 22 / 25 25 / 28 28 / 32 30 / 35 Fonctions supports - Profils bilingues Support Functions - Bilingual Profiles Assistant administratif Administrative assistant 18 / 22 20 / 24 24 / 28 NS Assistant polyvalent Multi-task assistant 18 / 22 20 / 24 24 / 28 26 / 30 Standardiste / Hôte d'accueil Receptionist - Host / Hostess 17 / 19 18 / 22 22 / 26 NS
  • 10.
  • 11.
    AUDIT EXPERTISE COMPTABLE UNSECTEUR TOUJOURS DYNAMIQUE AUDIT PUBLIC PRACTICE A BUOYANT SECTOR Evolution du marché Le domaine de l’Audit Expertise Comptable compte une quinzaine de cabinets sur le marché monégasque. Parmi eux, nous distinguons deux typologies de structures : d’une part les cabinets d’expertise comptable familiaux monégasques, d’autre part les cabinets internationaux (de type Big 4) qui se sont implantés à Monaco en s’affiliant à des cabinets locaux - un cabinet ayant l’obligation d’être doté d’un statut monégasque. L’activité de ce secteur est dynamisée par des recrutements saisonniers réguliers et un important turnover. Les pics de ces embauches sont atteints en prévision du début d’année fiscale (entre septembre et janvier) ou en fin d’exercice (entre mai et juillet). Dans la gestion de leur carrière, les collaborateurs débutent généralement par 3 à 4 ans d'expérience en cabinet. A l’issue de celle-ci, ils souhaitent évoluer en entreprise pour deux raisons majeures. A leur sens, le fait d’être dans une entreprise leur permet de se focaliser sur un seul « client », plutôt que d'avoir un portefeuille de comptes à gérer. Par ailleurs, les rémunérations leur paraissent plus conséquentes. Cependant, ce dernier point ne se vérifie pas toujours selon l’entreprise qui les recrute. Face à ce constat, certains cabinets mettent en avant les possibilités d’évolution en interne ou proposent des avantages divers (mutuelle par exemple) pour fidéliser leurs collaborateurs. Evolution des politiques de rémunération Nous observons une stabilisation des rémunérations en Audit Expertise Comptable, qui restent plus avantageuses qu’en France grâce à des charges moins importantes. La partie fixe du salaire d’un collaborateur est établie essentiellement à partir de l’expérience du candidat et de ses compétences linguistiques. Nos clients apprécient grandement que cette expérience ait été acquise au sein du marché monégasque. Ainsi, le collaborateur recruté sera opérationnel rapidement et en phase avec les obligations liées à son poste. Pour certains recrutements, une partie variable peut être intégrée au salaire global sous forme de primes de bilan, lesquels représentent un mois de salaire au maximum. Mais nous tenons à préciser que cette action est plutôt rare. Profils les plus recherchés Nos clients recherchent en priorité, tous domaines confondus (Expertise-comptable, Audit, Social et Juridique), des candidats bilingues (anglais ou italien) dotés d’une expérience d’au moins 3 ans à Monaco. Plus précisément, le yachting, les banques Market overview There are 15 Audit Public Practice firms in the Monegasque market, characterised by two types of structure: firstly, local family firms and secondly the major international players such as the ‘Big Four’ firms which have based themselves in Monaco by joining local firms, in order to be granted endowed Monegasque status. Activity in this sector is buoyant with regular seasonal recruitment and significant staff turnover. Employer hiring peaks are typically at the beginning (between September and January) or end of the fiscal year (between May and July). The career path for finance professionals usually starts with three to four years with a firm of Chartered Accountants. The main reasons for staying with their firms are two-fold: it allows them to focus on a single ‘client’ rather than manage a wide portfolio and salaries seem to be higher, although it depends upon the company recruiting at the time. However, this doesn’t tell the full story, as there are other factors to consider, for example internal career progression and benefits such as private medical insurance to retain their staff. Salary Benefits Salaries in Audit Chartered Accountancy have remained stable, with the added advantage of a lower level of social security, as compared to France, for example. Salary is dependent on experience and language skills with employers particularly interested in meeting candidates who already have prior experience of working in Monaco. Although performance bonuses are offered for some roles, typically a month’s salary at most, these are not commonplace. privées, le shipping, le luxe, l’industrie et l’immobilier sont les principaux secteurs pour lesquels les candidats devront démontrer leur expertise auprès de nos clients. La formation (Bac +2 minimum) ainsi que la personnalité du candidat (rigoureux et organisé) ne seront pas les éléments les plus déterminants dans le choix du collaborateur. Concernant les postes pour lesquels nos clients recrutent, les Collaborateurs comptables confirmés (3 ans d’expérience) et les Auditeurs représentent leurs principales demandes. Pour les Collaborateurs comptables, une bonne connaissance de la fiscalité et du social (paie) sera nécessaire. Pour les Auditeurs, leur expertise du secteur bancaire sera évaluée lors du processus de recrutement. 17 | Etude de rEmunEration monaco Etude de rEmunEration monaco | 18
  • 12.
    EXPERTISE COMPTABLE PUBLIC PRACTICE Directeurde bureau avec encadrement 6 personnes Branch director in charge of 6 people 60 / 100 Expert-comptable diplômé à 5 ans d'expérience Graduate Chartered accountant 5 years experience 50 / 75 Expert-comptable diplômé à 5 ans d'expérience Graduate Chartered accountant 5 years experience 38 / 50 Chef de mission 5 ans d'expérience Project manager 5 years experience 35 / 45 Collaborateur comptable à 4 ans d'expérience Accountant 4 years experience 26 / 36 Collaborateur comptable 2 à 4 ans d'expérience Accountant 2 to 4 years experience 25 / 30 Assistant comptable 0 à 2 ans d'expérience Accountant assistant 0 to 2 years experience 22 / 26 AUDIT AUDIT Expert-comptable / Commissaire aux comptes avec association proche Chartered accountant / Close proximity accounts auditor 60 / 120 Manager / Directeur de mission à 8 ans d’expérience Manager / Project director 8 years experience 52 / 80 Superviseur / Chef de mission 4 ans d’expérience Supervisor / Project manager 4 years experience 40 / 50 Auditeur senior / Responsable de mission 2 à 4 ans d’expérience Senior auditor / Manager 2 to 4 years experience 35 / 40 Auditeur junior 0 à 2 ans d'expérience Junior auditor 0 to 2 years experience 30 / 35 SOCIAL SOCIAL SERVICES Responsable service social avec encadrement de plus de 5 personnes Manager responsible for social services with supervision over 5 people 38 / 50 Responsable service social avec encadrement de 1 à 5 personnes Manager responsible for social services with supervision from 1 to 5 people 35 / 45 Gestionnaire paie confirmé à 2 ans d'expérience Graduate PAYE manager 2 years experience 26 / 32 Gestionnaire paie junior 0 à 2 ans d'expérience Junior PAYE manager 0 to 2 years experience 22 / 26 JURIDIQUE LEGAL Responsable juridique Legal officer 45 / 80 Fiscaliste Tax expert 35 / 60 Juriste droit des sociétés / droit social Corporate lawyer / social law 30 / 45 Assistant juridique Legal assistant 22 / 26 In-demand skills Bilingual candidates (English or Italian) with at least three years’ experience in Monaco are the most sought after for Chartered Accountancy, Audit, Social and Legal roles. Yachting, private banking, shipping, luxury, industry and construction property are the main sectors in which candidates will need to demonstrate their expertise to employers. Training (minimum a two-year degree) and the candidate’s interpersonal skills, although important, are not the most determining. The main roles recruited for are Senior Accounting Assistants (with three years’ experience) and Auditors. For the former, sound knowledge of the tax and social security/ payroll is essential while expertise of the banking sector will be assessed during the recruitment process for the latter.
  • 13.
  • 14.
    BANQUE ASSURANCE UNRECRUTEMENT LOCAL BANKING INSURANCE A LOCAL RECRUITMENT Evolution du marché Les mouvements de personnel s’effectuent pour l’essentiel entre les sociétés locales, tandis que nous observons une diminution des recrutements de candidats situés hors du périmètre monégasque. Par ailleurs, nous observons que les embauches de cadres de haut niveau sont ralenties, en raison d'un plus faible turnover et peu de création de postes. Les recrutements concernent principalement des remplacements liés à des départs en retraite, des mutations ou des congés maternité. De plus, tous les postes de Gestionnaires en assurance ne sont pas forcément remplacés car les process sont automatisés. Evolution des politiques de rémunération Nous observons une augmentation modérée des rémunérations pour les métiers bancaires, mais celles-ci demeurent attractives. Les principaux acteurs du secteur s’appuient sur des grilles de salaires afin de déterminer le niveau de rémunération de leurs collaborateurs, ce qui laisse une marge de manœuvre limitée aux candidats. Les métiers de l’assurance, quant à eux, connaissent plutôt une stagnation des rémunérations. D’une manière générale, les profils internationaux disposent de rémunérations supérieures à la moyenne. Il en est de même pour les candidats opérationnels dont l’expertise technique sera valorisée. Profils les plus recherchés Les profils en gestion du risque sont actuellement les plus recherchés car de nombreuses banques développent cette fonction. Les Banquiers privés et les Juristes spécialisés en assurance sont également prisés et les compétences commerciales intéressent à la fois les banques de réseaux, les banques d’investissement ainsi que les compagnies d’assurance. Enfin, sur ces métiers, l’expérience internationale est un réel atout et la maîtrise de l’anglais est primordiale sur de nombreux postes. Market overview There has been greater staff turnover in local companies and a noticeable decline in the recruitment of candidates from outside the Monaco area. This has impacted on the hiring of high level executives, which has slowed as a result of stagnant job creation with employers reluctant to replace retirees and transferees or hire maternity cover. Process automation has been a factor for employers not recruiting replacement insurance managers. Salaries Benefits Although there has only been a moderate increase in banking salaries, nonetheless these jobs remain attractive. Pay rates are based on fixed salary grids and this doesn’t leave much scope for negotiation/flexibility on the part of candidates. For Insurance experts, salaries have remained constant although international candidates can expect to command higher than average earnings. The same applies for operational candidates whose technical expertise will be valued by employers. In-demand skills Risk management is an area that is in strong demand as many banks are looking to develop this function and therefore require the in-house knowledge to do so. Private bankers and lawyers who specialise in insurance are also highly sought after – their commercial skills are particularly attractive to retail and investment banks as well. International experience is a major selling point for candidates and a good command of English is often essential. 23 | Etude de rEmunEration monaco Etude de rEmunEration monaco | 24
  • 15.
    BANQUE DE RESEAU RETAILBANKING 0 - 3 ans ans/years 3 - 7 ans ans/years 7 - 10 ans ans/years 10 ans ans/years Commercial Commercial department Front et encadrement Front and management Directeur de groupe Group executive 45 / 50 50 / 60 60 / 65 65 Directeur d'agence Branch manager 35 / 40 40 / 45 45 / 48 48 Directeur adjoint Vice-President 30 / 32 32 / 35 35 / 40 40 / 45 Chargé d'affaires entreprises Business manager (companies) 28 / 30 30 / 33 33 / 38 38 / 43 Chargé d'affaires professionnel Business manager (professionals) 26 / 28 28 / 30 30 / 33 33 / 38 Gestionnaire de patrimoine Wealth manager 29 / 30 30 / 35 35 / 40 40 Conseiller financier gestion de patrimoine Financial advisor 27 / 29 29 / 33 33 / 36 36 / 40 Chargé de recouvrement Credit control 20 / 22 22 / 24 24 / 26 26 / 30 Gestionnaire successions Estate manager 23 / 24 24 / 26 26 / 30 30 / 33 Gestionnaire crédits (particuliers, entreprises, corporate) Credit manager (private, companies, corporate) 23 / 26 26 / 30 30 / 33 33 / 35 BANQUE DE FINANCEMENT INVESTMENT BANKING 0 - 3 ans ans/years 3 - 7 ans ans/years 7 - 10 ans ans/years 10 ans ans/years Back / Middle Office Back / Middle Office Titres / Securities and equities 23 / 28 28 / 33 33 / 35 35 Produits dérivés / FOREX Derivative products / FOREX 25 / 28 28 / 35 35 / 40 40 OPCVM / UCITS 23 / 28 28 / 35 35 / 40 40 Chargé de reporting / Reporting officer NS 30 / 35 35 / 42 42 Responsable d'équipe / Team manager NS NS 40 / 45 55 Pôle Risques Risk Team Contrôleur des risques opérationnel / marché Operational risk controller / market 35 / 40 40 / 45 44 / 55 65 Risk manager / Risk manager NS 45 / 55 55 / 70 80 Auditeur contrôle Interne Internal controller 30 / 35 35 / 45 50 / 60 60 Spécialiste anti-fraude Anti-fraud expert 28 / 32 32 / 36 36 / 40 40 / 43 Responsable gestion et engagements Head of commitments NS 50 / 65 65 / 70 80 Trade Corporate Finance Trade Corporate Finance Responsable moyens de paiements internationaux International payments manager NS NS 35 / 45 45 Account manager / Analyste LBO Account manager / LBO analyst 36 / 40 40 / 45 45 / 60 NS Gestionnaire crédits internationaux / négoce International credit manager / trading 32 / 36 36 / 40 40 / 45 45 / 50 Responsable credoc / Credoc manager NS NS 45 /5 0 55 Gestionnaire financements structurés / LBO / titrisation Structured financing administrator / LBO / Securitization 32 / 37 37 / 40 42 / 45 45 Responsable financements structurés / LBO / titrisation Structured financing manager / LBO / Securitization NS NS 50 / 55 60 BANQUE
  • 16.
    0 - 3ans ans/years 3 - 5 ans ans/years 5 - 8 ans ans/years 8 ans ans/years ASSURANCE DE PERSONNES PERSONAL INSURANCE / INSURANCE COMPANY Gestionnaire adhésion / affiliation Membership / affiliation manager 21 / 23 23 / 25 NS 25 Gestionnaire assurance vie / épargne Life / savings insurance manager 21 / 23 23 / 26 26 / 30 NS Gestionnaire décès / succession Death / Patrimonial manager 21 / 23 23 / 25 25 / 30 NS Souscripteur Insurance underwriter 37 / 40 40 / 45 45 / 47 50 Responsable / chef / manager d'équipe / service Team or department / leader / manager 35 / 40 45 / 50 50 55 ASSURANCE DOMMAGES ACCIDENTAL DAMAGE INSURANCE Gestionnaire production IARD particulier Product manager IARD (Property and casualty insurance) 21 / 22 22 / 25 25 / 28 NS Gestionnaire responsabilité civile Civil liability manager 24 / 26 26 / 30 30 / 35 35 Gestionnaire assurance construction Insurance construction manager 24 / 26 26 / 30 30 / 35 35 Gestionnaire sinistre assurance construction Damage insurance construction manager 25 / 30 30 / 35 35 / 40 45 Souscripteur Insurance underwriter 32 / 36 45 / 60 60 / 70 70 Responsable de service / manager Department head / manager 35 / 40 45 / 50 50 55 ASSURANCE 0 - 3 ans ans/years 3 - 5 ans ans/years 5 - 8 ans ans/years 8 ans ans/years COMMERCIAUX SALESPEOPLE Téléconseiller santé / prévoyance Health / Provident telesales advisor 20 / 22 22 / 24 24 / 25 25 Télévendeur / Commercial sédentaire Telesales / Sales agent 18 / 22 22 / 23 23 / 25 NS Conseiller en gestion de patrimoine / Commercial terrain Financial advisor / Sales representative 18 / 22 22 / 25 25 NS Chargé de clientèle / commercial assurances collectives middle market / PME-PMI Customer service representative / Group insurance seller middle market / SME-SMI 35 / 43 43 / 50 50 / 60 60 FONCTIONS SUPPORTS SUPPORT FUNCTIONS Responsable marketing Marketing manager NS 38 / 45 45 / 60 60 Chargé d'études statistiques Statistical surveyor 30 / 35 35 / 40 40 / 42 42 Chargé d'études actuarielles Actuarial studies manager 32 / 37 37 / 42 42 / 50 50 Actuaire diplômé Graduate actuary 40 / 45 45 / 65 65 / 80 80
  • 17.
    BATIMENT TRAVAUX PUBLICS/ IMMOBILIER CONSTRUCTION PROPERTY
  • 18.
    BTP IMMOBILIER PRIMEAU SAVOIR-FAIRE ET AU SAVOIR-ETRE CONSTRUCTION PROPERTY SKILLS COMBINATION REQUIRED Evolution du marché Suite à la crise, l’Etat monégasque a limité les investissements en BTP Immobilier. Nous assistons ainsi à la finalisation de certains projets, comme la Tour Odéon et l’extension du centre hospitalier Princesse Grace, sans qu’il y ait de renouvellement. La conséquence directe de ce constat est donc une baisse des besoins en recrutement pour ce secteur, avec toutefois une stabilisation des recrutements en Architecture. Concernant les process d’embauche, il est intéressant de mentionner que bon nombre de nos clients sont des entreprises familiales. Les process sont ainsi écourtés, nécessitant 3 semaines à 1 mois maximum pour recruter le bon collaborateur. En outre, l’importance du réseau apparaît comme primordiale pour les candidats. Evolution des politiques de rémunération Les salaires en BTP Immobilier sont en moyenne 10 % supérieurs à ceux pratiqués en France et sont établis à partir de l’expérience du candidat. Par ailleurs, les avantages monégasques rendent ces rémunérations encore plus attractives. Profils les plus recherchés Les profils les plus recherchés par nos clients concernent les Dessinateurs-projeteurs, les Ingénieurs études / méthodes et les Conducteurs de travaux. Les entreprises exprimant ces besoins en recrutement souhaitent des profils confirmés dotés de 3 à 5 ans d’expérience au minimum dans la fonction, avec si possible une expérience préalable à l’international en tant que détaché ou expatrié. Les clients se basent également sur la formation suivie par les candidats (grandes écoles d’Ingénieurs comme l’ESTP et l’INSA) ainsi que sur leurs compétences linguistiques. L’anglais est ainsi très apprécié par nos clients et l’italien peut être un atout supplémentaire. Le savoir-être du candidat, basé sur son discours, son charisme et sa présentation, revêt un aspect primordial. La prestation fournie au client doit en effet être haut de gamme, l’ensemble des compétences mentionnées apparaît donc comme indispensable. Market overview As a result of the crisis, investment in the Monaco Construction Property market has been curtailed. Some projects, like the Odeon Tower and the extension of the Princess Grace hospital are being finalised but the direct consequence of the economic situation has led to a decrease in recruitment in this sector although Architecture has remained stable. As far as length of the recruitment cycle goes, the processes are shorter for smaller, typically family-owned companies, recruiting taking from three weeks to one month to find the right candidate. Besides, the importance of the network appears as essential for the candidates. Salary Benefits Salaries in Construction Property are around 10% above the national average in France and are dependent on the candidate’s experience. Naturally, the advantages of working in Monaco make it even more lucrative. In-demand skills Draughtsmen, Research Engineers and Construction Managers are the most sought after profiles. Employers are typically looking for three to five years’ experience and time spent working overseas. Qualifications/training are also important, so engineers from the Grandes Écoles such as ESTP and INSA are in particular demand. Strong language skills, in particular English and Italian are also an advantage as is a flair for communication and presentation given the importance of customer service. 31 | Etude de rEmunEration monaco Etude de rEmunEration monaco | 32
  • 19.
    0 - 3ans ans/years 3 - 7 ans ans/years 7 - 15 ans ans/years 15 ans ans/years Architecture Architecture Responsable d'agence Office manager NS NS 45 / 60 60 / 100 Responsable / Directeur travaux Construction manager / director NS NS 45 / 65 65 / 100 Directeur études Research director NS NS 55 / 70 70 / 90 Chef de projets Project manager NS 32 / 45 45 / 53 53 / 70 Dessinateur-projeteur Draughtsman 21 / 25 25 / 30 30 / 35 NS Architecture d'intErieur Interior Architecture / Design Chef de projets Project manager NS 32 / 42 42 / 47 47 / 60 Responsable travaux Construction manager 32 / 36 36 / 42 42 / 48 48 / 55 Décorateur Decorator 26 / 28 28 / 35 35 / 45 45 / 60 Agencement Layout Directeur travaux Construction director NS NS 45 / 60 60 / 75 Chef de projets Project manager NS 31 / 45 45 / 55 55 / 70 Conducteur de travaux Construction manager 25 / 35 35 / 40 40 / 45 45 / 50 Space-planner Space planner 28 / 32 32 / 43 43 / 50 NS 0 - 3 ans ans/years 3 - 7 ans ans/years 7 - 15 ans ans/years 15 ans ans/years MaItrise d'Œuvre Project Management Bureaux d'étude Bâtiment Travaux Publics Engineering Construction Property Directeur centre de profit Profit centre director NS NS 60 / 80 80 / 110 Responsable bureau d'études Engineering director NS NS 50 / 80 80 / 100 Chef de projets Project manager 38 / 42 42 / 60 60 / 70 70 / 80 Maîtrise d'œuvre exécution General contractor 30 / 36 36 / 45 45 / 50 50 / 65 Pilote OPC Project leader 26 / 35 35 / 45 45 / 60 60 / 70 Economiste de la construction Construction economist 28 / 35 35 / 45 45 / 55 55 / 65 Ingénieur d'études Quantity surveyor 28 / 35 35 / 50 50 / 60 60 / 70 Technicien d'études Research technician 25 / 32 32 / 45 45 / 50 50 / 55 Dessinateur-projeteur Research technician 24 / 30 30 / 40 40 / 45 45 / 50 Coordonnateur SPS (Niveau 1) Coordinator SPS (1st Level) NS 30 / 35 35 / 40 40 / 48 Chargé d'affaires bureau de contrôle Commercialmanager-bureaudecontrôle 30 / 35 35 / 45 45 / 55 55 / 60 Entreprise GEnErale - BAtiment GENERAL COMPANY - BUILDING TRADE Gros œuvre / TCE (Tous Corps d'Etats) Structural work / All body of works Responsable centre de profit Profit centre manager NS NS 70 / 80 80 / 150 Directeur de travaux Construction director NS NS 55 /70 70 / 85 ARCHITECTURE BTP / CONSTRUCTION
  • 20.
    Second œuvre Sub-trade works Responsablecentre de profit Profit centre manager NS NS 50 / 75 75 / 100 Directeur de travaux Construction director NS NS 50 / 60 60 / 80 Conducteur de travaux Construction manager 25 / 32 32 / 40 40 / 50 50 / 60 Chargé d'affaires Commercial manager 30 / 38 38 / 50 50 / 60 60 / 80 Métreur / Etudes de prix Quantity surveyor 25 / 33 33 / 40 40 / 45 45 / 55 Chef de chantier Site manager 24 / 32 32 / 38 38 / 40 40 / 45 Dessinateur Draughtsman 22 / 28 28 / 35 35 / 40 40 / 50 Génie Civil Civil engineering Responsable centre de profit Profit centre manager NS NS 55 / 70 70 / 110 0 - 3 ans ans/years 3 - 7 ans ans/years 7 - 15 ans ans/years 15 ans ans/years Conducteur principal Main construction manager NS 40 / 50 50 / 65 65 / 70 Ingénieur travaux Construction engineer 33 / 42 42 / 55 55 / 65 NS Conducteur de travaux Construction manager 28 / 38 38 / 48 48 / 55 55 / 60 Ingénieur études de prix Quantity surveyor 30 / 42 42 / 55 55 / 65 65 / 80 Technicien études de prix Technician surveyor 28 / 36 36 / 45 45 / 55 55 / 65 Ingénieur méthodes Methods engineer 35 / 40 40 / 55 55 / 65 65 / 70 Chef de chantier Site manager 25 / 33 33 / 45 45 / 55 55 / 60 BTP / CONSTRUCTION Directeur de travaux Construction director NS NS 50 / 65 65 / 85 Conducteur principal Construction principal NS 40 / 50 50 / 60 60 / 70 Ingénieur travaux Construction engineer 33 / 40 40 / 50 50 / 58 NS Conducteur de travaux Construction manager 30 / 35 35 / 40 40 / 50 50 / 60 Ingénieur études de prix Quantity surveyor 30 / 35 35 / 48 48 / 60 60 / 80 Technicien études de prix Technician surveyor 27 / 32 32 / 38 38 / 45 45 / 55 Ingénieur méthodes Methods engineer 28 / 35 35 / 45 45 / 55 55 / 70 Chef de chantier Site manager 25 / 30 30 / 35 35 / 40 40 / 50 Travaux Publics CIVIL WORKS VRD (Voirie Réseaux Divers) External works Responsable centre de profit Profit centre manager NS NS 50 / 75 75 / 120 Directeur de travaux Construction director NS NS 50 / 60 60 / 80 Conducteur principal Construction principal NS 35 / 45 45 / 50 50 / 60 Ingénieur travaux Construction engineer 33 / 38 38 / 45 45 / 60 NS Conducteur de travaux Construction manager 26 / 35 35 / 45 45 / 55 55 / 60 Ingénieur études de prix Quantity surveyor 30 / 35 35 / 40 40 / 55 55 / 75 Technicien études de prix Surveyor technician 26 / 32 32 / 38 38 / 45 45 / 55 Chef de chantier Site manager 24 / 33 33 / 40 40 / 45 NS BTP / CONSTRUCTION
  • 21.
    IMMOBILIER PRIVE / PRIVATEPROPERTY IMMOBILIER PRIVE / PRIVATE PROPERTY 0 - 2 ans ans/years 2 - 5 ans ans/years 5 - 10 ans ans/years 10 ans ans/years MaItrise d'Ouvrage PrivEe Private project management Logements collectifs Housing Directeur Général / Régional / Directeur d'agence Managing director / Regional / Branch director NS NS NS 80 / 130 Directeur développement Development director NS NS 80 / 110 110 / 130 Responsable / Directeur de programmes Programmes manager / director NS NS 70 / 100 100 / 120 Responsable / Directeur travaux - technique Construction manager / Director - Technical NS NS 65 / 90 90 / 110 Conducteur travaux / Ingénieur travaux Construction manager / engineer 30 / 35 35 / 45 45 / 60 NS Responsable / Directeur service client - SAV - Qualité Customer service manager / Director - AVS - Quality NS 40 / 50 50 / 65 65 / 80 0 - 2 ans ans/years 2 - 5 ans ans/years 5 - 10 ans ans/years 10 ans ans/years Services immobiliers Property Services Asset Management Asset Management Portfolio manager Portfolio manager NS 60 / 85 85 / 150 NS Responsable acquisitions Procurement manager NS 65 / 90 90 / 110 110 / 130 Analyste financier investissement Financial analyst investment 40 / 45 45 / 50 NS NS Fund manager Fund manager 40 / 45 45 / 60 NS NS Expertise, commercialisation et transaction Expertise, commercial and transactions Chef des ventes VEFA Sales manager in sale of property for future completion (VEFA) NS 60 / 80 80 / 120 NS Commercialisateur VEFA Promoter in sale of property for future completion 30 / 45 45 / 70 70 / 120 NS Consultant en immobilier d'entreprise Consultant in business property 25 / 35 35 / 50 50 / 80 NS
  • 22.
  • 23.
    COMMERCIAL MARKETING UNEEXPERTISE ONLINE PRISEE SALES MARKETING ONLINE EXPERTISE IN DEMAND Evolution du marché Le secteur industriel ainsi que l’Oil Gas connaissent actuellement un ralentissement de leur activité, avec notamment une pénurie de candidats « experts » pour l’Oil Gas. En revanche, les laboratoires spécialisés en cosmétiques, le luxe, les nouvelles technologies et le yachting sont des secteurs en bonne santé et qui recrutent activement en Commercial Marketing. Même s’il est acquis que les fonctions commerciales sont celles recrutées en priorité par nos clients, les postes en marketing tirent leur épingle du jeu sur les métiers liés au web. Evolution des politiques de rémunération Les rémunérations sont actuellement stables, aussi bien pour les fonctions commerciales que marketing. Le secteur industriel faisant face à une situation délicate, les candidats évoluant dans ce domaine n’auront que très peu de marge de manœuvre - voire aucune - quant à la négociation de leur salaire. Par ailleurs, les entreprises restent très prudentes sur le recrutement des profils commerciaux, dont la partie variable du salaire représente 30 % de la rémunération globale. Celle-ci sera établie à partir d’objectifs liés à la performance commerciale du collaborateur. Profils les plus recherchés Comme annoncé ci-dessus, les entreprises font preuve de vigilance sur le recrutement des profils commerciaux. Les candidats recherchés doivent être de véritables experts produit / secteur et disposer idéalement d’un portefeuille clients. Nos partenaires apprécient les profils Bac +5 qui bénéficient d’une expérience confirmée de 4 à 5 ans. Dans le marketing, ce sont les profils webmarketing qui sont activement recherchés par nos clients. Les postes proposés dans ce domaine nécessitent une forte sensibilité web, une expertise produit élevée, ainsi qu’une précédente expérience en e-commerce. Concernant les postes proposés, nos clients recherchent en priorité des Responsables comptes-clés, des Chefs de zone export, des Chefs de produit et des Brand managers internationaux. Pour l’ensemble de ces postes, une formation préalable Bac +5 (Sup de Co par exemple) est appréciée par nos clients. Ils apprécient également les profils internationaux. Market overview The industrial and the Oil Gas sectors are currently experiencing a slowdown in recruitment activity, particularly given a shortage of expert candidates in Oil Gas. On the other hand, laboratories that specialise in cosmetics, luxury, new technologies and yachting are actively recruiting in Sales Marketing. Even though commercial profiles are the most sought after, marketing positions are holding their own with internet based positions. Salary Benefits Salaries are currently stable both for commercial and marketing positions. As the industrial sector is facing a challenging period, candidates won’t have as much bargaining power when it comes to their pay negotiations. Organisations are also remaining very cautious about hiring salespeople, as their variable pay represents around 30% of their salary, which is determined from objectives based on the individual’s targets. In-demand profiles Organisations are adopting caution with their recruitment of salespeople. Candidates need to be real product/sector experts and must ideally have their own client portfolio. Employers look favourably on postgraduate qualifications and those with four to five years’ relevant experience. Within marketing, online/digital expertise is especially in demand with employers, who are looking for people with strong web knowledge, high-level product and e-commerce knowledge. The most advertised roles are for Key Account Managers, Export Directors as well as local/global Brand Managers. For all these positions, a master’s degree (Sup de Co for example) is a definite advantage as is previous international experience. 41 | Etude de rEmunEration monaco Etude de rEmunEration monaco | 42
  • 24.
    0 - 3ans ans/years 3 - 5 ans ans/years 5 - 8 ans ans/years 8 ans ans/years Commercial sédentaire Sedentary salesperson 18 / 28 25 / 38 35 / 42 NS Ingénieur / technico-commercial Technical sales representative 22 / 32 32 / 45 35 / 47 55 / 66 Ingénieur commercial / Ingénieur d'affaires Business manager 28 / 40 40 / 55 45 / 60 60 / 70 Chef de produit Brand manager 30 / 35 35 / 45 45 / 65 45 / 70 Ingénieur d'affaires grands comptes Key account business manager NS 30 / 48 45 / 70 60 / 80 Chef des ventes / encadrement Sales manager NS 40 / 53 53 / 70 65 / 85 Chef de zone export Export director 32 / 38 40 / 58 50 / 75 70 / 90 Directeur de compte / KAM Key account manager NS 45 / 65 65 / 80 85 / 100 Directeur des ventes Sales director NS 55 / 70 70 / 90 90 / 110 + Directeur commercial Business director NS 65 / 85 80 / 110 95 / 130 +
  • 25.
  • 26.
    FINANCE COMPTABILITE DESCOMPETENCES AXEES SUR LES RELATIONS HUMAINES ACCOUNTANCY FINANCE THE HUMAN TOUCH Evolution du marché Au niveau mondial, les métiers financiers et comptables ont évolué ces dernières années et Monaco n’échappe pas à ce phénomène. Au-delà de la technicité comptable ou financière, des compétences linguistiques ou des connaissances d’un secteur d’activité, les multinationales souhaitent surtout des compétences en relations humaines. En effet, les directions financières de groupes internationaux basés à Monaco recherchent des profils aptes à communiquer, observer et analyser. Le financier d’entreprise doit à la fois comprendre des organisations complexes et apporter à sa direction une analyse pertinente. Les dirigeants d’entreprises sont à l’affût de profils curieux, ouverts sur le business et capables d’apporter des idées et un regard neuf sur l’organisation de l’entreprise. Evolution des politiques de rémunération Les directions financières et comptables monégasques ont traversé la crise sans trop de difficultés. Les rémunérations pratiquées au sein des différents services sont stables en 2012, mais la part fixe ou variable des salaires évolue. Pour un profil confirmé par exemple, les entreprises peuvent récompenser la performance en attribuant des primes ou bonus, ce qui contribue à attirer des compétences par ailleurs difficiles à trouver. Nous observons un faible turnover au sein des services financiers et comptables monégasques. Les rémunérations pratiquées à Monaco sont toujours supérieures par rapport aux pays voisins, ce qui attire les candidats étrangers. Il est également important de rappeler que la réglementation sur les cotisations sociales est différente dans la Principauté : le taux de charges salariales ne dépasse pas les 12,5 % contre environ 22 % en France. A salaire brut égal, le salaire net est donc plus intéressant à Monaco. Alors que les sociétés sont toujours aux 39 heures, la culture d’entreprise est cependant proche des anglo-saxons, ce qui se traduit par une flexibilité sur les horaires de travail et une certaine liberté pour licencier du jour au lendemain un collaborateur. Profils les plus recherchés Les profils multilingues sont toujours très demandés, l’anglais et l’italien étant souvent requis pour des postes en comptabilité, en audit interne, en controlling ou en fiscalité. En effet, être aujourd’hui trilingue est nécessaire pour répondre à des attentes toujours plus grandes. Le management est également devenu un critère de sélection important pour les entreprises monégasques. Par exemple, une personne encadrant des Contrôleurs financiers sur plusieurs pays devra être compétente en matière de management à distance. De plus, elle devra disposer d’une bonne compréhension des organisations matricielles et des fonctions transverses. Comme observé précédemment, le Manager financier et comptable doit également accompagner le changement à l’intérieur et Market overview Accountancy Finance roles have evolved in recent years across the globe and Monaco is no exception. As well as technical accounting and financial acumen, language skills and specific sector knowledge, multinationals are also increasingly looking for strong interpersonal skills. Among the pre-requisites for financial departments of Monaco- based international conglomerates are advanced communication, observational and analytical skills. Finance professionals need not only understand complex organisational structures but need to prove themselves as competent line managers, all-rounders who can bring new ideas and make a big impact on their organisations commercially. Greater financial rewards Finance departments in Monaco have not been greatly affected by the recent banking crisis. Although salaries have remained stable in 2012, benefits packages have improved. Experienced professionals are being enticed with performance-related bonuses, and have proved successful in attracting the calibre of individual that was previously hard to find. Staff turnover is typically low. Salaries in Monaco tend to be higher than in neighbouring countries, so this makes it a very favourable destination for international jobseekers. One must also remember that regulations on social security contributions are different in the Principality- not greater than 12.5% versus around 22% in France. Still at 39H, the corporate culture is however close to the UK, which implies working-time flexibility and a certain freedom to dismiss an employee overnight. Most coveted profiles Multi-lingual profiles are still the most sought-after, English and Italian often also required in addition to French for accounting, internal audit, financial controlling and taxation skills. Candidates with the right language combinations will be more competitive and stand out from the crowd, boosting their employability. Companies in Monaco are looking for accomplished managers and this includes being able to manage remotely. Furthermore, these individuals will be expected to have a thorough understanding of matrix organisations and cross-functional divisions. 46 | Etude de rEmunEration monaco Etude de rEmunEration monaco | 47 à l’extérieur de son département. Il doit faire preuve de leadership et disposer d’une légitimité technique pour convaincre ses interlocuteurs. Les secteurs d’activités que sont l’Oil Gas, le transport maritime, l’industrie et le yachting continuent d’attirer des candidats, notamment sur des postes en contrôle de gestion et comptabilité. Les experts en normes IFRS et USGAAP sont toujours très demandés.
  • 27.
    0 - 5ans ans/years 5 - 10 ans ans/years 10 ans ans/years FONCTIONS OPERATIONNELLES OPERATIONAL FUNCTIONS FONCTIONS DE GESTION MANAGEMENT Business analyst / Contrôleur de gestion Business analyst / Financial controller 32 / 45 45 / 50 48 / 72 FONCTIONS COMPTABLES ACCOUNTING Comptable unique Accountant 25 / 32 35 / 45 45 / 50 Comptable général General accountant 23 / 30 30 / 40 45 / 50 Comptable général bilingue Bilingual general accountant 25 / 35 32 / 45 45 / 60 Comptable auxiliaire Accountant assistant 22 / 28 30 / 35 35 / 40 Recouvrement / Credit controller Cost recovery / Credit controller 26 / 35 35 / 45 NS FONCTIONS D'EXPERTS EXPERTS Consolideur Consolidation 35 / 45 45 / 85 75 / 110 Trésorier Treasurer 38 / 50 52 / 75 75 / 80 FONCTIONS D'AUDIT INTERNE INTERNAL AUDIT Auditeur interne Internal auditor 35 / 45 50 / 70 NS Being able to demonstrate leadership and influence decision-making are also key competencies sought, as is a flair for dealing with internal stakeholders and an ability to manage change, both within their department and at the company level. Industry sectors such as Oil Gas, shipping/marine and industry continue to attract candidates, in particular for financial control and accounting roles. Knowledge of IFRS and US GAAP are always in high demand.
  • 28.
    GENIE ELECTRIQUE CLIMATIQUE THERMAL ELECTRICAL ENGINEERING
  • 29.
    GENIE ELECTRIQUE CLIMATIQUE RECHERCHEDE PROFILS EXPERIMENTES THERMAL ELECTRICAL ENGINEERING TECHNICAL KNOWLEDGE TESTED Evolution du marché Les domaines de l’installation et de la maintenance regroupent l’essentiel des recrutements. Ce constat résulte du renouvellement de marchés qui succède à la finalisation de certains projets. Par ailleurs, il est intéressant de noter que les PME, composées de 50 collaborateurs au maximum, représentent la majorité de nos clients. La part du marché des particuliers - en tant que clients finaux - est plus importante qu’en France. En effet, des projets majeurs en cours concernent aussi bien la construction d’appartements de haut standing que de villas. Il est également intéressant de souligner que les entreprises souhaitent recourir dans un premier temps à l’intérim avant de recruter définitivement un collaborateur. Evolution des politiques de rémunération Globalement, les rémunérations n’ont pas connu d’évolution majeure. Les clients sont cependant plus ouverts à la négociation de la rémunération au sein des PME. A ce titre, ces entreprises attribueront à leurs collaborateurs davantage de reconnaissance financière, laquelle sera établie à partir de leur technicité. Le package global des rémunérations n’intégrant pas de RTT, participation, intéressement ou mutuelle, le salaire fixe en sera l’élément majeur. Profils les plus recherchés Nos clients recherchent des profils expérimentés disposant idéalement d’une connaissance du marché monégasque. La majeure partie des recrutements concerne des Techniciens de maintenance, des Frigoristes et des Chargés d’affaires travaux. Pour ce dernier poste, l’anglais ou l’italien peut s’avérer nécessaire dans certains cas. Pour les postes à responsabilités, les entreprises apprécient les formations telles que l’INSA. En revanche, pour les postes dits « de terrain », les clients s’attarderont plutôt sur l’expérience du candidat : celle-ci sera déterminante dans leur décision finale. Le niveau d’exigence des recrutements restant élevé, certains clients effectueront des tests sur le terrain afin de vérifier l’expertise du candidat. A titre d’exemple, les candidats pour un poste de Dessinateur-projeteur seront amenés à démontrer leurs connaissances sur AutoCAD. Market overview The majority of recruitment is for installation and maintenance expertise needed by small and medium-sized enterprises (SMEs – up to 50 employees) to finish new projects. The retail market share is more buoyant than in France with major on-going apartment building and luxury villa projects. One of the main trends is for organisations to increasingly hire staff on a temporary basis. Salary Benefits Although salary levels have remained unchanged, SMEs are more open to negotiation and will pay above the odds for the right technical skills. The fixed component constitutes the main part of the total salary package as days off in lieu (RTT), profit sharing, incentives or private medical insurance are not included. In-demand skills Employers are looking for experienced profiles who know the Monaco market. Most recruitment relates to Maintenance Technicians, Refrigeration Engineers and Commercial Managers. For the latter, English or Italian can be a pre-requisite in certain cases. For senior level positions, previous qualifications such as INSA, are viewed very favourably. In contrast, for field positions, experience can be decisive factor in the final decision-making. The bar is set high for competencies and clients will test candidates to verify their knowledge. For example, draughtsman have to demonstrate their knowledge of AutoCAD. 51 | Etude de rEmunEration monaco Etude de rEmunEration monaco | 52
  • 30.
    0 - 3ans ans/years 3 - 5 ans ans/years 5 - 8 ans ans/years 8 ans ans/years GEnie Climatique Thermal Engineering Directeur d'agence Branch manager NS 45 / 55 55 / 70 70 / 100 Chargé d'affaires Commercial manager 33 / 40 40 / 45 45 / 48 48 / 60 Conducteur de travaux Construction manager 32 / 35 35 / 40 40 / 45 45 / 50 Responsable bureau d'études Engineering director NS 45 / 52 52 / 58 58 / 80 Ingénieur d'études Research engineer 31 / 38 38 / 45 45 / 55 55 / 75 Technicien d'études Research technician 24 / 28 28 / 34 34 / 38 38 / 40 Spécialiste étude de prix Quantity surveyor 32 / 36 36 / 42 42 / 48 48 / 60 Dessinateur-projeteur Draughtsman 24 / 30 30 / 35 35 / 40 40 / 45 GEnie Electrique Electrical Engineering Directeur d'agence Branch manager NS 45 / 55 55 / 65 65 / 110 Chargé d'affaires Commercial manager 33 / 40 40 / 48 48 / 52 52 / 60 Conducteur de travaux Construction manager 30 / 35 35 / 38 38 / 45 45 / 48 Responsable bureau d'études Engineering director NS 40 / 50 50 / 60 60 / 75 Ingénieur d'études Research engineer 30 / 35 35 / 42 42 / 48 48 / 60 Technicien d'études Research technician 25 / 30 30 / 35 35 / 40 40 / 42 Spécialiste études de prix Quantity surveyor 28 / 35 35 / 42 42 / 48 48 / 60 Dessinateur-projeteur Draughtsman 24 / 30 30 / 35 35 / 40 40 / 45 0 - 3 ans ans/years 3 - 5 ans ans/years 5 - 8 ans ans/years 8 ans ans/years Maintenance Multitechnique Multitechnical Maintenance Responsable d'exploitation Operations manager NS 40 / 45 45 / 60 60 / 80 Responsable de service / Chef de groupe Head of department NS 36 / 42 42 / 50 50 / 70 Chargé d'affaires Commercial manager 30 / 35 35 / 40 40 / 45 45 / 55 Responsable de site Site manager 25 / 30 30 / 35 35 / 40 40 / 45 Chef d'équipe Team manager 24 / 28 28 / 32 32 / 35 35 / 40 Technicien de maintenance Maintenance technician 20 / 24 24 / 28 28 / 32 32 / 38 Frigoriste Refrigeration engineer 22 / 26 26 / 30 30 / 35 35 / 40
  • 31.
  • 32.
    JURIDIQUE EXTERNALISATION DE L'ACTIVITE LEGAL OUTSOURCING DEMAND FOREXPERTISE Evolution du marché La plupart des entreprises basées à Monaco sont des TPE qui externalisent leur activité juridique. Par conséquent, nos clients sont majoritairement des cabinets d’avocats qui prennent le relais des entreprises sur ce volet. Concernant le marché du recrutement en juridique, l’activité se maintient à un bon niveau. En effet, l’attractivité de l’Etat monégasque séduit toujours de nouveaux investisseurs, créant par la même occasion un besoin en postes juridiques. Evolution des politiques de rémunération Les salaires établis en juridique prennent en compte deux critères indissociables : l’expérience et les compétences linguistiques, principalement l’anglais. Le besoin pour les clients de disposer de collaborateurs bilingues est primordial, ces mêmes collaborateurs devant être au fait des législations internationales dans leurs missions quotidiennes. Profils les plus recherchés Le besoin le plus récurrent chez nos clients concerne les Assistants juridiques ainsi que les Juristes bilingues (anglais) dotés d’une expérience à l’international. Pour ce second type de poste, nous observons une pénurie de profils : l’expertise nécessaire est conséquente et le process de recrutement peut s’organiser sur plusieurs mois. Market overview Most of the organisations in Monaco are smaller-sized companies who outsource their Legal activity. As a result, our Clients are primarily Law Firms stepping in to undertake the work. The activity of Legal recruiting market trend is still going strong, given the attractiveness of Monaco for investors and therefore legal positions are very much sought after. Recruitment activity remains steady given the attractiveness of Monaco for investors and therefore there is always a demand for legal roles. Salary Benefits The two key criteria that determine salaries are the candidate’s experience and language skills. An excellent command of English is an essential requirement, as organisations are looking for bilingual employees. Individuals must also demonstrate knowledge of international legislation. In-demand skills Legal Assistants and bilingual Jurists (English) with international experience are the most sought-after profiles. The shortage of the latter means that recruitment cycles can be lengthy. 57 | Etude de rEmunEration monaco Etude de rEmunEration monaco | 58
  • 33.
    0 - 3ans ans/years 4 - 6 ans ans/years 7 ans ans/years ENTREPRISES Companies Directeur juridique Chief legal officer 90 / 120 120 / 150 150 / 170 Responsable juridique Legal manager 55 / 90 90 / 110 110 / 130 Juriste droit des affaires Legal counsel contrat law 28 / 37 37 / 55 55 / 85 Juriste droit des sociétés Legal counsel corporate law 28 / 37 37 / 55 55 / 85 Juriste droit immobilier / Construction / Urbanisme Real estate / construction / Urban planning law 28 / 45 45 / 60 60 / 70 Juriste droit bancaire et financier Legal counsel bank finance law 30 / 42 42 / 65 65 / 120 Juriste droit des assurances Legal counsel insurance law 28 / 38 38 / 50 50 / 80 Juriste droit international Legal counsel international law 30 / 41 41 / 55 55 / 120 Juriste propriété intellectuelle Intellectual property lawyer 28 / 37 37 / 55 55 / 80 Responsable contentieux Responsible for litigation 45 / 53 53 / 70 70 / 90 Juriste contentieux Litigation lawyer 25 / 38 38 / 47 47 / 50 Responsable droit social Legal manager social law 50 / 72 72 / 100 100 / 125 Responsable relations sociales Social relations manager 45 / 65 65 / 95 95 / 120 Juriste droit social Legal counsel social law 30 / 37 37 / 55 55 / 70 Responsable juridique droit fiscal Responsable juridique droit fiscal 65 / 85 85 / 130 130 / 145 Fiscaliste Tax advisor 32 / 48 48 / 72 72 / 130 0 - 3 ans ans/years 4 - 6 ans ans/years 7 ans ans/years Cabinets d'Avocat (EN BNC) law firms Droit bancaire Legal counsel bank law 45 / 90 90 / 130 130 / 170 Droit des affaires Legal counsel contract law 38 / 76 76 / 130 130 / 170 Droit des sociétés Legal counsel corporate law 38 / 60 60 / 110 110 / 160 Droit social Legal counsel social law 37 / 55 55 / 90 90 / 130 Droit de la propriété intellectuelle Intellectual property law 37 / 60 60 / 95 95 / 130 Droit immobilier Property law 37 / 55 55 / 100 100 / 130 Cabinet d'expertise Comptable Accounting firms Assistant juridique Legal assistant 26/32 32 / 38 38 / 45 Juriste droit social Legal counsel social law 32 / 38 38 / 48 48 / 55 Juriste droit des affaires / des sociétés Legal counsel contract / corporate law 32 / 36 36 / 46 46 / 55 Fiscaliste Tax specialist 32 / 40 40 / 48 48 / 65 Responsable juridique Legal manager 50 / 60 60 / 70 70 / 80
  • 34.
  • 35.
    RESSOURCES HUMAINES REVALORISATION DU SECTEUR HUMANRESOURCES FLAIR FOR MULTI-TASKING Evolution du marché A ce jour, l’industrie, le yachting et les banques privées sont les secteurs d’activité exprimant le plus de besoins en recrutement au niveau de leur service RH. Une des tendances actuelles relevée chez nos clients est la revalorisation de ce service, occasionnant ainsi davantage d’implication de la part des collaborateurs dans la stratégie de l’entreprise. Cette action nécessite une restructuration des services RH qui se dotent à cet effet de Chargés de recrutement. L’objectif des clients est double : internaliser les RH et réduire les coûts. Par ailleurs, les postes en RH étant rares à Monaco, les clients sont en position de force par rapport aux candidats de ce domaine. Evolution des politiques de rémunération Les salaires pratiqués pour les postes en Ressources Humaines se sont stabilisés, et ont même parfois baissé. Cependant, nos clients ne font pas de la négociation du salaire un frein si le profil idéal leur est présenté. Les rémunérations des postes RH n’étant pas extensibles, la partie variable est souvent limitée (10 à 15 %). Le salaire global est quant à lui défini en fonction de trois critères : l’expérience du candidat, sa formation et son expertise dans le secteur d’activité concerné. Profils les plus recherchés Nos clients recherchent des profils d’experts opérationnels dès la prise de fonction. De plus, un profil polyvalent - disposant de solides connaissances en droit social et d’une expérience dans l’intégration et la formation de collaborateurs - sera très apprécié des clients. Les compétences linguistiques restent indispensables, notamment l’anglais. Pour certaines missions, d’autres langues comme l’italien peuvent être requises. Les postes les plus recherchés sont les Assistants RH juniors bilingues (2 ans d’expérience avec un cursus Ecole de Commerce), les Chargés de recrutement seniors (7 ans d’expérience) et les Responsables RH (5 ans d’expérience au minimum). Market overview The sectors that have so far registered the most HR recruitment activity are yachting and private banking. The need for greater expertise in this department stems from the fact that HR is perceived as a strategic partner and therefore having direct impact on business performance. The two main objectives for companies in the current climate are to reduce costs and keep the HR function in-house. The result is that they have to restructure their HR departments and hire recruiting assistants. The HR market in Monaco is employer-led given the scarcity of roles, so jobseekers have to stand out to compete for the available places. Salary Benefits Salaries for HR positions have in the main remained stable but in some cases have actually fallen. Nevertheless, organisations are open to negotiation for the right candidate. As salaries tend to be fixed, the variable part is most often limited to 10–15%). Salaries are based on three main elements: the candidate’s experience, training and track record in their specialist area. In-demand skills Our clients are looking for HR experts that can hit the ground running and make an immediate impact. Organisations expect professionals to be multi-skilled, for example a strong knowledge in employment law allied to experience in training new employees. Proficiency in languages such as English, and in some instances Italian, is also an advantage. The roles that employers are most keen to fill are for bilingual HR Assistants (two years’ experience; business school graduates), Senior Recruiters (seven years’ experience) and HR Managers (minimum of five years’ experience). 63 | Etude de rEmunEration monaco Etude de rEmunEration monaco | 64
  • 36.
    0 - 3ans ans/years 3 - 6 ans ans/years 6 - 10 ans ans/years 10 ans ans/years Direction / StratEgie RH HR Management / Strategy Directeur des Ressources Humaines Director / Head of HR 60 / 65 65 / 70 70 / 90 90 Responsable des Ressources Humaines HR Business Partner 38 / 42 42 / 50 50 / 60 60 / 70 Gestion de l'emploi, des carriEres et des compEtences Management of employment, careers and competencies Directeur du développement RH HR development director 45 / 55 55 / 65 60 / 80 70 / 90 Responsable développement RH HR development manager 40 / 45 45 / 50 50 / 60 NS Gestionnaire des carrières et mobilités Mobility manager 30 / 35 35 / 40 40 / 45 NS Gestionnaire / Chargé des Ressources Humaines HR manager 28 / 35 35 / 40 40 / 45 45 / 50 Assistant Ressources Humaines HR assistant 24 / 28 28 / 32 32 / 35 35 / 40 Recrutement Recruitment Directeur du recrutement Recruitment director NS 50 / 60 60 / 70 70 Responsable du recrutement Recruitment manager 38 / 43 43 / 50 50 / 60 55 / 65 Chargé relations écoles et forum Campus manager 28 / 32 32 / 38 NS NS Formation Training Responsable formation Head / Director of training 38 / 42 42 / 48 48 / 60 60 / 70 Chargé de formation Training manager 26 / 30 28 / 35 35 / 40 NS 0 - 3 ans ans/years 3 - 6 ans ans/years 6 - 10 ans ans/years 10 ans ans/years Gestion des RH Internationales International HR Management Responsable des expatriés Expatriates manager 38 / 42 42 / 48 48 / 60 NS Gestionnaire de la mobilité internationale International mobility manager 28 / 32 32 / 38 NS NS REmunEration et avantages sociaux Compensation and Benefits Directeur rémunération et avantages sociaux Compensation and benefits director 55 / 65 65 / 75 75 / 85 85 / 100 Responsable rémunération et avantages sociaux Compensation and benefits manager 45 / 55 55 / 65 65 / 75 75 / 85 Consultant rémunération Compensation consultant 32 / 38 38 / 45 45 / 60 60 / 80 Paie / Administration du personnel Payroll / Personnel Administration Responsable paie et/ou administration du personnel Payroll manager 35 / 45 45 / 55 55 / 65 65 / 75 Gestionnaire paie et/ou administration du personnel Payroll officer 24 / 30 30 / 35 35 / 40 40 / 45 SystEmes d'Information des RH Human Resource Information System (HRIS) Responsable des SIRH HRIS manager 40 / 45 45 / 50 50 / 60 60 / 80 Consultant SIRH HRIS consultant 25 / 35 35 / 45 45 / 55 55 / 70 Chargé / Chef de projet SIRH HRIS manager / Project manager 30 / 35 35 / 40 40 / 50 50 / 60
  • 37.
  • 38.
    RETAIL, MODE LUXE UN RECRUTEMENT HAUT-DE-GAMME RETAIL LEISURE PROVIDING A PREMIUM SERVICE Evolution du marché Avant toute chose, il est essentiel de rappeler que le domaine du Retail est principalement représenté par le Luxe à Monaco. Globalement, la crise n’a pas impacté ce marché, symbolisé par le Cercle d’Or de Monte-Carlo et la place du Casino. En effet, Monaco reste une destination privilégiée pour les millionnaires russes et italiens principalement, et dans une moindre mesure pour les populations aisées du Qatar, des Emirats Arabes Unis, des Etats-Unis et d’Asie. Ils représentent une clientèle haut de gamme dans une ville où tous les grands noms de la mode sont présents. Le marché du Luxe est donc prometteur et nous observons l’ouverture prochaine de boutiques, notamment en maroquinerie et joaillerie. Evolution des politiques de rémunération Les entreprises présentes à Monaco disposent essentiellement de points de vente, leur siège social se situant dans une autre ville. Les salaires, plus élevés qu’en France, sont donc établis en majorité pour des métiers liés à la vente. Pour les postes de Vendeurs, la partie variable du salaire représente 20 à 30 % du salaire global. Ce variable est établi à partir du chiffre d’affaires réalisé par l’équipe, de la performance individuelle et des ventes additionnelles. Un Caissier, quant à lui, verra la partie variable de son salaire liée à la performance commerciale de l’équipe seulement. Celle-ci est mesurée en fonction du chiffre d’affaires réalisé. Profils les plus recherchés En raison de la typologie de la clientèle, les profils internationaux sont fortement appréciés par les enseignes. A ce titre, les candidats russes et britanniques sont activement recherchés. Les postes pour lesquels les recrutements sont les plus conséquents sont les Vendeurs trilingues dotés de 3 années d’expérience au minimum. L’anglais est indispensable pour ce type de poste, tandis que le russe, l’italien, l’arabe ou le chinois sont souhaitables. Nos clients recherchent également des Directeurs adjoints de boutique et des Caissiers. Ces derniers doivent posséder de bonnes connaissances du Prêt-à-porter, du Luxe, de la Maroquinerie et de la Joaillerie. Pour l’ensemble des postes évoqués, les clients attachent peu d’importance à la formation des candidats. Ils privilégient plutôt leur savoir-être qui doit être en accord avec les codes du Luxe. Les collaborateurs fournissent un service personnalisé à la clientèle des boutiques ; ils doivent donc avoir une présentation irréprochable, faire preuve de discrétion, être doté d’un bon relationnel et disposer d’une forte orientation client. L’expertise des candidats, leur connaissance des produits et la passion de la vente sont les éléments-clés pris en compte par les clients. Market overview For Monaco retail refers to the luxury/fashion end of the market, in other words the ‘Cercle d’Or’ of Monte Carlo and the ‘Place du Casino’. This market hasn’t been affected by the economic uncertainties that prevail in the rest of Europe. The Principality remains a prime destination mainly for the upmarket clientele of Russian and Italian millionaires and to a lesser extent the wealthy from Qatar, the United Arab Emirates, United States and Asia. In a city where all the big fashion houses are present, the luxury goods market remains buoyant with new shops opening, particularly for leather goods and jewellery. These big names only have retail outlets in Monaco and are headquartered in other cities. Salary Benefits Salaries for sales positions are typically higher than in France, the variable component makes up around 20–30% of their total salaries. This is calculated from the total net income generated by the team, the individual’s own performance and additional sales. A cashier’s salary, for example, will be linked to team sales targets only. In-demand skills Because of the globality of the clientele, individuals who themselves have an international background will be considered favourably, particularly Russian and British natives. Trilingual salespeople with at least 3 years’ experience are most in demand. English is compulsory with Russian, Italian, Arabic or Chinese desirable. Employers are also looking for Store Manager Assistants and Cashiers who possess good knowledge of ‘Prêt-à-porter’, the Luxury, Leather goods and Jewellery markets. For all the above-mentioned positions, employers give priority to interpersonal or ‘soft’ skills rather than academic background. Given the bespoke, prestige service offered, individuals need to be immaculately groomed, have impeccable customer service and people skills as well as a passion for sales and top-class product knowledge. 69 | Etude de rEmunEration monaco Etude de rEmunEration monaco | 70
  • 39.
    0 - 3ans ans/years 3 - 5 ans ans/years 5 ans ans/years VENTE SALES Luxe/Haut de gamme Luxury / Upmarket (Haut de gamme) Responsable réseau Network manager 35 / 38 39 / 49 50 / 75 Responsable concessions grands magasins Department store concession manager 33 / 38 39 / 54 55 / 65 Responsable boutique Store manager 42 / 54 55 / 75 77 / 117 Responsable adjoint Deputy head 36 / 42 43 / 49 NS Responsable département Department manager 33 / 37 37 / 42 NS Responsable caisse Cash manager 29 / 32 32 / 36 NS Responsable corner Corner manager 28 / 33 33 / 39 40 / 51 Vendeur Salesperson 24 / 29 30 / 35 35 / 39 Vendeur avec une langue rare + anglais Salesperson with a rare foreign language + english 28 / 32 36 / 39 40 / 44 Démonstrateur Demonstrator 22 / 29 30 / 33 33 / 35 Caissier Cashier 23 / 28 29 / 33 33 / 36 Stockiste Stockist 21 / 25 25 / 28 29 / 31 High Street / Moyen de gamme High Street / Middle market Animateur de réseau Network facilitator 39 / 44 44 / 49 50 / 55 Directeur de magasin Store director 24 / 27 28 / 31 31 / 38 Floor manager Floor manager 24 / 26 26 / 30 31 / 35 Responsable adjoint Deputy head 21 / 23 23 / 26 26 / 28 Vendeur Salesperson 18 / 21 21 / 24 24 / 27 Chef de rayon Department manager 23 / 30 31 / 38 NS COMMERCIAL MARKETING SALES MARKETING Commercial / ADV Sales person / Sales administration Directeur des ventes Sales director 44 / 54 55 / 65 66 / 106 Responsable commercial grands comptes Key account manager 39 / 49 50 / 60 60 / 70 Responsable commercial wholesale Sales manager wholesale 39 / 49 50 / 60 60 / 70 Responsable de zone export Export sales manager 39 / 44 44 / 54 55 / 70 Attaché commercial Commercial attaché / Commercial councillor 33 / 43 44 / 49 50 / 55 Assistant commercial Sales assistant 24 / 30 31 / 35 35 / 39 Assistant réseau Network assistant 24 / 30 33 / 38 39 / 44 Responsable ADV export Sales export administrator 35 / 41 39 / 49 50 / 70 Responsable ADV Sales administration manager 33 / 38 39 / 44 44 / 54 Assistant gestionnaire ADV Sales assistant manager 24 / 28 29 / 33 33 / 37 Marketing Marketing Chef de produit trade Brand manager trade / Trade marketing manager 31 / 36 39 / 44 44 / 54 Directeur de marque Brand manager 39 / 49 50 / 55 55 / 65 Directeur marketing Marketing director 55 / 65 66 / 86 88 / 108 Chargé de marketing Marketing officer 33 / 35 35 / 41 42 / 46 Assistant marketing Marketing assistant 31 / 33 33 / 38 39 / 44
  • 40.
    hays.fr HAYS and theH device are protected by trade mark and design laws in many jurisdictions. © HAYS 2011 Aix-en-Provence Immeuble Grand Angle 4, place Barthélemy Niollon 13100 Aix-en-Provence T: 04 42 37 09 60 aix@hays.fr Bordeaux Immeuble Marivaux 11-17, rue Condillac 33000 Bordeaux T: 05 56 48 70 40 bordeaux@hays.fr Dijon 23, rue de la Poste 21000 Dijon T: 03 80 44 10 20 dijon@hays.fr Lille 6, rue Jean Roisin 59800 Lille T: 03 28 04 50 56 lille@hays.fr Lyon Le Grand Bazar 2, rue Grolée 69002 Lyon T: 04 72 00 00 72 lyon@hays.fr Montpellier Immeuble Le Thèbes 68, allée de Mycènes 34000 Montpellier T: 04 67 22 05 05 montpellier@hays.fr Nancy 34, rue Stanislas 54000 Nancy T: 03 83 33 34 35 nancy@hays.fr Nantes 36, boulevard Guist’hau 44000 Nantes T: 02 51 83 16 20 nantes@hays.fr Nice Le Crystal Palace 369/371, promenade des Anglais 06200 Nice T: 04 97 18 80 00 nice@hays.fr Paris Building Gaveau 11, avenue Delcassé 75008 Paris T: 01 53 42 53 19 auditexpertise@hays.fr Rennes 2, rue au Duc 35000 Rennes T: 02 99 67 99 50 rennes@hays.fr Rouen 86, rue de République 76000 Rouen T: 02 32 12 50 50 rouen@hays.fr Strasbourg 13, quai Kléber 67000 Strasbourg T: 03 88 22 80 80 strasbourg@hays.fr Toulouse 23, rue Lafayette 31000 Toulouse T: 05 34 44 50 90 toulouse@hays.fr Tours 15, rue de Sully 37000 Tours T : 02 47 75 26 05 tours@hays.fr