1. Groupe de Recherche en Economie Théorique et Appliquée – UMR CNRS 5113
La stratégie de localisation
des centres de production :
Compétitivité et zones géographiques
Philippe GORRY , Dr. Med.-Dr. es Sc.,
Maitre de Conf. des Univ. Praticien-Hospitalier.
19-30 mars 2012
Séminaire UniHA Levers & Innovations
Palais du Pharo, Marseille

2. Groupe de Recherche en Economie Théorique et Appliquée – UMR CNRS 5113
Stratégie de localisation
des centres de production
• Délocaliser n'est pas une fatalité,
– Marie Coris, Le Monde, 27/02/2012
• Localisation - délocalisation - relocalisation :
– Absence de définition consensuelle
• Désindustrialisation et délocalisation ne sont pas synonymes;
aucune relation causale n'est clairement établie
• L'Allemagne est l'un des pays qui délocalise le plus, sans pour
autant être victime de désindustrialisation
– Absence de mesure satisfaisante

3. Groupe de Recherche en Economie Théorique et Appliquée – UMR CNRS 5113
Stratégie de localisation
des centres de production
• Quelques idées reçues
– n°1 : les délocalisations sont un facteur important de destruction
d’emplois
• En France, les études sur le sujet estiment qu'elles y contribuent à
hauteur de 1 % à 6 %,
– n°2 : les délocalisations se font à destination des pays «low cost»
• 53 % des délocalisations se feraient d'ailleurs entre pays développés
– n°3 : les délocalisations sont motivées par les différentiels de
coûts salariaux
• Le poids des délocalisations réalisées sous contraintes des parties
prenantes de l'entreprise
-> Le choix de délocaliser
• une pluralité de facteurs explicatifs
• 2 tendances remarquables (contrainte actionnariale & sectorielle)

4. Groupe de Recherche en Economie Théorique et Appliquée – UMR CNRS 5113
Délocalisations : de quoi parle-t-on ?
• Quelle rationalité des choix de localisation ?
– 4 relations fondamentales
Carrincazeaux C., Coris M. & Piveteau A., Délocalisations : de quoi parle-t-on ? De la
quantification des opérations à la qualification des processus, Revue de la Régulation,
2010
Relation salariale
avec
marché du travail
Relation
d’approvisionnement
avec
les fournisseurs
Relation financière
avec
les actionnaires &
les institutions
Relation commercial
avec
les clients
Firme
Secteur/marché

5. Groupe de Recherche en Economie Théorique et Appliquée – UMR CNRS 5113
• Enquête de terrain
• Hiérarchie des critères énoncés par les entreprises ne permet pas
d'attester la prédominance de la motivation par les coûts salariaux,
– Poids des délocalisations dans la mobilité
• En 1er les mobilités infranationales et infrarégionales
• Capacité d’ancrage des entreprises étrangères
• Fragilité de l’industrie manufacturière
• Pluralité des motifs à la mobilité à l’international
– 4 faits saillants
• Importance des phénomènes de « délocalisation partielle »
• Poids des délocalisations réalisées « sous-contrainte »
• Attractivité du territoire (sous-traitants compétents, demande locale
& financements publics locaux).
• Repositionnement de la gamme des produits
– Influence du contexte sectoriel
• La mobilité d’une firme est dépendante du secteur dans lequel elle opè
re, mais également de la place qu’elle occupe au sein de la filière
Délocalisations, Relocalisations:
étude réalisée par le GREThA & la DIRECCTE:

6. Groupe de Recherche en Economie Théorique et Appliquée – UMR CNRS 5113
Coordination des Activités Productives et
délocalisations
• Relation salariale ou l’ancrage par les compétences
– Délocalisation
• Coût de la main d’œuvre
• Niveau de qualification en amélioration
– Ancrage
• Réduction du différentiel de coût
– En Chine on a assisté à un triplement du salaire moyen entre 1990 et 2005
• Productivité de la main d’œuvre
– En France compte parmi l'une des meilleures au monde, devant celle de
l'Allemagne très loin devant celles de la Chine et de l'Inde
• Niveau de compétences
• Logique de réseaux sociaux
• Confidentialité
• Les délocalisations touchent d’abord et principalement les parties du
processus productif les plus intenses en main d’œuvre.
• Relativisation de l’avantage du coût par l’élévation des prix liée à l’élé
vation de la qualification de la main d’œuvre dans les pays émergents

7. Groupe de Recherche en Economie Théorique et Appliquée – UMR CNRS 5113
Processus de mobilité
& rationalité des choix de localisation
• Relation d’approvisionnement: la «dictature» des coûts
– Délocalisation
• Niveau des coûts, incertitude sur les coûts,
• Pression des DO, effet pingouin,
– substitution partielle du critère du "moins-disant à celui du "mieux-disant »
dans les appels d'offres émanant des pouvoirs publics
• Connaissance des zones - Coûts de transport, Capacité de né
gociation avec les fournisseurs, Fuite des compétences (innovation
suit production)
– Ancrage
• Distance culturelle aux zones low cost, Faible dépendance aux DO,
Relation à la science, Nécessité d’interactions entre les fonctions
(conception/production), Confidentialité, Maîtrise du transport
• Si l’argument du moindre coût est systématique, la décision ne dépend
pas toujours d’un calcul en termes de coûts. (difficile à appréhender
ex ante)
• Le discours sur la séparabilité des activités de conception (au Nord) et
de production (au Sud) ne semble pas passer l’épreuve des faits

8. Groupe de Recherche en Economie Théorique et Appliquée – UMR CNRS 5113
Processus de mobilité
& rationalité des choix de localisation
• Relation financière
– Délocalisation
• Grandes entreprises, pression des actionnaires
• Eloignement des centres de décision
– Ancrage
• PME autonome
– Structure de propriété « locale
• Aides publiques:
– Effet macroéconomiques des aides publiques limités par le jeu de la
concurrence territoriale
• Capital risque

9. Groupe de Recherche en Economie Théorique et Appliquée – UMR CNRS 5113
Processus de mobilité
& rationalité des choix de localisation
• Relation commerciale ou l’impératif de qualité
– Délocalisation
• Pénétration de nouveaux marchés et compensation
• Suivi des DO
– Ancrage
• Relation client
• Caractéristiques hors coût de la demande
• Réduction des délais, réactivité, adaptation à la demande : montée en
gamme, innovation
• Normes locales, régulation et législation sur les marchés
• Accès aux marchés les plus dynamiques là où la consommation est en
pleine croissance et le pouvoir d'achat en progression
• Le besoin de proximité au marché peut être temporaire (Nearshore)

10. Groupe de Recherche en Economie Théorique et Appliquée – UMR CNRS 5113
Industrie de santé
à l’heure de la mondialisation
• Etat des lieux
– Ralentissement de la productivité de la R&D
• Taux de réussite de mise sur le marché de molécules en phase 1: 9 %
fin 2010, soit une chute de 50 % par rapport à 2004 (Source Pharmactua)
– L’innovation dans les biotechnologies :
• Le long chemin des start-up leaders (Amgen, Genzyme, Genetech)
• Les espoirs déçus de la génomique: une bulle scientifiques
spéculative (Séquençage du génome humain terminé en 2001-04)
• Vers la médecine personnalisée: l’alliance du diagnostic et du
traitement (cancer du sein, anticorps antiERb2 & Trastuzumab)
– Viellissement des populations & prise en charge des maladies
chroniques et de la dépendance
• En France les plus de 60 ans représentaint en 1995, 16,5% en 2005
24,8% et représenteront 30,7% en 2025
– Soutenabilité des systèmes sociaux
• Dépenses de santé
– En France : 5,8% du PIB en 1970, 10,1% en 2007
– Aux USA, 9,7% en 1970 et 15,2% en 2007

11. Groupe de Recherche en Economie Théorique et Appliquée – UMR CNRS 5113
Industrie de santé
à l’heure de la mondialisation
• Etat des lieux
– Un essoufflement des marchés triadique:
• Le marché US, 1er marché mondial a connu une croissance de 2,5 %
en 2011, la plus faible en 50 ans
• En Europe, le génat anglias GSK a enregistré une croissance en
retrait de 1 % en 2010
– La perte de monopôle et de rente financière brevets :
• Impact de la perte des brevets des 4 produits les plus vendus (Lipitor,
Plavix, …): un enjeu de 170 milliards $ (Source Pharmactua)
– Une croissance divergente entre pays développés et pays
Pharmerging
• Les 17 marchés « Pharmerging » ont une croissance prévue supérieur
à 17 % pour 2012 (soit plus de180 milliards $) alors que les pays dé
veloppés ont une croissance prévue entre 3 et 4 %.

12. Groupe de Recherche en Economie Théorique et Appliquée – UMR CNRS 5113
Politique industrielle
Politique Santé
Politique
innovation
Prix
/ remboursement ?
Autorisation
mise sur le marché ?
Droit P.I.
/ génériques ?
OI national
(HAS, NICE? …)
OI régional (EMEA)
OI international
(OMPI)
• L’industrie pharmaceutique: une crise endogène
• Entre politiques d’ouverture à la concurrence, & politique industrielle aux
services de la santé
Marché pharmaceutique:
une construction sociale & politique

13. Groupe de Recherche en Economie Théorique et Appliquée – UMR CNRS 5113
Industrie pharmaceutique & gouvernance
en Europe
• Quel gouvernement/administration des activités productives
des industries de santé à l’échelle européenne ?
– Mythe de l’intégration européenne: processus économique ou
processus gouverné ?
– Echelle de régulation: l’état-nation
• Compétence européenne (EMEA) limitée par les systèmes de santé
nationaux
• Un marché unique du médicament
non achevé (modes de fixation
des prix différents )
• Un marché commun balkanisé
• Programme ANR GEDI

14. Groupe de Recherche en Economie Théorique et Appliquée – UMR CNRS 5113
L’industrie pharmaceutique en crise:
instabilité & recomposition
• RI salariale (1)
– Restructuration & rationalisation: « Downsizing »
• 300.000 suppressions de postes en 10 ans aux USA pour les
effectifs combinés de Pfizer, Merck & Co & GSK
• 2011: Sanofi, Plan « Transforming 2 » (suppression 1400
postes)
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Drug industry Jobs out

15. Groupe de Recherche en Economie Théorique et Appliquée – UMR CNRS 5113
L’industrie pharmaceutique en crise:
instabilité & recomposition
• RI salariale (2)
– Facteur d’ancrage
• Un secteur high-tech aux besoins en main d’œuvre hautement qualifiée
I et II
29%
III
24%
IV
17%
V
13%
VI
17%
Niveau de
qualification

16. Groupe de Recherche en Economie Théorique et Appliquée – UMR CNRS 5113
L’industrie pharmaceutique en crise:
instabilité & recomposition
• RI salariale (3)
– Facteurs de délocalisation
• Niveau de qualification en amélioration
– Exemple: la Chine
» 2ème rang mondial en termes de publications
» 9,8 % de la production scientifique mondiale
» 1er déposant de brevets PCT en 2011
– Exemple: Inde
» Dr. Reddy's 1er génériqueur, 10ème mondial, un portefeuille de 313
brevets PCT
» (en comparaison, Mylan à 67 brevets PCT& Pierre-Fabre: 437)

17. Groupe de Recherche en Economie Théorique et Appliquée – UMR CNRS 5113
L’industrie pharmaceutique en crise:
instabilité & recomposition
• RI d’approvisionnement (1)
– Mouvement d’externalisation
• Faconnage
• Essais cliniques:
– Deplacement géographique des essais cliniques « diabetes » entre 2000 &
2010

18. Groupe de Recherche en Economie Théorique et Appliquée – UMR CNRS 5113
L’industrie pharmaceutique en crise:
instabilité & recomposition
• RI d’approvisionnement (1)
– Mouvement d’externalisation
• Essais cliniques, faconnage, ...
– Fusion/acquisition
• 1345 fusions/ acquisitions pour un montant de 694 Md$ sur 10 ans

19. Groupe de Recherche en Economie Théorique et Appliquée – UMR CNRS 5113
L’industrie pharmaceutique en crise:
instabilité & recomposition
• RI d’approvisionnement (2)
– Facteur d’ancrage
• Transport & tracabilité (médicaments)
• Démarche RSE
• Partenariat publique-privé
– Facteurs de délocalisation
• Augmentation des coût de R&D & incertitude des programmes
• Incertitude mode fixation prix/remboursement

20. Groupe de Recherche en Economie Théorique et Appliquée – UMR CNRS 5113
L’industrie pharmaceutique en crise:
instabilité & recomposition
• RI financière
– Changement du Business Model:
• Du blockbuster à la médecine personnalisée et le nichebuster
– Facteur d’ancrage
• Aides publiques
– Crédit d’impôt
– Politique industrielle et d’harmonisation : IMI et HTA
– Pôle de compétitivité
– Investissements d’avenir
• Centre de décision
– Facteurs de délocalisation
• Financiarisation (ROE 15%)
– Pfizer élimine près de 5000 postes dans la R & D et réduit son budget de 3
Md$ pour un programme de rachat d’action d’un montant de 5 Md$
• Capital risque & proximité géographique

21. Groupe de Recherche en Economie Théorique et Appliquée – UMR CNRS 5113
L’industrie pharmaceutique en crise:
instabilité & recomposition
• RI commerciale (1)
– Renforcement des exigences sanitaires
– Conflit entre politique de concurrence et P.I.
• Ex: perquisitions par la Commision Européenne en 2010 au sein des
grands groupes pharmaceutiques comme Astra Zeneca, Nycomed et
des fabricants de génériques comme Teva Pharmaceutical
– Conflit Nord-Sud
• SIDA, maladies négligées et pandemies (diabete, cancer): TRIPS et
accord de Doha

22. Groupe de Recherche en Economie Théorique et Appliquée – UMR CNRS 5113
L’industrie pharmaceutique en crise:
instabilité & recomposition
• Relation commerciale (2)
– Facteur d’ancrage
• Innovation
– Crédit d’impôt
– Pôle de compétitivité
– Investissements d’avenir
• Régulation & législation des marchés
– Un marché avec de nombreux obstacles : P.I. , AMM & code de santé
publique
– Facteurs de délocalisation
• DO: marché des génériques
• Commerce parallèle
– En 2009, “117 millions de contrefaçons de médicaments ont été saisies
par les douanes en Europe dont 18 millions étaient dangereux pour la
santé
• Nouveaux marchés
– Pays de l’Est, BRICs

23. Groupe de Recherche en Economie Théorique et Appliquée – UMR CNRS 5113
Conclusions
• RI achat hospitalier facteur de
déinsdustrialisation/délocalisation ?
– Entre politique de santé publique & politique indudstrielle; quel
positionnement ?
• Responsabilité du DO
• Partenariat Public-Privé
• Place de l’Innovation
• Low-cost français un espoir ?

24. Groupe de Recherche en Economie Théorique et Appliquée – UMR CNRS 5113
Références
– Carrincazeaux C., Coris M. & Piveteau A., Délocalisations : de quoi parle-t-on ? De la
quantification des opérations à la qualification des processus, Revue de la Régulation,
2010 .
– Coris M. Carrincazeaux C. Frigant V.Piveteau A., Délocalisations, Relocalisations, Mise
en perspective et enjeux pour la région Aquitaine , Etude réalisée par le GREThA et la
DIRECCTE (http://gretha.u-bordeaux4.fr/-rapports-et-etudes. )
– Marie Coris, Délocaliser n'est pas une fatalité, Le Monde, 27/02/2012
– Carrincazeaux C. & Coris M. The Decision-Making Process of Relocations : What, Where,
How and Why ? Working Paper (http://ideas.repec.org/p/grt/wpegrt/2012-04.html)
– ESCAPE - Echelles Spatiales de la Coordination des Activités Productives et
dElocalisations (http://escape.gretha.u-bordeaux4.fr/)
– Montalban M., Leaver Adam Ideologies or variety of capitalism? Sanofi-Aventis and the
rhetoric of national champion, Competition and Change, (2007).
– Gorry P., Montalban M., Smith A., Reinstitutionalizing the evaluation of medicines: EU-
national complementarities, competition and contradictions, ECPR conference,
Reykjavik, 2011 (http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00631394/fr/)
– ANR GEDI- Gouvernement Européen des Industries (http://gedi.gerpisa.org/)

25. Groupe de Recherche en Economie Théorique et Appliquée – UMR CNRS 5113
Remerciements
• Equipe ESCAPE
– Marie Coris, MCU Economie
– Christophe Carrincazeaux, MCU Economie
– Vincent Frigant, MCU Economie
– Alain Piveteau, MCU Economie
• Equipe GEDI
– Andy Smith, Chercheur SciencesPo
– Mathieu Montalban, MCU Economie
– Philippe Gorry, MCU-PH
• Soutien Financiers
– DIRECCTE
– Conseil Régional d’Aquitaine
– ANR

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Contact
• Adresse:
• GREThA – UMR5113, Univ. Bordeaux Montesquieu,
• Avenue Léon Duguit, 33608 Pessac
• Téléphone/Fax:
• +33 5 56 84 40 44/ 2573
• Mail:
• philippe.gorry@u-bordeaux4.fr
• Web:
• http://www.linkedin.com/home
• http://gretha.u-bordeaux4.fr/-gorry-philippe-
• http://viainno.gretha.u-bordeaux4.fr/