Etats Généraux EuroCloud France
                                 21 mars 2012


            Baromètre des Prestataires Cloud Computing
                    de MARKESS International
                   Edition 2012 – Version courte

                                 Sylvie Chauvin
                        Président MARKESS International
                               schauvin@markess.com



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Mars 2012               © Copyright 2012 - MARKESS International   www.markess.fr
A PROPOS DE MARKESS INTERNATIONAL


             ETUDES               Cabinet spécialisé dans l’analyse de la modernisation
            ANALYSES
                                   des organisations avec les technologies du numérique
                                  Des études, des services opérationnels et stratégiques
     INTERVENTIONS
                                   pour des clients entreprises utilisatrices et prestataires
   RECOMMANDATIONS                Plus de 5 000 interviews de décideurs par an
                                   MOA, DSI, directeurs de projets, directions métiers
                                  Une connaissance des offreurs
   Des expertises
                                   Un monitoring des prestataires : éditeurs, SSII, opérateurs…
   dédiées
       GESTION DE       DÉMATÉRIALISATION &     CONFIANCE           COLLABORATION                        CLOUD
                                                                                       MOBILE
    l’INFORMATION           ARCHIVAGE           NUMÉRIQUE          RESEAUX SOCIAUX                     COMPUTING


            CAPITAL HUMAIN              CAPITAL CLIENT               CAPITAL FINANCE            SECTEUR PUBLIC

                                                           Page 2
Mars 2012                                 © Copyright 2012 - MARKESS International                       www.markess.fr
Baromètre de suivi de la croissance en France
    du cloud computing (SaaS, PaaS et IaaS)

     • 6ème édition depuis son lancement en 2007
     • 100 prestataires interrogés pour l’édition 2012
     • Des interviews afin de mesurer leur perception sur :
            –   L’évolution conjoncturelle à 6 mois de la demande
            –   Le développement du marché par taille et type d’offre*
            –   Tendances pour dynamiser le marché du cloud computing*
            –   L’impact du cloud computing sur l’économie*
            –   Les acteurs dominants à court terme*
            –   Les chiffres du marché 2009 à 2014*
      * Inclus dans la version longue de la présentation accessible : blog.markess.fr
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Mars 2012                      © Copyright 2012 - MARKESS International      www.markess.fr
Selon les prestataires, une demande en cloud computing
    soutenue dans le privé, moindre dans le public
    Comment percevez-vous, dans son ensemble, la demande des entreprises françaises
    vis-à-vis du cloud computing ?
                                                           Faible       Moyenne           Soutenue


                Grandes entreprises                16%                  49%                        35%

                                         ETI 7%                     55%                           38%

                                       PME       11%                47%                         42%

                                        TPE           26%               32%                     42%

      Administrations centrales *                         40%                           52%                 8%

     Administrations territoriales                         42%                          49%                 9%

    Baromètre des Prestataires Cloud Computing                       * Administrations centrales et organismes publics sous tutelle
    Edition 2012 - MARKESS International                      Page 4             Echantillon : 100 prestataires – en % des réponses
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Une hausse du nombre d’entreprises clientes
    pour les prestataires comme en 2011
    Pour les 3 domaines suivants liés à votre activité « cloud computing » en France,
    évaluez leur évolution pour les 6 mois à venir ?



                                                  2009*            2010           2011          2012          Variation
                                                                                                             2011/2012
     Nombre                      Forte
                                                    29%            44%            44%            46%
     d’entreprises              hausse
     clientes                  Hausse
                                                    57%            51%            48%            49%
                               modérée

                             Stagnation             11%             5%             8%             5%

                                 Baisse              3%             0%             0%             0%
     * Pour le SaaS uniquement en 2009

    Baromètre des Prestataires Cloud Computing
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Une valeur de contrat modérément à la hausse
    dans les 6 prochains mois selon les prestataires
    Pour les 3 domaines suivants liés à votre activité « cloud computing » en France,
    évaluez leur évolution pour les 6 mois à venir ?



                                                  2009*            2010           2011          2012          Variation
                                                                                                             2011/2012
     Valeur                      Forte
                                                    14%            25%            21%            20%
     moyenne                    hausse
     du contrat                Hausse
     par client                                     44%            45%            47%            53%
                               modérée

                             Stagnation             37%            28%            30%            21%

                                 Baisse              5%             2%             2%             6%
     * Pour le SaaS uniquement en 2009

    Baromètre des Prestataires Cloud Computing
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Une hausse modérée du carnet de commandes
    des prestataires prévue pour les 6 prochains mois
    Pour les 3 domaines suivants liés à votre activité « cloud computing » en France,
    évaluez leur évolution pour les 6 mois à venir ?



                                                  2009*            2010           2011          2012          Variation
                                                                                                             2011/2012
     Carnet de                   Forte
                                                    29%            42%            57%            45%
     commandes                  hausse
                               Hausse
                                                    52%            47%            35%            50%
                               modérée

                             Stagnation             16%            10%             6%             5%

                                 Baisse              3%             1%             2%             0%
     * Pour le SaaS uniquement en 2009

    Baromètre des Prestataires Cloud Computing
    Edition 2012 - MARKESS International                      Page 7             Echantillon : 100 prestataires – en % des réponses
Mars 2012                                    © Copyright 2012 - MARKESS International                                 www.markess.fr
Des durées d’engagement contractuel d’un an à
    trois ans en moyenne selon les prestataires
    Sur quelle durée moyenne vos clients s'engagent-ils contractuellement aujourd'hui en ce qui concerne vos offres
    de cloud computing ?
                                                Durée annuelle moyenne d’engagement contractuel



                        2,3          2,3
                              2,0                 2,0                                          2,0
      Nombre d’années




                                                          1,8                      1,9
                                                                1,7                      1,7
                                                                                                              2010
                                                                                                              2011
                                                                                                              2012




                              IaaS                      PaaS                             SaaS
    Baromètre des Prestataires Cloud Computing
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Mars 2012                                    © Copyright 2012 - MARKESS International                           www.markess.fr
L’activité cloud computing, moteur pour la création
    d’emplois en France selon les prestataires

          Votre activité                                   NSP
            dédiée au                                      5%
        cloud computing
         a-t-elle généré                NON
          des emplois ?                 25%




                                                                                                     Le développement de votre
                                                                                                         activité dédiée au cloud
                                                                                                    computing a-t-elle permis la
                                                                   OUI                            création de nouveaux emplois
                                                                   70%                                au sein de votre société en
                                                                                                                         France ?

    Baromètre des Prestataires Cloud Computing
    Edition 2012 - MARKESS International                      Page 9             Echantillon : 100 prestataires – en % des réponses
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MARKESS International remercie les répondants
    du Baromètre Prestataires Cloud Computing - 2012




                                    Page 10
Mars 2012           © Copyright 2012 - MARKESS International   www.markess.fr
Pour aller plus loin, la version longue du Baromètre
     accessible sur blog.markess.fr

       EVOLUTION CONJONCTURELLE À 6 MOIS DE LA DEMANDE : NOMBRE DE CLIENTS, VALEUR
                DES CONTRATS, CARNET DE COMMANDES, DURÉE D’ENGAGEMENT


                   EVOLUTION DE LA DEMANDE SELON LE TYPE D’ORGANISATION :
               GRANDES ENTREPRISES, ETI, PME, TPE, ADMINISTRATION CENTRALE, TERRITORIALE
                               ET PAR CATÉGORIE : SAAS, IAAS ET PAAS


            TENDANCES ET ACTIONS POUR DYNAMISER LE MARCHÉ DU CLOUD COMPUTING


            LES ACTEURS DU CLOUD COMPUTING EN POSITION DOMINANTE SUR LE MARCHÉ

                       L’IMPACT DU CLOUD COMPUTING SUR L’ÉCONOMIE :
             CRÉATION D’EMPLOIS, CRÉATION D’ENTREPRISES, INVESTISSEMENTS EN R&D

                         LES CHIFFRES DU MARCHÉ FRANÇAIS DE 2009 À 2014
                                 VENTILÉS SELON LE SAAS, IAAS, PAAS
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Edition 2012 du Baromètre des Prestataires Cloud Computing

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    Etats Généraux EuroCloudFrance 21 mars 2012 Baromètre des Prestataires Cloud Computing de MARKESS International Edition 2012 – Version courte Sylvie Chauvin Président MARKESS International schauvin@markess.com Page 1 Mars 2012 © Copyright 2012 - MARKESS International www.markess.fr
  • 2.
    A PROPOS DEMARKESS INTERNATIONAL ETUDES  Cabinet spécialisé dans l’analyse de la modernisation ANALYSES des organisations avec les technologies du numérique  Des études, des services opérationnels et stratégiques INTERVENTIONS pour des clients entreprises utilisatrices et prestataires RECOMMANDATIONS  Plus de 5 000 interviews de décideurs par an MOA, DSI, directeurs de projets, directions métiers  Une connaissance des offreurs Des expertises Un monitoring des prestataires : éditeurs, SSII, opérateurs… dédiées GESTION DE DÉMATÉRIALISATION & CONFIANCE COLLABORATION CLOUD MOBILE l’INFORMATION ARCHIVAGE NUMÉRIQUE RESEAUX SOCIAUX COMPUTING CAPITAL HUMAIN CAPITAL CLIENT CAPITAL FINANCE SECTEUR PUBLIC Page 2 Mars 2012 © Copyright 2012 - MARKESS International www.markess.fr
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    Baromètre de suivide la croissance en France du cloud computing (SaaS, PaaS et IaaS) • 6ème édition depuis son lancement en 2007 • 100 prestataires interrogés pour l’édition 2012 • Des interviews afin de mesurer leur perception sur : – L’évolution conjoncturelle à 6 mois de la demande – Le développement du marché par taille et type d’offre* – Tendances pour dynamiser le marché du cloud computing* – L’impact du cloud computing sur l’économie* – Les acteurs dominants à court terme* – Les chiffres du marché 2009 à 2014* * Inclus dans la version longue de la présentation accessible : blog.markess.fr Page 3 Mars 2012 © Copyright 2012 - MARKESS International www.markess.fr
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    Selon les prestataires,une demande en cloud computing soutenue dans le privé, moindre dans le public Comment percevez-vous, dans son ensemble, la demande des entreprises françaises vis-à-vis du cloud computing ? Faible Moyenne Soutenue Grandes entreprises 16% 49% 35% ETI 7% 55% 38% PME 11% 47% 42% TPE 26% 32% 42% Administrations centrales * 40% 52% 8% Administrations territoriales 42% 49% 9% Baromètre des Prestataires Cloud Computing * Administrations centrales et organismes publics sous tutelle Edition 2012 - MARKESS International Page 4 Echantillon : 100 prestataires – en % des réponses Mars 2012 © Copyright 2012 - MARKESS International www.markess.fr
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    Une hausse dunombre d’entreprises clientes pour les prestataires comme en 2011 Pour les 3 domaines suivants liés à votre activité « cloud computing » en France, évaluez leur évolution pour les 6 mois à venir ? 2009* 2010 2011 2012 Variation 2011/2012 Nombre Forte 29% 44% 44% 46% d’entreprises hausse clientes Hausse 57% 51% 48% 49% modérée Stagnation 11% 5% 8% 5% Baisse 3% 0% 0% 0% * Pour le SaaS uniquement en 2009 Baromètre des Prestataires Cloud Computing Edition 2012 - MARKESS International Page 5 Echantillon : 100 prestataires – en % des réponses Mars 2012 © Copyright 2012 - MARKESS International www.markess.fr
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    Une valeur decontrat modérément à la hausse dans les 6 prochains mois selon les prestataires Pour les 3 domaines suivants liés à votre activité « cloud computing » en France, évaluez leur évolution pour les 6 mois à venir ? 2009* 2010 2011 2012 Variation 2011/2012 Valeur Forte 14% 25% 21% 20% moyenne hausse du contrat Hausse par client 44% 45% 47% 53% modérée Stagnation 37% 28% 30% 21% Baisse 5% 2% 2% 6% * Pour le SaaS uniquement en 2009 Baromètre des Prestataires Cloud Computing Edition 2012 - MARKESS International Page 6 Echantillon : 100 prestataires – en % des réponses Mars 2012 © Copyright 2012 - MARKESS International www.markess.fr
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    Une hausse modéréedu carnet de commandes des prestataires prévue pour les 6 prochains mois Pour les 3 domaines suivants liés à votre activité « cloud computing » en France, évaluez leur évolution pour les 6 mois à venir ? 2009* 2010 2011 2012 Variation 2011/2012 Carnet de Forte 29% 42% 57% 45% commandes hausse Hausse 52% 47% 35% 50% modérée Stagnation 16% 10% 6% 5% Baisse 3% 1% 2% 0% * Pour le SaaS uniquement en 2009 Baromètre des Prestataires Cloud Computing Edition 2012 - MARKESS International Page 7 Echantillon : 100 prestataires – en % des réponses Mars 2012 © Copyright 2012 - MARKESS International www.markess.fr
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    Des durées d’engagementcontractuel d’un an à trois ans en moyenne selon les prestataires Sur quelle durée moyenne vos clients s'engagent-ils contractuellement aujourd'hui en ce qui concerne vos offres de cloud computing ? Durée annuelle moyenne d’engagement contractuel 2,3 2,3 2,0 2,0 2,0 Nombre d’années 1,8 1,9 1,7 1,7 2010 2011 2012 IaaS PaaS SaaS Baromètre des Prestataires Cloud Computing Edition 2012 - MARKESS International Page 8 Echantillon : 100 prestataires Mars 2012 © Copyright 2012 - MARKESS International www.markess.fr
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    L’activité cloud computing,moteur pour la création d’emplois en France selon les prestataires Votre activité NSP dédiée au 5% cloud computing a-t-elle généré NON des emplois ? 25% Le développement de votre activité dédiée au cloud computing a-t-elle permis la OUI création de nouveaux emplois 70% au sein de votre société en France ? Baromètre des Prestataires Cloud Computing Edition 2012 - MARKESS International Page 9 Echantillon : 100 prestataires – en % des réponses Mars 2012 © Copyright 2012 - MARKESS International www.markess.fr
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    MARKESS International remercieles répondants du Baromètre Prestataires Cloud Computing - 2012 Page 10 Mars 2012 © Copyright 2012 - MARKESS International www.markess.fr
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    Pour aller plusloin, la version longue du Baromètre accessible sur blog.markess.fr EVOLUTION CONJONCTURELLE À 6 MOIS DE LA DEMANDE : NOMBRE DE CLIENTS, VALEUR DES CONTRATS, CARNET DE COMMANDES, DURÉE D’ENGAGEMENT EVOLUTION DE LA DEMANDE SELON LE TYPE D’ORGANISATION : GRANDES ENTREPRISES, ETI, PME, TPE, ADMINISTRATION CENTRALE, TERRITORIALE ET PAR CATÉGORIE : SAAS, IAAS ET PAAS TENDANCES ET ACTIONS POUR DYNAMISER LE MARCHÉ DU CLOUD COMPUTING LES ACTEURS DU CLOUD COMPUTING EN POSITION DOMINANTE SUR LE MARCHÉ L’IMPACT DU CLOUD COMPUTING SUR L’ÉCONOMIE : CRÉATION D’EMPLOIS, CRÉATION D’ENTREPRISES, INVESTISSEMENTS EN R&D LES CHIFFRES DU MARCHÉ FRANÇAIS DE 2009 À 2014 VENTILÉS SELON LE SAAS, IAAS, PAAS Page 11 Mars 2012 © Copyright 2012 - MARKESS International www.markess.fr
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    Merci ! Pour toutes questions et compléments d’information détaillés www.markess.fr 6 bis, rue Auguste Vitu 75015 Paris l France Tél : +33 (0)1 56 77 17 77 Page 12 Mars 2012 © Copyright 2012 - MARKESS International www.markess.fr