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Le ____ / _____ / 2012

         À L’ATTENTION DE __________________________________________

               DIAGNOSTIC PRÉLIMINAIRE
      QUOI CONSIDÉRER POUR RÉUSSIR SON TRANSFERT
   Vous voulez assurer la pérennité des entreprises! Voici une statistique qui pourrait
   vous intéresser, selon le MDEIE le taux de réussite du transfert à une relève
   familiale est de 30%.

Dans le but de faire partie de ceux qui réussissent leur transmission, nous vous invitons
à remplir ce questionnaire de 3 pages. Cet outil a été créé pour prendre conscience que
la majorité du processus de transmission se fait avant et après la transaction. Y
répondre, avec votre client, vous donnera des pistes sur ses priorités pour un transfert
réussi. De plus, il est souvent très apprécié, pour vérifier si la perception entre le cédant
et le repreneur se ressemble. En ce sens, il est intéressant que toutes les parties
concernées répondent à toutes les questions, même si certaines sont plus axées sur le
cédant ou le repreneur.

Alternativement, sur une base volontaire, le questionnaire peut être rempli et un
prédiagnostic peut être dressé pendant un entretien téléphonique gratuit d’une heure.

Harmonie Intervention peut vous aider dans une vision globale du transfert plus
spécifiquement au niveau humain. Son rôle est principalement d'accompagner les
dirigeants et leur équipe à :
     positionner l'entreprise pour assurer sa pérennité
     s'assurer que chaque talent est bien compris et à la bonne place
     Sensibiliser sur le fait que la relève est un processus où la réflexion, le courage
        et la communication sont fondamentaux
     Expliquer pourquoi vendre des actions trop rapidement a souvent plus
        d'inconvénients que d'avantages
     Valider les perceptions (cédant/repreneur) du processus global de transfert
     Supporter le nouveau dirigeant dans son rôle de PDG

Au plaisir,



Sylvie Huard
Femme d'affaires | Passionnée de relève en PME et d'harmonie au travail
Baccalauréat en psychologie | M.B.A.
DIAGNOSTIC PRÉLIMINAIRE SUR QUOI FAIRE POUR
                       RÉUSSIR SON TRANSFERT
Cochez () une ou plusieurs cases en lien avec l'entreprise
Question   Réponse (s)

                         QUE VOUS SOYEZ CÉDANT OU REPRENEUR, À QUELLE
1.                      ÉTAPE VOUS SITUEZ-VOUS EN CE MOMENT DANS LE
                         PROCESSUS DE TRANSFERT ?
       a    ____         Construire une équipe solide
       b    ____         Positionner l'entreprise pour assurer sa pérennité
                         Faire la transaction (comment avoir le maximum du prix en vendant à
       c    ____
                         des gens de confiance)
       d    ____         Gérer la transition des rôles
       e    ____         Mobiliser l'équipe autour du nouveau leader
       f    ____         Spécifiez
2.                       QUELLES SONT LES RELATIONS LES PLUS
             
                         STRATÉGIQUES A PRIORISER POUR L'ENTREPRISE?
            ____         Duo Cédant / Repreneur             ____ Partenaires
            ____         Les dirigeant                      ____ Enfants
            ____         Conjoint (e)                       ____ Entre associés
            ____         Clients                            ____ Banquier
            ____         Employés                           ____ Spécifiez __________________
                         QUE VOUS SOYEZ CÉDANT OU REPRENEUR, QUELS SONT
3.
                        LES PLUS GRANDS DÉFIS DE L'ENTREPRISE DANS SON
                         PROCESSUS DE TRANSFERT
       a    ____         La rentabilité et la viabilité à long terme (modèle d'affaires)
       b    ____         Gérer les aspects émotionnels et humains de la relève
                         Prioriser et s'occuper de toutes les relations importantes pour
       c    ____
                         l'entreprise
       d    ____         Faire la transition du leadership tout en faisant évoluer les rôles
                         S'assurer de prendre 1% du temps de la direction pour le volet relève
       e    ____         dans toute la vie de l'entreprise pour articuler les pensées et visionner
                         le processus du duo cédant/repreneur
       f    ____         Trouver un équilibre entre stabilité et changement
                         Communiquer (ni trop, ni pas assez) avec les employés pour les
       g    ____
                         préparer aux changements
                         Spécifiez
       h    ____
                         __________________________________________________
Question   Réponse (s)

4.                      QUELS SONT LES PLUS GRANDS DÉFIS DU CÉDANT ?
       a    ____          Documenter les 25-35 ans de ‘business’ qu’il a dans la tête
       b    ____          Choisir et positionner la relève avec une vision stratégique
       c    ____          Exprimer sa pensée de façon précise, constructive et compréhensible
                          Se faire payer sur une longue période avec un "sinon quoi" (clause du
       d    ____
                          contrat) Me Françoise Mercure , Cain Lamarre Casgrain Wells
       e    ____          Mobiliser le repreneur d'abord sans vendre ou acheter des actions
       f    ____          Comprendre l'importance de son identité « d’entrepreneur »
                          Se préparer à sa retraite ou à un nouveau rôle interne avec plus de
       g    ____
                          liberté
                          Transformer un leadership centralisé (one man show) à un de
       h    ____
                          collégialité (équipe). Organiser le travail à deux.
                          Planifier tous les aspects successoraux (testament, fiducie, etc.) et le
       i    ____
                          volet assurances
       j    ____          Trouver un équilibre travail/ famille /santé / loisirs
                          Spécifiez
       k    ____
                          __________________________________________________
5.                       QUELS SONT LES PLUS GRANDS DÉFIS DU
                        REPRENEUR?
       a    ____          Se faire accepter par toutes les relations importantes pour l'entreprise
       b    ____          Exprimer sa pensée de façon précise, constructive et compréhensive
       c    ____          Comprendre la partie émotive du transfert pour le cédant
       d    ____          S'assurer que son talent est en lien avec le défi de l'entreprise
       e    ____          Avoir un plan stratégique rassembleur
       f    ____          Définir ses options de financement
       g    ____          Établir une convention d’actionnaires sur mesure
       h    ____          Consolider sa crédibilité
       i    ____          Mobiliser l'équipe et bien définir son rôle et celui du cédant
       k    ____          S'entendre sur les dépenses avec le cédant (ni trop, ni pas assez)
                          Spécifiez
       j    ____
                          __________________________________________________

QUESTION 6                     QUI AVIEZ-VOUS EN TÊTE POUR RÉPONDRE À LA
                               QUESTION PRÉCÉDENTE?

                               _____________________________________________________
Question   Réponse (s)   *'Duo Cédant/Repreneur de Louise Cadieux et Bérangère Deschamps
           QUEL *TYPE DE CÉDANT EST CONCERNÉ DANS CETTE
               
7.
           TRANSACTION ?
  a  ____   Détachés Volonté de transmission affirmée.
  b  ____   Attachés: Volonté de transmission plus ou moins voulue
  c  ____   Contraints: Il est obligé de le faire
  d  ____   Indécis: Volonté de transmission hésitante et ambiguë
            Spécifiez
  e  ____
            __________________________________________________
QUESTION 8      LE CÉDANT VEUT QUITTER DÉFINITIVEMENT DANS
                COMBIEN DE TEMPS ? _____________ année (s)

QUESTION 9                   Sur une échelle de 0 à 10 (10 étant excellent),
                                                      VOUS ANTICIPEZ
                             VOTRE RÉUSSITE DU TRANSFERT À COMBIEN? _____

QUESTION 10                  EST-CE QUE VOUS CONSIDÉREZ AVOIR BESOIN
                             D'AIDE ?      Non          Oui

QUESTION 11                  SI OUI, AVEC QUEL TYPE D'INTERVENANT(S) ?
                              animateur  médiateur  mentor           avocat
                              comptable  banquier        fiscaliste
                              conseiller en ressources humaines
                              conseiller en développement organisationnel
                              conseiller en marketing     psychologue industriel
                              Évaluateur d'entreprise     autres_________________


Vous venez de prendre connaissance du document ? Nous renouvelons l’invitation à
remplir ce questionnaire ensemble. Votre client, vous et moi-même, Sylvie Huard.

En une heure, nous repasserons les défis que je présente en conférence, nous répondrons
au questionnaire et je dresserai un prédiagnostic pour vous.

Pour cela, il vous suffit de communiquer par téléphone au 418 840-2694 ou par courriel
à sylviehuard@harmonieintervention.com afin de prendre un rendez-vous.

Nous vous souhaitons une belle aventure qui, nous l’espérons, sera certainement
remplie de réflexion, de courage, de communication et de plaisir! Et oui c'est possible
d'avoir du fun dans la préparation de sa relève .
BIBLIOGRAPHIE
Merci à tous ceux qui m'ont inspirée au niveau de la relève et challengée pour que les éléments
importants d'un transfert réussi soient dans ce questionnaire.

BDC,http://www.bdc.ca/fr/Documents/businesscontinuityplanning/BDC_2009TransitionG
uide_FR_low.pdf

BLONDIN, Josée et al. – TOMBER À LA RETRAITE une planification complète, 2e
édition- Les Éditions Logiques, 2011, 334 pages

CADIEUX, Louise et BROUARD François - LA TRANSMISISON DES PME, Presses de
l'Université du Québec, 2009, 262 pages, Entrepreneuriat et PME

CADIEUX Louise et DESCHAMPS Bérangère - Le duo CÉDANT REPRENEUR, -Presse
de l'Université du Québec 2011, 268 pages, Entrepreneuriat et PME

CLD MRC Maskinongé, - Processus de transfert de direction de l'entreprise et Processus
de transfert de propriété, 2010, 2 affiches

CRA Cédant et repreneurs d'affaires, France, questionnaire en ligne pour le cédant,
http://www.cra.asso.fr/Diagnostic-transmission-entreprise

CTE http://www.transfertdentreprises.qc.ca/

CROFT, Nathalie-Anne, Choisir son associé ou sa relève, 2011, 69 pages

GIESSNER et al. - 200001 - A SOCIAL IDENTITY ANALYSIS OF MERGERS AND
ACQUISITIONS, Chapter 20, Rotterdam Scool of Management, 2011, p 333-345

HARMONIE INTERVENTION, http://www.harmonieintervention.com/blogue,
http://www.harmonieintervention.com/harmonie/phare-de-gestion/comment-va-votre-pdg

KIM W. Chan et MAUBORGNE Renée - STRATÉGIE OCÉAN BLEU, Comment créer
de nouveaux espaces stratégiques - Pearson, 2010, 267 pages

LAMARQUE Thierry et STORY Martine - REPRENDRE UNE ENTRPERISE - Maxima
Laurent du mesnil, 2008, 237 pages

SOWACCESS, Belgique, test pour le repreneur, http://www.sowaccess.be/fr/test-
repreneur.html?IDC=777

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Relève : Diagnostic sur les risques du transfert

  • 1. Le ____ / _____ / 2012 À L’ATTENTION DE __________________________________________ DIAGNOSTIC PRÉLIMINAIRE QUOI CONSIDÉRER POUR RÉUSSIR SON TRANSFERT Vous voulez assurer la pérennité des entreprises! Voici une statistique qui pourrait vous intéresser, selon le MDEIE le taux de réussite du transfert à une relève familiale est de 30%. Dans le but de faire partie de ceux qui réussissent leur transmission, nous vous invitons à remplir ce questionnaire de 3 pages. Cet outil a été créé pour prendre conscience que la majorité du processus de transmission se fait avant et après la transaction. Y répondre, avec votre client, vous donnera des pistes sur ses priorités pour un transfert réussi. De plus, il est souvent très apprécié, pour vérifier si la perception entre le cédant et le repreneur se ressemble. En ce sens, il est intéressant que toutes les parties concernées répondent à toutes les questions, même si certaines sont plus axées sur le cédant ou le repreneur. Alternativement, sur une base volontaire, le questionnaire peut être rempli et un prédiagnostic peut être dressé pendant un entretien téléphonique gratuit d’une heure. Harmonie Intervention peut vous aider dans une vision globale du transfert plus spécifiquement au niveau humain. Son rôle est principalement d'accompagner les dirigeants et leur équipe à :  positionner l'entreprise pour assurer sa pérennité  s'assurer que chaque talent est bien compris et à la bonne place  Sensibiliser sur le fait que la relève est un processus où la réflexion, le courage et la communication sont fondamentaux  Expliquer pourquoi vendre des actions trop rapidement a souvent plus d'inconvénients que d'avantages  Valider les perceptions (cédant/repreneur) du processus global de transfert  Supporter le nouveau dirigeant dans son rôle de PDG Au plaisir, Sylvie Huard Femme d'affaires | Passionnée de relève en PME et d'harmonie au travail Baccalauréat en psychologie | M.B.A.
  • 2. DIAGNOSTIC PRÉLIMINAIRE SUR QUOI FAIRE POUR RÉUSSIR SON TRANSFERT Cochez () une ou plusieurs cases en lien avec l'entreprise Question Réponse (s) QUE VOUS SOYEZ CÉDANT OU REPRENEUR, À QUELLE 1.  ÉTAPE VOUS SITUEZ-VOUS EN CE MOMENT DANS LE PROCESSUS DE TRANSFERT ? a ____ Construire une équipe solide b ____ Positionner l'entreprise pour assurer sa pérennité Faire la transaction (comment avoir le maximum du prix en vendant à c ____ des gens de confiance) d ____ Gérer la transition des rôles e ____ Mobiliser l'équipe autour du nouveau leader f ____ Spécifiez 2. QUELLES SONT LES RELATIONS LES PLUS  STRATÉGIQUES A PRIORISER POUR L'ENTREPRISE? ____ Duo Cédant / Repreneur ____ Partenaires ____ Les dirigeant ____ Enfants ____ Conjoint (e) ____ Entre associés ____ Clients ____ Banquier ____ Employés ____ Spécifiez __________________ QUE VOUS SOYEZ CÉDANT OU REPRENEUR, QUELS SONT 3.  LES PLUS GRANDS DÉFIS DE L'ENTREPRISE DANS SON PROCESSUS DE TRANSFERT a ____ La rentabilité et la viabilité à long terme (modèle d'affaires) b ____ Gérer les aspects émotionnels et humains de la relève Prioriser et s'occuper de toutes les relations importantes pour c ____ l'entreprise d ____ Faire la transition du leadership tout en faisant évoluer les rôles S'assurer de prendre 1% du temps de la direction pour le volet relève e ____ dans toute la vie de l'entreprise pour articuler les pensées et visionner le processus du duo cédant/repreneur f ____ Trouver un équilibre entre stabilité et changement Communiquer (ni trop, ni pas assez) avec les employés pour les g ____ préparer aux changements Spécifiez h ____ __________________________________________________
  • 3. Question Réponse (s) 4.  QUELS SONT LES PLUS GRANDS DÉFIS DU CÉDANT ? a ____ Documenter les 25-35 ans de ‘business’ qu’il a dans la tête b ____ Choisir et positionner la relève avec une vision stratégique c ____ Exprimer sa pensée de façon précise, constructive et compréhensible Se faire payer sur une longue période avec un "sinon quoi" (clause du d ____ contrat) Me Françoise Mercure , Cain Lamarre Casgrain Wells e ____ Mobiliser le repreneur d'abord sans vendre ou acheter des actions f ____ Comprendre l'importance de son identité « d’entrepreneur » Se préparer à sa retraite ou à un nouveau rôle interne avec plus de g ____ liberté Transformer un leadership centralisé (one man show) à un de h ____ collégialité (équipe). Organiser le travail à deux. Planifier tous les aspects successoraux (testament, fiducie, etc.) et le i ____ volet assurances j ____ Trouver un équilibre travail/ famille /santé / loisirs Spécifiez k ____ __________________________________________________ 5. QUELS SONT LES PLUS GRANDS DÉFIS DU  REPRENEUR? a ____ Se faire accepter par toutes les relations importantes pour l'entreprise b ____ Exprimer sa pensée de façon précise, constructive et compréhensive c ____ Comprendre la partie émotive du transfert pour le cédant d ____ S'assurer que son talent est en lien avec le défi de l'entreprise e ____ Avoir un plan stratégique rassembleur f ____ Définir ses options de financement g ____ Établir une convention d’actionnaires sur mesure h ____ Consolider sa crédibilité i ____ Mobiliser l'équipe et bien définir son rôle et celui du cédant k ____ S'entendre sur les dépenses avec le cédant (ni trop, ni pas assez) Spécifiez j ____ __________________________________________________ QUESTION 6 QUI AVIEZ-VOUS EN TÊTE POUR RÉPONDRE À LA QUESTION PRÉCÉDENTE? _____________________________________________________
  • 4. Question Réponse (s) *'Duo Cédant/Repreneur de Louise Cadieux et Bérangère Deschamps QUEL *TYPE DE CÉDANT EST CONCERNÉ DANS CETTE  7. TRANSACTION ? a ____ Détachés Volonté de transmission affirmée. b ____ Attachés: Volonté de transmission plus ou moins voulue c ____ Contraints: Il est obligé de le faire d ____ Indécis: Volonté de transmission hésitante et ambiguë Spécifiez e ____ __________________________________________________ QUESTION 8 LE CÉDANT VEUT QUITTER DÉFINITIVEMENT DANS COMBIEN DE TEMPS ? _____________ année (s) QUESTION 9 Sur une échelle de 0 à 10 (10 étant excellent), VOUS ANTICIPEZ VOTRE RÉUSSITE DU TRANSFERT À COMBIEN? _____ QUESTION 10 EST-CE QUE VOUS CONSIDÉREZ AVOIR BESOIN D'AIDE ?  Non  Oui QUESTION 11 SI OUI, AVEC QUEL TYPE D'INTERVENANT(S) ?  animateur  médiateur  mentor  avocat  comptable  banquier  fiscaliste  conseiller en ressources humaines  conseiller en développement organisationnel  conseiller en marketing  psychologue industriel  Évaluateur d'entreprise  autres_________________ Vous venez de prendre connaissance du document ? Nous renouvelons l’invitation à remplir ce questionnaire ensemble. Votre client, vous et moi-même, Sylvie Huard. En une heure, nous repasserons les défis que je présente en conférence, nous répondrons au questionnaire et je dresserai un prédiagnostic pour vous. Pour cela, il vous suffit de communiquer par téléphone au 418 840-2694 ou par courriel à sylviehuard@harmonieintervention.com afin de prendre un rendez-vous. Nous vous souhaitons une belle aventure qui, nous l’espérons, sera certainement remplie de réflexion, de courage, de communication et de plaisir! Et oui c'est possible d'avoir du fun dans la préparation de sa relève .
  • 5. BIBLIOGRAPHIE Merci à tous ceux qui m'ont inspirée au niveau de la relève et challengée pour que les éléments importants d'un transfert réussi soient dans ce questionnaire. BDC,http://www.bdc.ca/fr/Documents/businesscontinuityplanning/BDC_2009TransitionG uide_FR_low.pdf BLONDIN, Josée et al. – TOMBER À LA RETRAITE une planification complète, 2e édition- Les Éditions Logiques, 2011, 334 pages CADIEUX, Louise et BROUARD François - LA TRANSMISISON DES PME, Presses de l'Université du Québec, 2009, 262 pages, Entrepreneuriat et PME CADIEUX Louise et DESCHAMPS Bérangère - Le duo CÉDANT REPRENEUR, -Presse de l'Université du Québec 2011, 268 pages, Entrepreneuriat et PME CLD MRC Maskinongé, - Processus de transfert de direction de l'entreprise et Processus de transfert de propriété, 2010, 2 affiches CRA Cédant et repreneurs d'affaires, France, questionnaire en ligne pour le cédant, http://www.cra.asso.fr/Diagnostic-transmission-entreprise CTE http://www.transfertdentreprises.qc.ca/ CROFT, Nathalie-Anne, Choisir son associé ou sa relève, 2011, 69 pages GIESSNER et al. - 200001 - A SOCIAL IDENTITY ANALYSIS OF MERGERS AND ACQUISITIONS, Chapter 20, Rotterdam Scool of Management, 2011, p 333-345 HARMONIE INTERVENTION, http://www.harmonieintervention.com/blogue, http://www.harmonieintervention.com/harmonie/phare-de-gestion/comment-va-votre-pdg KIM W. Chan et MAUBORGNE Renée - STRATÉGIE OCÉAN BLEU, Comment créer de nouveaux espaces stratégiques - Pearson, 2010, 267 pages LAMARQUE Thierry et STORY Martine - REPRENDRE UNE ENTRPERISE - Maxima Laurent du mesnil, 2008, 237 pages SOWACCESS, Belgique, test pour le repreneur, http://www.sowaccess.be/fr/test- repreneur.html?IDC=777