Observatoire du ROPO² 
MESURE DES FLUX 
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Méthode 
2 
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unique du comportement de 
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S1 2013- Analyse 
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exclusivement en magasin 
sur une période de 3 mois – S1 2013 
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Sur 100 visiteurs du magasin 
sur une période de 3 mois – S1 2013 
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darty.com 
etam.com 
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boulanger.fr 
castorama.fr 
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Conclusions – S1 2013 
• Les tendances constatées lors de cette seconde vague du baromètre du 
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Ropo2 vague 2 fullsix retail 2013

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Ropo2 vague 2 fullsix retail 2013

  1. 1. Observatoire du ROPO² MESURE DES FLUX WEB TO STORE et STORE TO WEB Vague #2 – S1 2013 © FullSIX Data 2013 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written autorisation 1
  2. 2. Méthode 2 Un observatoire national unique du comportement de visite et d’achat des consommateurs sur 55 enseignes françaises non alimentaires. Première vague de Juin à Décembre 2012 Deuxième vague de Février à Mai 2013* Prochaine vague de Septembre à Décembre 2013 *Sondage en ligne auprès de 7000 français en partenariat avec le panel © FullSIX Data 2013 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written autorisation
  3. 3. S1 2013- Principaux Enseignements • Si le volume de visites des enseignes reste globalement stable, le digital connait une forte montée en puissance • Amazon.fr devient la première enseigne en trafic • Le nombre de visiteurs exclusifs magasins baisse à 30% • Le nombre de visites en ligne supérieur aux visites en magasin pour un nombre croissant (+28%) d’enseignes • Malgré une forte baisse, les achats se font encore très largement en magasin • 78% des achats en exclusifs magasin (83% en S2 2012) • Cette forte baisse est au profit des achats exclusifs en ligne (de 7 à 10%) • Sur 100 visiteurs d’un site d’enseigne, 67% vont en magasin et 43 % achètent • Forte baisse de la conversion globale (de 47 à 43%) due à la baisse de la conversion en magasin (de 35 à 29%) partiellement contrebalancée par la hausse de la conversion en ligne (de 5 à 7%) • Les visiteurs cross canal (Site et Magasin) convertissent 20% de plus en magasin (54%) que les visiteurs exclusifs magasin (45%) © FullSIX Data 2013 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written autorisation 3
  4. 4. S1 2013- Analyse • Cette seconde vague du baromètre souligne un moment difficile pour les réseaux physiques : le mauvais temps et la crise économique se font sentir • La baisse du trafic en magasin et baisse de la conversion en magasin ne sont que partiellement compensées par la hausse des visites et des achats en ligne • Les catégories les plus touchées par le phénomène sont le Sport, l’Habillement et la Maison • L’intégration du Digital et du Réseau Physique est cependant fortement vertueuse et joue un rôle d’amortisseur • Taux de conversion nettement plus forts pour les visiteurs cross canaux que pour les visiteurs exclusifs magasin • Des volumes de vente en ligne venant limiter partiellement la baisse des ventes en magasin • Hausse du phénomène de Showrooming (Visite en magasin, vente en ligne) qui si il reste limité au global (8%des acheteurs ) devient très significatif dans des catégories comme les Cosmétiques (9%), la Maison (8%) ou la Téléphonie (22%) • Une montée en puissance des e-commerçants dans le champ compétitif • Près de 90% des visiteurs d’une enseigne qui n’y ont pas acheté ont aussi visité le site d’un e-commerçant, et près de 60% y ont acheté © FullSIX Data 2013 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written autorisation 4
  5. 5. 53% 49% 45% 45% 44% 38% 35% 34% 34% 32% 31% 30% 30% 30% 29% 28% 26% 26% 24% 41% amazon.fr Decathlon Fnac Leroy Merlin cdiscount.com Castorama Darty Ikea Yves Rocher Boulanger Orange ebay.fr vente-privee.com Conforama laredoute.fr Sephora priceminister.com Kiabi 3suisses.fr SFR 5 S1 2013 - Top 20 des enseignes en audience intégrée Amazon.fr devient le premier distributeur en visites Sephora Castorama Darty Ikea Boulanger Yves Rocher Visites sur le site internet en % de la population* Visites en magasin en % de la population* * Internautes de + 18 ans SFR Kiabi Conforama Orange Leroy Merlin Fnac Decathlon 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Différences significatives positives / négatives entre S2 2012 et S1 2013 © FullSIX Data 2013 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written autorisation
  6. 6. 70% des visiteurs d’une enseigne passent par son site sur une période de 3 mois – S1 2013 23% “Digitaux” visitent exclusivement le site Internet 47% “Cross Canal” visitent le site Internet ET le magasin 30% “Traditionnels” visitent exclusivement le magasin Evolution dans le temps Visiteurs… S2 2012 Juin à Déc. 2012 S1 2013 Fév. à Mai 2013 S2 2103 S1 2014 Digitaux (exclusifs site) 20% 23%* Traditionnels (exclusifs magasin) 32% 30%* Cross Canal 48% 47%* * Différences significatives entre vague 1 et vague 2 © FullSIX Data 2013 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written autorisation 6
  7. 7. 7 Ce comportement « cross canal » est une réalité pour toutes les catégories de marché. 51% 16% 27% 26% 19% 15% 46% 41% 39% 51% 51% 51% 51% 8% 33% 22% 23% 30% Sport Maison & électro-hifi Parfums & cosmétiques Bricolage & jardinage Habillement Téléphonie "DIGITAUX" (Visites site exclus.) "CROSS CANAL" (Visites mixtes) "TRADITIONNELS" (Visites magasin exclus.) Répartition des visites par canal & par catégorie sur 3 mois S1 2013 (moyenne enseigne sur 100% des visiteurs hors Free et e-commerçants) © FullSIX Data 2013 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written autorisation
  8. 8. 78% des acheteurs d’une enseigne achètent exclusivement en magasin sur une période de 3 mois – S1 2013 10% “Digitaux” achètent exclusivement sur le site Internet 12% “Cross Canal” achètent sur le site Internet ET le magasin 78% “Traditionnels” achètent exclusivement en magasin Evolution dans le temps Acheteurs … S2 2012 Juin à Déc. 2012 S1 2013 Fév. à Mai 2013 S2 2103 S1 2014 Digitaux (exclusifs site) 7% 10%* Traditionnels (exclusifs magasin) 83% 78%* Cross Canal 10% 12%* * Différences significatives entre vague 1 et vague 2 © FullSIX Data 2013 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written autorisation 8
  9. 9. 9 43% des visiteurs d’un site d’enseigne achètent dans l’enseigne en moins de trois mois 100% VISITEURS SITE 43% ACHETEURS sur une période de 3 mois – S1 2013 67% 7% 29% « DIGITAUX » ACHETEURS SITE EXCLUSIF VISITEURS MAGASIN « TRADITIONNELS » ACHETEURS MAGASIN EXCLUSIF « CROSS CANAL » ACHETEUS MIXTES SITE + MAGASIN 7% Evolution dans le temps 100% de visiteurs ONLINE … S2 2012 Juin à Déc. 2012 S1 2013 Fév. à Mai 2013 S2 2103 S1 2014 Renvoi des visiteurs SITE en MAGASIN 71% 67%* Taux de conversion intégré des visiteurs SITE 47% 43%* % DIGITAUX (achats site exclusif) 5% 7%* % TRADITIONNELS (achats magasin exclusif) 35% 29%* % CROSS CANAL (achats mixtes) 7% 7% * Différences significatives entre vague 1 et vague 2 Flux des visiteurs du site internet sur 3 mois - Moyenne enseigne (hors e-commerçants et Free) sur 100% des visites effectuées sur le site internet © FullSIX Data 2013 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written autorisation
  10. 10. 10 Sur 100 visiteurs du magasin sur une période de 3 mois – S1 2013 VISITEURS SITE « DIGITAUX » ACHETEURS SITE EXCLUSIF 54% ACHETEURS d’une enseigne 3% 44% « TRADITIONNELS » ACHETEURS MAGASIN EXCLUSIF « CROSS CANAL » ACHETEUS MIXTES SITE + MAGASIN 7% 100% VISITEURS MAGASIN 61% Evolution dans le temps 100% de visiteurs IN STORE… S2 2012 Juin à Déc. 2012 S1 2013 Fév. à Mai 2013 S2 2103 S1 2014 Renvoi des visiteurs MAGASIN sur le SITE 60% 61% Taux de conversion intégré des visiteurs MAGASIN 57% 54%* % DIGITAUX (achats site exclusif) 2% 3%* % TRADITIONNELS (achats magasin exclusif) 49% 44%* % CROSS CANAL (achats mixtes) 6% 7%* * Différences significatives entre vague 1 et vague 2 Flux des visiteurs du magasin sur 3 mois - Moyenne enseigne (hors e-commerçants et Free) sur 100% des visites effectuées en magasin © FullSIX Data 2013 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written autorisation
  11. 11. Les visiteurs cross canal (Site et Magasin) ont un taux de conversion boosté de 20% en Magasin sur une période de 3 mois – S1 2013 45% 54% +20% Taux de conversion S2 2012 Taux de conversion S1 2013 49% 58% +18% Visiteurs « TRADITIONNELS » exclusif magasin Visiteurs « CROSS-CANAL » mixtes © FullSIX Data 2013 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written autorisation 11
  12. 12. 12 Visiteurs catégorie… non acheteurs Flux vers les e-commerçants des visiteurs d’une catégorie non acheteurs de cette catégorie sur une période de 3 mois – S1 2013 Qui visitent/ achètent chez les e-commerçants ST e-commerçants dont amazon.fr BRICOLAGE & JARDINAGE Visitent 90% 56% Achètent 61% 31% SPORT Visitent 92% 59% Achètent 66% 36% PARFUMS & COSMETIQUES Visitent 92% 56% Achètent 62% 31% HABILLEMENT Visitent 89% 54% Achètent 59% 31% MAISON & ELECTRO-HIFI Visitent 89% 55% Achètent 60% 31% TELEPHONIE Visitent 89% 55% Achètent 63% 34% Exemple de lecture : « sur 100 personnes qui ont visité la catégorie Bricolage & Jardinage et qui n’y ont rien acheté (tous canaux confondus), 90% ont visité les sites des e-commerçants (plus particulièrement, 56% ont visité amazon.fr) et 61% ont réalisé des achats sur ces sites (plus particulièrement 31% ont acheté sur amazon.fr) ». © FullSIX Data 2013 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written autorisation
  13. 13. Téléphonie Digital exclusive 6% New Show roomers Bricolage & jardinage 0% 1% 70% 22% 7% Digital exclusive Sport 8% Digital exclusive 2% 3% 56% 28% 13% New Show roomers New Show roomers Digital searchers Tradition. exclusive Cross shoppers Digital exclusive New Show roomers Digital searchers Tradition. exclusive Cross shoppers Habillement Digital exclusive 28% New Show roomers Parfums & cosmétiques Digital exclusive 9% 9% 37% 19% 26% New Show roomers Digital searchers Tradition. exclusive Cross shoppers 4% 8% 48% 32% Digital searchers Tradition. exclusive Maison & électro-hifi Cross shoppers 27% 22% 30% 16% Digital searchers Tradition. exclusive Cross shoppers 2% 4% 48% 18% Digital searchers Tradition. exclusive Cross shoppers 13 Les comportements varient selon les catégories. Le « Digital Searcher » reste en S1 2013 le plus fréquent, en particulier sur les achats impliquants. Répartition des achats par canal & par catégorie sur 3 mois S1 2013 (moyenne enseigne sur 100% des acheteurs hors free et e-commerçants) © FullSIX Data 2013 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written autorisation
  14. 14. 14 Classement des sites qui renvoient le plus de leur audience en magasin - S1 2013 (en % des visiteurs du site qui visitent aussi le magasin sur 3 mois) Moyenne 66% truffaut.fr boulanger.fr go-sport.com yves-rocher.fr bricorama.fr but.fr nocibe.fr maisonsdumonde.com alinea.fr fly.fr tati.fr bouyguestelecom.fr orange.fr sfr.fr 46% 45% 43% hm.com (H&M) armandthiery.fr c-and-a.com (C&A) decathlon.fr gammvert.fr camaieu.fr jules.com bricomarche.com leroymerlin.fr bricodepot.fr lahalle.com mr-bricolage.fr gemo.fr castorama.fr celio.com 84% 83% 82% jardiland.com cache-cache.fr sephora.fr zara.com galerieslafayette.com kiabi.com casashops.com etam.com printemps.com fnac.com intersport.fr darty.com ikea.com conforama.fr marionnaud.fr Marques au dessous de la moyenne © FullSIX Data 2013 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written autorisation
  15. 15. darty.com etam.com 3suisses.fr go-sport.com priceminister.com printemps.com maisonsdumonde.com alinea.fr boulanger.fr conforama.fr orange.fr but.fr sfr.fr bouyguestelecom.fr pixmania.com rueducommerce.fr fly.fr 21% 20% 19% Pas de réseau physique amazon.fr gammvert.fr yves-rocher.fr decathlon.fr fnac.com c-and-a.com (C&A) bricodepot.fr truffaut.fr mr-bricolage.fr leroymerlin.fr kiabi.com hm.com (H&M) bricomarche.com jardiland.com camaieu.fr ikea.com jules.com iTunes sephora.fr 62% 61% 60% 15 Classement des sites qui convertissent le plus en achat intégré – S1 2013 (% des visiteurs du site qui achètent on ou offline sur 3 mois) Moyenne 43% castorama.fr vente-privee.com casashops.com armandthiery.fr galerieslafayette.com ebay.fr gemo.fr lahalle.com laredoute.fr nocibe.fr marionnaud.fr zara.com celio.com bricorama.fr cache-cache.fr tati.fr cdiscount.com intersport.fr Marques au dessous de la moyenne © FullSIX Data 2013 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written autorisation
  16. 16. sfr.fr orange.fr fnac.com darty.com leroymerlin.fr boulanger.fr castorama.fr ikea.com yves-rocher.fr bouyguestelecom.fr conforama.fr decathlon.fr bricodepot.fr kiabi.com 87% 85% 83% 16 Classement des magasins dont les visiteurs vont sur le site internet – S1 2013 (% des visiteurs magasins qui vont sur le site sur une période de 3 mois) go-sport.com mr-bricolage.fr gemo.fr gammvert.fr zara.com jules.com bricomarche.com intersport.fr celio.com lahalle.com printemps.com hm.com (H&M) armandthiery.fr c-and-a.com (C&A) casashops.com 32% 29% 12% Moyenne 61% alinea.fr tati.fr sephora.fr nocibe.fr marionnaud.fr truffaut.fr but.fr fly.fr camaieu.fr bricorama.fr cache-cache.fr etam.com jardiland.com galerieslafayette.com maisonsdumonde.com Marques au dessous de la moyenne © FullSIX Data 2013 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written autorisation
  17. 17. Conclusions – S1 2013 • Les tendances constatées lors de cette seconde vague du baromètre du ROPO montrent une évolution rapide du comportement du consommateur • Croissance de la vente en ligne y compris à travers le showrooming • Baisse des taux de conversion en magasin • Evolution extrêmement rapide sur certaines catégories comme la Cosmétique • Plus que jamais, l’intégration Cross Canal entre Digital et Magasin est la recette de la performance • Le Digital Searcher qui cherche en ligne et achète en magasin reste le trait dominant du consommateur Français. • La lecture de la conversion en ligne ne représente au mieux que 15% de la conversion d’un site • La performance d’un site doit aussi (et surtout) être lue à la lumière de sa contribution au trafic et à la conversion en magasin • A catégorie égale, il existe des taux de performance très variés • La troisième vague du baromètre qui aura lieu dans la seconde moitié de 2013 permettra de comprendre si ces tendances sont structurelles ou conjoncturelles (mauvais temps, crise économique) © FullSIX Data 2013 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written autorisation 17
  18. 18. Plus d’informations ? Pour plus d’information sur le Baromètre du ROPO², sur les résultats de cette seconde vague pour une enseigne ou catégorie spécifique ou sur les solutions pour optimiser les taux de conversion : 18 Anne France Allali Directrice Générale Adjointe FullSIX Data allali@fullsix.com - 01 49 68 24 52 Claire Koralewski Directrice FullSIX Retail claire.koralewski@fullsix.com – 06 35 17 19 97 © FullSIX Data 2013 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written autorisation

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