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Ipsos Business Consulting
Build · Compete · Grow
Voiture
connectée
69 millions de voitures
connectées seront en circulation
d'ici 2020, soit l'équivalent de
75% de la production mondiale
totale.
Cette technologie favorise la création
de partenariats et d'associations
collaboratives open source entre
les constructeurs automobiles,
les équipementiers, les entreprises
technologiques et d'autres acteurs
extérieurs au secteur de l'automobile
traditionnelle.
De nouvelles opportunités lucratives
se présenteront en réponse à cet
écosystème qui s'élargit pour répondre
aux besoins du consommateur
connecté d'aujourd'hui. Les voitures
connectées évolueront au-delà de
la pure expérience de conduite pour
offrir de nouveaux degrés de fonctionnalité
et de divertissement à bord du véhicule.
Points clés
Ipsos Business Consulting Voiture connectée | 2
Ipsos Business Consulting Voiture connectée | 3
Un nouvel écosystème
Les voitures connectées ont créé un nouvel écosystème
au sein de l'industrie automobile, un de ceux qui
favorisent la création d'une myriade de partenariats
novateurs avec des entreprises technologiques, des
fabricants d'équipements d'origine (OEM) et d'autres
entreprisesquiopèrenthorsdupérimètredel'automobile
traditionnelle.
Ces collaborations se concentrent désormais de plus
en plus sur le développement de nouveaux produits
et services pour répondre aux divers besoins liés au
mode de vie des consommateurs d'aujourd'hui. Tandis
que ces nouveaux services et technologies élargissent
leurs horizons bien au-delà des limites de l'automobile
traditionnelle, les premiers systèmes des voitures
connectées étaient jusqu'alors axés sur des fonctions
plus classiques, telles que la télématique, qui regroupe
la technologie sans fil et un système de boîte noire
pour transmettre des données au constructeur.
OnStar, une filiale de GM créée en 1995, a fait figure
de pionnière dans ce domaine en développant un
service par abonnement combinant des systèmes de
localisationGPSpourrenforcerlesservicesdenavigation,
de sécurité et d'antivol (par ex. verrouillage à distance
et géolocalisation du véhicule). Les versions plus
récentes intègrent des diagnostics avancés, le Wi-Fi
et de nombreux services connectés à bord du véhicule.
Lespremièresvoituresconnectéesontfaitleurapparition
sur le marché au début de la décennie en cours.
En 2015, environ 15 millions de ces voitures étaient
en circulation et ce chiffre devrait passer à 69 millions,
soit les trois quarts des voitures de la production
mondiale, d'ici 2020,
d'après les données de Business Insider Intelligence.
Cela signifie que d'ici là, la grande majorité des voitures
sur les routes permettront aux conducteurs et aux
passagers de faire des achats en ligne, d'écouter de
la musique, de regarder des vidéos et d'utiliser des
technologies avancées d'aide à la conduite telles que
l'aide au stationnement automatique. Le nombre de
voitures connectées en circulation augmente, ce qui
implique par conséquent l'élargissement de la gamme
de services. Il est tout à fait plausible que dans très
peu de temps, notre perception des fonctions
fondamentales d'une voiture connectée aura évolué
bien au-delà de la conception actuelle.
FABRICANTS D’ÉQUIPEMENT
D’ORIGINE (OEM)
LOGICIEL/
APPLICATION
TÉLÉCOMMUNICATION
INTÉGRATEUR
DE SYSTÈME
FOURNISSEUR
DE SYSTÈME
FOURNISSEUR DE PIÈCES
AUTOMOBILES
PLATEFORME OS
Ipsos Business Consulting Voiture connectée | 4
Ipsos Business Consulting se concentrera exclusivement sur la conduite autonome,
un autre développement majeur pour le secteur avec de vastes répercussions,
dans un prochain projet d'étude. De ce fait, cette technologie ne sera pas traitée ici.
Années 2 000 Présent Futur
Automobile
Fonctions de la voiture connectée
Actuellement, les produits et services liés à la voiture connectée peuvent être regroupés dans
cinq groupes fonctionnels, à savoir:
Interaction Gestion de
la conduite
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de communication
V2X
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numérique 3D
Réseau basé sur le Cloud
Voiture connectée
Mobilité
traditionnelle
Ipsos Business Consulting Voiture connectée | 5
Nouveaux consommateurs, nouvel horizon
D'aprèsuneétuderéaliséeparJDPower,lesconsommateurs
sontplusnombreuxàs'intéresserauxfonctionsavancées
d'aide à la conduite et de sécurité, telles que le système
anti-collision et la surveillance des angles morts, qu'aux
fonctions d'info-divertissement. Cependant, il est
indéniable que le secteur a tout juste commencé à tirer
profit ou explorer le potentiel des différents services
de télécommunications, des systèmes d'exploitation,
de l'analyse en temps réel et des plateformes de
contenu qui ont tous été associés à l'expérience de
conduite.
Ce nouvel écosystème évolue lui-même très vite pour
répondre aux besoins changeants et de plus en plus
complexes du consommateur d'aujourd'hui. La façon
dont les gens utilisent et comptent sur la technologie
change leur façon d'interagir avec le monde extérieur,
et cette dynamique s'intensifiera au fur et à mesure
que l'Internet des objets deviendra réalité. De la même
manière que les appareils intelligents ont permis aux
consommateurs de gérer virtuellement chacun des
aspects de leur vie en un seul geste, les constructeurs
automobiles et leurs nouveaux partenaires étudient
aujourd'hui comment les voitures connectées peuvent
répondre à ces mêmes besoins et demandes.
Catégorie de service
Interaction
Info-divertissementViepratiqueSécurité
Gestiondelaconduite
Description
Localisation
du véhicule
Préparation
à la conduite
Configuration
de la destination
Gestion du
carburant
Stationnement
Assurance
Verrouillage et
déverrouillage
Catégorie de service Description
Divertissement
Utilitaire
d’appareil
mobile
Achats
Paiement
Urgences
Protection
antivol
Entretien
et diagnostic
Source: Site internet officiel de chaque marque, Ipsos BC Analysis
• Localiser la voiture
• Activer le klaxon
• Allumer les feux avant
• Écouter de la musique
• Infos météo
• Réseaux sociaux, vidéos, radio, etc.
• Mirroring du Smartphone
• Appels mains-libres
• Service de conciergerie
• Livraison des achats en ligne
• Plats et boissons à emporter
• Paiement lié à la voiture
(parking, station-service, etc.)
• Paiement des services en voiture, cafés,
hôtels, etc.nt
• Centre d’appels 24h/24
• Assistance routière
• Détection des collisions
• Antivol
• Alerte de dommages
• Assistance Vol du véhicule
• Système d’entretien préventif
• Télédiagnostic
• Rechercher la destination
• Infos trafic en temps réel et notifications sur
les limitations de vitesse
• Trouver le meilleur itinéraire
• Vérifier le niveau de carburant restant
• Rechercher les stations-service à proximit
• Rechercher les tarifs de chaque station-servic
• Rechercher les parkings et les places de
stationnement à proximité
• Réserver une place de parking
• Tarifs des parkings
• Connexion au service d’assurance de la voiture
connectée et aux remises sur les tarifs
d’assurance
• Activer la climatisation à distance
• Démarrer le moteur
• Ouvrir et fermer le toit ouvrant
• Ouvrir et fermer les portières à distance
Source: Each brand’s official website, Ipsos BC analysis
Ipsos Business Consulting Voiture connectée | 6
La voiture connectée réussie de demain sera à la fois
un véhicule et un centre d'activités plus larges facilitant
la vie quotidienne.
Audi Connect Easy Delivery illustre parfaitement la
façon dont les entreprises collaborent afin d'explorer
ces nouvelles possibilités. Le constructeur travaille en
partenariat avec DHL, service de courrier international,
etAmazonpouroffrirunnouveaudegrédefonctionnalité
pour les achats en ligne et les services de livraison.
Les propriétaires d'un véhicule Audi peuvent désormais
acheter des produits sur Amazon depuis leur voiture
et demander au vendeur de livrer leur commande
directement dans le coffre de leur voiture. La plateforme
technologique permet à Amazon et DHL de localiser
la voiture dans un parking et de demander au livreur
d'ouvrir le coffre au moyen d'un code de sécurité et
d'y déposer le colis.
À l'instar d'Audi qui montre comment des entreprises
apparemment sans aucun lien peuvent s'associer pour
développer des services de voiture connectée, BMW
apporte la preuve que les constructeurs de voitures
clairvoyants regardent au-delà des frontières de leur
marque afin d'étendre l'écosystème lui-même tout
entier.
CATÉGORIE DE
SERVICE
NIVEAU
D’ADOPTION
MARQUES OEM
INTERACTIONGESTIONDECONDUITE
LOCALISATION
DU VÉHICULE
PRÉPARATION
À LA CONDUITE
VERROUILLER &
DÉVERROUILLER
GPS
ESSENCE
PARKING
ASSURANCE
INFO-
ENTERTAINMENT
UTILITÉSÉCURITÉ
CATÉGORIE DE
SERVICE
NIVEAU
D’ADOPTION
MARQUES OEM
ENTERTAINMENT
ÉQUIPEMENT
MOBILE
SHOPPING
PAIEMENT
URGENCE
ANTIVOL
MAINTENANCE
& DIAGNOSTIC
L'adoption de ces systèmes ne pourra que s'intensifier,
toutcommeledéveloppementdesnouvellestechnologies
connexes.
Ipsos Business Consulting Voiture connectée | 7
Source: Site internet de ConnectedDrive de BMW, GENIVI Alliance, Ipsos BC Analysis
BMWacomprisquetouslesacteurstirerontdemeilleurs
avantages en travaillant ensemble. Le constructeur
de voitures de luxe s'est inscrit dans cette dynamique
en créant BMW ConnectedDrive, sa formule de services
intégrés incluant BMW Assist, BMW Online, BMW
Teleservices et Advanced Driver Assistance. Cette
plateforme open source permettra aux développeurs
d'applications et aux équipementiers de développer
des produits et services pour enrichir la gamme
croissante de services d'interaction, de gestion de la
conduite, d'info-divertissement et de sécurité proposée
par le système.
Pour renforcer la place centrale qu'occupe le client
dans la politique de sa marque et pour développer la
gamme de services qui répond aux besoins des
consommateurs connectés d'aujourd'hui, BMW
a également créé un partenariat avec des entreprises
dessecteursdestélécommunicationsetdelatechnologie,
telles que T-Mobile et AT&T, en vue de fournir des
services LTE à bord. Dans cette optique, 94% des
nouvelles voitures vendues en 2014 par BMW sont
sorties des chaînes de production équipées d'une
connexion à Internet. Le nombre de pays dans lesquels
ConnectedDrive de BMW est disponible est passé de
25 en 2015 à 36 l'année suivante.
Système
d’exploitation
 BMW est considéré comme un pionnier dans le
développement des informations à bord par les
équipementiers et fournit ses propres informations via sa
plateforme ConnectedDrive.
 BMW vise à avoir son propre écosystème grâce à un
partenariat avec des fournisseurs de services/solutions et
au développement d’une plateforme exclusive de services
connectés.
ConnectedDrive : Téléservices
• Détection automatique des problèmes tels que les
problèmes fonctionnels et centre d’appels pour
réserver un téléservice
ConnectedDrive : Services à distance
• Utilise l’application iRemote de BMW pour vérifier
le statut actuel de la voiture et la gère à distance
• Active les portières, la climatisation, le klaxon, les
phares avant, etc.
• Localise la voiture dans un parking
ConnectedDrive : Infos trafic en temps réel
• Mises à jour en temps réel sur le trafic et détection
du meilleur itinéraire
ConnectedDrive : Services de conciergerie
• Connexion à un centre d’appels 24h/24 et
recherche et réservations d’hôtels, d’hôpitaux, etc.
Télécom-
munications
Prestataire de
service
 Plateforme ouverte de développement
Adoption d’une plateforme ouverte
d’info-divertissement, GENIVI Linux,
pour les véhicules BMW. Des
fournisseurs, dont BMW, ont fondé
GENIVI Alliance en 2009.
INRIX : Stationnement libre dans la rue
• Service de recherche de places de stationnement
ainsi que des tarifs et réglementations du
stationnement dans la zone
ConnectedDrive : Boutique d’applications
• Système d’info-divertissement embarqué avec
divers services tels que le divertissement, la gestion
du carburant, etc.
APPROCHE DU VÉHICULE
PRÉPARATION À LA CONDUITE
VERROUILLAGE ETDÉVERROUILLAGE
CONFIGURATION DE LA DESTINATION
GESTION DU CARBURANT
STATIONNEMENT
ASSURANCE
DIVERTISSEMENT
UTILITAIRE D’APPAREIL MOBILE
ACHATS
PAIEMENT
URGENCES
PROTECTION ANTIVOL
ENTRETIEN ET DIAGNOSTIC
 Partenariat avec T-Mobile/AT&T
Lancement du service avec LTE Hotspot
utilisant le réseau LTE de T-Mobile et
AT&T.
 Stationnement libre dans la rue INRIX
Développement d’un service de
prédiction de stationnement dynamique
en coopération avec le prestataire de
service INRIX pour fournir un service de
recherche de places de stationnement
libres en temps réel.
Interaction
Gestiondela
Conduite
Info-
divertiss
ement
BMW : OFFRE DE SERVICE CONNECTÉ
Vie
pratique
Sécurité
DÉVELOPPEMENT ET PARTENARIAT
RÉSUMÉ
Ipsos Business Consulting Voiture connectée | 8
BMW repousse également les frontières avec ses
propres développements exclusifs, tels que le système
Augmented Vision de MINI, présenté en 2015 lors
du salon de l'automobile de Shanghai. Ce système
affiche les informations sur les aires de stationnement
à proximité et les limitations de vitesse ainsi que
d'autres informations précieuses sur les verres des
lunettes Augmented Vision de MINI, une technologie
similaire à celle de Google Glass.
Internal Resource
Partnership/Cooperation
Source: Site internet de ConnectedDrive de BMW, Ipsos BC Analysis
Les entreprises extérieures au secteur de l'automobile,
telles que Google, encouragent également l'innovation
dans le marché de la voiture connectée. Le géant de
la recherche Internet a lancé en 2014 Open Automotive
Alliance, une alliance mondiale entre des entreprises
des secteurs de la technologie et de l'automobile, dont
Audi, GM, Google, Honda, Hyundai et NVidia, qui
travaillent tous sur l'intégration de la plateforme
Android dans les véhicules.
Systèmed’exploitation Smartphone Aideaustationnement
Télécommunications
ConnectedCardeBMW Centred’appels
 Centre de
téléservices
 Centre d’appels
24h/24
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Smartphone
Réseau sans fil
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Applicationmobile
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Solution télématique
destinée au marché
de l’assurance
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distance, Boutique
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stationnement
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Diffusion de
musique
Maison
Hébergement
Infos
Médias
sociaux
Sorties
Source: Ipsos BC Analysis
Ipsos Business Consulting Voiture connectée | 8
Apple a lancé CarPlay, qui permet au système audio
ou multimédia d'un véhicule de contrôler un iPhone
et de récupérer ainsi un nombre limité d'application
iOD, et même si l'aventure est moins audacieuse
qu'avec l'OAA de Google, elle demeure malgré tout
populaire.
Les niveaux d'adoption varient largement selon les
fonctions proposées par la technologie des voitures
connectées. Il n'est donc pas surprenant que les
fonctions les plus largement utilisées soient celles
qui mettent directement l'accent sur l'expérience
de conduite ou l'expérience à bord, telles que le GPS,
le mirroring du smartphone, les diagnostics d'entretien
ou les services d'urgence. Bien plus concrets et
fondamentaux, ces services ont été développés en
premier, mais le paiement mobile (notamment pour
les services au volant), les achats en ligne et d'autres
services pratiques sont sous-utilisés et représentent
doncdesérieuses opportunitésdedéveloppementfutur.
Bien que le secteur de la voiture connectée fasse
encore ses premiers pas, la gamme de technologies
avancées de conduite autonome et d'aide à la conduite
s'étend de façon exponentielle.
Les entreprises au sein et en dehors du marché de
l'automobile traditionnelle comprennent aujourd'hui
que, même si une voiture n'offre par les fonctions de
communication d'un smartphone, les consommateurs
attendent et exigent des niveaux similaires de confort
technologique pour tout ce qu'ils achètent.
Les voitures connectées fournissent déjà une vaste
gamme de services de sécurité, de vie pratique, de
navigation, d'info-divertissement et de paiement en
voiture. Les constructeurs automobiles et d'autres
acteurs commencent à exploiter le potentiel des
produits davantage axés sur le mode de vie, et ils vont
donc pouvoir créer de nouvelles sources de revenus
et de nouvelles opportunités qui les aideront à modeler
l'industrie automobile du futur.
AUTHORS OF THIS PAPER
À PROPOS D’IPSOS
Ipsos est entièrement dédié à la production, l’interprétation
et la diffusion d’informations collectées auprès des individus
sur leurs opinions, désirs, attitudes et comportements.
Pour travailler au plus près des attentes de ses clients,
Ipsos s’est spécialisé dans cinq domaines d’expertise -
études publicitaires, études marketing, études médias,
études d’opinion et recherche sociale, études liées à la
gestion de la relation client et études internes en entreprise
- et il a fait de ses opérations (recueil et traitement des
informations) sa sixième spécialisation.
Ainsi depuis 1975, les experts d’Ipsos, passionnés par les
individus,lesmarchés,lesmarquesetlasociétéaccompagnent
et aident leurs clients à prendre des décisions stratégiques
et à évoluer dans un monde en profonde mutation au
travers de 4 principes fondamentaux : sécurité, rapidité,
simplicité et substance.
Ipsos a pour ambition de se doter des moyens nécessaires
pour affirmer davantage son leadership dans le business
et dans l’innovation pour toujours mieux servir ses clients.
Cette ambition se traduit par une promesse ambitieuse,
exprimée par « GAME CHANGERS », la nouvelle signature
d’Ipsos et par la volonté de mobiliser toutes nos ressources
pour donner une réalité à ce propos : changer pour
accompagner nos clients dans leurs stratégies de
transformation.
La différence Ipsos
· Ipsos est une société indépendante contrôlée et dirigée
par des professionnels des études.
· Notre ambition : faire d’Ipsos la société préférée de ses
clients. Pour cela, nous avons fait d’Ipsos un groupe
international et nous avons recruté les meilleurs
professionnels pour les accompagner sur tous les grands
marchés.
· Nous avons choisi de spécialiser nos activités et de placer
l’expertise au cœur de notre pratique. Notre volonté est
de délivrer des informations utiles, à forte valeur ajoutée,
toujours accompagnées de l’éclairage et du conseil qui
les rendent immédiatement opérationnelles.
· Notre objectif : maintenir des performances financières
solides supérieures à celles du marché et poursuivre un
développementresponsable,soucieux delabonneutilisation
des moyens et ressources d'Ipsos.
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E. PerHenrik.Karlsson@ipsos.com
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Senior Consultant, Korea
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E. Hongkyu.Ahn@ipsos.com
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  • 1. Ipsos Business Consulting Build · Compete · Grow Voiture connectée
  • 2. 69 millions de voitures connectées seront en circulation d'ici 2020, soit l'équivalent de 75% de la production mondiale totale. Cette technologie favorise la création de partenariats et d'associations collaboratives open source entre les constructeurs automobiles, les équipementiers, les entreprises technologiques et d'autres acteurs extérieurs au secteur de l'automobile traditionnelle. De nouvelles opportunités lucratives se présenteront en réponse à cet écosystème qui s'élargit pour répondre aux besoins du consommateur connecté d'aujourd'hui. Les voitures connectées évolueront au-delà de la pure expérience de conduite pour offrir de nouveaux degrés de fonctionnalité et de divertissement à bord du véhicule. Points clés Ipsos Business Consulting Voiture connectée | 2
  • 3. Ipsos Business Consulting Voiture connectée | 3 Un nouvel écosystème Les voitures connectées ont créé un nouvel écosystème au sein de l'industrie automobile, un de ceux qui favorisent la création d'une myriade de partenariats novateurs avec des entreprises technologiques, des fabricants d'équipements d'origine (OEM) et d'autres entreprisesquiopèrenthorsdupérimètredel'automobile traditionnelle. Ces collaborations se concentrent désormais de plus en plus sur le développement de nouveaux produits et services pour répondre aux divers besoins liés au mode de vie des consommateurs d'aujourd'hui. Tandis que ces nouveaux services et technologies élargissent leurs horizons bien au-delà des limites de l'automobile traditionnelle, les premiers systèmes des voitures connectées étaient jusqu'alors axés sur des fonctions plus classiques, telles que la télématique, qui regroupe la technologie sans fil et un système de boîte noire pour transmettre des données au constructeur. OnStar, une filiale de GM créée en 1995, a fait figure de pionnière dans ce domaine en développant un service par abonnement combinant des systèmes de localisationGPSpourrenforcerlesservicesdenavigation, de sécurité et d'antivol (par ex. verrouillage à distance et géolocalisation du véhicule). Les versions plus récentes intègrent des diagnostics avancés, le Wi-Fi et de nombreux services connectés à bord du véhicule. Lespremièresvoituresconnectéesontfaitleurapparition sur le marché au début de la décennie en cours. En 2015, environ 15 millions de ces voitures étaient en circulation et ce chiffre devrait passer à 69 millions, soit les trois quarts des voitures de la production mondiale, d'ici 2020, d'après les données de Business Insider Intelligence. Cela signifie que d'ici là, la grande majorité des voitures sur les routes permettront aux conducteurs et aux passagers de faire des achats en ligne, d'écouter de la musique, de regarder des vidéos et d'utiliser des technologies avancées d'aide à la conduite telles que l'aide au stationnement automatique. Le nombre de voitures connectées en circulation augmente, ce qui implique par conséquent l'élargissement de la gamme de services. Il est tout à fait plausible que dans très peu de temps, notre perception des fonctions fondamentales d'une voiture connectée aura évolué bien au-delà de la conception actuelle. FABRICANTS D’ÉQUIPEMENT D’ORIGINE (OEM) LOGICIEL/ APPLICATION TÉLÉCOMMUNICATION INTÉGRATEUR DE SYSTÈME FOURNISSEUR DE SYSTÈME FOURNISSEUR DE PIÈCES AUTOMOBILES PLATEFORME OS
  • 4. Ipsos Business Consulting Voiture connectée | 4 Ipsos Business Consulting se concentrera exclusivement sur la conduite autonome, un autre développement majeur pour le secteur avec de vastes répercussions, dans un prochain projet d'étude. De ce fait, cette technologie ne sera pas traitée ici. Années 2 000 Présent Futur Automobile Fonctions de la voiture connectée Actuellement, les produits et services liés à la voiture connectée peuvent être regroupés dans cinq groupes fonctionnels, à savoir: Interaction Gestion de la conduite Info-divertissement Vie pratique Sécurité Conduite autonome Infrastructures publiques Technologie de communication V2X Capteur/Module d’automatisation Service logiciel Informations et données Navigation Appareil mobile Réseau sans fil Cartographie numérique 3D Réseau basé sur le Cloud Voiture connectée Mobilité traditionnelle
  • 5. Ipsos Business Consulting Voiture connectée | 5 Nouveaux consommateurs, nouvel horizon D'aprèsuneétuderéaliséeparJDPower,lesconsommateurs sontplusnombreuxàs'intéresserauxfonctionsavancées d'aide à la conduite et de sécurité, telles que le système anti-collision et la surveillance des angles morts, qu'aux fonctions d'info-divertissement. Cependant, il est indéniable que le secteur a tout juste commencé à tirer profit ou explorer le potentiel des différents services de télécommunications, des systèmes d'exploitation, de l'analyse en temps réel et des plateformes de contenu qui ont tous été associés à l'expérience de conduite. Ce nouvel écosystème évolue lui-même très vite pour répondre aux besoins changeants et de plus en plus complexes du consommateur d'aujourd'hui. La façon dont les gens utilisent et comptent sur la technologie change leur façon d'interagir avec le monde extérieur, et cette dynamique s'intensifiera au fur et à mesure que l'Internet des objets deviendra réalité. De la même manière que les appareils intelligents ont permis aux consommateurs de gérer virtuellement chacun des aspects de leur vie en un seul geste, les constructeurs automobiles et leurs nouveaux partenaires étudient aujourd'hui comment les voitures connectées peuvent répondre à ces mêmes besoins et demandes. Catégorie de service Interaction Info-divertissementViepratiqueSécurité Gestiondelaconduite Description Localisation du véhicule Préparation à la conduite Configuration de la destination Gestion du carburant Stationnement Assurance Verrouillage et déverrouillage Catégorie de service Description Divertissement Utilitaire d’appareil mobile Achats Paiement Urgences Protection antivol Entretien et diagnostic Source: Site internet officiel de chaque marque, Ipsos BC Analysis • Localiser la voiture • Activer le klaxon • Allumer les feux avant • Écouter de la musique • Infos météo • Réseaux sociaux, vidéos, radio, etc. • Mirroring du Smartphone • Appels mains-libres • Service de conciergerie • Livraison des achats en ligne • Plats et boissons à emporter • Paiement lié à la voiture (parking, station-service, etc.) • Paiement des services en voiture, cafés, hôtels, etc.nt • Centre d’appels 24h/24 • Assistance routière • Détection des collisions • Antivol • Alerte de dommages • Assistance Vol du véhicule • Système d’entretien préventif • Télédiagnostic • Rechercher la destination • Infos trafic en temps réel et notifications sur les limitations de vitesse • Trouver le meilleur itinéraire • Vérifier le niveau de carburant restant • Rechercher les stations-service à proximit • Rechercher les tarifs de chaque station-servic • Rechercher les parkings et les places de stationnement à proximité • Réserver une place de parking • Tarifs des parkings • Connexion au service d’assurance de la voiture connectée et aux remises sur les tarifs d’assurance • Activer la climatisation à distance • Démarrer le moteur • Ouvrir et fermer le toit ouvrant • Ouvrir et fermer les portières à distance
  • 6. Source: Each brand’s official website, Ipsos BC analysis Ipsos Business Consulting Voiture connectée | 6 La voiture connectée réussie de demain sera à la fois un véhicule et un centre d'activités plus larges facilitant la vie quotidienne. Audi Connect Easy Delivery illustre parfaitement la façon dont les entreprises collaborent afin d'explorer ces nouvelles possibilités. Le constructeur travaille en partenariat avec DHL, service de courrier international, etAmazonpouroffrirunnouveaudegrédefonctionnalité pour les achats en ligne et les services de livraison. Les propriétaires d'un véhicule Audi peuvent désormais acheter des produits sur Amazon depuis leur voiture et demander au vendeur de livrer leur commande directement dans le coffre de leur voiture. La plateforme technologique permet à Amazon et DHL de localiser la voiture dans un parking et de demander au livreur d'ouvrir le coffre au moyen d'un code de sécurité et d'y déposer le colis. À l'instar d'Audi qui montre comment des entreprises apparemment sans aucun lien peuvent s'associer pour développer des services de voiture connectée, BMW apporte la preuve que les constructeurs de voitures clairvoyants regardent au-delà des frontières de leur marque afin d'étendre l'écosystème lui-même tout entier. CATÉGORIE DE SERVICE NIVEAU D’ADOPTION MARQUES OEM INTERACTIONGESTIONDECONDUITE LOCALISATION DU VÉHICULE PRÉPARATION À LA CONDUITE VERROUILLER & DÉVERROUILLER GPS ESSENCE PARKING ASSURANCE INFO- ENTERTAINMENT UTILITÉSÉCURITÉ CATÉGORIE DE SERVICE NIVEAU D’ADOPTION MARQUES OEM ENTERTAINMENT ÉQUIPEMENT MOBILE SHOPPING PAIEMENT URGENCE ANTIVOL MAINTENANCE & DIAGNOSTIC
  • 7. L'adoption de ces systèmes ne pourra que s'intensifier, toutcommeledéveloppementdesnouvellestechnologies connexes. Ipsos Business Consulting Voiture connectée | 7 Source: Site internet de ConnectedDrive de BMW, GENIVI Alliance, Ipsos BC Analysis BMWacomprisquetouslesacteurstirerontdemeilleurs avantages en travaillant ensemble. Le constructeur de voitures de luxe s'est inscrit dans cette dynamique en créant BMW ConnectedDrive, sa formule de services intégrés incluant BMW Assist, BMW Online, BMW Teleservices et Advanced Driver Assistance. Cette plateforme open source permettra aux développeurs d'applications et aux équipementiers de développer des produits et services pour enrichir la gamme croissante de services d'interaction, de gestion de la conduite, d'info-divertissement et de sécurité proposée par le système. Pour renforcer la place centrale qu'occupe le client dans la politique de sa marque et pour développer la gamme de services qui répond aux besoins des consommateurs connectés d'aujourd'hui, BMW a également créé un partenariat avec des entreprises dessecteursdestélécommunicationsetdelatechnologie, telles que T-Mobile et AT&T, en vue de fournir des services LTE à bord. Dans cette optique, 94% des nouvelles voitures vendues en 2014 par BMW sont sorties des chaînes de production équipées d'une connexion à Internet. Le nombre de pays dans lesquels ConnectedDrive de BMW est disponible est passé de 25 en 2015 à 36 l'année suivante. Système d’exploitation  BMW est considéré comme un pionnier dans le développement des informations à bord par les équipementiers et fournit ses propres informations via sa plateforme ConnectedDrive.  BMW vise à avoir son propre écosystème grâce à un partenariat avec des fournisseurs de services/solutions et au développement d’une plateforme exclusive de services connectés. ConnectedDrive : Téléservices • Détection automatique des problèmes tels que les problèmes fonctionnels et centre d’appels pour réserver un téléservice ConnectedDrive : Services à distance • Utilise l’application iRemote de BMW pour vérifier le statut actuel de la voiture et la gère à distance • Active les portières, la climatisation, le klaxon, les phares avant, etc. • Localise la voiture dans un parking ConnectedDrive : Infos trafic en temps réel • Mises à jour en temps réel sur le trafic et détection du meilleur itinéraire ConnectedDrive : Services de conciergerie • Connexion à un centre d’appels 24h/24 et recherche et réservations d’hôtels, d’hôpitaux, etc. Télécom- munications Prestataire de service  Plateforme ouverte de développement Adoption d’une plateforme ouverte d’info-divertissement, GENIVI Linux, pour les véhicules BMW. Des fournisseurs, dont BMW, ont fondé GENIVI Alliance en 2009. INRIX : Stationnement libre dans la rue • Service de recherche de places de stationnement ainsi que des tarifs et réglementations du stationnement dans la zone ConnectedDrive : Boutique d’applications • Système d’info-divertissement embarqué avec divers services tels que le divertissement, la gestion du carburant, etc. APPROCHE DU VÉHICULE PRÉPARATION À LA CONDUITE VERROUILLAGE ETDÉVERROUILLAGE CONFIGURATION DE LA DESTINATION GESTION DU CARBURANT STATIONNEMENT ASSURANCE DIVERTISSEMENT UTILITAIRE D’APPAREIL MOBILE ACHATS PAIEMENT URGENCES PROTECTION ANTIVOL ENTRETIEN ET DIAGNOSTIC  Partenariat avec T-Mobile/AT&T Lancement du service avec LTE Hotspot utilisant le réseau LTE de T-Mobile et AT&T.  Stationnement libre dans la rue INRIX Développement d’un service de prédiction de stationnement dynamique en coopération avec le prestataire de service INRIX pour fournir un service de recherche de places de stationnement libres en temps réel. Interaction Gestiondela Conduite Info- divertiss ement BMW : OFFRE DE SERVICE CONNECTÉ Vie pratique Sécurité DÉVELOPPEMENT ET PARTENARIAT RÉSUMÉ
  • 8. Ipsos Business Consulting Voiture connectée | 8 BMW repousse également les frontières avec ses propres développements exclusifs, tels que le système Augmented Vision de MINI, présenté en 2015 lors du salon de l'automobile de Shanghai. Ce système affiche les informations sur les aires de stationnement à proximité et les limitations de vitesse ainsi que d'autres informations précieuses sur les verres des lunettes Augmented Vision de MINI, une technologie similaire à celle de Google Glass. Internal Resource Partnership/Cooperation Source: Site internet de ConnectedDrive de BMW, Ipsos BC Analysis Les entreprises extérieures au secteur de l'automobile, telles que Google, encouragent également l'innovation dans le marché de la voiture connectée. Le géant de la recherche Internet a lancé en 2014 Open Automotive Alliance, une alliance mondiale entre des entreprises des secteurs de la technologie et de l'automobile, dont Audi, GM, Google, Honda, Hyundai et NVidia, qui travaillent tous sur l'intégration de la plateforme Android dans les véhicules. Systèmed’exploitation Smartphone Aideaustationnement Télécommunications ConnectedCardeBMW Centred’appels  Centre de téléservices  Centre d’appels 24h/24 Synchronisation du Smartphone Réseau sans fil Plateforme Applicationmobile Assurance Solution télématique destinée au marché de l’assurance Services à distance, Boutique d’applications Téléservices, Services de conciergerie Mégadonnées/Analyses Service d’aide au stationnementAnalyses de conduite Interaction Urgence Entretien Sécurité Shopping Paiement Recherche d’itinéraire Confort Infos Carburant Médical Places de stationnement Transport public Diffusion de musique Maison Hébergement Infos Médias sociaux Sorties Source: Ipsos BC Analysis
  • 9. Ipsos Business Consulting Voiture connectée | 8 Apple a lancé CarPlay, qui permet au système audio ou multimédia d'un véhicule de contrôler un iPhone et de récupérer ainsi un nombre limité d'application iOD, et même si l'aventure est moins audacieuse qu'avec l'OAA de Google, elle demeure malgré tout populaire. Les niveaux d'adoption varient largement selon les fonctions proposées par la technologie des voitures connectées. Il n'est donc pas surprenant que les fonctions les plus largement utilisées soient celles qui mettent directement l'accent sur l'expérience de conduite ou l'expérience à bord, telles que le GPS, le mirroring du smartphone, les diagnostics d'entretien ou les services d'urgence. Bien plus concrets et fondamentaux, ces services ont été développés en premier, mais le paiement mobile (notamment pour les services au volant), les achats en ligne et d'autres services pratiques sont sous-utilisés et représentent doncdesérieuses opportunitésdedéveloppementfutur. Bien que le secteur de la voiture connectée fasse encore ses premiers pas, la gamme de technologies avancées de conduite autonome et d'aide à la conduite s'étend de façon exponentielle. Les entreprises au sein et en dehors du marché de l'automobile traditionnelle comprennent aujourd'hui que, même si une voiture n'offre par les fonctions de communication d'un smartphone, les consommateurs attendent et exigent des niveaux similaires de confort technologique pour tout ce qu'ils achètent. Les voitures connectées fournissent déjà une vaste gamme de services de sécurité, de vie pratique, de navigation, d'info-divertissement et de paiement en voiture. Les constructeurs automobiles et d'autres acteurs commencent à exploiter le potentiel des produits davantage axés sur le mode de vie, et ils vont donc pouvoir créer de nouvelles sources de revenus et de nouvelles opportunités qui les aideront à modeler l'industrie automobile du futur.
  • 10. AUTHORS OF THIS PAPER À PROPOS D’IPSOS Ipsos est entièrement dédié à la production, l’interprétation et la diffusion d’informations collectées auprès des individus sur leurs opinions, désirs, attitudes et comportements. Pour travailler au plus près des attentes de ses clients, Ipsos s’est spécialisé dans cinq domaines d’expertise - études publicitaires, études marketing, études médias, études d’opinion et recherche sociale, études liées à la gestion de la relation client et études internes en entreprise - et il a fait de ses opérations (recueil et traitement des informations) sa sixième spécialisation. Ainsi depuis 1975, les experts d’Ipsos, passionnés par les individus,lesmarchés,lesmarquesetlasociétéaccompagnent et aident leurs clients à prendre des décisions stratégiques et à évoluer dans un monde en profonde mutation au travers de 4 principes fondamentaux : sécurité, rapidité, simplicité et substance. Ipsos a pour ambition de se doter des moyens nécessaires pour affirmer davantage son leadership dans le business et dans l’innovation pour toujours mieux servir ses clients. Cette ambition se traduit par une promesse ambitieuse, exprimée par « GAME CHANGERS », la nouvelle signature d’Ipsos et par la volonté de mobiliser toutes nos ressources pour donner une réalité à ce propos : changer pour accompagner nos clients dans leurs stratégies de transformation. La différence Ipsos · Ipsos est une société indépendante contrôlée et dirigée par des professionnels des études. · Notre ambition : faire d’Ipsos la société préférée de ses clients. Pour cela, nous avons fait d’Ipsos un groupe international et nous avons recruté les meilleurs professionnels pour les accompagner sur tous les grands marchés. · Nous avons choisi de spécialiser nos activités et de placer l’expertise au cœur de notre pratique. Notre volonté est de délivrer des informations utiles, à forte valeur ajoutée, toujours accompagnées de l’éclairage et du conseil qui les rendent immédiatement opérationnelles. · Notre objectif : maintenir des performances financières solides supérieures à celles du marché et poursuivre un développementresponsable,soucieux delabonneutilisation des moyens et ressources d'Ipsos. Contact Per-Henrik Karlsson Head of Consulting - Korea Ipsos Business Consulting E. PerHenrik.Karlsson@ipsos.com Hong Kyu Ahn Senior Consultant, Korea Ipsos Business Consulting E. Hongkyu.Ahn@ipsos.com Byeongmin Choi Consultant, Korea Ipsos Business Consulting E. Byeongmin.Choi@ipsos.com www.ipsos.fr Ipsos France