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Expertime M-Commerce - Sites mobiles vs. Applications_02/07/13
Le document analyse le marché du m-commerce, mettant en évidence la croissance rapide des transactions sur mobile en France, avec des chiffres clé illustrant l'augmentation de l'utilisation des smartphones. Il présente également les meilleures pratiques pour le développement de sites mobiles et d'applications, en soulignant les préférences des utilisateurs et les obstacles à l'achat sur mobile. Une étude comparative des leaders du m-commerce est fournie, illustrant l'importance d'une expérience utilisateur optimale pour éviter de perdre des clients potentiels.
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Expertime M-Commerce - Sites mobiles vs. Applications_02/07/13
- 1. M-COMMERCE SiteS mobileS vs. applications dispositifs& best practices de leaders du e-commerce QUATREPOINTZERO • AGENCE DU GROUPE EXPERTIME WWW.QUATREPOINTZERO.COM
- 2. INTRODUCTION CRITÈRE D’ÉTUDE & SITES/APPLICATIONS ANALYSÉS Analyse dessites mobiles & applications des leaders du M-Commerce CONCLUSION 04 24 28 50
- 3. INTRODUCTION 01 Les freinsà l’achat sur mobile .................................... p.09 02 Principaux usages du M-Commerce .................. p.10 03 Site mobile ou application ? ........................................ p.14 04 Les chiffres qui doivent vous décider à faire le pas ........................................... p.20
- 4. QUELQUES CHIFFRES Le marchédu e-commerce sur mobile (smartphone), aussi appelé m-commerce, 06 est aujourd’hui en plein essor. En 2012, on compte en France plus de 19 millions de smartphones en circulation, avec sur chacun de ces smartphones une moyenne de 24 applications installées (dont beaucoup pré-installées) (1) Ce livre blanc a pour but de recenser les • En Europe, une transaction a lieu toute les 15 secondes sur mobiles. (1) indique que ses ventes depuis smartphone et tablette ont augmenté de 195% au 1er trimestre 2012 par rapport à la même période de l’année précédente. (2) • Entre 2011 et 2012, l’augmentation de la fréquentation d’un site depuis un smartphone est de 103%. • En 2012, les français ont acheté pour 2,2 milliards d’euros depuis un smartphone et/ou tablette. Ce sera 5 milliards en 2015 pour représenter 7% de l’e-commerce. (3) best practices du e-commerce mobile en AIDE À LA DÉCISION analysant de façon comparée les sites mobiles et applications de leaders du e-commerce. Nous étudierons suivant une liste de LE SHOPPING SUR SMARTPHONE ... (4) critères les points forts et les points faibles des pRENDRE EN PHOTO LE PRODUIT solutions proposées au client pour l’achat en CHERCHER UN MAGASIN ligne depuis un périphérique mobile. La mobilité au filtre des tablettes et du responsive design fera l’objet d’une analyse spécifique lors d’une prochaine étude. RECHERCHER UN PRODUIT & son prix ENVOYER LA PHOTO D’UN PRODUIT CHERCHER UN PRODUIT EN MAGASIN DEMANDER CONSEIL à ses amis acheter 1 - http://www.siweo.fr/actualit%C3%A9s/detail/les-utilisateurs-d-andro%C3%AFd-installent-en-moyenne-24-apps-sur-leur-terminal 07 • PayPal 37% 35% 35% 34% 33% 33% 26% (5) • 40,5% des gens utilisent leurs smartphones pour comparer les prix et 28% pour se renseigner sur un magasin. • Il ne faut pas uniquement développer la plateforme d’achat mais aussi l’accès à l’information permettant d’acheter en boutique physique. 1 - http://lecercle.lesechos.fr/entreprises-marches/high-tech-medias/mobilite/221145640/transaction-mobile-15-secondes-europe 2 - http://www.zdnet.fr/actualites/m-commerce-le-decollage-semble-bien-avoir-eu-lieu-39786524.htm 3 - http://www.journaldunet.com/ebusiness/commerce/marche-du-m-commerce-1112.shtml 4 - http://blog.juliepirio.com/infographie-le-role-du-smartphone-dans-le-e-commerce 5 - http://www.zdnet.fr/actualites/le-m-commerce-pourrait-representer-plus-de-2-milliards-d-euros-cette-annee-en-france-39771959.htm
- 5. 08 01 Les freinsà l’achat sur mobile Quels sont les facteurs qui peuvent mettre en péril un achat depuis un mobile et comment y remédier ? Ce livre blanc a pour but de répondre à cette question via divers exemples. Freins à l’achat sur mobile de site optimisés = Frustration.(1) La France est particulièrement en retard sur ce point : 18% des entreprises françaises avaient en 2011 un site adapté pour les mobiles alors qu’au Royaume-Uni, elles sont 50%. (2) • Pénurie • Protection des informations personnelles et la sécurité : - Une appréhension à communiquer son numéro de carte bancaire depuis un terminal mobile. Mais cela va s’améliorer avec le temps comme c’est le cas pour l’e-commerce. - On estime que 83% des Français sont prêts à adopter l’achat depuis un mobile, à la condition que le niveau de sécurité garantisse la protection de leurs coordonnées bancaires. (3) • Problème de connexion et de lenteur due au réseau mobile. L’arrivée de la 4G pourra potentiellement y remédier. 1 - http://www.zdnet.fr/actualites/m-commerce-quels-sont-les-freins-39773139.htm 2 - http://www.zdnet.fr/actualites/le-m-commerce-pourrait-representer-plus-de-2-milliards-d-euros-cette-annee-en-france-39771959.htm 3 - http://www.usinenouvelle.com/article/la-france-bientot-3e-pays-europeen-pour-le-m-commerce.N178930 09
- 6. PRINCIPAUX USAGES DU M-COMMERCE 11 Unsite mobile ou une application n’est pas seulement utilisé pour acheter. Le support proposé à l’utilisateur doit le suivre tout au long du processus d’achat qui commence par une phase de découverte, puis de réflexion, enfin une phase d’achat et ensuite une phase de fidélisation. 02 01
- 7. 12 Trouver un magasin, Horaires, Plan, Numérode téléphone, (…) Fonction de recherche performante Lier le panier avec celui du site desktop et même physique Possibilité de suivre la livraison Connexion 24/7 Notification push 01découverte Comparer les prix en magasin Scanner des QR code sur des publicités dans la rue ou dans des magazines 02 réflexion Cibler les clients en fonction du contexte : Utiliser les informations récoltées dans la phase de découverte Fonctionnalité « One-click » pour achat rapide Mise en avant de produit, commentaires de clients, formulaire de contact, fonction d’appel rapide Donner confiance à l’utilisateur sur la sécurité de ces données personnelles et bancaires 03 ACHAT Intégrer l’application dans le magasin : Scanner les codes-barres pour ajouter au panier de l’application, coupons de réduction, Payer avec ? Utiliser l’application comme carte de fidélité 13 Intégration des réseaux sociaux : « Partager son achat » 04 FIDéLISATION Notifications Push Proposer des offres de réductions
- 8. SITE MOBILE OU APPLICATION? 03 01 15 Le choix entre une application ou un site mobile dépend des fonctionnalités attendues, du type de service que l’on cherche à fournir et du budget.
- 9. PERFORMANCE APP STORE interactivité GPS 17 16 STOCKAGE LOCAL Pas necessaire Disponible HTTP NFC GPS MISEà jour transparente Facilité d’accès Coût de developpement SITE MOBILE Maintenance APPLICATION MOBILE DISPOnible HORS LIGNE QR CODE PHOTO NOTIFICATION PUsh
- 10. APPLICATION • Nécessité de rechercher, téléchargeret installer l’application (et mettre à jour) : - Mais présence dans les résultats de recherche des apps stores - Validation par les apps stores (pour iOS et Windows Phone) ... EN Résumé SITE MOBILE • Accès via navigateur : - Navigation statique - Connexion permanente nécessaire - Fonctionnalités limitées • Un site pour toutes les plateformes : - Cout de développement plus faible. - Site quasiment identique quelle que soit la plateforme • Plus facile d’accès : - Accessible directement depuis le moteur de recherche - Pas de téléchargement nécessaire - Pas de processus de validation par les apps stores • Mise à jour transparente pour l’utilisateur vs. 18 • Interface Client interactive : Accès à toutes les fonctionnalités de l’appareil : - Disponible hors-ligne - Stockage local. Accès aux contacts, photos, … - GPS - Appareil photo : QR Code - NFC (1) - Notification Push - Plus rapide - Pus stable • Coût de développement plus important 1 - http://fr.wikipedia.org/wiki/Communication_en_champ_proche 19
- 11. les chiffres qui doiventvous décider à faire le pas 04 01 21 En 2014, Internet sera plus utilisé sur mobile que sur ordinateur.
- 12. 2014 Internet sera plusutilisé sur mobile que sur ordinateur. Votre magasin 24/7 dans la poche de vos clients ! 22 46% Des mobinautes se tournent vers un site concurrent après une mauvaise expérience mobile. (2) 57% Ne recommanderont pas une marque après une mauvaise expérience mobile. 70% 82% 25% 86% Des gens utilisent leur mobile dans un magasin. Des mobinautes vérifient et répondent à leurs emails depuis leurs mobiles. (3) 74% de la moitié Des recherches locales sont réalisées depuis un mobile. Des mobinautes utilisent leurs mobiles devant la télévision. (1) des recherches Des utilisateurs ne vont pas attendre plus de 5 secondes qu’une page se charge. sur mobile mènent à un achat 40% 1 - http://tag.microsoft.com/community/blog/t/the_growth_of_mobile_marketing_and_tagging.aspx 2 - http://fr.slideshare.net/Gomez_Inc/2011-mobile-survey-what-users-want-from-mobile 3 - http://www.gstatic.com/ads/research/en/2011_TheMobileMovement.pdf En magasin 35% En ligne 20% Sur Mobile 23
- 13. Critères d’études & sitesanalysés
- 14. 01 Critères d’études Etuderéalisée à l’aide d’un Nexus 4 sous Android 4.2.2 26 Design/Zoning = Ergonomie • Taille des boutons : adaptée aux doigts. • Taille des images : lisible. 46% des mobinautes se tournent vers un site concurrent après une mauvaise expérience mobile et 57% ne recommanderont pas cette marque. (1) Il est donc très important d’offrir à l’utilisateur une expérience mobile idéale. • Gestion de l’orientation : portrait/paysage. • Nombre de rubriques. Nombre d’étapes. • Mise en avant du moteur de recherche : - Auto complétion - Visibilité Tunnel d’achat • Achat • Fil 02 Choix des sites analysés • Produits culturels, High tech - Amazon - Fnac - Rue du commerce • Voyages - Voyages-sncf • Business model particulier - eBay - Groupon en tant qu’invité d’Ariane. Guidage. • Formulaire : - Gestion des erreurs avant envoi au serveur. • Densité • Mise informationnelle en confiance • Rapidité et fluidité Shopping (1) (mémorisation de la carte bancaire) • 1-Click 1 - http://www.nuwave-marketing.com/chiffres-m-commerce-2012-infographie/ 1 - http://www.journaldunet.com/encyclopedie/definition/67/44/21/one-click_shopping.shtml 2 - http://www.journaldunet.com/ebusiness/internet-mobile/m-commerce-en-france.shtml Le mobile est surtout utilisé pour acheter des voyages et des biens culturels. (2) 27
- 15. ANALYSE 01 Amazon ...........................................................................................p.30 02 Fnac ................................................................................................... p.32 03 Rue du commerce ................................................................ p.34 04 eBay .................................................................................................... p.36 05 Groupon ......................................................................................... p.38 06 Voyages-SNCF ........................................................................... p.40 07 Focus sur le tunnel d’achat ......................................... p.42
- 16. AMAZON site mobile • Design 30 minimaliste. (pasde publicité, navigation hiérarchique masquée par défaut, mise en avant de la recherche (auto complétion) et des recommandations,...) • Proposition de télécharger l’application. • Articles mis en avant : - Suivant l’historique de navigation si connecté à un compte Amazon. - D’une catégorie, par exemple les produits Kindle, si non connecté. • Accès très rapide aux produits depuis les catégories. • Pas réellement de structure dans la page. Pas de segmentation. • Obligation Amazon. • Importante AMAZON application • Design minimaliste • Recherche toujours accessible depuis le haut de la page. • Possibilité 31 de scanner un code barre. • L’utilisateur est obligé de sortir du tunnel d’achat pour créer son compte Amazon. Pas de possibilité d’achat en tant qu’invité. • Une navigation difficile entre les produits. Un swipe gauche/droite pour passer d’un produit à l’autre par exemple. • Lien pas toujours facilement cliquable. • Très différente du site mobile. de créer un compte densité informationnelle dans la liste des produits. Interface minimaliste et simple. Accès rapide aux fonctions de recherche et aux catégories. Cohérence ergonomique entre l’application, le site mobile et le site desktop. Mais l’obligation de créer un compte freine l’achat et les éléments cliquables sont trop petits.
- 17. FNAC site mobile • Gros 32 boutonde navigation / Zone cliquable étendue. Clic facile.Navigation toujours accessible en bas de page. • Présentation et simple. • Recherche de la liste des produits aérée accessible en haut de page. • Panier - Mémorisé entre les visites même sans compte. - Accessible et gérable (suppression, validation…) partout. • Localisation du téléphone pour proposer le produit dans le magasin le plus proche. • Connexion et inscription - Sur le même écran - Contrôle des formulaires avant envoi. FNAC application • Interface à optimiser : - Bouton petit et peu accessible - Pas de bouton de navigation • Pas de disponibilité en magasin. • Recherche : - (Peu pertinente) - Non accessible de partout • Pas de tri dans la liste des produits. • Plus lent que le site mobile • Pas de personnalisation du clavier en fonction des champs. • « Mot de passe oublié » non adapté au mobile. • Beaucoup de tooltip et de pop-in : évite un nouveau rechargement de page. • Pas de personnalisation du clavier en fonction des champs. • Pas de vérification des champs avant envoi des formulaires. • L’utilisateur est obligé de sortir du tunnel d’achat pour créer son compte Fnac. Pas de possibilité d’achat en tant qu’invité. Excellent site mobile mais application médiocre. Site mobile bien adapté aux écrans. Gros boutons. Boutons d’accès rapide à la recherche et aux catégories. Création de compte obligatoire. 33
- 18. RUE DU COMMERCE sitemobile 34 • Menu latéral (style Facebook) • Interface colorée • Overlay explicatif • Clavier adapté aux champs des formulaires. • «Compléter avec un accessoire» lors de l’ajout d’un produit au panier. RUE DU COMMERCE application • Pas d’exploitation du potentiel du smartphone. • Très similaire au site mobile. • Pas d’intérêt par rapport au site mobile. • Historique des recherches • Possibilité de créer un compte «complet» ou «express». • Contrôle serveur. • Picto des champs avant envoi au pas forcement compréhensible • Problème d’écriture dans les formulaires, les textes s’écrivent à droite. • Peu d’utilisation des pop-in. Toujours une nouvelle page. • Ajout automatique d’une assurance. Site mobile et application strictement identiques. Menu latéral style Facebook. Option d’aide guidant l’utilisateur. Gros problème dans le fonctionnement des formulaires. Interface colorée et claire. 35
- 19. EBAY site mobile EBAYapplication 13 milliards de dollars de transactions sur 36 • Utilisation mobile en 2012 : 20% du volume global des bests practices Android (1) • Possibilité d’eBay. 500 dollars dépensé chaque seconde depuis un mobile. (1) de mettre un objet en vente depuis l’app. • Gestion des messages privés • Recherche • Recherche : - Mise en avant • Possibilité • Sobre, toujours accessible • Toutes minimaliste • Info sur l’intégralité du compte (enchères gagnées/perdues, objets vendus). • Gros bouton de navigation / Zone cliquable étendue. Clic facile. • Pas réellement de structure dans la page. Pas de segmentation entre les différentes zones de la page. • Obligation eBay. d’enregistrer des recherches et de créer des alertes pour celles-ci les fonctionnalités du site desktop sont présentes. • Lorsque la connexion est perdue, l’application « plante », on retourne à l’accueil de l’application. de créer un compte • Importante densité informationnelle dans la liste des produits. Application conforme aux best practices ergonomiques Android. (1) Application regroupant l’intégralité des fonctionnalités du site desktop. Bouton d’accès rapide. Design et ergonomie peu agréables. 1 - http://www.webmarketing-com.com/2013/03/25/19980-m-commerce-bilan-2012-et-ambitions-pour-2013-interview-dolivierropars-directeur-m-commerce-ebay 1 - http://developer.android.com/design/get-started/principles.html 37
- 20. GROUPON site mobile • Localisation 38 pourcibler les deals. • Toutes les pages sont adaptées mobiles. GROUPON application • Utilisation • Achat des bests practices Android de deals possible • Lente • Bouton trop petit pour une utilisation tactile. • Texte pas toujours facile à lire. • Interface à optimiser : Image trop grosse, pictos peu explicites et trop petits, ... • Texte pas toujours facile à lire • Interface à optimiser : Image trop grosse, pictos peu explicites et trop petits, ... Application conforme aux best practices ergonomiques Android. Design à optimiser. Utilisation du GPS pour localiser les deals alentour. 39
- 21. VOYAGES-SNCF site mobile En2012, Voyages-sncf.com a été nommé 40 1er site marchand de tourisme. L’application mobile (lancée le 9 août 2012 sur Android) a été téléchargée plus de 5 millions de fois tandis que le site mobile comptabilise plus d’un millions de visiteurs uniques VOYAGES-SNCF application • Cohérence dans les boutons. Ex : un bouton de validation est bleu et carré • Suivi des best practices Android • Localisation pour compléter les champs départ/arrivée • Auto-complétion par mois. (1) très efficace • Design très agréable et clair : - Gros bouton / Code couleur • Très proche graphiquement de l’application (moins d’animation et de fonctionnalités) • Très rapide et fluide. • Accès à toutes les fonctions disponibles sur le site PC (choix de la place, code de réduction,…) • Historique des recherches • Possibilité d’enregistrer la carte bleue pour les achats futurs. • Email non compatible mobile Application parfaitement conforme aux best practices ergonomiques Android. Très claire et très simple. Il est plus rapide de commander sur téléphone que sur ordinateur. Utilisation des plus d’un téléphone : localisation, QR-code... 1 - http://frenchweb.fr/les-chiffres-clefs-de-voyages-sncf-en-2012/102435 1 - http://lecercle.lesechos.fr/entreprises-marches/high-tech-medias/mobilite/221145640/transaction-mobile-15-secondes-europe 2 - http://www.zdnet.fr/actualites/m-commerce-le-decollage-semble-bien-avoir-eu-lieu-39786524.htm 3 - http://www.journaldunet.com/ebusiness/commerce/marche-du-m-commerce-1112.shtml 41
- 22. FOCUS SUR LETUNNEL D’ACHAT VOYAGES-SNCF 42 FOCUS SUR LE TUNNEL D’ACHAT VOYAGES-SNCF ACCUEIL CHOIX DU PLACEMENT • Boutons • Offres PAGE DE Résultat d’accès rapide promotionnelles • Interface simple 01/14 CHOIX DU TARIF • Mise en avant des informations importantes par des couleurs 02/14 MON PANIER • Fil d’Ariane • Retour 03/14 04/14 MODE DE RETRAIT possible 05/14 06/14 43
- 23. FOCUS SUR LETUNNEL D’ACHAT VOYAGES-SNCF 44 FOCUS SUR LE TUNNEL D’ACHAT VOYAGES-SNCF COORDONNées PAIEMENT GESTION DES ERREURS confirmation Réseaux sociaux AJOUT AU CALENDRIER • Auto-complétion • Mise • Détails • Récapitulatif • Possibilité • Ajout grâce au compte utilisateur 07/14 en confiance 08/14 explicites des erreurs commises 09/14 complet 10/14 de partager 11/14 au calendrier du téléphone 12/14 45
- 24. FOCUS SUR LETUNNEL D’ACHAT VOYAGE-SNCF 46 FOCUS SUR LE TUNNEL D’ACHAT AMAZON QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION EMAIL DE CONFIRMATION ACCUEIL • Ecoute • Email • 13/14 non adapté au mobile (pas de responsive) 14/14 FICHE PRODUIT 2/2 Meilleurs ventes • Economie • Proposition • Zone de recherche étendue • Commentaire • du client FICHE PRODUIT 1/2 Accès aux catégories 01/08 réalisée client • Bouton • Achat 02/08 d’autres produits de partage immédiat 03/08 47
- 25. FOCUS SUR LETUNNEL D’ACHAT AMAZON 48 FOCUS SUR LE TUNNEL D’ACHAT AMAZON CONNEXION Récapitulatif commande 1/2 Récapitulatif commande 2/2 • Une • Bouton • «Serveur sécurisé» : Mise en confiance AJOUT AU PANIER Récapitulatif panier seule page pour tout valider • Achat direct ou poursuite des achats inaccessible tant que tout n’est pas correct • «Afficher le mot de passe»: Evite les erreurs 04/08 05/08 06/08 07/08 08/08 49
- 26. CONCLUSION 01 Synthèse comparative...................................................... p.52 02 Best practices ............................................................................ p.56
- 27. SYNTHèse comparative 53 Après analyse deces différents sites et applications, il est possible de faire une synthèse globale basée sur les critères définis de Design, Ergonomie et sur le Tunnel d’achat. 01
- 28. AMAZON DESIGN FNAC ERGONOMIE TUNNEL ACHAT DESIGN GROUPON ERGONOMIE TUNNEL ACHAT DESIGN VOYAGES-SNCF ERGONOMIE TUNNELACHAT DESIGN ERGONOMIE TUNNEL ACHAT 54 55 RUE DU COMMERCE DESIGN SITE MOBILE ERGONOMIE EBAY TUNNEL ACHAT APPLICATION MOBILE DESIGN NOTE GLOBALE ERGONOMIE TUNNEL ACHAT AMAZON SITE MOBILE FNAC APPLICATION MOBILE RUE DU COMMERCE EBAY GROUPON VOYAGE-SNCF
- 29. BEST PRACTICES 02 01 57 Après analyse desdifférents dispositifs mobiles, 10 best practices ressortent et doivent absolument être considérés tout au long du processus de développement.
- 30. 02 BEST PRACTICES 58 Compte utilisateur FORMULAIRE PANIER Précontrôle des champs de formulaires en amont, avant envoi au serveur (Ex : l’adresse e-mail estelle valide ?) • Accessible partout Donner la possibilité de tout de suite valider la commande / ou de continuer les achats. N’inclure que les champs les plus importants dans les formulaires afin de réduire le temps de complétion. • • Dans l’idéal, autoriser l’achat sans compte. • Ou alors intégrer le choix d’un mot de passe à la fin du processus d’achat pour créer un compte de façon transparente. • • 01 02 TUNNEL D’achat Panier commun entre les plateformes Choix du produit depuis smartphone et achat depuis PC ainsi possibles. CONFIRMATION D’ACHAT TOUTES LES PAGES SONT ADAPTées au mobile Penser à faire des emails en responsive afin qu’ils soient adaptés au mobile. • • Un SMS de confirmation en plus du mail est un bon point. • 59 Possibilité de « Récupérer pseudo/mot de passe » Ensemble des fonctionnalités desktop sont disponibles sur mobile (gestion du compte, paiement, suivi de commande…) • • Forte mise en avant de la fonction de recherche. Offrir les mêmes résultats que le site desktop. • Supprimer les fioritures mais pas le contenu dans le tunnel d’achat. • Penser 3G, léger, et cela malgré l’arrivée de la 4G. 05 03 06 Utiliser les possibilités offertes par un smartphone • • Montrer l’avancement dans le tunnel d’achat. • Inclure le plus possible d’option de paiement : CB, PayPal, Google Wallet… • Rassurer l’utilisateur. • Mémoriser la carte bancaire pour permettre le 1-click shopping. Ecran tactile, localisation, notification, capteur photo/Code barre) • GPS : données de localisation pour trouver un magasin, check-in (créer la page localité FB/Foursquare du magasin) • QR code / NFC : promotion en vitrine ou dans un magazine • 04 Penser tactile : gros bouton • Mise en avant du numéro du service client via un clic to call : On est déjà sur un téléphone donc très facile d’appeler. 07
- 31. 02 BEST PRACTICES 60 Ceque l’on peut faire en plus sur mobile Possibilité de partager sur les réseaux sociaux. Par exemple, Twitter est proportionnellement plus utilisé sur mobile que Facebook • Créer la même application avec les mêmes fonctionnalités quel que soit l’OS. Créer des offres de réductions disponibles uniquement sur mobile. • 08 09 Suivi des best practices design/ergonomiqueS Exemple : utilisation d’image (+ libellé) pour faciliter la compréhension d’un bouton d’action ou du contenu d’une catégorie. • 10
- 32.
- 33. M-COMMERCE QUATREPOINTZERO • AGENCEDU GROUPE EXPERTIME WWW.QUATREPOINTZERO.COM JUILLET 2013