Pardot (Meetup 22/02/2018)

A la découverte de Pardot
Marketing Automation B2B by Salesforce
Animé par : Houssam SAOUDY, Doria HAMELRYK, Simo AIT KERROUM

Avez-vous déjà une expérience sur Pardot?
Réponses des participants
oui non

Agenda de la session
• Utilité et principales fonctionnalités de l'outil
• Différences avec Marketing Cloud
• Avis des membres sur l'outil
Présentation globale
• Scénario type et implémentations nécessaires
• Implémentations entre Sales Cloud et Pardot
Applications pratiques
• Les clients Pardot
• Passer la certification Pardot Specialist & Pardot Consultant
• Documents utiles
Partage d’expérience

Quelques différences entre Pardot et Marketing Cloud
https://www.g2crowd.com/categories/crm
Choix de la solution Marketing Cloud Pardot
Ciblage B2C : personne physique B2B : entreprise
Objectifs Communication 1-1 Qualification
Profil d’administrateur Admin + Développeur Admin uniquement
Prix A partir de 400$ A partir de 1000$
Choix des fonctionnalités Marketing Cloud Pardot
Sync. avec Sales Cloud Unilatérale (MC vers SC) Bilatérale
Mobile push + sdk Gestion via Mobile Studio N/A
Social :
personnalisation et veille
- Gestion via Social Studio
- Veille via Radian6
- Uniquement post + tracking
- Pas de veille
Google Analytics (UTM) :
campagnes
Tracking uniquement Intégration complète
Google Ads (SEA) :
personnalisation, conversions SC
- Gestion via Advertising Studio
- Pas de lien avec les opp.
- Pas de gestion de création
- Tracking des performances

Utilités et fonctionnalités de l’outil

Utilités et fonctionnalités de l’outil
 Campagnes d’emailing
 Création de formulaires
 Création de landing pages
 Gestion des événement
 Connectiques diverses :
• Evénementiel : WebEx, GoToWebinar, Eventbrite…
• Chat : Olark
• CRM : Sugar, NetSuite, Microsoft
• Google : Adwords, Analytics
• Social : Facebook, Twitter, Linkedin
 Suivi des performances et KPI

Avis des différents membres concernant Pardot et
les différences avec Marketing Cloud
 Profil d’administrateur :
• Facilité de setup des fonctionnalités de l’outil ?
• Outil très ergonomique, pas de complication à trouver comment administrer les
éléments.
• Comparaison avec Marketing Cloud?
• Prise en main beaucoup plus longue. Il faut plus d’expérience pour arriver à faire
ce que l’on veut. Aucun code n’est nécessaire sous Pardot.
• Moins de possibilité que Marketing Cloud au niveau des données (objets limités
dans Pardot)

 Profil intégrateur :
• Facilité de création d’email via templates préexistants?
• Moins de flexibilité au niveau des templates que Content Builder de Marketing
Cloud, mais plus de flexibilité au niveau des zones éditables
• Facilité d’intégration en responsive ?
• Plus facile à intégrer en responsive que Marketing Cloud

 Profil utilisateur :
• Niveau nécessaire pour un client ?
• Aucun niveau spécifique n’est nécessaire à part l’intégration des emails et des
landing pages qui nécessitent des connaissances en CSS
• Facilité de prise en main ?
• Une fois compris, les clients sont complètement indépendant sur l’outil

Agenda de la session
• Utilité et principales fonctionnalités de l'outil
• Différences avec Marketing Cloud
• Avis des membres sur l'outil
Présentation globale
• Scénario type et implémentations nécessaires
• Liaisons avec Sales Cloud
Applications pratiques
• Les clients Pardot
• Passer la certification Pardot Specialist & Pardot Consultant
• Documents utiles
Partage d’expérience

Objectifs
 Visiter les salons intéressants pour O’Pure
 Récupérer les données de contact des
prospects
Commercial O’PURE
Besoins
 Faciliter l’encodage des données : actuellement
cela se fait après le salon, ce qui crée du retard
dans le traitement
 Il est demandé de créer un formulaire pour
l’encodage des données de base

Faciliter l’encodage des données : éléments préparatoires
Création prospect
via le formulaire
Ajout du prospect
à une liste
Assignation du prospect
à une campagne

Création d’une campagne
 Les campagnes représentent le premier point de contact des
prospects
 La création des campagnes permettront de regrouper
l’ensemble des éléments sous une même source d’origine.
• Les formulaires
• Les emails envoyés
• Les liens cliqués
• Les prospects créés
• …

Création d’une liste
 La liste créée permettra d’accepter l’ensemble des prospects
qui seront créés par le formulaire
 Ceci permettra entre autre d’envoyer des emails personnalisés
à ces personnes

Création d’un formulaire : Name

Création d’un formulaire : Fields

Création d’un formulaire : Look & Feel

Création d’un formulaire : Completion Actions

Création d’un formulaire : Confirm & Save

Aperçu du formulaire
 Le formulaire est à présent créé
 Il permettra aux commerciaux d’ajouter plus facilement les
prospects dans la base de données de Pardot

Objectifs
 Envoyer une plaquette commerciale trois jours
exactement après la prise de contact
Commercial O’PURE
Besoins
 Automatiser l’envoi de la plaquette : il faudrait
que le commercial n’ait pas à faire une action
manuelle

Automatiser l’envoi de la plaquette : éléments préparatoires
Création d’un lien vers le PDF
Utilisation de la liste créée
Création d’un email Envoi automatisé
Reportings

Upload du fichier dans Pardot
 On upload un fichier qui sera hébergé sur Pardot
 Nous pourrons ainsi créer des actions sur ce fichier et tracker
les clics

Création d’un template Email : informations

Création d’un template Email : layout

Création d’un template Email : Building

Création d’un template Email : Testing

Création d’un template Email : Sending

Création d’un template Email : Résultats

Création d’un template Email
 Il existe deux types d’emailings dans Pardot : les lists emails et
les templates emails
 Afin d’automatiser des envois, il faut utiliser les templates
emails
 Les lists emails sont les créations utilisées pour les envois one-
shot

Automatisation de l’envoi : Engagement Studio

Ajout de l’action d’envoi email

Renvoi si pas ouvert après 15 jours

Schéma complet du process
 L’engagement effectue donc ces actions :
• Traite tout prospect ajouté à la liste « Salon de l’hotellerie 2018 »
• Attends 3 jours
• Envoi un email
• Attends jusqu’à 15 jours
• Vérifie si le mail a été ouvert
• S’il n’a pas été ouvert, on renvoie le mail
• Ceci est un engage très simple. On peut bien sur construire des cas
beaucoup plus complèxes.

Problém atiques observées
 Personnaliser le mail au nom du client
 Rendre le champ COMPANY obligatoire
Commercial O’PURE
Besoins
 Ajouter un champ SALUTATION au formulaire
 Ajouter le champ dans l’email

Champ prospect : modification des salutations

Dynamisation : ajout de tags au mail

Aperçu de l’email
 Le mail sera donc rempli automatiquement avec les données
de la personne.
 A noter qu’il est également possible d’ajouter une valeur par
défaut lorsqu’un champ n’est pas rempli

Connector
Synchronisations entre
Pardot et Sales Cloud

Connector entre Sales Cloud et Pardot
 Afin de créer les synchronisations entre Sales Cloud et Pardot il
est nécessaire d’installer un Connector sur les deux
environnements pour créer une synchro bilatérale.
 Plusieurs éléments sont synchroniser :
• Les utilisateurs et les files d’attentes Salesforce CRM
• Les pistes et les contacts
• Les comptes et les opportunités
• Les champs custo
• Et également les campagnes CRM (pas de synchro mais mise à
disposition dans Pardot)

Connector entre Sales Cloud et Pardot
Installation du connector
1. Installation de l’application AppExchange (voir help pour lien)
2. Attribution des droits au Connector User (permission sets)
3. Attribution des droits sur les objets au Connector User
4. Setup du Connector Salesforce dans Pardot
Setup de Pardot dans Sales Cloud
1. Mapping des champs Pardot / Sales Cloud dans Sales Cloud
2. Ajout des boutons et listes sur les Layouts

Synchronisation
Users / Queues
Leads / Contacts
Accounts / Opportunity
Champs Custom

Sync. des leads et des contacts

Sync. des comptes et des opportunités

Sync. des champs entre Sales Cloud et Pardot

Note : notion de campagne
 Une campagne Salesforce n’est pas une campagne Pardot
 Salesforce :
• Possibilité de rattacher plusieurs campagnes à un contact/lead
• Les campagnes Salesforce représentent la portée d’actions Marketing
 Pardot :
• Une seule campagne par membre
• Les campagnes Pardot représentent le premier point de contact d’un
prospect
 Les campagnes Sales Cloud actives remontent dans Pardot
• Il est ainsi possible de changer le statut du membre
• Il est possible d’ajouter des prospects Pardot aux membres de la
campagnes Sales Cloud (s’ils sont synchronisés dans le CRM)

Automations
Completion Actions
Dynamic List
Segmentation Rules
Automation Rules
Page Actions

Completion Actions
 Les Completion Actions sont à utiliser pour enclencher une
action suite à une interaction avec les prospects
• Faire ceci lorsque le prospect fait cela
 Les Completion Actions sont disponibles sur les assets
permettant une interaction prospect. Exemple :
• Cliquer sur un lien
• Remplir un formulaire
• Télécharger un fichier

Listes dynamiques basées sur le CRM
 Les listes dynamiques sont à utiliser lorsque vous souhaitez
créer des listes qui vont évoluer dans le temps sur bases des
critères des prospects que vos souhaitez y voir figurer.
 Les listes dynamiques calculent les membres de la liste en se
basant sur les critères que vous aurez indiqué
 Lorsqu’un prospect ne correspond plus aux critères, il sort de la
liste
 Etant dynamiques, ces listes ne permettent aucune action

Exemples de Listes dynamiques
 Séparer votre liste statique de prospects inscrits à la newsletter
sur base de leur langue.
• Nous avons ici une seule liste statique « Newsletter » dont les inscrits
seront reportés automatiquement dans les listes dynamiques
« Newsletter Français » et « Newsletter Anglais »
• Les 2 listes dynamiques seront utilisées dans l’envoi des List Emails
 Créer un Drip Program (Engagement) pour tout nouveau client
(Opportunité gagnée)
• Les nouveaux clients sont automatiquement ajoutés à la liste
dynamique dès qu’une opportunité est signée
• Le Drip Program (Engagement) démarrera le Nurturing pour tout
prospect répondant à ce critère.

Listes dynamiques basées sur le CRM

Segmentation Rules
 Les Segmentations Rules, comme leur nom l’indique,
permettent de segmenter les prospects sur base de critères ou
de leurs actions passées.
 Elles sont exécutées une seule fois (et peuvent être
réexécutée) et sont à enclencher manuellement
 Exemple :
• Créer une liste de tous les prospects n’ayant jamais rempli le formulaire
de devis

Automation Rules
 Les Automations Rules sont identiques aux Segmentations
Rules mais :
• Sont plus complètes : elles permettent plus d’actions
• S’exécutent en continu : les actions liées seront exécutées sur tout
prospect répondant aux critères (par défaut, les actions ne sont
éligibles qu’une seule fois par prospect)
 Les Automations Rules sont à utiliser pour créer des actions
basées sur certains critères, et ce, en continu

Page Actions
 Les Pages Actions sont enclenchées lors du passage d’un
prospect sur une page (Page View Tracking) et servent
typiquement à deux choses :
• Ajuster le score des prospects qui passent sur une page
• Enclencher certaines actions.
 Exemples : envoyer un email à un prospect pour lui proposer
des produits en rapport avec la page visitée.

Outils Marketing
Landing Pages
Progressive Profiling

Pardot Landing Page
 Les landings Pages permettent de créer des pages temporaires
ou d’atterrissage qui sont découplées du site principal.
 Elles peuvent inclure des formulaires et ont leurs propres
actions (enclenchées sur les visites) et leurs propres reporting.

Progressive Profiling
 Le Progressive Profiling permet de récolter les données des
prospects de manière échelonnée.
 Il permet de subdiviser un formulaire de sorte que les champs
ne soient pas tous affichés en même temps
 Pour un même formulaire, on établira des étapes qui afficheront
et masqueront certains champs en fonction de s’ils ont déjà été
récoltés oui ou non

Les clients Pardot (selon les membres)
 Quels sont les principaux objectifs des clients ?
• Automatiser leurs programmes de Nurturing
• Pouvoir créer et envoyer des emails
• Qualifier au plus vite les prospects
• Avoir des statistiques sur leurs actions

 Quelles sont les principales difficultés d’implémentation?
• Pardot demande une vision très claire des actions Marketing que le
client souhaite mettre en place et de leur enchainement
• Souvent, pendant l’implémentation, on se rend compte que les actions
Marketing ne sont pas clairement définies ce qui bloque toute la mise
en place de Pardot

 Quelles sont les limitations de l’administration par le client ?
• Le setup technique : il est nécessaire de travailler avec le service
responsable du domaine, pour paramétrer les SPF, DKIM, CNAME
• L’intégration des emails : il est nécessaire qu’au moins un template
email soit intégré en HTML pour fournir un canevas d’email charté

Passer la certification Pardot : Learning
Flashcards :
 Pardot Specialist : https://www.brainscape.com/packs/pardot-specialist-
june-17-9270518
 Pardot Consultant : https://www.brainscape.com/packs/salesforce-pardot-
consultant-certification-5292051
Résumé des sujets à maîtriser :
 Pardot Specialist :
https://www.salesforce.com/assets/pdf/datasheets/DS_PDT101.pdf
 Pardot Consultant :
https://www.salesforce.com/assets/pdf/datasheets/DS_CRT160.pdf

Passer la certification Pardot : Tips
Résumé établis par la communauté et les MVP :
 Pardot Specialist :
https://docs.google.com/document/d/1LX6xiT9BWS6H_24Xr2OtfJ7sTCAxlCqlCd4f9G80ha4/edit
 Pardot Consultant :
https://docs.google.com/document/d/1uIlbIoyTyac8E01ZnRz1jt6cczenVNEAoBxc06AjCio/edit
Contenu des certifications (study guides) :
 Pardot Specialist : http://certification.salesforce.com/SG_CertifiedPardotSpecialist.pdf
 Pardot Consultant : http://certification.salesforce.com/SG_CertifiedPardotConsultant.pdf
Témoignages de personnes ayant passé les certifications :
 Pardot Specialist : http://www.salesforceben.com/pardot-specialist-certification-guide-tips/
 Pardot Consultant : http://www.salesforceben.com/pardot-consultant-certification-guide-tips/

Documents et liens utiles
Parcours trailhead :
https://trailhead.salesforce.com/fr/users/00550000006cRodAAE/t
railmixes/blaze-your-trail-to-pardot
Plate-forme de training :
https://www.pardot.com/training/

Pardot (Meetup 22/02/2018)

Contenu connexe

Tendances

Similaire à Pardot (Meetup 22/02/2018)

Pardot (Meetup 22/02/2018)