2016, une année solide et prometteuse pour le Groupe Keolis : enjeux d'aujourd'hui et de demain dans le secteur du transport public, stratégie d'innovation (navette autonomes, digital, nouvelles mobilités...), gains et renouvellement sur le territoire français, développement à l'international (Royaume-Uni, Australie, Inde, Chine...) et résultats financiers

1. 2016 : une année
solide et
prometteuse
Conférence de presse :
résultats annuels 2016
14
mars
2017

2. 2
Jean-Pierre
Farandou
1
Président

3. Keolis, pionnier de toutes les mobilités

4. La transformation du marché de la mobilité s’accélère
Les enjeux d’un secteur en pleine mutation

5. Les réponses d’un pionnier de la mobilité
De l’écoute du marché à la conception de nouveaux services

6. Acteur engagé dans la transition énergétique

7. 2016 : une année solide qui prépare l’avenir2016 : une année solide pour préparer l’avenir
Croissance de la rentabilité 4 fois supérieure à la croissance du CA
CA : 5,1Mds€
+1,4%
EBITDA : 313M€
+5,5%
Résultat net (part du Groupe) :
45M€

8. Des ruptures technologiques et des ruptures d’usages
2 Laurent Kocher
Directeur Exécutif, Marketing,
Innovation et Services

9. Des ruptures technologiques et des ruptures d’usagesDes ruptures technologiques et des ruptures d’usages

10. Stratégie d’innovation : 4 axes stratégiques
Pass Pass Easy Card
10 000 téléchargements
11 500 personnes transportées 1 navette, 3 250 personnes
transportées en 11 jours à Las Vegas
volume d’affaires: +35%
2 services prometteurs lancés:
PLUS, + de 500 utilisateurs réguliers en 6 semaines
MiniLeCab, deux fois plus de chauffeurs tous les 2 mois
 Keolis & Moi
déploiement dans 6 filiales pilotes
 Lunettes Connectées à Boston
16%
du CA de la
rentrée
 Plan Book Ticket
75%
d’utilisateurs
réguliers
Stratégie d’innovation : 4 axes stratégiques
 Drones de supervision paysagère
 Suite applicative à Boston
Voyageurs Offre
Collaborateurs Internet Industriel

11. Keolis confirme la pertinence de sa stratégie d’innovation
Actionnaire de
référence
Partenariats
stratégiques
&
Investissements minoritaires
Keolis construit sa stratégie d’innovation avec des
partenaires
Développements internes
Keolis
« Demand side » : intégrateur
multimodal digital
« Supply side » : opérateur
des nouvelles mobilités
Nouveau service de
transport partagé
Location de véhicules adaptés
entre particuliers
Constructeur de navettes autonomes
Leader mondial en solutions de
mobilité partagée
Application N°1 de transport en
commun
Internet of Things
M-Ticket
Plan Book Ticket
Application multimodale
aux Pays-Bas

12. 12
Frédéric Baverez3
Directeur Exécutif Groupe
France

13. Une année majeure d’appels d’offres2016, une année majeure en appels d’offres
800 M€
de CA
soit
30%
du CA France de Keolis
GAINS D’APPELS D’OFFRES

14. RenouvellementsRenouvellements
Lyon : vitrine internationale des savoir-faire de Keolis

15. RenouvellementRenouvellements
Dijon : premier contrat de mobilité globale en France

16. Renouvellements: consolidation du portefeuilleRenouvellements : consolidation du portefeuille
Transport urbain :
réseaux de Laval,
Narbonne et
Chantilly
TPMR :
PAM 75 (Paris) et
Optibus (Lyon)
Interurbain :
90M€ de contrats
renouvelés
Maritime :
navettes
Penn Ar Bed
Ile-de-France :
20 contrats
renouvelés avec le
STIF

17. Renouvellements: consolidation du portefeuilleDes gains de contrats significatifs
TPMR : PAM94
Val-de-Marne
Réseau Chronoplus
Côte Basque Adour

18. Une bonne dynamique des recettes commercialesBonne dynamique des recettes commerciales
+ 3,9% + 7,0% de recettes à Bordeaux
+ 6,5% à Lille et Dijon

19. Une stratégie d’acquisition qui se poursuitAcquisitions en interurbain

20. Une année sous le signe de l’innovationUne année sous le signe de l’innovation
NAVLY
Innovation technologique
Téléphérique de Brest
Un nouveau mode dans la palette
des solutions TCSP

21. Perspectives 2017Perspectives 2017
Renouvellements
CA : 770 M€
dont 560 M€ sur 5 contrats urbains majeurs

22. Stationnement: une année de forte croissance pour EFFIAStationnement : croissance record pour EFFIA en 2016
Croissance
externe
contrats gagnés
en 2016
+ 30 000 places de
parkings
19
175 000
places de parking
gérées en France

23. 23
Bernard Tabary4
Directeur Exécutif Groupe
International

24. Les victoires de 2016
Manchester
7 lignes,
96 km,
93 stations,
120 tramways
37 millions
de voyageurs annuels

25. Les victoires de 2016
Newcastle – Australie
1er contrat
multimodal en
Australie

26. Les victoires de 2016
Keolis se renforce en Europe continentale
+1 contrat ferroviaire
en Allemagne
+2 contrats de bus
aux Pays-Bas

27. Un tournant positif pour Boston
Les victoires de 2016
+ de 1000 km
135 stations,
134M de passagers annuels
Taux de ponctualité : 93%
la meilleure performance depuis
13 ans

28. Les temps forts de 2017
Lancement du métro automatique d’Hyderabad
3 lignes, 66 stations,
57 trains, 71km

29. Les temps forts de 2017
Lancement du métro automatique 8.3 à Shanghai
25 millions d’habitants :
première ville chinoise
2ème métro automatique
sans conducteur de Chine

30. Une année de forte mobilisation
Plusieurs lancements attendus

31. 31
Michel Lamboley5
Directeur Exécutif Groupe
Corporate

32. 1,975 2,036
2,378
2,647
3,249
3,562
4,033 4,138
4,459
5,002 5,075
2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016
Un chiffre d’affaires* multiplié par 2,6 en 10 ans…
+10%
Par an depuis 10 ans
* Y compris IFRS 10-11 pour les années 2013-2016, hors UK minoritaires et Pays Bas entre 2006 et 2012
+2,6%
+12,2%
2013-2015 :
+20,9%
Un chiffre d’affaires* multiplié par 2,6 en 10 ans…

33. 1,570 1,665 1,812 2,021 2,245 2,366
2,629 2,735 2,798 2,819 2,879
406 371
566
626
1,004
1,196
1,405 1,403
1,662
2,183 2,196
1,975 2,036
2,378
2,647
3,249
3,562
4,033 4,138
4,459
5,002 5,075
2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016
…réalisé à 43% à l’international en 2016
21%
79%
43%
57%
+10%
Par an depuis 10 ans
X5 INTERNATIONAL
FRANCEX2
…réalisé à 43% à l’international en 2016

34. 5,002 5,075
Une année de croissance modérée du chiffre d’affaires...
CA 2015
+72M€
+1,4%
CA 2016
Une année de croissance modérée du chiffre d’affaires...

35. 5,002 (28) 5,075
Une année de croissance modérée du chiffre d’affaires...
Change CA 2016
+72M€
+1,4%
CA 2015
-0,6%
Une année de croissance modérée du chiffre d’affaires...

36. 5,002 (28) 106 5,075
Une année de croissance modérée du chiffre d’affaires...
Change Périmètre CA 2016
+72M€
+1,4%
CA 2015
-0,6% +2,1%
Une année de croissance modérée du chiffre d’affaires...

37. 5,002 (28) 106 (6) 5,075
Une année de croissance modérée du chiffre d’affaires...
Change Périmètre CA 2016Organique
+72M€
+1,4%
CA 2015
-0,6% +2,1%
-0,1%
Une année de croissance modérée du chiffre d’affaires...

38. 296
313
…accompagnée d’une progression de la rentabilité…
+16M€
+5,5%
EBITDA
récurrent 2015
EBITDA
récurrent 2016
…accompagnée d’une progression de la rentabilité…

39. 296 (1)
313
…accompagnée d’une progression de la rentabilité…
+16M€
+5,5%
-0,4%
Change EBITDA
récurrent 2016
EBITDA
récurrent 2015
…accompagnée d’une progression de la rentabilité…

40. 296 (1)
16 313
…accompagnée d’une progression de la rentabilité…
+16M€
+5,5%
-0,4%
+5,5%
Change Périmètre EBITDA
récurrent 2016
EBITDA
récurrent 2015
…accompagnée d’une progression de la rentabilité…

41. 296 (1)
16 1 313
…accompagnée d’une progression de la rentabilité…
+16M€
+5,5%
-0,4%
+5,5%
Change Périmètre Organique EBITDA
récurrent 2016
EBITDA
récurrent 2015
…accompagnée d’une progression de la rentabilité…
+0,4%

42. …tout en préservant une structure financière solide
Investissements décaissés
228 235
2015 2016
+7M€
…tout en préservant une structure financière solide

43. …tout en préservant une structure financière solide
Investissements décaissés
228 235
2015 2016
+7M€
Cash flow disponible
-19
121
-107
-96
Cash flow hors
acquisitions
20162015
…tout en préservant une structure financière solide

44. …tout en préservant une structure financière solide
Investissements décaissés
228 235
2015 2016
+7M€
Cash flow disponible
-19
121
-107
-96
20162015
Cash flow hors
acquisitions
Cash flow
acquisitions
…tout en préservant une structure financière solide

45. …tout en préservant une structure financière solide
Investissements décaissés
228 235
2015 2016
+7M€
Cash flow disponible
-19
121
-107
-96
25
-126
+151M€
Cash flow hors
acquisitions
Cash flow
acquisitions
20162015
…tout en préservant une structure financière solide

46. …tout en préservant une structure financière solide
Investissements décaissés
228 235
2015 2016
+7M€
Cash flow disponible
Endettement net
791
2015 2016
+79M€
870
-19
121
-107
-96
25
-126
+151M€
Cash flow hors
acquisitions
Cash flow
acquisitions
20162015
…tout en préservant une structure financière solide

47. …tout en préservant une structure financière solide
Investissements décaissés
228 235
2015 2016
+7M€
Cash flow disponible
Endettement net
791
2015 2016
Levier d’endettement
+79M€ +0,4x1.9x
2015 2016
2,3x870
-19
121
-107
-96
25
-126
+151M€
Cash flow hors
acquisitions
Cash flow
acquisitions
20162015
…tout en préservant une structure financière solide

48. …tout en préservant une structure financière solide
Investissements décaissés
228 235
2015 2016
+7M€
Cash flow disponible
Endettement net
791
2015 2016
Levier d’endettement
+79M€ +0,4x1.9x
1.9x
0.4x
Levier
acquisitions
Levier hors
acquisitions
2015 2016
2,3x870
-19
121
-107
-96
25
-126
+151M€
Cash flow hors
acquisitions
Cash flow
acquisitions
20162015
…tout en préservant une structure financière solide

49. Synthèse de l’année 2016
UNE
CROISSANCE
MODÉRÉE
UNE
STRUCTURE
FINANCIÈRE
SOLIDE
CHIFFRE D’AFFAIRES
X 2,6
en 10 ans
 Un CA multiplié par 2,6 en 10 ans
 x5 à l’International depuis 2006
 x2 en France sur la même période
LEVIER
2,3x
…tout en préservant une structure
financière solide
CHIFFRE D’AFFAIRES
+1,4%
en 2016
 Une croissance modérée du chiffre
d’affaires…
 +2,1% du fait des acquisitions
RENTABILITÉ
+5,5%
en 2016
 … accompagnée d’une progression de la
rentabilité
 +5,5% du fait des acquisitions
 Bonne intégration des acquisitions et bonne tenue
du socle
Synthèse de l’année 2016