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I) Le marché du transport sanitaire
en France
Le transport sanitaire se définit comme « tout transport d’une personne malade,
blessée ou parturiente pour des raisons de soins ou de diagnostic, sur prescription
médicale ou en cas d’urgence médicale, effectué à l’aide de moyens de transports
terrestres, aériens ou maritimes spécialement adaptés à cet effet. » Ce secteur
s’adresse tant aux établissements de santé qu’aux particuliers, ayant pour prescripteur
les médecins traitants.
Les professionnels de santé y travaillent aussi bien pour le compte d’entreprises
publiques que privées et assurent, en majeure partie, le transport des patients entre
leur domicile et les établissements de soins, qu’il s’agisse d’interventions programmées
ou de traitements récurrents. Ces professionnels, qui travaillent généralement sur
prescription médicale, peuvent également intervenir pour effectuer du transport à la
demande des établissements de santé, en réalisant des transferts de patients ou du
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Bien que le transport en ambulance représente la majeure partie de l’activité des
entreprises du secteur, beaucoup se sont diversifiées dans des secteurs d’activité
complémentaires :
•	 le transport de personnes atteintes de handicap
•	 le transport par taxi
+3,5%
Ce marché connait
une croissance annuelle
d’environ
4 Md€
Il représente une dépense
de
57 000
Recensant actuellement 5 500 entreprises, le transport sanitaire est un marché
au fort potentiel de croissance qui se consolide lentement depuis 10-15 ans.
professionnels
de santé
Un marché au fort potentiel de croissance
à l’échelle nationale
TRANSPORT SANITAIRE
TRANSPORT
ALLONGÉ
TRANSPORT
ASSIS
AMBULANCE
TAXI
CONVENTIONNÉ
VÉHICULE
SANITAIRE LÉGER
Cette dynamique de croissance s’explique,
d’une part, par la hausse du volume
de la demande, notamment du fait du
vieillissement de la population, et d’autre
part, par plusieurs facteurs structurels
tels que l’évolution de l’organisation
sanitaire sur le territoire, avec notamment
le regroupement des structures de soin,
la spécialisation des établissements et
l’augmentation des hospitalisations de
courte durée ou en ambulatoire.
Le maillage du territoire est assuré par
de nombreuses TPE réparties de façon
disparate, les entreprises se concentrant
essentiellement dans les zones les plus
peuplées.
Les entreprises du secteur, bien qu’en
bonne santé économique pour la majeure
partie, connaissent de fortes contraintes
de développement liées à la rigidité
réglementaire spécifique de ce marché.
La particularité du transport sanitaire
tient à son strict cadre réglementaire. Un
numerus clausus appliqué département
par département rend en effet impossible
l’arrivée de nouveaux acteurs sur ce
marché. Afin de se développer, les
entreprises doivent donc avoir recours à
des stratégies de croissance externe.
Cette rigidité réglementaire engendre
une diversification des entreprises qui
élargissent souvent leur panel d’activités
au transport en taxi voire au transport
scolaire. Le transport en ambulance
continue néanmoins de représenter la
majeure partie de leur chiffre d’affaires.
L’activité des ambulances, qui effectuent
23% du nombre de transport de patients,
contre 34% pour les VSL et 43% pour les
taxis, génère en effet 60,4% du chiffre
d’affaires du secteur, contre 23,3% pour
les VSL, 8,2% pour les taxis et 8,1% pour les
autres types d’activité.
Les spécificités du secteur
Le numerus clausus en vigueur amène les entreprises, historiquement établies sur ce
marché et voulant étendre leur zone d’activité, à se développer via le rachat d’autres
entreprises implantées localement.
Notre vision du transport sanitaire
L’environnement concurrentiel et réglementaire du transport sanitaire est appelé à
évoluer dans les années à venir du fait, notamment, de l’exigence croissante des
patients et d’un possible recours à des appels d’offres de la part des établissements
de santé. Les entreprises du secteur doivent dès à présent faire face à plusieurs
enjeux de taille :
GRAPHIQUE
•	 Composer avec le numérus clausus
en vigueur.
Appliqué par département, le numérus
clausus rend impossible l’arrivée de
nouveaux acteurs, mais également la
croissance organique, excepté par le biais
d’acquisitionsdelicencessupplémentaires
via le rachat d’entreprises existantes.
•	 Vers une concentration du marché?
Le transport sanitaire regroupe en France
5 500 entreprises de tailles très variables,
allant de la petite entreprise familiale aux
grandes entreprises plus structurées.
Les entreprises de 1 à 9 salariés détiennent
aujourd’hui plus de 48% du marché en
France. Au total, 80% du marché est
détenu par des entreprises de moins de
50 salariés. Cette fragmentation induit une
hétérogénéité des prestations, à la quelle
une concentration du marché pourrait
remédier.
•	 Optimisation de l’organisation et de
la qualité des services de transport.
Le durcissement de la politique de
l’Assurance Maladie, la réorganisation
hospitalière ainsi que les transformations
inhérentes aux services de santé telles
que l’augmentation du nombre de sorties
rapides de l’hôpital impliquent d’optimiser
l’organisation des transports sanitaires afin
de pouvoir répondre au mieux aux attentes
et besoins des patients. Etre à l’écoute des
besoins des patients est primordial pour
les professionnels de santé qui opèrent
ces services de transport : l’éthique et les
valeurs humaines doivent être au cœur de
ce métier. Tout comme les entreprises de
transport public, il est indispensable pour
celles du transport sanitaire d’évoluer vers
des services de mobilité toujours plus
« humanisés ». Le défi est ici d’allier la
performance opérationnelle à la sécurité
et à la qualité de service.
•	 Meilleur maillage du territoire.
Bien que de nombreuses entreprises
exercent sur ce marché, celles-ci restent
inégalement réparties sur le territoire.
Elles ont logiquement tendance à se
concentrer dans les zones de forte activité,
engendrant une couverture inégalitaire
des besoins de transport sanitaire selon
les régions et créant de fait des zones de
« déserts médicaux ». Il s’avère nécessaire
de penser une répartition plus équitable
des entreprises sur le territoire afin de
lutter contre ces déserts médicaux et
d’améliorer l’accès aux soins pour tous les
patients.
En 2016, un rapport de l’Observatoire
du transport sanitaire dressait un
panorama du secteur et de ses
entreprises. Le rapport démontrait
ainsi que « chaque dirigeant (doit) se
projeter pour positionner au mieux
son entreprise dans ce secteur en
pleine mutation ». C’est dans cette
logique que les sociétés Douillard et
Intégral, acteurs majeurs du transport
sanitaire en France, ont noué une
alliance capitalistique avec Keolis, un
des leaders mondiaux du transport
public, pour créer le leader français du
transport sanitaire : Keolis Santé.
II) Présentation des acteurs
Intégral, le leader du secteur en France
Leader français du transport sanitaire,
Intégral représente un réseau de
21 entreprises. Fondée en 2003,
l’entreprise basée à Canejan, à proximité
de Bordeaux, en Gironde, est détenue
par Renaud Chaumet-Lagrange.
La société a progressivement étendu
sa zone d’activité dans les régions de
Nouvelle Aquitaine et d’Occitanie grâce
à l’acquisition d’acteurs locaux déjà
installés dans ces zones.
900
40 M€
de chiffre
d’affaires
ambulanciers
500
21sociétés
véhicules
La société Douillard, acteur de référence du
transport sanitaire
Entreprise familiale fondée en 1984, la
société Douillard, détenue par Jocelyn
Douillard, représente un réseau de 10
sociétés réparties dans la région Pays de
la Loire. Basée à Clisson, à proximité de
Nantes, la société s’est progressivement
imposée comme l’acteur de référence du
transport sanitaire dans le département
de la Loire-Atlantique ainsi qu’en Maine et
Loire.
28 M€de chiffre
d’affaires
500
véhicules
750professionnels
de santé
10sociétés
d’ambulances
Le transport en ambulance représente la majeure partie du volume d’affaires de la
société. Néanmoins, l’entreprise propose une palette d’autres services complémentaires
comme le transport en VSL (Véhicules Sanitaires Légers), en taxis, le transport assis
professionnel (TAP) et le transport de personnes à mobilité réduite (TPMR) - les équipes
Douillard assurent quotidiennement le transport de 1 100 enfants atteints de handicap.
L’entreprise, qui connait une forte croissance depuis plusieurs années, s’est développée
grâce à une ambitieuse stratégie de croissance externe.
Ensemble, les deux entreprises possèdent un ancrage territorial stratégique, couvrant
quasiment l’intégralité des besoins en transport sanitaire de la façade atlantique. Les
deux acteurs se sont, au cours des dernières années, fortement développés sur le
marché de façon autonome.
Le transport sanitaire est appelé à se concentrer et à se professionnaliser dans
les années à venir et c’est pourquoi, Intégral et Douillard ont entamé une nouvelle
phase de développement en nouant une alliance stratégique avec le Groupe Keolis,
opérateur et intégrateur de toutes les mobilités du quotidien. Appuyée sur des accords
capitalistiques et industriels, cette alliance permet aux trois acteurs de mutualiser leurs
expertises pour créer Keolis Santé, le n° 1 du transport sanitaire en France.
Keolis, leader français du transport urbain et du
transport de personnes à mobilité réduite
Le Groupe Keolis, un des leaders mondiaux du transport public de voyageur, détenu à
70% par SNCF et à 30% par la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), compte
58 300 collaborateurs répartis dans 16 pays.
Acteur de référence en matière de multi-modalité, le Groupe développe des offres de
mobilitésur-mesure,adaptéesauxparticularismesdesterritoiresainsiqu’àl’hétérogénéité
des besoins du voyageur. Keolis exploite ainsi plus d’une dizaine de modes : des modes
lourds comme le métro, le train ou le tramway, des modes doux comme le vélo en libre-
service (le Groupe intègre aussi la marche à pied dans certaines de ses offres), le bus,
les cars, les navettes fluviales et maritimes ainsi que le téléphérique urbain ou encore les
navettes autonomes. Grâce à sa filiale EFFIA, le Groupe s’impose également comme le
numéro 2 du stationnement en France.
5,1 Md€de chiffre
d’affaires
3 Md
de voyageurs transportés
en 2016
58 300collaborateurs
300filiales en France
et à l’international
Keolis fait de la mobilité connectée, durable et accessible au plus grand nombre une
priorité du quotidien. Afin d’inclure et d’accompagner au mieux les personnes en
situation de fragilité, le Groupe exploite des services adaptés aux personnes atteintes
de handicap dans une quarantaine de villes en France et transporte 1,2 million de
voyageurs à mobilité réduite par an.
Opérateur historique du service PAM 75 dédié aux Parisiens à mobilité réduite, Keolis a
également remporté de nouveaux contrats comme celui du FILIVAL PAM 94, le service
de TPMR du Val-de-Marne, en mars 2017 et acquis récemment un acteur majeur de ce
marché, la société Les Coccinelles et sa filiale Les Kangourous 2.
Les valeurs humaines sont au cœur de la culture d’entreprise de Keolis. Ces valeurs,
partagées par les sociétés Douillard et Intégral, sont fondamentales afin de répondre
aux mieux aux besoins de mobilité de personnes, dans le transport sanitaire comme
dans le transport de voyageurs.
C’est dans cette perspective d’optimiser l’« expérience patient » grâce à des services
de mobilité humanisés, que Keolis s’est allié aux sociétés Douillard et Intégral, afin de
créer le leader français du transport sanitaire.
CONTACT
Céline Pasqualini - Directrice des relations médias
01 71 32 93 01
celine.pasqualini@keolis.com
www.keolis.com
CONTACT
Noémie Monti - Chargée des relations médias
01 71 32 97 03
noemie.monti@keolis.com
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Keolis, numéro 1 du transport sanitaire en France

  • 1.
  • 2. I) Le marché du transport sanitaire en France Le transport sanitaire se définit comme « tout transport d’une personne malade, blessée ou parturiente pour des raisons de soins ou de diagnostic, sur prescription médicale ou en cas d’urgence médicale, effectué à l’aide de moyens de transports terrestres, aériens ou maritimes spécialement adaptés à cet effet. » Ce secteur s’adresse tant aux établissements de santé qu’aux particuliers, ayant pour prescripteur les médecins traitants. Les professionnels de santé y travaillent aussi bien pour le compte d’entreprises publiques que privées et assurent, en majeure partie, le transport des patients entre leur domicile et les établissements de soins, qu’il s’agisse d’interventions programmées ou de traitements récurrents. Ces professionnels, qui travaillent généralement sur prescription médicale, peuvent également intervenir pour effectuer du transport à la demande des établissements de santé, en réalisant des transferts de patients ou du SAMU. Bien que le transport en ambulance représente la majeure partie de l’activité des entreprises du secteur, beaucoup se sont diversifiées dans des secteurs d’activité complémentaires : • le transport de personnes atteintes de handicap • le transport par taxi +3,5% Ce marché connait une croissance annuelle d’environ 4 Md€ Il représente une dépense de 57 000 Recensant actuellement 5 500 entreprises, le transport sanitaire est un marché au fort potentiel de croissance qui se consolide lentement depuis 10-15 ans. professionnels de santé Un marché au fort potentiel de croissance à l’échelle nationale
  • 4. Cette dynamique de croissance s’explique, d’une part, par la hausse du volume de la demande, notamment du fait du vieillissement de la population, et d’autre part, par plusieurs facteurs structurels tels que l’évolution de l’organisation sanitaire sur le territoire, avec notamment le regroupement des structures de soin, la spécialisation des établissements et l’augmentation des hospitalisations de courte durée ou en ambulatoire. Le maillage du territoire est assuré par de nombreuses TPE réparties de façon disparate, les entreprises se concentrant essentiellement dans les zones les plus peuplées. Les entreprises du secteur, bien qu’en bonne santé économique pour la majeure partie, connaissent de fortes contraintes de développement liées à la rigidité réglementaire spécifique de ce marché. La particularité du transport sanitaire tient à son strict cadre réglementaire. Un numerus clausus appliqué département par département rend en effet impossible l’arrivée de nouveaux acteurs sur ce marché. Afin de se développer, les entreprises doivent donc avoir recours à des stratégies de croissance externe. Cette rigidité réglementaire engendre une diversification des entreprises qui élargissent souvent leur panel d’activités au transport en taxi voire au transport scolaire. Le transport en ambulance continue néanmoins de représenter la majeure partie de leur chiffre d’affaires. L’activité des ambulances, qui effectuent 23% du nombre de transport de patients, contre 34% pour les VSL et 43% pour les taxis, génère en effet 60,4% du chiffre d’affaires du secteur, contre 23,3% pour les VSL, 8,2% pour les taxis et 8,1% pour les autres types d’activité. Les spécificités du secteur
  • 5. Le numerus clausus en vigueur amène les entreprises, historiquement établies sur ce marché et voulant étendre leur zone d’activité, à se développer via le rachat d’autres entreprises implantées localement. Notre vision du transport sanitaire L’environnement concurrentiel et réglementaire du transport sanitaire est appelé à évoluer dans les années à venir du fait, notamment, de l’exigence croissante des patients et d’un possible recours à des appels d’offres de la part des établissements de santé. Les entreprises du secteur doivent dès à présent faire face à plusieurs enjeux de taille : GRAPHIQUE
  • 6. • Composer avec le numérus clausus en vigueur. Appliqué par département, le numérus clausus rend impossible l’arrivée de nouveaux acteurs, mais également la croissance organique, excepté par le biais d’acquisitionsdelicencessupplémentaires via le rachat d’entreprises existantes. • Vers une concentration du marché? Le transport sanitaire regroupe en France 5 500 entreprises de tailles très variables, allant de la petite entreprise familiale aux grandes entreprises plus structurées. Les entreprises de 1 à 9 salariés détiennent aujourd’hui plus de 48% du marché en France. Au total, 80% du marché est détenu par des entreprises de moins de 50 salariés. Cette fragmentation induit une hétérogénéité des prestations, à la quelle une concentration du marché pourrait remédier. • Optimisation de l’organisation et de la qualité des services de transport. Le durcissement de la politique de l’Assurance Maladie, la réorganisation hospitalière ainsi que les transformations inhérentes aux services de santé telles que l’augmentation du nombre de sorties rapides de l’hôpital impliquent d’optimiser l’organisation des transports sanitaires afin de pouvoir répondre au mieux aux attentes et besoins des patients. Etre à l’écoute des besoins des patients est primordial pour les professionnels de santé qui opèrent ces services de transport : l’éthique et les valeurs humaines doivent être au cœur de ce métier. Tout comme les entreprises de transport public, il est indispensable pour celles du transport sanitaire d’évoluer vers des services de mobilité toujours plus « humanisés ». Le défi est ici d’allier la performance opérationnelle à la sécurité et à la qualité de service. • Meilleur maillage du territoire. Bien que de nombreuses entreprises exercent sur ce marché, celles-ci restent inégalement réparties sur le territoire. Elles ont logiquement tendance à se concentrer dans les zones de forte activité, engendrant une couverture inégalitaire des besoins de transport sanitaire selon les régions et créant de fait des zones de « déserts médicaux ». Il s’avère nécessaire de penser une répartition plus équitable des entreprises sur le territoire afin de lutter contre ces déserts médicaux et d’améliorer l’accès aux soins pour tous les patients. En 2016, un rapport de l’Observatoire du transport sanitaire dressait un panorama du secteur et de ses entreprises. Le rapport démontrait ainsi que « chaque dirigeant (doit) se projeter pour positionner au mieux son entreprise dans ce secteur en pleine mutation ». C’est dans cette logique que les sociétés Douillard et Intégral, acteurs majeurs du transport sanitaire en France, ont noué une alliance capitalistique avec Keolis, un des leaders mondiaux du transport public, pour créer le leader français du transport sanitaire : Keolis Santé.
  • 7. II) Présentation des acteurs Intégral, le leader du secteur en France Leader français du transport sanitaire, Intégral représente un réseau de 21 entreprises. Fondée en 2003, l’entreprise basée à Canejan, à proximité de Bordeaux, en Gironde, est détenue par Renaud Chaumet-Lagrange. La société a progressivement étendu sa zone d’activité dans les régions de Nouvelle Aquitaine et d’Occitanie grâce à l’acquisition d’acteurs locaux déjà installés dans ces zones. 900 40 M€ de chiffre d’affaires ambulanciers 500 21sociétés véhicules
  • 8. La société Douillard, acteur de référence du transport sanitaire Entreprise familiale fondée en 1984, la société Douillard, détenue par Jocelyn Douillard, représente un réseau de 10 sociétés réparties dans la région Pays de la Loire. Basée à Clisson, à proximité de Nantes, la société s’est progressivement imposée comme l’acteur de référence du transport sanitaire dans le département de la Loire-Atlantique ainsi qu’en Maine et Loire. 28 M€de chiffre d’affaires 500 véhicules 750professionnels de santé 10sociétés d’ambulances Le transport en ambulance représente la majeure partie du volume d’affaires de la société. Néanmoins, l’entreprise propose une palette d’autres services complémentaires comme le transport en VSL (Véhicules Sanitaires Légers), en taxis, le transport assis professionnel (TAP) et le transport de personnes à mobilité réduite (TPMR) - les équipes Douillard assurent quotidiennement le transport de 1 100 enfants atteints de handicap. L’entreprise, qui connait une forte croissance depuis plusieurs années, s’est développée grâce à une ambitieuse stratégie de croissance externe.
  • 9. Ensemble, les deux entreprises possèdent un ancrage territorial stratégique, couvrant quasiment l’intégralité des besoins en transport sanitaire de la façade atlantique. Les deux acteurs se sont, au cours des dernières années, fortement développés sur le marché de façon autonome. Le transport sanitaire est appelé à se concentrer et à se professionnaliser dans les années à venir et c’est pourquoi, Intégral et Douillard ont entamé une nouvelle phase de développement en nouant une alliance stratégique avec le Groupe Keolis, opérateur et intégrateur de toutes les mobilités du quotidien. Appuyée sur des accords capitalistiques et industriels, cette alliance permet aux trois acteurs de mutualiser leurs expertises pour créer Keolis Santé, le n° 1 du transport sanitaire en France.
  • 10. Keolis, leader français du transport urbain et du transport de personnes à mobilité réduite Le Groupe Keolis, un des leaders mondiaux du transport public de voyageur, détenu à 70% par SNCF et à 30% par la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), compte 58 300 collaborateurs répartis dans 16 pays. Acteur de référence en matière de multi-modalité, le Groupe développe des offres de mobilitésur-mesure,adaptéesauxparticularismesdesterritoiresainsiqu’àl’hétérogénéité des besoins du voyageur. Keolis exploite ainsi plus d’une dizaine de modes : des modes lourds comme le métro, le train ou le tramway, des modes doux comme le vélo en libre- service (le Groupe intègre aussi la marche à pied dans certaines de ses offres), le bus, les cars, les navettes fluviales et maritimes ainsi que le téléphérique urbain ou encore les navettes autonomes. Grâce à sa filiale EFFIA, le Groupe s’impose également comme le numéro 2 du stationnement en France. 5,1 Md€de chiffre d’affaires 3 Md de voyageurs transportés en 2016 58 300collaborateurs 300filiales en France et à l’international
  • 11. Keolis fait de la mobilité connectée, durable et accessible au plus grand nombre une priorité du quotidien. Afin d’inclure et d’accompagner au mieux les personnes en situation de fragilité, le Groupe exploite des services adaptés aux personnes atteintes de handicap dans une quarantaine de villes en France et transporte 1,2 million de voyageurs à mobilité réduite par an. Opérateur historique du service PAM 75 dédié aux Parisiens à mobilité réduite, Keolis a également remporté de nouveaux contrats comme celui du FILIVAL PAM 94, le service de TPMR du Val-de-Marne, en mars 2017 et acquis récemment un acteur majeur de ce marché, la société Les Coccinelles et sa filiale Les Kangourous 2. Les valeurs humaines sont au cœur de la culture d’entreprise de Keolis. Ces valeurs, partagées par les sociétés Douillard et Intégral, sont fondamentales afin de répondre aux mieux aux besoins de mobilité de personnes, dans le transport sanitaire comme dans le transport de voyageurs. C’est dans cette perspective d’optimiser l’« expérience patient » grâce à des services de mobilité humanisés, que Keolis s’est allié aux sociétés Douillard et Intégral, afin de créer le leader français du transport sanitaire.
  • 12. CONTACT Céline Pasqualini - Directrice des relations médias 01 71 32 93 01 celine.pasqualini@keolis.com www.keolis.com CONTACT Noémie Monti - Chargée des relations médias 01 71 32 97 03 noemie.monti@keolis.com www.keolis.com