« Vers l’ubérisation bancaire », une ressource qui met en perspective les changements de paradigme majeurs qui secouent et challengent les réseaux traditionnels aujourd’hui. Avec l’appui d’une enquête quantitative ad hoc exclusive menée par l’institut CSA (échantillon représentatif des Français 15+, notamment en termes de bancarisation), cette étude aborde : – Le buzzword « Uberisation » et sa pertinence dans le secteur bancaire – La relation des Français à la banque aujourd’hui : degrés de connaissance et d’autonomie, perception et niveau de confiance – L’attractivité des ‘nouveaux’ acteurs : aujourd’hui les banques en ligne, demain les GAFA – Les intentions de churn : quelles projections pour l’ouverture d’un compte courant / une nouvelle épargne / la souscription d’un crédit immobilier – Les nouveaux produits et nouveaux services : zooms sur le crowdfunding / les cagnottes en ligne / le compte-nickel / les nouveaux moyens de paiement – Les phénomènes des cibles les plus sensibles aux nouveaux comportements (early-adopters)

1. VERS
L’UBERISATION
BANCAIRE ?

2. BANQUE ET UBERISATION ?
DIGITAL WORLD
NEW
Nouveaux entrants
WORTH
Expérience-client
LESS
Désintermédiation

3. ÉCHANTILLON REPRÉSENTATIF DE LA POPULATION
FRANÇAISE ÂGÉE DE 15 ANS ET PLUS
52% 48%
15 -24 ans 25-34 ans 35 -49 ans 50 -64 ans 65 ans ou plus
15% 15% 25% 24% 21%
Agriculteur 1%
Artisan, commerçant,… 4%
Cadre, profession libérale 9%
Profession intermédiaire 14%
Employé 17%
Ouvrier 13%
Retraité 26%
Inactifs 16%
28% 30% 42%
Base : Total échantillon (n=1001)
INTERROGÉS SUR PANEL ONLINE CSA EN JANVIER 2016
Redressement spécifique sur les organismes de détention de produits financiers à partir de l’outil de cadrage OPERBAC

4. LA
RELATION
DES
FRANÇAIS
À
LA
BANQUE
AUJOURD’HUI

5. P. Envisagez-vous de changer de banque au cours des 2 prochaines années ?
25%
23%
33%
14%
4%
Oui, certainement
Oui, probablement
Non, probablement pas
Non, certainement pas
NSP
18%ST Oui
ST Non 57%
+ Hommes 22%
++ 25-34ans 26%
++ CSP+ 27%
++ Clients BEL 28%
++ IDF 30%
UN MARCHÉ EN MUTATION
PRÈS D’1 FRANÇAIS SUR 5 INTENTIONNISTES AU CHURN ET 1/4 D’INDÉCIS !
INTENTION DE CHURN DANS LES DEUX ANS

6. PERCEPTION DES FRAIS DE TENUE DE COMPTE
Q. De plus en plus de banques facturent des frais de tenue de compte*. Ces nouveaux frais bancaires vous incitent-ils à…
* Les frais de tenue de compte correspondent à un service qui comprend la comptabilisation des paiements et encaissements, la surveillance quotidienne des comptes,
la sécurisation des opérations et la protection des données personnelles...
ST Impact 60%
Changer de banque 35%
Délaisser les réseaux bancaires traditionnels
et préférer les banques en ligne
30%
Vous intéresser aux solutions de financement
participatif, sans l'intermédiaire des banques
10%
Cela ne change rien pour vous 40%
AVEC DES TENSIONS EXACERBÉES

7. L’ATTRACTIVITÉ
DES
NOUVEAUX
ACTEURS

8. « Demain,
les principaux concurrents
des banques seront
Google, Apple, Facebook, Amazon... »
Q. Voici une liste d’affirmations sur les banques.
Pour chacune d’entre-elles, merci d’indiquer si vous êtes tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout d’accord ?
Tout à fait d’accord
11%
ST d’accord
40%
+ Hommes 46%
++ 25-34ans 52%
DEMAIN,
C’EST QUAND ?

9. ATTRACTIVITÉ DES NOUVEAUX ACTEURS
Q. Dans l’absolu, seriez-vous prêt(e) à souscrire des produits bancaires auprès…
DES FRANÇAIS PRÊTS À SOUSCRIRE CHEZ
AU MOINS UN DE CES « NOUVEAUX » ACTEURS ?
ING Direct Cafés – Lyon, Paris Opéra, Toronto, Istanbul, Varsovie, Milan
Une banque en ligne
Une compagnie d’assurance
Une marque de grande distribution
Un opérateur télécom
Un constructeur automobile
Réfractaires
« Non pas du tout »
Sous-total Oui
ou déjà client

10. NOUVEAUX
PRODUITS,
NOUVEAUX
SERVICES

11. LES FRANÇAIS ET
LE CROWDFUNDING
21% DES FRANÇAIS ONT DÉJÀ
UTILISÉ LE CROWDFUNDING
(EN TANT QUE PRÊTEUR)
OU SONT INTÉRESSÉS
UTILISATION / INTÉRÊT DU CROWDFUNDING
Hommes 26%
25-49 ans 27%
Revenus 4k€+ 29%
Patrimoine 75k€+ 33%
Cadres 41%
Clients BEL 41%
Q. (SI CONNU) Avez-vous déjà eu l’occasion de participer à ce genre de financement participatif, en tant que prêteur ?
Q. Seriez-vous très intéressé, assez, assez peu ou pas du tout intéressé par une participation à un financement
via une plate-forme de crowdfunding en tant que prêteur ?

12. LES FRANÇAIS ET
LES CAGNOTTES
15% DES FRANÇAIS ONT DÉJÀ
CONSTITUÉ UNE CAGNOTTE EN LIGNE
OU SONT INTÉRESSÉS
UTILISATION / INTÉRÊT DES CAGNOTTES
25-34 ans 28%
Urbains 19%
CSP+ 19%
Base : Connaît le système (n=379) / Q. Avez-vous déjà constitué une cagnotte en ligne ?
Base : Ne connaît pas ou n’a jamais utilisé (n=959) / Q. Seriez-vous intéressé par la création d’une cagnotte en ligne ?
@

13. Q. Avez-vous déjà entendu parler du Compte-Nickel, disponible simplement en bureau de tabac ?
Q. Seriez-vous intéressé par un Compte-Nickel ? Le Compte-Nickel est un compte courant ouvert chez un buraliste agréé : il permet de payer et d’être payé,
d’effectuer des virements ou des prélèvements et de déposer du cash. Une carte Mastercard est associée au compte. Les frais sont de 20 Euros par an.
NOTORIÉTÉ / DÉTENTION / INTÉRÊT DU COMPTE NICKEL
13% CONNAISSENT BIEN
LE FONCTIONNEMENT
36% CONNAISSENT
MAIS MAL
51% N’EN ONT JAMAIS
ENTENDU PARLER
2% DÉTIENNENT DÉJÀ UN COMPTE-NICKEL
14% SERAIENT INTÉRESSÉS PAR UN COMPTE-NICKEL
21% SONT PEU INTÉRESSÉS
49% NE SONT PAS DU TOUT INTÉRESSÉS
15% NE SE PRONONCENT PAS
UN COMPTE COURANT CHEZ UN NOUVEL ACTEUR ?
15-17 ans 35%
25-34 ans 23%
Intentionnistes churn 33%

14. POINTS DE CONTACTS
ET
POINTS DE CONFIANCE

15. 77%
41%
37%
32%
8%
29%
24%
19%
16%
13%
4%
1%
6%
Q. Par quel(s) moyen(s) vous renseigneriez-vous sur l’ouverture d’un compte courant ?
Q. Par quel(s) moyen(s) vous renseigneriez-vous sur les produits d’épargne?
Q. Par quel(s) moyen(s) vous renseigneriez-vous sur les crédits immobilier ?
« La presse spécialisée : journaux, magazines ou leur site… »
Auprès des banques
En agence
Le(s) site(s) Internet de ma / mes banque(s)
Des sites Internet d'autres banques
Par téléphone auprès des banques
Votre entourage
Les comparateurs en ligne
Les avis en ligne
La presse spécialisée (‘print/digital’)
Autres sites (‘pure-players’)
Les réseaux sociaux
Autre
Je ne sais pas
81%
52%
40%
19%
6%
22%
17%
13%
17%
12%
2%
1%
7%
79%
54%
39%
25%
6%
22%
25%
10%
12%
12%
3%
3%
9%
L’OUVERTURE D’UN
COMPTE COURANT
UN PLACEMENT
DE 10 000€
LA SOUSCRIPTION D’UN
CRÉDIT IMMOBILIER
QUELS TRUSTPOINTS ?
QUELS VECTEURS POUR SE RENSEIGNER SUR…?

16. VERS
L’UBERISATION
BANCAIRE ?
VOS CONTACTS
NICOLAS SEROT ALMERAS - ACCOUNT DIRECTOR
01 73 05 64 57 - NSEROT@PRISMAMEDIA.COM
CHRISTOPHE CHÉDEVILLE - DIRECTEUR ÉTUDES MARKETING
01 73 05 53 32 - CCHEDEVI@PRISMAMEDIA.COM