Etude PwC Autofacts (sept. 2014)

2 863 vues

Publié le

http://bit.ly/PwCAutofacts-CP2014
A quelques jours du Mondial de l’Automobile, PwC Autofacts analyse que la croissance de la production automobile mondiale n’a jamais été aussi florissante, avec des niveaux de production et de vente inégalés. PwC prévoit qu’en 2020, 109 millions de véhicules seront assemblés – vs 82,6 millions en 2013, soit un taux de croissance annuel moyen de 4,1% entre 2013 et 2020.
En revanche, toutes les zones géographiques ne profitent pas de cette croissance: les marchés émergents y contribueront à 86,5%. En Europe, la reprise est progressive d’ici à 2020, mais la production n’atteindra pas son niveau d’avant 2007.

Publié dans : Industrie automobile
0 commentaire
1 j’aime
Statistiques
Remarques
  • Soyez le premier à commenter

Aucun téléchargement
Vues
Nombre de vues
2 863
Sur SlideShare
0
Issues des intégrations
0
Intégrations
15
Actions
Partages
0
Téléchargements
8
Commentaires
0
J’aime
1
Intégrations 0
Aucune incorporation

Aucune remarque pour cette diapositive

Etude PwC Autofacts (sept. 2014)

  1. 1. 16 Septembre 2014 Business Unit Conférence de presse PwC La nouvelle donne
  2. 2. Agenda Page 1 Quelles prévisions pour la production automobile mondiale en 2020? 1 •Les pays émergents contribueront à 86,5% de la croissance de la production automobile mondiale d’ici à 2020 •Volkswagen conservera la tête du classement mondial des constructeurs en 2020 2 Union Européenne: le rebond, confirmé? 7 •Les ventes reprennent progressivement malgré un taux d’utilisation des usines encore sous-optimal 3 Industrie automobile, évolution ou révolution? 14 •Véhicule électrique, véhicule autonome : l’industrie automobile est contrainte de s’adapter aux enjeux posés par l’urbanisation, la pollution et les nouvelles solutions de mobilité
  3. 3. PwC 16 Septembre 2014 Quelles prévisions pour la production automobile mondiale en 2020? 1 Section 1 Conférence de presse •
  4. 4. PwC 16 Septembre 2014 2 Conférence de presse • Section 1 – Quelles prévisions pour la production automobile mondiale en 2020? Un niveau de production automobile mondiale inédit, fortement soutenu par les marchés émergents 109 millions Assemblage estimé en 2020 Vs 82,6 en 2013 86,5% La contribution des marchés émergents à la croissance entre 2013 et 2020 4,1% Taux de croissance annuel moyen pour 2013 - 2020 Source: PwC Autofacts 2014 Q3 Data Release
  5. 5. PwC 16 Septembre 2014 3 Conférence de presse • Section 1 – Quelles prévisions pour la production automobile mondiale en 2020? Perspectives de production : l’Asie restera le moteur mondial ; la contribution de l’Europe reste importante 12.2% Amérique du Nord Contribution de chaque région à la croissance de la production mondiale & Niveau d’assemblage 2013 – 2020 (en millions d’unités) 16.2m 19.4m 7.6% Amérique du Sud 4.6m 6.7m 12.0% Union Européenne 16.0m 19.2m 5.1% Afrique et Moyen-Orient 1.5m 2.9m 5.9% Europe de l’Est 3.5m 5.1m -3.0% Pays matures d’Asie-pacifique 13.4m 12.6m 60.3% Pays émergents d’Asie-Pacifique 27.4m 43.4m 2013 2020 Contribution 2013 2020 Contribution 2013 2020 Contribution 2013 2020 Contribution 2013 2020 Contribution 2013 2020 Contribution 2013 2020 Contribution Source: PwC Autofacts 2014 Q3 Data Release
  6. 6. PwC 16 Septembre 2014 En 2014 et 2015, les pays émergents tirent la production automobile mondiale 4 Conférence de presse • Section 1 – Quelles prévisions pour la production automobile mondiale en 2020? 45,5 56,1 82,6 91,7 109,2 5,9 1,3 1,2 0,5 0,3 0,3 - 0.4 40 50 60 70 80 90 100 110 Chine: +4,6 M Indonésie: +0.5 M Malaisie: +0.2 M Thailande: +0.1 M Monde : Prévision d’assemblage de véhicules légers 2013 – 2015 (en millions d’unités) Source: PwC Autofacts 2014 Q3 Data Release France : production en hausse de 6,8%, à 1,9 M unités entre 2013 et 2015
  7. 7. PwC 16 Septembre 2014 D’ici 2020, VW confirmera sa position de numéro 1 Les constructeurs chinois resteront distancés… 5 Conférence de presse • Section 1 – Quelles prévisions pour la production automobile mondiale en 2020? 9,5 9,8 10,0 8,1 7,6 6,1 4,5 4,3 3,1 2,5 1,0 0,8 1,0 0,5 0,7 12,9 12,1 11,0 10,9 9,1 7,8 6,1 6,0 3,9 3,2 1,6 1,5 1,4 1,0 0,8 0 2 4 6 8 10 12 14 Monde: Top 10 des groupes de constructeurs & Focus sur le Top 5 chinois 2013 vs. 2020 (millions) 2013 2020 Source: PwC Autofacts 2014 Q3 Data Release *RN = Renault-Nissan (dont Avtovaz) **H-K = Hyundai-Kia ***FCA = Fiat-Chrysler Automobile -2 = +2
  8. 8. PwC 16 Septembre 2014 … car l’essor du marché chinois profite aux constructeurs européens, aux dépens des marques chinoises 37,3% 32,4% 29,3% 16,7% 21,9% 25,1% 18,9% 16,0% 14,8% 7,8% 8,7% 9,2% 19,3% 21,0% 21,8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2009 2012 6 mois 2014 U.S.A. Corée du Sud Japon E.U. Chine Chine – ventes de véhicules particuliers* : évolution des parts de marché par origine des marques 2009 – 2012 – 2014 (Janvier-Juin) Source: CBU, Analyses PwC Autofacts *Véhicules particuliers incluant : berlines / monospaces / SUV-Crossovers / Mini Vans 1 Quelles prévisions pour la production automobile mondiale en 2020? 6 Conférence de presse •
  9. 9. PwC 16 Septembre 2014 Union Européenne: le rebond, confirmé? 7 Section 2 Conférence de presse •
  10. 10. PwC 16 Septembre 2014 2014 : une reprise progressive des ventes sur un marché européen cyclique 8 Conférence de presse • Section 2 – Union Européenne: le rebond, confirmé? Source: Analyses PwC Autofacts, ACEA *SAAR = Seasonally Adjusted Annual Rate 10 11 12 13 14 15 16 17 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 12 mois glissants* Estimation immatriculations annuelles 107 mois 96 mois 78 mois YTD 2013: point bas du cycle UE+AELE: Nouvelles immatriculations de véhicules légers et projections 1990 à 2021(e) (millions d’unités) Niveau 2007
  11. 11. PwC 16 Septembre 2014 Les 8 premiers mois de 2014 montrent une reprise progressive des ventes dans les 5 premiers marchés européens 9 Conférence de presse • Section 2 – Union Européenne: le rebond, confirmé? Source: ACEA, Analyses PwC Autofacts 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 UK Allemagne France Italie Espagne 2013 2014(e) Point haut depuis 1990 2013 2014(e) Point bas depuis 1990 Légende Union Européenne: Variation des immatriculations du Top 5 des pays 2013 – 2014(e) (millions) + points le plus haut et le plus bas depuis 1990 Top 5 = 73% UE + AELE
  12. 12. PwC 16 Septembre 2014 En France, le reprise des ventes est favorisée par les premiers renouvellements depuis les primes à la casse de 2008, mais reste pénalisée par une situation économique sous tension 10 Conférence de presse • Section 2 – Union Européenne: le rebond, confirmé? Source: Analyses PwC Autofacts, CCFA -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Parc de voitures ventes voitures neuves PIB Période subventionnée France: Croissance annuelle du PIB, du parc automobile, des immatriculations de voitures neuves 2004 – 2014(e) (en %)
  13. 13. PwC 16 Septembre 2014 73% 67% 65% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Allemagne UK France Italie Espagne Part Diesel - 2012 Part Diesel - 2013 Part Diesel - 6 mois 2014 En Europe, la reprise est marquée par la baisse du Diesel dans le mix des ventes 11 Conférence de presse • Section 2 – Union Européenne: le rebond, confirmé? Source: AID data , Analyses PwC Autofacts EU+AELE : Evolution de la part des véhicules Diesel dans le total des nouvelles immatriculations VP 2012 – 2013 – 2014 (6 mois) -0.7% -1.0% -5.9 % +0.8% -1.5%
  14. 14. PwC 16 Septembre 2014 En Europe, la croissance de la production est tirée par la forte demande de crossovers 12 Conférence de presse • Section 2 – Union Européenne: le rebond, confirmé? 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 70 80 90 100 110 120 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Millions Production totale en Union Européenne (axe droit) Berline Crossover Monospace SUV Source: PwC Autofacts 2014 Q3 Data Release Union Européenne: Indice de croissance de la production par type de véhicule & niveau de production 2000 – 2020 (base 100 = année 2000)
  15. 15. PwC 16 Septembre 2014 En Europe, le taux d’utilisation des usines devrait s’élever à 85% en 2020 du fait de: la croissance du marché, la relocalisation de certaines productions et la fermeture de certains sites 13 Conférence de presse • 17,6 17,8 17,8 17,9 18,8 17,4 14,7 16,2 16,9 15,9 16,0 16,8 17,3 18,0 18,5 18,9 19,1 19,2 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 12 14 16 18 20 22 24 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Production Excès de capacité Taux d'utilisation Source: PwC Autofacts 2014 Q3 Data Release Union Européenne: Production de véhicules et taux d’utilisation des usines 2003 – 2020 Sources d’amélioration du taux d’utilisation – estimation 2020 Croissance du marché européen Exemples: •Tychy: Fiat 500– 2015 / Rapatrié du Mexique •Esztergom: Suzuki iV-4– 2015 / Nouveau modèle •Solihull #2: Jaguar CUV – 2016 / Nouveau modèle •Flins: Nissan Micra – 2016 / Rapatrié d’Inde Exemples: •Southampton: Ford - 2013 •Aulnay: PSA - 2013 •Genk: Ford - 2014 •Bochum: GM- 2015 Localisation de production Volume prod. environ 550k Fermetures d’usines Réduc. capa. environ 650k Section 2 – Union Européenne: le rebond, confirmé?
  16. 16. PwC 16 Septembre 2014 Industrie automobile, évolution ou révolution? 14 Section 3 Conférence de presse •
  17. 17. PwC 16 Septembre 2014 Les évolutions de l’industrie sont incontournables pour s’adapter aux enjeux posés par l’urbanisation, la pollution, les nouvelles solutions de mobilité 15 Conférence de presse • Section 3 – Industrie automobile, évolution ou révolution? Monde: Population urbaine 2050      Population urbaine en croissance de 72% d’ici à 2050 Moins de km parcourus De la propriété à la consommation de mobilité Infrastructures intelligentes Pollution = air, espace, bruit Implication pour l’industrie automobile Source: World Urbanization Prospects: 2011 Revision, Réalisé par le “UN Department of Economic and Social Affairs”
  18. 18. PwC 16 Septembre 2014 Les obligations réglementaires tirent le développement des véhicules électriques, mais de nombreuses barrières restent à lever 16 Conférence de presse • Section 3 – Industrie automobile, évolution ou révolution? Volume 2013 2014 2020 Combustion 80,180 83,660 101,790 Electrique 200 290 960 Hybride 2,420 2,830 5,010 % 2013 2014 2020 Combustion 96.8% 96.4% 94.5% Electrique 0.2% 0.3% 0.9% Hybride 2.9% 3.3% 4.7% Monde : production de véhicules légers par type de motorisation 2011 - 2020(e) (en milliers d’unités / %) Source: PwC Autofacts 2014 Q3 Data Release Voitures électriques: 0,9% de la production mondiale en 2020
  19. 19. PwC 16 Septembre 2014 « Véhicule autonome » : une réalité vers 2020, un déploiement plus significatif attendu après 2030 17 Section 3 – Industrie automobile, évolution ou révolution? Des actions déjà entamées …   Evolution du niveau de contrôle sur la conduite du véhicule dans le temps Des barrières à lever aujourd’hui … Collision entre véhicules autonomes et responsabilités Utilisation des données privées et cyber-sécurité Création de valeur au profit de l’industrie automobile? Droit des assurances Evolution du code de la route Habitudes des consommateurs Conférence de presse • … pour bénéficier de réels avantages Réduction de la consommation Réduction des accidents Fluidification du trafic •Radar de recul •Vibration franchissement ligne blanche •Freinage d’urgence assisté •Maintien automatique des distances de sécurité •Maintien de la direction sur autoroute •Parking assist •Aide angle mort •Automatisation parking •Automatisation sur autoroute •Automatisation totale  
  20. 20. Merci The information contained in this report represents the culmination of proprietary research conducted by Autofacts, an analytical group within PwC’s Research & Analytics Organisation. All material contained in this report was developed independently of any PwC client relationship and does not represent the firm’s view as an auditor to any legal business entity. While every effort has been made to ensure the quality of information provided, no representation or warranty of any kind (whether expressed or implied) is given by PwC as to the accuracy, completeness or fitness for any purpose of this document. As such, this document does not constitute the giving of investment advice, nor a part of any advice on investment decisions. Accordingly, regardless of the form of action, whether in contract, tort or otherwise, and to the extent permitted by applicable law, PwC accepts no liability of any kind and disclaims all responsibility for the consequences of any person acting or refraining from acting in reliance on this document ©2011 PricewaterhouseCoopers LLP. All rights reserved. "PwC" refers to PricewaterhouseCoopers LLP (a Delaware limited liability partnership) or, as the context requires, other member firms of PricewaterhouseCoopers International Ltd., each of which is a separate and independent legal entity. Autofacts® www.autofacts.com www.pwc.fr/auto

×