Cette présentation sur les nouvelles politiques industrielles couvre plus particulièrement les chaines de valeur et leur importance pour les économies en développement. Quelques potentiels y sont présentés: celles-ci sont particulièrement importantes pour l'Afrique de l'ouest. Quelques pistes pour améliorer la participation des pays de l'Afrique de l'ouest sont également présentées.

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LES NOUVELLES POLITIQUES INDUSTRIELLES A
L’ERE DE LA 4EME REVOLUTION INDUSTRIELLE
LES CHAINES DE VALEUR
Isabelle Ramdoo
13 NOVEMBRE 2019
Atelier de formation des cadres des administrations des états membres de
l’UEMOA sur la politique industrielle,
Ouagadougou, 12 – 15 novembre 2019

2. RESUME DE LA PRESENTATION
PARTIE 1: DEFINITION ET CONCEPTS
1. Définition
2. Ce qui fait la « chaîne »
• Les chaines de valeur sont « mondiales »
3. Ou se trouve la »valeur »?
1. Exemple: la chaine de valeur du café
PARTIE II: POTENTIELS DE CHAINES DE VALEUR
1. Plus de complémentarité que de concurrence
2. Quelques exemples

3. PARTIE 1:
DEFINITION ET
CONCEPTS

4. Définition
La notion de « chaine de valeur » désigne l’ensemble des activités effectuées par
les entreprises et les salariés pour la fabrication de biens et de services. Chaque
étape crée de la valeur supplémentaire, qui une fois terminé, confère un prix aux
biens et services.
Au cours des dernières décennies, les entreprises internationales ont fragmenté leur
processus de production afin de mieux tirer parti des avantages comparatifs de
différents pays dans les chaînes de valeur (régionales puis mondiales).
Ces dynamiques ont créé une division du travail et des processus de fabrication à
l’échelle mondiale, délocalisant les usines de fabrication dans les régions où les
coûts de la main d’œuvre étaient bas, mais conservant les maillons les plus lucratifs
au siège social.

5. Ce qui fait la “chaîne”
Fournisseurs Conception Production
Distribution/
logistique
Débouché/ Marché
Approvisionnement en
ma=ères premières
Marque/ conception du
produit
Stockage/ transport/
logis=que
Vente/ consummation
(local ou international)
Nécessite des intrants/
des biens d’équipement/
des services etc.
Exempledelachaînedevaleur
bois
Il peut y avoir plusieurs
processus et/ou niveaux
de transformation
Les étapes principales de la “chaîne”
Source: h9p://xylofutur.fr/les-filieres/chaine-valeur-bois/

6. La chaine de valeur du chocolat: de la fève au consommateur: qui gagne et qui perd?
Qui se partage le marché mondiale? Le role des
mul9na9onales
Source: Make Chocolate Fair

7. Les chaînes de valeur sont “mondiales”
Avec la mondialisation
des échanges
internationaux, l’on
constate que les chaines
de valeur sont plus
complexes, et
interdépendantes
d’autres chaines.
Dans beaucoup de cas,
le commerce mondial
est de plus en plus guidé
par les grandes firmes
multinationales et porte
de manière croissante
sur les échanges de
produits intermédiaires.
Boeing's global supply chain. Source: The Boeing Company.

8. Ou se trouve la “valeur”?
Valeurajoutée
Chaîne de valeur Example: Global value chain for iphone 4
La courbe “sourire"
Les pays avancés ont concentré leurs activités industrielles dans les secteurs à haute valeur ajoutée, laissant les secteurs moins
lucratifs aux pays en développement. Paradoxalement, les pays en développement on favorisé cela, avec les mesures pour favoriser
les IDEs dans ces secteurs
Source: Brennan & Rakhmatullin, 2015Source: Gereffi and Fernandez-Stark 2016

9. Ex. chaîne de valeur du café: l’importance des actifs
immatériels (intangibles) et de la propriété intellectuelle
Source: WIPO Report 2017
L’évolution de la chaîne de valeur du café et
l'importance de la stratégie de marque :
Trois segments de la chaine émergent:
1: Le marché du café conventionnel - Représente 65 à
80 % de la consommation totale de café et 45 % de la
valeur totale du marché mondial du café (cible : les
personnes qui boivent du café à la maison). Produits
sous forme de grains emballés/ capsules solubles.
2. Marché différencié pour les consommateurs qui
préfèrent consommer du café dans un cadre social.
Type de café: expresso italien typique pour le café
plus élaboré et lait en mousse (type Starbucks). Prime
de prix, en raison du lieu de consommation (des cafés)
3. Segment de marché expérimental :
consommateurs ayant des goûts de café exigeants
(bio-éthique- comme l'industrie du vin (terroir, profil
gustatif). Qualité supérieure. Barristas - prix 4 fois plus
élevé que le café conventionnel

10. Répartition des revenus par segment de marché (USD/lb)

11. La propriété d'actifs incorporels (intangible assets) (investissement dans l'innovation et l'image
de marque) explique la capture de la valeur : les acteurs dans les pays importateurs
possèdent le plus de propriété intellectuelle liée au café que ceux des pays producteurs

12. La propriété intellectuelle reflète la répartition des revenus le long de la chaîne de valeur
90 % des brevets liés
au café sont
concentrés dans ces
deux segments;
représentent
également 2/3 du no.
total des entreprises;
Se produit dans les
pays importateurs
Les activités qui se déroulent
dans les pays producteurs
représentent moins de 2 %
des brevets

13. Tendance : hausse des brevets pour les 2e et 3e segments

14. PARTIE 2:
POTENTIELS
DE CHAINES
DE VALEUR

15. Les structures productives sont assez similaires dans la zone CEDEAO. Exemple dans
les filières agricoles
Plus de complémentarité que de concurrence entre
pays de la région
Source: OECD and AUC, 2019

16. En 2017, pour 13 principaux produits agricoles, l’Afrique de l’Ouest comptait
entre cinq et neuf pays parmi les 20 premiers producteurs dans le monde:
- Noix de karité, fonio, igname: La région dispose du quasi-monopole de la
production mondiale, avec des parts qui dépassent 90 %
- Elle est concentre également une grande part de la production de fèves de
cacao, d’anacarde (noix de cajou) et de manioc.
En matière de transformation, nous sommes cependant (très) loin du compte…

17. QUELQUES
EXEMPLES

18. 1. La filière karité
Quasiment 100% en Afrique dont
90% en Afrique de l’ouest
Source: Bello, Love9 and Pi9endrigh, 2015

19. Utilisation
Le karité et ses produits dérivés se vendent essentiellement sur le marché mondial mais
également sur le marché national.
Le marché de l’exportation est plus facilement appréciable, grâce notamment aux statistiques
sur les volumes d’exportation. Le marché local est plus difficile à cerner.
Comment s’organise le marché du karité? Trois segments clés:
Ø Le marché de consommation des ménages, en particulier pour utilisation directe du beurre
dans les aliments, comme cosmétique ou comme remède.
Ø Le marché des professionnels, où le beurre de karité est soit utilisé à l’état brut ou transformé
comme produit d’hygiène corporelle ou produit d’entretien
Ø Le marché à l’exportation: l’amande de karité est utilisé pour son beurre, notamment dans
l’alimentaire (chocolatiers); l’industrie cosmétique, et l’industrie pharmaceutique.
Les principaux acheteurs sont en Suède, en Allemagne, aux Pays Bas et en Inde.

20. Utilisation: Evolution du marché d’ici 2025
Source: Global Market Insights, 2019

21. Des opportunités réelles de CVR sont à concrétiser
(notamment par le biais de ZES intégrées)
Source: Global Cosmetic Shea Butter Market – Industry Analysis and Forecast (2019-2026)

22. Opportunités
Les sept principaux pays producteurs mondiaux se trouvent tous en Afrique de l’Ouest :
Nigeria, Mali, Burkina Faso, Ghana, Côte d’Ivoire, Benin et Togo.
D’ici 2025, le marché mondial du beurre de karité devrait atteindre 2,9 milliards de
dollars US. Le marché principale d’exportation d’amandes et de beurre de karité est
l’'Europe, notamment pour secteur alimentaire, secteur qui devrait détenir plus de 65 %
des revenus d'ici 2025.
Le beurre de karité́ est exporté brut. Aujourd’hui ce secteur fait travailler directement
ou indirectement environ trois millions de femmes. Cependant, la productivité et la
valeur obtenue restent très faible.
Vu la demande croissante du secteur, il faudrait qu’il soit transformé sur place, non
seulement pour capter une plus grande valeur dans la filière, mais également pour
générer des emplois et des ressources financières.

23. 2. L’anacarde/ noix de cajou
35,5% de produc=on originaire de l’Afrique
de l’ouest (9 pays producteurs)
Afrique : environ 50% de la produc=on
mondiale
Transforma=on: moins de 10%
Consomma=on: environ 10%
Source: Adzanyo, 2015 https://slideplayer.fr/slide/8863119/

24. Source: https://www.bbh.com/en-us/insights/food-industry-forces-at-play--a-conversation-with-dan-phipps--ceo-of-red-river-foods-group-24834
Les deux plus gros acteurs dans la transforma=on sont l’Inde
et le Vietnam.
L’Inde achète 64% de noix non transformées pour ensuite
l’exporter à travers le monde

26. 3. Filière coton - textile
Manque à gagner quand le coton est exporté brut

27. Quelle stratégie pour capter plus de valeur?
1. Repenser l’industrie: C’est à dire passer
d’une « industrie textile », qui est linéaire, à une
«industrie de la mode », qui est beaucoup plus
complexe, intégrée, et qui intègre des
éléments à plus forte valeur ajoutée, tels que:
- La conception et le design (motifs sur le
tissus; qualité de tissus; modèles de
vêtement qui répond à différents marchés,
y compris du luxe)
- Travailler sur des marques propres en
utilisant le « terroir coton » ou en intégrant
d’autres secteurs tels que l’industrie
cinématographique ou la musique
- Développer en parallèle d’autres secteurs
complémentaires comme la cosmétique; la
bijouterie; les accessoires de mode
La confec=on de base se situe en
bas de l’échelle de valeur
La conception et le
design concentre une
valeur ajoutée plus
élevée
La vente de produits de
marque est plus
rentable
La confec=on de vêtements plus
sophis=quée est plus rentable
Valeur
Stage de confection

28. Quelques éléments pour améliorer la participation
dans les chaines de valeur
1. Revoir l’objectif à atteindre et travailler sur les mécanismes et stratégies en
fonction (la chaine de valeur se travaille « à l’envers »)
ü Identifier le marché: qui sont les consommateurs finaux? Quels sont leurs
goûts? Quels sont leurs caractéristiques?
ü Définir la stratégie de positionnement:
v Déterminer le segment stratégique (niche):
ü A plus haute valeur ajoutée? Mais plus long a développer
ü Segment plus facile d’accès? Mais il faut être préparé pour faire
face à la compétition
ü Mettre en place des dispositifs pour les différents (i) maillons de la
chaine; (ii) segment de valeur que l’on veut capter
ü Explorer les complémentarités entre les pays et promouvoir des ‘clusters’
régionaux pour exploiter les avantages comparatifs

29. 2. L’appropriation de nouvelles technologies est importante pour valoriser
les chaines de valeur
3. Certaines technologies dites ‘obsolètes’ peuvent encore être utilisées
pour approfondir les chaînes de valeur. Il faut un observatoire pour
l’innovation et la propriété intellectuelle. Quatre grandes familles de
propriété intellectuels:
(i) les brevets d’invention
(ii) Les modèles d’utilité: comme un brevet mais pour les ‘inventions
mineurs’ ou des procédés techniques innovants qui ne peuvent pas
qualifiés de brevet d’invention. Donne un droit exclusif pour protéger
le procédé
(iii) Les dessins et les modèles industriels
(iv) Les marques déposées (et les labels)

30. 4.L’appui aux entreprises – en particulier aux PME/ PMI – pour qu’ils
puissent participer davantage aux chaines de valeur
Ø Accès au financement
Ø Accès aux technologies
Ø Appui technique pour le développement des entreprises
Ø Professionnalisation des unités de production (standards;
certification; etc)
5. Secteur informel ou entreprises familiales: comment les amener a
participer aux chaines de production et chaines de valeur?

31. 6. Accès à la formation de base mais aussi pour des compétences scientifiques;
maths etc. important pour l’innovation
7. Eliminer les barrières tarifaires et non-tarifaires dans la région pour faciliter la
circulation des biens, des services et des professionnels;
Route Distance (km) Nombre de controles tous les 100 km
Abidjan – Ouagadougou 1122 3
Lomé - Ouagadougou 989 4
Cotonou - Niamey 1036 3
Niamey - Ouagadougou 529 4
Accra - Ouagadougou 972 2
Lagos - Abidjan 992 7
Source: Akanni-Honvo (2003), L’UEMOA et la CEDEAO: Intégrabon à géométrie variable
Contrôles administratifs sur certaines routes en Afrique de l’ouest
8. Des infrastructures régionales fonctionnelles pour faire réduire les coûts de
transport entre les pays. Aujourd'hui la circulation des marchandises est trop élevé

32. - Renforcer la coopération régionale sur les règles d’origine: aujourd’hui
- Les politiques fiscales doivent également doivent être harmonisées, pour
stimuler la compétitivité, les exportations et la motivation des fournisseurs à
réorienter leur production
- Doivent aussi de coordonner pour éviter de se faire concurrence à coup de
rabais fiscal.
- Les couts de production, dont l’énergie doivent baisser. Il faut améliorer
l’accès à l’énergie, y compris par l’énergie renouvelable.