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Enquête Solucom & OpinionWay
Moyens de paiement :
les Français attendent plus de leur
banque
#2
volet
2
Méthodologie OpinionWay - Solucom
Échantillon de 2004 Français âgés de 18
ans et plus et constitué selon la méthode
des quotas, au regard des critères de
sexe, âge, région et catégorie socio-
professionnelle.
Échantillon interrogé en ligne sur système
CAWI (Computer Assisted Web
Interview).
Terrain du 2ème volet réalisé en octobre
2014. 4 volets prévus en 2014-2015.
OpinionWay a réalisé cette enquête en
appliquant les procédures et règles de
la norme ISO 20252.
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Moyens de paiement : les Français attendent plus de leur banque
Banques : quelle stratégie adopter ?
52%
des Français déclarent
utiliser fréquemment les
solutions PayPal ou PayLib
Pour autant, les Français sont
60% à considérer la banque comme
l’acteur le plus apte à assurer la
sécurité des transactions.
PayPal, PayLib :
un réflexe qui s’installe
Le NFC (Near Field Communication)
encore à la marge
des Français se disent équipés
d’une carte de paiement sans
contact, contre 47% selon
l’Observatoire du NFC.
Dans 80% la carte équipée
du NFC est attribuée sans
explications. Les banques
doivent faire preuve de plus de
pédagogie.
Malgré le développement du
m-commerce, seul 1% des
Français envisage le
smartphone comme un
terminal de paiement.
Le défi des banques :
s’unir et innover pour résister
70% des Français considèrent que la
banque est l’acteur le plus légitime pour
proposer de nouvelles solutions de paiement
mobile loin devant les fournisseurs de cartes
comme Mastercard ou Visa ou les
opérateurs téléphoniques.
70%
45%
1
2
3
30%
10%
Banques
Fournisseurs CB
Opérateurs téléphoniques
« Créer de la valeur supplémentaire autour du paiement pourrait donc être une voie à suivre pour les banques. Une stratégie qui
gagnerait à être renforcée par des accords inter-banques et des partenariats pour résister aux géants du web qui donnent un nouveau
visage à la concurrence. » Loïc Carpentier, directeur associé Solucom.
PayPal, PayLib : un réflexe qui s’installe
5
97%
14%
5%
1%
1%
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American Express ou équivalent
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97%
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95%
52%
12%
8%
7%
14%
78%
19%
1%
1%
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Une carte de paiement ou de crédit
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Un système de paiement sécurisé
comme Paypal ou Paylib
Un envoi de chèque
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Autre moyen (chèques cadeaux,...)
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…mais en réalité confrontée à la montée en puissance des systèmes de paiement
sécurisé
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Utilisation occasionnelle
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heurte au développement rapide de solutions de
paiement en ligne comme PayPal, non sans
réaction de la part des banques.
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Postale et la Société Générale autour de PayLib,
très récemment rejointes par le Crédit Agricole, en
est l’exemple emblématique.
7
Sécurité des achats en ligne : la banque doit utiliser le capital-confiance dont elle
bénéficie pour innover…et occuper le terrain des systèmes de paiement en ligne
61%
44%
31%
19%
7%
4%
59%
20%
2%
15%
Le site marchand sur lequel
je fais mes achats
Ma banque
Un système de paiement en ligne
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Q3
Le NFC – Near Field Communication – encore à la marge
9
3 Français sur 10 disent disposer d’une carte bancaire équipée d’un moyen de
paiement sans contact (NFC*), un chiffre en dissonance avec le marché
36%des personnes interrogées ont au moins une carte bancaire
équipée d’un moyen de paiement sans contact
L'une de vos cartes bancaires est-elle équipée d'un moyen de paiement dit « sans contact » ?
Selon l’Observatoire du NFC, près de la moitié des Français (47,4%) sont équipés avec le système NFC.
*Le système NFC (Near Field Communication) permet d'effectuer des paiements inférieurs à 20 euros sans avoir à saisir de code, en
passant simplement la carte au-dessus du terminal de paiement.
Q4
10
Le NFC et les Français : un manque criant de pédagogie de la part des banques
Lors du dernier renouvellement d'une de vos cartes bancaires, votre banque vous a-t-elle
proposé une carte avec paiement sans contact ?
19%
57%
24%
Oui, on me l'a proposé et
j'ai accepté
Non, on me l'a attribué directement
sans m'expliquer de quoi il s'agit
Non, on me l'a attribué
directement en m'expliquant
de quoi il s'agit
On me l'a attribué
directement : 81%
36%
des Français disposent d’un moyen de paiement sans
contact (NFC)
Q5
11
Le NFC peine encore à s’intégrer dans les usages
11%
17%
19%
53%
Oui, souvent
Oui, parfois
Oui, rarement
Oui
47% des
équipés
Non, jamais
Avez-vous utilisé votre carte de paiement équipée « sans contact » au cours des 6 derniers
mois ?
Un taux d’utilisation encore à la marge, dont les causes se situent à la fois au niveau du manque de pédagogie de la part des
banques et au niveau du faible taux d’équipement des commerçants.
* Base : 729 personnes équipées d’une carte bancaire avec le système NFC
Q6
12
Le développement du téléphone comme un terminal de paiement potentiel pour les
achats de faible montant jugé peu bénéfique pour les consommateurs
Pour vos achats de faible montant, quel moyen de paiement vous semble le plus approprié ?Q7
60%
38%
1%
1%
Espèces
Carte bancaire (tout type)
Chèque
Téléphone portable
13
Les 25-49 ans, les hommes et les cyberacheteurs réguliers se déclarent équipés plus
que la moyenne des Français
L'une de vos cartes bancaires est-elle équipée d'un moyen de paiement dit « sans contact » ?
CB équipée d’un moyen de paiement sans
contact
38%
46%
41%
32%
28%
41% 40%
31%
40%
33%
41%
18-24
ans
25-34
ans
35-49
ans
50-64
ans
65 ans et
+
CSP+ CSP- Inactifs Hommes Femmes Achats
fréquents
en ligne
36%
25-49 ans: 43%
% de réponses positives, par profil
Moyenne
Q8
Le défi des banques : s’unir et innover pour mieux résister
15
Les Français réaffirment le rôle de gestion des paiements et des opérations de la
banque…
Parmi les rôles des banques suivants, quels sont selon vous les plus importants ?
97%
91%
78%
31%
79%
13%
6%
2%
Gérer mes opérations de paiement et mes
comptes
Me conseiller des produits d'épargne et de
placement
M'allouer des crédits
Me proposer des services annexes (assurance,
téléphonie mobile...)
En 1er Au Total
Q9
16
… mais attendent également leur banque sur les nouvelles solutions de paiement
56%
35%
19%
5%
5%
5%
39%
48%
47%
27%
20%
19%
4%
11%
21%
38%
37%
40%
1%
6%
13%
30%
38%
36%
95%
83%
66%
32%
25%
24%
Banques
Fournisseurs de cartes de paiement
Acteurs du paiement en ligne
Chaînes de magasins
Fabricants de téléphones portables
Opérateurs téléphoniques
%Oui
Est-ce selon vous le rôle des acteurs suivants de développer de nouvelles solutions de
paiement ?
Des acteurs
concentrent
la majorité
des attentes…
quand d’autres
paraissent
moins crédibles.
Q10
17
Les achats en ligne et sur mobile, futur terrain de jeu de la banque, selon les Français
Enfin, selon vous, avec le développement du commerce sur mobile et des transactions en
ligne le rôle des banques va-t-il ... ?
47%
42%
11%
Devenir de plus en plus important
Rester identique
Devenir de moins en moins important
Q11
18
30%
29%
1%
49%
45%
4%
13%
16%
17%
8%
10%
78%
79%
74%
5%
La possibilité de réaliser et de régler vos achats en ligne à
travers le site internet de votre banque
La possibilité de régler vos achats en ligne via un
identifiant unique rattaché à votre banque
La possibilité d'utiliser Twitter, Facebook ou d'un autre
réseau social pour effectuer des paiements
Oui, tout à fait Non, pas du toutOui, plutôt Non, plutôt pas
%Oui
La banque, légitime et crédible pour proposer des profils numériques d’acheteurs en
ligne
30%
29%
1%
49%
45%
4%
13%
16%
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8%
10%
78%
79%
74%
5%
La possibilité de réaliser et de régler vos achats en ligne à
travers le site internet de votre banque
La possibilité de régler vos achats en ligne via un
identifiant unique rattaché à votre banque
La possibilité d'utiliser Twitter, Facebook ou d'un autre
réseau social pour effectuer des paiements
%Oui
Voici une série de développements en cours dans les achats en ligne, pourriez-vous envisager
d'y avoir recours un jour ... ?
A contrario, les réseaux sociaux sont encore loin du compte et ne
sont pas spontanément perçus comme des acteurs crédibles.
Q12
19
La banque : acteur le plus légitime pour fournir des solutions de paiement sur mobile
67%
45%
16%
10%
6%
4%
Les banques
Un fournisseur de Carte de Paiement
(Visa, Mastercard, American Express)
Un acteur du paiement en ligne
(PayPal par exemple)
Les opérateurs téléphoniques
Les fabricants de téléphone portable
(Samsung, Apple, BlackBerry, Nokia...)
Une chaîne de magasins
(type Carrefour, Monoprix, Mc Donald, Starbucks...)
Selon vous, quels acteurs seraient les mieux placés pour fournir des solutions de paiement sur
mobile ?
Q13
Profil des répondants
Annexes
21
23%
17%
14%
30%
17%
ST Commune rurale
ST Ville de 2000 à 19 999
habitants
ST Ville de 20 000 à 99 999
habitants
ST Agglomération de 100 000
habitans et plus en province
ST Agglomération parisienne
18%
23%
23%
11%
25%
Région Parisienne
Nord Ouest
Nord Est
Sud Ouest
Sud Est
48%52%
Sexe
11%
16%
27%
25%
21%
18-24 ans
25-34 ans
35-49 ans
50-64 ans
65 ans et plus
Moyenne d’âge : 47,4 ans
Âge CSP du répondant
CSP +
Agriculteurs , Artisans, commerçants,
Chefs d’entreprise, Cadres,
Prof.intel.supérieures
CSP -
Employés, Ouvriers
Professions intermédiaires
Inactifs
Retraités, Autres Inactifs
29%
32%
40%
Région Catégorie d’agglomération
2% 6%
17%
23%
53%
ST Sans diplôme
ST Etudes primaires /
brevet
ST BEP / CAP
ST Bac
ST Bac+2 et supérieur
Niveau de diplôme
Profil des répondants (2001)
22
Client de plusieurs banques
47%
53% Oui Non
Banque principale
96%
4%
ST Banques
classiques
ST Banques en
ligne
Type de banque
18%
17%
13%
10%
10%
7%
6%
6%
4%
1%
1%
1%
2%
1%
1%
1%
1%
La Banque Postale
Crédit Agricole
Caisse d'Epargne
Société Générale
Crédit Mutuel
Banque Populaire
LCL
BNP Paribas
CIC
HSBC
Crédit du Nord
AxaBanque
Autre banque classique
ING Direct
Boursorama banque
Fortuneo
Autre banque en ligne
Profil des répondants (2001)
23
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  • 1. Enquête Solucom & OpinionWay Moyens de paiement : les Français attendent plus de leur banque #2 volet
  • 2. 2 Méthodologie OpinionWay - Solucom Échantillon de 2004 Français âgés de 18 ans et plus et constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, âge, région et catégorie socio- professionnelle. Échantillon interrogé en ligne sur système CAWI (Computer Assisted Web Interview). Terrain du 2ème volet réalisé en octobre 2014. 4 volets prévus en 2014-2015. OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la norme ISO 20252.
  • 3. 3 Moyens de paiement : les Français attendent plus de leur banque Banques : quelle stratégie adopter ? 52% des Français déclarent utiliser fréquemment les solutions PayPal ou PayLib Pour autant, les Français sont 60% à considérer la banque comme l’acteur le plus apte à assurer la sécurité des transactions. PayPal, PayLib : un réflexe qui s’installe Le NFC (Near Field Communication) encore à la marge des Français se disent équipés d’une carte de paiement sans contact, contre 47% selon l’Observatoire du NFC. Dans 80% la carte équipée du NFC est attribuée sans explications. Les banques doivent faire preuve de plus de pédagogie. Malgré le développement du m-commerce, seul 1% des Français envisage le smartphone comme un terminal de paiement. Le défi des banques : s’unir et innover pour résister 70% des Français considèrent que la banque est l’acteur le plus légitime pour proposer de nouvelles solutions de paiement mobile loin devant les fournisseurs de cartes comme Mastercard ou Visa ou les opérateurs téléphoniques. 70% 45% 1 2 3 30% 10% Banques Fournisseurs CB Opérateurs téléphoniques « Créer de la valeur supplémentaire autour du paiement pourrait donc être une voie à suivre pour les banques. Une stratégie qui gagnerait à être renforcée par des accords inter-banques et des partenariats pour résister aux géants du web qui donnent un nouveau visage à la concurrence. » Loïc Carpentier, directeur associé Solucom.
  • 4. PayPal, PayLib : un réflexe qui s’installe
  • 5. 5 97% 14% 5% 1% 1% Carte bancaire classique (Visa , Mastercard) Carte de crédit/paiement proposée par un magasin (hors carte de fidélité) (type Carte Printemps, La Redoute, Cofinoga, Total...) American Express ou équivalent Carte de crédit fournie par un établissement alternatif (compte Nickel) Aucune 1 carte bancaire 2 cartes bancaires 3 cartes bancaires ou plus 12% 24% 61% Nombre moyen de carte : 1,6 36% des Français ont plusieurs cartes bancaires Une carte bleue en apparence indétrônable… De quel type de cartes disposez-vous ?Q1 97%
  • 6. 6 95% 52% 12% 8% 7% 14% 78% 19% 1% 1% 1% Une carte de paiement ou de crédit (Carte bleue, Visa, Mastercard....) Un système de paiement sécurisé comme Paypal ou Paylib Un envoi de chèque Un virement Un paiement à la livraison Autre moyen (chèques cadeaux,...) 1er choix Au total …mais en réalité confrontée à la montée en puissance des systèmes de paiement sécurisé Quel(s) moyen(s) de paiement utilisez-vous le plus fréquemment lorsque vous effectuez des achats sur internet ? Q2 Utilisation très répandue Utilisation occasionnelle Pour les achats sur internet, la carte bancaire se heurte au développement rapide de solutions de paiement en ligne comme PayPal, non sans réaction de la part des banques. Le rassemblement de BNP Paribas, La Banque Postale et la Société Générale autour de PayLib, très récemment rejointes par le Crédit Agricole, en est l’exemple emblématique.
  • 7. 7 Sécurité des achats en ligne : la banque doit utiliser le capital-confiance dont elle bénéficie pour innover…et occuper le terrain des systèmes de paiement en ligne 61% 44% 31% 19% 7% 4% 59% 20% 2% 15% Le site marchand sur lequel je fais mes achats Ma banque Un système de paiement en ligne (Paypal, Paylib) Mon fournisseur d'accès internet Aucun d'entre eux Sécurité de vos achats en ligne : A qui revient la responsabilité ? Sécurité de vos achats en ligne : En qui avez-vous le plus confiance ? Pour assurer la sécurité de vos achats en ligne et éviter les fraudes..., selon vous, à qui revient la responsabilité / en qui avez-vous le plus confiance ? Q3
  • 8. Le NFC – Near Field Communication – encore à la marge
  • 9. 9 3 Français sur 10 disent disposer d’une carte bancaire équipée d’un moyen de paiement sans contact (NFC*), un chiffre en dissonance avec le marché 36%des personnes interrogées ont au moins une carte bancaire équipée d’un moyen de paiement sans contact L'une de vos cartes bancaires est-elle équipée d'un moyen de paiement dit « sans contact » ? Selon l’Observatoire du NFC, près de la moitié des Français (47,4%) sont équipés avec le système NFC. *Le système NFC (Near Field Communication) permet d'effectuer des paiements inférieurs à 20 euros sans avoir à saisir de code, en passant simplement la carte au-dessus du terminal de paiement. Q4
  • 10. 10 Le NFC et les Français : un manque criant de pédagogie de la part des banques Lors du dernier renouvellement d'une de vos cartes bancaires, votre banque vous a-t-elle proposé une carte avec paiement sans contact ? 19% 57% 24% Oui, on me l'a proposé et j'ai accepté Non, on me l'a attribué directement sans m'expliquer de quoi il s'agit Non, on me l'a attribué directement en m'expliquant de quoi il s'agit On me l'a attribué directement : 81% 36% des Français disposent d’un moyen de paiement sans contact (NFC) Q5
  • 11. 11 Le NFC peine encore à s’intégrer dans les usages 11% 17% 19% 53% Oui, souvent Oui, parfois Oui, rarement Oui 47% des équipés Non, jamais Avez-vous utilisé votre carte de paiement équipée « sans contact » au cours des 6 derniers mois ? Un taux d’utilisation encore à la marge, dont les causes se situent à la fois au niveau du manque de pédagogie de la part des banques et au niveau du faible taux d’équipement des commerçants. * Base : 729 personnes équipées d’une carte bancaire avec le système NFC Q6
  • 12. 12 Le développement du téléphone comme un terminal de paiement potentiel pour les achats de faible montant jugé peu bénéfique pour les consommateurs Pour vos achats de faible montant, quel moyen de paiement vous semble le plus approprié ?Q7 60% 38% 1% 1% Espèces Carte bancaire (tout type) Chèque Téléphone portable
  • 13. 13 Les 25-49 ans, les hommes et les cyberacheteurs réguliers se déclarent équipés plus que la moyenne des Français L'une de vos cartes bancaires est-elle équipée d'un moyen de paiement dit « sans contact » ? CB équipée d’un moyen de paiement sans contact 38% 46% 41% 32% 28% 41% 40% 31% 40% 33% 41% 18-24 ans 25-34 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans et + CSP+ CSP- Inactifs Hommes Femmes Achats fréquents en ligne 36% 25-49 ans: 43% % de réponses positives, par profil Moyenne Q8
  • 14. Le défi des banques : s’unir et innover pour mieux résister
  • 15. 15 Les Français réaffirment le rôle de gestion des paiements et des opérations de la banque… Parmi les rôles des banques suivants, quels sont selon vous les plus importants ? 97% 91% 78% 31% 79% 13% 6% 2% Gérer mes opérations de paiement et mes comptes Me conseiller des produits d'épargne et de placement M'allouer des crédits Me proposer des services annexes (assurance, téléphonie mobile...) En 1er Au Total Q9
  • 16. 16 … mais attendent également leur banque sur les nouvelles solutions de paiement 56% 35% 19% 5% 5% 5% 39% 48% 47% 27% 20% 19% 4% 11% 21% 38% 37% 40% 1% 6% 13% 30% 38% 36% 95% 83% 66% 32% 25% 24% Banques Fournisseurs de cartes de paiement Acteurs du paiement en ligne Chaînes de magasins Fabricants de téléphones portables Opérateurs téléphoniques %Oui Est-ce selon vous le rôle des acteurs suivants de développer de nouvelles solutions de paiement ? Des acteurs concentrent la majorité des attentes… quand d’autres paraissent moins crédibles. Q10
  • 17. 17 Les achats en ligne et sur mobile, futur terrain de jeu de la banque, selon les Français Enfin, selon vous, avec le développement du commerce sur mobile et des transactions en ligne le rôle des banques va-t-il ... ? 47% 42% 11% Devenir de plus en plus important Rester identique Devenir de moins en moins important Q11
  • 18. 18 30% 29% 1% 49% 45% 4% 13% 16% 17% 8% 10% 78% 79% 74% 5% La possibilité de réaliser et de régler vos achats en ligne à travers le site internet de votre banque La possibilité de régler vos achats en ligne via un identifiant unique rattaché à votre banque La possibilité d'utiliser Twitter, Facebook ou d'un autre réseau social pour effectuer des paiements Oui, tout à fait Non, pas du toutOui, plutôt Non, plutôt pas %Oui La banque, légitime et crédible pour proposer des profils numériques d’acheteurs en ligne 30% 29% 1% 49% 45% 4% 13% 16% 17% 8% 10% 78% 79% 74% 5% La possibilité de réaliser et de régler vos achats en ligne à travers le site internet de votre banque La possibilité de régler vos achats en ligne via un identifiant unique rattaché à votre banque La possibilité d'utiliser Twitter, Facebook ou d'un autre réseau social pour effectuer des paiements %Oui Voici une série de développements en cours dans les achats en ligne, pourriez-vous envisager d'y avoir recours un jour ... ? A contrario, les réseaux sociaux sont encore loin du compte et ne sont pas spontanément perçus comme des acteurs crédibles. Q12
  • 19. 19 La banque : acteur le plus légitime pour fournir des solutions de paiement sur mobile 67% 45% 16% 10% 6% 4% Les banques Un fournisseur de Carte de Paiement (Visa, Mastercard, American Express) Un acteur du paiement en ligne (PayPal par exemple) Les opérateurs téléphoniques Les fabricants de téléphone portable (Samsung, Apple, BlackBerry, Nokia...) Une chaîne de magasins (type Carrefour, Monoprix, Mc Donald, Starbucks...) Selon vous, quels acteurs seraient les mieux placés pour fournir des solutions de paiement sur mobile ? Q13
  • 21. 21 23% 17% 14% 30% 17% ST Commune rurale ST Ville de 2000 à 19 999 habitants ST Ville de 20 000 à 99 999 habitants ST Agglomération de 100 000 habitans et plus en province ST Agglomération parisienne 18% 23% 23% 11% 25% Région Parisienne Nord Ouest Nord Est Sud Ouest Sud Est 48%52% Sexe 11% 16% 27% 25% 21% 18-24 ans 25-34 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans et plus Moyenne d’âge : 47,4 ans Âge CSP du répondant CSP + Agriculteurs , Artisans, commerçants, Chefs d’entreprise, Cadres, Prof.intel.supérieures CSP - Employés, Ouvriers Professions intermédiaires Inactifs Retraités, Autres Inactifs 29% 32% 40% Région Catégorie d’agglomération 2% 6% 17% 23% 53% ST Sans diplôme ST Etudes primaires / brevet ST BEP / CAP ST Bac ST Bac+2 et supérieur Niveau de diplôme Profil des répondants (2001)
  • 22. 22 Client de plusieurs banques 47% 53% Oui Non Banque principale 96% 4% ST Banques classiques ST Banques en ligne Type de banque 18% 17% 13% 10% 10% 7% 6% 6% 4% 1% 1% 1% 2% 1% 1% 1% 1% La Banque Postale Crédit Agricole Caisse d'Epargne Société Générale Crédit Mutuel Banque Populaire LCL BNP Paribas CIC HSBC Crédit du Nord AxaBanque Autre banque classique ING Direct Boursorama banque Fortuneo Autre banque en ligne Profil des répondants (2001)
  • 23. 23 www.solucom.fr Pour en savoir plus sur l’étude ou contacter l’un de nos experts : Contactez le service Communication presse@solucom.fr Agence KaBeCom Katia BROZEK Attachée de presse Tél. : + 33 (0) 1 44 92 02 26 Mobile : + 33 (0) 6 22 85 34 69 katia.brozek@kabecom.com