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2015 fevrier enquete-banque-solucom_volet-2
Une enquête menée par Solucom et Opinionway révèle que 52% des Français utilisent régulièrement les solutions PayPal ou Paylib, tout en considérant les banques comme les plus aptes à assurer la sécurité des transactions. Malgré un intérêt grandissant pour les paiements mobiles et sans contact, la confiance envers la banque pour développer des solutions de paiement innovantes est significative, avec 70% des répondants partageant cette opinion. Les institutions financières doivent renforcer leur pédagogie et innover pour s'adapter aux changements des habitudes de consommation et aux nouvelles technologies de paiement.
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- 1. Enquête Solucom &OpinionWay Moyens de paiement : les Français attendent plus de leur banque #2 volet
- 2. 2 Méthodologie OpinionWay -Solucom Échantillon de 2004 Français âgés de 18 ans et plus et constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, âge, région et catégorie socio- professionnelle. Échantillon interrogé en ligne sur système CAWI (Computer Assisted Web Interview). Terrain du 2ème volet réalisé en octobre 2014. 4 volets prévus en 2014-2015. OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la norme ISO 20252.
- 3. 3 Moyens de paiement: les Français attendent plus de leur banque Banques : quelle stratégie adopter ? 52% des Français déclarent utiliser fréquemment les solutions PayPal ou PayLib Pour autant, les Français sont 60% à considérer la banque comme l’acteur le plus apte à assurer la sécurité des transactions. PayPal, PayLib : un réflexe qui s’installe Le NFC (Near Field Communication) encore à la marge des Français se disent équipés d’une carte de paiement sans contact, contre 47% selon l’Observatoire du NFC. Dans 80% la carte équipée du NFC est attribuée sans explications. Les banques doivent faire preuve de plus de pédagogie. Malgré le développement du m-commerce, seul 1% des Français envisage le smartphone comme un terminal de paiement. Le défi des banques : s’unir et innover pour résister 70% des Français considèrent que la banque est l’acteur le plus légitime pour proposer de nouvelles solutions de paiement mobile loin devant les fournisseurs de cartes comme Mastercard ou Visa ou les opérateurs téléphoniques. 70% 45% 1 2 3 30% 10% Banques Fournisseurs CB Opérateurs téléphoniques « Créer de la valeur supplémentaire autour du paiement pourrait donc être une voie à suivre pour les banques. Une stratégie qui gagnerait à être renforcée par des accords inter-banques et des partenariats pour résister aux géants du web qui donnent un nouveau visage à la concurrence. » Loïc Carpentier, directeur associé Solucom.
- 4. PayPal, PayLib :un réflexe qui s’installe
- 5. 5 97% 14% 5% 1% 1% Carte bancaire classique(Visa , Mastercard) Carte de crédit/paiement proposée par un magasin (hors carte de fidélité) (type Carte Printemps, La Redoute, Cofinoga, Total...) American Express ou équivalent Carte de crédit fournie par un établissement alternatif (compte Nickel) Aucune 1 carte bancaire 2 cartes bancaires 3 cartes bancaires ou plus 12% 24% 61% Nombre moyen de carte : 1,6 36% des Français ont plusieurs cartes bancaires Une carte bleue en apparence indétrônable… De quel type de cartes disposez-vous ?Q1 97%
- 6. 6 95% 52% 12% 8% 7% 14% 78% 19% 1% 1% 1% Une carte depaiement ou de crédit (Carte bleue, Visa, Mastercard....) Un système de paiement sécurisé comme Paypal ou Paylib Un envoi de chèque Un virement Un paiement à la livraison Autre moyen (chèques cadeaux,...) 1er choix Au total …mais en réalité confrontée à la montée en puissance des systèmes de paiement sécurisé Quel(s) moyen(s) de paiement utilisez-vous le plus fréquemment lorsque vous effectuez des achats sur internet ? Q2 Utilisation très répandue Utilisation occasionnelle Pour les achats sur internet, la carte bancaire se heurte au développement rapide de solutions de paiement en ligne comme PayPal, non sans réaction de la part des banques. Le rassemblement de BNP Paribas, La Banque Postale et la Société Générale autour de PayLib, très récemment rejointes par le Crédit Agricole, en est l’exemple emblématique.
- 7. 7 Sécurité des achatsen ligne : la banque doit utiliser le capital-confiance dont elle bénéficie pour innover…et occuper le terrain des systèmes de paiement en ligne 61% 44% 31% 19% 7% 4% 59% 20% 2% 15% Le site marchand sur lequel je fais mes achats Ma banque Un système de paiement en ligne (Paypal, Paylib) Mon fournisseur d'accès internet Aucun d'entre eux Sécurité de vos achats en ligne : A qui revient la responsabilité ? Sécurité de vos achats en ligne : En qui avez-vous le plus confiance ? Pour assurer la sécurité de vos achats en ligne et éviter les fraudes..., selon vous, à qui revient la responsabilité / en qui avez-vous le plus confiance ? Q3
- 8. Le NFC –Near Field Communication – encore à la marge
- 9. 9 3 Français sur10 disent disposer d’une carte bancaire équipée d’un moyen de paiement sans contact (NFC*), un chiffre en dissonance avec le marché 36%des personnes interrogées ont au moins une carte bancaire équipée d’un moyen de paiement sans contact L'une de vos cartes bancaires est-elle équipée d'un moyen de paiement dit « sans contact » ? Selon l’Observatoire du NFC, près de la moitié des Français (47,4%) sont équipés avec le système NFC. *Le système NFC (Near Field Communication) permet d'effectuer des paiements inférieurs à 20 euros sans avoir à saisir de code, en passant simplement la carte au-dessus du terminal de paiement. Q4
- 10. 10 Le NFC etles Français : un manque criant de pédagogie de la part des banques Lors du dernier renouvellement d'une de vos cartes bancaires, votre banque vous a-t-elle proposé une carte avec paiement sans contact ? 19% 57% 24% Oui, on me l'a proposé et j'ai accepté Non, on me l'a attribué directement sans m'expliquer de quoi il s'agit Non, on me l'a attribué directement en m'expliquant de quoi il s'agit On me l'a attribué directement : 81% 36% des Français disposent d’un moyen de paiement sans contact (NFC) Q5
- 11. 11 Le NFC peineencore à s’intégrer dans les usages 11% 17% 19% 53% Oui, souvent Oui, parfois Oui, rarement Oui 47% des équipés Non, jamais Avez-vous utilisé votre carte de paiement équipée « sans contact » au cours des 6 derniers mois ? Un taux d’utilisation encore à la marge, dont les causes se situent à la fois au niveau du manque de pédagogie de la part des banques et au niveau du faible taux d’équipement des commerçants. * Base : 729 personnes équipées d’une carte bancaire avec le système NFC Q6
- 12. 12 Le développement dutéléphone comme un terminal de paiement potentiel pour les achats de faible montant jugé peu bénéfique pour les consommateurs Pour vos achats de faible montant, quel moyen de paiement vous semble le plus approprié ?Q7 60% 38% 1% 1% Espèces Carte bancaire (tout type) Chèque Téléphone portable
- 13. 13 Les 25-49 ans,les hommes et les cyberacheteurs réguliers se déclarent équipés plus que la moyenne des Français L'une de vos cartes bancaires est-elle équipée d'un moyen de paiement dit « sans contact » ? CB équipée d’un moyen de paiement sans contact 38% 46% 41% 32% 28% 41% 40% 31% 40% 33% 41% 18-24 ans 25-34 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans et + CSP+ CSP- Inactifs Hommes Femmes Achats fréquents en ligne 36% 25-49 ans: 43% % de réponses positives, par profil Moyenne Q8
- 14. Le défi desbanques : s’unir et innover pour mieux résister
- 15. 15 Les Français réaffirmentle rôle de gestion des paiements et des opérations de la banque… Parmi les rôles des banques suivants, quels sont selon vous les plus importants ? 97% 91% 78% 31% 79% 13% 6% 2% Gérer mes opérations de paiement et mes comptes Me conseiller des produits d'épargne et de placement M'allouer des crédits Me proposer des services annexes (assurance, téléphonie mobile...) En 1er Au Total Q9
- 16. 16 … mais attendentégalement leur banque sur les nouvelles solutions de paiement 56% 35% 19% 5% 5% 5% 39% 48% 47% 27% 20% 19% 4% 11% 21% 38% 37% 40% 1% 6% 13% 30% 38% 36% 95% 83% 66% 32% 25% 24% Banques Fournisseurs de cartes de paiement Acteurs du paiement en ligne Chaînes de magasins Fabricants de téléphones portables Opérateurs téléphoniques %Oui Est-ce selon vous le rôle des acteurs suivants de développer de nouvelles solutions de paiement ? Des acteurs concentrent la majorité des attentes… quand d’autres paraissent moins crédibles. Q10
- 17. 17 Les achats enligne et sur mobile, futur terrain de jeu de la banque, selon les Français Enfin, selon vous, avec le développement du commerce sur mobile et des transactions en ligne le rôle des banques va-t-il ... ? 47% 42% 11% Devenir de plus en plus important Rester identique Devenir de moins en moins important Q11
- 18. 18 30% 29% 1% 49% 45% 4% 13% 16% 17% 8% 10% 78% 79% 74% 5% La possibilité deréaliser et de régler vos achats en ligne à travers le site internet de votre banque La possibilité de régler vos achats en ligne via un identifiant unique rattaché à votre banque La possibilité d'utiliser Twitter, Facebook ou d'un autre réseau social pour effectuer des paiements Oui, tout à fait Non, pas du toutOui, plutôt Non, plutôt pas %Oui La banque, légitime et crédible pour proposer des profils numériques d’acheteurs en ligne 30% 29% 1% 49% 45% 4% 13% 16% 17% 8% 10% 78% 79% 74% 5% La possibilité de réaliser et de régler vos achats en ligne à travers le site internet de votre banque La possibilité de régler vos achats en ligne via un identifiant unique rattaché à votre banque La possibilité d'utiliser Twitter, Facebook ou d'un autre réseau social pour effectuer des paiements %Oui Voici une série de développements en cours dans les achats en ligne, pourriez-vous envisager d'y avoir recours un jour ... ? A contrario, les réseaux sociaux sont encore loin du compte et ne sont pas spontanément perçus comme des acteurs crédibles. Q12
- 19. 19 La banque :acteur le plus légitime pour fournir des solutions de paiement sur mobile 67% 45% 16% 10% 6% 4% Les banques Un fournisseur de Carte de Paiement (Visa, Mastercard, American Express) Un acteur du paiement en ligne (PayPal par exemple) Les opérateurs téléphoniques Les fabricants de téléphone portable (Samsung, Apple, BlackBerry, Nokia...) Une chaîne de magasins (type Carrefour, Monoprix, Mc Donald, Starbucks...) Selon vous, quels acteurs seraient les mieux placés pour fournir des solutions de paiement sur mobile ? Q13
- 20.
- 21. 21 23% 17% 14% 30% 17% ST Commune rurale STVille de 2000 à 19 999 habitants ST Ville de 20 000 à 99 999 habitants ST Agglomération de 100 000 habitans et plus en province ST Agglomération parisienne 18% 23% 23% 11% 25% Région Parisienne Nord Ouest Nord Est Sud Ouest Sud Est 48%52% Sexe 11% 16% 27% 25% 21% 18-24 ans 25-34 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans et plus Moyenne d’âge : 47,4 ans Âge CSP du répondant CSP + Agriculteurs , Artisans, commerçants, Chefs d’entreprise, Cadres, Prof.intel.supérieures CSP - Employés, Ouvriers Professions intermédiaires Inactifs Retraités, Autres Inactifs 29% 32% 40% Région Catégorie d’agglomération 2% 6% 17% 23% 53% ST Sans diplôme ST Etudes primaires / brevet ST BEP / CAP ST Bac ST Bac+2 et supérieur Niveau de diplôme Profil des répondants (2001)
- 22. 22 Client de plusieursbanques 47% 53% Oui Non Banque principale 96% 4% ST Banques classiques ST Banques en ligne Type de banque 18% 17% 13% 10% 10% 7% 6% 6% 4% 1% 1% 1% 2% 1% 1% 1% 1% La Banque Postale Crédit Agricole Caisse d'Epargne Société Générale Crédit Mutuel Banque Populaire LCL BNP Paribas CIC HSBC Crédit du Nord AxaBanque Autre banque classique ING Direct Boursorama banque Fortuneo Autre banque en ligne Profil des répondants (2001)
- 23. 23 www.solucom.fr Pour en savoirplus sur l’étude ou contacter l’un de nos experts : Contactez le service Communication presse@solucom.fr Agence KaBeCom Katia BROZEK Attachée de presse Tél. : + 33 (0) 1 44 92 02 26 Mobile : + 33 (0) 6 22 85 34 69 katia.brozek@kabecom.com