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1
LE MARCHÉ DES APPS BANCAIRES
& FINTECH EN FRANCE
BENCHMARK & ANALYSES – JUIN 2016
En partenariat avec
2
INTRODUCTION
Classements et tendances du marché des apps bancaires en France
Avec 33,7 millions de mobinautes en France en janvier 2016, soit 6 français sur 10*, faciliter l’accès aux services
bancaires par mobile est devenu un enjeu clé pour tous les acteurs du secteur.
Depuis 2012, la baisse d’audience progressive des sites Internet se fait au profit d’une explosion du trafic de l’internet
mobile, notamment depuis les applications mobiles.
87% des téléphones vendus fin 2015 étant des smartphones*, les apps sont désormais un canal de connexion
incontournable pour les clients des grands réseaux bancaires.
AT Internet, acteur mondial du digital analytics, a choisi de s’associer avec Decode Apps, spécialiste du benchmark-
veille des apps, afin de réaliser une série de rapports fournissant un éclairage unique et des chiffres clés sur les
tendances de marché par vertical business.
Pour ce rapport, nous avons étudié 475 applications éditées par les principaux groupes bancaires et acteurs fintechs
en France sur les deux OS dominants (iOS, Android) en mars 2016.
*Source : © Mobile Marketing Association France – 2016
Le projet R&D Mobile & Multi-device est cofinancé d’une part par l’Union européenne
avec les fonds FEDER et d’autre part par la Région Aquitaine
3
TOP 10 DES APPS BANCAIRES (ANDROID)
Classement par nombre de notes (France - Mars 2016)
LCL - Le crédit Lyonnais
BANQUE POPULAIRE
Pour comprendre chaque indicateur, référez-vous à la méthodologie page 14.
4
TOP 10 DES APPS BANCAIRES (IOS)
Classement par nombre de notes (France - Mars 2016)
BPCE
Fortuneo
Pour comprendre chaque indicateur, référez-vous à la méthodologie page 14.
5
TOP 10 EN NOMBRE DE NOTES
Mars 2016 (France) - Crédit Agricole domine mais les fintechs s’installent
N° 1 du top 10 avec environ trois fois plus de notes que le suivant sur les deux OS, l’application Ma Banque du Crédit
Agricole est de loin l’application mobile bancaire la plus notée en France.
Les applications de gestion de finances personnelles des fintechs Bankin’ et Linxo s’installent dans les top 10 par
OS. Sur iOS leur nombre de notes dépasse même celui de toutes les apps de réseaux bancaires (en dehors du Crédit
Agricole).
Synthèse du top 10 Android des apps bancaires :
La mieux notée : l’appli Société générale, avec un score de 16,9/20, fait mieux que les autres banques mais moins
bien que Bankin’ (17,5/20)
La plus forte croissance en nombre de notes : l’appli Mes comptes LCL avec 21,5% de croissance en mars 2016
Le meilleur AppNPS : l’appli Crédit Mutuel avec un taux App Net Promoter Score de +48,5%
Synthèse du top 10 iOS des apps bancaires :
La mieux notée : l’appli Mes comptes LCL avec un score de 15/20
La plus forte croissance en nombre de notes : l’appli Mes comptes LCL avec 14,8% de croissance en mars 2016
Le meilleur AppNPS : l’appli Linxo avec un taux App Net Promoter Score de +60,4%
FOCUS Apps insights >> Mes Comptes LCL qui sort du lot en mars 2016 avec la plus forte croissance en nombre de
notes sur les deux OS.
6
APPS INSIGHTS : FOCUS SUR LCL
Appli « Mes comptes – LCL pour mobile »
L’app « Mes comptes – LCL pour mobile » affiche une évolution en nombre
de notes de +176% en 6 mois.
À noter le nouveau design épuré et une meilleure ergonomie d’accès à des
services simplifiés répondant aux besoins des clients.
INNOVATIONS
REMARQUÉES
Fil d’actualité sur l’activité des
comptes.
Contact direct et simplifié avec
son conseiller.
Simplification des procédures
de virements.
Solde en un clic.
Personnalisation de l’écran
d’accueil.
Gestion du crédit renouvelable.
7
TOP 10 DES APPS BANCAIRES (ANDROID)
Classement par évolution du nombre de notes en % (France - Mars 2016)
American Express
LCL - Le Crédit Lyonnais
Pour comprendre chaque indicateur, référez-vous à la méthodologie page 14.
8
TOP 10 DES APPS BANCAIRES (IOS)
Classement par évolution du nombre de notes en % (France - Mars 2016)
Crédit Agricole Normandie
BNP Paribas
Pour comprendre chaque indicateur, référez-vous à la méthodologie page 14.
9
TOP 10 EN ÉVOLUTION DU NOMBRE DE NOTES
Mars 2016 (France) - Poussée des nouveaux services mais LCL domine
Les apps ayant les plus forts taux d’évolution en nombre de notes sur Android sont principalement des services de
paiement mobile-transferts d’argent, ou d’épargne salariale et gestion des comptes cartes.
Alors que dans le top iOS les services de banque sur mobile ou banque pro restent majoritaires.
Sur les deux OS l’application « Mes Comptes » de LCL connait la plus forte évolution en nombre de notes du mois.
Synthèse du top 10 Android des apps bancaires :
La plus forte évolution en nombre de notes : CMB Paiements avec 45,5% de croissance en mars 2016
La mieux notée : Mes comptes LCL avec un score de 15/20
Le meilleur AppNPS : Pumpkin avec un App Net Promoter Score de +79,4%
Synthèse du top 10 iOS des apps bancaires :
La plus forte évolution en nombre de notes : Mes comptes LCL avec 14,8% de croissance en mars 2016
La mieux notée : Pumpkin avec un score de 16,3/20
Le meilleur AppNPS : Pumpkin avec un App Net Promoter Score de +87,4%
Focus Apps Insights : Pumpkin, l’app de remboursement, gagne le vote des utilisateurs avec le meilleur AppNPS sur
les deux OS.
10
APPS INSIGHTS : FOCUS SUR PUMPKIN
Application de paiement et de remboursement
Avec une approche différenciante du paiement qui met l’accent sur la
simplicité des communications au sein d’un groupe d’amis, l’application
Pumpkin est plébiscitée par ses utilisateurs tout en respectant les standards
de sécurité du secteur.
INNOVATIONS
REMARQUÉES
Envoi de paiements et de-
mandes de remboursements
Peer2 peer sécurisé.
Ecriture de messages et chat
de groupe avec ses amis lors
des remboursements.
UI simple et intuitive.
Inscription et transactions
gratuites.
Procédure 3D secure pour
enregistrement de la CB.
11
MÉTHODOLOGIE
Méthode de suivi et présentation des principaux
indicateurs d’analyse
12
ORIGINE DES DONNÉES DU BENCHMARK
Decode Apps surveille le marché des apps bancaires au niveau mondial
1
2
stores
55
pays
5 338
Apps
bancaires
Solution de benchmark
et veille sur-mesure du
marché des apps par
vertical business
13
MÉTHODOLOGIE DE BENCHMARK ET ANALYSES
Suivi intégral des apps du secteur bancaire en France
475 Apps
bancaires
en France
Catégorisation+
Analyse des KPI
Top 10 apps Analyses
Identification des apps et
acteurs clés du secteur en
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Rédaction de notes d’ana-
lyse « Apps Insights »
Nombre de notes
Evolution du nombre de
notes sur 1 mois (en %)
14
INDICATEURS CLÉS DES RAPPORTS DE TENDANCES
Présentation des principales données et métriques d’analyse
App Name
Rating
N°1
Country
Evol ratings
(value)
Evol ratings
(%)
Apps
NPS
Nb of
ratings
OS Group Type
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l’app selon les
critères choisis
App name et nom de l’éditeur sont des données
récupérées des appstores
Unification cross store à notre procédure meta-
app-name
L’aggrégation cross OS des apps en « Groupe »
d’entreprises et la segmentation fonctionnelle
fine par « Type » est réalisée par nos Consul-
tants
Evolution ratings (valeur)
= nombre de notes obtenues en 1 mois
Evolution ratings (%)
= taux de croissance du nombre de notes
obtenues en 1 mois, 3M, 6M
App NPS=
Net Promoter Score appliqué aux apps
Note moyenne et nombre de notes totales
obtenues par l’app dans le monde ou par pays
Pays de distribution n°1
DA SCORE
Algorithme de scoring propriétaire combinant
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dances d’évolutions en valeur, en % dans le
monde
Classement des apps dans les stores
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Mais aussi update rate, user sentiment
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Rank
da
score
15
NOS SERVICES APP ANALYTICS
Découvrir l’offre « All-in-one »
16
INDICATEURS CLÉS DES RAPPORTS DE TENDANCES
Présentation des principales données et métriques d’analyse
ALL IN ONE
Piloter l’ensemble de ses applications
via un Dashboard unique
Données des stores
In-App. Analytics
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Appstore Search Optimization (ASO)
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USER QUALITY
Identifier les points d’alerte et
d’amélioration
Monitoring continue de la qualité perçue (avis 	
et notations) & positionnement par rapport 	 	
aux concurrents
Analyse de sentiments utilisateurs
(beta activable)
Multi-KPI’s mobile
BENCHMARK
Adopter les meilleurs pratiques du
marché et des concurrents
Benchmark par industrie
+ 3 millions d’applications auditées en
continue dans plus de 60 pays
EXPERTS MOBILE
Diagnostic et accompagnement
récurrent par des experts Mobile
+ 15 ans d’expérience Mobile multisectorielle
+ 3 millions d’application audités en continue 	
dans plus de 60 pays
Request a demo at www.atinternet.com
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BORDEAUX - HAMBURG - LONDON - MOSCOW - MUNICH - NEW YORK - PARIS - SÃO PAULO - SINGAPORE
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About AT Internet
One of the world’s major players in digital intelligence since 1996,
AT Internet helps companies measure their audience and optimise
their digital performance across all channels. AT Internet’s expertise
extends from collecting raw data to processing it in real time and
delivering it for analysis and the sharing of insights. AT Internet’s
analytics solution is used on more than 20,000 sites and applica-
tions around the world, across all industries. With more than 200
employees, the company is present in 32 countries via its customers,
subsidiaries and partners.
About Decode Consulting
With data coverage on + 3 millions apps worldwide, Decode provides
custom and essential market insights to empower your mobile
strategy. Founded in 2010 by two start-up experts turned consultants,
with more than 15 years of pure player experience, Decode is an
innovative B2B software editor and consulting firm specialized in
mobile channels. When working on custom benchmarks and studies
for our clients, we realized that the fantastic success of the mobile
applications market was making its permanent watch compulsory,
but that it was extremely complex and time consuming to do that
manually! Decode apps now makes it simple, being the first app
intelligence platform to search cross-store/worldwide, benchmark
and monitor the global apps market the exact way YOU want!
www.decodeapps.com

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Le marché des apps bancaires et Fintech en France

  • 1. 1 LE MARCHÉ DES APPS BANCAIRES & FINTECH EN FRANCE BENCHMARK & ANALYSES – JUIN 2016 En partenariat avec
  • 2. 2 INTRODUCTION Classements et tendances du marché des apps bancaires en France Avec 33,7 millions de mobinautes en France en janvier 2016, soit 6 français sur 10*, faciliter l’accès aux services bancaires par mobile est devenu un enjeu clé pour tous les acteurs du secteur. Depuis 2012, la baisse d’audience progressive des sites Internet se fait au profit d’une explosion du trafic de l’internet mobile, notamment depuis les applications mobiles. 87% des téléphones vendus fin 2015 étant des smartphones*, les apps sont désormais un canal de connexion incontournable pour les clients des grands réseaux bancaires. AT Internet, acteur mondial du digital analytics, a choisi de s’associer avec Decode Apps, spécialiste du benchmark- veille des apps, afin de réaliser une série de rapports fournissant un éclairage unique et des chiffres clés sur les tendances de marché par vertical business. Pour ce rapport, nous avons étudié 475 applications éditées par les principaux groupes bancaires et acteurs fintechs en France sur les deux OS dominants (iOS, Android) en mars 2016. *Source : © Mobile Marketing Association France – 2016 Le projet R&D Mobile & Multi-device est cofinancé d’une part par l’Union européenne avec les fonds FEDER et d’autre part par la Région Aquitaine
  • 3. 3 TOP 10 DES APPS BANCAIRES (ANDROID) Classement par nombre de notes (France - Mars 2016) LCL - Le crédit Lyonnais BANQUE POPULAIRE Pour comprendre chaque indicateur, référez-vous à la méthodologie page 14.
  • 4. 4 TOP 10 DES APPS BANCAIRES (IOS) Classement par nombre de notes (France - Mars 2016) BPCE Fortuneo Pour comprendre chaque indicateur, référez-vous à la méthodologie page 14.
  • 5. 5 TOP 10 EN NOMBRE DE NOTES Mars 2016 (France) - Crédit Agricole domine mais les fintechs s’installent N° 1 du top 10 avec environ trois fois plus de notes que le suivant sur les deux OS, l’application Ma Banque du Crédit Agricole est de loin l’application mobile bancaire la plus notée en France. Les applications de gestion de finances personnelles des fintechs Bankin’ et Linxo s’installent dans les top 10 par OS. Sur iOS leur nombre de notes dépasse même celui de toutes les apps de réseaux bancaires (en dehors du Crédit Agricole). Synthèse du top 10 Android des apps bancaires : La mieux notée : l’appli Société générale, avec un score de 16,9/20, fait mieux que les autres banques mais moins bien que Bankin’ (17,5/20) La plus forte croissance en nombre de notes : l’appli Mes comptes LCL avec 21,5% de croissance en mars 2016 Le meilleur AppNPS : l’appli Crédit Mutuel avec un taux App Net Promoter Score de +48,5% Synthèse du top 10 iOS des apps bancaires : La mieux notée : l’appli Mes comptes LCL avec un score de 15/20 La plus forte croissance en nombre de notes : l’appli Mes comptes LCL avec 14,8% de croissance en mars 2016 Le meilleur AppNPS : l’appli Linxo avec un taux App Net Promoter Score de +60,4% FOCUS Apps insights >> Mes Comptes LCL qui sort du lot en mars 2016 avec la plus forte croissance en nombre de notes sur les deux OS.
  • 6. 6 APPS INSIGHTS : FOCUS SUR LCL Appli « Mes comptes – LCL pour mobile » L’app « Mes comptes – LCL pour mobile » affiche une évolution en nombre de notes de +176% en 6 mois. À noter le nouveau design épuré et une meilleure ergonomie d’accès à des services simplifiés répondant aux besoins des clients. INNOVATIONS REMARQUÉES Fil d’actualité sur l’activité des comptes. Contact direct et simplifié avec son conseiller. Simplification des procédures de virements. Solde en un clic. Personnalisation de l’écran d’accueil. Gestion du crédit renouvelable.
  • 7. 7 TOP 10 DES APPS BANCAIRES (ANDROID) Classement par évolution du nombre de notes en % (France - Mars 2016) American Express LCL - Le Crédit Lyonnais Pour comprendre chaque indicateur, référez-vous à la méthodologie page 14.
  • 8. 8 TOP 10 DES APPS BANCAIRES (IOS) Classement par évolution du nombre de notes en % (France - Mars 2016) Crédit Agricole Normandie BNP Paribas Pour comprendre chaque indicateur, référez-vous à la méthodologie page 14.
  • 9. 9 TOP 10 EN ÉVOLUTION DU NOMBRE DE NOTES Mars 2016 (France) - Poussée des nouveaux services mais LCL domine Les apps ayant les plus forts taux d’évolution en nombre de notes sur Android sont principalement des services de paiement mobile-transferts d’argent, ou d’épargne salariale et gestion des comptes cartes. Alors que dans le top iOS les services de banque sur mobile ou banque pro restent majoritaires. Sur les deux OS l’application « Mes Comptes » de LCL connait la plus forte évolution en nombre de notes du mois. Synthèse du top 10 Android des apps bancaires : La plus forte évolution en nombre de notes : CMB Paiements avec 45,5% de croissance en mars 2016 La mieux notée : Mes comptes LCL avec un score de 15/20 Le meilleur AppNPS : Pumpkin avec un App Net Promoter Score de +79,4% Synthèse du top 10 iOS des apps bancaires : La plus forte évolution en nombre de notes : Mes comptes LCL avec 14,8% de croissance en mars 2016 La mieux notée : Pumpkin avec un score de 16,3/20 Le meilleur AppNPS : Pumpkin avec un App Net Promoter Score de +87,4% Focus Apps Insights : Pumpkin, l’app de remboursement, gagne le vote des utilisateurs avec le meilleur AppNPS sur les deux OS.
  • 10. 10 APPS INSIGHTS : FOCUS SUR PUMPKIN Application de paiement et de remboursement Avec une approche différenciante du paiement qui met l’accent sur la simplicité des communications au sein d’un groupe d’amis, l’application Pumpkin est plébiscitée par ses utilisateurs tout en respectant les standards de sécurité du secteur. INNOVATIONS REMARQUÉES Envoi de paiements et de- mandes de remboursements Peer2 peer sécurisé. Ecriture de messages et chat de groupe avec ses amis lors des remboursements. UI simple et intuitive. Inscription et transactions gratuites. Procédure 3D secure pour enregistrement de la CB.
  • 11. 11 MÉTHODOLOGIE Méthode de suivi et présentation des principaux indicateurs d’analyse
  • 12. 12 ORIGINE DES DONNÉES DU BENCHMARK Decode Apps surveille le marché des apps bancaires au niveau mondial 1 2 stores 55 pays 5 338 Apps bancaires Solution de benchmark et veille sur-mesure du marché des apps par vertical business
  • 13. 13 MÉTHODOLOGIE DE BENCHMARK ET ANALYSES Suivi intégral des apps du secteur bancaire en France 475 Apps bancaires en France Catégorisation+ Analyse des KPI Top 10 apps Analyses Identification des apps et acteurs clés du secteur en France par nos consultants Récupération automatique etagrégationdel’ensemble des données marché Sélection d’une application innovante par top 10 Analyse des apps et choix des fonctionnalités clés Rédaction de notes d’ana- lyse « Apps Insights » Nombre de notes Evolution du nombre de notes sur 1 mois (en %)
  • 14. 14 INDICATEURS CLÉS DES RAPPORTS DE TENDANCES Présentation des principales données et métriques d’analyse App Name Rating N°1 Country Evol ratings (value) Evol ratings (%) Apps NPS Nb of ratings OS Group Type Rang de l’app selon les critères choisis App name et nom de l’éditeur sont des données récupérées des appstores Unification cross store à notre procédure meta- app-name L’aggrégation cross OS des apps en « Groupe » d’entreprises et la segmentation fonctionnelle fine par « Type » est réalisée par nos Consul- tants Evolution ratings (valeur) = nombre de notes obtenues en 1 mois Evolution ratings (%) = taux de croissance du nombre de notes obtenues en 1 mois, 3M, 6M App NPS= Net Promoter Score appliqué aux apps Note moyenne et nombre de notes totales obtenues par l’app dans le monde ou par pays Pays de distribution n°1 DA SCORE Algorithme de scoring propriétaire combinant de nombreux KPI dont : Nombre de notes, notes moyennes, ten- dances d’évolutions en valeur, en % dans le monde Classement des apps dans les stores App NPS (App Net Promoter Score) Mais aussi update rate, user sentiment score… Rank da score
  • 15. 15 NOS SERVICES APP ANALYTICS Découvrir l’offre « All-in-one »
  • 16. 16 INDICATEURS CLÉS DES RAPPORTS DE TENDANCES Présentation des principales données et métriques d’analyse ALL IN ONE Piloter l’ensemble de ses applications via un Dashboard unique Données des stores In-App. Analytics Benchmark Appstore Search Optimization (ASO) Tendances Top Apps par pays et par OS Suivi des apps concurrentes dans le monde USER QUALITY Identifier les points d’alerte et d’amélioration Monitoring continue de la qualité perçue (avis et notations) & positionnement par rapport aux concurrents Analyse de sentiments utilisateurs (beta activable) Multi-KPI’s mobile BENCHMARK Adopter les meilleurs pratiques du marché et des concurrents Benchmark par industrie + 3 millions d’applications auditées en continue dans plus de 60 pays EXPERTS MOBILE Diagnostic et accompagnement récurrent par des experts Mobile + 15 ans d’expérience Mobile multisectorielle + 3 millions d’application audités en continue dans plus de 60 pays
  • 17. Request a demo at www.atinternet.com READY TO DISCOVER YOUR DATA’S TRUE POTENTIAL? BORDEAUX - HAMBURG - LONDON - MOSCOW - MUNICH - NEW YORK - PARIS - SÃO PAULO - SINGAPORE Follow us on TWITTER Follow us on YOUTUBE Follow us on DA BLOG Follow us on SLIDESHARE Follow us on LINKEDIN About AT Internet One of the world’s major players in digital intelligence since 1996, AT Internet helps companies measure their audience and optimise their digital performance across all channels. AT Internet’s expertise extends from collecting raw data to processing it in real time and delivering it for analysis and the sharing of insights. AT Internet’s analytics solution is used on more than 20,000 sites and applica- tions around the world, across all industries. With more than 200 employees, the company is present in 32 countries via its customers, subsidiaries and partners. About Decode Consulting With data coverage on + 3 millions apps worldwide, Decode provides custom and essential market insights to empower your mobile strategy. Founded in 2010 by two start-up experts turned consultants, with more than 15 years of pure player experience, Decode is an innovative B2B software editor and consulting firm specialized in mobile channels. When working on custom benchmarks and studies for our clients, we realized that the fantastic success of the mobile applications market was making its permanent watch compulsory, but that it was extremely complex and time consuming to do that manually! Decode apps now makes it simple, being the first app intelligence platform to search cross-store/worldwide, benchmark and monitor the global apps market the exact way YOU want! www.decodeapps.com