L'e-business touristique : priorité et opportunités
Comprendre :
Comment se comportent les internautes
L'écosystème des acteurs touristiques
L'influence des évolutions techniques
Plénière enjeux et tendances de l'ebusiness touristique
1. NEXT CONTENT / IPERIAGO
L’E-BUSINESS TOURISTIQUE
:
priorités et opportunités
1
Journée du 5 mars 2015
2. NOS OBJECTIFS : COMPRENDRE…
2
1
Comment
se comportent
les internautes
2
L’écosystème
des acteurs
e-tourisme
3
L’influence
des évolutions
techniques
Pour actionner les leviers de performance
commerciale dans l’e-tourisme
4
3. 3
QUI SUIS-JE ?
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Jérôme MORLON
Plus de 10 ans à la tête
de grands sites Web
Pilotage de rédactions Web Contenu
Développement d’audience Marketing
Maîtrise d’ouvrage Projet
Aujourd’hui
entrepreneur, consultant, formateur
brand content
dans le tourisme
études, projets,
événements, conseil…
5. LES USAGES
5
Source : Next Content, avril 2014 / Base : Internautes ayant consommé ces prestations de voyage dans les 12 derniers mois,
dans le cadre du dernier voyage
Les canaux de commande
6. LES USAGES
6
Source : Next Content, avril 2014 / Base : Internautes ayant consommé des prestations de voyage dans les 12 derniers mois
Les produits réservés en ligne
7. LES USAGES MOBILES
7
Source : Next Content, avril 2014 / Base : Internautes possesseurs de l’équipement concerné,
ayant consommé ces prestations de voyage dans les 12 derniers mois
Les achats depuis un smartphone et une tablette
15%
12%
8%
8%
42%
46%
35%
35%
Billets d'avion
Nuits d'hôtels
Smartphone?
Plusieurs fois Une fois
Jamais mais c'est envisageable Jamais et cela ne me paraît pas envisageable
12%
11%
12%
12%
54%
54%
22%
23%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Nuits d'hôtels
Billets d'avion
Tablette?
8. LES USAGES MOBILES
8
5%
réservent un hôtel sur place
depuis un smartphone
(3% depuis une tablette)
14%
des derniers séjours
ont été réservés
via une tablette
Source : Next Content, avril 2014 / Base : Internautes consommateurs de voyage, possesseurs de smartphones,
respectivement de tablettes, ayant réservé en ligne depuis moins de 12 mois la prestation concernée
Source : Next Content, avril 2014 / Base : Internautes consommateurs de voyage, dernier voyage réalisé
9. LES USAGES AVANT LA RÉSERVATION
9
Source : Next Content, avril 2014 / Base : Internautes ayant consommé ces prestations de voyage dans les 12 derniers mois,
dans le cadre du dernier voyage
Les canaux de prise d’information
10. LES USAGES AVANT LA RÉSERVATION
10
Source : Next Content, avril 2014 / Base : Internautes ayant consommé ces prestations de voyage dans les 12 derniers mois,
dans le cadre du dernier voyage
Le nombre de sites visités avant la décision d’achat
11. LES USAGES AVANT LA RÉSERVATION
11
Source : Next Content, avril 2014 / Base : Internautes possesseurs de l’équipement concerné
ayant consommé des prestations de voyage dans les 12 derniers mois
Les équipements pour consulter l’information
12. LES USAGES AVANT LA RÉSERVATION
12
Source : Comscore, 2013
Les équipements pour consulter l’information
13. LES USAGES AVANT LA RÉSERVATION
13
Les sources d’information pour la destination
Source : Next Content, avril 2014 / Base : Internautes ayant consommé des prestations de voyage dans les 12 derniers mois
14. LES USAGES
14
Les sources sur Internet pour la destination
Source : Next Content, avril 2014 / Base : Internautes ayant consommé des prestations de voyage dans les 12 derniers mois
15. LES USAGES
15
Les sources les plus influentes
Source : Next Content, avril 2014 / Base : Internautes ayant consommé des prestations de voyage dans les 12 derniers mois
16. LES USAGES
16
Source : Next Content, avril 2014 / Base : Internautes ayant consommé des prestations de voyage dans les 12 derniers mois
Les arbitrages prestations séparées / séjours-circuits
72% des séjours réservés
ont donné lieu à l’achat de prestations séparées
L’achat de package
progresse avec l’âge
pour les séjours
à l’étranger
80% des packages
ont pu être personnalisés,
90% pour les séjours
en France
17. LES USAGES
17
Source : Next Content, avril 2014 / Base : Internautes ayant consommé des prestations de voyage dans les 12 derniers mois
La durée du parcours d’achat
2 semaines ou plus
dans 60% des cas
La durée du séjour
augmente grandement la
durée du parcours
d’achat
Le plus chronophage :
trouver un hébergement,
puis choisir la période,
puis choisir la destination
18. Le conseil est cherché sur des sites d’avis
et la confiance est accordée
à la recommandation sociale
Du temps est pris pour comparer
L’usage en mobilité progresse, y compris
sur place pour la réservation d’hébergement
LES USAGES : QUE RETENIR ?
18
20. Désintermédiation ?
En pratique de nouveaux intermédiaires :
comparateurs (avis, prix), sites d’avis, Google,
plates-formes de réservation…
LES GRANDES TENDANCES STRATÉGIQUES
20
L’agence de voyage,
challengée sur ses 2 rôles
Vente directe
Compagnie aérienne
Conseil
Sites d’avis
21. Les agences de voyage en ligne (OTA) :
Expedia, LastMinute, Opodo, Voyages-SNCF…
Les comparateurs :
Easyvoyage, Liligo, Kayak, Trivago…
Les plates-formes de réservation :
Booking.com, Hotels.com, Abritel, Airbnb…
Les sites d’avis et de contenus :
Tripadvisor, Zoover, Routard.com, Linternaute…
LES PRINCIPAUX ACTEURS
21
22. La convergence OTA – comparateurs ?
Pas le même métier mais une distinction parfois
floue pour le consommateur
Le modèle OTA menacé plus largement
par le développement de la spécialisation
et l’attrait pour le partage et le social
LES GRANDES TENDANCES STRATÉGIQUES
22
23. LES GRANDES TENDANCES STRATÉGIQUES
23
Source : Next Content, avril 2014 / Base : professionnels décisionnaires en matière de stratégie numérique et/ou e-commerce
Les priorités numériques des décideurs e-tourisme du secteur privé
24. LES GRANDES TENDANCES STRATÉGIQUES
24
Source : Next Content, avril 2014 / Base : professionnels décisionnaires ou impliqués dans les actions marketing et communication sur Internet
Et en matière de marketing et communication numérique
25. LES GRANDES TENDANCES STRATÉGIQUES
25
Source : Next Content, avril 2014 / Base : professionnels du secteur privé, décisionnaires ou impliqués dans les actions marketing
et communication sur Internet, ayant au moins prévu d’accroître l’effort sur un levier – Forte audience : > 500 000 visites par mois
Les leviers qui sont renforcés dans le secteur privé
26. Concept ancien…
mais effet démultiplicateur d’Internet
Succès des services phares comme Airbnb
repose sur la facilité et la confiance
LA CONSOMMATION COLLABORATIVE
26
27. LA CONSOMMATION COLLABORATIVE
27
4% 5%
32%
59%
Oui, je l'ai déjà fait
J'ai prévu
prochainement de le
faire
Pas encore fait mais
je trouve cela
intéressant
Non et je ne trouve
pas cela intéressant
24%
4%
43%
29%
Oui et je compte
continuer
Oui mais je ne
souhaite pas
renouveler
l'expérience
Jamais mais c'est
envisageable
Jamais et cela ne
m'intéresse pas
Source : Next Content, avril 2014 / Base : Internautes consommateurs de voyage
Locataires Hébergeurs
La pénétration de la location d’hébergement de vacances entre particuliers
Dans les 2 cas, d’excellents taux de satisfaction
28. LA CONSOMMATION COLLABORATIVE
28
Source : Next Content, avril 2014 / Base : professionnels du secteur privé, décisionnaires en matière de stratégie numérique et/ou e-commerce
La perception du phénomène par les professionnels
29. Les distributeurs classiques restent
le point de départ
Mais l’innovation est du côté
des spécialistes et du collaboratif
L’acquisition directe reste un défi difficile
EN PRATIQUE ?
29
30. Les plates-formes offrent de faibles marges
mais permettent plus facilement l’acquisition
et sont aussi ouvertes à l’international
Ensuite, la fidélisation est possible : e-mailing,
réseaux sociaux, voire la vente en direct
Il est décisif de bien gérer les avis
des consommateurs, avec proactivité
QUELLE TACTIQUE ?
30
32. La qualité des appareils photos des
smartphones favorise le partage d’images
La géolocalisation autorise de nouvelles
approches expérientielles
La collecte de données d’usage permet
de fidéliser et d’inspirer, d’ajuster les prix…
QUELLES ÉVOLUTIONS ?
32
33. LES NOUVEAUX RÉSEAUX DE L’IMAGE
33
58%
39%
43%
39%
86%
68%
78%
82%
76%
62%
Facebook
Twitter
Instagram
Pinterest
Secteur privé
Développement de l'activité Image et notoriété Relation client
85%
62%
87%
66%
95%
77%
94%
86%
88%
69%
Secteur institutionnel
Instagram devant Twitter pour l’image de marque
et le développement de l’activité
(part des décideurs jugeant le bilan positif ou très positif sur chaque réseau)
Source : Next Content, avril 2014 / Base : professionnels décisionnaires en matière de stratégie numérique et/ou e-commerce
34. LES NOUVEAUX RÉSEAUX DE L’IMAGE
34
Vine
6 secondes de vidéo (capsule)…
Instagram a surfé sur l’idée
(cette fois 15 secondes)
Pour :
un teasing,
un indice,
une devinette visuelle,
montrer un menu,
une chambre,
donner une direction,
effectuer un 360°…
Snapchat
Chaque photo ou vidéo envoyée
n’est visible que de 1 à 10
secondes par le destinataire
Exemple :
Les « geofilters »
35. Publicité géolocalisée (géofencing mobile)
Nouveaux dispositifs : exemple la gamification
Nouveaux supports : exemple les beacons
NOUVELLES EXPÉRIENCES
35
36. LE DATA MARKETING
36
Source : Next Content, avril 2014 / Base : professionnels du secteur privé, décisionnaires en matière de stratégie numérique et/ou e-commerce
L’exploitation par les professionnels du secteur privé
37. Exploiter les réseaux sociaux pour fidéliser,
explorer le storytelling pour créer de
l’engagement
Penser social, local et mobile (SoLoMo)
Utiliser les données d’audience (réseau, site),
et tracer vos visiteurs (sites tiers, e-mailing)…
EN PRATIQUE ?
37
39. LES STRATÉGIES D’ACQUISITION
39
« Owned »
Votre site Web
Vos applications
Vos comptes tiers…
« Paid »
La publicité
(campagnes,
sponsoring…)
« Earned »
Les retombées
médiatiques,
le « buzz »…
La visibilité spontanée est du plus en plus rare
Contrôle
mais de la concurrence,
et moins crédibles
Transparent et
crédible
mais sans contrôle
40. Gratuit ou payant
il demande une stratégie fine et continue
un choix avisé des mots-clés (« short » et « long tail »)
une attention particulière portée aux « landing pages »
Ne pas hésiter à beaucoup tester
et à manipuler des outils
Au fait, qui est le premier lecteur d’un contenu sur le Web ?
Le moteur de recherche !
LE RÉFÉRENCEMENT
40
41. LA PUBLICITÉ EN LIGNE
41
Annonceurs
(les marques)
Microsoft, Orange
Vivendi, PMU, Meetic…
Agences
(création, plan média,
achat d’espace)
Havas, ZenithOptimedia,
Carat, OMD, KR Media...
Régies
et Ad Networks
Pages Jaunes,
Lagardere, TF1,
Le Figaro, Aufeminin,
Sud Ouest,
France Télévisions,
Allociné, Prisma,
CCM Benchmark…
Plates-formes
d’ad exchange
Google, Facebook,
Hi-media…
Plates-formes
de retargeting
Criteo, Google,
Nextperformance…
Editeurs
ACHETEURS
VENDEURS
L’intérêt du retargeting dans un paysage complexe
42. Constituer les bases
Qualifier vos clients
Travailler le message
Storytelling, ciblage, brièveté
Suivez les comportements
Ouvreurs, récurrents…
L’E-MARKETING DIRECT PAR E-MAILING
42
43. Disposez d’un site Web simple mais efficace :
donnez envie, véhiculez de l’humain, favoriser l’action
Affichez clairement les promotions
mais ne pratiquez le yield qu’en analysant
précisément votre historique
Déployez un parcours de réservation
en 3 clics maximum
PRIX, PAIEMENT ET CONVERSION
43
44. Quelle efficacité veut-on mesurer ?
Quantité ?
position dans Google, visiteurs, fans/followers,
inscriptions/leads, ventes, chiffre d’affaire…
Qualité?
satisfaction, fidélité, influence, engagement, feedback…
(tous peuvent néanmoins se quantifier)
LA MESURE DE PERFORMANCE
44
47. Bien piloter les canaux
en fonction de la saisonnalité et/ou de la cible
pour optimiser la rentabilité
Référencement, ergonomie, contenus :
disposer d’un site efficace au service de la visibilité
et de la transformation
Faire les bons choix en matière d’achats
publicitaires et de marketing direct
Bien collecter et exploiter l’information
LES GRANDES PRIORITÉS
47
50. OBTENIR DU CONSEIL
Allier Tourisme
premier niveau de conseils
en termes de création de site Internet, référencement,
publicité online, moteurs de recherche…
et bien entendu l’Open System et le SDIT gérés par le CDT
PRATIC Auvergne
est le pôle de ressources d’information et de diffusion
des usages numériques professionnels en Auvergne
pour répondre à vos interrogations, vous accompagner
dans vos démarches et dans la mise en œuvre de vos projets,
organiser des ateliers, des conférences, des formations...
50
51. COMPRENDRE
L’Observatoire de l’e-tourisme
Bilan, projets et vision de 200 décideurs de l’e-tourisme
Le numérique dans la consommation de voyages
et les parcours d’achat de 1 200 consommateurs
Opinions et attentes sur les nouveaux services…
Avril 2014, 142 pages, 97 graphiques, 21 tableaux
http://www.next-content.com/observatoire-de-le-tourisme-2014/
NC Etude
Enquêtes, analyses, benchmarks, recherche…
http://www.next-content.com/etude/
51
52. METTRE EN ŒUVRE
NC Agency / Iperiago Agency
Conseil en choix technologiques
Aide à la rédaction d’appels d’offre et aux choix de prestataires
Réalisation de projets Web et mobiles
(maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre)
Stratégie de contenus et de référencement
http://www.next-content.com/agency/
Projets ad hoc basés sur le socle Iperiago
http://www.iperiago.com/entreprises
53
54. Avec
TABLE RONDE « ALLIER »
55
Anne-Laure Bucelle, directrice de la communication du CNCS
(Centre National du Costume de Scène) à Moulins
Valérie Gorisse, propriétaire de gites et de chambres d’hôtes
« Entre Ciel et Terre » à Voussac
Fabrice Nobili, propriétaire de l’Inter-Hôtel de l’Univers
à Montluçon
Pierre–Marie Tissier, propriétaire du Domaine d’Ygrande
L’hôtel est le principal produit de voyage réservé en ligne devant le billet de train. Parmi les voyageurs internautes, les freins à la réservation en ligne sont désormais relativement faibles quelles que soient les catégories de produits et les tranches d’âge. La relative faiblesse des achats en ligne sur certaines catégories de produits s’explique d’abord par l’absence de consommation du produit. Sur la plupart des catégories étudiées, le niveau de consommation en ligne progresse fortement avec le niveau des revenus.
Parmi les consommateurs de billets d’avion, possesseurs de smartphones, 23% disent avoir déjà acheté des billets d’avion à partir de cet appareil. Une majorité des autres pensent que c’est envisageable. Les freins sont les plus forts au niveau de la location de vacances et surtout des séjours.
28% des possesseurs d’iPhone consommateurs de billets de train avaient déjà acheté un billet depuis leur smartphone dont les 2/3 plusieurs fois. Parmi les possesseurs d’Android, ils ne sont que 17% mais les 3/4 plusieurs fois.
18% des consommateurs possesseurs d’iPhone ont déjà acheté un billet d’avion depuis leur smartphone contre seulement 13% pour les possesseurs d’Android et 15% les possesseurs de Windows Phone.
Pour les réservations hôtelières, les écarts sont plus faibles : 19% pour l’iPhone, 17% pour Windows et 16% pour Android.
Désormais compte tenu du taux d’équipement en appareils Android et de l’écart qui se réduit dans les niveaux de consommations sur mobile, la majorité des acheteurs sur smartphones des principales prestations (billets et nuitées d’hôtels) sont équipés d’appareils Android.
Parmi les possesseurs de tablette, les niveaux d’achat en ligne depuis ces équipements sont supérieurs à ce que l’on observe sur smartphones. Par ailleurs, les proportions d’utilisateurs n’imaginant pas commander depuis cet équipement sont sensiblement plus faibles.
Sur tablette, l’achat en ligne de billet de train concerne plus de consommateurs que les réservations hôtelières. Les niveaux de consommation sur tablettes iPad mais aussi sur tablette Windows sont supérieurs à ceux observés sur Android. 36% des possesseurs d’iPad ont déjà commandé un billet de train depuis cet équipement contre seulement 23% des possesseurs de tablettes Android. Pour les possesseurs de tablette Windows, le taux monte à plus de 40%.
Pour les billets d’avion, les écarts sont encore plus nets : 27% des possesseurs d’iOS en ont déjà acheté sur tablette contre 17% seulement pour les possesseurs de tablettes Android. Et pour Windows, le taux monte à 37%. Pour les réservations hôtelières, les écarts sont moins spectaculaires : respectivement 20% pour Android, 26% pour iOS et 28% pour Windows.
28% des possesseurs d’iPhone consommateurs de billets de train avaient déjà acheté un billet depuis leur smartphone dont les 2/3 plusieurs fois. Parmi les possesseurs d’Android, ils ne sont que 17% mais les 3/4 plusieurs fois.
18% des consommateurs possesseurs d’iPhone ont déjà acheté un billet d’avion depuis leur smartphone contre seulement 13% pour les possesseurs d’Android et 15% les possesseurs de Windows Phone.
Pour les réservations hôtelières, les écarts sont plus faibles : 19% pour l’iPhone, 17% pour Windows et 16% pour Android.
Désormais compte tenu du taux d’équipement en appareils Android et de l’écart qui se réduit dans les niveaux de consommations sur mobile, la majorité des acheteurs sur smartphones des principales prestations (billets et nuitées d’hôtels) sont équipés d’appareils Android.
Parmi les possesseurs de smartphones, sur l’ensemble des prestations réservées en ligne dans le cadre de leur dernier parcours de consommation (réalisé au cours des 12 derniers mois), 94% des réservations en ligne ont été faites depuis un ordinateur, 5% depuis une tablette et seulement 2% depuis un smartphone.
Ensuite, si l’on regarde sur la base des possesseurs de smartphones et de tablettes, le poids des tablettes atteint 8% et le smartphone reste à 2%. Sur la base de ces derniers achats, les possesseurs d’iPad auraient fait 10% de leurs réservations sur tablette contre 6% pour les possesseurs d’Android, mais la taille de l’échantillon sur cette question oblige à une lecture prudente des résultats.
Ensuite, on observe des écarts suivant les produits réservés. Ainsi, les séjours ou circuits dès lors qu’ils sont réservés en ligne le sont depuis une tablette dans 8% des cas.
Parmi les possesseurs de smartphones, sur l’ensemble des prestations réservées en ligne dans le cadre de leur dernier parcours de consommation (réalisé au cours des 12 derniers mois), 94% des réservations en ligne ont été faites depuis un ordinateur, 5% depuis une tablette et seulement 2% depuis un smartphone.
Ensuite, si l’on regarde sur la base des possesseurs de smartphones et de tablettes, le poids des tablettes atteint 8% et le smartphone reste à 2%. Sur la base de ces derniers achats, les possesseurs d’iPad auraient fait 10% de leurs réservations sur tablette contre 6% pour les possesseurs d’Android, mais la taille de l’échantillon sur cette question oblige à une lecture prudente des résultats.
Ensuite, on observe des écarts suivant les produits réservés. Ainsi, les séjours ou circuits dès lors qu’ils sont réservés en ligne le sont depuis une tablette dans 8% des cas.
Pour les séjours de vacances ayant donné lieu à l’achat de prestations, dans près de 3/4 des cas, les consommateurs achètent les différentes prestations séparément. Pour les séjours en France, cette proportion dépasse les 80%.
Dans le cadre des séjours à l’étranger, la proportion d’achat de séjours packagés est la plus faible en Europe et en Amérique du Nord (autour de 40%) contre 60% pour l’Asie ou l’Afrique.
Rappelons que les consommateurs qui voyagent sans réserver ni logement ni moyens de transports (en logeant chez des amis pour l’essentiel ou en résidence secondaire) ne sont pas inclus dans ces statistiques.
80% des personnes ayant acheté un séjour ou circuit packagé ont pu personnaliser, au moins partiellement leur séjour (90% dans le cadre d’un séjour en France contre seulement 70% pour les séjours à l’étranger). Pour la moitié des séjours à l’étranger, les consommateurs indiquaient avoir bénéficié de nombreuses possibilités de personnalisation. C’était le cas pour 75% des achats de séjours sur la France.
Les critères de personnalisation les plus cités sont les visites, les hébergements et ensuite les lieux.
Parcours d’achat long, complexe, nécessitant du conseil, mais divertissant
Dans le cas où les consommateurs achètent les différentes prestations séparément, la recherche de l’hébergement est l’étape qui prend le plus de temps pour le plus grand nombre de consommateurs (36%). Pour les séjours en France, cela atteint 42% contre seulement 25% à l’étranger. En France, c’est souvent la seule contrainte, le transport étant encore majoritairement effectué en voiture.
Bien sûr la réservation en ligneNotamment pour l’hébergement
A cela s’ajoute les TO qui font de la vente directe ou passent par les sites de ventes privées
Google acteur majeur en tant que nouvel intermédiaire
Parcours d’achat long, complexe, nécessitant du conseil, mais divertissant
Dans le cas où les consommateurs achètent les différentes prestations séparément, la recherche de l’hébergement est l’étape qui prend le plus de temps pour le plus grand nombre de consommateurs (36%). Pour les séjours en France, cela atteint 42% contre seulement 25% à l’étranger. En France, c’est souvent la seule contrainte, le transport étant encore majoritairement effectué en voiture.
Parcours d’achat long, complexe, nécessitant du conseil, mais divertissant
Dans le cas où les consommateurs achètent les différentes prestations séparément, la recherche de l’hébergement est l’étape qui prend le plus de temps pour le plus grand nombre de consommateurs (36%). Pour les séjours en France, cela atteint 42% contre seulement 25% à l’étranger. En France, c’est souvent la seule contrainte, le transport étant encore majoritairement effectué en voiture.
Parcours d’achat long, complexe, nécessitant du conseil, mais divertissant
Dans le cas où les consommateurs achètent les différentes prestations séparément, la recherche de l’hébergement est l’étape qui prend le plus de temps pour le plus grand nombre de consommateurs (36%). Pour les séjours en France, cela atteint 42% contre seulement 25% à l’étranger. En France, c’est souvent la seule contrainte, le transport étant encore majoritairement effectué en voiture.
Réseaux source de marketing via les ambassadeurs
Evoquer aussi réalité virtuelle (oculus rift) ?
Utiliser des données d’usages et de comportement pour délivrer du contenu, de la publicité, des offres pertinents
Comportemental : se baser sur les actions du consommateur sur le Web (ex : retargeting…)
Prédictif : se baser sur les comportements de profils similaires (ex : moteur de recommandation…)
Cognitif : améliorer la compréhension des requêtes des internautes (ex : recherche en langage « naturel »)